起旃蒙单阏（公元415年），尽柔兆执徐（公元416年），凡二年。

安皇帝壬

义熙十一年（乙卯，公元415年）

春季正月丙辰日，北魏国主拓跋嗣返回平城。

太尉刘裕逮捕了司马休之的次子司马文宝、侄子司马文祖，并将他们赐死。刘裕调动军队，向西攻打司马休之。安帝下诏加授给刘裕黄钺，命他兼任荆州刺史。庚午日，实行大赦。

丁丑日，朝廷任用吏部尚书谢裕担任尚书左仆射。

辛巳日，太尉刘裕统辖的军队从建康出发。刘裕任命中军将军刘道怜监留府事，任命刘穆之兼任右仆射。朝廷的大小事情都由刘穆之决定。他又任命高阳内史刘钟兼任石头戍事，屯驻在冶亭。司马休之府内的司马张裕、南平太守檀范之听到消息之后，全都逃回到建康。张裕，是张卲的哥哥。雍州刺史鲁宗之自我猜测不会被刘裕赦免，于是与他的儿子竟陵太守鲁轨起兵响应司马休之。二月，司马休之上书给安帝，陈列刘裕的罪状，同时也带领军队抵抗刘裕。

刘裕暗中写信给司马休之府上的录事参军南阳人韩延之，韩延之回信说：“承蒙你亲自统领兵马，踏上遥远的西边疆域，荆州全境的士民没有不惊慌震骇的。你屈尊写信给我，我才得知这次起兵完全是因为谯王司马文思的旧事，更使我增加许多叹息。司马休之忠贞爱国，为人处事又宽容诚恳，因为您立下了匡复朝廷的伟大功绩，朝廷与宗室还仰仗你辅佐，因此敬重你的德行，对你一片诚心，几乎每做一件事都向你咨询，仰赖你的指教。谯王司马文思过去因为一件小事而受到弹劾诘难，司马休之还曾经亲自上表请求辞职；何况谯王倘若再犯大错，司马休之怎么会闭口不言！前一段时间司马休之已经上表请求剥夺了谯王的爵位，唯一没有做绝的只是留下了司马文思的性命而已。推己及人，倘若别人面临这件事，也会这么做的。但是你却因此突然大动干戈，这真是所谓‘欲加之罪，何患无辞’！刘裕，四海之内的人，谁看不出你的这番心思，然而你却还想要欺诈诓骗国内的通达之士！你的来信说‘怀有谦敬的心，希望满足别人的要求素来如此’，如今你出兵讨伐别人的君主，写信用私利引诱别人，这难道真是所谓的‘怀有谦敬的心，希望满足别人的要求素来如此’吗！刘藩死在皇宫的阊阖门，诸葛长民命丧你的侍卫之手；用甜言蜜语夸耀地方长官，先稳住他们，然后再派出轻装部队发动突然袭击；于是，使朝廷的座席之上没有忠实诚信的人，使京城之外没有对自己的性命放心的封疆大吏，将这视为实现了自己的目的，的确无耻！你手下的那些将领幕僚以及朝廷里的贤德之人，都在把性命交托给你过日子。我诚然十分鄙陋粗劣，但是也曾经向君子学过为人之道。像司马休之这样德行兼备的人，怎么会没有以性命相托的臣下呢！我一定不会自投虎口，这种情况，郗僧施这些人的遭遇已经是非常明确的例证了。倘若上天注定丧乱的局面还会持久，各派依旧执争，污浊不堪，那么我自然要与像臧洪那样的人一起共赴九泉之下，不再多言。”刘裕看到他的信，叹息不已，出示给手下的将领和官员们看，说：“身为属下，就应该这样啊！”韩延之因为刘裕的父亲名叫刘翘，字显宗，于是，把自己的字改为显宗，并为儿子取名韩翘，用这表示绝不做刘氏的臣子。

琅邪太守刘朗率领两千多户百姓归降北魏。

庚子日，河西一带的胡族首领刘云等人率领几万户归降北魏。

太尉刘裕派遣参军檀道济、朱超石率领步兵骑兵进军襄阳。朱超石是朱龄石的弟弟。江夏太守刘虔之带领部队屯守三连，修建桥梁，积聚粮草，等候他们到来，但是过了很多天檀道济的军队仍然没有到来。鲁轨袭击刘虔之，并把他斩杀。刘裕派他的女婿振威将军东海人徐逵之督统参军蒯恩、王允之、沈渊子等充当前锋，进军江夏口。徐逵之等人在破冢与鲁轨展开激战，被打败，徐逵之、王允之、沈渊子等都战死，只有蒯恩的部队稳住了阵脚，没有败退。鲁轨乘胜对他发动了猛攻，却不能打破他的防守，只好退回。沈渊子是沈林子的哥哥。

刘裕在马头集结军队，听说徐逵之战死，大为愤怒。三月壬午日，率领各位将领渡过长江。鲁轨、司马文思统领司马休之的四万大军，沿着陡峭的江岸排下战阵，刘裕的军队中无人能攀登上去。刘裕身穿铠甲，打算亲自攀登，各位将领纷纷劝止，他却坚决不听，更加怒不可遏。太尉主簿谢晦上前抱住刘裕，刘裕抽出佩剑指着谢晦说：“我杀了你！”谢晦说：“天下可以没有我谢晦，却不能没有您！”建武将军胡藩率领游击部队，此时正在江津，刘裕派人召来胡藩，让他登岸，胡藩有些疑心。刘裕命令身边的侍从将他抓来，打算杀了他。胡藩看着来人说：“我正准备去攻打贼兵，没时间前去受教！”于是，用刀尖在江岸上挖出小洞，只能容下脚趾，他便踩上去飞身跃上江岸，后边跟着他向上爬的人逐渐多了。登上江岸之后，便直奔上前，拼死力战。司马休之的军队抵挡不住，逐渐向后撤退。刘裕军队因此乘机发动猛攻，司马休之的部队全部溃败，刘裕于是占领了江陵。司马休之、鲁宗之一起向北逃走，鲁轨留守石城。刘裕命令阆中侯下邳人赵伦之、太尉参军沈林子攻打鲁轨；派遣武陵内史王镇恶带领水军船队追击司马休之等人。

