起昭阳单阏（公元403年），尽阏逢执徐（公元404年），凡二年。

安皇帝戊

元兴二年（癸卯，公元403年）

春季正月，乱民头目卢循派司马徐道覆攻打东阳。二月辛丑日，建武将军刘裕将徐道覆打败。徐道覆是卢循的姐夫。

乙卯日，将太尉桓玄封为大将军。

丁巳日，桓玄将冀州刺史孙无终诛杀。

桓玄上表请求率领数路大军北伐，将关中、洛阳地区扫平，随后又立即委婉地暗示朝廷颁布诏书，不批准他北伐，于是说：“遵从诏书的旨意，于是，我不得不停下。”桓玄开始还打算整理行装，装出为出征做准备的样子，却预先下令制造轻便的船只，用服饰珍玩、名人字画等装满。有人向他询问其中的原因，桓玄说：“军事行动十分危险，战事发生后更是危机四伏，如果有意外的事情发生，那么有了这些轻便的船只，运送东西逃跑就容易了。”大家都忍不住暗笑。

夏季四月癸巳朔日，发生了日食。

南燕王慕容备德从前的部下赵融从长安来，慕容备德才得知母亲和哥哥已经死去，忍不住放声痛哭，导致口吐鲜血。慕容备德因此生病，卧床不起。

司隶校尉慕容达图谋反叛，派牙门皇璆攻打端门，殿中帅侯赤眉将宫门打开接应他，中黄门孙进将卧病在床的慕容备德扶起翻跳到宫城外，藏于孙进家中。将军段宏等人得知宫中发生动乱，紧急将军队召集起来，在四面城门严密防守。慕容备德返回宫中，将侯赤眉等斩杀。慕容达逃到城外，前往北魏投奔。

慕容备德对从外地迁移而来的百姓很优待，将他们长期的劳役免除。许多人便因此屡次冒名顶替，有的一百家合成了一户，有的一千人用同一个户籍，用这样的方式不交纳及履行田赋捐税和差役。尚书韩 请求进行核查，慕容备德采纳了他的建议，派韩 前往各个郡县巡视调查，查出五万八千家冒充的假户口。

泰山等地的乱民首领王始聚集数万部众，以太平皇帝自称，设置公卿臣属。南燕桂林王慕容镇率领军队前去征讨，并活捉王始。在将他处死之前，有人问他的父亲和兄弟等人都在什么地方，王始说：“太上皇蒙受风尘于外，征东将军和征西将军都遭到乱军的杀害。”他的妻子极为愤怒地对他说：“正是由于你这张嘴不好，才落得现在的下场，怎么仍然这样呢？”王始说：“皇后你不知道，从古到今哪里有永远不灭亡的国家！朕就算驾崩了，也永远不会改变正统的名号！”

五月，后燕王慕容熙修建龙腾苑，方圆十多里，役使两万民夫。在苑中筑起景云山，地基的面积达到五百步，山峰的高度是十七丈。

秋季七月戊子日，北魏国主拓跋珪巡视北方，在豺山修建行宫。

平原太守和跋，为人奢侈，爱好虚名，拓跋珪很是讨厌，于是把他杀了，在临刑的时候，允许他的弟弟和毗等人与他见面做最后的诀别。和跋说：“灅水以北，土地贫瘠，因此，你可以迁到灅水的南面居住，在那里还能够勉强维持生计。”并且，让他背对着自己，说：“你怎么会忍心看着我死！”和毗等人领会了他的用意，于是便假装以朝廷的使节自称，逃往后秦避难。拓跋珪非常生气，将和氏全家杀掉。中垒将军邓渊的堂弟尚书邓晖素来与和跋交好，所以，有人向拓跋珪密告了这个情况，说：“和毗逃走时，其实邓晖曾秘密送行。”拓跋珪怀疑邓渊知晓和毗等人的图谋，便命令他自尽。

南凉王秃发傉檀和北凉王沮渠蒙逊，分别起兵向后凉国主吕隆发动进攻，吕隆极其担忧。后秦众谋臣向后秦王姚兴进言道：“吕隆依靠前几代人留下的基业，将黄河西面独占，如今虽然发生了饥荒，形势很窘迫，却仍然能够独立支撑，若是将来有一天获得丰收，国力变得强大，最终仍然不会属于我们。凉州有险要奇绝的地势，土地富饶肥沃，我看不如趁他们发生的危机干脆吞并他们。”姚兴于是派使者将吕超征召到后秦京师长安担任职务。吕隆经过思考，认为姑臧到最后也不能独立存在，于是，经由吕超向后秦请求，希望能派军队前来迎接。姚兴命令尚书左仆射齐难、镇西将军姚诘、左贤王乞伏乾归与镇远将军赵曜率领四万步、骑兵前往河西迎接吕隆，南凉王秃发傉檀调走昌松和魏安这两个地方的军队，避开秦国的军队。八月，齐难等人抵达姑臧，吕隆坐在白马拉的白车上，于路旁相迎。吕隆劝说齐难率军向沮渠蒙逊发动进攻，沮渠蒙逊派藏莫孩领兵抵抗，并将后秦军队的前锋部队打败，齐难于是与沮渠蒙逊结盟。沮渠蒙逊命令其弟沮渠挐前往长安进贡。齐难让司马王尚代理凉州刺史职务，分配给他兵卒三千在姑臧镇守，将将军阎松任命为仓松太守，将郭将任命为番禾太守，分别在这两个城池驻扎，又迁移吕隆的宗族亲属、属下官员及当地居民一万户前往长安。姚兴将吕隆任命为散骑常侍，将吕超任命为安定太守，其余文武众臣，也都分别按照他们的才干提拔任命。

起初，郭黁常说“代替吕氏称王的是王姓之人”，因此，他先组织起军队，首先推立的是王详，随后又推立王乞基。等到吕隆等人向东往长安迁徙时，王尚最终将吕氏替代。郭黁跟随乞伏乾归一起向后秦投降，又认为将来会是东晋将后秦消灭，因此跑出来准备投奔东晋，被后秦追兵追上抓住并杀掉。

沮渠蒙逊的伯父中田护军沮渠亲信和临松太守沮渠孔笃，全都骄横狂暴，为非作歹，给百姓带来祸患，沮渠蒙逊说：“对法度扰乱破坏的人，是这两位伯父。”于是，迫使他们自尽。

后秦国派梁构为使者来到张掖，沮渠蒙逊向他询问道：“秃发傉檀受封为公爵，而我却仅仅被封为侯爵，这是什么原因？”梁构说：“秃发傉檀凶狠诡谲，他对朝廷的忠心还不是很明显，所以，朝廷才用表面上尊贵的爵位虚名稳住他。将军的忠诚能够与白日争辉，本应该让你前往朝中辅佐天子执掌朝政，对待你怎么能用不信任的态度呀！朝廷如果圣明，加官晋爵必须要与功劳相等，如尹纬、姚晃，从前都是辅佐听命的大功臣，齐难、徐洛，也都是名噪一时的勇猛大将，但是封给他们的爵位，也都只是侯伯而已，将军怎么可以比他们高呢？从前，窦融十分谨慎小心，坚决把被封的高官辞让掉，不希望自己的官位排在旧臣老将们的前面，没料到将军会忽然提出这样的问题。”沮渠蒙逊说：“朝廷又是什么原因不将我就近封为张掖侯，却反而远远地将我封为西海侯呢？”梁构说：“张掖，已经是将军您自己拥有的了，之所以以远方的西海封给您，只是想使您封国的范围扩大而已。”沮渠蒙逊十分高兴，对这项任命便接受。

