起旃蒙作噩（公元385年），尽柔北阉茂（公元386年），凡二年。

烈宗孝武皇帝中之上

太元十年（乙酉，公元385年）

春季正月，前秦王苻坚祭祀太庙，设宴款待群臣。当时长安正在闹饥荒，百姓相互残食，各位将领回家之后，全将吃进去的肉吐出来给妻子孩子们吃。

慕容冲在阿房城即皇帝位，将年号改为更始。慕容冲心有自满，随意赏罚。慕容盛刚刚十三岁，对慕容柔道：“就算是在十个人中居于第一位，也一定要有超过其余九人的才能，之后才能够安稳。现在中山王慕容冲的才能比不上别人，也没有立下战功，但是骄奢傲慢已经非常严重，恐怕不能够成功！”

后秦王姚苌将各位将领留下进攻新平，自己则率领部队对安定发动进攻，将前秦安西将军勃海公苻珍抓获，岭北各城全都投降了姚苌。

甲寅日，前秦王苻坚和西燕主慕容冲在仇班渠对战，打败慕容冲。乙卯日，在雀桑对战，又将他打败。甲子日，在白渠对战，前秦的军队失败。西燕的部队将前秦王苻坚包围，殿中将军邓迈尽力阻拦攻击，苻坚幸免于难。壬申日，慕容冲派尚书令高盖趁夜色对长安进行袭击，攻进南城，前秦左将军窦冲、前禁将军李辩等将他们击退，斩首八百余人，士兵们将尸体割裂吃掉。乙亥日，高盖率领部队对渭北各营垒发动攻击，太子苻宏和他在成贰壁开战，击溃高盖，斩首三万人。

前燕带方王慕容佐和宁朔将军平规一同对蓟城发动攻击，王永的军队每战皆北。二月，王永命宋敞放火烧毁和龙及蓟城的宫室，带领三万士兵逃向壶关。慕容佐等进入蓟城。

慕容农率领部队和慕容麟在中山会合，与他合力对翟真发动攻击。慕容麟、慕容农先行带领几千名骑兵来到承营，观察形势。翟真远远看到，布置部队出动。各位将领想要撤离，慕容农说：“丁零人并非不强大勇敢，但是翟真却十分软弱，如今应当选取精锐士兵，确定翟真所处的位置发动猛攻，一旦翟真逃走，他的士兵一定溃逃，就能够堵住城门围歼他们，可以将他们彻底消灭。”因此就派骁骑将军慕容国带领一百余名骑兵对翟真发动攻击，翟真逃走，他的士兵也纷纷夺门而逃，甚至自相踩踏，有一半的士兵死去，于是攻陷承营的外城。

癸未日，前秦王苻坚和西燕主慕容冲在长安城西开战，打败慕容冲，一直追赶至阿城。众将领请求借着胜利进入城中，苻坚害怕会被慕容冲包围，率领部队返回。

乙酉日，前秦益州刺史王广命蜀人江阳太守李丕担任益州刺史，在成都戍守。己丑日，王广带领士兵逃回陇西，有三万余名蜀人跟随他。

刘牢之到达枋头。杨膺、姜让的阴谋泄露，长乐公苻丕将他们抓捕并斩杀。刘牢之得知以后，犹豫不进。

前秦平原悼公苻晖多次被西燕主慕容冲击败，前秦王苻坚指责他说：“你，是我德才兼备的儿子，率领众多的士兵和白虏的小孩子交战，反倒每战皆北，还活着干什么呢！”三月，苻晖怀恨自尽。

前禁将军李辩、都水使者陇西人彭和正害怕长安沦陷，募集西方各州人在韭园驻守。苻坚召见他们，但是他们都不去。

西燕主慕容冲在骊山对前秦高阳愍公苻方发动袭击，将他杀死，将前秦尚书韦钟擒获，委任韦钟的儿子韦谦担任冯翊太守，让他招安三辅一带的百姓。冯翊垒主邵安民等人指责韦谦说：“你作为雍州的名门，如今反倒追随贼寇，和他们一同做下不忠不义的事，用什么颜面在世间行走呢！”韦谦将这些话转告给韦钟，韦钟自尽，韦谦投靠东晋。

前秦左将军苟池、右将军俱石子和西燕主慕容冲在骊山交战，失败。西燕将军慕容永将苟池杀死，俱石子逃往邺城。慕容永，是慕容廆弟弟慕容运的孙子；俱石子，是俱难的弟弟。前秦王苻坚命领军将军杨定对慕容冲发起进攻，击败慕容冲，俘获了一万余名鲜卑人之后返回，将他们全部活埋了。杨定，是杨佛奴的孙子。

荥阳人郑燮举郡投降东晋。

后燕王慕容垂对邺城发动袭击，但是很长时间也没有攻下，打算向北去往冀州，因此命令抚军大将军慕容麟在信都驻守，乐浪王慕容温在中山驻守，召见骠骑大将军慕容农回到邺城。远近的人们得知后，都觉得后燕气势不足，都在考虑依附还是离开。

慕容农到达高邑，派从事中郎睦邃到附近外出，超过了期限还没有回来。长史张攀对慕容农劝谏道：“眭邃是您身旁的属下，居然敢欺瞒蒙骗您，逾期不返，请求回军征讨他。”慕容农没有理会，敕令备好以国王名义颁布的诏书，委任眭邃担任高阳太守，幕僚下属里只要是家在赵地以北的人，全部派他们返回暂且代理官职。一共选拔增补了三名太守，二十余名长史。慕容农退下去之后对张攀说：“你的看法大错特错，如今这个时候，怎么可以自相残杀！等我从北边回来的时候，眭邃等人必定是夹道欢迎，你就等着看吧。”

乐浪王慕容温在中山，兵力虚弱，丁零人遍布周围，分别占领各城邑。慕容温对各位将领道：“依靠我们的兵力，进攻的话力量不够，防守的话还绰绰有余。骠骑将军、抚军将军的兵力汇聚起来的话，应该可以将贼寇消灭，只是需要积累军粮、操练军队以等候时机。”因此他就安抚故旧，募集新兵，勉励敦促农耕桑蚕，前来依附的百姓源源不断，郡县村落竞相送来粮草，仓库充盈。翟真借着夜色对中山发动袭击，慕容温将他打败，自此翟真再也不敢来了。于是慕容温派一万士兵运输粮食用来犒劳慕容垂，并且在中山修建宫室。

刘牢之在孙就栅对后燕黎阳太守刘抚发动攻击，后燕王慕容垂将慕容农留下镇守包围邺城，亲自率领士兵支援刘抚。前秦长乐公苻丕得知以后，乘虚发兵偷袭后燕的军营，慕容农将他打败。刘牢之和慕容垂开战，没能获胜，退至黎阳戍守，慕容垂又回到邺城。