数百名盗匪在夜色掩护下袭击冶亭，京师惊惧；刘钟领兵讨伐，平定了动乱。

后秦国广平公姚弼向后秦王姚兴进谗言构陷姚宣，正好姚宣的司马权丕前往长安办事，姚兴谴责他没有很好地辅助引导姚宣，打算诛杀他；权丕非常害怕，也诬陷姚宣罪恶深重，以此来求得饶恕。姚兴大怒，派遣使节去杏城抓捕姚宣，投入牢狱，命令姚弼率领三万人镇守秦州。尹昭说：“广平公与皇太子关系不睦，如今让他手握重兵，镇守在外，将来如果陛下一旦去世，那么国家肯定会面临危险。‘小不忍则乱大谋’，说得正是陛下。”姚兴不听。

夏王赫连勃勃攻打后秦杏城，攻克，擒获了那里的守将姚逵，将敌军的两万士兵全部活埋。后秦王姚兴前往北地，派遣广平公姚弼以及辅国将军敛曼嵬率领军队向新平进发，姚兴返回长安。

河西王沮渠蒙逊攻打西秦的广武郡，攻克了。西秦王乞伏炽磐派遣将军乞伏魋尼寅在浩亹截击沮渠蒙逊，沮渠蒙逊反击，并把他杀了。乞伏炽磐又派遣将军折斐等率领一万骑兵据守勒姐岭，沮渠蒙逊攻打，并擒获了折斐。

河西一带深受饥饿困扰的胡族人聚集在上党，推举胡人白亚栗斯担任单于，改年号为建平，任用司马顺宰为主要谋士，侵犯北魏的河内。夏季四月，北魏国主拓跋嗣派公孙表等五位大将前往征讨他们。

青州、冀州刺史刘敬宣的参军司马道赐是晋朝宗室的远亲。听闻太尉刘裕攻打司马休之，司马道赐就与同僚辟闾道秀、身边的小将王猛子谋划刺杀刘敬宣，然后占据广固，用来响应司马休之。乙卯日，刘敬宣召见辟闾道秀，屏退众人，秘密交谈，他身边的侍卫也全都被隔离在窗外。王猛子从容地绕到刘敬宣身后，突然夺取刘敬宣防身用的佩刀，将刘敬宣杀了。刘敬宣手下的僚属、官吏立刻声讨司马道赐等人，并将他们全部斩杀。

己卯日，北魏国主拓跋嗣向北巡视。

西秦王乞伏炽磐的儿子乞伏元基从长安逃了回来，乞伏炽磐任命他担任尚书左仆射。

五月丁亥日，北魏国主拓跋嗣前往大宁。

赵伦之、沈林子在石城打败鲁轨，司马休之、鲁宗之想要营救，却没有来得及，于是，与鲁轨一起奔赴襄阳，鲁宗之的参军李应之关闭城门，不让他们进去。甲午日，司马休之、鲁宗之、鲁轨，以及谯王司马文思、新蔡王司马道赐、梁州刺史马敬、南阳太守鲁范等人全都投奔后秦。鲁宗之向来很得民心，人们争相掩护、保卫他，把他送出国境。王镇恶等人追来，到了国境没有追上，便回去了。

当初，司马休之等向后秦、北魏国请求援救，后秦征虏将军姚成王及司马国璠领兵到达南阳，北魏长孙嵩到达河东，听闻司马休之等已经战败，就都领兵返回了。司马休之到达长安，后秦王姚兴任命他担任扬州刺史，派他去骚扰襄阳。侍御史唐盛对姚兴说：“依据符谶上的说法，司马氏应该再次夺取河、洛一带。如今让他带兵在外，就如同把鱼又放回湖海一样；我看不如封他高官，赐给他优厚的待遇，将他留在京师。”姚兴说：“从前，周文王最终在羑里获得赦免，汉高祖在鸿门没有被杀；这都是命中注定的，谁能违抗得了！倘若真像符谶所说的那样，把他留在京师，却正好是促使灾害发生。”于是，派遣司马休之去了。

朝廷下诏加封太尉刘裕为太傅、扬州牧，特许他带剑穿鞋上殿，入宫朝见皇帝可以不小步走，奏事时不需司仪称名通报。任命兖、青二州刺史刘道怜担任都督荆、湘、益、秦、宁、梁、雍七州诸军事、骠骑将军、荆州刺史。刘道怜为人十分贪婪鄙陋，没有才能，刘裕任命中军长史晋陵太守谢方明担任骠骑长史、南郡相，刘道怜府中的大小事务都向谢方明咨询后才决断。谢方明是谢冲的儿子。

益州刺史朱龄石派遣使者前去拜见北凉河西王沮渠蒙逊，宣扬东晋朝廷的威势与德政。沮渠蒙逊派遣舍人黄迅到朱龄石那里去拜访，并且呈上奏表，说：“听闻车骑将军刘裕打算清剿中原地区，我甘愿做他的右翼部队，辅佐他驱逐戎族强盗。”

