起柔兆阉茂（公元206年），尽著雍困敦（公元208年），凡三年。

孝献皇帝庚

建安十一年（丙戌，公元206年）

春季正月，有异星出现在北斗星座。

曹操亲自率领军队讨伐并州刺史高幹，留下世子曹丕守卫邺城，派遣别驾、从事崔琰辅佐曹丕。曹操的大军包围壶关，三月，壶关投降。高幹亲自前往匈奴求救，匈奴单于拒绝了。高幹只带着几名骑兵卫士逃亡，打算向南逃到荆州投奔刘表，半路上，被上洛都尉王琰捕获并斩首，并州全部平定。

曹操任命陈郡人梁习以别部司马的身份兼任并州刺史。当时正值战乱之后，北方的胡人、狄人的势力扩张得很大，官吏以及百姓时常叛逃投奔到他们的部落中，诸多地方势力也都聚众形成强大的军事力量，各自成为一方贼寇。梁习到任后，用引诱与劝导的办法招纳这些地方势力，对那些首领都以礼相待，并推举其中一部分人到州府来担任官职；等到这些首领全都离开家乡后，就征募当地的青壮年作为志愿军；又趁大军出征的时机，将这些志愿军分别遣送到各个将领那里，到别的地方作战。等这些官员、兵士都离开之后，就逐步把他们的家小迁移到邺城，前后共迁移数万人；有不服从命令的，就出兵讨伐，斩首几千人，投降依附的人数以万计。匈奴单于因此态度变得恭顺，各部落的王爷都恭顺地服从梁习，承担赋税徭役，同编入民籍的百姓一样。边境肃清安定，农夫遍布四野，梁习勉励耕种和养蚕，严格执行法令。父老们称赞歌咏梁习，认为记忆之中，没有一个刺史能比得上他。梁习又向朝廷推举来并州躲避战乱的名士，如河内人常林、杨俊、王象、荀纬以及太原人王凌等人，曹操都任命他们担任县长，后来，这些人都扬名于世。

当初，山阳人仲长统来到并州游学，拜访刺史高幹，高幹非常友善地接待他，向他征求对时局的看法。仲长统对高幹说：“你有雄心壮志，却没有雄才大略，喜好贤人雅士，却不能选拔人才，在这些事情上面，你要深以为戒。”高幹一向自满，对仲长统的忠告非常不悦，仲长统因此离开了高幹。高幹死后，荀彧推举仲长统担任尚书郎。仲长统撰写了《昌言》，分析国家的治理与危乱，书中的大意是：“承受天命的英雄豪杰，并不是一开始时就有统一天下的名分，因为没有这种名分，所以争夺的人竞相崛起。但到后来，那些倚仗智谋的，智谋用尽，倚仗力量的，力量竭尽，形势不容许再抗争，势力也不足以再较量，于是才束缚住头颅，捆住脖颈，置于我的驾驭之下。等到下一代统治者继位时，豪杰们争夺天下的雄心已经没有了，士大夫与百姓都已经习惯于听从命令，富贵之家已经固定，权力都集中在君主一人手中。在这个时候，即便是一个蠢材登上了皇位，也能使他的恩德大到与天地等同，使他的威严达到与鬼神等齐的地步，即使是有数千名周公、孔夫子这样的贤圣之士，也不能再发挥他们的圣贤，有百万个孟贲、夏育这样的勇士，也没有地方去施展他们的勇猛。那些继承天下的愚笨帝王，看到天下人没有谁胆敢违背旨意，就自认为政权会如天地一样长存而不消亡，于是恣意放纵自己的嗜好，让自己的邪恶欲望任意驰骋，君主与百官都为所欲为，上下一同作恶，荒废各种政务，抛弃人才。信任亲近的，都是谄媚奉承的小人；宠信提拔的，都出于后宫妃嫔的家族。以至到了熬尽天下的脂膏，敲断骨头吸取骨髓的程度，百姓身受怨毒，无所依赖，于是灾祸战乱同时发生，中原大地纷扰动乱，四方外夷纷纷背叛，政权分崩瓦解，毁于一旦，过去受我哺育的小民，如今纷纷成为饮我鲜血的敌寇。至于那些运势已去，却还不觉悟的人，难道不正是富贵滋生的麻木不仁，溺爱导致的愚昧顽疾吗！政权的存亡互相交替，治理与战乱也不停地周而复始，这正是天地运行的规律。”

秋季七月，武威太守张猛击杀了雍州刺史邯郸商；州中的军队讨伐张猛，并将他杀死。张猛是张奂的儿子。

八月，曹操向东征讨海上的盗贼管承，到达淳于，派大将乐进、李典出击打败管承，管承逃到海岛上。

昌豨又背叛曹操，曹操派遣于禁讨伐他，将他斩杀。

这一年，献帝册立已故琅邪王刘容的儿子刘熙为琅邪王，废除齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原等八个王国。

乌桓人乘天下动乱，掠得汉人十万多户，袁绍把各部落的酋长都立为单于，并把平民百姓家的女儿当作自己的女儿，将她们嫁给那些单于。辽西乌桓酋长蹋顿的势力尤为强大，被袁绍厚待，所以袁尚兄弟前去投奔蹋顿，蹋顿数次派兵入塞劫掠，打算帮助袁尚恢复原有疆土。曹操打算率军队讨伐，开凿平虏渠、泉州渠，用来运输大军所需的粮草。

孙权攻打山贼占据的麻屯与保屯，都平定了。

十二年（丁亥，公元207年）

春季二月，曹操从淳于返回邺城。丁酉日，曹操上奏献帝并获得批准，封大功之臣二十多人，都封为列侯。又上表赞颂万岁亭侯荀彧的功劳；三月，为表彰荀彧，在他原有封邑的基础上，又增加了一千户。又打算任命荀彧为三公，荀彧派荀攸恳切地表达自己的辞谢之意，先后请辞了十多次，曹操才做罢。