吕光由于龟兹富庶安乐，想要长时间留居此地。天竺僧人鸠摩罗什对吕光说：“这里是大凶的地方，不应该久留。只要将军东返，途中自然会出现福地以供居住。”于是吕光就大肆宴请将士，商讨是否停留的问题，众人都希望返回。因此就用二万余头骆驼拉着境外之国的珍奇珠宝，驱赶了万余匹骏马东归。

夏季四月，刘牢之出兵来到邺城，后燕王慕容垂迎战失败，因此就解除了对邺城的围困，退至新城驻守。乙卯日，从新城向北逃走。刘牢之没有对前秦长乐公苻丕汇报，就擅自率领部队追赶。苻丕得知以后，也紧随着发兵追赶。庚申日，刘牢之在董唐渊将慕容垂追上。慕容垂说：“秦国、晋朝临时聚合在一起，依靠彼此才显得强盛。一方获胜则全城气魄强大，一方失败则彻底溃败，双方并非齐心合力。现在双方的部队接连到来，既然兵力还没有会合，就应当借机对他们发动猛攻。”刘牢之的军队快速前行了二百里，到达五桥泽，抢夺后燕的行军物资，慕容垂迎头猛攻，将他们打败，斩杀几千人。刘牢之一个人骑马逃跑，恰好前秦援兵到来，才幸免于难。

后燕冠军将军宜都王慕容凤，每次战斗的时候都奋不顾身。他先后参与了大小二百五十七次战役，没有不立下功绩的。慕容垂警告他说：“现在大业初成，你应当先自爱！”让他去做车骑将军慕容德的副手来挫挫他的锐气。

邺城中的灾荒非常严重，长乐公苻丕带领士兵去枋头向东晋寻求粮谷。刘牢之进入邺城，聚集逃散的士兵，士兵这才稍微振作起来。刘牢之由于军队失败而获罪，朝廷将他召回。

后燕、前秦僵持了一年多，幽州、冀州发生了严重饥荒，百姓相互残食，城镇村落萧索。后燕有很多士兵被饿死。后燕王慕容垂严禁百姓养蚕，将桑椹当作军粮。

慕容垂打算北赴中山，将骠骑大将军慕容农当作前锋，从前暂时授予官职的官吏眭邃等人全部前来迎接，上上下下与以前一致，于是李攀被慕容农的长远见识所折服。

会稽王司马道子独断专权，又受到奸邪阿谀的人唆使煽动，和太保谢安产生了矛盾。谢安想要避开他，恰巧前秦王苻坚前来请求救援，谢安就请求亲自领兵去救援苻坚。壬戌日，谢安离开朝廷到广陵的步丘驻军镇守，修建了名为新城的营垒居住。

蜀郡太守任权将成都攻克，将前秦益州刺史李丕斩杀，又攻陷了益州。

新平城中粮食吃完了，弓箭也用光了，外援军队还没有到达。后秦王姚苌派人告诉苟辅道：“我正在用道义攻占天下，怎么可以怨恨忠臣呢！只要你带领城中的百姓回到长安就可以了，我为的就是获得这座城邑。”苟辅觉得这话有理，于是带领五千百姓出了城。姚苌将他们包围，之后全都活埋，不管男女，无一幸免，只有冯杰的儿子冯终逃于一死，逃到长安。前秦王苻坚为苟辅等人追封官职爵位，将谥号全部定为节愍侯，委任冯终担任新平太守。

翟真自承营转至行唐驻守，翟真的司马鲜于乞将翟真和他的亲属杀死，自立为赵王。军营中的士兵合力将鲜于乞杀死，将翟真的堂弟翟成立为君主。其士兵大部分归降了后燕。

五月，西燕主慕容冲对长安发动进攻，前秦王苻坚亲自监督作战，被流箭乱射中，遍体鳞伤，鲜血淋漓。慕容冲纵容士兵残忍抢夺，关中百姓逃散，道路阻断，千里看不到炊烟。有三十余个堡寨营垒，推选平远将军赵敖作为首领，彼此结盟，迎着风险派兵送粮食救援苻坚，但是大部分都被西燕杀死。苻坚对他们说：“听闻前来救援的人大部分都无法顺利到达，这的确是彰显了忠臣的大义。但是现在敌寇制造的祸端繁多，并不是依靠一个人的力量就可以解决的，只能是白白地相继羊入虎口而已，有什么益处呢？你们应当为了国家而保重自己，储备粮食，操练士兵，等候天机，也许做善事不会长时间困顿，还有机会时来运转的！”

三辅一带受到慕容冲抢夺的百姓派人偷偷对苻坚汇报，请求苻坚发兵进攻慕容冲，他们打算在里边放火当作内应。苻坚说：“我很怜惜你们的忠心！但是我勇敢的将士就像虎豹一样，锋利的武器就像霜雪一样，反倒被乌合之众困住，这难道不是天意吗？恐怕会白白地让你们招来覆灭，我不忍心这么做！”派来的人不断地坚决请求，于是苻坚就派七百骑兵前去。在慕容冲军营中放火的人，反倒被乘风之火所害，只有十分之一二的人得以幸免。苻坚设祭哭吊他们。

卫将军杨定和慕容冲在城西开战，被慕容冲擒获。杨定，是前秦的骁勇战将。苻坚非常惊惧，依照谶书里所说“帝王来到五将山才能够获得长久的命运”，于是将太子苻宏留下戍守长安，对他说：“大概上天是想诱导我外出。你好好地把守城池，不要和寇贼抗争，我要到陇地去募集士兵运输粮草给你。”因此苻坚就带领几百名骑兵和张夫人、中山公苻诜及两个女儿苻宝、苻锦直奔五将山，对各州郡公开宣称，约好在初冬时分营救长安。苻坚顺路攻击了韭园，李辩逃往后燕，彭和正觉得十分羞愧，自尽而亡。

闰五月，东晋委任广州刺史罗友担任益州刺史，在成都驻军镇守。

庚戌日，后燕王慕容垂到达常山，在行唐将翟成包围。下令带方王慕容佐在龙城镇守。六月，高句丽入侵辽东，慕容佐派司马郝景带领部队支援，不敌高句丽军队，于是高句丽攻陷辽东、玄菟。

前秦太子苻宏不能继续坚守长安，带领几千名骑兵和母亲、妻子、家族亲戚朝西逃亡至下辨。下属百官全部逃散，司隶校尉权翼等几百人投靠后秦。西燕主慕容冲攻进城中并占领了长安，纵容部队大肆劫掠，城中死去的人数不胜数。

秋季七月，东晋爆发旱灾、饥荒，所有水井全都枯竭。

后秦王姚苌从之前的安定县来到新平。

前秦王苻坚到达五将山，后秦王姚苌派骁骑将军吴忠带领骑兵将他包围。前秦的士兵全都溃散逃亡，只剩十余名侍从官留在身旁，苻坚神情镇定，坐在那里等候吴忠的部队，召来主管膳食的官吏呈献食物。没过多久吴忠赶到，将苻坚抓住，将他送至新平，囚禁在正室以外的房间。