夏王赫连勃勃派遣御史中丞乌洛孤与沮渠蒙逊订立盟约，沮渠蒙逊派遣他的弟弟湟河太守沮渠汉平前往夏国签订盟约。

西秦王乞伏炽磐率领三万大军袭击湟河，沮渠汉平抗拒，派遣司马隗仁连夜攻打乞伏炽磐，将他打败。乞伏炽磐正要领兵回去，沮渠汉平的长史焦昶、将军段景秘密召引乞伏炽磐来攻，乞伏炽磐于是再次进攻，焦昶、段景便劝谏沮渠汉平出城投降。隗仁率领一百多名壮士守卫南门楼，坚决不降，围攻了三天也没有攻破，最后，他们精疲力竭，被乞伏炽磐擒获。乞伏炽磐打算杀了他，散骑常侍武威人段晖劝谏道：“隗仁身处险境却不怕死，是一个忠臣，应该宽宥他，以此来勉励那些忠于君王的人。”于是将他囚禁起来。乞伏炽磐任命左卫将军乞伏匹达担任湟河太守，攻打乙弗窟乾，收降了那里的三千多户百姓而回。又让尚书右仆射出连虔担任都督岭北诸军事、凉州刺史；任命凉州刺史乞伏谦屯担任镇军大将军、河州牧。隗仁在西秦被囚禁五年之后，段晖又替他求情，乞伏炽磐于是赦免了他，让他回到姑臧。

戊午日，北魏国主拓跋嗣前往濡源，于是又到上谷、涿鹿、广宁等地。秋季七月癸未日，返回平城。

西秦王乞伏炽磐任命秦州刺史乞伏昙达担任尚书今，任命光禄勋王松寿担任秦州刺史。

辛亥晦日，出现日食。

八月甲子日，太尉刘裕返回建康，坚决辞让太傅、扬州牧的职位，接受其他任命。任命世子豫章公刘义符担任兖州刺史。

丁未日，尚书左仆射谢裕去世；任用刘穆之担任左仆射。

九月己亥日，实行大赦。

北魏连续几年发生霜旱，收成不好，云中、代郡一带的百姓很多都饿死了。太史令王亮、苏坦向北魏国主拓跋嗣进言说：“根据谶书的说法，我们魏国应当在邺城定都，才能得到富足欢乐。”拓跋嗣就此事向各位大臣征求意见，博士祭酒崔浩、特进京兆周澹说：“把都城迁到邺地，可以解救今年的饥荒，但是却不是长久之计。崤山以东的百姓认为国家原本居住在辽阔的大漠之中，认为国民与牧畜一定很多，因此号称‘牛毛那样多’。如今，只要迁都，便要留下军队守卫旧部，只能调出一部分人向南迁移，这些人不可能将几个州的土地都住满，只能与汉人杂居在各郡各县，这样，我们人少的局势就会暴露出来，恐怕四方的邻国也都会因此轻视我们；何况我们的百姓，住在那里水土不服，生病、受伤、死亡的人一定很多。另外，减少了旧部的守兵，屈丐、柔然等国就会产生夺取我们的想法，如果他们动员全国的军队前来攻打，云中、平城一定会面临危险，南迁后的朝廷因为有恒山、代郡的千里险要重重阻隔，很难前去营救，这样的话，就会导致外在的名声和实际利益都受到损害。如今我们居住在北方，倘若崤山之东的地区发生了变乱，我们派遣轻骑部队向南攻击，将部队分布在林野之间，谁能清楚我们人数是多少！老百姓看到我们的征尘就会畏惧而屈服，这就是我国之所以依靠威力制服汉人的真正原因。明年春天到来，杂草丛生，家畜吃饱之后，牛乳奶酪等也可以供应上了，再加上蔬菜和水果，就可以维持到秋天粮食成熟的时候，我们面临的这些暂时困难就都克服了。”拓跋嗣说：“如今国库彻底空虚了，已经无法再等到来年秋天，倘若明年秋天再出现饥荒，我们将怎么应付呢？”崔浩等回答说：“应该挑选出最贫穷饥饿的人家，让他们去太行山以东的地区就食；如果明年再发生饥荒，到时候再想办法，只是如今不可迁都。”拓跋嗣心中大悦，说：“只有你们二人与我的想法相同。”于是挑选百姓中最贫困的人家前往太行山以东的三个州去就食，并派遣左部尚书代郡人周几率领军队驻守鲁口，安抚他们。拓跋嗣也亲自下农田耕种，又命令有关部门劝勉督导人们从事农业生产和养蚕的劳动。第二年，庄稼丰收，百姓于是富足安定。

夏国赫连建率领部队攻打后秦，擒获了平凉太守姚军都，于是进入新平。后秦广平公姚弼同他们在龙尾堡交战，生擒赫连建。

后秦王姚兴药毒发作。广平公姚弼借口有病，不去朝见，把手下的部队全都聚集在自己的府第之中。姚兴听说之后，非常生气，逮捕并杀死姚弼的党羽唐盛、孙玄等人。太子姚泓请求说：“臣子不肖，不能团结友好兄弟，因而导致出现这样的结果，这都是我的罪过。如果我死了国家就可以得到安定，我希望您将我赐死；如果陛下不忍心杀死我，我恳请退居藩属。”姚兴心中痛惜姚泓，召来姚 、梁喜、尹昭、敛曼嵬等人，与他们商谋，囚禁了姚弼，打算杀掉他，并彻底追查惩治他的亲信党羽。姚泓流着眼泪坚决请求，姚兴这才赦免了姚弼连同他的党羽。姚泓对待姚弼仍然同过去一样，没有丝毫愤恨的神色。

北魏太史启奏说：“火星出现在匏瓜星座中，忽然又消失了，不知在哪里，按道理讲，它应该去往形势严峻、即将灭亡的国家，先出现童谣妖言，然后再降临灾祸，对该国进行惩罚。”北魏国主拓跋嗣召集数十名有名望的儒士，让他们与太史一同商讨参悟火星所暗示的含义，推测星落的方位。崔浩回答说：“依据《春秋左氏传》的说法，‘神灵在莘地降临’，根据它降临的日期推测，可以推知这个神灵是谁。庚午日的晚上，辛未日的早上，天上阴云密布；火星应该是在这两天失踪的。庚和午，在地上都指向秦国；辛指的是西方的夷族。如今姚兴占据在长安，火星一定降临在秦国。”众人都愤怒地说：“天上消失了一颗星，人间怎么能得知它掉到哪里去了！”崔浩微笑着并不回应。八十多天以后，火星突然又出现在井宿附近，在那里若明若暗，很久才消失。后秦出现大旱，昆明池中的水也已枯竭，儿童歌谣和各种谣传纷纷四起，国中的百姓人心不安，只隔一年，后秦国就灭亡了。大家这才佩服崔浩的神奇精妙。