荆州刺史桓伟去世，大将军桓玄下令让桓脩接替他的职位。从事中郎曹靖之对桓玄提醒说：“桓谦和桓脩是兄弟二人，在朝中和地方都掌握很大的权力，其权力与威势过重。”桓玄于是就将南郡相桓石康任命为荆州刺史。桓石康是桓豁的儿子。

建武将军刘裕，在永嘉将卢循的军队打得大败，并一直追击直至晋安，屡次交战，每次都打败卢循。卢循被迫从海上向南逃走。

刘牢之的外甥何无忌秘密地到刘裕处拜见，劝说刘裕在山阴发兵进攻桓玄。刘裕与当地的豪杰孔靖商议，孔靖说：“山阴与都城建康相距遥远，若是发动事变，恐怕不易成功。况且桓玄并没有篡位，我看还是等到他将帝位篡夺后，再在京口一带进攻他。”刘裕采纳了他的建议。孔靖是孔愉之孙。

九月，北魏国主拓跋珪来到南平城，在灅水南面的地方对准备建立新的都城进行考察和规划。

侍中殷仲文和散骑常侍卞范之对大将军桓玄进行规劝，让他尽早接受禅让，成为皇帝，私下里将加授九锡以及安帝让位的文告都撰写好了。朝廷将桓谦任命为侍中、开府、录尚书事，将王谧任命为中书监、兼任司徒，将桓胤任命为中书令。为桓脩加授抚军大将军称号。桓胤是桓冲之孙。丙子日，朝廷将桓玄册封为相国，统领文武百官，把十个郡封给他，赐爵楚王，加授九锡。他所统辖的楚国，也设立自丞相以下各个级别的官吏。

桓谦私下询问彭城内史刘裕说：“楚王功勋卓著，有很高的德望，朝廷中多数人的观点，都认为应当举行禅让的典礼，拥护楚王成为皇帝，你认为如何？”刘裕说：“楚王是南郡宣武公之子，功勋仁德都在当世所有人之上。如今晋朝的帝室已然衰弱，百姓的愿望早就发生了变化，借此机运接受禅让，代替司马氏成为皇帝，有何不可呢？”桓谦十分高兴，说：“你认为可以，那就必然可以了。”

新野人庾仄从前是殷仲堪的党羽。得知桓伟已死后，他趁桓石康还没有上任的时机，便组织军队前往襄阳攻打雍州刺史冯该，并赶走了他。庾仄拥有七千部众，设立祭坛，对司马宗族的七代祖庙加以祭祀，宣言说“准备征讨桓玄”，江陵地区受到此事的震动。桓石康抵达荆州上任后，立即调集军队攻打襄阳，庾仄很快被打败，前往后秦投奔。

高雅之给南燕国主慕容备德呈上奏表，请求前往讨伐桓玄，说：“就算不能将吴郡会稽一带扫平，至少也可以将长江北边的大片土地收复。”中书侍郎韩范也呈上奏疏说：“如今晋朝帝室衰弱混乱，长江、淮河南北两岸的多数地区，所剩的住户和人口已经很少，军事力量也十分薄弱。再加上此时桓玄犯上作乱，所以上下离心。凭借陛下的神威勇武，发动一万步、骑兵，南下征讨，他们一定会失败，所有兵卒都跑光。到那时，我们将长江流域的大片土地得到并占有，这样，秦和魏就不再有与我们作对的资本。开拓疆土、建立功业，如今正是时机。若是我们不把握住这个机会，不加以争取，那么一旦他们中的勇士将桓玄诛杀，整顿和完善德政，那么，我们岂止是无法再占有建康，就算是长江北面的地区，我们也没有得到的希望了。”慕容备德说：“朕由于故国的土地丧失，所以一直准备先将中原平定，然后征服荆州、扬州等地，因此才没有征伐南方。先让公卿大臣对这件事进行讨论吧。”于是，在城西进行阅兵，出动的步兵达到三十七万人，战马达到五万三千匹，战车有一万七千辆。然而，公卿大臣们都认为桓玄的愿望刚刚实现，不可以对他贸然图谋和讨伐，所以，此事才停止进行。

冬季十月，楚王桓玄将奏表上呈，请求批准他返回自己的封地，然后又让安帝写下亲笔诏书，坚定地挽留他。他又唆使手下的人谎称钱塘临平湖的湖水突然盈满，江州也有甘露降下，便让文武百官聚集起来一同庆贺，让这些成为自己接受皇帝禅让的吉兆。他又因为前几次改朝换代之时都有隐士不愿出仕，而觉得只是自己接受帝位时没有耻辱之事，因此通过调查，将西晋隐士安定人皇甫谧的第六代孙子皇甫希之找到，给他提供全部生活费用，让他到深山老林中隐居，反过来又借用朝廷的名义，征召并任命他为著作郎，并让皇甫希之坚定地推辞，不前往就职，然后又颁布诏书，对他予以表彰和称赞，将他称为高士。但当时的人们却将皇甫希之称作假冒隐士的“充隐”。桓玄又准备废除钱币，而将粮食谷物和绸缎布匹等物作为交换和流通的工具，还要将肉刑等恢复使用。就这样，各种乱七八糟的法令规章制定了很多，然而桓玄的想法却始终并不固定，所以只是反复地变更，最后也都并未得到推行。桓玄还有贪婪卑鄙的性情，如果别人有好的书法、绘画作品，或是有好的花园宅第等，他也必然会通过蒲博等赌博手段把这些占据，他特别喜爱珍珠美玉，从不离手。

乙卯日，北魏国主拓跋珪将其子拓跋嗣封为齐王，并将其升任为相国，将其子拓跋绍封为清河王，加授征南大将军，将其子拓跋熙封为阳平王，将另一子拓跋曜封为河南王。

丁巳日，北魏将军伊谓率领两万骑兵向高车遗民聚集的袁纥、乌频两个部落发动进攻。十一月庚午日，将对方打败。

安帝颁布诏令，准许楚王桓玄使用天子的礼仪和音乐，并改称其王妃为王后，改称其嫡长子为太子。丁丑日，散骑常侍卞范之将禅让的诏书起草完成，派临川王司马宝迫使安帝亲自手书。司马宝是司马晞的曾孙。庚辰日，安帝驾临宝殿，命令兼太保、领司徒的王谧将皇帝的玉玺印绶向桓玄进献，正式将皇位禅让给楚王。壬午日，安帝从皇城搬出，迁往永安宫居住。癸未日，迁移东晋的宗室祭庙以及其中所敬的先辈的牌位前往琅邪国，又让穆章何皇后和琅邪王司马德文全都迁往司徒府暂时居住。文武百官则共同前往姑孰劝说桓玄尽早登皇帝位。十二月庚寅朔日，桓玄修建祭坛于九井山北侧。壬辰日，正式即位称帝。他在宣布即位的文告中，有许多对晋朝统治非议和贬低的言辞。有人劝他不要这样做，他却说：“皇帝禅位时的文告，正是要向天下百姓说明这些事情，怎么可以欺骗上天呢。”桓玄下令实行大赦，将年号改为永始。把南康的平固县作为封地封给安帝，将他封为平固王，将穆章何皇后降为零陵县君，将琅邪王司马德文降为石阳县公，将武陵王司马遵降为彭泽县侯。桓玄又将其父桓温追尊为宣武皇帝，将庙号定为太祖，将他的母亲南康公主追尊为宣皇后，将其子桓昇封为豫章王。将会稽内史王愉任命为尚书仆射，将王愉之子相国左长史王绥任命为中书令。王绥是桓氏的外甥。戊戌日，桓玄来到建康宫中，当他登上御座时，御座突然塌陷，群臣全都大惊失色。殷仲文说：“这也许是由于皇上的恩德过于深重，大地都无法承载。”桓玄十分高兴。东晋梁王司马珍之的属臣孔朴保护司马珍之出逃投奔寿阳。司马珍之是司马晞的曾孙。