太子苻宏来到下辨，但是南秦州刺史杨璧拒绝接收他。杨璧的妻子，是苻坚的女儿顺阳公主，她抛下丈夫，跟着苻宏离开了。苻宏逃至武都，投奔氐族豪强强熙，之后借道投靠东晋，朝廷颁布诏书，将他安置在江州。

长乐公苻丕带领三万士兵打算自枋头回到邺城，龙骧将军檀玄对他发动攻击，在谷口对战，檀玄的军队失利，苻丕又进入了邺城。

后燕建节将军馀岩造反，自武邑北赴幽州。后燕王慕容垂立刻派使者命令幽州将领平规说：“加强防守，不要开战，等我将丁零攻破之后亲自去征讨他。”平规发兵迎战，被馀岩击败。馀岩进入蓟城，掠夺了一千余户百姓后离开，因此攻占令支。癸酉日，翟成的长史鲜于得将翟成杀死后投降。慕容垂在行唐进行大规模屠杀，把翟成的士兵全部活埋。

太保谢安因为生病而请求返回建康，朝廷下诏批准了。八月，谢安返回了建康。

甲午日，东晋实行大赦。丁酉日，建昌文靖公谢安逝世。朝廷颁布诏令，按照特殊的礼仪将他埋葬，按照大司马桓温的先例。庚子日，委任司徒琅邪王司马道子担任扬州刺史、录尚书、都督中外诸军事，委任尚书令谢石担任卫将军。

后秦王姚苌派人向前秦王苻坚索取传国玉玺，说：“姚苌依照顺序承接天命，可以将玉玺给我。”苻坚瞪大眼睛指责来者说：“小羌居然敢威胁天子，五胡的顺序中，并没有你们羌族的名号。传国玉玺已经送到了晋朝，你们得不到了！”姚苌又派右司马严纬劝说苻坚，要求苻坚将君主之位让给他。苻坚说：“禅让，那是圣贤才能做的事。姚苌是逆贼，怎么可以让他继承大统呢！”苻坚与尹纬交谈，询问尹纬：“你在我的朝中担任什么官职？”尹纬说：“尚书令史。”苻坚感叹道：“你，是王猛一样的人才，有宰相的才干，但是我却不知道你，应当灭亡了！”苻坚自觉平日里对姚苌有恩，越发愤恨他，多次大骂姚苌，并对张夫人道：“怎么能够让羌奴羞辱我的儿女！”因此先将苻宝、苻锦杀死。辛丑日，姚苌派人将苻坚吊死在新平的佛寺之中，张夫人、中山公苻诜全部自尽，后秦的将士无不为他们伤感。姚苌想将苻坚的名字彻底掩埋，于是将苻坚的谥号定为壮烈天王。

臣司马光说：讨论这段历史的人都觉得秦王苻坚的覆灭，是由于没有杀慕容垂、姚苌的缘故。我却并不觉得是这样。许劭称赞魏武帝曹操是和平昌盛时代的能臣，混乱时代的奸雄。要是苻坚统治国家没有背离治国之道，那么慕容垂、姚苌全都是秦国的贤臣，怎么能够造反呢！苻坚之所以覆灭，是因为多次获胜之后骄傲的缘故。魏文侯向李克询问吴国失败的根源，李克回答道：

“频繁征战又频繁获胜。”魏文侯说：“频繁征战又频繁获胜，这是国家的福气，怎么会灭亡了呢？”李克回答道：“频繁征战的话百姓就会疲惫，频繁获胜的话君主就会骄傲，让骄傲的君主去治理疲惫的百姓，没有不覆灭的道理。”秦王苻坚就与之类似。

长乐公苻丕身在邺城，打算向西奔赴长安，幽州刺史王永身在壶关，派使者去招纳苻丕，于是苻丕就带领邺城里的六万余名男女老幼向西到达潞川，骠骑将军张蚝、并州刺史王腾接待他们进入晋阳。这个时候苻丕才得知长安已经沦陷的消息，也知道了苻坚已经死去，于是将苻坚死亡一事公开，他本人即皇帝位。追加苻坚谥号为宣昭皇帝，庙号是世祖，实行大赦，将年号改为大安。

后燕主慕容垂委任鲁王慕容和担任南中郎将，在邺城驻军镇守。派慕容农出蠮螉塞，途径凡城，奔赴龙城，将兵力会合共同讨伐馀岩，慕容麟、慕容隆从信都出发，带兵巡察渤海、清河。慕容麟对渤海太守封懿发动攻击，将他抓获，顺便在历口驻扎。封懿，是封放的儿子。

鲜卑人刘头眷在善无将贺兰部打败，又在意亲山将柔然打败。刘头眷的儿子刘罗辰对刘头眷劝谏道：“近期的征战，所向披靡。但是对于心腹大患，希望早作打算！”刘头眷说：“心腹大患指的是谁？”刘罗辰说：“堂兄刘显，是冷酷无情的人，肯定会作乱。”刘头眷没有理会。刘显，是刘库仁的儿子。

没过多久，刘显果真将刘头眷杀死并且自立。又打算将拓跋珪杀死，刘显弟弟刘亢埿的妻子，是拓跋珪的姑姑，她将这一消息转告给了拓跋珪的母亲贺氏。刘显的谋主梁六眷，是代王拓跋什翼犍的外甥，他也派自己的部下穆崇、奚牧将消息悄悄汇报给了拓跋珪，并且将宠信的妻子、骏马转交给穆崇说：“万一事情败露，就拿这些来证明自己。”当天晚上，贺氏让刘显饮酒，等他喝得酩酊大醉之后，让拓跋珪偷偷和旧臣长孙犍、元他、罗结轻装简行逃走。第二天早上，贺氏刻意将马厩里的马匹惊动，让刘显起来查看。贺氏哭着说：“我的儿子们原本就在这里，如今全都不见了，你们谁将他们杀了呢？”因为刘显早就想杀拓跋珪的缘故，所以他并没有着急追赶。拓跋珪因此就一直逃到贺兰部，投奔了他的舅舅贺讷，贺讷惊喜地说：“国家恢复之后，还应当顾念老臣！”拓跋珪笑着说：“的确就像舅舅所说的，不敢忘掉。”

刘显疑心梁六眷将他的计划泄露出去，想要囚禁他。穆崇扬言道：“梁六眷不顾念恩义，协助刘显做下叛逆之事，我将他的妻子、骏马抢来，足够解恨的了。”于是刘显就再也不理会梁六眷了。

贺氏的堂弟外朝大人贺悦率领部下尊奉拓跋珪。刘显十分生气，打算将贺氏杀死，贺氏逃跑至刘亢埿家，在祭祀佛像的车子里躲了三天，刘亢埿全家人都替她求情，贺氏这才免于一死。

