起强围作噩（公元217年），尽屠维大渊献（公元219年），凡三年。

孝献皇帝癸

建安二十二年（丁酉，公元217年）

春季正月，魏王曹操驻扎在居巢，孙权镇守濡须，二月，曹操攻打濡须。

当初，孙权的右护军蒋钦屯守宣城，芜湖令徐盛逮捕蒋钦的下属，并上表将他问斩。等到孙权镇守濡须时，蒋钦与吕蒙负责指挥调度各路军队，蒋钦总是称赞徐盛的长处。孙权询问其中缘故，蒋钦回答：“徐盛忠心、勤勉、坚强，有胆略、气度，是一个督统万人的良将。现在大事还没有成功，臣下我应该帮助国家访求人才，哪里敢挟持私人怨恨而遮蔽贤能呢！”孙权非常赞赏。

三月，曹操领兵返回，留下伏波将军夏侯惇督统曹仁、张辽等二十六支军队屯守居巢。孙权让都尉徐详去曹操那里请求投降，曹操派使者答复说愿意建立友好关系，发誓与孙权重结姻亲。孙权留下平虏将军周泰统率濡须守军；朱然、徐盛等人都成为周泰的部下，他们觉得周泰出身寒门，心中不服。孙权召集诸位将领，摆酒设宴，开怀畅饮，孙权命令周泰解开衣服，用手指着他身上的疤痕，询问受伤的经过，周泰就回忆起以往作战的时间、地点，依次做答。周泰讲完后，孙权命他重新穿好衣服；握着他的胳膊，流着眼泪说：“周泰，你为了我孙氏兄弟，如同熊和虎一样作战，不顾惜自己的身体和性命，受伤数十处，肌肤如同刀刻画过似的，我又怎么忍心不将你视为亲骨肉对待，委以统率兵马的重任呢！”宴席散后，孙权暂留，命令周泰以兵马开路、护卫，击鼓鸣号，奏起军乐，走出了军营。徐盛等人因此才听从周泰的指挥。

夏季四月，献帝下诏：魏王曹操可使用皇帝专用的旌旗，出入和帝王一样，必须警戒、清道。

六月，魏任命军师华歆担任御史大夫。

冬季十月，献帝下诏增加魏王曹操的特权：所戴王冠可有十二条旒，乘坐金根车，以六匹马驾驶，设五时副车。

魏立五官中郎将曹丕为太子。

起初，魏王曹操娶丁夫人，无子；妾刘氏，生子曹昂；妾卞氏生四子：曹丕、曹彰、曹植、曹熊。曹操让丁夫人将曹昂记在名下抚养。曹昂死在穰城，丁夫人哭泣得不能自已，曹操愤怒之下，休了丁夫人，以卞氏为继室。曹植生性机警，多才多艺，才思文采敏捷而丰富，曹操非常喜欢他。曹操打算将女儿嫁给丁仪为妻，曹丕因为丁仪瞎了一只眼，劝阻了曹操。丁仪因此痛恨曹丕，同弟弟黄门侍郎丁廙以及丞相主簿杨脩屡次称赞临淄侯曹植之才，劝谏曹操立他为继承人。杨脩是杨彪的儿子。曹操用密函在外面探访对立继承人的看法，尚书崔琰用没有封口的信答复说：“根据《春秋》之义，应立长子。加上五官将曹丕仁厚忠孝、聪明睿智，应当继承王位，我的看法至死不变。”曹植是崔琰兄长的女婿。尚书仆射毛玠说：“不久前，袁绍因嫡庶不分，宗族与国家都遭受覆灭。废立大事，不是臣子所应该听闻的。”东曹掾邢颙说：“以庶子代替正统继承人，是先世的训诫，希望殿下深入考察。”曹丕派人向太中大夫贾诩询问使自己的地位稳固的方法。贾诩说：“希望将军您能弘扬道德与气度，亲自去做寒素士人的事情，从早到晚孜孜不倦，不违背做儿子应该遵循的规矩，这样就可以了。”曹丕采纳了贾诩的意见，暗自磨炼自己。一天，曹操命令众人退下，询问贾诩，贾诩沉默不答。曹操说：“我与你说话，你却不作答，什么原因？”贾诩说：“我正在想别的事情，所以没有立即回答您。”曹操说：“你在想什么？”

贾诩回答说：“我是在想袁绍、刘表这两对父子啊。”曹操大笑起来。

一次，曹操领兵出征，曹丕和曹植一起送到路旁，曹植称赞曹操的功德，出口成章，令身边的人都瞩目赞赏，曹操也非常高兴。曹丕怅然若失，济阴人吴质对他小声说：“魏王即将上路时，流泪哭泣即可。”等到辞行时，曹丕流着眼泪下拜，曹操及左右部属都非常伤感，大家因此都认为曹植辞藻华丽而诚心却比不上曹丕。曹植做事任性而为，言行不加雕琢修饰，而曹丕却采用权术，隐藏本性，自我矫饰，宫中的人以及曹操的部属大多为他说好话，所以被立为太子。

左右长御向卞夫人祝贺道：“将军被册立为太子，天下人没有不欣喜的，夫人应该将府中收藏的财物都拿来赏赐大家。”夫人说：“魏王只是因为曹丕年长，因此立他为继承人。我仅仅应该庆幸避免了教导无方的过失罢了，又有什么理由重赏别人呢！”长御回去，将夫人的话全部报告给曹操，曹操非常高兴，说：“生气时面不改色，欢喜时不忘节制，是最难做到的。”

太子曹丕搂住议郎辛毗的脖子说：“辛君，你知道我非常高兴吗？”辛毗向他的女儿宪英说起这件事，宪英叹息地说：“太子是接替君王主持宗庙与社稷的人。接替君王，不可以不忧虑；管理国家，不可以不恐惧。他本应该忧虑和恐惧，反而却很高兴，如何能长久！魏是不会昌盛的啊！”

