起旃蒙单阏（公元355年），尽屠维协洽（公元359年），凡五年。

孝宗穆皇帝中之下

永和十一年（乙卯，公元355年）

春季正月，从前仇池公杨毅的弟弟杨宋奴指使他姑姑的儿子梁式王行刺杨初。杨初的儿子杨国将梁式王和杨宋奴杀掉，自立为仇池公。桓温上表请求将杨国任命为镇北将军、秦州刺史。

二月，前秦发生蝗灾，十分严重，草木无遗，牛马相互啃咬身上的毛。

夏季四月，前燕主慕容儁从和龙回到蓟城。在这以前，幽州、冀州的民众认为慕容儁已经向东迁到和龙，于是互相侵扰，据地屯结。慕容儁返回之后，众臣请求对他们加以讨伐，慕容儁说：“这群小人由于朕巡视东部，因此才彼此猜忌作乱。现在朕已返回，很快他们自己就会安定，不足以进行征讨。”

兰陵太守孙黑、济北太守高柱、建兴太守高瓫，还有前秦河内太守王会、黎阳太守韩高全部向前燕投降，拱手让出所占有的郡县。

前秦淮南王苻生小的时候失去了一只眼睛，为人性情粗暴。他的祖父苻洪有一次和他开玩笑说：“我听人说瞎儿只有一只眼睛流泪，真是这样吗？”苻生听了很生气，拔出佩刀就向自己的瞎眼刺去，流了很多鲜血，说：“这也是一只眼睛的泪！”苻洪非常吃惊，鞭打他。苻生说：“我生来可以忍耐刀矛，却忍受不了鞭打！”苻洪对苻生的父亲苻健说：“你这个儿子狂暴悖逆，应当尽早除掉，否则，必然会导致家破人亡。”苻健正打算将苻生杀掉，苻健的弟弟苻雄劝阻他说：“儿子长大后自然会有所改变，怎么可以这样着急呢！”等到苻生成年以后，可以力举千钧，空手与猛兽搏斗，跑起来能追上奔驰的骏马，各种武艺如击刺骑射，全都是一时之冠。太子苻苌去世之后，强太后希望立小儿子晋王苻柳；前秦国主苻健以谶文中有“三羊五眼”的字样为依据，便将苻生立为太子。将司空、平昌王苻菁任命为太尉，将尚书令王堕任命为司空，将司隶校尉梁楞任命为尚书令。

姚襄的部下多数都劝他返回北方，姚襄接受建议。五月，姚襄在外黄对晋朝冠军将军高季发动进攻，恰逢此时高季亡故，姚襄便进军将许昌占领。

六月丙子日，前秦国主苻健生病卧床。庚辰日，平昌公苻菁领兵进入东宫，想要将太子苻生杀死并自立。此时苻生正在西宫照料生病的苻健，苻菁认为苻健已经去世，便对东掖门进行攻打。苻健得知事变，登上端门，安排兵力自卫。苻菁的兵众见到苻健后惶恐吃惊，全都将武器扔下四处逃散。苻健将苻菁抓住，陈述其罪行后杀死了他，其他的人不予追究。

壬午日，前秦将大司马、武都王苻安任命为都督中外诸军事。甲申日，苻健将太师鱼遵、丞相雷弱兒、太傅毛贵、司空王堕、尚书令梁楞、左仆射梁安、右仆射段纯及吏部尚书辛牢等人全都召来接受遗诏辅佐朝廷政事。苻健告诉太子苻生：“六夷酋长将帅和大臣中有权力的人，如若不按照你的命令做事，就应将他们逐渐除掉。”

臣司马光说：天子临终之时嘱托大臣辅政的原因，是需要依靠他们辅佐教导太子，并充当太子的羽翼。既然是羽翼却又对太子说要将他们翦杀，怎能不自取灭亡呢！若是知道他不忠诚，不任用他就可以了；既然以重任相委，而又有所猜忌，不招致祸乱是很少的。

乙酉日，苻健亡故，谥号是景明皇帝，庙号是高祖。丙戌日，太子苻生即位，实行大赦，将年号改为寿光。众臣上奏说：“即位不足一年就把年号改了，与古礼不合。”苻生气愤，因此就深入追查是何人主张提议的，查出是右仆射段纯，将其杀掉。

秋季七月，朝廷将吏部尚书周闵任命为左仆射。

有人报告会稽王司马昱说：“武陵王宫中准备了大量的武器，将要谋划政变。”司马昱对太常王彪之说了此事，王彪之说：“武陵王的全部志向，都放在了驰骋狩猎方面，非常希望您使各种议论平息，对此事不要再提！”司马昱认为这话有道理。

前秦国主苻生将母亲强氏尊奉为皇太后，将妃子梁氏立为皇后。梁氏是梁安之女。将他的宠臣太子门大夫、南安人赵韶任命为右仆射，将太子舍人赵诲任命为中护军，将著作郎董荣任命为尚书。

前凉王张祚荒淫无道，上下都对他十分怨恨愤怒。张祚对河州刺史张瓘的强大十分憎恨，就命令张掖太守索孚代替张瓘到枹罕镇守，命令张瓘去征讨叛乱的胡人，又命令手下的将领易揣、张玲率领共一万三千步兵和骑兵去袭击张瓘。张掖人王鸾通晓阴阳占卜之术，对张祚说：“这支军队必然有去无还，凉国就要处于危险的境地。”一并还历数出张祚有三个方面的不义行为。张祚十分生气，于是以王鸾宣扬妖言为罪名，将他当众斩首。王鸾受刑前说：“我死之后，军队在外失败，国王在内死去，这是一定的！”张祚杀死了他家族中所有的人。张瓘得知后，将索孚杀掉，发兵攻打张祚。他传递征讨檄文给各个州郡，宣称要将张祚废除，让他作为侯爵回家，重新让凉宁侯张曜灵即位。易揣、张玲的大军开始渡过黄河，张瓘就将他们击败。易揣等人只身往回逃窜，张瓘的军队在后面紧紧追赶，姑臧城里的人全都震惊恐惧。骁骑将军、敦煌人宋混的兄长宋脩和张祚不合，宋混担心张祚加祸于己。八月，宋混与他的弟弟宋澄向西面逃走，聚集了几万人后又转头向姑臧进发，策应张瓘。张祚派杨秋胡带张曜灵来到东苑，扳断他的腰部将他杀掉，在沙坑中掩埋他的尸体，为他定谥号为哀公。

前秦国主苻生将卫大将军苻黄眉封为广平王，将前将军苻飞封为新兴王，这两个人均是他平时所喜爱的。征召大司马武都王苻安兼任太尉职务。将晋王苻柳任命为征东大将军、并州牧，在蒲阪镇守；将魏王苻廋任命为镇东大将军、豫州牧，在陕城镇守。

中书监胡文、中书令王鱼向苻生进言说：“近日异星从大角星座划过，火星来到井宿。大角，乃是帝王的星座；井宿，代表前秦国分野。经过占卜得知，国家在三年之内就会发生帝王、皇后去世，大臣被杀的事情。希望陛下修行德行从而避免丧乱！”苻生说：“皇后与朕共同治理天下，可以作为出现大丧的应验。太傅毛贵、车骑将军梁楞和左仆射梁安受遗命辅佐朝政，可以作为大臣结局的应验。”九月，苻生将皇后梁氏和毛贵、梁楞、梁安全都杀掉。毛贵是皇后的舅舅。

