起屠维单阏（公元199年），尽上章执徐（公元200年），凡二年。

孝献皇帝戊

建安四年（己卯，公元199年）

春季，黑山军反贼首领张燕和公孙续率领十万兵士，分三路前往救援公孙瓒。张燕的援军还没有到达，公孙瓒暗中派使者给公孙续送信，让他带领五千铁骑埋伏在北方低洼地区，以点火作为信号，公孙瓒准备自己到城外夹击袁绍围城的军队。袁绍的巡逻兵得到这封书信，袁绍便按约定举火。公孙瓒认为援军到了，便率军出战。袁绍的伏兵发起攻击，公孙瓒大败，回到城中继续坚守。袁绍围城的军队挖掘地道，挖到公孙瓒军队驻扎的城楼下面，以木柱支撑，估计已经挖到城楼的一半，便将木柱用火烧毁，城楼于是倒塌，袁绍用这样的方法逐步攻到公孙瓒所住的中京。公孙瓒料想自己必死无疑了，便将自己的姊妹、妻子儿女都绞死，然后点火自焚。袁绍催促士兵来到高台上，将公孙瓒斩杀。田楷在战斗中死去。关靖感叹地说：“之前，若不是我阻止将军自己出城，未必没有希望。我听说君子让别人陷到危难之中时，自己必定与他分担患难，怎么可以独自逃生呢！”便骑马冲入袁绍军中而被杀死。匈奴屠各部落杀死了公孙续。

渔阳人田豫对本郡太守鲜于辅说：“曹操尊奉天子从而对诸侯发号施令，最终能够将天下平定，应该尽早向他归顺。”鲜于辅于是率领部下服从朝廷。献帝下诏将鲜于辅任命为建忠将军，都督幽州六郡军事。

起初，乌桓王丘力居去世，其子楼班年龄很小，侄子蹋顿很有军事才能，便继承了丘力居的王位，总领统辖上谷大人难楼、辽东大人苏仆延、右北平大人乌延等。袁绍攻打公孙瓒时，蹋顿率领乌桓人为袁绍提供帮助。公孙瓒被消灭后，袁绍以皇帝的名义将单于印绶赐予蹋顿、难楼、苏仆延、乌延等；袁绍又因为阎柔被乌桓人敬重，便十分优厚地对待阎柔，以求使北方边境获得安定。后来，难楼、苏仆延共同将楼班尊奉为单于，以蹋顿为王，但是实际权利仍然掌握在蹋顿手中。

睦固在射犬驻军。夏季四月，曹操率军来到黄河岸边，下命让将军史涣、曹仁渡过黄河，攻打眭固。曹仁是曹操的堂弟。眭固亲自领兵北上求救于袁绍，在犬城遇到史涣、曹仁，史涣、曹仁进攻，将眭固杀死。于是曹操亲自率领大军渡过黄河，将射犬包围，射犬投降了曹操。曹军返回敖仓驻扎。起初，曹操在兖州将魏种举荐为孝廉。兖州叛乱时，曹操说：“只有魏种不会辜负我。”等到听说魏种逃走的消息，曹操非常生气，说：“你魏种如果不向南逃到越地、向北逃到胡地，我就不会放过你！”将射犬攻下后，活捉魏种，曹操说：“只是因为他有才干！”将捆绑他的绳索解开，让他担任河内郡太守，负责处理黄河以北的事务。

将卫将军董承任命为车骑将军。

袁术称帝之后，比以前更加奢靡贪淫，后宫有数百妃嫔，全都身穿绫罗绸缎，吃着鲜美的食物。属下兵将饥饿困苦，他却一点也不关心。很快，各种储存的物资全部耗尽，自己不能维持，于是将宫殿烧毁，前往灊山投靠驻扎在那里的部将陈简、雷薄，但又不被陈简等人接纳，袁术于是十分困窘，部下不断有士兵逃走，他感到忧虑烦闷，无计应对。袁术于是派人将皇帝的尊号送给他的堂兄袁绍，说：“汉朝王室的气数已尽很久了！袁氏应当接受天命成为君王，符命和祥瑞都有很明确的显示。如今您统治四州的地盘，有一百万户人口，我谨将从上天那里接受的使命归献给您，请您让大业复兴！”袁谭从青州前来迎接袁术，打算从下邳北方通过。曹操下令让刘备和将军、清河人朱灵领兵进行拦截，袁术不能通过，又退到寿春。六月，袁术来到江亭，在只铺着竹席的床上坐着，叹着气说：“我袁术竟然落到这样的地步！”气愤感慨而生病，吐血死去。袁术的堂弟袁胤很畏惧曹操，不敢在寿春停留，率领部曲带着袁术的灵柩和家眷，去投奔驻扎在皖城的庐江太守刘勋。前任广陵郡太守徐璆得到传国玉玺，上交朝廷。

袁绍将公孙瓒消灭后，越发骄横，减少了对朝廷进贡的次数和数量。主簿耿包暗中给袁绍提建议，认为应当应天顺民，登基称帝。袁绍对军府的官员说出耿包的建议，官员们全都认为耿包妖言惑众，狂妄无道，应将其斩杀。袁绍没办法，将耿包杀掉以表示自己不想称帝。袁绍挑选了十万精兵，万匹良马，准备进攻许都。沮授劝谏他说：“近来征讨公孙瓒，连年用兵，百姓疲惫不堪，仓库中已无积蓄，不可出兵。应当督促农业生产，让百姓休养生息，先派使者向天子报呈消灭公孙瓒的捷报。如果捷报无法上达天子，就可以上表对曹操断绝我们和朝廷联系的事进行揭发，然后派兵进驻黎阳，逐渐发展到黄河以南，同时多造船只，修整武备，分派精锐的骑兵对曹操的边境加以骚扰，使他得不到安定，我们却以逸待劳。如此一来，便可以坐等统一全国。”郭图和审配说：“凭借您用兵如神的谋略，率领河朔之地的强兵，去征讨曹操，易如反掌，为什么要那么费事呢！”沮授说：“兴兵以救乱除暴，被称为义兵；凭借人多势众，被称为骄兵。义兵无人能敌，骄兵率先消亡。曹操尊奉天子对天下发号施令，如今我们如果举兵南下，便与君臣大义不符。而且克敌制胜的谋略，不取决于强弱。曹操有严明的法令，士兵受到良好的训练，并非是公孙瓒那样坐等被打的人。如今要将万全之计舍弃而出动无名之师，我私下为您感到忧虑！”郭图和审配说：“周武王征讨商纣王，并非不义，何况我们讨伐的是曹操，怎么可以说师出无名呢？而且凭借您现在的强盛，将士们急于到疆场上立功，不乘这个时机奠定大业，就正如古人所说的‘对上天给予的赏赐不予以接受，便会反受其害’，这就是春秋时期越国称霸而吴国灭亡的原因。监军沮授的策略持重有余，却缺乏随机应变。”袁绍采纳了郭图等人的意见。郭图等人乘机在袁绍面前讲沮授的坏话，说：“沮授总领内外，威震三军，如果逐渐扩张势力，如何才能控制他！臣下与君主具备一样的权威，就必然灭亡，这是《黄石》这部兵书指出的大忌。而且在外统军的人，不应该同时管理内部政务。”袁绍便将沮授所统领的军队分成三部分，由三位都督统辖，派沮授、郭图和淳于琼分别统领一军。骑都尉、清河人崔琰对袁绍劝阻说：“天子在许都，民心归顺那边，不可进攻！”袁绍并未听从。