过了很久，临淄侯曹植违背制度，乘车行驶在驰道上，打开司马门而出。曹操非常恼怒，掌管宫门的公车令因此受到牵连被处死。从此以后，他加重了对诸侯的禁令，对曹植的宠爱也日益淡薄。一次，曹植的妻子穿着锦绣衣服，被登上高台的曹操看到，认为她违犯了禁止穿锦绣的制度，将她遣送回娘家，赐死了。

法正劝谏刘备说：“曹操一举收服了张鲁，占领了汉中，不趁这个有利时机攻打巴、蜀两地，却命令夏侯渊、张郃留守汉中，自己急忙北返，这样做并不是他才智不够，而是力量不足，一定是内部即将有忧患的缘故。现在估计夏侯渊、张郃的才能谋略不及我们的将领，举兵进攻，一定能够得胜。夺取汉中后，广开农田，储备粮草，等待时机，最好的结果是，可以彻底击败曹操，恢复皇室的权威；次之，可以蚕食雍州及凉州，拓展我们的边境；最次，也可以占据险要地势固守，与曹操长期对峙。这大概是上天赐给我们的机会，时机不容丧失。”刘备赞成法正的策略，于是率领诸将进军汉中，派遣张飞、马超、吴兰等屯兵下辨。魏王曹操派遣都护将军曹洪抗击敌人。

鲁肃去世，孙权派遣从事中郎、彭城人严畯接替鲁肃的职务，统率万人镇守陆口。大家都向严畯道喜，严畯却以“朴实书生，不谙军事”为由坚决推辞，言辞诚恳痛切，以至于流下了眼泪。孙权于是派左护军、虎威将军吕蒙兼汉昌太守，接替鲁肃的职位。大家都赞颂严畯能够据实相让。

定威校尉、吴郡人陆逊向孙权进言道：“现今要打败敌人，平定动乱，没有大军是不能成功的；而山贼作恶弥久，盘踞深山。心腹之患没有解决，难以向远处图谋，可以扩充我们的队伍，挑选精锐。”孙权采纳了这一建议，任命陆逊担任帐下右部督。此时正赶上丹阳贼人首领费栈作乱，煽动山越叛乱。孙权命令陆逊讨伐费栈，陆逊打败山贼。于是在东部三郡招募强壮者成为士兵，老弱者成为后备，得到精兵数万人；陆逊所过之处，将向来作恶的盗贼一扫而光，于是返回芜湖驻守。会稽太守淳于式上表称“陆逊随意征募搜刮百姓，给所到之处带来愁苦与骚扰”。陆逊在此之后返回都城，言谈之间，赞扬淳于式是个好官。孙权问陆逊：“淳于式告发你，你却赞扬他，这是什么缘故呢？”陆逊回答说：“淳于式的本意是想让百姓休养生息，因此告发我；倘若我再诋毁他扰乱您的视听，国家就不会长久了。”孙权赞叹地说：“这实在是谨厚长者才能做到的事情，一般人可做不到。”

魏王曹操派遣丞相长史王必掌管军队，督理许都事务。当时关羽实力强大，京兆人金祎看到汉朝政权即将被取代，便与少府耿纪、司直韦晃、太医令吉本、吉本的儿子吉邈、吉邈的弟弟吉穆等人秘密谋划杀掉王必，挟持天子攻打曹魏，并在南面联合关羽作为外援。

二十三年（戊戌，公元218年）

春季正月，吉邈等人率领党羽一千多人在夜间攻打王必，烧毁王必住宅的大门，射中他的肩膀，帐下督扶着王必逃奔许都南城。恰逢天亮，吉邈同他的党羽溃散，王必与颍川典农中郎将严匡一同讨伐，斩杀吉邈等人。

三月，有异星出现在东方。

曹洪准备攻打吴兰，而张飞驻扎在固山，扬言要切断曹军的后路，曹洪和将领们商量，狐疑不决。骑都尉曹休说：“张飞等人如果确实要切断我军的后路，应当隐蔽行军；而如今却先大张声势，实际上不能做到，这已经非常清楚了。我军应该趁敌人还没有集结，火速攻打吴兰。吴兰被击破，张飞自然退回。”曹洪采纳了这一建议，进军击败吴兰的军队，斩杀吴兰。三月，张飞、马超撤回。曹休是魏王曹操的同族子侄。

夏季四月，居住在代郡、上谷郡的乌桓族无臣氐等反叛。之前，魏王曹操召回代郡太守裴潜担任丞相理曹掾，曹操称赞裴潜治理代郡的功德，裴潜说：“我治理百姓虽然宽容，但对胡人却非常严厉。今后我的接替者一定认为我的治理过于严峻而采取宽松的政策。那些胡人素来骄横，过度宽仁必然导致放纵，放纵之后再用法令抑制，这是导致生怨反叛的原因。根据情势估计，代郡的乌桓一定还会反叛。”于是曹操深深地后悔召裴潜回来得太快了。过了几十天之后，果然有乌桓三个单于反叛的消息传来。曹操派遣儿子鄢陵侯曹彰行驶骁骑将军的职责前去讨伐反叛的乌桓。曹彰自幼擅长骑马射箭，臂力过人。曹操告诫曹彰：“在家是父子，接受任务后，就变成了君臣，一举一动都要依据王法行事，你要小心！”

刘备屯守阳平关，曹军夏侯渊、张郃、徐晃等与他抗拒。刘备派遣部下将领陈式等人前往切断马鸣阁的通道，被徐晃击败了。张郃驻守在广石，刘备攻打他却没有攻克，急发文书调集益州军队。诸葛亮就此向从事、犍为人杨洪询问应该怎样处理，杨洪说：“汉中如同益州的咽喉，是存亡的关键，倘若失去汉中，就没有蜀了。这是发生在家门口的祸患，对于发兵还有什么疑问呢！”当时蜀郡太守法正跟随刘备到了北方，诸葛亮于是上表请求让杨洪代理蜀郡太守；杨洪将各项政务全都办妥，于是获得正式任命。