右仆射赵韶和中护军赵诲二人都是洛州刺史赵俱的堂弟，受到苻生的宠幸，因此苻生便将赵俱任命为尚书令。赵俱托病坚决推辞，还对赵韶、赵诲说：“你们不考虑祖宗了，准备做灭门的事啊！毛、梁等人有什么罪，却被杀掉？我有什么功，却取代他们？你们可以自己去当官，我大概快要死了！”于是赵俱忧心而死。

前凉宋混的军队在武始的大湖边驻扎，为张曜灵哀悼。闰六月，宋混的军队到达姑臧，前凉王张祚将张瓘的弟弟张琚及其子张嵩拘捕，准备将他们杀掉。张琚、张嵩得知后，在城里招募了数百人，当众宣称：“张祚无道，我哥哥的大队人马已经来到城东，谁敢动手杀我们一定会被诛灭三族！”便将西城门打开让宋混的军队入城。领军将军赵长等人由于有请立张祚的罪行，十分担心，他们来到宫中请张重华的母亲马氏登堂升殿，将凉武侯张玄靓立为国主。易揣等人领兵来到殿堂上，将赵长等人拘捕并杀掉。张祚在殿堂上扶剑大声喊叫，下令让身边的人奋力迎战。张祚平日失去民心，此时谁都不愿为他战斗，因此被士兵杀死。宋混等将他的头颅砍下示众，向宫廷内外宣示，张祚暴尸于路边，城中的人都高呼万岁。宋混等人按普通百姓的标准埋葬了张祚，同时将他的两个儿子杀掉。宋混、张琚向朝廷上书，请求将张玄靓立为大将军、凉州牧、西平公，宣布境内大赦，恢复纪年为建兴四十三年。此时张玄靓才七岁。

张瓘来到姑臧，拥戴张玄靓为前凉王，自己则出任使持节、都督中外诸军事、尚书令、凉州牧、张掖郡公，将宋混任命为尚书仆射。陇西人李俨在自己所在的郡镇守，对张瓘的命令不予接受，依旧使用东晋的年号，有很多民众归附他。张瓘命令他的将领牛霸对李俨进行讨伐，还没有到达，西平人卫 也以自己的郡为据点反叛，牛霸的兵众被打败溃散，掉头逃窜。张瓘派弟弟张琚攻打卫 ，将他打败。酒泉太守马基起兵与卫 响应，张瓘派司马张姚、王国前去征讨，杀死马基。

冬季十月，朝廷任命豫州刺史谢尚总督并、冀、幽三州，在寿春戍守。

镇北将军段龛送信给前燕国主慕容儁，采用中表亲戚的仪礼，非难他称帝的行为。慕容儁读信后十分生气。十一月，将太原王慕容恪任命为大都督、抚军将军，让阳骛担当他的副手，进攻段龛。

前秦任命辛牢代行尚书令职权，将赵韶任命为左仆射，将尚书董荣任命为右仆射，让中护军赵诲担任司隶校尉。

十二月，高句丽国王钊派使者到前燕进献贡品，以此请求同意让他的母亲返回。前燕国主慕容儁准许了，派殿中将军刁龛将钊的母亲周氏护送回国；将钊任命为征东大将军、营州刺史，并赐封乐浪公爵位，高句丽王的称号还依然保留。

上党人冯鸯将前燕太守段刚赶走，占据安民城，以太守自称，派使者到朝廷投降。

前秦丞相雷弱兒有刚直的性格，由于赵韶、董荣破坏朝政，他经常在朝廷当众议论，见到此二人就咬牙切齿。赵韶、董荣于是就向前秦国主苻生进谗言对雷弱兒加以诬陷，苻生因此将雷弱兒和他的九个儿子、二十七个孙子杀掉。因此羌族各个部落对前秦产生了离心。

苻生虽然处于为苻健服丧期间，却照常游玩畅饮，总是着刀带箭在朝接见大臣们，锤、钳、锯、凿等可以残害人的刑具，完备地放在身边。即位不久，自后妃、公卿以下至奴仆，共有五百多人被杀掉，小腿被截下、胸肋被折断、脖子被锯断、怀孕被剖腹的人，比比皆是。

前燕国主慕容儁由于段龛的势力正强，对太原王慕容恪说：“假如段龛派大军在黄河抵御，你们没有办法渡河的话，可以直接去将吕护捉住后返回。”慕容恪分别派出轻装部队率先抵达黄河岸边，准备渡河用的舟船，对段龛的动静加以观察。段龛的弟弟段罴，勇猛善战多有智谋，他向段龛进言说：“慕容恪很会用兵，再加上他有众多的兵力，如若任凭他渡过黄河，领兵来到城下，恐怕我们主动请降，也无法得到允许了。请哥哥你在城中坚守，让段罴我率领军中精锐在黄河防守，如果有幸在战斗中获胜，哥哥再率领大军跟进，一定会建立大功。假如战斗无法取胜，不如尽早投降，或许还能够保住千户侯的地位。”段龛并未听从。段罴依然坚持请求，段龛被激怒，将段罴杀掉。

十二年（丙辰，公元356年）

春季正月，前燕太原王慕容恪领兵渡过黄河，与广固相距仅一百多里，段龛率领三万兵众迎战。丙申日，慕容恪在淄水将段龛的军队击败，将段龛的弟弟段钦捉住，杀掉右长史袁范等人。齐王友辟闾蔚受伤，慕容恪对他的贤明曾有耳闻，就命人去寻找他，可辟闾蔚已经死了，段龛的士卒有数千人归降。段龛逃掉，回到广固城中坚守，慕容恪进兵包围了他。

前秦司空王堕为人刚峻，右仆射董荣、侍中强国全都凭借阿谀奉迎才受宠而得到提拔重用，王堕对他们十分憎恨，每次上朝，与董荣相见时都不与他交谈。有人对王堕说：“董君有无人可比的显贵宠幸，您应该多少抑制一点，与他接触。”王堕说：“董荣是什么鸡狗一样的人，而让国中贤能杰出的人士和他交谈呢！”恰逢此时天象出现变故，董荣和强国就对前秦国主苻生说：“现在上天的谴责十分严厉，应当以显贵的大臣去应对谴责。”苻生说：“只有大司马和司空是显贵的大臣。”董荣说：“大司马苻安与王室是至亲，不可杀。”因此就要将王堕杀害。即将行刑时，董荣对王堕说：“如今还敢以鸡狗比董荣我吗？”王堕怒视并痛斥董荣。洛州刺史杜郁是王堕的外甥，左仆射赵韶对他很厌恶，就在苻生面前进谗言，诬蔑他与东晋来往，不忠心，将他杀死。

壬戌日，苻生在太极大殿大宴群臣，让尚书令辛牢担任掌酒官，酒酣之时，苻生气愤地说：“为何不让人们尽全力喝酒却还有坐着的！”说着就拉开弓箭将辛牢射死。大臣们惊恐万分，再也没有敢不喝醉的，所有人都横躺竖卧，衣冠不整，苻生就感到很高兴。