曹操打算出兵讨伐乌桓，将领们都说：“袁尚只是一个逃亡的罪犯而已，乌桓人贪得无厌而不顾情分，怎么能被袁尚利用！现在大军深入塞外讨伐乌桓，刘备一定会劝说刘表乘虚袭击许都，万一发生变故，事情就悔不可及了。”郭嘉说：“您的威名虽然震慑天下，但是乌桓人仰仗路途遥远，一定不会事先防备，乘其没有防备，发动突然袭击，可以消灭他们。况且，袁绍有恩于这一地区的百姓以及塞外的异族，而袁尚兄弟如今还活在世上。现在冀、青、幽、并四州的百姓，由于畏惧而依附我们，并没有受过我们的恩惠，如果我们舍弃这里而率军向南征讨，袁尚以乌桓的武力为资本，招集愿意为恩主效死的部属，乌桓人一动，四州的百姓及异族都会响应，这会促使蹋顿动心，生出非分的企图，恐怕青州与冀州就不会再在您的掌控之下了。刘表只会坐在那里空发议论，他自知才能不足以驾御刘备，重用刘备又担心控制不住，轻用则刘备又不为他所用，因此，即使我们出动一国的兵力远征，您也不必忧虑。”曹操采纳了郭嘉的意见。大军进发到达易县，郭嘉提议说：“兵贵神速。现在跋涉千里展开奇袭，辎重太多，很难掌握先机，况且如果乌桓人得到消息，一定加强防备；不如留下辎重，军队轻装兼程急进，出其不意地攻打。”

当初，袁绍数次派遣使者前往无终县召见田畴，又派人将将军的印信授予田畴，令他统率所统辖的部众，田畴全都拒绝了。等到曹操平定了冀州，河间人邢颙对田畴说：“自黄巾军起兵以来，已经二十多年了，天下纷乱动荡，百姓流离失所。现在听说曹公施法严明，百姓已经厌恶战乱，当动乱达到极点，就会归于平定，请让我先行试探。”于是，邢颙收拾行李，返回故乡。田畴说：“邢颙是百姓中能够先知先觉的人。”曹操任命邢颙担任冀州从事。田畴嫉恨乌桓人时常杀害本郡闻名的士大夫，想要讨伐乌桓却力量不足。曹操派遣使者征召田畴，田畴命他的部属尽快为他整理行装。部属说：“过去袁绍敬慕您的名声，曾经五次礼聘，您坚决不屈从；现今曹操的使者一来，您就心情急迫，这是什么原因呢？”田畴笑着回答：“这就不是你们所能了解的了。”于是他与使者一起来到曹操的军中，被授予蓨县县令的职位，跟随大军驻扎在无终县。

当时恰逢夏季，大雨不停，沿海低洼地带泥泞难行，并且乌桓人还在交通要道上派兵守卫，曹操的军队受到阻碍无法前进。曹操非常担忧，向田畴询问对策。田畴说：“这条道路每逢夏秋两季经常积水，积水的深度既不能通车马，又不能载舟船，是长期无法解决的困难。原本右北平郡府设置在平冈，道路通过卢龙塞，到达柳城。自从光武帝建武以来，道路塌陷毁坏，无人行走，已经将近两百年，但是仍然存留一些残迹可循。如今乌桓人认为无终县是我们大军的必经之路，大军不能前进，只能撤退，他们因此放松了戒备。倘若我们假装颓丧退军，却从卢龙塞口翻越白檀险阻，进入到他们没有设防的地方，路近且行动方便，攻其不备，无需作战就能擒获蹋顿。”曹操说：“很好！”于是领兵从无终县撤退，在水边的路旁留有一块大木牌，上面写着：“如今夏季酷热，道路不通，暂且等到秋冬，再出兵征讨”。乌桓人的侦察骑兵看到后，果真认为曹军已经撤离。

曹操下令田畴率领他的部众充当向导，登上徐无山，凿山填谷，走了五百多里，经过白檀，路过平冈，又穿越鲜卑部落的王庭，向东直奔柳城。距离不到二百里时，乌桓人才得知。袁尚、袁熙与蹋顿以及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等人带领数万名骑兵迎击曹军。八月，曹操登上白狼山，与乌桓军突然遭遇，而乌桓军的军力非常强盛。曹军的车辆辎重都在后面，身穿铠甲的士兵很少，曹操左右的人都非常畏惧。曹操登上高处，看到乌桓军队的军阵不整，于是纵兵攻击，令张辽为先锋，乌桓军队溃乱，斩杀了蹋顿以及各部落王及以下的乌桓首领，有二十多万胡人、汉人投降。

辽东单于速仆丸与袁尚、袁熙投奔辽东郡太守公孙康，随从他们的部众还有数千名骑兵。有人劝谏曹操乘胜追击，曹操说：“我将让公孙康送来袁尚、袁熙的首级，不需再劳烦军队了。”九月，曹操率领大军从柳城回师。公孙康打算杀死袁尚、袁熙，作为对朝廷立下的功劳，于是事先在马厩中埋伏精兵，然后请袁尚、袁熙进入，不等他们入座，公孙康就叱令伏兵捉拿他们，于是斩杀袁尚、袁熙，连同速仆丸的首级一同送给曹操。将领中有人问曹操：“您已经退军而公孙康却仍然斩杀袁尚、袁熙，这是什么缘故？”曹操说：“公孙康素来畏惧袁尚、袁熙，倘若我急攻，他们就会齐心协力抵抗，局势缓和时，他们就会互相图谋，是形势使他们这样做的。”曹操悬挂袁尚的头颅示众，号令三军：“胆敢哭泣的，斩首！”牵招却独自设祭，放声痛哭，曹操认为他忠义，推荐他为茂才。

当时天气寒冷，又遇上大旱，二百里没有水源，军队又匮乏粮食，只好杀死几千匹战马作为粮食，挖地三十多丈才看到水。大军既已返回，曹操查问过去劝阻他出兵征讨乌桓的人，众人不知道出于什么缘故，都胆战心惊。曹操厚赏曾经劝阻的人，对他们说：“我之前出兵，实在危险。虽然侥幸取胜，全是依靠上天保佑，不能视为常规。你们的意见，才是万全之计，因此加以赏赐，以后不要畏惧提出相反的意见。”

冬季十月辛卯日，有异星出现在鹑尾星。

乙巳日，黄巾军杀死济南王刘赟。

十一月，曹操抵达易水，乌桓代郡部落单于普富卢、上郡部落单于那楼都前来祝贺曹操。

大军返回邺城，论功行赏，封田畴为亭侯，食邑五百户。田畴说：“我当初是为刘虞报仇，率领部众逃亡，我的志愿没有达成，反而因此获利，这不是我的本意。”坚决辞谢，不肯接受封爵。曹操明白田畴是出于真心，允许他辞让，没有强迫他接受。

曹操出兵向北讨伐乌桓时，刘备劝谏刘表出兵袭击许都，刘表没有采纳他的计策。等到听说曹操获胜回师的消息，刘表对刘备说：“没有采纳你的建议，结果丧失这个大好时机。”刘备说：“现在天下四分五裂，争战不断，机会的到来，哪里会有终极呢！如果能不错过以后的机会，那么这次不足以成为遗恨。”