戊申日，后燕王慕容熙将慕容垂的贵嫔段氏尊封为皇太后。段氏是慕容熙的养母。己酉日，又将贵嫔苻训英册立为皇后，并宣布大赦。

辛亥日，安帝被桓玄迁到寻阳。

后燕将卫尉悦真任命为青州刺史，在新城镇守；将光禄大夫卫驹任命为并州刺史，在凡城镇守。

癸丑日，桓玄在太庙安置父亲桓温的牌位。桓玄亲自前往华林园的听讼观对囚犯进行审问，不论罪行轻重，大多数都被原谅并释放。有行乞的人在道路上将他的车驾拦住求告，也经常能够得到他的帮助。他喜欢利用小恩小惠对人心加以收买，只是这样而已。

这一年，北魏国主拓跋珪开始下令让相关部门为官员制作服装，以官员官阶品位的高低次序为依据而有所区别。但是，法律规章等的拟定都很匆忙，并且多数都没有因循古代。

三年（甲辰，公元404年）

春季正月，桓玄将他的妻子刘氏立为皇后。刘氏是刘乔的曾孙女。桓玄由于从他的祖父桓彝向上的前辈都没有显赫的名望和地位，因此，不再用尊贵的庙号、谥号追加他们。散骑常侍徐广说：“对他的父亲尊敬，那么身为儿子的自然会很高兴。请陛下效仿从前的常规，建立七代宗庙。”桓玄说：“根据礼仪的规定，太祖的祭庙应朝向东方，左边朝向为南的三庙，称作昭，右面朝向为北的三庙，称作穆。然而晋朝建立七庙，宣帝因为以高祖为庙号，因此却无法面向东方，有什么方法可效仿呢？”秘书监卞承之对徐广说：“若是宗庙中的祭祀果然连祖先都不能祭祀到，由此就可以预料楚国不会有长久的好运了。”徐广是徐邈之弟。

桓玄自即位为帝位以来，心中时常感到不安。二月己丑朔日，深夜，长江的波涛卷入石头城中，非常多的人被激流淹死卷走，喊声震动天地。桓玄得知后非常恐惧，说：“这些奴才们就要造反了。”

桓玄有着苛刻琐细的性情，喜欢显示自己的才能。他手下的主要官员在对事情进行报告的奏章中，如果偶有一个字没有写得很得体，或是偶尔出现使用不太恰当的一句话或一个词，他必然会加以纠正，用来展现他的智慧博学。尚书对诏书进行回答时，误把“春蒐”二字写成了“春菟”，因为这件很小的事，自尚书左丞王纳之以下，所有经过手、签过字的人，一律被降级甚至免官。桓玄有时还亲自选定官员到宫中值日，或亲自对一些小官吏做一些具体的事情加以指派，因此下达了繁多混乱的诏书令旨，相关部门在办理时根本就没有足够的时间，因而朝中政令纲领得不到治理，异常混乱，公文由于没有时间处理而大量积压，他却完全不可能了解。桓玄又生来喜欢游玩射猎，有时竟然在一天以内出去多次。后来他又暂时迁到东宫居住，对皇宫的殿室更新修葺，大兴土木，又督促严厉，规定了很紧的时间，所以从朝中的官员到市井的百姓，全都骚动不安。此时，企盼反叛的人非常多。

桓玄派使节将益州刺史毛璩加授为散骑常侍、左将军。毛璩把桓玄的使节拘留，拒绝他的任命。毛璩是毛宝之孙。桓玄将桓希任命为梁州刺史，命令几位大将分别在三巴驻守，以防备毛璩。毛璩将檄文散布到各处，列举出桓玄的罪行，并且命令巴东太守柳约之、建平太守罗述和征虏司马甄季之将桓希等人的防守攻破，他自己也率领部众进发到白帝城屯兵驻守。

刘裕随从徐兖二州刺史、安成王桓脩到京中晋见桓玄。桓玄对王谧说：“刘裕这个人有着不同常人的风度身材，是在世人之上的豪杰。”每当出游和集会时，他对待刘裕必然格外亲切，并给刘裕赠送和赏赐厚重的礼品。桓玄的皇后刘氏，有一定的智慧和见识，她对桓玄说：“刘裕走路的姿势就像猛虎和蛟龙。连眼神都很不一般，恐怕他最终不会在别人的手下做事，我看不如趁早除掉他。”桓玄说：“我要将中原地区扫荡平定，除了刘裕就没有人可以胜任。等到平定了关、河一带，再另外讨论这件事吧！”

桓玄将桓弘任命为青州刺史，在广陵镇守；将刁逵任命为豫州刺史，在历阳镇守。桓弘是桓脩的弟弟，刁逵是刁彝的儿子。

刘裕与何无忌乘坐同一艘船返回京口，共同秘密谋划使晋朝皇家重新恢复振兴之事。谘议参军刘迈之弟刘毅的家在京口，也同何无忌商量征讨桓玄。何无忌说：“现在正是桓氏家族的强盛时期，怎么能够图谋他们呢！”刘毅说：“天下的事情，自然是有强大的也有弱小的，然而，如果行为与天道人情不符，那么，即使是强大的一方，变得弱小也很容易，真正值得担心的却只是不易得到一个英明称职的君主而已。”何无忌说：“天下草莽河泽之中，也并非没有英雄。”刘毅说：“我所知的，只有刘裕一人。”何无忌仅仅微笑，却不回答，返回之后，对刘裕说出刘毅的态度，于是他们就和刘毅一同制定了计划。

起初，太原人王元德与其弟王仲德对前秦国苻氏政权的号召加以响应，组织军队攻打后燕王慕容垂，未能取胜，就前往东晋投奔。东晋朝廷将王元德任命为弘农太守。王仲德见桓玄将东晋政权篡夺，成为皇帝，便对人说：“从古至今，由于受天命而改朝换代的人，当然并非只有一个，然而，如今这个起来当皇帝的却恐怕并非有能力成就大业。”

平昌人孟昶的官职是青州主簿，桓弘派孟昶前往建康出使，桓玄接见了他，并十分赞赏他，对刘迈说：“我在普通百姓中找到了一个尚书郎，你和他是同乡，难道不与他相识？”刘迈与孟昶的关系素来并不融洽，于是回答说：“我在京口时，并未听说孟昶有什么特殊的才能，只是听说他们父子之间多次互相赠诗唱和而已。”桓玄大笑，于是将提升孟昶的念头打消。孟昶知道此事后，心中怨恨刘迈。等他返回京口后，刘裕对孟昶说：“草野平民之中应该出现英雄豪杰了，你听到什么消息没有？”孟昶说：“现在的英雄还能有什么人呢？正应当是您啊！”