匈奴首领刘务桓亡故，其弟刘阏头即位，谋划背叛代国。二月，代王拓跋什翼犍领兵西巡来到黄河岸边，刘阏头恐惧，于是请求投降。

前燕太原王慕容恪对段龛辖境内的各座城邑招纳安抚。己丑日，由段龛设置的徐州刺史、阳都公王腾率领士众归降，慕容恪让王腾以旧有官职的身份返回阳都镇守。

前秦征东大将军、晋王苻柳下令让参军阎负、梁殊到前凉出使，带着书信前去游说前凉王张玄靓。阎负、梁殊来到姑臧，张瓘与他们见面后说：“我是晋朝的臣子。臣子不可以有国外的交往，两位为什么前来辱见？”阎负、梁殊说：“晋王苻柳与您是邻国，虽然被山河阻隔，风俗却相通，道路连接在一起，因此前来和您修好，为此您为何感到奇怪呢！”张瓘说：“我事奉晋王朝竭尽忠诚，到现在已经有六代人。要是同苻柳互通使节，这就是对上与先辈的志向相违，对下使士人百姓的气节受损，怎么可以呢！”阎负、梁殊说：“晋王室衰败，失去天命，已有很久。因此凉国的两位先王称臣于赵国，是识时务的行为。现在大秦正处于威望德行强盛的时期，凉王如果打算在黄河以西自立为帝，那并非秦国的对手；要是想以小事大，那为什么不抛弃晋王室转而事奉秦国，以求长期享有福禄呢！”张瓘说：“中原人喜欢自食其言。从前赵国石氏使臣的车辆刚刚回去，进攻的骑兵就已经到达，我不敢对你们那么信任。”阎负、梁殊说：“自古以来帝王中身居中原的，政事与教化各有不同之处，赵国做事奸诈，秦国则推崇信义，怎么能相提并论呢！张先、杨初全都是由于顽抗抵御，拒不归降，秦国的先帝才征讨并捉住他们，然而又将他们的罪行赦免，以官爵俸禄宠待他们，这本来就是石氏不能比的。”张瓘说：“若是一定如你们说的那样，秦国有所向无敌的威力德行，为何不先将长江以南夺取，如此一来天下就全是秦国的了，征东将军为何要对我们辱赐恩命呢！”阎负、梁殊说：“长江的南面如今盛行断发文身的风俗，朝廷道义衰败，就首先发动叛乱，教化隆盛，也最终归服。主上以为长江南面一定要靠武力征服，而黄河西面可以凭借道义安抚，因此派我们来先将大义申明。若是您不知天命，那么长江以南的命运还可残喘数年，而黄河以西恐怕就不归您统治了。”张瓘说：“我的领土跨越凉州、河州与沙州，全副武装的军队有十万人，西边可以依托葱岭，东面以黄河作为屏障，攻打别人还有余，何况是保护自己，为何要惧怕秦国呢！”阎负、梁殊说：“阁下领土内山河险固的程度，哪一个能与崤山和函谷关相比？百姓生存所依靠的物产的富饶程度，哪一样能与秦州和雍州相比？杜洪、张琚虽然将赵国的基业占有，兵强财足，很有囊括关中、席卷四海的志向，然而先帝的战旗指向西边，瞬间便冰消云散，不超过一月，不知不觉君主就改换了。主上若是觉得您不顺服，赫然发怒，派出百万大军，击鼓向西行进，不知您将如何对付。”张瓘笑着答道：“这件事应当由凉王决定，我不能做主。”阎负、梁殊说：“凉王虽然自幼就有英明智慧的风采，但是年龄幼小。阁下担负着伊尹、霍光一样的重任，国家安危与否，全都取决于您的决断。”张瓘感到害怕，于是就以张玄靓的名义派出使者，称臣于前秦，前秦也就正式授予了张玄靓自称的官爵。

东晋将军刘度在卢氏向前秦青州刺史王朗发动攻击；前燕将军慕舆长卿进入轵关，在裴氏堡进攻前秦幽州刺史强哲。前秦国主苻生下令让前将军新兴王苻飞迎战刘度，下令让建节将军邓羌抗击慕舆长卿。苻飞还没有到达，刘度便已经撤退。邓羌同慕舆长卿作战，将他打败，捉住慕舆长卿，同时斩首了二千多名披甲士兵。

桓温请求朝廷把国都迁至洛阳，对帝王的陵墓进行修复，十多次递上奏章，都没有获得准许。只将征讨大都督的官职授予桓温，并让他督察司、冀二州诸军事，用以征讨姚襄。

三月，前秦国主苻生征集三辅的民众修建渭水桥。金紫光禄大夫程肱对这件事进行劝谏，以为这个做法妨碍农耕，苻生将他杀害。

夏季四月，长安大风，将屋瓦掀掉，把树林拔起。前秦王宫中的人十分惊恐，有人说寇贼来了，所以在大白天也紧闭宫门，连续五天都是这样。前秦国主苻生追查造谣说有寇贼的人，挖出他的心。左光禄大夫强平进言劝谏说：“上天降下灾祸，陛下应该关怀百姓，敬奉神灵，减免刑罚，推崇德性，从而顺应天意，才能消灾弥祸。”苻生听后非常愤怒，将他的头顶凿开后杀死了他。卫将军广平王苻黄眉、前将军新兴王苻飞、建节将军邓羌都以强平是强太后的弟弟为由，叩头恳切地劝阻，但苻生并不听从，还将苻黄眉贬到左冯翊任职，将苻飞贬到右扶风任职，将邓羌贬到咸阳代理太守职务。考虑到他们作战勇猛，这才没有将他们全部杀掉。五月，太后强氏最终由于忧愤死去，谥号为明德。

姚襄从许昌发兵到达洛阳，进攻周成。

六月，前秦国主苻生颁布诏书说：“朕接受上天之命，统领万邦；承继先统以来，有什么不好之处，谤毁的话竟横行天下！杀人尚未过千，就被说成残酷暴虐！如今行人还比肩摩踵，无法用稀少来形容，恰恰应当严明重刑，施加极罚，有谁能将朕如何！”

自从春天开始，从潼关往西一直到长安，虎狼行为凶暴。白天在道路上相继出现，到了夜里就毁屋入室，不吃六畜，专门吃人，已有共七百多人被吃掉。百姓的农耕桑蚕已经荒废，不得不聚集到一起居住，但虎狼依然为害不止。秋季七月，前秦的大臣们上奏请求设祭禳除虎狼的危害，苻生说：“野兽饿了自然会吃人，吃饱了自然就停止了，有什么必要设祭禳除呢！何况上天难道会不爱护百姓吗？正是由于犯罪的人过多，因此上天助朕将他们消灭！”

丙子日，前燕国献怀太子慕容晔亡故。

姚襄进攻洛阳，一个多月也未能攻克。长史王亮向姚襄进谏说：“您有盖世的英名，兵力强盛，百姓都来归附。现在屯兵于坚固的城池中，力量受到阻挡，威势遭受挫败，别的敌人可能会利用这个机会，这是通往危险灭亡的道路！”姚襄并不听从。

桓温从江陵发兵北伐，命令督护高武据守鲁阳，遣辅国将军戴施在大河岸边驻扎，自己率领大队人马随后进发。他与同僚来到大船的高楼上，远眺中原，感慨地说：“致使神州大地沉沦，百年基业化成废墟，王衍等人难以推卸责任！”记室、陈郡人袁宏说：“时运有兴废之别，难道一定错在这几个人？”桓温变了脸色说：“从前刘表有一头重达千斤的大牛，吃的草料豆饼比普通的牛多十倍，但是拉车赶路的时候，还比不上一头瘦弱生病的母牛。魏武帝曹操入主荆州之后，就杀掉它给士兵吃了。”