这一年，孙权向西攻打黄祖，俘虏百姓后返回吴郡。

孙权的母亲吴夫人病情严重，召见张昭等人，向他托付后事之后去世。

起初，琅邪人诸葛亮寄居在襄阳隆中，常常把自己比作管仲和乐毅。当时的人却并不认可，只有颍川人徐庶与崔州平认为确实如此。崔州平是崔烈的儿子。

刘备在荆州，向襄阳人司马徽访求人才。司马徽说：“普通的儒生与俗士哪里能够认清时务，能够认清时务的，只有才智杰出的人。襄阳这里，自然有伏龙与凤雏。”刘备询问是谁，司马徽回答：“就是诸葛孔明与庞士元。”徐庶在新野县见到刘备，刘备非常器重他。徐庶对刘备说：“诸葛孔明乃是卧龙，将军愿意见他吗？”刘备说：“请你与他一同来。”徐庶说：“这个人，你可以去拜见他，而不可以屈招他来，将军应该屈驾去拜访他。”

刘备于是前往拜访诸葛亮，共去了三次，才得以见到诸葛亮。于是，刘备屏退左右的人，说道：“汉室朝廷已经倾覆败落，奸臣窃夺了朝政大权，我不度德量力，想要伸张正义于天下，但是智谋短浅，因此受到挫败，才到了现在这个地步。但我的雄心壮志仍然没有停息，您认为应当怎么去做？”诸葛亮回答：“现在，曹操已经拥有百万大军，挟持天子向天下诸侯发号施令，的确不可与此人争锋。孙权占领江东，已经历时三代，地势险要，民心归向，贤能人才都为他效力，可以与此人结盟，却不能图谋他。荆州地区，北方以汉水、沔水为屏障，南方直通南海，东边毗邻吴郡、会稽，西边可通往巴郡、蜀郡，恰是用武之地，但主人刘表却不能据守，这大概是上天赐给将军的资本。益州四周地势险阻，中部沃野千里，是天府之地；而益州牧刘璋昏庸怯弱，北边与张鲁相邻，虽然百姓殷实，官府财力充足，却不懂得珍惜安抚，睿智贤能之士都盼望能有一个贤明的君主。将军既是汉朝王室的后代，信用仁义的名声闻名天下，如果能够占据荆州与益州，据守要塞，安抚戎人、越人，同孙权结盟交好，对内修明政治，对外观察局势变化，这样，就能够建立霸业，汉室天下可望复兴了。”刘备说：“很好！”从此与诸葛亮的情谊日益密切。关羽、张飞因此感到不悦，刘备向他们解释说：“我得到诸葛亮，犹如鱼得到了水。希望你们不要再说了。”关羽、张飞这才停止抱怨。

司马徽为人清高文雅，有鉴别人才的才能。与他同县的庞德公素来享有很高的名望，司马徽像对待兄长那样对待他。诸葛亮每次到庞德公家中，都独自在床下向庞德公行拜见之礼，起初庞德公也不加阻止。庞德公的侄子庞统，幼年时朴实而不聪敏，大家都没有看到他的才能，只有庞德公与司马徽看重他。庞德公曾经说诸葛亮是“卧龙”，庞统是“凤雏”，司马徽是“水镜”；所以，当司马徽与刘备谈论时，特别称赞诸葛亮与庞统。

十三年（戊子，公元208年）

春季正月，司徒赵温任用曹操的儿子曹丕为僚属。曹操上表说“赵温任用我的儿子为僚属，说明他并不根据真才实学选拔人才”，献帝颁令将赵温罢免。

曹操返回邺城，挖凿玄武池，用来操练水军。

当初，巴郡人甘宁带领奴仆和宾客共八百人投靠刘表，刘表是个文人，不熟习军事，甘宁察看出刘表最终难以成就大业，担心有朝一日众叛亲离，自己也要受到牵连，于是打算东入吴郡。但刘表的部将黄祖屯守夏口，甘宁的部众不能通过，只好留下来依附黄祖，待了三年，黄祖一直把他当作普通人来对待。孙权攻打黄祖，黄祖的军队大败而溃逃，孙权的校尉凌操领兵快速追击。甘宁擅长射箭，领兵在后掩护，射死凌操，黄祖因此得以幸免。黄祖收兵，返回营地，还像以前一样对待甘宁。黄祖的部下都督苏飞数次举荐甘宁，黄祖仍然不加以重用；甘宁打算离开，但又畏惧边防戒备森严，难于脱身；苏飞于是向黄祖推荐甘宁担任邾县县长。甘宁因此得以逃亡，投奔孙权。周瑜、吕蒙一起向孙权举荐甘宁，孙权对待甘宁特别优厚，与跟随自己多年的旧臣同等对待。

甘宁向孙权贡献计策说：“现今，汉朝王室日益衰败，曹操最终会篡夺江山。荆州地区山川险要，位于我们的西边，掌控着长江上游。根据我的观察，刘表既没有深远谋虑，他的儿子又愚劣不堪，不是能够继承基业的人。您应当趁早图谋，不能落在曹操的后面。图谋荆州的策略，是应该先夺取黄祖。黄祖如今已经非常老迈昏愦，钱财与粮草都十分匮乏，左右亲信都贪婪放纵，官吏与兵士都心生怨恨，战船武器毁坏，不加修整，农耕荒废，军队没有法纪。倘若您现在出兵征讨，一定能够攻破黄祖。一旦攻破黄祖，大张旗鼓地向西行进，占据楚关，则势力大增，就可以逐渐规划夺取巴、蜀地区了。”孙权非常赞同，加以采纳。张昭当时也在座，提出疑问说：“如今吴郡危惧，如果大军出征，恐怕会造成混乱。”甘宁对张昭说：“国家将萧何那样的重任托付给您，您留守后方，却忧心发生混乱，怎么能够效仿古代名臣呢！”孙权举杯向甘宁敬酒，说：“兴霸，今年进行讨伐，就像这杯酒一样，已经决定交付给你。你只管努力制定方略，务必攻破黄祖，就是你的大功，哪里需要在乎张长史的言论呢！”

于是孙权向西攻打黄祖。黄祖用两艘蒙冲战船封锁沔口，用粗大的棕绳捆住巨石，作为碇矴石，在江底稳固船身，船上有一千人，用弓弩向外轮流射箭，箭如雨下，孙权的军队无法前进。偏将军董袭与别部司马凌统都充当先锋，各自率领敢死队一百人，每人身穿两副铠甲，乘坐大船，突击攻入黄祖的蒙冲战船之间。董袭用刀砍断两根棕绳，蒙冲战船于是横漂在水面上，孙权的大军才得以前进。黄祖命令都督陈就率领水军迎战。孙权部将平北都尉吕蒙率领前锋，亲手砍下陈就的首级，悬挂示众。吴军将士便乘胜追击，水陆并进，向夏口城逼近，出动全部精锐部队猛烈攻击，攻破后大肆屠城。黄祖挺身出逃，被追上斩杀，吴军俘虏了数万男女。