于是，刘裕、刘毅、何无忌、王元德、王仲德、孟昶以及刘裕之弟刘道规、任城人魏咏之、高平人檀凭之、琅邪人诸葛长民、河内太守陇西人辛扈兴、振威将军东莞人童厚之这些人，彼此联合，谋划发兵征讨桓玄。刘道规此时正在青州刺史桓弘属下担任中兵参军，刘裕命令刘毅前往长江的北面会合刘道规及孟昶，一起将桓弘杀掉，占领广陵。诸葛长民这时正担任刁逵的参军，刘裕又让他将刁逵杀掉，占领历阳。王元德、辛扈兴和童厚之这时正在建康，刘裕便让他们将部众聚集起来直接攻打桓玄，充当内应。约定时间，同时发动政变。

孟昶的妻子周氏十分富有，孟昶对她说：“刘迈将我在桓玄那里的出路毁掉了，让我这一辈子沉沦落寞，所以，我决心成为一个叛贼。你应当尽早断绝与我之间的关系，今后，如果我侥幸得到富贵，再去把你迎接回来也不晚。”周氏说：“你的父母，此时还都健在，但你仍然决定采取不同寻常的行动，这怎么是我身为一个妇人有能力劝阻的呢？你的计划要是失败了，我就算沦落为奴婢，也应当服侍公婆，根据大义来说，我是并不想回去的。”孟昶怅然若失，呆坐许久，起身到外面去，周氏追回他并让他坐下，说：“我观察你的举动和行为，并不是来与我这个妇道人家商议的，你只是想得到一些钱财而已。”因此，指着怀抱中的儿子对孟昶说：“如果能将这孩子卖掉，我也一点都不感到可惜。”于是，她把自己全部的财产都送给孟昶。孟昶弟弟的妻子是周氏的堂妹。周氏骗她说：“我昨天晚上做了一个十分不吉利的梦，你应该拿出你家里所有的红色布匹给我，我好用它来对魔道诅咒禳镇。”她的堂妹对她的话完全相信，于是拿出家中所有的红布并交给她，她立刻把这些布全都缝制成了战袍和军衣。

何无忌夜里在屏风后面草拟檄文，他的母亲是刘牢之的姐姐，蹬在凳子上偷看他在做什么。她边哭边说：“我在明白事理这方面当然比不上东海吕母，但是你既然能如此，我还遗憾什么呢？”然后问他，与他一起策划的人是谁，何无忌对她说：“刘裕。”他的母亲越发高兴，于是又说了一些桓玄一定会失败、发动事变必然能成功的道理来鼓励他。

乙卯日，刘裕以出外打猎为借口，与何无忌前往京口城外将同谋的军队召集起来，共有一百多人。丙辰日，清晨，京口城门刚刚打开，何无忌便身穿传达圣旨的使者服饰，以皇帝的信使自称，当先来到城中，他手下的人也都跟随他一同进入，立即将桓脩杀死。桓脩的司马刁弘带领文武官员及其助手等人得到消息后，即刻赶到这里。刘裕来到城墙上，对他们说：“江州刺史郭昶之已经在寻阳拥戴皇上将正统皇位恢复了，我们这些人也全都接到了皇上秘密下达的诏书，将叛党诛杀铲除。现在，强盗桓玄的首级或许已经被挂在大航桥上示众了。各位莫非不是大晋朝的臣子吗？此时你们来到这里来打算做什么？”刁弘等人对他的话很相信，带着手下人回去了。

刘裕向何无忌询问说：“如今急需有一个人担任主簿，你看这个人选如何才能得到呢？”何无忌说：“没有人比刘道民更合适了。”刘道民就是东莞人刘穆之。刘裕说：“这个人我也认识。”于是立即派信使骑快马将他召请来这里任职。此时刘穆之听到京口方向有嘈杂的人声，于是一大早就起来，来到路旁探听张望，正好遇到前来找他的信使。刘穆之看过了信，两眼向前方直视，不说一句话，这样呆立了许久，才转身返回家中，撕破了一件布衣服，改成套裤，跟随信使一起去见刘裕。刘裕说：“我们的大旗刚刚举起，发动这场与道义相符的事变，所有的事情都是从头开始，困难很多，极其迫切地需要一个有能力负责军队中文书的人才，你说最适合这项工作的是谁？”刘穆之说：“您刚刚建立了军府，所用的文官一定要有真才实学才行，在这样紧张仓促的形势下，恐怕找不到比我还强的人选了。”刘裕边笑边说：“你能屈尊亲自担任这个职务，那么，我们的事一定可以成功。”就立即将刘穆之任命为主簿。

身在广陵的孟昶有一天劝青州刺史桓弘外出围猎，在天还未亮之时，便将州府的大门打开，把猎人们放了出去。孟昶同刘毅、刘道规率领几十名精壮士兵乘机直接闯入州府，看见桓弘正在吃粥，便立即杀了他，于是把部众召集起来渡过长江。刘裕又派刘毅将刁弘杀了。

在这以前，刘裕派同党周安穆前往建康向刘迈报告，刘迈虽然敷衍同意一起反叛，但是心中却十分害怕。周安穆看到这样的情况，害怕事情败露，便飞马跑了回去。桓玄将刘迈任命为竟陵太守，刘迈希望尽快上任。当天晚上，桓玄给刘迈写信说：“北府那边人们的情况如何？你最近与刘裕相见，都说过什么？”刘迈认为桓玄已经掌握了他们的计划，早晨起来，就向桓玄禀报了刘裕等人准备谋反的事。桓玄听后，惊慌失色，马上将刘迈册封为重安侯。后来又对刘迈没有抓住周安穆，让他逃掉一事怀恨在心，于是杀掉了刘迈。然后他又杀死了王元德、辛扈兴和童厚之等人。

大家将刘裕推举为讨伐桓玄的首领，总领督管徐州的各项事务。刘裕又将孟昶任命为长史，在京口镇守，将檀凭之任命为司马。彭城有应征的人，刘裕把他们全都交由郡主簿刘钟统领。丁巳日，刘裕率领这两个州共一千七百余部众前往竹里驻扎，并向各地发布出师的通知命令，声称益州刺史毛璩已经将荆楚一带平定，江州刺史郭昶之已经在寻阳重新拥戴皇帝复位，镇北参军王元德等人共同统帅部下在石头据守，扬武将军诸葛长民已经将历阳占据。

桓玄从东宫返回皇宫，将所有侍从官员都召入官衙居住，将扬州刺史新野王桓谦任命为征讨都督，派殷仲文接替桓脩担任徐、兖两州刺史。桓谦等人请求即刻发兵攻打刘裕。桓玄说：“他的军队此时士气过于锋锐，因为他们已经知道这个做法九死一生。在这种情况下，如果我们迎战出现什么差错受到挫折，那么，他们的士气就必然会高涨，而我的大业便即将失败。因此，我们不如在覆舟山屯聚大批人马等待他们。他的军队徒劳地跑了二百里路，没有得到任何胜利，锐气自然已经被挫伤，又忽然见到我们的大队人马，必然会十分惊骇。那时，我们只要按兵不动，在自己的阵营中固守，不与他们交战，他们想要与我们交战又找不到下手之处，自然便会溃散奔逃。这才是策略中上等的。”桓谦等人多次坚持请求派兵迎击刘裕，桓玄这才命令顿丘太守吴甫之和右卫将军皇甫敷率领军队相继往北方进发。