从前的南部大人长孙嵩带领七百余家百姓背叛了刘显，逃亡至五原。当时拓跋寔的儿子拓跋渥也拥众自立，长孙嵩想依附他。乌渥对长孙嵩说：“背叛父亲的儿子，不值得依附，倒不如去依附拓跋珪。”长孙嵩采纳了他的意见。许久之后，刘显的部族里发生骚乱，从前的中部大人庾和辰协助贺氏投靠拓跋珪。

贺讷的弟弟贺染干由于拓跋珪很得人心，于是对他十分忌恨，让自己的同党侯引七突将拓跋珪杀死。代国人尉古真得知这件事，告诉了拓跋珪，侯引七突不敢再下手了。贺染干疑心尉古真将他的计划泄露出去，于是将尉古真拘捕审问，用两个车轮将他的头部夹住，因此伤了他的一只眼睛，尉古真始终没有承认，贺染干就将他放了。于是贺染干就发兵将拓跋珪包围，贺氏出来对贺染干道：“你们想要将我发配到哪里去，而要杀了我的儿子呢？”贺染干羞愧地离开了。

九月，前秦主苻丕委任张蚝担任侍中、司空，委任王永担任侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，委任王腾担任中军大将军、司隶校尉，委任苻冲担任尚书左仆射，封为西平王；又委任左长史杨辅担任右仆射，右长史王亮担任护军将军；将妃杨氏立为皇后，儿子苻宁封为皇太子，苻寿封为长乐王，苻锵封为平原王，苻懿封为勃海王，苻昶封为济北王。

吕光自龟兹回到宜禾，前秦凉州刺史梁熙想要将边境封锁拒绝他入境。高昌太守杨翰劝谏梁熙道：“吕光刚刚攻下了西域，兵力强大，气势锋利，听闻中原骚动，肯定是有非同寻常的阴谋。河西一带方圆万里，有十万披甲将士，完全可以保全自我。要是吕光离开沙漠，就难以抵挡他的威势了。高梧谷口是不易通过的要塞，应当先把守那里，进而阻断他们的水源。等到他们疲惫饥渴之后，我们就可以轻易制服他们。要是觉得那里路途遥远，也可以在伊吾关据守。除了这两处不易通过的要塞，就算是有张良一样的智谋，也无可施展！”梁熙没有理会。美水令犍为人张统对梁熙道：“现在关中大乱，京师长安是存是亡还不清楚。吕光此番前来，难以预测他的想法，将军如何抵御他呢？”梁熙说：“正在因为这件事而忧虑呢，只是不知道如何是好。”张统说：“吕光智谋过人，现在率领期盼归家的将士，借着交战获胜的气势，其锋芒难以抵挡。将军您世世代代蒙受恩泽，向来以忠诚著称，为皇室立下功勋，应当就在今天！行唐公苻洛，是主上的堂弟，勇敢首屈一指，替将军打算，倒不如尊奉他担任盟主来凝聚大家的期望，推选忠义之人来率领各位豪强，这样的话即使吕光到来，也不敢有二心。依靠他的精锐部队，就可以吞并东面的毛兴，将王统、杨璧联合起来，汇集四州的士兵，扫除顽凶叛逆，让王室安定，这是如同齐桓公、晋文公那样的行为。”梁熙还是没有理会，在西海将苻洛杀了。

吕光得知了杨翰的计谋，十分害怕，不敢继续前进。杜进说：“梁熙温和且有礼貌，但是随机应变的能力不够，最后也不会采纳杨翰的计谋，无需担忧。应当乘着他上下异心的时机，立刻发兵攻取他。”吕光采纳了杜进的提议。前行至高昌，杨翰出来迎接，举郡归降。到达玉门，梁熙传送檄文指责吕光私自命令军队返回，委任儿子梁胤担任鹰扬将军，和振威将军南安人姚皓、别驾卫翰带领五万士兵在酒泉阻拦袭击吕光。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯带领全郡归降吕光。吕光给凉州发去回复檄文，指责梁熙不具有以身赴难的大志，反倒阻拦回国的百姓。派彭晃、杜进、姜飞作为前锋，和梁胤在安弥开战，打败梁胤的军队，抓获梁胤。因此四周依山而居的胡人、夷人全部依附于吕光。武威太守彭济押解梁熙投降，吕光将梁熙杀死。

吕光进入姑臧，自己担任凉州刺史，上表请求委任杜进担任武威太守，其他将领、僚佐，各自接受了官职。凉州的郡县全部归顺了吕光，仅有酒泉太守宋皓、西郡太守宋泮坚守城池不肯投降。吕光对他们发动攻击，将他们抓获，指责宋泮道：“我接受诏令将西域平定，但是梁熙却将我的归路阻断，这是朝廷的罪人，你为何要依附他呢？”宋泮说：“将军接受诏令将西域平定，并没有收到诏令搅乱凉州，梁公有什么罪而将军要将他杀死？我只是苦于力量不够，无法给天子报仇，如何能做像叛逆的氐人彭济那样的事情呢！主灭臣亡，这原本就是亘古不变的道理。”吕光将宋泮及宋皓杀死。

主簿尉祐，狡诈凶险，和彭济一同将梁熙抓获，吕光对他十分宠信。尉祐陷害杀死了名士姚皓等十余人，凉州人因此非常不高兴。吕光委任尉祐担任金城太守，尉祐到达允吾，攻占了这座城反叛。姜飞将他打败，尉祐逃走，占据了兴城。

乞伏国仁自称为大都督、大将军、单于、兼秦、河二州牧，将年号改为建义，委任乙旃童埿担任左相，屋引出支担任右相，独孤匹蹄担任左辅，武群勇士担任右辅，弟弟乞伏乾归担任上将军，在所管辖的领地各自设立了武城等十二郡，修筑了勇士城当作都城。

前秦尚书令魏昌公苻纂自关中赶往晋阳。前秦主苻丕任命苻纂担任太尉一职，将他封为东海王。

冬季十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖带领五万士兵进攻后秦，在新平以南地区开战，高盖失败，归顺了后秦。当初，高盖将杨定当作儿子，等到高盖兵败之后，杨定逃到陇右，又将他之前的士兵募集起来。

苻定、苻绍、苻谟、苻亮得知前秦主苻丕即位，全都从河北派使者前来谢罪。中山太守王兖，原本是新平的氐族人，他在博陵驻军镇守，为前秦抵御后燕。十一月，苻丕委任王兖担任平州刺史，苻定担任冀州牧，苻绍担任冀州都督，苻谟担任幽州牧，苻亮担任幽、平二州都督，全部将爵位晋升为郡公。左将军窦冲霸占着兹川，有着数万名士兵，他和秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定全都自陇右派使者延请苻丕，一同对后秦发动攻击。苻丕委任杨定担任雍州牧，窦冲担任梁州牧，命王统出任镇西大将军，毛兴出任车骑大将军，杨璧出任征南大将军，同时赐予他们开府仪同三司，王广出任安西将军，全部将官职晋升为州牧。