当初，犍为太守李严曾经任用杨洪为功曹，李严没有离开犍为，而杨洪已经当了蜀郡的太守；杨洪推举自己门下的书佐何祗，说他有才智和谋略，杨洪仍然是蜀郡太守，而何祗已经当了广汉太守。因此，西土人士全都佩服诸葛亮能够充分任用当时的人才。

秋季七月，魏王曹操亲自率领军队攻打刘备；九月，到达长安。

曹彰讨伐代郡的乌桓时，亲自参战，铠甲被射中了好几箭，意气更加旺盛，追击败兵，一直追到桑乾河以北，大破乌桓，杀死、擒获乌桓上千人。当时鲜卑族首领轲比能率领数万骑兵观望曹彰和乌桓的强弱，看到曹彰的军队奋勇作战，所向披靡，大获全胜，于是请求归服曹彰，北方得以全部平定。

南阳的官吏与百姓深受徭役之苦，冬季十月，宛城守将侯音反叛。南阳太守东里衮和功曹应馀奋力逃出；侯音派人骑马追击，乱箭齐发，应馀用身体掩护东里兖，受伤七处而亡。侯音的骑兵生擒东里衮，将他带回。此时，征南将军曹仁屯守樊城，以震慑荆州，魏王曹操命令曹仁返回讨伐侯音。功曹宗子卿游说侯音说：“您顺应民心，兴起大事，远近无不寄希望于您；如今您捉住郡太守，属于悖逆行为，没有什么好处，为什么不将他释放！”侯音采纳了宗子卿的建议。宗子卿于是趁夜翻越城墙，跟随太守召集没有参加反叛的民众将侯音包围起来，恰逢曹仁的军队赶到，便一起攻打侯音。

二十四年（己亥，公元219年）

春季正月，曹仁在宛城屠城，斩杀侯音，仍回军屯守樊城。

起初，夏侯渊虽然打了几次胜仗，魏王曹操经常告诫他说：“身为将领，应该有胆怯的时候，不能一味仰仗勇猛。将领应该以勇敢为本，但在战斗中要依靠智谋计策；只知道仰仗勇猛，只能敌得过一名普通人而已。”后来，夏侯渊与刘备互相对峙了一年多，刘备从阳平向南渡过沔水，顺着山势缓慢前行，在定军山扎营。夏侯渊率领军队前往争夺。法正说：“可以发动攻击了。”刘备派遣讨虏将军黄忠领兵占据高地擂鼓呐喊，发动进攻，大败夏侯渊的军队，将夏侯渊与益州刺史赵颙斩杀。张郃领兵退回阳平。此时，曹军刚刚失去统帅，军中动乱，不知怎么办才好。督军杜袭与夏侯渊的司马、太原人郭淮召集散兵游勇，向各营将士发出号令：“张郃将军是国家闻名的将领，为刘备所忌惮；现今军情急迫，只有听从张将军的指挥才能转危为安。”于是临时推举张郃担任军中主帅作为权宜之计。张郃出来统领军队，巡视阵地，将领们都接受张郃的指挥调度，军心才得以安定。第二天，刘备准备渡过汉水出兵进攻；曹军诸位将领认为敌众我寡，打算凭借汉水列阵抵抗。郭淮说：“这是向敌人示弱的做法，不能挫败敌人，不是良策。不如远离汉水列阵，引诱敌人来攻，等他们渡过汉水的一半时，我们再出击，就能够打败刘备。”曹军排列布阵，刘备生疑，下令不要渡河。于是郭淮坚守阵地，表示曹军没有撤退的想法。郭淮等人将情况上报给魏王曹操，曹操非常赞同他们的做法，派使者授予张郃符节，仍然让郭淮担任司马。

二月壬子晦日，发生日食。

三月，魏王曹操从长安出发，穿越斜谷，派兵驻守在险要之地，以使大军顺利抵达汉中。刘备说：“曹公即使亲自前来，也发挥不了什么作用，我一定要占领汉川。”于是集合军队，占据险要地带进行阻拦，始终不与曹军交战。曹军在北山下运输粮米，黄忠率军想要攻掠，超过约定的日期不见返回。翊军将军赵云带领数十名骑兵出营查看，恰逢曹操大军出动，赵云与敌军猝然相遇，于是冲击敌阵，且战且退。魏军被击散后重新汇合，追击到赵云的军营前，赵云进入军营，将营门大开，偃旗息鼓。魏军怀疑营中设下了埋伏，于是撤回；赵云命令擂响战鼓震天响，却只是用强弩在后面射杀魏兵。魏兵惊骇万分，互相践踏，落入汉水中淹死了很多人。刘备在第二天早晨亲自来到赵云的军营察看了昨天的战场，说：“子龙浑身是胆啊！”

曹操与刘备对峙了一个月，魏兵有很多人逃跑。夏季五月，曹操率领全部攻打汉中的军队返回长安，刘备于是占据了汉中。

曹操担心刘备往北面占有武都氐人部众，从而进逼关中，于是向雍州刺史张既询问意见，张既说：“可劝说氐人向北迁移至有粮谷的地方就食，从而避开刘备。先迁徙的人加以重赏，这样先迁徙的人觉得有利可图，而没迁移的人一定会羡慕他们。”曹操听从了这个建议，派张既前往武都迁徙氐人五万多户离开故土前往扶风、天水交界处定居。

武威的颜俊、张掖的和鸾、酒泉的黄华、西平的麹演等人各自占据所在之郡，自称将军，互相攻打。颜俊派使者将母亲与儿子送到魏王曹操那里充当人质，寻求帮助。曹操询问张既，张既回答：“颜俊等人，对外仰仗国家的权威，对内骄纵悖逆，等到计谋得逞，势力足够强大后，就会反叛。我们如今正致力于攻伐蜀汉，应该暂时让颜俊等人并存而互相争斗，如同卞庄子杀虎一样，让两虎相斗，坐等收拾两败之利。”魏王说：“很好！”过了一年多，和鸾杀颜俊，武威的王秘又杀了和鸾。