冬季十月壬子日，后秦王姚兴派遣散骑常侍姚敞等人将他的女儿西平公主护送到北魏，北魏国主拓跋嗣以迎娶皇后的礼节迎娶她，但是铸金人没有成功，因此，依据北魏国的传统，只能封她为夫人，但对她的宠爱和照顾非常优厚。

辛酉日，北魏国主拓跋嗣前往沮洳城；癸亥日，返回平城。十一月丁亥日，他又前往豺山宫；庚子日，返回。

西秦王乞伏炽磐遣派襄武侯乞伏昙达等率领一万骑兵袭击南羌的弥姐部落和康薄部落所据守的赤水，降伏了他们；乞伏炽磐让王孟保担任略阳太守，镇守赤水。

北燕尚书令孙护的弟弟孙伯仁为昌黎尹，与他的另一个弟弟孙叱支乙拔都兼具文才武略，他们跟随燕王冯跋起兵，立下了汗马功劳，请求开府的待遇，却没有得到朝廷的批准，因而心怀怨恨，冯跋把他们全部杀死。提升孙护为开府仪同三司、录尚书事，来安慰他。孙护常常郁郁寡欢，冯跋于是就用毒酒将他毒杀了。辽东太守务银提也自认为功劳显著，却被派出守卫边郡，因此心中怨恨，图谋叛变投奔外邦，冯跋也把他杀了。

林邑侵犯交州，交州守将把来敌打败。

十二年（丙辰，公元416年）

春季正月甲申日，北魏国主拓跋嗣前往豺山宫。戊子日，返回平城。

加封太尉刘裕为兖州刺史、都督南秦州，至此，他一共执掌二十二个州；任用世子刘义符担任豫州刺史。

后秦王姚兴派遣鲁宗之领兵进犯襄阳，还没有到达，鲁宗之突然去世。他的儿子鲁轨继续领兵进犯，雍州刺史赵伦之将他打败。

西秦王乞伏炽磐在漒川攻打后秦洮阳公彭利和，沮渠蒙逊攻打西秦所属的石泉，用来解救彭利和。乞伏炽磐的大军抵达沓中，得知信息后，领兵回国。二月，乞伏炽磐派遣襄武侯乞伏昙达救援石泉，沮渠蒙逊也率兵退回。沮渠蒙逊于是与乞伏炽磐联姻和解。

后秦王姚兴前往华阴，命太子姚泓掌管朝廷政务，进入西宫居住。姚兴病情严重，返回长安。黄门侍郎尹冲谋划，趁姚泓出去迎接时杀掉他。姚兴到达，姚泓将要出去迎接，宫中官员劝阻说：“主上病危，奸臣就在身边，殿下现今如果出去，向前也看不到主上，后退则一定有无法预料的灾祸。”姚泓说：“身为臣下和儿子得知君王与父亲病重，却安安稳稳地坐在那里而不出去迎候，心里怎能平安呢！”部下应对说：“保全自己是为了使国家安稳，这才是最大的孝心。”姚泓这才没有出去迎接。尚书姚沙弥对尹冲说：“太子不出来迎接，我们应该把皇帝抬到广平公的府第去；禁卫军的将士得知皇上在这里，自然应该集中过来，谁去守护太子呢！而且我们因为广平公的缘故，早就已经有叛逆的名节了，将来到哪里容身！如今趁机挟持皇帝发动变乱，是名正言顺的，不仅将广平公从祸患中解救出来，还洗清了我们这些人从前的罪名。”尹冲因为姚兴是生是死还不可得知，打算跟随姚兴进宫，然后再寻找机会叛乱，便没有采纳姚沙弥的建议。

姚兴进入内宫，任命太子姚泓录尚书事，命令东平公姚绍及右卫将军胡翼度领兵驻守王宫，严加防范内外形势。派遣殿中上将军敛曼嵬查收缴获姚弼府中的武器装备，存入国家的武器仓库。

姚兴的病情越来越重，他的妹妹南安长公主前来问候，他没有回答。他的小儿子姚耕兒出宫，对他的哥哥南阳公姚愔说：“皇上已经驾崩了，应该快点决定对策！”姚愔便与尹冲率领全副武装的战士攻打端门，敛曼嵬、胡翼度等人统率军队紧闭宫门力战守卫。姚愔等人派遣精壮士兵登上门楼，沿着屋檐前进，已经到了马道。姚泓在谘议堂侍奉父亲的病，太子右卫率姚和都率领太子宫的军队进驻马道以南。姚愔等无法前进，就放火烧了端门。姚兴勉强支撑病体，来到前殿，赐死姚弼。禁卫军见到姚兴，欢呼跳跃，争先恐后地发动冲锋攻打敌兵，敌兵惊恐无措，姚和都又带领太子宫卫队从后面攻打敌人，姚愔等人大败。姚愔逃入骊山，他的同党建康公吕隆逃到雍城，尹冲与他的弟弟尹泓逃到东晋。姚兴把东平公姚绍以及姚 、梁喜、尹昭、敛曼嵬召入内宫他的床边，把遗诏交给他们，让他们辅佐朝政。第二天，姚兴去世。姚泓封锁姚兴的死讯，暂不发丧，下命令逮捕南阳公姚愔以及吕隆、大将军尹元等人，全部诛杀。然后才发丧，登上帝位，下令大赦，改年号为永和。姚泓下令齐公姚恢杀掉安定太守吕超，姚恢犹豫不决，过了很久才把吕超杀了。姚泓怀疑姚恢心怀二心，姚恢因此非常恐惧，私下集结军队，阴谋叛乱。姚泓把姚兴安葬在偶陵，追谥为文桓皇帝，庙号高祖。