没过多久，杨定就把治所搬迁到历城，将储备物资存放在百顷，自称为龙骧将军、仇池公，派使者前来对东晋称臣。朝廷颁布诏书，将他自封的称号暂且授予他。之后他又攻占了天水、略阳的领土，自称为秦州刺史、陇西王。

绎幕人蔡匡占据城池背叛了后燕，后燕慕容麟、慕容隆一同对他发动进攻。泰山太守任泰偷偷发兵支援蔡匡，到了蔡匡营垒以南八里的地方，才被后燕人发现。各位将领由于还没有攻克蔡匡而外面的敌人又忽然来袭，十分担忧。慕容隆说：“蔡匡依靠外面的支援，因此不会立即攻克。如今顾及到任泰的兵力没有超过几千人，趁着他们还没有会合，开展进攻，一旦任泰失败，蔡匡自然也就会投降。”因此就抛开蔡匡去进攻任泰，打败任泰，斩杀一千余人。于是蔡匡投降，后燕王慕容垂将他杀死，并且还在他的军营里大规模屠杀。

慕容农来到龙城，让士兵军马休整了十余天。各位将领全说：“殿下来的时候，选取道路十分迅速，现在到了这里却长时间地停留而不再前行，这是什么原因呢？”慕容农说：“我来得很快，是由于担心馀岩会翻越白狼山强行掠夺，侵袭百姓。馀岩没有过人的本事，欺瞒引诱忍饥挨饿的人，乌合成众，并不存在任何的法纪。如今我已经控制住他的咽喉，时间一长他们自然就会自行离散，再不能为患了。现在这里的庄稼大丰收，没有收割就离开，只能白白浪费掉。应该等到收割结束，再去斩杀他，这不过也就是十多天之后的事情。”没过多久，慕容农带领三万名步骑兵到达令支，馀岩的士兵十分惊恐害怕，慢慢逃出城外依附了慕容农。馀岩没有办法，只能出来投降，慕容农将他斩杀。慕容农又发兵进攻高句丽，将辽东、玄菟二郡重新夺了回来。回到龙城之后，上疏恳请维修先帝的陵庙。

后燕王慕容垂委任慕容农担任使持节、都督幽州、平州、北狄诸军事及幽州牧，镇守龙城。调派平州刺史带方王慕容佐在平郭驻军镇守。于是慕容农创立法制，推行宽松简略的政策，清理刑狱，减少赋役，勉励敦促百姓种田养蚕，当地的百姓非常富足，各地流离失所的百姓先后到达这里的也有几万人。之前，幽州、冀州的流民大部分都去了高句丽，慕容农委任骠骑司马范阳人庞渊担任辽东太守，召集安慰他们。

慕容麟在博陵对王兖发动袭击，博陵城中弹尽粮绝，功曹张猗越过城墙逃走，聚集士兵来响应慕容麟。王兖登上城墙责问张猗：“你作为秦国的臣民，我是你的国君，你反倒起兵与贼寇响应，还自称为‘义兵’，为什么名不副实呢？古人获取忠臣肯定是要到孝子家门访问，你的母亲在城中，你却抛弃她而不顾，对于我有什么损害呢？现在人们要记住你一时的功劳，自然是可以的，但是难道就能忘记你所做下的不忠不孝的事情吗？没有想到在中州这样的礼仪国度，竟然还有你这样的人！”十二月，慕容麟攻陷了博陵，将王兖和苻鉴抓获，将他们杀死。昌黎太守宋敞带领乌桓、索头的士兵支援王兖，没有赶上，只好回去了。前秦主苻丕委任宋敞担任平州刺史。

后燕王慕容垂向北来到中山，对各位将领道：“乐浪王慕容温募集无家可归的百姓，充盈粮仓谷库，在外有丰足的军粮，在内修建宫室，就算是萧何的功绩，又如何能够超过他呢！”丙申日，慕容垂开始在中山定都。

前秦苻定在信都据守来抵御后燕，后燕王慕容垂委任堂弟北地王慕容精担任冀州刺史，率领军队对苻定发动进攻。

拓跋珪的叔伯曾祖父拓跋纥罗和他的弟弟拓跋建以及各部大人一同对贺讷请求，举荐拓跋珪为国主。

十一年（丙戌，公元386年）

春季正月戊申日，拓跋珪在牛川和后燕的部队进行会盟，自己即代王位，将年号改为登国。委任长孙嵩担任南部大人，叔孙普洛担任北部大人，各自率领他们的士兵。委任上谷人张衮担任左长史，许谦担任右司马，广宁人王建、代国人和跋、叔孙建、庾岳担任外朝大人，委任奚牧担任治民长，全都掌管宫廷里警卫和参加商讨军队国家的策略。长孙道生、贺毗等人在拓跋珪身边服侍，传递号令。王建迎娶代王拓跋什翼犍的女儿。庾岳，是庾和辰的弟弟；长孙道生，是长孙嵩的侄子。

后燕王慕容垂登上皇帝位。

后秦王姚苌来到安定。

南安人秘宜带领五万余名羌族、胡族人对乞伏国仁发动攻击，乞伏国仁率领五千士兵迎战，打败秘宜。秘宜逃走回到南安。

鲜于乞杀死翟真的时候，翟辽逃至黎阳，黎阳太守滕恬之对他十分宠爱信任。滕恬之喜欢狩猎，不爱护士兵，翟辽偷偷施行奸诈的恩惠来笼络人心。滕恬之在南面对鹿鸣城发动进攻，翟辽则在他身后将城门紧紧关闭不让他回来，滕恬之只好向东逃到鄄城，翟辽追赶并将他擒获，因此攻占黎阳。豫州刺史朱序派将军秦膺、童斌和淮河、泗水地区的各郡一同征讨翟辽。

前秦益州牧王广自陇右率领部队在枹罕对河州牧毛兴发动攻击，毛兴派建节将军卫平带领他同族的一千七百余人趁夜色袭击王广，将王广击败。二月，秦州牧王统出兵协助王广对毛兴发动攻击，毛兴环城而守。

后燕实行大赦，将年号改为建兴，设立公卿尚书百官，维修宗庙、社稷坛。

西燕主慕容冲喜欢待在长安，并且由于惧怕后燕主慕容垂的强大，不敢东归，于是敦促农耕，修建宫殿，打算长时间在这里居住，鲜卑人无不对他心生怨恨。左将军韩延顺着大家的不满，进攻慕容冲，将他杀掉，并把慕容冲的将领段随立为西燕王，将年号改为昌平。