许都的将领们得知袁绍要来攻打，心中都很害怕。曹操说：“我对袁绍的为人很了解，有远大的志向但智谋短浅，看上去勇武内心却很胆怯，猜忌刻薄而威信不足，人马虽多却不会调度，将领骄横而没有统一的政令，他虽然有广大的土地，也有丰足的粮食，却刚好是为我们准备的。”孔融对荀彧说：“袁绍地广兵强，有田丰、许攸这样的智谋之士替他谋划，有审配、逄纪这样的忠臣为他办事，有颜良、文丑这样的猛将为他统率兵众，恐怕不易战胜吧！”荀彧说：“袁绍虽然兵马众多，但没有严明的法纪；田丰刚直，但对上司有所冒犯；许攸贪婪，又无治理之方；审配专横，却无谋略；逄纪处事果断，但刚愎自用。这几个人，势必无法相容，必然会生内讧。颜良、文丑只有匹夫之勇，一仗就可以将他们捉住。”秋季八月，曹操发兵黎阳，派臧霸等人率领精兵，前往青州去守卫东方边境，将于禁留在黄河岸边驻扎。九月，曹操返回许都，分兵往官渡驻守。

袁绍派使者对张绣加以拢络，并且写信给张绣的谋士贾诩，表示愿意结交贾诩。张绣准备答应袁绍，贾诩在张绣对袁绍使者进行招待时，高声对使者说：“请回去为我们表达对袁绍好意的感谢，他不能与兄弟袁术相容，怎么能容得下天下的英雄豪杰呢！”张绣既惊且怕，说：“为何到了这种地步！”他悄悄地对贾诩说：“像如今这样，咱们应当依靠什么人？”贾诩说：“不如投靠曹操。”张绣说：“袁绍有雄厚的势力，曹操却势单力孤，并且我们从前又曾与曹操结仇，怎么能依附他呢？”贾诩说：“正因为这样，才应该依附曹操。曹操尊奉天子从而向天下发号施令，名正言顺，这是第一条应该归附的理由；袁绍强盛，我们凭借很少的人马去投靠他，必然不会得到重视，但是曹操势单力薄，得到我们一定十分高兴，这是第二条应该归附的理由；怀有称霸天下这样大的志向的人，一定能够抛弃私怨，从而让四海看到他的恩德，这是第三条应该归附的理由。愿将军不要疑虑！”冬季十一月，张绣率领部众向曹操投降。曹操把张绣的手握住，和他一同欢宴，让儿子曹均与张绣的女儿结为夫妻。将张绣任命为扬武将军；上表举荐贾诩，将他任命为执金吾，封都亭侯。

关中地区的诸位将领看到袁绍和曹操正在相争，都以中立的姿态观望成败。凉州牧韦端派从事、天水人杨阜来到许都，杨阜回去后，关中将领们向他询问：“袁绍与曹操相争，谁会胜谁会败？”杨阜说：“袁公宽容但不果断，喜欢谋划却迟疑不决；不果断便无威信，迟疑不决便把握不住时机，此时虽强，然而终究不能成就大业。曹公具备雄才大略，决断果敢，毫不迟疑，有统一的法令，兵强马壮，对人才的任用不拘一格，部下各自尽力，必能成就大业。”

曹操派治书侍御史、河东人卫觊对关中地区加以镇抚，那时有许多难民归来，关中的将领多数收容了他们，把他们当作部曲。卫觊给荀彧写信说：“关中有肥沃的土地，之前经历了战乱，有十万余户百姓流入荆州，得知家乡安宁，都盼望回到故乡。然而回乡的人没有自立谋生的能力，将领们争相对他们加以招揽，当作部曲。郡、县贫弱，无力抗衡将领，于是将领们扩大了势力，一旦有变故发生，必定会出现后患。盐，是国家的重要财富，自从战乱发生便无人管理。应当效仿从前的制度，设置负责专卖的使者，用专卖得到的收入购买农具和耕牛，如果有百姓返乡，便供应给他们，让他们勤劳地耕耘，广泛积蓄粮食，使关中变得富裕，流亡远方的百姓得知后，一定不分日夜地争相归来。还应该让司隶校尉在关中留驻，主持关中一带的事务，这样一来，众将领的势力就会一天天削弱，官府和百姓就会一天天强盛，这是使根本强固，使敌人受到削弱的好办法。”荀彧向曹操报告了卫觊的建议，曹操予以采纳。于是开始派谒者仆射管理盐政事务，监督专卖，在弘农设置司隶校尉的官署。关中一带从此被朝廷控制。