孙权预先做了两个木盒，打算用来盛放黄祖与苏飞的首级。得胜后，孙权为诸将领安排庆功宴，甘宁从宴席上走下来，向孙权叩头，鲜血与眼泪交相流下，向孙权讲述苏飞过去施予自己的恩惠我甘宁倘若没有遇到苏飞，一定已经死在沟壑里了，而不会在您部下效命了。现今，苏飞的罪过本该处死，我特地乞求将军饶恕他。”孙权被甘宁的话感动，对他说：“现在就为你释放他。倘若他逃跑了，该怎么办？”甘宁说：“苏飞能够幸免于斩首之祸，受到您再生的大恩，驱逐他尚且不会走，哪里会图谋逃跑呢！倘若他逃跑了，我甘宁的人头将代替他放入木盒。”孙权于是赦免了苏飞。凌统怨恨甘宁杀死了他的父亲凌操，时常想杀死甘宁，孙权命令凌统不得向甘宁报仇，并命令甘宁领兵屯守在别的地方。

夏季六月，朝廷罢免三公的职位，重新设置丞相、御史大夫。癸巳日，任命曹操担任丞相。曹操任用冀州别驾、从事崔琰为丞相西曹掾，司空东曹掾陈留人毛玠为丞相东曹掾，元城县县令河内人司马朗为主簿，他的弟弟司马懿为文学掾，冀州主簿卢毓为法曹议令史。卢毓是卢植的儿子。

崔琰、毛玠共同负责官员的选拔、任免事务，他们所选拔任用的都是清高正直之士，虽然当时享有很高的名望，但品行不端的人，最终都没有被任用。他们选拔敦厚朴实的人才，排斥浮华虚伪之人，任用谦和恭顺的长者，压制结党营私的小人。因此，天下的士民莫不以清廉的节操来自我勉励，即便是高贵受宠的官员，车辆、服饰的规格都不敢超越制度，以至高级官员回家时，都蓬头垢面，身穿劣质衣服，独自乘坐柴车；文武官员入府办公时，穿着朝服，徒步行走。官员们身居高位却如此清廉，民间的风俗也随之改变。曹操得知后，叹息说：“像这样任用人才，使天下人都自我节制，我还有什么可做的呢！”

司马懿，年少聪明通达，怀有雄才大略。崔琰对他的哥哥司马朗说：“你的弟弟聪明机智，明察而诚信，遇事刚毅果决，是个杰出的人才，不是你能比得上的啊！”曹操听说后，征用司马懿为僚属，司马懿以患有风湿病为由加以推辞。曹操动怒，打算逮捕他，司马懿害怕，才接受了职务。

曹操命张辽屯守长社，临出发时，军中有人造反，在夜间于营中纵火制造动乱，全军都惊恐不安。张辽对身边的人说：“不得乱动！这不是全营的人都想造反，一定是少数叛乱分子制造混乱，想要扰乱军心。”于是在军中下令：“凡是没有参加叛乱的，都安坐在那里不动！”张辽带领数十名亲兵站在营地中央，过了一会儿，全军都安定下来，当即抓到叛乱的主谋，将他们斩杀。

张辽在长社屯守，于禁在颍阴屯守，乐进在阳翟屯守，三个将领都意气用事，互不配合。曹操派司空主簿赵俨同时参与三军军务，遇到事情，就从中训诲劝导，使他们逐渐亲密和睦。

当初，前将军马腾同镇西将军韩遂结拜为异姓兄弟，后来因为部属相互侵犯，关系逐渐恶化，最后演变为仇敌。朝廷派司隶校尉锺繇、凉州刺史韦端前去调解，征召马腾进入槐里屯守。曹操打算远征荆州，派张既游说马腾，建议他放弃军权，返回朝廷担任官职，马腾同意。但是后来马腾又犹豫不决，张既担心马腾改变心意，于是下令沿途各县紧急筹备粮草等物资，又命令各郡太守都前往郊外迎送，马腾迫不得已，只好向东进发。曹操上表推举马腾担任卫尉，任命他的儿子马超担任偏将军，继续统领马腾的部众，把马腾的家属全都迁徙到邺城。

秋季七月，曹操向南征讨刘表。

八月丁未日，任命光禄勋山阳人郗虑担任御史大夫。

壬子日，太中大夫孔融被判处死刑。孔融仗恃自己的才能与名望，屡次戏弄、侮辱曹操，发表议论偏激过当，经常违逆曹操。曹操因为孔融名重天下，所以表面上容忍他，而内心非常厌恨他。孔融又上书献帝，提出：“应该遵循古代的王畿制度，在京师周围一千里之内地方，不能建立封国。”曹操疑心孔融议论的范围越来越广，更加忌惮孔融。孔融与郗虑素来有嫌隙，郗虑秉承曹操的旨意，罗列孔融的罪状，命令丞相军谋祭酒路粹上奏：“孔融过去担任北海国国相时，看到王室大乱，于是招集聚合徒众，打算图谋不轨。后来与孙权的使者相谈，又诽谤、嘲笑朝廷。另外，他过去与平民祢衡在一起放纵不拘，互相标榜赞扬。祢衡称赞孔融为‘仲尼不死’，孔融回赞祢衡是‘颜回复生’，如此大逆不道，应当处以极刑。”曹操于是下令收捕孔融，连同他的妻子儿女一起诛杀。

当初，京兆人脂习与孔融交好，总是告诫孔融，说他性情过分刚直，一定会招来杀身大祸。等到孔融身死，许都没有人敢去收敛孔融的尸体。脂习前去摸着孔融的尸体说：“文举舍我而去，我活着还有什么用呢！”曹操收捕脂习，打算诛杀他，不久又把他赦免了。