当初，张天锡南逃的时候，前秦长水校尉王穆将他的长子张大豫藏匿起来，后来和张大豫一同逃往河西，投奔了秃发思复鞬，秃发思复鞬将张大豫送至魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等汇集几千士兵恭迎张大豫担任盟主，对吕光霸占的昌松郡发动攻击，攻陷该郡，将太守王世强擒获。吕光命辅国将军杜进对他们进行袭击，结果杜进的军队战败，张大豫发兵逼迫姑臧。王穆劝谏张大豫道：“吕光粮草充足，城墙坚固，兵器精良，军队锋锐，逼迫他对自己不利，倒不如横扫岭西，操练士兵储备粮食，之后再东进和他抗争，用不了一年，就可以将吕光打败。”张大豫没有理会，自称为抚军将军、凉州牧，将年号改为凤凰，委任王穆担任长史，向郡县传送檄文，让王穆去游说劝说岭西各郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯全都出兵响应他，拥有三万士兵，在杨坞固守。

代王拓跋珪搬迁至定襄的盛乐定居，致力于农业，休养百姓，国中的人对此都十分高兴。

三月，东晋实行大赦。

泰山太守张愿率领本郡背叛了东晋，归顺翟辽。当初，谢玄想让朱序在梁国驻守，谢玄自己在彭城驻守，想要在北面加强黄河沿岸的力量，在西南增援洛阳。朝廷商讨后觉得在外征战时间已久，打算让谢玄布置防守力量返回。恰好这个时候翟辽、张愿相继造反，北方局势不稳，谢玄谢罪，请求免去他的官职，朝廷下诏安慰他，让他返回淮阴。

后燕主慕容垂追封母亲兰氏为文昭皇后，想要将文明段后的灵位迁走，将兰氏的灵位与太祖慕容 的灵位在一起供奉，于是诏令百官商议这件事，文武百官都觉得应该这样。博士刘详、董谧觉得：“尧的母亲是帝喾的妻子，排在第三，没有因为尊贵而凌驾在姜原之上。清正圣明之道，首先应当发自公心，应该为文昭皇后的灵位另立庙。”慕容垂十分愤怒，威胁他们，刘详、董谧说：“主上要是坚持这么做，就无需询问我们了。我们按照经典尊奉礼法，不敢有所违背。”于是慕容垂就不再向各位儒生咨询，最终将段后的灵位迁走，用兰后的灵位取代。又由于景昭可足浑后导致国家颠覆，追废了她。将烈祖慕容俊的昭仪段氏追封为景德皇后，和烈祖的灵位在一起供奉。

崔鸿说：齐桓公要求诸侯不能将妾作为妻。丈夫对于妻子，都不可以用妾来取代，更何况是儿子来更换自己的母亲呢！《春秋》里所谈及的母亲由于儿子而地位高贵的话，指的是生母去世之后，可以将妾母转而为妻。至于供奉在宗庙里的灵位，就算是鲁庄公的妾成风最后也没能够与鲁庄公在一起供奉。

君主、父亲的所作所为，臣子、儿子必然要学习之后效仿，这就像形体对于影子，声音对于回响一样。慕容宝胁迫杀死他的母亲，就是自慕容垂那里受到的影响。战国时尧、舜那般禅让，尚且还有子之、燕王哙那样的祸患出现，何况是背离礼法任由私情放纵的人呢！从前文姜在鲁桓公面前犯下罪行，按照《春秋》的记载到最后也没有将她废黜。尽管可足浑氏对前朝有罪，但是处置她这样的小君有现成的礼法，慕容垂由于自己的私恨而将她废黜，又将哥哥的妻妾里没有儿子的人立作皇太后，这些全都与礼法相背离。

刘显自善无向南逃亡至马邑，他同族的人刘奴真带领百姓投降代国。刘奴真有个哥哥名为刘鞬，从前在贺兰部居住，刘奴真对代王拓跋珪进言，请求将刘鞬召来，让他带领自己的士兵，拓跋珪批准了。刘鞬率领了部众之后，派他的弟弟刘去斤送金子和马给贺讷。贺染干对刘去斤道：“我待你们兄弟非常优厚，现在你们率领了部众，应当前来依附我。”刘去斤同意了。刘奴真生气地说：“我们从祖父以来，世世代代全是代国的忠臣，因此我才将部众都交给了你们，是希望你们可以奉行道义。现在你们没有一点德行，反倒密谋叛国，道义在哪里！”于是就将刘鞬和刘去斤杀死。贺染干得知之后，率领军队对刘奴真发动攻击，刘奴真逃亡至代国。拓跋珪派使者去指责贺染干，贺染干才作罢。

西燕仆射慕容恒、尚书慕容永对段随发动攻击，并将他杀掉了。将宜都王慕容恒的儿子慕容立为燕王，将年号改为建明，带领四十余万鲜卑男女离开长安向东出发。慕容恒的弟弟护军将军慕容韬引诱慕容 ，将他在临晋杀掉，慕容恒十分生气，将慕容韬丢下就离开了。慕容永和武卫将军刁云带领士兵对慕容韬发动攻击。慕容韬兵败，逃亡至慕容恒的军营。慕容恒将西燕主慕容冲的儿子慕容瑶立为帝，将年号改为建平，给慕容冲的谥号定为威皇帝。士兵们纷纷离开慕容瑶投靠了慕容永，慕容永将慕容瑶抓获，将他杀掉，将慕容泓的儿子慕容忠立为帝，将年号改为建武。慕容忠委任慕容永担任太尉，暂代尚书令，封为河东公。慕容永施行号令温和宽松，鲜卑人丰衣足食。慕容永来到闻喜，得知后燕主慕容垂已经称帝号，于是不敢继续前行，修建了燕熙城居住。

鲜卑人已经东去，长安城内一片空虚。之前的荥阳太守高陵人赵谷等人募集杏城的卢水胡人郝奴，带领四千户人家来到长安，渭北的百姓纷纷响应他，将赵谷当作丞相。扶风人王 有士兵几千人，在马嵬据守，郝奴派弟弟郝多对他发动袭击。夏季四月，后秦王姚苌自安定出发讨伐他们，王 逃亡至汉中。姚苌将郝多抓获之后继续前进，郝奴十分害怕，请求投降，姚苌授予他镇北将军、六谷大都督。

癸巳日，东晋委任尚书仆射陆纳担任左仆射，谯王司马恬担任右仆射。陆纳，是陆玩的儿子。

毛兴对王广发动袭击，将他击败，王广逃至秦州。陇西的鲜卑人匹兰将王广抓获，将他送至后秦。毛兴又想要在上邽对王统发动袭击，枹罕的众氐族人都对战事十分厌恶，因此合力将毛兴杀死，推选卫平担任河州刺史，派使者去前秦请求指示。