桓玄心里十分担忧和恐惧。有人说：“刘裕等人是一群乌合之众，力量弱小，看起来一定不会有什么成就，陛下为什么要深深地感到忧虑呢？”桓玄说：“刘裕有足够成为一世英雄的能力。刘毅家里穷得并无一石粮食的积蓄，但樗蒲赌博时一次押下的赌注就有百万。何无忌又与他的舅舅刘牢之非常像。这些人共同创立大业，怎么能说不会成功呢！”

南凉王秃发傉檀对后秦的强大十分畏惧，因此，将自己的年号免去，将原来设立的尚书丞郎等官职废除，派关尚前往后秦国出使。后秦王姚兴说：“车骑将军既然到这里将供奉献上，以藩属自称，那么，他又自作主张动用军队修建庞大的城池，这怎么能与做臣子的道理相符呢？”关尚说：“以一国王公的身份设置险要，从而守卫自己的封国，这个制度是前代君王早就确定了的。我们车骑将军在偏僻遥远的封地居住，与强大的贼寇紧紧相邻，主要是考虑到要加强国家边防，想不到陛下会忽然对这件事产生怀疑。”姚兴认为他回答得很好。秃发傉檀提出统辖凉州的请求，姚兴没有批准。

起初，袁真将朱宪杀掉，朱宪的弟弟朱绰出逃并投奔桓温。桓温将寿阳攻克，朱绰曾将袁真的棺材挖出，对着袁真的尸体砍杀。桓温非常生气，打算杀了他，桓冲出面求情才把他放了。朱绰从此像对待自己的生父一样对待桓冲，后来桓冲去世，朱绰过于伤心，吐血后死去。刘裕攻破京口，将朱绰之子朱龄石任命为建武参军。三月戊午朔日，刘裕的军队与吴甫之的军队遭遇于江乘。双方正准备开战，朱龄石向刘裕进言说：“龄石家几代人都受到桓氏的厚恩大德，不希望与他们以兵器相对，因此，请求您同意我跟在大队人马的后面。”刘裕认为他的要求与道义相符，因此便同意了。吴甫之在桓玄手下是一员勇将，他率领的军队非常精锐。刘裕手握长把大刀，大声呼叫着向敌军冲击，敌军士卒纷纷退避，于是便将吴甫之斩杀，追赶到罗落桥。皇甫敷统领数千人迎战刘裕，宁远将军檀凭之在交战中死去。刘裕反而越战越勇，皇甫敷派兵包围了刘裕，刘裕依然以一棵大树为依托继续奋战。皇甫敷说：“你准备怎么死？”将长戟拔出准备刺他，刘裕圆睁双目对皇甫敷大加痛斥。皇甫敷退后，不敢上前。此时，刘裕的部下很快赶来，用箭将皇甫敷的额头射中，使其从马上跌落。刘裕提刀径直来到他前面。皇甫敷说：“你承接上天的福命，我想把我的后代托付给你。”刘裕将他斩杀，又对他的后代厚加安抚。刘裕把由檀凭之统率的军队分配给参军檀祗。檀祗是檀凭之的侄子。

桓玄得知两员大将战死，十分惊惧，将各种巫师术士召来推算吉凶祸福，同时希望能用法术把刘裕的军队击退。他向群臣询问说：“朕难道真的会被打败吗？”吏部郎曹靖之答道：“百姓怨恨，上天发怒，臣下我真的很害怕。”桓玄说：“百姓或许有所不满，只是上天的神灵为何又发怒呢？”曹靖之回答说：“晋朝司马氏的宗庙，经历了许多坎坷，漂泊于江滨一带；而大楚的宗室祭庙，最高的并无祖父。这就是为什么上天要发怒。”桓玄说：“你为何不及早告诉我？”曹靖之答道：“朝廷高官们都把现在当成尧、舜重生一样的清明盛世，臣下怎么还敢进言！”桓玄无言相对。他派桓谦与游击将军何澹之在东陵驻扎，又派侍中、后将军卞范之在覆舟山的西面驻军，他们的部下一共有两万人。

己未日，刘裕的军队吃完饭，扔掉了剩下的全部粮食，行进到覆舟山东面的地区，派一些身体较弱的士兵爬上山，挥舞旗帜充当疑兵，并且分成几路同时前进，使山谷中布满旌旗。桓玄派出的探子返回报告说：“刘裕的军队满山都是，已驻满各处，不知道人数有多少。”桓玄更加忧虑惊恐，派武卫将军庾赜之率领精锐军队前往各路部队补充增援。桓谦等人所统辖的兵众很多都是北府部队的老部下，一直都对刘裕非常敬畏和佩服，所以一点斗志都没有。刘裕和刘毅等人将兵马分为几路，向前攻打桓谦的阵营。刘裕一马当先，手下的将士也都拼命作战，全都以一当百，喊杀声惊动天地。此时，突然东北风起，刘裕借此点火焚烧敌军，浓烟烈火向天空直冲，鼓声喊声使京邑震动，桓谦等各路军队完全崩溃。

桓玄此时虽然派军队迎战刘裕，但是已经确定了逃跑的想法。他暗中命令领军将军殷仲文在石头将船只准备好。当他得到桓谦等军队已遭惨败的消息，便率领亲信部下数千人，以去加入战斗为名，然后带上他的儿子桓昇、侄子桓浚走南掖门出逃。途中与前相国参军胡藩相遇，胡藩抓着他的马勒口谏阻说：“如今羽林禁卫军还有八百名射手，都是遵守信义的老部下，西部人受到桓家几代人的大恩，不驱使他们前去决战，却突然将他们丢下，想要去哪里呢？”桓玄不作答复，只是用马鞭向上天指了指，然后便催马走了，向西到达石头，与殷仲文等人乘船顺长江向南走。桓玄整天吃不下东西，身边的侍从把粗糙的饭食给他端来，桓玄咽不下去，桓昇抱着父亲，为他安抚胸口，桓玄觉得悲不自胜。

刘裕率领军队来到建康城中，王仲德抱着王元德的小儿子王方回，出来路旁站着等候刘裕，刘裕在马上将王方回抱起来与王仲德相对哭泣。刘裕将王元德追任为给事中，将王仲德任命为中军参军。刘裕在桓谦从前的大营中住宿，命令刘钟在东府据守。庚申日，刘裕前往石头城驻扎，设立留守官衙的文武官员，在宣阳门外将桓温等人的神像牌位焚毁，又制造了新的晋朝宗室牌位，在太庙中供奉。他又派几位将军对桓玄进行追击，派尚书王嘏率领众官员前去迎接皇帝车驾，将桓玄宗族中仍然留在建康的人全部诛杀。刘裕派臧熹来到皇宫中，收检图书与器物，将府衙仓库关闭查封；其中有一些用金银装饰的乐器，刘裕向臧熹问道：“你难道没有占有这些东西的想法吗？”臧熹严肃地说：“皇上被逼到幽暗的地方，流亡到他不应该去的地方，将军率先站出来树建大义，为王家的事业尽心尽力，我虽然不能和您一样建功立业，却也确实没有心情去享乐。”刘裕边笑边说：“我只是用这话和你开个玩笑而已。”臧熹是臧焘的弟弟。