刘备派宜都太守、扶风人孟达从秭归向北攻打房陵，斩杀了房陵太守蒯祺。又派养子、副军中郎将刘封自汉中沿着沔水而下，统率孟达的军队，与孟达回师攻打上庸，上庸太守申耽率领全郡投降。刘备加封申耽为征北将军，兼任上庸太守，任命申耽的弟弟申仪担任建信将军、西城太守。

秋季七月，刘备自称汉中王，在沔阳修筑坛场，布列军阵，群臣都来陪从，读过奏章，跪拜接受汉中王的印玺绶带，戴上王冠。派遣使者乘驿车向献帝呈上奏章，归还之前所授予的左将军、宜城亭侯的印绶。册立儿子刘禅为王太子。擢升牙门将军义阳人魏延为镇远将军，兼任汉中太守，镇守汉川。刘备返回成都主持政务，任命许靖担任太傅，法正担任尚书令，关羽担任前将军，张飞担任右将军，马超担任左将军，黄忠担任后将军，其余的人都依据等级有所升迁。

刘备派遣益州前部司马、犍为人费诗前往关羽军中授予关羽官印，关羽听说黄忠位列同自己一样，恼怒地说：“大丈夫终不能与老兵同列！”不肯接受任命。费诗对关羽说：“创建王业的人，所任用的人不能都一样。过去萧何、曹参与汉高祖年幼时友好，而陈平、韩信是后来的亡命之徒；但是排列秩序时，韩信位居最上，没有听说过萧何、曹参因此有过怨言。如今汉中王依据一时的功劳，尊崇黄忠；然而在他心中，黄忠怎么能同您相比呢！况且汉中王与您如同一体，休戚相关，福祸相依；我认为您不应该计较官号的高低、爵位和俸禄的多少。我只是一个使者，奉命之人，您如若不接受任命，我就只得这样返回，只是我为您如此行事感到惋惜，担心您以后会后悔。”关羽听后，十分感动，幡然醒悟，当即接受了任命。

献帝下诏，封魏王曹操的夫人卞氏为王后。

孙权攻打合肥。当时各州的军队都戍守在淮南。扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说：“这里虽然有贼人，却不值得忧虑。如今刚刚涨水，征南将军曹仁却孤军深入，没有长远的准备，关羽勇猛狡诈，恐怕征南将军会遇到不测。”不久，关羽果然命令南郡太守麋芳镇守江陵，将军士仁镇守公安，他亲自率领军队向樊城的曹仁发动攻击。曹仁派遣左将军于禁、立义将军庞德等人在樊城之北驻守。八月，天降延绵大雨，汉水泛滥，平地水深数丈，于禁等七支军队都被大水淹没。于禁与将领们登到高处避水，关羽乘大船攻打他们，于禁等无处逃避，只能投降。庞德站在堤坝上，身穿铠甲，挽弓射箭，箭无虚发，从早上开始拼力死战，中午之后关羽的进攻更加猛烈；庞德的箭射完了，就短兵相接，庞德越战越勇，胆气愈壮，但水势也越来越大，部下的官员与士兵全部投降了。庞德乘坐小船，打算返回曹仁的军营，但是大水将小船冲翻，没有了弓箭，他一人在水中抱住翻船，被关羽擒获。庞德见到关羽时，站着不肯下跪。关羽对他说：“你的兄长在汉中，我打算让你担任我的将领，为什么不早点投降呢！”庞德大骂说：“小子，什么叫投降！魏王统领百万甲士，威震天下；你的主公刘备不过是个庸才，哪里能与魏王相匹敌！我宁愿做国家的鬼，也不做贼人的将领！”关羽杀了庞德。魏王曹操听说此事，说：“我同于禁相识三十年，哪里料到在危难之时，于禁反而比不上庞德啊！”于是封庞德的两个儿子为列侯。

关羽向樊城发动猛攻，城中进水，四处崩塌，众人纷扰惊惧。有人对曹仁说：“今天的危难，不是单凭我们的力量足以应付的，应该趁着关羽的围攻还没有就绪，乘轻便船只连夜撤退。”汝南太守满宠说：“山洪来得快，去得也快，应该不会长期滞留。听说关羽派遣别的部队已经到达郏下，许都以南的百姓混乱不安，关羽不敢再向前进军的原因，是担心我们从后面攻击他。如今倘若我军撤走，黄河以南地区就不再为国家所有了，您最好在这里坚守以待。”曹仁说：“说得对！”于是把白马沉入河中，与将士们盟誓，齐心协力坚守樊城。城中军队只有几千人，没有被大水淹没的城墙也只有几尺高。关羽乘船兵临城下，立刻将樊城重重围住，使其内外断绝。关羽又派遣别将在襄阳包围将军吕常。荆州刺史胡脩、南乡太守傅方向关羽投降。

起初，沛国人魏讽有惑众的才能，在邺城的影响很大，魏相国锺繇延聘他为西曹掾。荥阳人任览与魏讽交好。他的同郡人郑袤是郑泰的儿子，总是对任览说：“魏讽是个奸雄，最终会成为祸患。”九月，魏讽私下纠结党徒，与长乐卫尉陈祎筹谋袭击邺城；还没有到约定的日期，陈祎畏惧，告发了此事。太子曹丕诛杀了魏讽，受牵连处死的有数千人，锺繇因此案被罢免官职。

起初，丞相主簿杨脩与丁仪兄弟谋划册立曹植为魏王继承人，五官将曹丕因此非常忧虑，把朝歌长吴质藏在旧竹箱中，用车接来一同商议对策。杨脩向魏王曹操告发了此事，曹操还没有开始调查。曹丕畏惧，告知吴质，吴质说：“无需害怕。”第二天，又用竹箱载绢进入曹丕的宅邸，杨脩又向曹操告发了，曹操进行检查，发现里面空无一人；曹操因此怀疑杨脩等人。后来曹植由于骄纵而日益被曹操疏远，但曹植却依旧不停地与杨脩联络，杨脩也不敢同他断绝交往。每当去曹植那里，顾虑曹植做事有不妥的地方，杨脩就揣测曹操的意图，事先为曹植草拟十几条答辞，敕令曹植手下的人：“魏王的训诲送来时，根据他的问话，做出相应的回答。”因此，魏王曹操的训诲才送到，曹植的答辞就已经送过去了；曹操对如此迅速的作答生疑，经过追问，才得知真相。此外，曹操还由于杨脩是袁术外甥的缘故而厌恶他，因此便公布了他数次泄漏魏王训诲，交结诸侯的罪状，将他收捕杀害。