当初，刘表有两个儿子刘琦、刘琮。刘表为刘琮娶了后妻蔡氏的侄女为妻，蔡氏因此喜爱刘琮而厌恶刘琦。蔡氏的弟弟蔡瑁与刘表的外甥张允都受到刘表的宠信，他们经常诋毁刘琦而称赞刘琮。刘琦心中不安宁，就与诸葛亮商讨保护自己的对策，但诸葛亮没有回答。后来，刘琦与诸葛亮一同登上高楼，命令左右将梯子撤去，对诸葛亮说：“现今上不着天，下不着地，话从您嘴里说出，进入我的耳中，可以言明了吗？”诸葛亮说：“你难道没有听说，春秋时晋国的太子申生呆在国内遭遇危险，而他的弟弟重耳在外面流亡却终获平安的事情吗？”刘琦感悟了诸葛亮的意思，暗中谋划从刘表身边离开。恰逢黄祖被孙权杀死，刘琦于是请求接替黄祖的职位，刘表于是任命刘琦担任江夏郡太守。不久，刘表病情严重，刘琦返回探病。蔡瑁、张允担心他见到刘表后，触动父子情感，刘表可能会产生立刘琦为继承人的想法，于是就对刘琦说：“将军命令您镇守江夏，责任非常重大；如今你舍弃职守擅自前来，将军见到你一定会生气。伤害亲人间的感情，增重他的病情，不是孝顺之道。”他们便在门外阻止刘琦进入，使他不能见到刘表。刘琦流着眼泪离去。刘表去世后，蔡瑁、张允等便拥立刘琮继任荆州牧。刘琮派人授予刘琦侯爵的印信，刘琦非常恼怒，将印信扔到地上，打算借奔丧的名义起兵作乱。正在这时，曹操的大军已经南下荆州，刘琦于是投奔江南。

章陵郡太守蒯越以及东曹掾傅巽等人劝刘琮向曹操投降，说：“逆顺有一定的道理，强弱有一定的趋势。以臣属的身份去对抗君主，是大逆不道；以刚接手的荆州去抵抗朝廷大军，一定会陷入险境；依靠刘备去与曹操为敌，不能匹敌。这三个方面我们处于不利地位，将凭借什么去对付敌人呢？而且将军您自己考虑一下，您比得上刘备吗？如果刘备不能够抵御曹操，则即使将荆州的全部力量都投入进去，也不足以自保；倘若刘备能够抵挡住曹操，则他就不会再屈居于将军之下了。”刘琮采纳了他们的意见。九月，曹操到达新野县，刘琮就献出荆州投降曹操，派人用朝廷以前颁发的符节去迎接曹操。曹操的诸位将领都怀疑刘琮诈降，娄圭说：“如今天下四分五裂，各地割据势力都贪图用代表王命的符节来提升自己的地位。如今送来符节，这一定是出于真心。”曹操于是接受刘琮的投降，继续进军。

当时，刘备在樊城屯守，刘琮不敢将投降的事告知刘备。刘备在很久之后才察觉到情况不对，派遣亲信前去询问刘琮，刘琮命令属官宋忠到刘备那里传达旨意。当时，曹操已经驻守在宛城，刘备因此异常惊恐害怕，对宋忠说：“你们这些人怎么能如此行事，不早点来告诉我，现在大祸临头才讲，不是太过分了吗！”拔出刀指向宋忠说：“现在即使砍下你的头，也不足以消解我心头的愤怒，而且我也耻于身为大丈夫却在临别时还诛杀你们这些人！”便将宋忠放了回去。刘备于是召集部属，共同商讨对策。有人劝谏刘备攻打刘琮，则可以占领荆州。刘备说：“刘表临死之前，将孤儿刘琮托付给我，背弃信义，以成就自己的私利，是我不屑于做的事情，否则，死后有什么颜面去见刘表呢！”刘备率领部众撤离，途径襄阳时，停下马来呼喊刘琮；刘琮恐惧，始终不敢露面。刘琮身边的亲信以及荆州的平民很多都跟随刘备离去。刘备到刘表的墓前祭奠，流着眼泪辞别而去。等到达当阳，已经有十余万人跟随刘备，还有辎重车几千辆，每天只能前行十余里，刘备另外派遣关羽率领部众乘几百艘船，让他走水路前往江陵会师。有人对刘备说：“您应当火速行军，保守江陵，如今虽然人数众多，但身披铠甲的兵士很少，倘若曹操的军队到达，凭借什么抵挡呢！”刘备说：“要成就大事，必须以百姓为根本，现在百姓前来归顺我，我如何忍心抛弃他们离开呢！”

习凿齿评论说：刘备虽然身处颠沛流离与危难之中却更讲信义，形势逼迫而事态危险却并不违背道德。他追念刘表当年的恩情，用情义感动三军；顾念追随他的民众，则这些人都心甘情愿地与他共度难关。刘备最终能够成就大业，不也是应该的吗！

刘琮的部将王威游说刘琮说：“曹操得知将军已经投降，刘备已经逃走，一定放松戒备，只率领前锋部队轻装急进。倘若让我率领几千名奇兵，在险要地区截击，可以擒获曹操。只要擒获曹操，就可以威震天下，不仅仅是保住今日的局面。”刘琮没有听从。

曹操因为江陵储存了军用物资，担心刘备先占领江陵，于是留下辎重，轻装快进赶到襄阳。听说刘备已经过去，曹操亲自带领五千名精锐骑兵快速追赶，一天一夜奔行三百多里，在当阳县的长坂追上刘备。刘备抛妻弃子，与诸葛亮、张飞、赵云等数十人骑马逃亡，曹操缴获了刘备大量的人马与辎重。

徐庶的母亲被曹军俘虏，徐庶向刘备辞别，指着自己的心说：“我原本打算与将军共同图谋霸业的，所凭恃的就是这颗心。如今已经失去老母，方寸已乱，留下来无益于事，请从此与将军别过。”于是前往曹操那里。

张飞率领二十名骑兵断后，他据守河岸，斩断桥梁，怒目横握长矛说：“我就是张翼德，有谁胆敢前来决一死战！”曹操的士兵无人敢上前。

有人对刘备说：“赵云已经向北逃跑。”刘备把手戟向那人投掷过去，说：“赵子龙不会弃我逃跑。”不一会儿，赵云抱着刘备的儿子刘禅赶来，刘备等人与关羽的船队会合，成功渡过沔水，遇到刘琦及其所率领的一万多人，与刘琦一同到达夏口。

曹操向江陵进军，任命刘琮担任青州刺史，封为列候，并同蒯越等人，被封为侯爵的共有十五人。曹操命令将韩嵩从狱中释放出来，用朋友的礼节来对待他，让韩嵩品论荆州人士的优劣，并据此加以提拔任用。任命韩嵩担任大鸿胪，蒯越担任光禄勋，刘先担任尚书，邓羲担任侍中。

荆州大将南阳人文聘率领军队驻扎在外，刘琮投降时，曾经招呼文聘，想同他一起投降。文聘说：“我不能保全荆州，只应当在这里等待定罪！”曹操渡过汉水，文聘才去拜见曹操。曹操说：“你为什么来得这么晚呢？”文聘说：“先前我不能辅佐刘荆州尊奉朝廷；刘荆州虽然身死，我时常希望能据守汉川，保全荆州的疆域。活着不能有负于孤弱的刘琮，死后无愧于地下的故主刘表。然而，我身不由己，为大势所趋，从而到了今天的地步，实在心怀悲哀惭愧，没有颜面早来相见罢了！”文聘于是泪流不止。曹操也因此感到伤感，喊着文聘的表字说：“仲业，你是真正的忠臣啊！”对他厚礼相待，命他统率原本的部队，担任江夏郡太守。