起初，姚兴把李闰的三千户羌族人口强行迁移到安定居住。姚兴死后，羌族首领党容反叛，姚泓派遣抚军将军姚 前去征讨并降伏了他们，把他们的首领与豪族强行迁移到长安，其他的都遣送回李闰。北地太守毛雍据守赵氏坞发动叛乱，东平公姚绍前往征讨并将他擒获。这时姚宣镇守李闰，参军韦宗听闻毛雍反叛，劝谏姚宣说：“主上刚刚登基，威望和德行还表现得不明显，国家的灾难是不能预测的，殿下不可不多为此思量。邢望地势险要，应该迁移到那里去据守，这是称王称霸的资本。”姚宣采纳了他的建议，带领三万八千户居民，抛弃李闰，向南进发，保守邢望。诸羌族部落占据李闰发动叛变，东平公姚绍出兵征讨，把他们打败。姚宣前往拜见姚绍请罪，姚绍把他杀了。

二月，朝廷加授太尉刘裕为中外大都督。刘裕整顿军队严加戒备，打算讨伐后秦。安帝下诏加授刘裕兼任司、豫二州刺史，任命他的世子刘义符担任徐、兖二州刺史。琅邪王司马德文恳请带领部队在前开路，到洛阳去整修祖先的陵墓；安帝下诏准许。

夏季四月壬子日，北魏实行大赦，改年号为泰常。

西秦国襄武侯乞伏昙达等在上邽攻打后秦国秦州刺史姚艾，并将他打败，强行迁移当地的五千多户居民到枹罕。

五月癸巳日，加授太尉刘裕兼任北雍州刺史。

六月丁巳日，北魏国主拓跋嗣向北巡视。

并州的几万帐落的胡人反叛后秦，进入平阳，推选匈奴人曹弘为大单于，在匈奴堡攻打立义将军姚成都。征东将军姚懿从薄坂出兵讨伐他们，抓住了曹弘，押送到长安，并将他们中间的一万五千帐落的豪门大族迁移到雍州。

氐王杨盛攻打后秦的祁山，攻克了，并向秦州逼近。后秦后将军姚平前来援救，杨盛领兵撤退；姚平与上邽守将姚嵩领兵追击。夏王赫连勃勃率领四万骑兵袭击上邽，还没到达，姚嵩便与杨盛在竹岭展开激战，兵败身亡。赫连勃勃攻打上邽，二十天之后，攻克，杀死秦州刺史姚军都及其将士五千多人，并毁坏了城墙。他进而攻打阴密，又杀死后秦国守将姚良子及其一万多将领士兵；他任命自己的儿子赫连昌担任雍州刺史，镇守阴密。后秦征北将军姚恢舍弃安定，逃回长安，安定人胡俨等率领五万户居民占据城池，归降夏国。赫连勃勃派镇东将军羊苟兒率领五千鲜卑人镇守安定，进军雍城攻打后秦镇西将军姚谌，姚谌弃城逃奔长安。赫连勃勃占领了雍城，进军劫掠郿城。后秦东平公姚绍与征虏将军尹昭等率领步兵、骑兵五万人迎击他们，赫连勃勃撤退到安定，胡俨紧闭城门抵抗，并杀了羊苟兒所带领的鲜卑人，再次献出安定，向后秦投降。姚绍进军到马鞍阪，与赫连勃勃交战，并把他打败，一直追到朝那，没有追上便返回了。赫连勃勃回到杏城。杨盛再次派遣侄子杨倦攻打后秦，一直打到陈仓，后秦的敛曼嵬把他击退。夏王赫连勃勃又派侄子赫连提向南进犯泄阳，后秦车骑将军姚裕等把他击退。

西凉司马索承明上书劝谏凉公李暠讨伐北凉河西王沮渠蒙逊，李暠召他进宫，对他说：“沮渠蒙逊祸患百姓，我岂会把他忘了？只不过我的气势力量还不足以除掉他而已。你如果有可以擒获他的计策，就应该告诉我；只是一味地唱高调、说大话，让我向东征讨，这与说‘石虎这小崽子，应当抓起来绑到集市上斩首’的人有什么不同？”索承明羞惭恐惧而退。

秋季七月，北魏国主拓跋嗣在牛川大肆打猎，临近殷繁水才回来。戊戌日，到达平城。

八月丙午日，实行大赦。

宁州向太尉刘裕进献一个琥珀做的枕头。刘裕认为琥珀可以治疗外伤，得到这个枕头后大为喜悦，命令把它捣碎，分别赏赐给即将要去北方征战的将士。

刘裕任命自己的世子刘义符担任中军将军，监太尉留府事。任命刘穆之担任左仆射，兼任监军、中军二府军司，居住在东府，主管朝廷内外所有事务。任命太尉左司马东海人徐羡之担任刘穆之的副手，命令左将军朱龄石守卫宫廷及国家办事机构，命令徐州刺史刘怀慎守卫京师，命令扬州别驾从事史张裕任留州事。刘怀慎是刘怀敬的弟弟。