袁绍派使者前往荆州牧刘表那里求助，刘表答应了他的请求，然而援军始终没有到，他也不帮助曹操。从事中郎、南阳人韩嵩与别驾、零陵人刘先对刘表劝说道：“现在袁绍、曹操两雄对立，将军成为天下的重心。您若打算有所作为，可以在他们斗得两败俱伤时发兵；如果没有那种想法，就应该选定归附的对象，加以援助。怎么可以拥兵十万，坐观成败，有人求援却不去相助，看见贤能的人却不愿归附！这样，双方必定将怨恨全部集中到您身上，您恐怕就无法中立了。曹操很会用兵，贤才俊杰多效力于他，一定能打败袁绍，然后他接着进军长江、汉水一带，恐怕将军您无法抵御。现在最好的办法，不如以荆州向曹操归附，曹操一定会对将军大为感激，将军便能长享福运，还可传予后代，这是万全的计策。”蒯越同样劝刘表如此行事。刘表十分犹豫，于是将韩嵩派往许都，对韩嵩说：“此时天下不知最后胜利的是谁，而曹操拥戴天子，在许县建都，你为我到那里去观察一下形势。”韩嵩说：“圣人懂得通达权变，次者仅可严守节操。我这个人很守节，一旦确定君臣名分，便至死相守。如今我的身份是将军的僚属，只按您的命令行事，赴汤蹈火，虽死也不推辞。在我看来，曹操必然一统天下。如果将军可以上尊天子，下归曹操，就可以将我派往许都；若将军犹豫不定，我到京城，一旦天子让我担任某种官职，又难以辞让，那么我就成为天子的臣子，对将军来说只是旧部了。成为天子的臣属后，便服从天子的命令，在大义上便不再能效命于将军了。请您考虑好，不要辜负了我的忠诚！”刘表觉得韩嵩不敢出使许都，就强令他去。韩嵩到达许都，献帝颁布诏令，将韩嵩任命为侍中、零陵郡太守。韩嵩自许都返回，对朝廷和曹操的恩德大加称赞，劝刘表将儿子送到朝廷做天子的侍从。刘表很生气，认为韩嵩怀有二心，便将全体僚属召集起来，排列武士，手中拿着代表天子权力的符节，准备将韩嵩杀死，刘表责问韩嵩说：“韩嵩，你竟敢怀有二心吗！”大家都替他担心，劝他给刘表谢罪。韩嵩声色不改，从容镇定地对刘表说：“是将军对我有所辜负，我并没有辜负将军！”就重复了一遍自己以前说过的话。刘表的妻子蔡氏对刘表劝说道：“韩嵩在楚地很有名望，他的话又很有道理，杀他没有罪名。”刘表仍然怒气冲冲，对跟随韩嵩出使的官员重刑拷问，有的人被拷打致死，最后知道韩嵩对自己并没有背叛的意思，就没有杀韩嵩，而把他关押起来。

扬州地区叛匪首领郑宝打算将百姓裹胁到长江以南，他认为淮南人刘晔是皇族出身，本人又有很高的名望，打算将刘晔劫持，用刘晔的名义来发动这件事，刘晔为此感到忧虑。恰好曹操派使者来到扬州对一件事情进行调查，刘晔便邀请使者与自己一同回家，郑宝前来拜见使者，刘晔把他留下参加宴会，在宴会上，刘晔亲手用刀将郑宝杀死，将其头颅砍下，然后，手提郑宝的人头，对郑宝的部下下令说：“曹公有令，敢不听从命令的，与郑宝同罪！”郑宝部下有几千人，都被镇服，将刘晔推举为首领。刘晔将这几千人交给庐江郡太守刘勋，刘勋十分奇怪，询问原故，刘晔说：“郑宝的军队缺乏纪律，部众一向靠抢夺百姓取利。我一直缺少资财，而又要整编他们，一定会引起怨恨，局面不易持久，因此把这些人交给您管辖！”刘勋由于收容了太多的袁术部属，没有足够的粮草供应，就派堂弟刘偕到上缭的宗党首领们那里征集粮草。上缭宗党首领们无法满足刘偕的要求，刘偕便让刘勋派兵袭击他们。

会稽郡太守孙策十分忌惮刘勋的强大势力，假装以谦卑的言辞向刘勋表示顺从说：“上缭的宗党民众，屡次对本郡加以欺辱，我想攻打他们，只是路远不便。上缭比较富庶，希望您发兵征讨，我愿派兵当作外援。”同时用珠宝和葛布对刘勋行贿。刘勋非常高兴，内外全都向他表示祝贺，唯独刘晔不以为然，刘勋向他询问原因，刘晔说：“上缭虽然不大，但有坚固的城堡和深广的壕沟，易守难攻，十天之内攻不下来。大军被困在坚城之下而后方空虚，假如孙策乘虚攻打我们，后方便难以自守。这样的话，将军进则无法攻陷敌城，退又无家可回，所以，若是大军一定要出，灾祸就会在今天到来。”刘勋不听，于是征讨上缭。大军到达海昏，宗党首领得到消息，全都很快逃走，只将空城留下，刘勋没有抢到任何东西。此时，孙策率军向西攻打黄祖，到达石城，得知刘勋在海昏，就分兵八千给堂兄孙贲和孙辅在彭泽驻扎，自己与兼任江夏郡太守的周瑜率领两万人对刘勋的根据地皖城发动袭击，攻下皖城，将袁术与刘勋的家眷以及三万余名部曲俘虏。孙策上表举荐汝南人李术出任庐江郡太守，拨给他士兵三千人，在皖城守卫，将其余被俘的人都向东迁徙到自己管辖的吴郡。刘勋领兵返回，到达彭泽，被孙贲、孙辅袭击，大败。刘勋退至流沂守卫，求救于黄祖，黄祖派儿子黄射率水军五千前来援助刘勋。孙策再次前来攻打刘勋，刘勋被打得大败，前往北方投奔曹操，黄射也逃走了。孙策将刘勋部下的士兵二千余人收编，俘获的船有一千艘，乘势向黄祖发动进攻。十二月辛亥日，孙策进兵沙羡，刘表派侄子刘虎和大将南阳人韩晞率领手持长矛的士兵五千人救援黄祖。甲寅日，两军交战，孙策将敌军打得大败，杀了韩晞。黄祖脱身逃走，其家眷及六千艘战船被孙策俘获，黄祖部下被杀死及淹死的士兵达数万人。

孙策统领大军准备攻打豫章郡，在椒丘驻扎，他对功曹虞翻说：“华歆虽然名望很高，但并非我的对手。要是他不开门让城，一旦进攻开始，死伤不可避免。请你去与他见面，把我的意思讲明白。”虞翻就先去华歆那里拜见，说：“听说您和我郡的前任太守王朗都在中原地区有很高的名望，在海内受到一致尊崇，虽然我在偏远的东方居住，心中时常怀着景仰之情。”华歆说：“我比不上王朗。”虞翻又说：“不知豫章郡在粮草储存、武器装备和民众的勇敢斗志方面，与我们会稽郡相比如何？”华歆说：“远远不如。”虞翻说：“您说名望比不上王朗，是谦虚的说法；但兵力精强不如会稽，则与您的判断一样。孙将军有出众的智谋，用兵如神，从前，他将扬州刺史刘繇攻破，是您亲自见过的；再向南将我们会稽郡平定，您现在也必然有耳闻。如今，您要在孤城中固守，自己已知没有足够的粮草，不早作谋划，等到后悔就来不及了。此时孙将军的大军已经到达椒丘，我即刻返回，倘若明天中午还没有迎接孙将军的檄文送到，我就不能再见到您了。”华歆说：“我在江南住久了，常常想回到北方的家乡；孙将军到后，我立刻离开。”于是，华歆连夜将迎接孙策的檄文赶写出来，第二天一早，便派人给孙策送去。孙策随即领兵前行，华歆头上戴着葛巾，身穿便装迎接孙策，孙策对华歆说：“您年高德劭，很有名望，远近之人都愿归附；我年轻无知，应当对您施子弟拜见长辈的礼节。”孙策便按子弟的礼节拜见华歆，像对待上宾一样礼敬华歆。