八月己亥日，桓温到达伊水，姚襄撤下包围洛阳的军队以抗击桓温。他让精锐部队在伊水以北的树林中藏起来，派使者到桓温那里说：“承蒙您亲自率帝王的大军来这里，姚襄现在以身归附天命，希望您下令让三军稍稍退后，我们会在道两旁拜迎。”桓温说：“我来开辟光复中原，到皇陵察看拜谒，与你们没有关系。如果愿意见面就随便前来，离得非常近，没有必要麻烦使者。”姚襄以伊水为屏障与桓温开战。桓温让军队列阵前进，亲自披上盔甲监督作战。姚襄被打败，有数千人死亡。姚襄率领手下骑兵几千人逃亡到洛阳北山。当晚，有五千多百姓抛弃妻子儿女追随姚襄。姚襄勇猛而又对百姓十分爱护，虽然他屡次战败，但只要百姓得知姚襄在何处，就会扶老携幼去追赶投靠他。桓温的军队中有传言说姚襄已经因受伤而死，许昌、洛阳的男女民众中被桓温擒获的，无不对着北方哭泣。姚襄逃往西边，桓温没能追上。弘农人杨亮自姚襄处来到桓温处投奔，桓温向他询问姚襄的为人，杨亮说：“姚襄像神一样英明，有着宽广的胸怀，与孙策一样，而且具有超过孙策的雄才武略。”

周成带领手下兵众投降，桓温率军在从前的太极殿前驻扎，很快又转移到金墉城。己丑日，桓温到各个陵墓拜谒，发现被毁坏的就修复，并都设置了陵令看守陵园。上表请求将镇西将军谢尚任命为都督司州诸军事，在洛阳戍守。由于谢尚还没有到达，就将颍川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施留下，以兵力二千戍守洛阳，保卫皇陵。桓温迁徙三千余家投降的民众前往长江、汉水之间，押解着周成撤兵。

姚襄出逃来到平阳，前秦并州刺史尹赤又率兵众向姚襄投降，姚襄因此将襄陵占领。前秦大将军张平进攻姚襄，姚襄败于张平，便和他结为兄弟，各自罢兵停战。

段龛派他的属下段蕰到朝廷请求救援，朝廷下诏让徐州刺史荀羡率军随段蕰前往救援。荀羡到达琅邪后，因为对前燕兵力的强大感到害怕而不敢继续向前。王腾入侵鄄城，荀羡于是进攻阳都，此时恰好遇到连绵大雨，城墙被淋毁，荀羡将王腾抓住，杀了他。

冬季十月癸巳朔日，发生了日食。

前秦国主苻生晚上吃了过多的枣，第二日清晨生病，就将太医令程延召来，让他诊视。程延说：“陛下并无别的病，就是吃了太多的枣。”苻生非常生气，说：“你并非圣人，怎么知道我吃了枣！”于是就杀了程延。

前燕大司马慕容恪在广固将段龛包围，众将领要求立刻进攻。慕容恪说：“用兵之法，有的时候应该缓慢，有的时候应该急速，不可不加以审度。如若敌我双方力量差不多，而敌人又在外面有强大的援兵，此时只怕有受到前后夹击的危险，那么攻打不能不急。如若我方强大敌方弱小，敌人在外边又没有援兵，我们的力量足够将他们制服时，就应该将其包围并守住，等待着对方坐以等待毙。兵法中有“十围五攻”的说法，正是讲这个道理的。目前段龛的兵力还很多，且并未出现离心的迹象。济南之战时，段龛的军队并非不精锐，只是由于他用兵不当，才被打败。现在他依靠险阻坚守城池，上下同心，我动用所有精锐进攻他，大概有几天也能攻下来，但是我们的士兵也一定会伤亡很多。自从中原被卷到战争中，士卒们连短暂的休整也得不到，每当想到这一点，我就夜不能寐，怎么可以轻易使用让士卒们献身的战术呢！把城池攻下来是最重要的，不必要求立即成功！”将领们都说：“我们是想不到这些的。”军中士众听说后，每个人都感动喜悦，因此他们就修筑高墙并挖掘深壕坚守。齐地的人争相将粮食运来送给前燕的军队。

段龛环城自守，即使是砍柴的小道也被切断，城里人与人互相残食。段龛纠集所有兵力到城外战斗，在包围圈里被慕容恪打败。慕容恪之前就安排骑兵将各个城门控制住，段龛只身奋战，仅得以逃回城里，其余的兵卒全部被杀。自此城内的兵众情绪低落，没人有继续坚守的斗志。十一月丙子日，段龛把双手反绑在身后到城外投降，他与朱秃一同被押解送往蓟城。慕容恪对新近归附的百姓加以安抚，齐地全部平定，迁徙三千余户鲜卑族、胡族和羯族人前往蓟城。前燕国主慕容儁用五刑将朱秃处死，以段龛担任伏顺将军。慕容恪将慕容尘留在广固镇守，将尚书左丞鞠殷任命为东莱太守，将章武太守鲜于亮任命为齐郡太守，随即返回。

鞠殷是鞠彭的儿子。鞠彭此时在前燕担任大长秋，他给鞠殷写信告诫他说：“王弥、曹嶷，一定有子孙后代，你务必要很好地对他们招纳抚慰，不可计较旧日的恩怨，以防止祸乱的根源扩大。”鞠殷通过询问访察，在山中将王弥的侄子王立、曹嶷的孙子曹岩找到，将他们请来相见，深深地结下情谊。鞠彭又派使臣送车马衣服给他们，东莱郡的民众从此得以太平。

荀羡得知段龛已败，便退回至下邳，把将军诸葛攸、高平太守刘庄留下率兵众三千人镇守琅邪，参军谯国人戴波等率兵众两千人守卫泰山。前燕将领慕容兰在汴城驻军，荀羡攻打并将他杀掉。

皇帝颁诏，命令兼司空、散骑常侍车灌等人带符节前去洛阳，修整五座先帝的陵墓。十二月庚戌日，皇帝和众臣全体身穿细麻布衣裳，来到太极殿拜谒三天。

司州都督谢尚由于有病不能处理政事，朝廷用丹阳尹王胡之接替他。王胡之是王廙的儿子。

这一年，仇池公杨国的叔叔杨俊将杨国杀死自立。朝廷将杨俊封为仇池公。杨国的儿子杨安投奔前秦。

升平元年（丁巳，公元357年）

春季正月壬戌朔日，皇帝举行加冠礼，太后颁诏将朝政归还，实行大赦，改年号，太后迁至崇德宫居住。

前燕国主慕容儁征召幽州刺史乙逸担任左光禄大夫。乙逸夫妻二人同坐一辆小车前去就任，而他的儿子乙璋却带着数十骑随从，穿着华丽的衣服在路上迎候。乙逸十分生气，将车门紧闭，不同他说话。到了蓟城，乙逸深切地责备他，乙璋还不承认错误。乙逸经常担心他要衰败，但乙璋却屡次获得提升，历任中书令、御史中丞。乙逸因此叹息着说：“我自幼修身养性，克己守礼，最终也仅仅得以免罪。乙璋品行不检点，专做放纵奢侈的事，反而多次居于政务清简身份显赫的职位。这难道只是乙璋有愧于宠幸吗？实在是世道太过衰败。”

二月癸丑日，前燕国主慕容儁将他的儿子中山王慕容 立为太子，实行大赦，将年号改为光寿。

金星进入井宿。前秦的相关部门上奏说：“金星是主惩罚的星，井宿则是原秦国分野，京师一定会发生暴动。”前秦国主苻生说：“金星进入井宿，只是它自己渴了而已，有什么值得大惊小怪的！”