魏王曹操任命杜袭担任留府长史，驻扎关中。关中营帅许攸率部不肯顺服，而且有傲慢的言论，曹操非常生气，想要讨伐他。很多大臣规劝曹操“应该招抚许攸，一同征讨强敌”；曹操横刀膝上，满面怒容，不予采纳。杜袭进入打算劝谏，曹操迎出来说：“我的主意已定，你不要再说了！”杜袭对他说：“若是殿下的计策是正确的，我将辅佐殿下施行；倘若殿下的计策有误，尽管已经决定，也应该有所改变。殿下迎出来命令我不说话，为什么如此不开明地对待下属啊！”曹操说：“许攸轻慢我，如何能置之不理！”杜袭说：“殿下认为许攸是什么样的人？”曹操说：“是个凡人。”杜袭说道：“只有贤人才理解贤人，圣人才理解圣人，凡人又怎么会知道谁不是凡人呢！如今豺狼当道，却先去捕捉狐狸，人们会说殿下避开强敌而攻打弱小；进攻谈不上勇猛，撤退也谈不上仁慈。我听说，千钧之力的强弩不射鼷鼠这样的小兽；万石的大钟不能被草茎撞响。如今区区一个许攸，如何值得劳动英明神武的您呢！”曹操说：“很好！”于是以优厚的待遇招抚许攸，许攸当即顺服。

冬季十月，魏王曹操抵达洛阳。

陆浑百姓孙狼等人作乱，杀死县主簿，向南依附关羽。关羽授予孙狼官印，拨给他军队，让他回去当寇贼，在许都以南到处有人与关羽遥相呼应，关羽的声威震动中原。魏王曹操与群臣商议，打算离开许都，以避开关羽的锋芒，丞相军司马司马懿、西曹属蒋济向曹操进言说：“于禁等人因为被大水淹没，而不是因为攻战失利，对国家的大计并没有很大的损害。刘备和孙权，表面上亲密，实际上疏远，关羽得志，孙权一定不愿意看到。可以派人劝说孙权在后方威胁关羽，答应孙权将江南封给他，那么樊城之围自然就得以解除。”曹操采纳了他们的建议。

起初，鲁肃曾经劝谏孙权，因为曹操势力仍然存在，应该权且安抚结交关羽，与他共同对敌，不可有失。等到吕蒙接替鲁肃屯守陆口，认为关羽素来勇猛雄武，心怀兼并江南的野心，并且他的军队驻扎在孙权势力的上游，这种形势难以长久保持，于是暗中对孙权说：“倘若现在命令征虏将军孙皎镇守南郡，潘璋驻守白帝，蒋钦统领流动部队一万人沿着长江活动，哪里有敌人出现，就去哪里应战，我在上游据守襄阳，如此一来，何必忧虑曹操，何必依赖关羽！况且关羽君臣仰仗他们的诡诈力量，反复无常，不足以真心相待。如今关羽之所以没有立刻东进袭击我们，是因为您英明圣哲，加上我和其他将领们还存在。现在不趁我们强壮时解决这一后患，一旦我们死去，再想要同他较量，还有可能吗！”孙权说：“现今我准备先攻战徐州，然后再攻打关羽，怎么样？”吕蒙回答说：“如今曹操远在黄河以北，安抚聚集幽州、冀州的百姓，无暇考虑东部的事情，徐州的守军，听说不值一提，前往进攻，可以攻克。然而陆地交通便捷，方便骁勇的骑兵驰骋，您今天占领了徐州，曹操十天之后就一定会来争夺，即使派七八万人防守，仍然令人忧虑。不如攻打关羽，完全占据长江，我们的势力更加壮大，也就容易守卫了。”孙权认为吕蒙的建议很对。

孙权曾经替自己的儿子求娶关羽的女儿，关羽大骂孙权的使者，不同意联姻；孙权因此非常愤怒。等到关羽攻打樊城，吕蒙向孙权上书说：“关羽讨伐樊城，却留下很多士兵防守，一定是担心我从后面攻打他。我经常生病，请求您允许我以治病的名义率领部众返回建业，关羽得知后，一定会撤走防守的军队，全部调往襄阳。我大军昼夜坐船溯长江而上，趁他防守空虚时进行袭击，就可以攻克南郡，擒获关羽。”于是，吕蒙自称病情严重。孙权则明令吕蒙返回，秘密与他计议。吕蒙顺江而下到达芜湖时，定威校尉陆逊对吕蒙说：“关羽的防区与您的防区相邻，为什么远远离开，以后不会因此担忧吗？”吕蒙说：“确实如您所说的，可是我病得非常重。”陆逊说：“关羽自持勇猛，欺压别人，刚刚建有大功，骄傲自满，一心致力向北进发，并不怀疑我军；又听说您病重，一定更加无所防备，如果出其不意攻打他，一定可以擒获他。我见到主公，应该妥善商议这个计策。”吕蒙说：“关羽一向勇猛善战，我们难以与他为敌，况且他已经占据荆州，大施恩德与信义，再加上刚刚获得巨大成功，胆略、气势更加旺盛，难以对付。”吕蒙抵达建业，孙权询问：“谁能够代替你？”吕蒙回答说：“陆逊深谋远虑，他的才能足以担负起重任，观察他的气度，终究可以重用；并且他声名不响，不是关羽所忌惮的人，没有人比他更合适了。倘若任用他，应该要他隐藏锋芒，仔细观察形势，寻找可乘之机攻打敌人，可以取得胜利。”孙权于是召来陆逊，授予他偏将军、右部督的职位，接替吕蒙。陆逊抵达陆口，写信给关羽，赞颂关羽的功德，自己则非常谦逊，表示愿意尽忠并托付自己的前程。关羽因此心中大安，不再猜疑，便逐步撤出防守的军队赶赴樊城。陆逊将全部情况汇报给孙权，陈述可以擒住关羽的关键。