当初，袁绍在冀州，派使者前去迎接他家乡汝南郡的士大夫前往冀州来。西平人和洽认为冀州地势平坦，民风强悍，是英雄豪杰竞相争夺之地，不如荆州地势险要，民风柔弱，易于安身依靠，于是前往荆州投靠刘表。刘表以上客之礼接待他。和洽对别人说：“我之所以不去投奔袁绍，是为了避开争夺之地。对于乱世中昏庸的君主，不可以过于亲近，我再久留而不离去，就会被奸人的谗言中伤。”他便离开襄阳，向南来到武陵安身。刘表延请聘用南阳人刘望之为从事，而刘望之的两个朋友因为受到谗言的诋毁而被刘表诛杀，刘望之又因为所提出的正确意见不被刘表采纳而弃官回家。刘望之的弟弟刘廙对他说：“过去晋国的大夫赵鞅杀死窦鸣犊，孔子因此中途返回，不再打算去晋国。现在，哥哥您既然在内心不能仿效柳下惠与世沉浮，随波逐流，那么就要以范蠡为榜样，远远地迁居到统治者的范围以外的地方。坐在家中，却自以为已经避开了争权夺势的时局，恐怕行不通。”刘望之没有采纳弟弟的建议，不久也被刘表杀害，刘廙逃到扬州。南阳人韩暨为躲避袁术的征聘而迁居到山都山。刘表又要聘他为僚属，于是他逃到孱陵隐居起来。刘表非常恼恨，韩暨惧怕刘表下毒手，只好听从任命，出任宜城县县令。河东人裴潜也得到刘表的礼遇与看重，但裴潜私下对王畅的儿子王粲和河内人司马芝说：“刘表没有称霸的才能，却以殷末的西伯姬昌自居，他离失败不远了！”于是裴潜向南迁徙到长沙。曹操征聘韩暨为丞相士曹属，裴潜参与丞相府的军事，和洽、刘廙与王粲都担任丞相府掾属，并任命司马芝担任菅县县令，以顺民心。

冬季十月癸未朔日，出现日食。

当初，鲁肃得知刘表去世的消息，就对孙权说：“荆州和我们毗邻，江山险要坚固，沃野万里，百姓殷实富裕，倘若能够占据荆州，就奠定了帝王的基业。如今刘表刚死，两个儿子又不和睦，军中将领也不是一心。刘备是天下的英雄豪杰，与曹操有很深的嫌隙，寄居依附于刘表，刘表嫉妒他的才能而不重用他。倘若刘备与刘表的儿子同心协力，上下团结一致，我们就应当同他们和睦相处，共结盟好；倘若刘备与他们不和睦，我们就应该另做打算，以成就大事。我恳请您派我前去向刘表的两个儿子吊丧，并慰劳他们军中的重要将领，同时劝说刘备安抚刘表的部下，一心一意，共同抵抗曹操，刘备必定欣然接受。倘若能够达到目的，天下就可以平定了。如今不迅速前往，恐怕就会让曹操抢先。”于是孙权立刻派鲁肃前往荆州。

鲁肃抵达夏口，听闻曹操的大军已经向荆州进发，于是日夜兼程，等他到达南郡时，刘琮已经向曹操投降，而刘备已经向南逃走，于是鲁肃直接前去拜见刘备，在当阳的长坂与刘备会面。鲁肃传达了孙权的意思，与刘备共商天下大事，对刘备表达真诚的关心。并且向刘备询问道：“豫州如今打算到什么地方去？”刘备说：“我与苍梧郡太守吴巨有旧交情，打算前往投奔他。”鲁肃说：“孙将军睿智仁慈，敬重、优待贤能之士，江南的英雄俊杰都归顺于他。如今已经占据六郡之地，兵精粮多，足以建立一番事业。现在为您打算，最好是派遣心腹前往江东与孙权将军联络，可以共同成就大业。而您却打算投奔吴巨，吴巨不过是一介凡夫俗子，又处在偏远的边郡，即将被别人吞并，如何足以托身呢！”刘备听了之后非常喜悦。鲁肃又对诸葛亮说：“我是诸葛子瑜的朋友。”诸葛亮于是与鲁肃也结为朋友。诸葛子瑜是诸葛亮的兄长诸葛瑾，他在江东躲避战乱，是孙权的长史。刘备采纳鲁肃的计策，进驻鄂县的樊口。

曹操准备从江陵出发顺江东下。诸葛亮对刘备说：“事态危急，我请求奉命向孙将军求援。”于是他就和鲁肃一起前往孙权那里。诸葛亮在柴桑拜见孙权，游说孙权说：“天下大乱，将军在长江以东起兵，刘豫州在汉水以南汇聚部众，一起同曹操争夺天下。如今，曹操已经消灭主要强敌，基本平定了北方，接着南下攻破荆州，威名震慑四海。在曹操的大军面前，英雄没有用武之地，所以豫州躲避到这里，希望将军权衡力量来加以安排。如若将军能以江东的兵马与占据中原的曹操抗衡，不如尽早与曹操决绝；如果不能，为什么不早点按兵束甲，向他称臣呢！如今，将军对外声称服从朝廷，而心怀犹豫不定的计策，事情已经到了危急关头而不果断处理，大祸随时会降临。”孙权说：“假使果真如你说的那样，刘豫州为什么不臣服曹操呢！”诸葛亮说：“田横，只是齐国的壮士而已，却坚守节义，不肯屈辱投降；何况刘豫州是皇室后裔，英雄才略盖世无双，众多士大夫仰慕他，如同流水归入大海！如果事情不能成功，这是天意，怎么能再屈居于曹操之下呢！”孙权勃然大怒，说：“我不能拱手奉出全部吴地以及十万精兵，去接受曹操的控制。我的主意已定！除了刘豫州之外，没有人能够抵挡曹操；然而豫州新近战败，如何能担当这项重任呢！”诸葛亮说：“豫州的军队虽然在长坂战败，但如今陆续归来的士兵以及关羽的水军共有一万精兵，刘琦聚合江夏郡的战士，也不少于一万人。而曹操的大军远道而来，疲惫不堪，听说在追赶豫州时，轻骑兵一日一夜疾驰三百多里，这正是所谓的‘强弩射出的箭到了力量耗尽时连鲁国生产的薄绸都穿不透’的时刻。所以《兵法》以此为忌，说‘必定会使上将军遭受挫折’。并且，北方地区的人，不擅长水战；此外，荆州地区的百姓归附曹操，只是受到他的兵力的威逼，并不是真心臣服。现在，将军如果能命令猛将统领数万大军，与豫州齐心协力，一定能够打败曹军。曹操战败后，一定会退回北方；这样一来，荆州与东吴的势力就强大起来，三足鼎立的局势就形成了。成败的关键，就在于今天！”孙权听后非常喜悦，就去与他的部属们谋划。