姚襄有图谋关中的打算，夏季四月，自北屈进兵占据杏城，派辅国将军姚兰攻打占据敷城，曜武将军姚益生、左将军王钦卢各自领兵前去招纳羌、胡各部族。姚兰是姚襄的堂兄；姚益生是姚襄的兄长。羌、胡部族和汉族的民众有五万多户归附他们。前秦将领苻飞龙进攻姚兰，将其抓获。姚襄领兵进据黄落。前秦国主苻生命令卫大将军、广平王苻黄眉与平北将军苻道，龙骧将军、东海王苻坚，建节将军邓羌统率共一万五千步、骑兵抵御进攻。姚襄坚壁固守不出战。邓羌与苻黄眉说：“姚襄败于桓温、张平，已经失掉了锐气。但他是个争强好胜的人，假如我们敲击战鼓，挥动战旗，大兵压向他的营垒，他必定会愤而出战，如此就可以一举将他擒获。”五月，邓羌率领骑兵三千来到姚襄的营垒门前，排列战阵，姚襄非常气愤，调动所有兵力出战。邓羌假装不能获胜而逃跑，姚襄追到三原。此时邓羌掉转骑兵进攻姚襄，苻黄眉等人则统领大队人马随即赶到，姚襄被打得大败。姚襄所骑的是一匹名叫黧眉 的骏马，失蹄摔倒，前秦的兵众将姚襄捉住并杀死，姚襄之弟姚苌率部众投降。姚襄将他父亲姚弋仲的棺材停放在军营里，前秦国主苻生用诸侯王礼在孤磐埋葬了姚弋仲，也用公爵之礼将姚襄埋葬。苻黄眉等人回到长安，苻生并未奖赏他们，还多次当众对苻黄眉进行侮辱。苻黄眉非常气愤，谋划要将苻生杀掉，但被苻生觉察，反而杀了苻黄眉。事情牵连王公亲戚，有很多人被杀。

戊寅日，前燕国主慕容儁下令让抚军将军慕容垂、中军将军慕容虔、护军将军慕容平熙率领步、骑兵八万在边境以北进攻敕勒部族，将他们彻底打败，俘获斩首的人数超过十万，获得十三万匹马、不计其数的牛羊。

匈奴单于贺赖头率领其部落的人共三万五千向前燕归降，前燕人在代郡的平舒城安置他们。

前秦国主苻生梦到大鱼吃蒲草，此外有个民谣在长安城里流传，说：“东海大鱼化成龙，男的都为王女的为公。”苻生因此就将太师、录尚书事、广宁公鱼遵和他的七个儿子及十个孙子全部杀掉。金紫光禄大夫牛夷担心祸及自己，请求前往荆州任职；苻生不同意，将他任命为中军将军，在召见他时戏弄说：“老牛有着迟缓稳重的性格，善驾车辕，虽然长不出骏马的蹄子，走起路来却能负百石重量。”牛夷说：“虽然驾着大车，却从未走过险路；希望试拉重车，便可体现我的作用。”苻生笑着说：“真是痛快啊！你觉得所负载的轻吗？朕将把你安置在鱼遵的爵位上。”牛夷十分恐惧，回去后便自杀了。

苻生不分昼夜地喝酒，有时连续几个月不临朝处理政务，不批复进上的奏章，常将其置之不理，有时又在喝醉了酒以后处理政事。身边的人于是就经常做出奸诈之事，赏罚没有标准。有时直到申时酉时才出来临朝，借醉意将很多人杀掉。他由于自己瞎了一只眼睛，就对“残、缺、偏、只、少、无、不全”之类的词十分忌讳，由于误说了这些字眼而被杀死的人，数都数不过来。他喜欢活着将牛、羊、驴、马的皮剥掉，用热水把活鸡、活猪、活鹅、活鸭的毛退掉，将它们放在大殿前，一群有几十个。有时则将人的脸皮剥掉，命令他们歌舞，他观看从而取乐。他曾经向身边的人询问：“自我统治天下以来，你们听到外边怎么说？”有人对他说：“圣明的君主统治天下，赏罚严明得当，天下人只有称颂太平。生气愤地说：“你对我献媚！”因此就将他拉出去杀掉。另一天他又问这个问题，有人对他说：“陛下的刑罚略微有一点过失。”苻生又气愤地说：“你对我诽谤！”将他也杀掉。立过功的旧臣和亲戚，几乎都被诛杀，众臣们能够保全一日，就像度过十年。

东海王苻坚，一直受到当时人们的称誉，他与曾任姚襄参军的薛赞、权翼交好。薛赞、权翼暗中劝符坚说：“主上猜忌残忍，十分暴虐，宫廷内外已经离心，现在适宜担当秦国祭祀主持的，不是殿下还能是谁！愿您趁早计议，不要让大权落到他姓人的手里！”苻坚去向尚书吕婆楼询问，吕婆楼说：“我已经是刀环上的人了，没有足够的能力成就大事。我的宅院里有一个人叫王猛，他的谋略世间罕有，殿下应该将他请出来，并求教于他。”苻坚按照吕婆楼的意见将王猛召来，他们一见如故，谈论到国家目前的大事，苻坚非常高兴，自认为就像刘备遇到了诸葛亮。

六月，太史令康权向前秦国主苻生进言说：“昨天夜间有三个月亮同时出现，彗星进入太微星座，又与井宿相连。从五月上旬到现在，天气沉阴，但没有下雨，直到今天。会有臣下图谋主上的灾祸出现。”苻生很生气，认为这是妖言，摔死了他。

特进兼御史中丞梁平老等人同苻坚说：“主上丧失德行，上下哀号不已，人人怀有异心，燕、晋二朝，等待时机而动，恐怕出现灾祸那一天，宗族、国家都将覆亡。这对殿下来说是大事，应该尽早图谋！”苻坚心里同意，但又对苻生的勇捷凶猛很是畏惧，什么都没敢说。

苻生在夜间对服侍他的婢女说：“苻坚、苻法兄弟也不值得信任，明天就应该将他们除掉。”婢女对苻坚和他的哥哥清河王苻法说了这件事。苻法和梁平老及特进光禄大夫强汪率领数百名勇士潜入云龙门，苻坚和吕婆楼率领三百名手下击鼓跟进，守卫王宫的将士们把武器全都扔掉归顺苻坚。苻生此时仍然酒醉大睡，苻坚的兵众来到，苻生惊慌地向身边的人询问说：“这些人是干什么的？”身边的人回答：“强盗！”苻生说：“怎么不叩拜！”苻坚的士兵都一起大笑。苻生又高声说：“怎么不赶快叩拜，不拜的人杀头！”苻坚的士兵带苻生到别的房间，将他废黜为越王。不久就将他杀掉，以厉王为谥号。

苻坚让王位给苻法，苻法说：“你是嫡子，并且有贤德，应该立为王。”苻坚说：“兄长年长，应该立为王。”苻坚的母亲苟氏一边哭一边对众臣说：“朝政的事十分重要，我儿子自知不足以胜任。往后大家如果有后悔的时候，都是诸位的过失。”群臣一起叩头请求立苻坚为王。苻坚因此就将皇帝的称号去掉，以大秦天王自称，即位于太极殿。将苻生的宠臣中书监董荣、左仆射赵韶等二十多人杀掉。实行大赦，将年号改为永兴。将父亲苻雄追尊为文桓皇帝，将母亲苟氏尊为皇太后，将妃子苟氏立为皇后，将长子苻宏立为太子，以清河王苻法担任都督中外诸军事、丞相、录尚书事、东海公，诸王一律降为公。将从祖右光禄大夫、永安公苻侯任命为太尉，将晋公苻柳任命为车骑大将军、尚书令。将弟弟苻融封为阳平公，将苻双封为河南公，将儿子苻丕封为长乐公，苻晖封为平原公，苻熙封为广平公，苻睿封为钜鹿公。以汉阳人李威担任左仆射，梁平老担任右仆射，强汪担任领军将军，吕婆楼担任司隶校尉，王猛担任中书侍郎。