关羽得到于禁等人的数万人马，但是军队粮食匮乏，于是擅自取用孙权湘关的粮米；孙权得知此事后出兵袭击关羽。孙权打算任命征虏将军孙皎与吕蒙担任左、右两路军队的统帅，吕蒙说：“倘若您认为征虏将军有能力，就应该任用他为统帅；若认为我有能力，就应该任用我。过去，周瑜和程普分别担任左、右部督，领兵攻打江陵，虽然事情由周瑜决断，但是程普仗着自己是老将，并且二人同为统帅，于是双方不和睦，差点败坏国家大事，这正是目前应该引以为戒的。”孙权大悟，向吕蒙道谢说：“任命你为统帅，而任命孙皎做你的后援。”

魏王曹操出兵攻打汉中，派遣平寇将军徐晃驻扎在宛城借以援助曹仁；等到于禁兵败，徐晃向前进发到阳陵陂。关羽驻扎在偃城，徐晃的军队抵达后，通过隐秘的小径包围堰城，挖掘出一道长壕，用来截断关羽守军的后路，关羽守军于是烧毁营盘撤走了。徐晃占领偃城后，连结军营慢慢向前推进。曹操派遣赵俨以议郎的身份参与曹仁的军事部署，同徐晃所部一起前进，而其余的救兵还没有到达；徐晃率领的军队没有充足的兵力解樊城之围，而将领们却大声责备徐晃，催促他去救援曹仁。赵俨对诸位将领说：“现今贼兵已经将樊城团团围住，水势仍然很大，我们兵力薄弱，又与曹仁断绝消息，不能同心合力，这样做恰恰会使城里城外都受到损害。如今不如进军逼近关羽，派遣间谍通知曹仁，通知他外援已到，从而激励守城将士。估计曹仁被围没有超过十天，还足以坚守，然后里外同时发动，一定能够打败关羽。如果犯了迟缓发兵救援的罪责，由我一人承当。”将领们都非常高兴。徐晃在距离关羽的包围圈三丈的地方扎营，挖地道和射箭飞书通知曹仁，数次沟通消息。

孙权写信给魏王曹操，请求讨伐关羽，报效朝廷，并请求不要将消息泄漏出去，使关羽有所防备。曹操就此询问群臣应如何处理，群臣都说应该保密。董昭却说：“军事行动崇尚权变，要顺乎时宜。我们应当应许孙权替他保密，但暗中将消息泄漏出去。关羽得知孙权来信的内容之后，如果要回师保护自己，樊城之围速解，我们便可以获利。同时，还使孙权、关羽如同两匹被勒住马衔的斗马一样，相互对峙而动弹不得，我们可以坐着等待他们疲惫不堪。如果隐瞒秘密而不泄露，使孙权得志，不是上策。另外，被围困的将士不知道有救兵，计算城中粮食不能够持久，心中一定不安，如果再生出其他的想法，会带来不小的危害。最好还是泄露出去。况且关羽为人强悍，自负江陵、公安两城防守牢固，肯定不会火速退兵。”曹操说：“很对！”立刻下令徐晃把孙权的书信用箭射入围城之内以及关羽的军营中，被围困的将士看到书信后，志气增长了百倍；关羽果然犹豫不决，不愿撤回。

魏王曹操从洛阳南下解救曹仁，属下臣僚都说：“大王如果不迅速行动，如今就要失败了。”唯有侍中桓阶说：“大王认为曹仁等人足以预料时势吗？”曹操说：“可以。”桓阶又问：“大王担心曹仁、吕常不会竭尽全力吗？”答道：“不会这样。”“那么为什么您要亲自前往呢？”回答说：“我恐怕敌人太多，而徐晃等人的力量不济。”桓阶说：“如今曹仁等人身处重围，仍然誓死坚守，没有二心，实在是因为他们认为大王在远处充当外援的缘故。处在万死的危险之地，一定有拼死力战之心。城内将士有拼死力战之心，城外有强大的援军，大王您统领六军，显示我们还有剩余的兵力，何必担忧失败而亲自出征呢？”曹操认为桓阶的话很对，于是在摩陂驻扎，先后派遣殷署、朱盖等共十二营军队增援徐晃。

关羽在围头派军队驻守，又另外派兵驻守四冢，徐晃于是扬言将攻打围头，却秘密攻打四冢。关羽看到四冢危急，于是亲自率领步兵、骑兵五千人出战；徐晃迎击，关羽退走。关羽在堑壕前围有十重鹿角，徐晃追赶关羽，两人都进入关羽的樊城之围，包围圈被冲破，傅方、胡脩都战死，关羽于是撤围退走，然而关羽的船只仍然据守沔水，前往襄阳的道路隔绝不通。

吕蒙抵达寻阳，把全部精兵埋伏在名为 的船上，让百姓摇橹，穿着商人的服饰，昼夜兼程。关羽设在江边守望的官兵全部被吕蒙活捉，所以关羽对吕蒙的行动毫不知情。麋芳、士仁素来怨恨关羽轻视自己，关羽率兵在外，糜芳、士仁供给的军用物资不能全部送达，关羽说：“回去后，定当治他们的罪。”糜芳、士仁都非常恐惧。于是吕蒙让原骑都尉虞翻写信游说士仁，为他陈述得失，士仁看到虞翻信后便投降了。虞翻对吕蒙说：“这种诡谲的军事行动，应该带着士仁同行，将军队留下来防卫。”于是带着士仁到达南郡。糜芳守城，吕蒙要士仁出去与他相见，糜芳便开城投降。吕蒙抵达江陵，释放了被囚的于禁，俘获了关羽及其将士们的家属，对他们都加以抚慰，在军中下令：“不得骚扰百姓，不得向百姓索取财物。”吕蒙帐下的一名亲兵与吕蒙是同郡人，从百姓家中取走一个斗笠遮蔽官府的铠甲；铠甲虽然是公物，吕蒙仍然认为他触犯了军令，不能因为是同乡的缘故就破坏军令，于是流着眼泪处决了这个亲兵。于是全军惊惧，南郡因此路不拾遗。吕蒙派亲信从早到晚慰问和抚恤老人，询问他们生活中的困难，给患病的人送药，赐予饥寒的人衣服与粮食。关羽府中库存的财物、珍宝，全部封存，等候孙权前来处理。