壬戌日，桓玄的司徒王谧与众人讨论，打算推举刘裕治理扬州，刘裕坚定地推辞。于是将王谧任命为侍中，兼任司徒、扬州刺史、录尚书事，王谧又将刘裕举荐为使持节，都督扬、徐、兖、豫、青、冀、幽、并八州各项军务和徐州刺史。将刘毅任命为青州刺史，将何无忌任命为琅邪内史，将孟昶任命为丹杨尹，将刘道规任命为义昌太守。

刘裕初到建康的时候，将那些重大事务全都交给刘穆之处理，以使那些仓促间应当处理的公务马上安排就绪，没有不妥帖恰当的。刘裕于是把他当成自己的知己，一举一动全都向他征求意见。刘穆之也是竭尽心力，没有一点疏漏和隐藏。当时晋朝的政令宽松废弛，纲法纪律全都没有得到建立，豪门大族傲慢放任，但寻常百姓却十分贫困穷苦，再加上司马元显又多次违背和破坏政令，桓玄虽然有过进行整顿的打算，但是却由于各种规章有着过于繁琐细密的分类条目，百姓无法适应。刘穆之对当时的情况进行了仔细的研究，以轻重缓急为依据加以清理修正。刘裕也身为表率，首先用威行严法进行管理，使朝廷内外的文武官员都能认真严谨地履行职责，不到十天，官风民俗立即有了很大的改观。

起初，诸葛长民来到豫州，由于耽误了约定的期限，因此不能够发动政变。后来豫州刺史刁逵将诸葛长民擒获，把他关在囚车中送给桓玄，途经当利时，桓玄的军队已经被打败，押送的人一起将囚车打破，放出诸葛长民，返回历阳。刁逵丢弃城池逃跑，被其部下捉住，押送到石头城斩首，其子与侄子等亲人，不论男女老幼全都被杀，只有他的小弟弟给事中刁骋被赦免。刁逵从前的部下把他的侄子刁雍藏起来送到洛阳，后秦王姚兴将他任命为太子中庶子。刘裕将魏咏之任命为豫州刺史，在历阳镇守，将诸葛长民任命为宣城内史。

起初，刘裕只有很小的名声，官位也不高，轻浮狡狯，没有端正的品行，社会上层的人士都不与他来往，只有王谧一人却认为他不寻常，异常推崇他，对刘裕说：“你必将成为一代英雄。”刘裕曾与刁逵在一起玩樗蒲赌博，经常输了没有钱还，有一次刁逵把他捆在拴马桩上，被王谧遇见，一边对刁逵大加斥责，一边将刘裕释放，并替他把输的钱还上。从此，刘裕便对刁逵十分痛恨，同时又对王谧的恩德十分感激。

萧方等说：蛟龙在海底潜伏的时候，连鱼虾都能欺辱戏弄它。因此汉高祖将雍齿赦免，魏武帝将梁鹄赦免，怎么能因为当百姓时所结的怨恨，等成为帝王之后还要报仇呢？如今王谧成为公卿，刁逵却全家被斩，这样过分的感恩报仇，心胸是多么狭隘呀！

尚书左仆射王愉及其子荆州刺史王绥图谋攻击刘裕，事情败露，遭到族诛。王绥的侄子王慧龙被僧彬藏了起来，幸免被杀。

北魏觉得中原地区一片萧条，因此，颁布诏令把住户不足百家的县份取消。

丁卯日，刘裕返回东府镇守。

桓玄逃到寻阳，郭昶之给他提供用品器具，增加兵力。辛未日，桓玄强迫晋安帝一同逃向西方，刘毅率领何无忌、刘道规等几支军队在后面紧紧追赶。桓玄将龙骧将军何澹之、前将军郭铨与郭昶之一起留在湓口镇守。桓玄在路上自己写《起居注》，叙述对刘裕的讨伐，称自己所使用的战略战术毫无失误，只是手下的军队不按照自己的指挥调遣行动，才造成了失败的结果。桓玄把所有的精力都用在记录这些事情之上，根本没时间和手下的官员及众将商议时势，讨论对策。他写完了《起居注》，向身边的许多人公开展示。

丙戌日，刘裕称自己收到了安帝的密诏，派武陵王司马遵根据安帝的旨意，总领众官员处理国家政务，加授侍中、大将军等职务。因此，下令宣布大赦，其中，唯独不宽宥桓玄一族。

刘敬宣和高雅之逃到南燕后，与青州的豪门大族及鲜卑族中部分势力很大的酋长首领结交，阴谋将南燕王慕容备德刺杀，推举司马休之担任首领。慕容备德将刘轨任命为司空，十分宠爱和信任他。高雅之想要邀集刘轨共同商量事变，刘敬宣说：“刘轨已经年老，有在齐地安心老死的打算，千万不可让他知道。”高雅之还是把计划告诉了刘轨，刘轨果然不顺从。他们的这些图谋因此全部败露，刘敬宣等人逃往南方，南燕人于是将刘轨抓住，杀掉了他，又追上并杀了高雅之。刘敬宣、司马休之逃跑来到淮河、泗水之间，得知桓玄已败，于是前往东晋投奔。刘裕将刘敬宣任命为晋陵太守。

南燕王慕容备德得知桓玄失败，打算派北地王慕容钟等人领兵攻打江南，不巧刚好这时慕容备德生病，于是停止。

夏季四月己丑日，东晋武陵王司马遵进入东宫居住，朝廷内外对他都极为恭敬。他把任免文武官员的命令称为制书，把一般的行政通告叫作令书。任命司马休之统领荆、益、粱、宁、秦、雍六州各项军务，兼任荆州刺史。

庚寅日，桓玄将安帝带到江陵，桓石康接纳了他们。桓玄再度设置文武百官，将卞范之任命为尚书仆射。他自己意识到逃跑失败之后，担心威望命令得不到贯彻，于是越发加重了严刑和惩罚，部众日益离心离德、怨声不断。殷仲文对他加以劝阻，桓玄十分生气地说：“如今由于这些将领作战缺乏章法，因此天象对我们不利，我不得不回到楚国的旧都。但是这些部下却仍然议论纷纷，随意提出奇怪的言论，我正应当用强硬的手段对他们的不恭进行纠正，决不能对他们宽容。”荆州、江州几个郡得到桓玄西撤的消息，有送上奏表或赶来问安的郡宰，桓玄全都拒绝接受，下令让这些人重来祝贺迁移新都。

起初，王谧在桓玄开国时是辅佐元勋，桓玄接受禅让登上帝位时，王谧亲自动手将安帝携带玉玺的绶带解开。等到桓玄失败，众人说应当诛杀王谧，刘裕为这件事特别出面保全了他的性命。刘毅曾有一次在朝廷议事时，向王谧询问如今皇帝的玉玺印绶在哪里，王谧内心十分不安，因此逃到曲阿。刘裕给武陵王司马遵上书，请求接回王谧，并恢复了他原来的官位。