这时，曹操写信给孙权说：“我最近奉天子的命令，征伐有罪的叛逆，挥师向南，刘琮投降。现在，我统领八十万水军，将要与将军在吴地一战。”孙权把这封书信出示给部属们看，他们莫不惊惶失色。长史张昭等人说：“曹操如同豺狼虎豹，挟持天子征讨四方，动辄以朝廷的名义来发布命令；如今我们如果抗拒，会使事情更加不顺利。况且将军可以仰仗抵挡曹操的，是长江天险。如今，曹操完全占领了荆州，刘表所统领的水军，包括数以千计的蒙冲战船，都已经由曹操接管，曹操让所有船只沿长江而下，再加上步兵，水陆并举，这样，曹操与我们共同拥有长江天险，而两方势力的众寡又不能相提并论。因此，以我的愚见，最好是迎接曹操，归降朝廷。”只有鲁肃没有说话。孙权起身如厕，鲁肃追到房檐下。孙权明白鲁肃的心意，握着鲁肃的手说：“你想说什么？”鲁肃说：“刚才，我听闻大家的议论，存心打算贻误将军，不足以与他们图谋大事。如今，像我鲁肃这样的人可以去迎接曹操，而将军却不可以。凭什么这样说呢？如今我去迎接曹操，曹操肯定会把我交给乡里父老去评议，以品论确定名位，还能当一个下曹从事，能乘坐牛车，有吏卒随从，与士大夫们交游，逐步升官，也能当上州、郡的长官。但是将军迎接曹操，打算到哪里去安身呢？希望将军能尽早确定大计，不要采用那些人的意见！”孙权叹息地说：“这些人所持的意见，太令我失望了。如今，你阐明的计策，正与我想的一样。”

当时，周瑜奉命前往番阳，鲁肃劝说孙权将周瑜召回来。周瑜到了之后，对孙权说：“曹操虽然名义上是汉室的丞相，但实际上是汉室的逆贼。将军凭借神武英雄的才干，并倚仗父、兄的基业，割据江东，统治方圆几千里的地区，精兵足以使用，英雄愿意效力，应当横行天下，为汉王室除去邪恶的逆贼；况且曹操自己过来送死，怎么能够去迎降呢？请允许我替将军分析：现在北方还没有完全平定，马超、韩遂还屯守在函谷关以西，成为曹操的后患；而曹操舍弃鞍马，凭借船舰，与生长在水乡的吴人、越人来一争胜负；如今正是严寒，战马没有草料，驱使中原地区的士兵远道而来，跋涉在江湖之间，水土不服，一定会发生疾疫。这几个方面都用兵的大患，而曹操依旧贸然行事。将军擒获曹操，正在今天。我请求带领数万精兵，在夏口屯守，保证能为将军打败曹操！”孙权说：“曹操老贼打算废掉汉朝皇帝自居尊位，已经很久了，只是顾忌袁绍、袁术、吕布、刘表与我孙权罢了；如今，其余几个英雄都已被消灭，只有我还存在。我与老贼势不两立，你主张迎击曹军，正合我意，这是上天把你赏赐给了我。”孙权于是拔出佩刀，砍断面前的奏案，说：“将领官吏们，胆敢再说应该投降曹操的，就与这个奏案一样的下场！”于是散会。

当天夜里，周瑜再次拜见孙权说：“众人仅仅因为看到曹操信中说有水兵、步兵八十万而都惊恐万分，不再去考虑其中的虚实，就提出迎接曹操的意见，太不像话了。如今据实计算一下：曹操所率领的中原士兵不过十五六万人，并且长期征战，长久疲惫；新接收的刘表的部众最多只有七八万人罢了，并且仍然心存猜疑。以疲惫患病的士兵驾驭心存猜疑的部众，人数虽然众多，实际上并不值得可怕。我只带领五万精兵，就足够制服敌军，希望将军不要顾虑！”孙权抚着周瑜的背说：“公瑾，你说到如此地步，非常符合我的心意。张昭、秦松等人，都只顾及自己的妻子儿女，怀有私心，令我非常失望；只有你和鲁肃与我的想法相同，这是上天将你们二人派到我身边来辅佐我。五万精兵难以在一时之间仓促集结，已经精选了三万人，战船、粮草以及武器装备都准备妥当。你和鲁肃、程普领兵先行，我则继续调集人马，增加辎重、粮草的运送，作为你们的后援。倘若你能战胜曹军就当机立断，如果失利就退回到我这里来，我当与曹操决一胜负。”于是，任命周瑜、程普为左、右督，率领军队与刘备合力迎战曹操；又任命鲁肃为赞军校尉，协助筹划战略。

刘备在樊口驻扎，每天派遣巡逻士兵在江边等候观望孙权的军队。士兵见到周瑜的船队，就立即驰马回营向刘备报告，刘备派人前往慰劳。周瑜对来人说：“我有军务在身，不能委派别人代替；倘若刘备能够屈尊前来会见，实在是与我的愿望相符。”刘备于是乘船前去会见周瑜，说：“如今抵抗曹操，实在是非常明智的计策。不知有多少士兵？”周瑜说：“三万人。”刘备说：“可惜太少了。”周瑜说：“这已经足够了，将军等着看我如何击破曹军。”刘备打算招呼鲁肃等来共同商量，周瑜说：“身负军令，不可以随便委托人代替。倘若您想见鲁肃，可以另外再去拜访他。”刘备既非常惭愧，又非常高兴。