刘穆之在内总管朝廷政务，在外供给军旅的给养，遇事当机立断，所以没有堆积迟滞的情况发生。各方宾客从四面八方聚集到这里，各种请求诉讼千头万绪，里里外外，咨询禀报，占据了整个台阶和屋子；他居然能够同时眼睛看辞作讼书，手写答复信件，耳听属下的汇报，嘴里也应答自如，而且这四项工作互相之间又不混淆紊乱，全都被处理妥当。他又喜欢宾客来往，言谈说笑，从早到晚，毫无倦意。偶尔有闲暇的时候，他就亲自抄书，寻阅古籍，校订错误。他性情奔放豪迈，吃饭一定用宽大的饭桌，一大早就常常要预备十个人左右的饭食，从来没有单独进餐。他曾经对刘裕说：“我刘穆之原本出身于贫穷微贱之家，维持生计都十分艰难。自从得到您的信任忝列高位以来，虽然心中经常想着节俭，但是从早到晚所需要的花销，仍然略显过多，除此之外，没有丝毫对不起您的地方了。”中军谘议参军张卲对刘裕说：“人生本就危险脆弱，必须有一个长远的打算。刘穆之如果遭遇什么不幸，谁可以接替他呢？而你所开创的功业已经到了这种程度，如果发生不幸，你说应该如何处理后事？”刘裕说：“这自然要完全委托给刘穆之和你了。”

丁巳日，刘裕从建康出发，派遣龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济率领步兵从淮河、淝水向许昌、洛阳进发，派遣新野太守朱超石、宁朔将军胡藩向阳城进发，派遣振武将军沈田子、建威将军傅弘之向武关进发，派遣建武将军沈林子、彭城内史刘遵考率领水师从石门出发，经汴水进入黄河，派遣冀州刺史王仲德督统前锋的几支军队，开通钜野被淤塞的旧河道，进入黄河。刘遵考是刘裕的族弟。刘穆之对王镇恶说：“刘公这次将讨伐秦国的重任交付给你，你一定要努力啊！”王镇恶说：“我倘若不能收复关中地区，发誓不再过长江！”

刘裕起兵出发之后，青州刺史檀祗便擅自从广陵率领军队来到涂中讨伐逃亡的人。刘穆之恐怕檀祗趁机叛变，商讨准备派军队防备。当时，檀韶担任江州刺史，张卲说：“如今檀韶占据长江中游，檀道济担任征讨秦国军队的重要将领，倘若露出一丝怀疑他的迹象，那么，留在京都的太尉府乃至朝廷，就会立刻陷入险境，不如派人迎上去慰劳他，顺便观察他的意图，一定没什么可忧患的。”刘穆之这才停止行动。

当初，北魏国主拓跋嗣派遣公孙表讨伐白亚栗斯，说：“一定事先让秦国的洛阳守将得知，让他们在黄河南岸严密防备，然后再去攻打。”公孙表还没有到达，胡人就废黜了白亚栗斯，改立刘虎为率善王。公孙表认为胡人内部钩心斗角、毫不团结，势必失败溃散，于是并不通知后秦的守将，就发动了攻击，结果被刘虎打得大败，士兵死伤惨重。

拓跋嗣与各位大臣商讨说：“胡人背叛我们已经一年多了，讨伐他们也没有取胜，他们人数众多，制造的祸患也日益严重。如今又正值盛秋，不宜再次调动军队前去征讨，以免妨碍百姓收获庄稼，应该怎么办呢？”白马侯崔宏说：“胡人虽然人数众多，却没有特别称职的大将统率他们，终究不能成为太大的祸患。公孙表等的几支部队，不能说力量不够强大，但他们的军纪法令却不够严格统一，对战机的把握以及处理事情都不太妥当，因而才导致了失败。我看只要能够得到一员素有威望的大将带领几百名骑兵，前往统御公孙表的军队，便没有攻克不了的。相州刺史叔孙建过去在并州任职，那里的胡人、魏人对他都非常畏惧敬服，其他将领都不能同他相比，可以派他去。”拓跋嗣采纳了他的建议，任命叔孙建担任中领军，督统公孙表等人前去讨伐刘虎。九月戊午日，大败敌军，杀死了一万多人，刘虎以及司马顺宰都战死，俘获那里的百姓十万多口。

太尉刘裕抵达彭城，朝廷加任他兼任徐州刺史；任用太原人王玄谟担任从事史。

起初，王 失败的时候，僧人昙永将他的小儿子王华藏匿起来，让他扮作童仆，提着自己的衣裳包裹，跟在后面，码头巡逻的人对这孩子产生怀疑。昙永呵斥王华说：“你这小奴才，还不快走！”用棍子打了他数十下，因此得以逃脱；后来，遇到大赦，他才返回吴郡。他因为父亲下落不明，不知是生是死，因此只穿布衣，只吃粗食，拒绝与别人交往，不出来做官，这样过了十多年。刘裕听闻王华贤明，想要征用他，于是便为王 发丧，让王华穿了三年的丧服。除服之后，征召他担任徐州主簿。

王镇恶、檀道济进入后秦疆界，所到之处，全部告捷。后秦将领王苟生献出漆丘，向王镇恶投降；后秦徐州刺史姚掌献出项城，向檀道济投降，剩余地方的守军也都望风前来归顺。只有新蔡太守董遵不肯投降，檀道济攻陷了他所坚守的城池，俘虏了董遵，将他斩杀。他们进军攻克了许昌，擒获后秦颍川太守姚垣与大将军杨业。沈林子自汴水进入黄河，襄邑人董神虎聚集部众一千多人赶来投降，太尉刘裕任用他为参军。沈林子与董神虎一同攻打仓垣，并且攻破了仓垣，后秦兖州刺史韦华投降。董神虎擅自返回家乡襄邑，沈林子把他诛杀了。