苻融喜欢文献经典，明辨超过常人，耳闻即可成诵，过目便能不忘，力量大得能与百人相敌，精通骑马射箭和刺击，自小就有很好的名声。苻坚对他非常喜欢和重视，经常与他一同商议国事。苻融统领内外事务，刑罚政令整顿清明，推举人才，拔取沉沦之士，对苻坚帮助很大。苻丕也具备文才武略，但在治理百姓、决断刑狱方面，都与苻融有差距。

苟太后姑姑的儿子李威向来同魏王苻雄友善。苻生屡次想将苻坚杀掉，全靠李威想办法营救才能够幸免。李威很受苟太后的宠爱，苻坚像对待父亲一样对待他。李威非常了解王猛的贤明，经常劝说苻坚让王猛担当国家的重任。苻坚对王猛说：“李公对你很了解，如同鲍叔牙了解管仲。”王猛对待李威就像侍奉哥哥一样。

前燕国主慕容儁将段龛杀死，活埋了他的三千多名兵众。

秋季七月，前秦大将军冀州牧张平派使臣前往朝廷请求归降，朝廷任命他为并州刺史。

八月丁未日，皇帝册封何氏为皇后。何皇后，就是从前散骑侍郎庐江人何准的女儿。立后的礼仪依照咸康二年那次，不安排庆贺。

前秦王苻坚将权翼任命为给事黄门侍郎，将薛赞任命为中书侍郎，与王猛共同掌管机要事务。九月，给太师鱼遵等人追认恢复官位，按照礼仪重新安葬他们，对他们子孙中仍然在世的，全部按照才能提拔任用。

张平将新兴、雁门、西河、太原、上党、上郡等地占据，修建了三百余座坚壁的营地，有十万多户夷、汉人家，设置征镇官吏，打算对抗前燕和前秦。冬季十月，张平入侵秦地，前秦王苻坚派晋公苻柳统管并、冀二州诸军事，任命他为并州牧，在蒲阪镇守，以抵抗张平。

十一月癸酉日，前燕国主慕容儁从蓟城迁都到邺城。

前秦太后苟氏到宣明台游览，见到东海公苻法的府宅门前车水马龙，担心这最终会不利于前秦王苻坚，因此同李威商议，将苻法赐死。苻坚和苻法诀别于东堂，两人痛哭以致口吐鲜血。苻法死后，定谥号为献哀公，封他的儿子苻阳为东海公，封苻敷为清河公。

十二月乙巳日，前燕国主慕容儁来到邺城的宫殿里，实行大赦。对铜雀台进行修复。

朝廷将太常王彪之任命为左仆射。

前秦王苻坚到尚书省巡视，看到文牍案卷十分凌乱，于是将尚书左丞程卓的官职罢免，让王猛替代他。苻坚推举贤才，整顿荒废的政事，勉励农桑，抚恤困穷，礼敬百神，建立学校，奖励节义，将已经断绝的世祀恢复，前秦的民众非常高兴。

二年（戊午，公元358年）

春季正月，司徒司马昱叩头请求将朝政归还，皇帝不予批准。

起初，冯鸯已经把上党献给朝廷，却又归附张平，很快又归附前燕，又在前燕反叛。二月，前燕司徒上庸王慕容评率军征讨冯鸯，但未能取胜。

前秦王苻坚打算亲自出征，攻打张平，他将邓羌任命为前锋督护，率领骑兵五千名，在汾水岸边驻扎。张平命令养子张蚝迎战。张蚝身强力壮又十分矫捷，力气可以拽着牛倒退行走；城墙无论有多高，都能够越过。他与邓羌对峙十多天，都不能取胜。三月，苻坚到达铜壁，张平派出所有兵力迎战，张蚝单枪匹马，高声喊叫，对前秦的兵阵出入冲杀了四、五次。苻坚悬赏兵将生擒张蚝，鹰扬将军吕光刺击张蚝命中，邓羌将他活捉，献给苻坚，张平的士众完全溃散。张平害怕，于是请求投降。苻坚任命他为右将军，让张蚝担任虎贲中郎将。张蚝的本名为张弓，是上党人。符坚非常宠幸厚待他，经常让他在左右跟随。前秦人称邓羌、张蚝都有力敌万人的本领。吕光是吕婆楼的儿子。苻坚迁徙张平的部众三千余户来到长安。

甲戌日，前燕国主慕容儁下令让领军将军慕舆根领兵协助司徒慕容评进攻冯鸯。慕舆根想要进行急攻，慕容评说：“冯鸯的营垒很坚固，缓攻更好。”慕舆根说：“不是这样。您已经抵达城下一个多月了，还不曾交锋。寇贼觉得燕国的能力也只是这样罢了，因此就相互纠集稳固防守，希望能够万一侥幸获胜。目前我慕舆根的军队刚到这里，正是形势好的时候，众寇贼惶恐忧惧，离心已经产生，尚未确定应对之策，如若乘势进攻，不成功是没有道理的。”因此就对冯鸯发动急攻。冯鸯果然和他的同党互相猜忌，冯鸯逃走前往野王依附吕护，他的军队则全都投降了。

夏季四月，前秦王苻坚来到雍州，对五畤进行祭祀；六月，到达河东，祭祀了土地神。

秋季八月，豫州刺史谢奕亡故。谢奕是谢安之兄。司徒司马昱指派建武将军桓云替代他的职务。桓云是桓温之弟。司马昱就这件事征询王彪之的意见，王彪之说：“桓云并非无能之人，但是桓温已经在长江上游据守，统治了天下的一半，如果再由他的弟弟掌控朝廷西部藩屏的重要军职，兵权集中在一家手里，这对国家根基的牢固并不适合。人才是不能够预料的，只应当不让他与殿下怀有二心就可以了。”司马昱点着头说：“你说得很对。”壬申日，将吴兴太守谢万任命为西中郎将，监司、豫、冀、并四州诸军事及豫州刺史。

王羲之写信给桓温说：“谢万有足以经世治国的才能，在时人中称得上通达，假如让他身居朝廷，一定能成为后起之秀；现在让他屈身到兵荒马乱之后的边境任职，这就有些与他的才能相违背。”又写信给谢万说：“凭借阁下超越前贤、对琐事不屑的风韵，而屈身前去治理民众，管理军中琐细杂务，实在是不能称心。但是所谓通达的见识，正是应当根据环境的变化而决定怎样行动。希望您可以常和下层士兵甘苦与共，这就称得上完美的品行了。”然而谢万却没有照此行事。

徐、兖二州刺史荀羡生病，将御史中丞郗昙任命为军司。郗昙是郗鉴的儿子。

九月庚辰日，前秦王苻坚回到长安，让太尉苻侯暂时代理尚书令一职。此时前秦发生大规模的旱灾。苻坚把膳食减少，禁止歌舞，下令后妃以下的人全部将绢丝服装换掉；对山林湖泽加以开发，国家与百姓一起享用，停止争战，休养生息。因此虽遇大旱，却并未引发灾荒。