周瑜率大军继续前进，在赤壁与曹操相遇。

当时曹操的士兵众多，已发生疾疫，两军初次交战，曹军不利，撤退驻扎在长江北岸。周瑜等驻扎在长江南岸，周瑜部将黄盖说：“如今敌多我寡，难以长久对峙。

曹军正要把战船连接在一起，首尾相连，可以采用火攻，打败曹军。”于是，选取十艘蒙冲战船，装载干燥的荻草与枯柴，里边浇上油，外面用帷幕包裹，上边插上旌旗，事先准备好快船，系在船尾。黄盖先派人给曹操送信，谎称打算投降。当时刮起猛烈的东南风，黄盖将十艘战船排列在最前面，到达江心时升起船帆，剩余的船在后面依次前进。曹操军中的官兵都从军营中走出来站着观看，指着船，说黄盖前来投降了。距离曹军还有二里多远时，同时将那十艘船点火，火烈风猛，船如同箭一样向前飞驶，将曹军战船全部烧尽，火势还蔓延到曹军驻扎在陆地上的营寨。顷刻之间，浓烟烈火布满天空，曹军人马被烧死、淹死的不计其数。周瑜等率领轻装的精锐部队紧随在后，击鼓震天，勇猛向前，曹军大败。曹操率领军队从华容道步行撤退，道路泥泞，不能通过，天又刮起大风，曹操命令所有羸弱之兵背草铺路，骑兵才勉强得以通过。羸弱之兵被人马所践踏，陷在泥泞中，死了一多半。刘备、周瑜水陆同时进发，追赶曹操直到南郡。当时曹军饥饿、疫病交加，死了一大半。曹操便留下征南将军曹仁、横野将军徐晃镇守江陵，折冲将军乐进镇守襄阳，自己领军回到北方。

周瑜、程普带领数万人马，与曹仁隔长江对峙，没有开战。甘宁请求先径直夺取夷陵，甘宁率众前往，一到就攻占了夷陵，于是入城防守。益州牧刘璋的部将袭肃率领全军投降，周瑜上表，请求用袭肃的部众扩充横野中郎将吕蒙的兵力。吕蒙盛赞袭肃，说：“袭肃有胆识、才干，而且倾慕归化，远来投奔，从道义上讲，应该充实他的兵力，而不该夺取他的兵权。”孙权认为吕蒙的看法很对，归还袭肃的兵权。曹仁派遣军队包围甘宁，甘宁被围困，形势危急，向周瑜请求支援，吴军诸将认为兵力薄弱，不能再分出援军去支援甘宁，吕蒙对周瑜、程普说：“留凌统屯守江陵，我与您前去解围，也不会花费太长时间。我保证凌统能守住十天。”周瑜同意他的建议，在夷陵大败曹仁军队，掳获战马三百匹归来。于是，全军上下气势倍增。周瑜于是渡过长江，驻扎在北岸，与曹仁对峙。十二月，孙权亲自率领军队包围合肥，派张昭攻打九江郡的当涂县，未能攻克。

刘备向朝廷上表推举刘琦担任荆州刺史，领兵向南攻取荆州南部四郡。武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范和零陵太守刘度全都投降。庐江营帅雷绪率领数万部曲归降刘备。刘备任用诸葛亮为军师中郎将，派他督察零陵、桂阳、长沙三郡，征收赋税用来补充军用物资；又任命偏将军赵云兼任桂阳太守。

先前，益州牧刘璋听说曹操攻克荆州，派遣别驾张松前往向曹操表达敬意。张松身材矮小，行为放荡，但却通达事理，精明果决。曹操当时已经平定荆州，使刘备狼狈逃走，不再像过去对待贤士一样亲切地接待张松。主簿杨脩向曹操建议征聘张松为僚属，曹操没有接纳；张松因此怀恨在心，回到益州后，游说刘璋与曹操决裂，而去结交刘备，刘璋采纳了。

习凿齿评论说：过去，齐桓公一旦炫耀自己的功业，马上就有九个国背叛，曹操暂时骄傲自矜，导致天下出现三国鼎立的局势。他们都是将勤苦经营几十年的事业毁弃在短暂的俯仰之间，岂不可惜吗！

曹操追念田畴的功劳，后悔之前听任他辞让封爵，说：“这是达成一个人的愿望，而损坏了国家的法制。”于是，仍以过去要封赏的爵位来封赏他。田畴上奏表达自己的诚意，誓死不肯接受。曹操没有听从，想硬拉他来接受封赏，甚至四次施加压力，田畴始终不肯接受。相关部门弹劾田畴说：“田畴孤傲清高，背弃圣人之道，只顾树立自己的名节，应该罢免他的官职，加以惩处。”曹操命令世子曹丕同大臣们一起商议此事，世子曹丕认为：“田畴的行为，与过去楚国的令尹子文辞谢俸禄、申包胥逃避奖赏的情况相同，不应该勉强，而应该以此来赞扬他的节操。”尚书荀彧、司隶校尉锺繇也认为可以听任田畴辞让。曹操仍然想要封田畴为亭侯，因为田畴素来与夏侯惇关系密切，曹操就派夏侯惇亲自前往用友情劝说田畴。夏侯惇来到田畴的住处进行规劝，田畴清楚他的来意，不再说话。夏侯惇临走之前，还坚持劝田畴接受，田畴说：“我只是一个辜负了故主的恩德，逃避危难的人而已；蒙受大恩，苟全性命，已经是万幸了，怎么能够依靠出卖卢龙塞而换取封爵呢！纵使朝廷对我尤其优待，难道我心中就不羞愧吗！将军素来理解我，还如此勉强我接受，倘若一定要逼迫我接受，我宁愿一死，在您的面前自刎。”话还没有说完，就已经泪流满面了。夏侯惇一一向曹操报告，曹操叹息，明白不能让田畴屈服，于是任命田畴担任议郎。

曹操的小儿子曹仓舒死了，曹操非常悲伤惋惜。司空掾邴原的女儿也年幼早亡，曹操向邴原请求让他的女儿与曹仓舒合葬，邴原推辞说：“为夭亡的儿女婚嫁，不符合礼仪。我之所以能为您效命，您之所以委任我担任官职，都是因为我能够严守古代圣贤的训典而不加违背。如果服从您的命令，我就成为平庸之人，您为什么还要这样做呢！”曹操于是打消想法。

孙权派遣威武中郎将贺齐讨伐丹阳郡统辖的黟、歙两县的贼寇。黟县的首领陈仆、祖山等两万户驻扎在林历山中，设立营寨，四面都是峭壁，无法进攻，贺齐的军队驻守了一个多月，无计可施。后来，贺齐暗中招募身手敏捷的壮士，在隐蔽的险要地方，连夜用铁戈挖开岩石间缝隙，悄悄地登上山顶，然后垂下布带，用来将下边的人拉上去。一共上去了一百多人，让他们分布在四个方向，敲响战鼓，吹起号角；山上的贼寇大惊失色，扼守山路的人全都向上逃回本营，与主力人马会合。贺齐大军因此能够从山路上来，大破敌军。孙权于是将这两个县从丹阳郡分出，设立新都郡，任命贺齐担任太守。

周瑜赤壁纵火，选自《中国古代百将图说》。

周瑜赤壁纵火，选自《中国古代百将图说》。