孙盛说：华歆不仅不具备伯夷和商山四皓那样不慕荣利的高风亮节，又失去了朝廷大臣尽忠的操守，却接受了邪恶书生的游说，与孙策那样的横行之徒结交，被夺去官位，气节堕毁，还有什么比这更大的过错呢！

孙策将豫章郡分割，另立庐陵郡，将孙贲任命为豫章郡太守，将孙辅任命为庐陵郡太守。刚好占据庐陵的僮芝生病了，孙辅便发兵将庐陵攻占，留周瑜在巴丘镇守。

孙策攻克皖城的时候，对袁术的妻子家小安抚照顾；等他进入豫章之后，又运送刘繇的灵柩，对刘繇的家属十分厚待。士大夫因此对孙策称赞有加。

会稽郡功曹魏腾从前得罪过孙策，孙策要把他杀死，官员们忧虑害怕，但又没有办法。孙策的母亲吴夫人倚在大井的栏杆上，对孙策说：“你刚刚把江南的局面开创出来，很多事都还没有完成，正该礼贤下士，不念过错，只记功绩。魏功曹在公事上恪尽职守，你今天把他杀了，那么明天所有人都会背叛你。我不忍心看到大祸降临，应该先跳到这个井里自行了断！”孙策十分惊恐，立即将魏腾释放。

起初，吴郡太守、会稽人盛宪推举高岱为孝廉，许贡来统领吴郡，高岱便将盛宪藏在营帅许昭家中躲避。乌程人邹佗、钱铜和嘉兴人王晟等，各自都统领着一万余人或数千人的军队，不肯向孙策归附。孙策发兵讨伐，把他们全部打败，便又挥师讨伐严白虎。严白虎被打败，逃到余杭，依附许昭。孙策部将程普请求攻打许昭，孙策说：“许昭对从前的长官很仁义，对老朋友很忠诚，这正是大丈夫应当具备的志气。”于是，没有发兵攻打许昭。

曹操再次进驻官渡。曹操身边的侍卫徐他等计划将曹操谋杀，他们来到曹操营帐中，刚要动手，见到校尉许褚，脸色大变。许褚发觉后杀死徐他等人。

起初，车骑将军董承说自己接受了献帝授予衣带中的密诏，与刘备一起密谋行刺曹操。曹操从容地对刘备说：“现在天下的英雄，只有您和我而已，袁绍那样的人，是算不上数的！”刘备当时正吃东西，吓得将匙子和筷子跌落在地上，刚好天上打雷，刘备借机说：“圣人说：‘出现迅雷和暴风，人必定改变脸色’，真是如此。”事后，刘备便会同董承和长水校尉种辑、将军吴子兰、王服等一起谋划。此时，曹操派刘备和朱灵前去截击袁术，程昱、郭嘉、董昭等都对曹操劝阻说：“不能把刘备派出去领兵！”曹操很后悔，下令让人去追，并未追上。袁术已经向南退回寿春，朱灵等班师返回朝廷。刘备便将徐州刺史车胄杀死，将关羽留在下邳镇守，代理太守职务，自己返回小沛。东海乱匪头目昌豨和其他郡县大多背叛曹操，向刘备归附。刘备拥有数万部众，派使者与袁绍联盟。曹操派司空长史、沛国人刘岱与中郎将、扶风人王忠领兵进攻刘备，刘岱等被打败。刘备对刘岱等人说：“像你们这样的，来一百个人，也不会把我怎么样；如果曹公亲自来，胜负就难以判断了。”

五年（庚辰，公元200年）

春季正月，董承的密谋泄露；壬子日，曹操将董承和王服、种辑杀死，并屠灭他们的三族。

曹操打算亲自出马征讨刘备，将领们都说：“是袁绍在与您争夺天下，如今他的大军压境，而您却到东边征讨刘备，如果袁绍在背后发动攻击，如何应对？”曹操说：“刘备是人中豪杰，现在不攻打他，一定会成为后患。”郭嘉说：“袁绍性情迟緩，疑心重，就算来进攻，也一定不会很快。刘备的基业刚刚创立，还没有完全得到人心的归附，立刻进攻，必定能击败刘备。”曹操便挥师向东征讨刘备。冀州别驾田丰劝袁绍道：“曹操和刘备交战，不会马上分出胜负。将军领兵袭击他的后方，能一举成功。”袁绍以儿子生病为理由推辞，未能发兵。田丰举着手杖敲着地说：“唉！遇到这样难得的时机，却因为婴儿的病而放弃，真是可惜，大事不能成功了！”

曹操攻打刘备，战胜了刘备，将他的妻子家小俘虏；曹操继续攻占下邳，擒获关羽；又攻击昌豨，并战胜了昌豨。刘备向青州逃去，经由袁谭投靠袁绍。袁绍得知刘备来到，到邺城外二百里，亲自迎接刘备，刘备在邺城住了一月有余，在战斗中逃散的士兵逐渐回到刘备身边。

曹操领兵返回官渡，袁绍此时才谋划攻打许都。田丰说：“曹操既然将刘备打败，那么许都已经不再空虚。而且曹操很会用兵，变化多端，兵马虽然不多，却轻视不得，如今，不如按兵不动，与他相持。将军据守山川险固，统辖四州民众，对外与英雄结交，对内督促农耕，加紧备战，然后，挑选精锐的士卒，分出来组成奇兵，对薄弱之处接连攻击，扰乱黄河南面。敌军救右，我军便攻打其左；救左，则攻打其右，令敌军疲于奔命，百姓不能安心生产，我们无需劳苦，而敌军已然陷入困境，不出三年，便可坐等取胜。如今放弃必胜的方法，而要凭借一战决定成败，万一未能如愿，可是来不及后悔的。”袁绍没有接受。田丰尽全力劝谏，冒犯了袁绍，袁绍觉得田丰扰乱军心，给他戴上刑具关押起来。于是，袁绍发出公文通告各州、郡，列举曹操的罪行。二月，袁绍兵发黎阳。

沮授在发兵前，将宗族召集到一起，把自己的家产分给族人，说：“势力存在时权威无所不加，失势后连自己性命都不能保住，多么可悲！”他弟弟沮宗说：“曹操的兵马不如我军，您为什么害怕呢？”沮授说：“凭曹操的明智和谋略，又挟持天子充当资本，我们虽然战胜了公孙瓒，可是士兵实际上已十分疲惫，再有主上骄傲，将领奢靡，全军被打败，就在这一战了。扬雄曾说：‘六国惑乱纷扰，只不过是为秦取代周而服务。’今天也是如此啊！”