后秦东平公姚绍向后秦国主姚泓进言道：“晋军已经越过了许昌，安定孤立遥远，难以救援守卫，应该把那里的镇户全都迁回来，向内充实京畿，这样可以获得十万精锐部队，尽管晋朝与夏国轮流进犯，也还不至于亡国。倘若不这样，晋国攻打豫州，夏国攻打安定，我们应该怎么办呢？存亡的关键时刻已经到来，应当尽早决定。”左仆射梁喜说：“齐公姚恢向来享有威勇的名声，岭北一带的军民都畏惧他，镇守那里的民众已经和赫连勃勃结下了深仇大恨，所以理所应当拼死坚守，没有二心。赫连勃勃终究不会越过安定，进犯遥远的京师；倘若没有安定这座屏障，贼寇的战马一定会进发到郿县。如今，关中的兵马足以与东晋抗衡，不应该预先损害自己，削弱自己。”姚泓采纳了他的意见。吏部郎懿横暗中向姚泓进言道：“姚恢在广平之难的时候，就对陛下忠贞不二，立下大功。自从陛下继承统绪当上皇帝之后，也没有对他进行特别封赏，回报他的忠心。现在，对他来说，在外则是被遗弃在必死之地，在内则不能参与朝廷的决策，安定的百姓自认为孤立危险，又有强敌逐渐逼近，因此十人中有九人希望向南方迁移，倘若姚恢控制几万精锐部队，敲响战鼓向京师进发，岂不是国家的大麻烦！应该将他召回朝廷，安慰他的情绪。”姚泓说：“姚恢倘若心怀不轨，阴谋造反，把他征召回朝，只是加速灾祸的到来而已。”又没有采纳他的建议。

王仲德率领水师进入黄河，即将逼近滑台。北魏兖州刺史尉建胆小畏惧，率领部下放弃守城，北渡黄河。王仲德进入滑台，宣告说：“我们晋朝原本打算用七万匹布帛作为向魏国借道的代价，却没有料到魏国的守将突然放弃守城逃跑。”北魏国主拓跋嗣听说之后，派遣叔孙建、公孙表从河内向枋头进发，又领兵渡过黄河，在滑台城下斩杀尉建，把他的尸体抛入黄河，并向王仲德的部下质问为何前来进犯。王仲德派司马竺和之上前去应对说：“刘太尉派遣征虏将军王仲德从黄河向洛阳进发，去清扫晋室的祖先陵墓，并不敢进犯魏国。魏国的守将自动放弃滑台逃走，王将军这才借用这座空城作为部队安歇的地方，我们马上就要向西进发，并没有妨碍晋、魏之间的友好关系。你们有什么必要高举战旗，紧擂战鼓夸耀威力呢！”拓跋嗣又派叔孙建质问太尉刘裕，刘裕谦逊地谢罪说：“洛阳是我们晋朝的故都，却被羌人占领了；我们晋朝很早之前打算修复晋室祖先陵墓。而桓氏的同族亲属，司马休之、司马国璠兄弟，鲁宗之父子等人，都是晋朝的蠹虫和叛徒，而羌贼们却收留他们，成为我们的后患。如今我们晋朝打算讨伐他，计划向你们魏国借道，不敢对你们有什么不利的举措。”北魏镇守河内的大将于栗 素有勇武的名声，在黄河岸上修筑堡垒，防备东晋的侵扰。刘裕给他写了一封信，在信上称呼“黑矟公麾下”。于栗 喜欢使用黑矟做武器，并成为他的标志，所以，刘裕才这样称呼他。北魏于是拜授于粟 为黑矟将军。

冬季十月壬戌日，北魏国主拓跋嗣前往豺山宫。

起初，北燕将领库傉官斌归降北魏，不久又背叛北魏再次归附北燕。北魏国主拓跋嗣派遣骁骑将军延普渡过濡水去攻打库傉官斌，将他斩杀；延普又乘胜攻打北燕幽州刺史库傉官昌、征北将军库傉官提，将这两人斩杀。

后秦阳城、荥阳二城都归降，东晋部队进军到成皋。后秦征南将军陈留公姚洸守卫洛阳，派遣使者到长安去请求援救。后秦王姚泓派遣越骑校尉阎生率领三千骑兵赶来救援，派遣武卫将军姚益男统领一万步兵去协助防守洛阳，又派并州牧姚懿向南进发驻守在陕津，成为他们的声援。宁朔将军赵玄向姚洸进言道：“如今晋寇进犯我国越来越深入，人心惊骇动摇，敌众我寡无法抵抗，如果出去迎战而不能得胜，那么我们的大业就会一去不复返了。因此，应该威慑几处镇守的大军，让他们按兵不动，坚守金墉，来等待西部的军队赶来救援。金墉不被攻克，晋军必定不敢越过我们向西进发，这是我们不去迎战而坐在这里等待他们出现漏洞的计策。”司马姚禹私下与东晋的檀道济通谋勾结，主簿阎恢、杨虔都是姚禹的同党，他们都非常嫉恨厌恶赵玄，于是便向姚洸进言道：“殿下因为有英明神武的谋略与能力，承担独当一面的国家重任；如今只是环城坚守，向敌人示弱，怎么能不受到朝廷的谴责呢！”姚洸也是这么认为的，于是派遣赵玄率领一千多部下，向南屯驻柏谷坞，派广武将军石无讳向东戍卫巩城。赵玄流着眼泪对姚洸说：“我赵玄深受三代皇帝的重恩，一向坚守的志向正是以死回报而已。但是您听不进忠臣的良言，被奸臣误导，以后一定会后悔。”不久，成皋、虎牢都向东晋投降了，檀道济等人率领大部队长驱直入，石无讳到达石关，逃了回来。龙骧司马荥阳人毛德祖与赵玄在柏谷展开交战，赵玄的军队被打败，他身受十多处创伤，倒在地上大声呼喊。赵玄的司马蹇鉴冒着被杀的危险，抱住赵玄哭泣。赵玄说：“我身上的创伤太重了，你赶紧逃走！”蹇鉴说：“将军不能逃离危险，我蹇鉴能到哪里呢！”最后与他一起死去。姚禹越过城来投奔檀道济。甲子日，檀道济进军向洛阳逼近。丙寅日，姚洸出城投降。檀道济俘虏后秦国四千多人，有人建议将他们全部活埋，筑成一座土丘。檀道济说：“讨伐罪人，安抚百姓，今天正是时候！”于是，将他们全部释放，遣送回家。从此，不管是夷人还是汉人，都非常感激，前来归附的人很多。阎生、姚益男还没有赶到，听说洛阳已经失陷，就不敢继续前进了。