王猛越来越受到重用，王室亲属和有功的旧臣大多十分厌恶他。特进、姑臧侯樊世，原为氐族豪强，协助前秦国主苻健平定了关中，他对王猛说：“我们这些人耕种，你只等着吃吗？”王猛说：“不只是让你耕种，还要让你把食物做熟！”樊世非常生气，说：“一定要把你的头挂在长安城门上，如果做不到，我就不在人间活着！”王猛将这些话告诉了苻坚，苻坚说：“必须杀了这个氐族老夫，然后百官才会恭敬地听从命令。”恰好这时樊世进宫商议事情，在苻坚面前与王猛争执起来，樊世要起身打王猛。苻坚非常生气，杀掉樊世。从此，百官与王猛相见时都不敢出气。

后赵灭亡的时候，后赵将领张平、李历、高昌都派使者到前燕表示归降，后来又向东晋归降，不久又向前秦归降，分别从各国接受了爵位，打算以中立的姿态自保。前燕国主慕容儁命令司徒慕容评到并州征讨张平，命令司空阳骛到东燕征讨高昌，命令乐安王慕容臧到濮城征讨李历。阳骛在黎阳对高昌另一部将的军队发动攻势，没能攻克。李历逃往荥阳，他的兵众全都投降了。并州一百余座营垒都向前燕投降，慕容儁将右仆射悦绾任命为并州刺史对他们加以安抚。张平统领的征西将军诸葛骧等人统率一百三十八座营垒向前燕投降，慕容儁为他们恢复了官职爵位。张平率领兵众三千人逃往平阳，又一次向前燕请求归降。

冬季十月，泰山太守诸葛攸向前燕的东郡发动进攻，入驻武阳后，前燕国主慕容儁命令大司马慕容恪统领阳骛及乐安王慕容臧的军队迎战。诸葛攸战败逃走，返回泰山。慕容恰渡过黄河，占据河南，分别在各地设置官吏。

前燕国主慕容儁打算对前秦和东晋有所图谋。十二月，他下令让各州郡核实当前的成年男子，每户只许一名留下，其余的一律充军，要征用一百五十万兵员，希望在明年春天于洛阳会集。武邑人刘贵上书，极力陈述“民力凋敝，征兵的办法不合古法，必然引发军队土崩瓦解之变。”慕容儁认为有道理，便对命令进行更改，改用三丁抽二，五丁抽三的方法，同时放宽期限，改为在明年冬天到邺城会集。

当时前燕频繁地征赋调兵，各个官府派出的使者于路上穿梭往返，郡县因之困苦。太尉、兼中书监封奕提出请求“从此时开始，若非军令期限紧急，不可以再派使者。其余征赋调兵的事务一律由州郡督促完成，州郡之下的部门派到外面催促监督的人，全都要返回。”慕容儁同意了这一请求。

前燕泰山太守贾坚在山茌屯兵，东晋荀羡领兵对他发动进攻。贾坚统领的兵众只有七百多人，荀羡的兵力是贾坚的十倍。贾坚打算出城迎战，众将领都认为：“士兵数量不多，更宜坚守。”贾坚说：“固守也无法幸免，不如与之交战。”因此出城作战。贾坚身先士卒，率领兵众斩杀了一千多名荀羡的士兵，又返回城中。荀羡进攻贾坚，贾坚叹着气说：“我从结发成年到现在，立下要建立功名的志向，然而总是陷入到穷途险境当中，这难道不是命中注定的吗！与其受辱苟且偷生，不如坚守气节慨然而死。”因此对众将士说：“现在处于危险的困境，没什么办法，你们可以离开，而我只有一死。”将士们都哭着说：“如果府君不出城，大家也都一起死好了。”于是他们扶贾坚上马。贾坚说：“我如果打算逃走，必然不会丢下你们。如今应当为你们前去决战，假如力量不够，你们可以快点儿离开，无需再顾及我了！”说完便将城门打开，径直出去。荀羡的兵众从四面聚集过来，贾坚骑马站在护城河的桥上，左右开弓放箭，荀羡的士兵都应声而倒。但是荀羡的兵力非常多，一部分士兵从河下将桥梁砍断，贾坚连人带马陷落下去，被敌兵生擒，山茌于是被占领。荀羡对贾坚说：“你的父亲、祖父世代在晋朝为臣，你为何要背叛祖先而不愿投降？”贾坚说：“是晋王朝主动将中华大地抛弃，并非我背叛了它。民众既然已经没有了君主，只有将命运交给有着强大力量的人。我既然已经事奉他人，怎么能够改变气节？自从我从师就学自立于人世间，历经赵、燕，从未改变志向，你为什么匆忙地劝我投降呢！”荀羡再次责备贾坚，贾坚气愤地说：“小子！儿女竟然想教训父亲吗！”荀羡非常生气，把他押到院子里遭受雨淋。过了几天，贾坚在悲愤遗憾中死去。

前燕青州刺史慕容尘命令司马悦明前去援救泰山，荀羡兵败，前燕又攻占了山茌。前燕国主慕容儁将贾坚之子贾活任命为任城太守。

荀羡病得很重，朝廷将他召回，任命郗昙为北中郎将，都督徐、兖、青、冀、幽五州诸军事，徐、兖二州刺史，在下邳镇守。

前燕吴王慕容垂娶段末柸的女儿为妻，生下慕容令、慕容宝这两个儿子。段氏很有才干然而性格刚烈，认为自己出身于名门贵姓，不以恭敬的态度侍奉可足浑王后，可足浑氏对她怀恨在心。前燕国主慕容儁一向不喜欢慕容垂，中常侍涅皓于是迎合他的心意，诬陷段氏和吴国典书令辽东人高弼使用巫蛊邪术，想借这件事株连慕容垂。慕容儁将段氏和高弼逮捕，分别送到大长秋、廷尉府里审问。段氏和高弼意志坚强，最终没有屈服招认。严刑拷打一日比一日重，慕容垂对他们很怜悯，就暗地里派人对段氏说：“人生不免一死，为什么要忍受这样的茶毒！不如屈服认罪。”段氏叹着气说：“我何尝是喜欢死的人！若要诬蔑自己以迎合邪恶，对上使祖宗受辱，对下使大王受累，一定不干！”此后她辩驳答对更加明确，慕容垂因此免于遭受祸害，而段氏最终在狱中死去。慕容儁将慕容垂外调，出任平州刺史，在辽东镇守。慕容垂将段氏的妹妹娶回作为继室，但是可足浑氏却将她废黜，让自己的妹妹长安君当慕容垂的妻子。慕容垂不高兴，从此慕容儁越发讨厌他。

匈奴人刘阏头手下的大多数部落都背叛了他，他因恐惧而逃向东边。到达黄河后，他走在冰上过河，走行至一半时冰面破裂，落在他后面的兵众全部归附了刘悉勿祈，刘阏头逃奔代国。刘悉勿祈是刘务桓的儿子。

三年（己未，公元359年）

春季二月，前燕国主慕容儁将儿子慕容泓封为济北王，将慕容冲封为中山王。

前燕人杀了段勤，段勤的弟弟段思来前来投奔朝廷。

前燕国主慕容儁于蒲池宴请众位大臣，谈论到周朝太子姬晋的时候，他潸然泪下，说：“有才能的儿子不易得。自从慕容晔去世之后，我已经鬓发半白。你们说慕容晔如何？”司徒左长史李绩答道：“献怀太子慕容晔于东宫之时，我的身份是中庶子，太子的志向和功业，我怎么敢说不了解！太子有八个方面的美德：其一，极其孝顺；其二，聪慧敏锐；其三，沉着有毅力；其四，痛恨阿谀喜好刚直；其五，喜欢学习；其六，有多种才艺；其七，谦恭；其八，乐善好施。”慕容儁说：“你的赞誉虽说有些言过其实，但若是这个儿子健在，我就死而无忧了。慕容 如何？”当时慕容 正在旁边陪同，李绩说：“皇太子有聪慧的天资，虽然已经具有八德的声誉，但仍有两个缺点未能弥补，那就是喜欢游玩打猎和丝竹器乐，这就是他有不足之处的原因。”慕容儁看着慕容 说：“李绩的话，是苦口的良药，你一定要以之为诫。”然而慕容很是忿忿不平。