振威将军程昱带领七百人在鄄城守卫。曹操想要给他增派二千名士兵，程昱不同意，说：“袁绍有十万大军，认为自己所向无前，现在看见我兵力单薄，必然瞧不起，不会前来进攻。如给我增加兵力，那么袁绍大军经过时就不会不进攻，进攻一定会攻克，那就使您和我两处的实力白白受损，请您无需担心。”袁绍得知程昱兵少，果然不去进攻。曹操对贾诩说：“程昱的胆识，比古代的勇士孟贲与夏育还高！”

袁绍派大将颜良前往白马进攻东郡太守刘延，沮授说：“颜良性情急躁狭隘，虽然勇猛，但不能让他独当一面。”袁绍不听。夏季四月，曹操领兵向北援救刘延。荀攸说：“现在我们兵少，打不过袁军，只有将他们的兵力分散才行。您到达延津后，假装要渡河袭击袁绍后方，袁绍必然向西应战。然后，您领兵轻装急进，攻打白马，趁其不备进攻，就可将颜良击败。”曹操采纳了荀攸的计策。袁绍得知曹军要渡河，便分兵向西拦阻。曹操于是领兵急速挺进白马，还差十多里，颜良才得知，十分吃惊，前来迎战。曹操让张辽、关羽担任先锋。关羽望见颜良的旌旗伞盖，策马将颜良刺死于万众之中，斩下他的人头后返回，袁绍军中无人能够抵挡。于是，白马之围得以解开，曹操将全城百姓沿着黄河向西边迁徙。

袁绍准备渡过黄河追击曹操，沮授进行劝阻：“胜负的变化，一定要慎重考虑。如今应当让大军在延津驻扎，分出部分军队进攻官渡，如果他们获胜，回来迎接大军也来得及，若是大军渡河南下，一旦失利，大家便无路可退。”袁绍不接受他的劝告。沮授在渡河时叹着气说：“主上自大狂妄，下边众将只图贪功，悠悠黄河，我们可以再回来吗？”于是，沮授以生病为由辞职。袁绍不同意，但心里很怨恨，就又将沮授的兵权解除，将由他指挥的军队全部拨归郭图统辖。

袁绍大军来到延津以南，曹操部署军队安营于南阪下，派人登上营垒远望，远望的人报告说：“敌军的骑兵大概有五六百名。”过了一会儿，又报告说：“骑兵逐渐增多，步兵多得数不过来。”曹操说：“没必要再报告了。”命令骑兵将马鞍解下，让马放松休息。这时，从白马出发的辎重已经在路上，将领们觉得敌军骑兵多，不如回到营垒中守卫。荀攸说：“这正是要引诱敌人，怎么可以离开呢！”曹操笑着看了看荀攸。袁绍的骑兵将领文丑与刘备带领的骑兵五六千人先后赶到，曹军众将都说：“可以上马了。”曹操说：“时候还不到。”又过了片刻，袁军的骑兵又多了些，有的已分别开始攻打曹军的辎重车队，曹操说：“到时候了！”于是曹军的骑兵全体上马。当时曹军只有不到六百名骑兵，曹操挥师攻击，大败袁军，将文丑斩杀。文丑和颜良在袁绍军中都是有名的大将，两次交战，全都被曹军杀死，袁绍军队士气受到挫败。

起初，曹操对关羽的为人很欣赏，但观察关羽的心意，发现他并不打算久留，就让张辽去询问关羽的想法，关羽叹着气说：“曹公待我的深厚情义我很清楚，但是我受刘将军大恩，已经发誓与他生死与共，患难相随，不能不遵守誓言。我最终不会留在此处，但要立功报答曹公然后才会离开。”张辽把关羽的话向曹操报告，曹操对他的义气很佩服。等到关羽将颜良杀死后，曹操知道他必然要走，于是重加赏赐。关羽封存了所有曹操赏赐的东西，留下一封书信向曹操辞行，就前往袁绍军中投奔刘备。曹操身边的将领打算追赶关羽，曹操说：“他是各为其主，不要追。”

曹操领兵返回官渡，阎柔派使者到曹操那里拜见，曹操将阎柔任命为乌桓校尉。鲜于辅亲自到官渡拜见曹操，曹操将他任命为右度辽将军，返回幽州镇守。

广陵郡太守陈登的郡府设于射阳，孙策向西进攻黄祖，陈登对严白虎的余党加以引诱，打算在孙策后方起事。孙策领兵返回攻打陈登，先在丹徒驻扎，等候运输粮草。起初，孙策曾将吴郡太守许贡杀死，许贡的家奴和门客在民间藏身，打算替许贡复仇。孙策喜好打猎，经常在外追逐野兽，他骑的一匹骏马速度特别快，卫士们的马完全追不上。孙策骑马奔驰时，突然遇到三个许贡的门客，他们用箭射中孙策的面颊，后面的卫士骑马赶到，随即杀了这些门客。孙策受了很重的伤，将张昭等人召来，对他们说：“中原现在大乱，凭借吴、越的人力，在三江险要据守，有足够的实力坐观成败。你们务必好好辅佐我的弟弟！”把孙权叫过来，给他佩上印绶，对孙权说：“带领江东的军队，在疆场上决战，与天下英雄争胜，你没有我强；遴选贤士，任用能臣，使他们各自竭尽忠诚，守卫江东，我没有你强。”丙午日，孙策去世，时年二十六岁。

孙权悲伤号哭，没有去处理军政事务。张昭对他说：“孙孝廉，这是应当哭的时候吗！”于是为孙权换上官服，把他扶到马上，让他到军营去巡视。张昭统率僚属，上表朝廷奏报孙策的死讯，并告诉属下郡、县，命令各地官吏及大小将领全部严守岗位。周瑜从巴丘领兵前来奔丧，就在吴郡留下，出任中护军，和张昭一起处理军政事务。当时孙策虽然已将会稽、吴郡、丹阳、豫章、庐江、庐陵这几个郡占据，但还没有完全控制偏远山区，在江南流亡客居的士大夫，心中大多想着暂时避难，并未与孙策、孙权建立起稳定的君臣关系，但是张昭、周瑜等人觉得可以与孙权一起完成大业，于是竭尽心力效力于孙权。

秋季七月，献帝将皇子刘冯封为南阳王。壬午日，刘冯去世。

汝南郡的黄巾军首领刘辟等人叛离曹操，响应袁绍，袁绍派刘备率军前去援救刘辟，周围的郡、县全都起来响应。袁绍派使者将阳安郡都尉李通任命为征南将军，刘表也派人暗中收买李通，李通全部拒绝。有人劝李通跟从袁绍，李通将手按在剑柄上责问说：“曹公明智，一定可以平定天下；袁绍虽然强盛，最终会被曹公打败。我誓死不二。”随即将袁绍使者杀死，将袁绍送来的印绶送给曹操。