桓玄的侄子桓歆引来氐人的首领杨秋攻打历阳，魏咏之率诸葛长民、刘敬宣和刘钟等人一起反击，打败了他们，并在练固将杨秋斩杀。

桓玄命令式卫将军庾稚祖和江夏太守桓道恭率数千人前往何澹之等人那里，与他们共同据守湓口。何无忌、刘道规到达桑落洲。庚戌日，何澹之等人统率水军迎战，何澹之经常乘坐的船只装饰华美，有很多旗帜。何无忌说：“贼寇的首领必然不会乘坐这条船，只是要欺骗我们而已。我们应该迅速攻击他们。”人们都说：“何澹之不乘坐这条船，把它缴获了没什么用。”何无忌说：“此时敌众我寡，难以抵挡，我们这一战不能保证全胜。既然何澹之不在这条船上，那么此船上就一定没有太强的兵力，我们用强大的兵力向它进攻，一定会将这条船缴获；得到了它，那么就会使敌人的气势受到挫伤，也会使我们士气倍增。如此一来，一定能将这些贼寇消灭。”刘道规说：“说得对！”于是领兵向那条船发起猛攻，并缴获了它，乘势高呼：“已经把何澹之活捉了。”何澹之的军队惊惧纷扰，何无忌的军队中也认为真是这样，于是乘胜大举向何澹之等的军队进攻，大败对方。何无忌等人将湓口攻下，率军进入寻阳据守，派使节将晋室宗庙的祖先牌位和装牌位的石匣一起奉送回京师。朝廷给刘裕加授了都督江州诸军事官职。

桑落之战，胡藩所乘坐的战舰被朝廷的军队烧毁，胡藩身穿全副铠甲落入水中，在水中潜游了大约三十步才得以上岸。这时，与江陵相通的道路已被封锁，于是他返回豫章。刘裕向来听说胡藩是个忠厚直率的人，征召他并让他担任参领军军事。

桓玄将荆州的兵马收募聚集起来，还不足一个月，便得到两万军队，并且拥有非常整齐的高大战舰、军械武器等配备，军容十分盛大。甲寅日，桓玄又一次率领几支军队挟持安帝前往东方，命令苻宏兼任梁州刺史，充当大军的前锋。又派散骑常侍徐放先前去对刘裕等人劝说道：“如果你们能将大军撤回，解散军队，一定会给你们一个机会改过，为你们分别加授相应的官职，必然不会让你们失望。”

刘裕派诸葛长民统领淮北各项军务，在山阳镇守。让刘敬宣担任江州刺史。

柔然可汗郁久闾社仑的堂弟郁久闾悦代大那图谋杀害郁久闾社仑失败，前往北魏投奔。

后燕王慕容熙在龙腾苑中修筑逍遥宫，房屋相连达到几百间，又开凿曲光海，在盛夏季节里，士卒无法得到休息，超过一半人中暑而死。

西凉世子李谭辞世。

刘毅、何无忌、刘道规与下邳太守平昌人孟怀玉率领军队自寻阳出发向西进发，五月癸酉日，他们在峥嵘洲遇到了桓玄的军队。刘毅等人的军队只有不到一万士卒，而桓玄手下的兵士却达到数万之多，所以大家都十分害怕，准备撤退返回寻阳。刘道规说：“万万不能这样做！敌众我寡，强弱的气势本就十分明显，如果害怕不前，必然会被敌人抓住机会，就算返回寻阳，又怎么能坚固自己的防守呢？桓玄虽然窃取了英雄豪杰之名，但内心其实十分空虚和怯懦，再加上他此时已经败亡奔逃，军队根本就没有决心坚持作战。决定双方胜负的，关键在于将领勇猛无敌方能克敌制胜，不取决于人数的多少。”因此，他先挥师向前，刘毅等人也领兵紧随。桓玄经常在座舰旁备好一艘小快船，以方便在失败时逃跑，于是，众人都没有作战的心思。刘毅等人凭借江风放起了火，投入全部精锐军队作战，每个人都争先恐后，桓玄的军队全面溃败，将自己的辎重物资烧掉，连夜逃走。前将军郭铨在拜见了刘毅后便投降了。桓玄从前的部将刘统、冯稚等人聚集四百名党羽将寻阳城攻下。刘毅派建威将军刘怀肃征讨并平定了他们。刘怀肃是刘怀敬之弟。

桓玄裹胁安帝乘坐一艘小船逃向西方，把永安何皇后和王皇后留在巴陵。殷仲文此时正在桓玄的船上，请求到其他船上将逃散的军卒召集起来，于是，便借机背叛桓玄，侍奉两位皇后投奔夏口，又返回建康。

己卯日，桓玄同安帝返回江陵。冯该劝他再东征一次与对方决战，桓玄没有采纳。他打算逃往汉中桓希处投奔，然而此时他已经众叛亲离，人人心中沮丧，发下号令也无人执行。庚辰日，深夜，桓玄做好出发的准备，城中已然大乱，于是不得不和一百多名亲近的心腹，乘马来到城外，逃向西方。刚来到城门，他身边的亲信中有人在暗处砍杀桓玄，并未砍中。于是他的亲信们又互相残杀，尸身遍地。桓玄只是将性命保住逃到船上，身边的众亲信早已四散逃命，在身边追随的只有卞范之。

辛巳日，荆州别驾王康产恭迎安帝来到南郡府衙的官舍，太守王腾之统率文武官员充任侍卫。

桓玄打算前往汉中。屯骑校尉毛脩之，是毛璩的侄子。他将桓玄引诱到蜀地，桓玄相信了他的话。宁州刺史毛璠是毛璩之弟，在官任上死去。毛璩派他哥哥的孙子毛祐之与参军费恬率领几百人将毛璠的灵柩护送回江陵。壬午日，他们在枚回洲遇到桓玄。毛祐之、费恬迎击桓玄，发箭如雨，受到桓玄宠爱的弄臣丁仙期与万盖等用自己的身体将桓玄护住，全都中箭而死。益州督护汉嘉人冯迁将佩刀抽出，冲到前面准备将桓玄杀掉，桓玄连忙将头上的玉制头饰拿下来递给冯迁，说：“你是什么人？竟有胆子刺杀天子！”冯迁说：“我杀的只是天子的盗贼罢了！”于是将桓玄杀死，又将桓石康、桓濬、庾赜之杀死，将桓昇生擒并押送到江陵，斩首于街市上。安帝在江陵复位，并将毛脩之任命为骁骑将军。甲申日，下令实行大赦，那些由于对桓玄的威逼感到害怕而参与或跟随桓玄反叛的人，全部不予追究。戊寅日，重新在太庙中供奉司马氏祖先的牌位。刘毅等人又把桓玄的首级送到建康，挂在大桁示众。

刘毅等作战取胜后，觉得大事已经平定，所以，并不急于对分散的敌人予以追击，又不巧忽然刮起西风，船只无法逆水向前，因此，到桓玄已经死去快十天的时候，他们的几支军队仍然没有赶到。这时桓谦在沮中藏身，扬武将军桓振在华容浦藏身。桓玄从前的部将王稚徽在巴陵戍守，派人报信给桓振说：“桓歆已将京邑攻克，冯稚又将寻阳攻克，刘毅等人的几路军队全部在中途溃败退走。”桓振十分高兴，将自己的党羽聚集起来，总数有二百人，攻打江陵，桓谦也将部众聚集起来响应他。闰五月己丑日，再一次将江陵攻陷，杀掉王康产和王腾之。桓振来到行宫见到安帝，跃马挥戈，直至石阶下面，询问桓昇在什么地方。当他得知桓昇已死，向安帝瞪圆了眼睛说：“我们桓家一门有哪里对不起国家，而竟遭到你们这样的屠杀！”琅邪王司马德文来到床座下对他说：“这怎么会是我们兄弟两个人的想法呢？”桓振想要杀安帝，桓谦苦苦地将他劝阻。于是，桓振从马跳下来，板着脸勉强向安帝敬礼后便退到外面。壬辰日，桓振为桓玄举行丧事以示哀悼，设立灵堂，将桓玄追谥为武悼皇帝。