慕容儁梦见后赵王石虎咬他的胳臂，便将石虎的坟墓掘开，寻找他的尸体却没有找到，因此悬赏百金寻找。邺城的女子李菟把情况对慕容儁说了，在东明观下找到尸体。尸体僵而不腐。慕容儁踩着尸体大骂：“死胡人，竟敢恐吓活天子！”继而陈述石虎的残暴罪行，还鞭打尸体，最后抛到漳水里，但尸体却在桥柱边靠着而不漂走。等到前秦将前燕灭掉，王猛为此将李菟杀掉，收拾石虎的遗骸将其安葬。

前秦平羌护军高离以略阳为据点反叛，永安威公苻侯前往征讨，还没有攻克就去世了。夏季四月，骁骑将军邓羌、秦州刺史啖铁征讨并将叛乱平定。

匈奴刘悉勿祈亡故，其弟刘卫辰将他的儿子杀掉，取而代之。

五月，前秦王苻坚来到河东；六月，实行大赦，将年号改为甘露。

凉州牧张瓘，为人喜好猜忌，苛刻暴虐，专断地凭借个人爱憎施行赏罚。郎中殷郇对他加以劝谏，张瓘说：“老虎出生三天，自己就知道吃肉，无需别人来教。”于是人心都疏远他。辅国将军宋混，为人忠诚耿直，张瓘对他很害怕，想将宋混和他的弟弟宋澄杀掉，借机废黜凉王张玄靓，自己取代他。张瓘征召数万兵众，聚集于姑臧。宋混得知后，与宋澄共同率领杨和等四十多名勇士骑马潜到南城中，对各个军营宣布：“张瓘有叛逆的阴谋，遵照太后命令来杀他。”很快，就集结起二千兵众。张瓘领兵出来交战，被宋混打败。张瓘的手下玄胪刺击宋混，没能将盔甲刺透，被宋混捉住，张瓘的士众全都投降了。张瓘同他的弟弟张琚自尽，宋混灭绝了他的宗族。张玄靓将宋混任命为使持节、都督中外诸军事、骠骑大将军、酒泉郡侯，接替张瓘辅佐政事。宋混因此就向张玄靓请求将凉王称号去掉，恢复以凉州牧相称。宋混对玄胪说：“你行刺我，我很幸运没有受伤，现在我辅佐朝政，你很害怕吧？”玄胪说：“我从张瓘那里得到恩惠，只恨刺你刺得不够深，没有什么可畏惧的！”宋混觉得他具有大义，把他当成心腹。

高昌不能抵御前燕的进攻，秋季七月，从白马逃走前往荥阳。

前秦王苻坚自河东返回，将骁骑将军邓羌任命为御史中丞。八月，将咸阳内史王猛任命为侍中、中书令，兼任京兆尹。特进、光禄大夫强德是强太后的弟弟，他酗酒，为人骄横，抢夺他人财物子女，祸害百姓。王猛上任后便将他拘捕，上奏请求处理，尚未批复，强德便已陈尸街市。苻坚见到奏章后连忙派使者来赦免强德，却为时已晚。王猛和邓羌志同道合，铲除恶人，平反冤案，毫无顾忌，几十天中，就有二十多个权贵、豪强、王公贵戚被处死和依法黜免，朝廷上下为之震动，奸猾之人屏声敛气，将境内治理得路不拾遗。苻坚感叹道：“我到此时才知道天下是有法律的！”

东晋泰山太守诸葛攸统领水、步兵二万攻打前燕，从石门进入，在黄河的小岛上驻扎。前燕上庸王慕容评、长乐太守傅颜率领步、骑兵五万同诸葛攸交战于东阿，诸葛攸的大军被打得大败。

冬季十月，朝廷下诏派谢万领兵到下蔡驻扎，派郗昙领兵到高平驻扎，以进攻前燕。谢万豪放自负，待人傲慢，只凭啸吟自命清高，不曾安抚兵众。他的哥哥谢安十分忧虑，对谢万说：“你身为领兵的主将，应该时常与众将领接触，从而让他们高兴愉快，哪有如此傲慢却能成就大事的！”因此谢万就将众将召来，什么话都没说，直接用如意向坐在周围的将领们指着说：“众位将领都是强壮的兵卒。”将领们越发痛恨他。谢安忧虑谢万难免不测，于是亲自深入到各队主将以下的人中，分别亲自拜访，情谊深厚地拜托他们。此后谢万领兵进入涡水和颍水间去援救洛阳，郗昙由于生病而后退，在彭城驻扎。谢万觉得郗昙是因为前燕的兵势强盛才后退的，也领兵撤还，兵众因此惊恐溃散。谢万独自狼狈地逃回，军中将士想趁他失败的机会谋算他，由于想到谢安的缘故，才没这样做。逃回到建康后，皇帝下诏将谢万废为庶人，将郗昙的封号降为建武将军。从此许昌、颍川、谯、沛等城邑都陆续覆没于前燕。

前秦王苻坚将王猛任命为吏部尚书，很快又将他升为太子詹事，十一月，担任左仆射，其他官职与从前一样。

十二月，皇帝将武陵王司马晞之子司马 封为梁王。

发生了严重的旱灾。

辛酉日，前燕国主慕容儁生病卧床，他对大司马、太原王慕容恪说：“我的病必然不会好转了。现在晋、秦两国尚未平定，慕容 年纪太小，国家还有很多磨难，我打算仿效宋宣公，将天下托付与你，如何？”慕容恪说：“太子虽然年纪小，但却是有能力遏制顽凶达到大治的君主。我是什么人，如何敢当正统的君主呢！”慕容儁生气地说：“兄弟之间，怎么可以虚伪掩饰！”慕容恪说：“如果陛下觉得我是有能力担当天下重任的人，我为什么就不能辅佐少主呢！”慕容儁欢喜地说：“你能做周公，我还忧虑什么呢！李绩为人清廉，以忠诚闻名，你要好好对待他。”慕容儁召吴王慕容垂回到邺城。

前秦国王苻坚将王猛任命为辅国将军、司隶校尉，在宫里值宿守卫，仆射、詹事、侍中、中书令和兼任的其他职务与从前一样。王猛上疏推辞，还荐举了散骑常侍阳平公苻融，光禄、散骑西河人任群以及处士京兆人朱彤分别接替自己兼任的这些职务。苻坚没有答应，而是将苻融任命为侍中、中书监、左仆射；将任群任命为光禄大夫，兼任太子家令；将朱彤任命为尚书侍郎，兼任太子庶子。当时王猛三十六岁，一年中升迁五次，权势在朝廷内外无人能及。有人诋毁他，苻坚就对诋毁之人论罪，因此群臣谁都不再敢说什么。苻坚下令让左仆射李威兼任护军；让右仆射梁平老担任使持节、都督北垂诸军事、镇北大将军，在朔方以西地区戍守；丞相司马贾雍担任云中护军，在云中以南地区戍守。

前燕从各郡国征调来的士兵全都会集于邺城。