李通紧急按户征收棉绢，朗陵县县令赵俨见到李通说：“现在其他郡县已经全都叛变，只有阳安仍然归附朝廷，此时又要按户强收棉绢，小人喜欢作乱，如此强行征敛，恐怕行不通吧？”李通说：“曹公与袁绍对峙，正处于危急的时刻，周围郡、县竟如此背叛，若不马上征收棉绢，送往许都，就一定会有人说我坐观成败，在等待结果。”赵俨说：“事情确实像您想得那样，但是轻重缓急应当有所区分。稍微放松一点，我来为你将这个顾虑消除掉。”赵俨于是写信给荀彧说：“如今阳安郡的百姓都很穷，邻近郡县已全部叛变，容易受到影响，这对这个地区的安危来说正是关键时刻。而且阳安郡的百姓坚守忠诚的节操，身处险境却没有二心，我认为国家应有所慰抚，没想到却反而更急于征收棉绢，这如何能劝导百姓一心向善呢！”荀彧立刻向曹操报告，曹操下令将已征收的棉、绢全都退还给百姓，上下都非常高兴，于是全郡得以安定。李通攻打郡内的地方势力首领瞿恭等，将他们全部打败，将淮、汝地区平定。

当时曹操制定出新法令，颁布到州、郡执行，比以前大为严厉，而且对棉、绢的征收很急迫。长广郡太守何夔向曹操进言说：“古时的君王将赋税分为九等，标准是距离京城的远近，而且以归附的早晚和治乱的情况为根据订立了轻典、中典、重典三种刑法制度。我认为长广郡应作为归附较晚的边远地区施行法律，从轻征收赋税，从宽执行法令，民间的小事，让地方官员因时权宜处理，上不与朝廷正法相违背，下可与百姓之心相顺应。等到三年之后，百姓安居乐业，然后再将朝廷的统一法令加以推行。”曹操批准了这个意见。

刘备率军攻掠汝、颍一带，从许都往南，官吏民众都人心不安，曹操对此非常忧虑。曹仁说：“南方认为大将军此时正与袁绍相持到危急时刻，势必不能去援救，刘备又率领强兵压境，因此他们背叛是难免的。不过，刘备刚开始统领袁绍的士兵，还无法得心应手，立即进攻，可以将刘备击败。”曹操于是派曹仁率骑兵攻打刘备，刘备战败逃走，曹仁将叛变各县全部收复后才回军。

刘备返回袁绍军中，私下有离开袁绍的想法，于是，他劝说袁绍联合荆州的刘表。袁绍派刘备率领他从前的军队再次前往汝南，与盗匪首领龚都等人联合，部众有数千人。曹操派部将蔡杨前去攻打，被刘备杀死。

袁绍在阳武驻军，沮授劝袁绍说：“我军虽然人数众多，但战斗力不如曹军；曹军粮草不足，军用物资储备不如我军。因此，速战速决对曹操有利，打持久战对我军有利。应当作长久打算，拖延时间。”袁绍没有所从。八月，袁绍大军稍微向前推进，依沙丘安营，东西达数十里。曹操也分开驻扎军队，与袁绍营垒相互对应。

九月庚午朔日，发生了日食。

曹操出兵与袁绍作战，未能获胜，又退回营垒中，固守不出。袁绍军中修建高楼，堆起土山，将箭居高临下地射向曹营，曹军在营中都用盾牌遮挡飞箭而行。曹操制造出霹雳车，发射石块，将袁绍的高楼全部击毁。袁绍又挖掘地道攻击，曹军在营内挖出一道很长的深沟，以抵御袁军的地下攻击。曹操兵少粮绝，士兵十分疲惫，百姓很难交纳沉重的赋税，纷纷背叛而向袁绍投降。曹操很是忧虑，写信给荀彧，说准备用退回许都的办法，诱使袁军深入。荀彧回信说：“袁绍集中所有的军队前往官渡，准备与您一战定胜负。您以最弱者抵挡最强者，如果不能制敌，就将受制于敌，这正是夺取天下的关键时刻。并且，袁绍只能说是布衣中的英雄，能招集人才来到自己身边，却不会任用。凭借您的神武明智，外加尊奉天子，名正言顺，什么人可以阻拦！如今，虽然粮食不足，但是困难还没有到楚、汉在荥阳、成皋对峙之时的境地。那时刘邦、项羽谁都不肯先撤退，是由于谁先退就会陷入劣势。您凭借只有袁绍十分之一的军队，坚守扼住袁军的咽喉，使袁军不能前进，已有半年。情势很明显，已到终结之时，肯定会有变化发生，这正是用奇谋制胜的时机，不可失去。”曹操接受荀彧的劝告，于是在营垒中坚守，与袁绍对峙。

曹操看见运输粮草的人，安抚他们说：“再过十五天为你们把袁绍打败，就不再让你们辛苦地运粮了。”袁绍的数千辆运粮车来到官渡，荀攸向曹操进言说：“袁绍运送辎重的车队很快就要来了，负责押运的将领韩猛勇敢却轻敌，袭击他，可以将他打败！”曹操说：“可以派谁去？”荀攸说：“徐晃就可以。”于是，曹操派偏将军河东人徐晃和史涣在半路阻击韩猛，将韩猛击退，烧掉了袁军的辎重。

冬季十月，袁绍又派出车辆运送粮草，让大将淳于琼等率一万多兵众护送，在袁绍大营北面四十里处停留。沮授劝袁绍说：“可命蒋奇率领一支军队，在运粮队的外围巡查，以防曹操派军队攻击。”袁绍并不听从。

许攸说：“曹操兵少，而将全部力量集中起来抵抗我军，守卫许都的都是剩下的人，防备定会空虚，如果派一支队伍轻装前行，在夜间奔袭，可将许都攻占。占领了许都，便奉迎天子以征讨曹操，一定能将曹操捉住。如果他没有立即溃散，也可以让他首尾不兼顾，疲于奔命，必定可以打败他。”袁绍不接受，说：“我一定要先将曹操擒获。”正在这时，许攸家中有人犯法，在邺城留守的审配将他们逮捕，许攸知道后非常生气，于是前去投奔曹操。