后燕主慕容垂将他的儿子慕容农封为辽西王，慕容麟封为赵王，慕容隆封为高阳王。

代王拓跋珪开始改称为魏王。

张大豫自杨坞出兵在姑臧城西驻守，王穆和秃发思复鞬的儿子秃发奚于带领士兵三万人在城南驻守，吕光出城对他们发动袭击，将他们打败，将秃发奚于等二万余人杀死。

前秦实行大赦，委任卫平担任抚军将军、河州刺史，委任吕光担任车骑大将军、凉州牧。转达任命的使者全都被后秦抓获，没能够到达目的地。

后燕主慕容垂委任范阳王慕容德担任尚书令，太原王慕容楷担任左仆射，乐浪王慕容温担任司隶校尉。

后秦王姚苌在长安登临大统，实行大赦，改年号为建初，立国号为大秦。追奉他的父亲姚弋仲为景元皇帝，将妻子蛇氏立为皇后，儿子姚兴立为皇太子，设立百官。姚苌和大臣们饮宴，酒酣之际，说道：“你们全都和我北面对秦朝称臣，如今突然变成君臣关系，不觉得耻辱吗？”赵迁说：“上天都没有因为将陛下当作儿子而觉得耻辱，我们为什么由于作为陛下的臣子而觉得耻辱呢？”姚苌大笑。

魏王拓跋珪东去来到陵石，护佛侯部的主帅侯辰、乙佛部的主帅代题纷纷造反逃走。各位将领请求追赶他们，拓跋珪说：“侯辰等人世世代代效劳于我们，就算是有罪过也应当暂时容忍他们。现在刚刚建立起国家，人心还没有统一，愚蠢的人原本就是进退无常，用不着追击！”

六月庚寅日，东晋委任从前的辅国将军杨亮担任雍州刺史，在洛阳的陵庙驻军镇守。荆州刺史桓石民派将军晏谦对弘农发动攻击，攻陷该城。开始设立湖、陕二县的戍卫。

西燕的刁云等人将西燕主慕容忠杀死，举荐慕容永担任使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于以及雍秦梁凉四州牧、录尚书事、河东王，对后燕称臣。

后燕主慕容垂派太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙对前秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等发动攻击。慕容楷先是派人送去书信，给他们讲述祸福，苻定等人纷纷投降。慕容垂将苻定等人封为侯，说：“用来回报秦主苻坚的恩情。”

前秦主苻丕委任都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永担任左丞相，委任太尉、东海王苻纂担任大司马，委任司空张蚝担任太尉，委任尚书令咸阳人徐义担任司空，委任司隶校尉王腾担任骠骑大将军、仪同三司。王永对各地的公侯、州牧郡守、垒主、豪族传送檄文，共同征讨姚苌、慕容垂，要求他们分别带领各自所统辖的士兵，将十月上旬作为期限，在临晋和前秦主会合。因此天水人姜延、冯翊人寇明、河东人王昭、新平人张晏、京兆人杜敏、扶风人马朗及建忠将军高平牧官都尉扶风人王敏等全部遵照檄文发兵，分别有几万士兵，派使者到前秦，苻丕全部授予他们将军、郡守的官职，封为列侯。冠军将军邓景率领士兵五千人在彭池镇守，和窦冲彼此呼应，用来对后秦发动袭击。苻丕委任邓景担任京兆尹。邓景，是邓羌的儿子。

后秦王姚苌将安定的五千余户人家迁至长安。

秋季七月，前秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干和后秦左将军姚方成在孙丘谷开战，姚方成的军队作战失利。后秦主姚苌委任他的弟弟征虏将军姚绪担任司隶校尉，在长安驻军镇守。自己带领部队来到安定，对金熙等人发动攻击，金熙等溃败。金熙，原本是东胡种族；没弈干，是鲜卑多兰部的头目。

枹罕的各个氐族部落，由于卫平老迈，不能够和他们成就功业，商讨废黜他，但是又忌惮他宗族的强盛，连续商量了几天也没能够决定。氐人啖青对各位将领说道：“大事应当及时决定，否则的话，就会有变故产生。各位只要恳请卫平召集聚会就可以了，剩下的就看我的吧。”正值七月初七大宴，啖青拔出剑走上前道：“如今天下大乱，我们同舟共济，没有贤明的君主就不能够成就大事。卫公已经年迈，应当将自己的官职辞去来给贤人的晋升让出道路。狄道的首领苻登，尽管是王族的远亲，但是有宏大的志向、英明的决断，请求一起将他拥立为首领，来奔赴秦主苻丕。各位要是有谁不同意的，立刻说出不同的想法！”紧接着就挥剑捋袖，准备将有不同意见的人斩杀。众人全部屈服了他，没有人敢抬头仰视他。因此就推举苻登担任使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军及雍、河二州牧、略阳公，带领五万士兵，东下陇郡，对南安发动进攻，将该城攻下，快速派使者到前秦请求指示。苻登，是前秦主苻丕本族兄弟的儿子。

秘宜和莫侯悌眷带领他们的三万余户部众投降了乞伏国仁，乞伏国仁授予秘宜为东秦州刺史，授予莫侯悌眷为梁州刺史。

己酉日，魏王拓跋珪返回盛乐，代题又率领自己的部落前来归降，十余天之后，又投靠了刘显。拓跋珪命他的孙子倍斤接替他率领其兵众。刘显的弟弟刘肺泥带领兵众投降了魏国。

八月，后燕主慕容垂将太子慕容宝留下戍守中山，委任赵王慕容麟担任尚书右仆射，统领留台。庚午日，慕容垂亲自带领范阳王慕容德等人对南部地区发动攻击，命高阳王慕容隆向东平定平原一带。丁零人鲜于乞在曲阳西侧的山岭据守，得知慕容垂到南方征讨的消息，出山在望都驻军，掠夺当地百姓。赵王慕容麟想要亲自出征平定他，各位将领全说：“殿下离开镇守之地使其空虚而自己远征平定，一旦无功而返，对威严有所损害，倒不如派各位将领去征讨他。”慕容麟说：“鲜于乞得知国主在外，毫无畏惧，肯定没有防备，一举就能够击败他，无需忧虑。”因此就宣称前往鲁口，夜色降临，掉头直奔鲜于乞，等到天亮的时候，来到他的营地，突然发起进攻，将鲜于乞抓获。

翟辽侵犯谯郡，朱序将他击退。

前秦主苻丕委任苻登担任征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督，全部按照他的自称而进行正式地委任。又委任徐义担任右丞相。将王腾留下在晋阳镇守，右仆射杨辅在壶关戍守，带领士兵四万人，出兵来到平阳驻守。

当初，后秦主姚苌的弟弟姚硕德带领他的羌族部众在陇上驻军，得知姚苌出兵之后，就自称为征西将军，在冀城将士兵聚集起来以响应姚苌。姚苌委任哥哥的孙子姚详担任安远将军，在陇城镇守，委任弟弟的孙子姚训担任安西将军，在南安的赤亭戍守，和前秦秦州刺史王统对峙。姚苌从安定率领部队和姚硕德合力对王统发动进攻，天水的屠各人、略阳的羌胡人有二万余户响应。前秦略阳太守王皮投降了姚苌。