癸巳日，桓谦等人带领众臣向安帝奉还玉玺印绶，说：“主上效仿尧帝禅让帝位给舜帝的样子，如今楚国的寿命福分很短，百姓们的民心已经重新向晋室归附。”安帝于是让琅邪王司马德文兼任徐州刺史之职，将桓振任命为都督八郡诸军事、荆州刺史，将桓谦侍中、卫将军的旧职恢复，另加授为江、豫二州刺史，安帝的侍卫及左右人等，全都是桓振的心腹。

桓振从小就举止轻薄，不具备端正的品行，桓玄不把他当成侄子，对他十分厌恶。到了这时，桓振叹着气说：“你从前不及早地对我加以重用，所以这次才会惨败。如果你仍然在世，我来充当前锋，平定天下实在不在话下。如今，让我一个人在此做这样的官，我将来究竟会有什么样的归宿呢？”于是放纵沉湎于酒色，恣意地杀人。桓谦劝说桓振率领军队向东征战，自己在江陵据守。桓振素来轻视桓谦，因此并不接受他的建议。

刘毅的军队来到巴陵，将王稚徽杀掉。何无忌、刘道规在马头进攻桓谦，又在龙泉攻打桓蔚，都将敌军打败。桓蔚是桓秘的儿子。

何无忌准备乘胜一直向江陵行进，刘道规说：“兵法上说，作战时进军收军都应该按时机行事，万万不可随意进退。桓氏家族世代在西楚居住，那些小民都愿意尽可能地效力于他们。桓振又十分勇猛，在军队之中居首，在战场上与他交战，很不容易取胜。我们正可以让兵力暂时休息一下，养精蓄锐，渐渐地使用计谋将他制服，无需担心不能将其战胜。”何无忌却不接受他的劝告。桓振在灵溪迎击何无忌的军队，冯该领兵与其交战，结果何无忌等人的军队被打败，一千多人战死。他们返回寻阳，与刘毅等人共同上书刘裕请罪。刘裕以刘毅是对几支军队协调节度的主帅为由，将他青州刺史的职务免去。桓振将桓蔚任命为雍州刺史，在襄阳镇守。

柳约之、罗述和甄季之得知桓玄已死，便率领部众从白帝城行进到枝江，又得知何无忌等人在灵溪被打败，于是也领兵退回了。不久，罗述和甄季之都得了病，柳约之便到桓振处拜见并假装投降，想要寻找机会偷袭桓振，事情败露，被桓振杀掉。柳约之的司马时延祖与涪陵太守文处茂将他剩余的兵力接收，在涪陵据守。

六月，毛璩派兵攻打汉中，将桓希斩杀，毛璩亲自兼管梁州事务。

秋季七月戊申日，永安皇后何氏崩逝。

后燕苻昭仪生了病，龙城人王荣称自己能治好她的病。苻昭仪不久就去世了，后燕王慕容熙下令将王荣绑在皇宫公车门外，将他用支解的酷刑处死后又将尸体焚烧。

八月癸酉日，东晋追谥永安皇后何氏为穆章皇后，在永平陵将她安葬。

北魏国以古代六卿的模式为依据，设置了六个谒官。

九月，东晋给事中刁骋图谋反叛，被诛，刁氏家族于是灭亡。刁氏向来很富有，家奴和食客到处横行，将山货和水产全部垄断控制，在京口是一大祸患。刘裕把他家所有的财产积蓄都散发给百姓，让他们尽可能来拿，一整天仍然没有拿完。当时正好地方在闹饥荒，民众凭借这些钱财才渡过难关。

后秦归义侯乞伏乾归在竹岭与氐王杨盛交战，被杨盛打败。

西凉公李暠将其子李歆册立为世子。

北魏国王拓跋珪亲临昭阳殿调配、选拔文武官员，把朝中的文武大臣分别召至面前，亲自进行考核筛选，以他们的能力为依据封授官职。列出四等爵位：王爵以一个大郡为封地，公爵以一个小郡为封地，侯爵以一个大县为封地，伯爵以一个小县为封地。他们的品级从一品到四品，从前的部下有功但是无爵位的为他们追封爵位，宗室里血缘关系很疏远的和异姓中承袭爵封的人都按各自不同的级别降低爵位。又设五等散官，从五品到九品。文官士子中的确有异常优秀的才能和可任将帅的武官，也将他们的品位列入五品到九品之中，众官员中如出现空缺，便在这些人中选取一个合适加以递补。这些官名多数不用汉与曹魏时期旧的称呼，而是效仿上古时期称为龙官、鸟官等，将各衙门的信使称为凫鸭，取其飞行迅速敏捷的含意。将探听情报的官员称为白鹭，取其把脖子伸长向远处看的含意。其余的，都和这两种相似。

卢循向东晋南海发动进攻，攻打番禺。广州刺史濮阳人吴隐之守卫坚持了一百多日。冬季十月壬戌日，卢循在夜间攻城，终于将城攻破，他们将府衙的房舍和民众的居室烧毁，使城内化为一片焦土，又将吴隐之生擒。卢循以平南将军自称，处理广州郡的事务，收集烧焦的尸骨，在小岛上修建了一座大坟，一起埋进去，共收得三万多具骷髅。他又命令徐道覆进攻始兴，将始兴相阮腆之抓住。

刘裕兼任青州刺史。刘敬宣在寻阳，积蓄军粮，修缮船舶，并非未加防备，因此，何无忌等人兵败返回，得以凭借这些物资再次振作。桓玄的侄子桓亮，以江州刺史自称，攻打豫章，刘敬宣将他打败。

刘毅、何无忌与刘道规再次自寻阳发兵，向西行进，来到夏口。桓振派镇东将军冯该在长江东岸驻守，派扬武将军孟山图在鲁山城据守，派辅国将军桓仙客在偃月垒镇守，共有一万兵力，并且水军与陆军彼此支援。刘毅攻打鲁山城，刘道规攻打偃月垒，何无忌遏制江中的敌军，从早晨开始交战直到中午，两座城池全被击溃，将孟山图、桓仙客活捉，冯该战败退走向石城逃去。

辛巳日，北魏宣布大赦，将年号改为天赐。修筑西宫。十一月，北魏国主拓跋珪亲临西宫，下令让宗室设立宗师职务，八个贵族部落，按各自的大小设立大师、小师，州郡也各自设置师，用来对宗族亲党的隶属进行区分，将有才能又有德行的贤明人士向上推荐，类似魏、晋时期中正的官职。

后燕王慕容熙和苻皇后共同出外围猎，向北来到白鹿山上，向东翻过青岭，向南到达沧海后才返回，士卒中有五千多人被猛虎豺狼咬死或冻死。

十二月，刘毅等人率军西进，将巴陵攻克。刘毅有着严明的军令，所经过的地方，百姓平安喜悦。刘裕将刘毅重新任命为兖州刺史。桓振将桓放之任命为益州刺史，在西陵屯守。文处茂打败了他，桓放之逃走返回江陵。

高句丽入侵后燕。

戊辰日，北魏国主拓跋珪抵达豺山宫。

这一年，东晋的百姓，为了避开战乱，扶老携幼，肩负行李向淮河以北逃亡的人，在道路上连绵不断。