关羽得知南郡失守之后，立刻向南撤回。曹仁召集将领们商量，众人都说：“现今趁关羽陷于困境，心怀恐惧，可以派兵追击捉拿。”赵俨说：“孙权侥幸乘着关羽同我军鏖战的机会，打算在关羽的后面攻打他，又顾忌关羽率军回救，担心我军趁双方疲惫时从中取利，所以才言辞谦顺地请求为我军效力，不过是利用事机的变化观望胜败罢了。现在关羽已经势单力孤，正仓促逃奔，我们更应该让他继续存在，成为孙权的祸害。如果对战败的关羽穷追不已，孙权就将从防备关羽改为给我们制造祸患了，大王一定将对此有所考虑。”于是，曹仁命令不要再追击关羽。魏王曹操得知关羽退兵，唯恐将领们追击，果然急速敕令曹仁，如同赵俨的判断一样。

关羽屡次派使者与吕蒙联系，吕蒙每次都优待关羽的使者，允许其在城中游览，向关羽部下被俘的亲属表示慰问，还有人亲手写信托他带走，表达平安。使者返回，关羽的部将们都私下向他询问家中的情况，都得知家中平安，所受到的厚待超过以往，因此关羽的将士们都无心战斗了。

此时，恰逢孙权抵达江陵，荆州的文武官员都归顺依附他；只有治中从事武陵人潘濬以生病为由不见。孙权派人带着床来到他家，将他抬来，潘濬脸朝下伏在床席上不起身，涕泪交错，哽咽不能自已。孙权称呼他的表字同他讲话，诚恳地宽慰晓谕他，让左右亲近的人用手巾替他擦脸。潘濬起身，下地拜谢，孙权当即任命他为治中，有关荆州的军事，全部听从他的意见。武陵部从事樊伷诱导诸部夷人，企图使武陵依附汉中王刘备。有人上书要求派遣统帅率领一万人前往讨伐樊伷，孙权没有同意；特地召见潘濬询问，潘濬回答：“派遣五千士兵就足可以擒获樊伷。”孙权说：“你为什么如此轻视他？”潘濬回答说：“樊伷是南阳的世家旧姓，十分擅长摇唇鼓舌，实际上并无才智、胆略。我之所以了解他，是因为樊伷以前曾经为州中的人设宴，一直到了中午，客人仍然没有饭菜可吃，十多人起身离去，这也就如同观看侏儒演戏，看一节就足以得知他的本事了。”孙权大笑，立刻派遣潘濬率领五千士兵前去讨伐，果然将樊伷等人斩首，平定了叛乱。孙权任命吕蒙担任南郡太守，封为孱陵侯，赏钱一亿，黄金五百斤；任命陆逊兼任宜都太守。

十一月，汉中王刘备设置的宜都太守樊友弃城逃跑，各城的长官以及各夷人部族的酋长都向陆逊投降了。陆逊请求以金、银、铜制的官印授予新近归附的官吏，并攻击刘备的将领詹晏等人与世代居住在秭归、拥兵自重的大族，将他们全部打败，令他们归降，前后斩杀、俘获以及招降的人数以万计。孙权任命陆逊出任右护军、镇西将军，晋封为娄侯，领兵驻扎夷陵，镇守峡口。

关羽自知孤立困窘，于是向西退守麦城。孙权派人诱降，关羽假装投降，将幡旗做成人像竖在城墙上，然后逃跑，士兵都溃散了，跟随他的只有十多名骑兵。孙权已经事先命令朱然、潘璋截断了关羽的去路。十二月，潘璋手下的司马马忠在章乡抓获关羽及其儿子关平，将他们斩首，于是平定了荆州。

起初，偏将军、吴郡人全琮向孙权上书陈述攻打关羽的对策，孙权害怕事情泄露，而没有作出答复；等到擒获关羽之后，孙权在公安摆酒设宴，对全琮说：“你之前陈述攻打关羽的对策，我虽然没有答复，如今得胜，也有你的功劳。”于是封全琮为阳华亭侯。孙权恢复了刘璋益州牧的职位，命他驻守秭归，不久，刘璋去世。

吕蒙还没等到受封便疾病发作，孙权迎接他回去，安置在行馆的侧房，想方设法地替他治疗、护理。吕蒙经常要针灸，孙权便为他愁苦伤痛。想多去探望几次，又担心他劳累，只好在墙壁上挖了一个小孔以便时常偷看，看到吕蒙能够稍许进食，便高兴地左顾右盼，倘若不是这样，就唉声叹气，夜不能寐。吕蒙的病好了一半，孙权就下令赦免罪犯，以示庆贺，文武百官都来祝贺，但不久之后，吕蒙终究还是去世了，年仅四十二岁。孙权异常悲痛，替他配置了三百户人家守护坟墓。