曹操听说许攸来了，来不及把鞋穿上，光着脚出来相迎，边拍手边笑着说：“许子卿，你远道来这里，我的大事可以完成了！”入座后，许攸问曹操说：“袁军势力强大，你有什么办法应对？如今还有多少粮草？”曹操说：“还足够支持一年。”许攸说：“不是这样，再说一次！”曹操又说：“足够支持半年。”许攸说：“你不想打败袁绍吗？为什么不说实话呢！”曹操说：“刚才只是开玩笑而已，其实只够应付一个月，怎么办？”许攸说：“您孤军独守，外面没有救援，而已无粮草，这是危急的关键时刻。袁绍的辎重车有一万多辆，在故市、乌巢，守军没有严密地加以戒备，如果派轻装部队袭击，出其不意，将他们的粮草与军用物资焚毁，用不了三日，袁绍大军便会自行失败。”

曹操非常高兴，于是将曹洪、荀攸留在大营防守，亲自率领骑兵五千名出击。军队全体打着袁军的旗号，兵士口中衔着小木棍，绑上马嘴，防止有声音发出，夜间走小路出营，每人抱着一捆柴草。在路上遇到人盘问，便回答说：“袁公担心曹操对后方辎重偷袭，派兵去加强守备。”听到的人相信了，全都没有任何戒备。等来到了乌巢，将袁军辎重围住，四面点火，袁军营中十分混乱。正在此时，天色渐亮，淳于琼等看见曹军兵少，就在营外排列阵势，曹操进军猛攻，淳于琼等不能抵挡，退到营寨中守卫，于是曹军发动进攻。

袁绍得知曹操袭击了淳于琼，对其子袁谭说：“即使曹操将淳于琼打败，我去将他的大营攻破，让他没有地方可回！”于是，下令让大将高览、张郃去进攻曹军大营。张郃说：“曹操亲自领精兵袭击，定会将淳于琼等打败，他们一旦被打败，辎重被毁，那么大势已去，请先去援救淳于琼。”郭图坚持要先进攻曹营。张郃说：“曹操的营寨很坚固，必然不能攻克。如果淳于琼等被捉，我们都会成为俘虏。”袁绍仅派轻兵前去援救淳于琼，却派重兵攻击曹军大营，无法攻克。

袁绍增援的骑兵来到乌巢，曹操身边有人说：“敌人的骑兵一点点靠近，请分兵迎击。”曹操生气地大声喝道：“等敌人到背后时，再来禀报！”曹军的士兵都拼死战斗，于是将袁军打得大败，将淳于琼等斩杀，将袁军粮草全部烧毁。将一千多名袁军士兵的鼻子全部割下，将俘获到的牛马的嘴唇和舌头也割下，拿给袁绍的官兵看，袁军的将士看到了，非常恐惧。郭图由于自己的计策失败，感到羞愧，就又到袁绍那里对张郃大加诬陷，说：“张郃得知我军失利，十分幸灾乐祸。”张郃知道后，又恨又怕，便与高览将攻营的器械烧毁，前往曹营投降。曹洪担心中计，不敢受降。荀攸说：“张郃由于计策不被袁绍采用，一怒之下投奔到这里，您还怀疑什么！”于是这才接受张郃、高览的投降。

于是袁军惊惧，迅速崩溃。袁绍和袁谭等戴上头巾，骑上快马，带着八百名骑士渡过黄河逃走。曹军没有赶上，但将袁绍的全部辎重、图书和珍宝缴获。袁军投降的残余部队，被曹操全部活埋，先后被杀死的有七万多人。

沮授没来得及与袁绍一同渡河逃走，被曹军擒获，于是他大呼：“我并没有投降，只是被抓住了！”曹操和他是旧相识，亲自来迎接他，对他说：“我们受地区限制，一直被隔开不能见面，没想到今天你会被我活捉！”沮授说：“袁绍策略错误，自己导致失败。我的才智和能力全部无处施展，应当被擒。”曹操说：“袁绍没有谋略，不能采纳你的计谋。如今，天下战乱尚未平定，我要和你一起创立功业。”沮授说：“我叔父和弟弟的性命，都被袁绍控制，如果蒙您看重，就请快将我杀了，这对我来说才是福气。”曹操叹着气说：“我如果能早些得到你，天下大事都没有必要忧虑了。”于是，将沮授赦免，还给了他优厚的待遇。不久，沮授策划逃走返回袁绍军中，曹操这才杀死了他。

曹操缴获了袁绍的往来书信，得到许都官员和自己军中将领给袁绍写的信，他将这些信一律烧毁，说：“当袁绍强盛的时候，连我都无法自保，何况众人呢！”

冀州属下的郡县大多向曹操投降。袁绍逃至黎阳的黄河北岸，来到其部将蒋义渠的营中，握住他的手说：“我将脑袋交托给你了！”蒋义渠让出大帐给袁绍，让他在里面发号施令。袁军残部得知袁绍仍然活着，又渐渐归附。

有人对田丰说：“您必然会被重用。”田丰说：“袁绍看起来宽厚却内心猜忌，不能理解我的一片忠诚，而我屡次因直言相劝而将他触怒，如果他因得胜而高兴，或许能将我赦免；如今由于战败而心生愤恨，妒意将会发作，我不指望能活下去。”袁军将士都捶胸哭泣，说：“如果这里有田丰，必定不至于被打败。”袁绍对逢纪说：“在冀州留守的人，得知我军失败，都会想念我，唯独田丰从前曾经劝阻我出兵，和众人不同，我心中也觉得惭愧。”逢纪说：“田丰知道将军失利后，拍着手大笑，庆幸他的预言成为了现实。”袁绍便对僚属说：“我没有采纳田丰的计策，果然遭到他的取笑。”就下令处死田丰。起初，曹操得知田丰并未随军出征，高兴地说：“袁绍一定会失败。”等到袁绍大败逃走时，曹操又说：“如果袁绍采纳田丰的计策，胜败还无法预料。”

审配的两个儿子都被曹军擒获。袁绍的部将孟岱向袁绍进言说：“审配官职很高，专权独断，家族人口众多，兵强马壮，并且他的两个儿子都被曹操控制，一定会有背叛的想法。”郭图、辛评也认为是这样。袁绍就将孟岱任命为监军，代替审配在邺城镇守。护军逢纪素来与审配不和睦，袁绍向逢纪征询意见，逢纪说：“审配为人刚直，常常仰慕古人的气节，必定不会因为两个儿子被敌人捉住而做出不义的事情。希望您不要疑心。”袁绍说：“你不厌恶他吗？”逢纪说：“从前我与他相争是因为私人小事，此时我所说的是国家大事。”袁绍说：“好！”于是，没有将审配的职务罢免，从那时起，审配与逢纪的关系越来越亲近。冀州属下那些背叛了袁绍的城邑，袁绍又逐渐将其平定。