当初，前秦消灭代国，将代王拓跋什翼犍的小儿子拓跋窟咄迁移到长安，后来跟随慕容永向东迁移，慕容永委任拓跋窟咄担任新兴太守。刘显派他的弟弟刘亢埿前去迎接拓跋窟咄，并带领部队跟在他后面，进逼魏国的南部边境，各个部落都骚乱不安。魏王拓跋珪身旁的侍从于桓等人和部落里的一些人密谋将拓跋珪拘捕来响应拓跋窟咄，幢将代国人莫题等也偷偷地和拓跋窟咄彼此勾结。于桓的舅舅穆崇揭发了他们，拓跋珪将于桓等五人杀死，莫题等七人则全部宽赦不予追究。拓跋珪害怕内部的人发动政变，于是朝北越过阴山，又归附了贺兰部，派外朝大人辽东人安同去向后燕请求援救，后燕主慕容垂派赵王慕容麟前去救援他们。

九月，王统进献秦州归顺后秦。后秦主姚苌委任姚硕德担任使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，在上邽驻军镇守。

吕光得知前秦王苻坚去世的消息，全军将士都身着白色的丧服以表示哀悼，为苻坚定谥号为文昭皇帝。冬季十月，实行大赦，将年号改为大安。

西燕慕容永派使者去前秦主苻丕那里恳请借道东归。但是苻丕没有同意，和慕容永在襄陵交战，前秦部队失败，左丞相王永、卫大将军俱石子全部阵亡。当初，东海王苻纂自长安来投靠苻丕，手下有三千多名勇士，苻丕对他十分忌恨，等到苻丕兵败之后，担心会遭到苻纂的杀害，就带领几千名骑兵朝南逃奔至东垣，想要对洛阳发动袭击。扬威将军冯该从陕城出发迎战苻丕，将苻丕斩杀，抓获他的太子苻宁、长乐王苻寿，将他们送至建康。朝廷颁布诏书将他们赦免，没有诛杀，只是将他们转交给苻宏。苻纂和他的弟弟尚书永平侯苻师奴带领几万名前秦的士兵逃亡攻占杏城，剩余的王公百官全部落到慕容永的手中。

于是慕容永出兵攻占了长子，登临大统，将年号改为中兴。打算将前秦王后杨氏封为上夫人，杨氏拔出剑刺向慕容永，反被慕容永杀死。

甲申日，海西公司马奕在吴郡去世。

后燕宦官吴深占领清河造反，后燕主慕容垂对他发动进攻，但是没能攻克。

后秦主姚苌返回安定。

前秦南安王苻登将南安攻陷之后，有三万余户夷人、汉人归顺他，因此他发兵秦州，进攻姚硕德，后秦主姚苌亲自去支援他。苻登和姚苌在胡奴阜交战，打败姚苌，斩杀二万余人，将军啖青用箭射击姚苌，将他射中。姚苌伤得很严重，逃到上邽自保，姚硕德代替他指挥军队。

后燕赵王慕容麟的部队没有到达魏国，拓跋窟咄慢慢前行渐渐紧逼魏王拓跋珪，贺染干侵袭魏国北部回应他。魏国的士兵惊慌混乱，北部大人叔孙普洛投靠刘卫辰。慕容麟得知以后，立刻派安同等人返回。魏国人清楚后燕的部队就在附近，大家的心里稍稍安稳。拓跋窟咄在高柳驻守，拓跋珪率领军队和慕容麟合力对他发动攻击，拓跋窟咄兵败，逃走投奔刘卫辰，刘卫辰将他杀死。拓跋珪接收了他所有的士兵，委任代国人库狄干担任北部大人。慕容麟率领部队回到中山。

刘卫辰在朔方驻守，士兵战马十分强盛。后秦主姚苌委任刘卫辰担任大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕主慕容永委任刘卫辰担任大将军、朔州牧。

十一月，前秦尚书寇遗护送勃海王苻懿、济北王苻昶自杏城投靠南安，南安王苻登宣布了前秦主苻丕死去的消息，并且给他服丧守孝，将谥号定为哀平皇帝。苻登商讨将苻懿立为国主，大家都说：“尽管勃海王苻懿是先帝的儿子，但是年纪太小，还没有经历太多的磨难。现在三国的敌人全在觊觎我们，应当立年龄稍大的君主，此人非您不可！”于是苻登在陇东设置了祭坛，即皇帝位，实行大赦，将年号改为太初，设立百官。

慕容柔、慕容盛和慕容盛的弟弟慕容会几个人全都在长子，慕容盛对慕容柔、慕容会说：“主上已经在幽州、冀州振兴，但是东西还没有彻底统一，我们身处容易导致怀疑的地方，不管做得明智还是愚钝，都难逃一祸。倒不如及时东返，不要做一些坐以待毙的事情。”因此他们就一同逃回后燕。后来一年多之后，西燕主慕容永诛杀前燕国主慕容儁和后燕主慕容垂的全部子孙后代，不管男女，没有一个幸免。

张大豫自西郡进入临洮，掠夺了五千余户百姓，在俱城镇守。

十二月，吕光自称为使持节、侍中、中外大都督、督陇右、河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。

前秦主苻登在军队里设置世祖苻坚的牌位，安放在周围遮蔽起来的车乘中，并给车乘插上黄色的旌旗，蓝色的车盖，命三百名虎贲勇士看守，凡是要做的事情，必定先对苻坚的灵位汇报之后才行动。苻登率领五万士兵，向东对后秦发动进攻，将士们全部在头盔铠甲中刻下了“死”、“休”二字，每当战斗的时候就用剑矛组成方圆大阵，清楚力量分布不均匀之后，又重新调整，因为每个人各自为战，所向披靡。

当初，长安即将失守的时候，中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空分别聚集五千士兵，修筑营垒自我坚守。后来又接受了后秦任命的官职、授予的爵位。后秦主姚苌用国王的礼仪将前秦主苻坚埋葬在二垒中间。等到苻登到达，徐嵩、胡空率领士兵投降了苻登。苻登任命徐嵩担任雍州刺史，任命胡空担任京兆尹，按照天子之礼重新将苻坚安葬。

乙酉日，后燕主慕容垂对吴深的营垒发动攻击，将其攻克，吴深一个人逃走。慕容垂出兵在聊城的逢关陂驻守。当初，后燕太子洗马温详前来归降东晋，东晋委任他担任济北太守，在东阿驻守。后燕主慕容垂派范阳王慕容德、高阳王慕容隆出兵对他发动进攻，温详派他的堂弟温攀去黄河南岸坚守，派儿子温楷在碻磝坚守以抵御他们。

后燕主慕容垂委任魏王拓跋珪担任西单于，封为上谷王，拓跋珪没有接受。