后来，孙权同陆逊评论周瑜、鲁肃和吕蒙时说：“周公瑾怀有雄心大志，胆识谋略过人，因此能够打败曹操，夺取荆州，很少有人能与他匹敌。鲁子敬经由周瑜的推荐与我相识，我同他闲谈，谈及创建帝王大业的宏图大略，这是第一件痛快之事。后来，曹操仰仗所收服的刘琮的势力，扬言亲自率领水军、陆军数十万同时南下，我向所有的将领询问，请教对策，没有人愿意先回答；问到张昭、秦松时，都认为应该派使者写好公文，前去迎接，鲁子敬当即驳斥认为不可，劝谏我火速召来周公瑾，命令他率领大军迎击曹操，这是第二件痛快之事。后来，他虽然劝说我将土地借给刘备，这是他的一个过失，却不足以损害他的两大贡献。周公对人不求全责备，所以我忘记他的过失而重视他的贡献，经常把他比作邓禹。吕子明年轻时，我认为他只是一个不畏艰险，果敢轻死的人罢了；等他年长之后，学问日益精进，韬略时常出奇制胜，仅仅次于周公瑾，只是言谈议论、才华横溢比不上周公瑾罢了。就筹谋消灭关羽这件事而言，却胜过了鲁子敬。鲁子敬在给我的信中说：‘成就帝王大业的人，都应该利用他人的力量开辟道路，关羽不足为虑。’这是鲁子敬实际上对付不了关羽，表面上却大说空话罢了，我仍然宽恕了他，没有苛责。但是他行军作战，扎营驻守，能够做到令行禁止，在他的辖区内，官员都恪尽职守，路不拾遗，他的治理方略还是很好的。”

孙权和于禁乘马并行，虞翻呵斥于禁说：“你只是归降的俘虏，怎么敢同我们主公并马而行！”举鞭要鞭打于禁，孙权呵止了他。

孙权臣服曹操之后，魏王曹操召令张辽等各路军队全都返回救援樊城，还没有到达，樊城的包围已然解除。徐晃整顿好军队返回摩陂，曹操亲自来到七里之外迎接徐晃，大摆宴席，犒劳众位将士。魏王举杯对徐晃说：“保住樊城、襄阳，是将军的功劳。”又厚赏桓阶，任命他担任尚书。曹操对荆州的残余百姓和在汉水两岸屯田的人有所猜疑，想把这些人全部迁移到其他地区。司马懿说：“我们在荆楚一带的力量非常薄弱，容易发生动乱，关羽新近被消灭，那些作恶的人，或隐藏或逃走，在等待观望，如果将那些善良的人迁走，既伤害到他们的心意，又会令那些离开的人不敢返回。”曹操说：“你说得对。”从此以后，那些逃亡的人果然都返回了。

魏王曹操上表给献帝，举荐孙权担任骠骑将军，授予符节，兼任荆州牧，封为南昌侯。孙权派遣校尉梁寓入朝进贡，又将俘获的朱光等人送回，上书向曹操称臣，劝谏曹操顺应天命，登上帝位。曹操把孙权的信出示给大家看，说：“这小子要把我放在炉火上烤啊！”侍中陈群等人都说：“汉朝的统治已经终结，不适合今日的局势。殿下您的功德如同巍峨的高山，天下人都瞩目您，所以孙权在远方向您称臣。这是天人之应，所以异口同声，殿下应该正式登上帝位，还有什么值得犹豫的！”曹操说：“如果天命让我做皇帝，我还是当周文王吧。”

臣司马光说：教化，是国家的当务之急，但俗吏却轻视它；风俗，是天下的大事，而庸君却忽略它。只有明智君子在深思熟虑后，才知道它们的益处非常巨大，功效非常久远。汉光武帝遭逢汉朝中期衰落，群雄纷纷起义，天下大乱。他以一介平民的身份奋发起兵，继承恢复前辈的功业，征讨四方，整日忙碌无暇，仍然能够推崇儒家经典，以宾客的礼节延聘儒家学者，大兴学校，昌明礼乐。武功既成，教育与感化的德政也普遍推行。接着是明帝、章帝，遵循继承先辈的遗志，亲自前往辟雍拜见国家奉养的三老五更，手执经典向老师请教。从公卿大夫到郡县官吏，全都选拔熟悉儒家经典、品行端正的人，连虎贲卫士也都学习《孝经》，匈奴贵族子弟也都要到国家设立的学校游学，因此，上面标榜教化，风俗在下面形成。那些忠诚、厚道、重视道德修养的人不仅获得高官的尊敬，也为百姓所敬慕。那些卑鄙、邪恶、下流之辈不仅不为朝廷容忍，也遭受到乡里的鄙弃。自夏、商、周三代灭亡之后，教化风俗之美，还没有如同东汉那样兴盛过。但是，等到汉和帝以后，皇亲国戚独断专权，奸佞小人得志，赏罚没有章法，公然贿赂，混淆贤良愚劣，颠倒是非，可以说是大乱了。然而东汉朝廷仍然得以延续，而不至于灭亡，原因就在上有公卿、大夫袁安、杨震、李固、杜乔、陈蕃、李膺等人，敢于冒犯龙颜，在朝廷上极力诤谏，运用公义挽救危乱，下有身为平民的符融、郭泰、范滂、许卲等人，用民间舆论矫正已经败坏的社会风气。所以，政治虽然昏乱，而风俗却没有衰败，甚至有人愿意冒着斧钺诛杀的危险，前面的人倒下了，却更加激发了后面的人的忠义之心，他们紧紧跟随，虽然陆续被杀，仍然视死如归。这难道仅仅只是他们几个人忠正、贤德吗？这也是汉光武帝、明帝、章帝遗留的教化在发挥作用。在那时，倘若有贤明的君主出现，发奋振作，那么汉朝的皇统仍然不可估量。不幸的是，经历了由盛到衰的破败之后，再加上了昏庸暴虐的桓帝与灵帝保护奸佞小人，超过了骨肉之亲；灭绝忠良，超过了对待仇敌；百官的怨愤积压在一起，天下的怒火汇集在一处。于是何进从外地召来军队，董卓乘机夺取政权，袁绍等人以此为由向朝廷发难，迫使皇帝流亡，宗庙变成废墟，王室倾覆，百姓生灵涂炭，汉朝的气数已尽，无法拯救。然而各州郡拥有军队、占据地盘的人，虽然互相争战吞并，却没有不把尊崇汉朝作为托辞的。以魏武帝曹操的粗暴骄横，加上对天下建有大功，他蓄意取代君王已经很久了，但是直到死去，他都不敢废黜汉朝皇帝，自己取而代之，难道他没有做皇帝的意图吗？只是畏惧名义不顺而抑制自己罢了。由此可见，怎么可以轻视教化，怎么可以忽视风俗呢！