己丑日，安帝诏令派遣兼司空高密王司马恢之修复拜谒五位皇帝的陵墓，并设置守卫部队。太尉刘裕任命冠军将军毛脩之担任河南、河内二郡太守，代为处理司州的政事，镇守洛阳。

西秦王乞伏炽磐派遣秦州刺史王松寿在马头镇守，用来威压后秦的上邽。

十一月甲戌日，北魏国主拓跋嗣返回平城。

太尉刘裕派遣左长史王弘回到建康，委婉地请求安帝给自己加授九锡。此时刘穆之掌管留守大权，但是这旨意却是在北方的刘裕自己提出，又是通过别人传来的，刘穆之从此既惭愧又畏惧，因此患病。王弘是王殉的儿子。十二月壬申日，安帝下诏任命刘裕担任相国、总百揆、扬州牧，加封为食邑十郡的宋公，备置九锡的礼仪，地位在各诸侯王之上，并继续兼任征西将军、司、豫、北徐、雍四州刺史，刘裕辞谢，不接受任命。

西秦王乞伏炽磐派遣使者前来拜见太尉刘裕，请求攻打后秦，主动为刘裕效力。刘裕任乞伏炽磐为平西将军、河南公。

后秦姚懿的司马孙畅游说姚懿攻打长安，杀死东平公姚绍，废黜国主姚泓，而自己取而代之。姚懿很赞同，于是把粮食发放给河北的夷族与汉族，想要以此树立一些私人恩德，收买民心。左常侍张敞、侍郎左雅劝谏他说：“殿下以皇帝的同母弟弟的身份镇守一方，自己的安危喜乐都与皇帝和国家紧密相关。现在吴地的敌人前来侵犯，徐州、兖州、豫州、荆州已经沦陷，西部的强盗也不停地侵扰边境，秦州、凉州已经战败倾覆，朝廷正处于危险之中，就如同堆在一起的蛋一样。粮食是国家的根本，殿下无缘无故地把它散发掉，损耗亏空国家的储备，将来应该怎么办呢？”姚懿大怒，将他们鞭打至死。

姚泓听闻了这个消息，召来东平公姚绍，与他私下商谋。姚绍说。“姚懿为人卑鄙，见识浅陋，听别人的话行事。想出这种计谋的，一定是孙畅。只要派使者飞驰去把孙畅征召来，再派抚军将军姚 据守陕城，我再去潼关调度指挥各路军队，如果孙畅接受诏令来京，我便派遣姚懿统率河东现有军队去抵抗晋军；如果他不接受诏令，便可以公布他的罪行，公开讨伐他。”姚泓说：“叔叔的这些话，真是拯救国家的好计策。”于是派遣姚 以及冠军将军司马国璠、建义将军虵玄驻扎在陕津，派遣武卫将军姚驴驻扎在潼关。

姚懿于是起兵称帝，向各州郡传布公告檄文，想要把匈奴堡的粮食运到蒲阪供应自己的部众。宁东将军姚成都拒绝，姚懿用谦卑的言辞引诱他，并送去自己的佩刀作为盟誓的见证，姚成都仍然没有同意。姚懿派遣骁骑将军王国率领几百名全副武装的士兵去偷袭姚成都，姚成都还击，并将他们打败擒获，派遣使者谴责姚懿说：“您身为皇帝的至亲，担负重任，在国家危急的时候不去解救，却反而图谋非分的妄想；三位祖先在天有灵，一定不会保佑您！我姚成都即将纠集义兵，渡过黄河同您会见。”于是向各城传送檄文，明确晓谕他们什么是顺天，什么是叛逆，征募士兵调动军粮，用来讨伐姚懿。姚懿也征调几个城的守军，却没有人响应他，只有临晋的几千户人家响应他。姚成都领兵渡过黄河，攻打临晋的叛军，把他们打败。姚懿手下的蒲阪士兵安定人郭纯等人起兵包围姚懿。东平公姚绍进入蒲阪，抓住姚懿，杀死孙畅等人。

这一年，北魏卫将军安城孝元王叔孙俊去世。北魏国主拓跋嗣非常痛惜，对他的妻子桓氏说：“生的时候可以和他同享荣华富贵，能同他一起承受死亡的悲哀吗？”桓氏于是上吊自杀，死后二人合葬。

北魏境内的丁零部落酋长翟猛雀驱逐掳掠当地的官民，进入白涧山作乱；北魏内都大官河内人张蒲与冀州刺史长孙道生讨伐他。长孙道生是长孙嵩的侄子。长孙道生计划直接进兵攻打翟猛雀，张蒲说：“官民们并不是自愿作乱，只是被迫受到翟猛雀的逼迫威胁罢了。如今倘若不加区分，对他们一并攻打，他们虽然想要弃恶从善，但是也已经无路可走，所以一定会同心协力，占据险要地势以抵抗官军的进攻，那样的话，要立刻剿平他们就不容易了。不如先派遣使者前去晓谕他们，说不与翟猛雀一起谋反的人一律不加追究定罪，那么，他们一定欢喜地叛离翟猛雀，主动离散。”长孙道生采纳了他的建议，投降过来的果然有几千家，命他们恢复过去的家业。翟猛雀与他的一百多名党羽出逃，张蒲等人追击，将他斩杀，左部尚书周几对他的余党穷追不舍，终于把他们全都杀死。

檀道济唱筹量沙，选自《中国古代百将图说》。

檀道济唱筹量沙，选自《中国古代百将图说》。