袁绍的性格宽厚文雅，有气度，喜怒不表现出来，但为人刚愎自用，不喜欢采纳别人的正确意见，因此最终失败。

冬季十月辛亥日，大梁星宿出现异星。

庐江郡太守李术攻打扬州刺史严象，杀死了严象，庐江人梅乾、雷绪和陈兰等分别聚集数万人，分布在江、淮之间。曹操上表举荐沛国人刘馥出任扬州刺史。当时扬州属下被曹操控制的只有九江郡，刘馥单人匹马前往合肥这座空城上任，在合肥建立州府，对梅乾、雷绪等加以招抚，他们都陆续向朝廷进贡。数年之内，广泛施行恩德，推广教化，数以万计的流民前来归附。刘馥于是广开屯田，兴修水利，官府和百姓都积蓄了财产，然后召集学生兴修学校；又将城墙、堡垒加高，大量积累守城用的滚木石块，加强作战和防守的准备工作。

曹操得知了孙策的死讯，打算乘孙权等正在办丧事的机会，大举征讨。侍御史张纮说：“乘人办丧事加以讨伐，与古代道义不符，如果未能攻克，就会化友为敌，不如借这个机会厚待他。”于是曹操上表举荐孙权出任讨虏将军，兼领会稽郡太守。

曹操希望张纮辅佐孙权，劝导孙权向朝廷归附，于是上表举荐张纮出任会稽郡东部都尉。张纮到达吴郡，孙权的母亲吴夫人觉得孙权还很年轻，委托张纮和张昭一同辅佐孙权。张纮专心辅政，竭尽心力。吴夫人对扬武校尉、会稽人董袭说：“江东是否可以保住？”董袭说：“江东有险要的地形，易守难攻。孙策将军的恩德在民间存留，孙权将军承接基业，受到大小官员的拥护。张昭总揽大局，我们这些武将充当爪牙，这正是地利人和的时期，万无一失，无需担忧。”孙权派张纮前往会稽郡上任，有人觉得张纮原本是朝廷任命的官员，怀疑他的志向不仅在此，不过孙权并未因此表现得很在意。

鲁肃就要回到北方故乡，周瑜劝阻他，并向孙权推荐他说：“鲁肃有出众的才干，应当让他担当重任，还要多请一些和他一样的人才，从而成就大业。”孙权立即召见鲁肃，与他谈话，十分赏识。等到宾客都离开后，将鲁肃单独留下，把坐榻合在一起，对坐饮酒，孙权说：“现在汉王室垂危，我希望建立与齐桓公、晋文公一样的功业，你有什么帮助我的办法？”鲁肃说：“从前，汉高祖刘邦想要尊奉义帝，却没能如愿，是由于项羽从中阻碍。如今的曹操，就与当年的项羽一样，将军有什么办法去效仿齐桓公、晋文公呢？我私下推断，汉朝王室已经不会再复兴，曹操也不是一下就能消灭的。为将军谋划，只有将江东守住，以观察天下局势的变化。如果能乘着曹操在北方作战，对南方无暇顾及之机，将黄祖消灭，讨伐刘表，占领长江流域地区，这就可以建立帝王的基业。”孙权说：“如今我尽力在一方治理，只是希望能对汉王室加以辅佐罢了，你说的这些我尚且没有想到。”张昭诋毁鲁肃年轻、粗疏，但孙权却更加重视鲁肃，以大量财物赏赐他，使鲁肃和鲁家当年一样豪富。

孙权对属下的低级将领进行检查，将兵力较少且能力也差的部下合并。别部司马、汝南人吕蒙，部下军容齐整，士兵得到很好的训练。孙权大为赞扬，为他增加兵员，并极为宠任。

功曹骆统劝孙权敬重贤才，接纳士人，经常向他人征询对自己的意见。在举行宴会之日，分别接见，慰问各人的生活起居，以示亲密；鼓励进言，对他们的能力与志向进行观察。孙权全部采纳了。骆统是骆俊之子。

庐陵太守孙辅担心孙权保不住江东，暗中派人给曹操送信，请他领兵南下。那个送信的密使向孙权报告，孙权将孙辅身边的亲信全部处死，使孙辅的部属分散，把他迁徙到东部严加看管。

曹操向朝廷上书，将华歆征召为议郎，参议司空府的军务。庐江郡太守李术对孙权拒不服从，而且接纳孙权部下的反叛者。孙权向曹操报告这些情况，说：“扬州刺史严象，是您以前任命的，却遭到李术的杀害，李术杀害朝廷官员肆无忌惮，应当尽快铲除。现在我发兵讨伐，李术一定还会花言巧语，求救于朝廷。您承担天下重任，每个举动，都会受到全国的注意，请求您对负责具体事务的官员说，不要再听信李术的言辞。”于是孙权兵发皖城，围攻李术。李术求救于曹操，曹操未加理睬。于是孙权将皖城攻克，任凭士兵屠城，将李术的人头砍下示众，孙权将李术的二万多名部属全部迁到自己的控制领域内。

刘表对长沙郡太守张羡发动攻击，连续多年无法攻克。曹操正与袁绍对峙于官渡，无法分出兵力援救张羡。张羡生病去世后，长沙人又拥护其子张怿接替他的职务。刘表攻打张怿以及零陵、桂阳两郡，平定了这两个地方。从此，刘表拥有数千里土地，十余万军队，便不再给朝廷进贡，他在郊外对天地进行祭祀，住处和衣服器具，全部仿照皇帝的式样。

张鲁觉得刘璋非常懦弱，对刘璋的命令不再服从，对别部司马张脩发动攻击，将张脩杀死而将其队伍吞并。刘璋十分生气，将张鲁的母亲和弟弟杀死，于是张鲁将汉中地区占据，与刘璋成为仇敌。刘璋派中郎将庞羲攻打张鲁，未能获胜。刘璋将庞羲任命为巴郡太守，在阆中驻守，抵御张鲁。庞羲没有向刘璋请示，就召集汉昌的人为士兵，有人在刘璋面前诬告庞羲图谋不轨，刘璋开始怀疑。赵韪多次劝说刘璋，刘璋不予理睬，赵韪也心中怨恨。

起初，南阳和三辅地区的百姓有数万家为了避难而流亡到益州，刘璋的父亲刘焉将他们一概收编为军队，称作东州兵。刘璋为人宽厚而仁慈，缺少威信，东州兵对益州原有的居民欺压侵略，刘璋无法禁止。赵韪向来深得人心，于是利用益州百姓对刘璋的怨恨，起兵反叛，率领数万军队攻打刘璋；赵韪还送厚礼给荆州牧刘表，同他联盟。蜀郡、广汉郡和犍为郡都起来响应赵韪。