起强圉大渊献（公元387年），尽重光单阏（公元391年），凡五年。

烈宗孝武皇帝中之下

太元十二年（丁亥，公元387年）

春季正月乙巳日，朝廷将朱序任命为青、兖二州刺史，替代谢玄在彭城驻守，朱序请求镇守淮阴，朝廷同意了他的请求。朝廷将谢玄任命为会稽内史。

丁未日，实行大赦。

后燕主慕容垂在黄河之上检阅军队，高阳王慕容隆说：“像温详这样的人，都是脸色白净的书生，是一群乌合之众，只能凭借长河的险要保护自己，若是大军渡过黄河，他们必然丢盔丢旗逃跑，无需一战。”慕容垂听信了他的话。戊午日，慕容垂命令镇北将军兰汗、护军将军平幼领兵在碻磝西四十里的地方渡黄河，慕容隆则率领大部分军队在河北岸镇守。温攀、温楷等果然逃往东阿城，平幼乘胜追赶，再次大败这支败军。温详则趁夜和妻子儿女一起逃往彭城，他的三万多户部众都投降了后燕。慕容垂将太原王慕容楷任命为兖州刺史，在东阿城驻守。

起初，慕容垂在长安时，秦王苻坚曾经和他拉着手谈话，等到慕容垂出去，冗从仆射光祚曾向苻坚进言说：“陛下您对慕容垂很防备吗？慕容垂可并非一个久居人下的人。”苻坚却向慕容垂转告了光祚这番话。等到前秦主苻丕从邺城向晋阳逃奔时，光祚和黄门侍郎封孚、钜鹿太守封劝都前往东晋投奔。封劝，是封奕的儿子。慕容垂又派兵将邺城包围，前秦老臣西河人朱肃等人都分别率领自己的部众归顺了东晋。朝廷下诏让光祚等人前往黄河以北等几个郡担任太守，都驻扎在济北、濮阳等处，行政和军务从属于温详。等到温详失败，他们都投降了后燕军。慕容垂将他们赦免，并且像从前一样安抚厚待他们。慕容垂发现光祚也在其中，便痛哭流涕，泪水沾湿了衣襟，说：“秦王苻坚对我有大恩，我也竭尽所能为他办事。然而被苻丕与苻晖二公猜忌，我是害怕被杀才背叛了他们。现在每当想到这些事情，在深夜也无法入睡。”光祚同样十分悲恸。慕容垂把金钱布帛赏赐给光祚，光祚坚决推辞不肯接受，慕容垂说：“您如今仍然怀疑我吗？”光祚说：“我过去只知道对我所侍奉的主人忠心，没想到陛下您此时还记挂此事，我怎么能逃过死罪呢？”慕容垂说：“这体现了你的忠心，正是我所寻求的，前面那句话只不过是个玩笑。”从此，慕容垂对待光祚更为优厚，将他任命为中常侍。

丁零部酋长翟辽命令他的儿子翟钊入侵东晋的属地陈留、颍川郡，朱序命令将军秦膺击退翟钊。

前秦主苻登将王妃毛氏册立为皇后，将勃海王苻懿封为皇太弟。毛皇后，是毛兴的女儿。苻登派使节将东海王苻纂封为使持节、统管中外各项军事、太师、兼大司马，并封为鲁王，苻纂的弟弟苻师奴担任抚军大将军、并州牧，同时封为朔方公。苻纂对使节生气地说：“渤海王苻懿，是先帝苻丕的儿子，南安王苻登为什么不拥立他当皇帝，却自己登上宝座呢？”长史王旅对他劝谏说：“南安王既然已经成为皇帝，按道理不能半途变更。此时贼寇盗匪尚未被消灭，再不可以皇族宗室之内自己先成为仇敌。”苻纂这才接受任命。从此，卢水的胡人彭沛谷，屠各人董成、张龙世，新平羌人雷恶地等全都归附苻纂，苻纂部众的人数达到十多万。

后秦主姚苌将三万户秦州的强族豪门迁到安定居住。

起初，安次人齐涉将当地的民众八千余家聚集起来占据新栅，向后燕归顺，后燕主慕容垂将齐涉任命为魏郡太守。不久，齐涉又一次背叛后燕，联合东晋叛将张愿。张愿带领一万多人进驻到祝阿的瓮口屯扎，对翟辽加以招抚，一起呼应齐涉。

高阳王慕容隆向慕容垂进言说：“新栅有坚固的城池，如果攻打它，很难立即攻破。要是长时间在那座城下屯兵，张愿带领他的流民部众，又从西方将丁零部落的翟辽引来，或许会给我们带来很深的祸患。虽然张愿兵多，但都是刚刚归附的，还不能够为张愿奋力死战。应该在他们刚到时，先攻击他。张愿父子凭借他们骁勇善战，一定不愿躲避而走，因此能够在一次战斗之中抓住他们。张愿被打败，齐涉就不可能单独存在。”慕容垂接受了他的建议。

二月，慕容垂命令范阳王慕容德、陈留王慕容绍和龙骧将军张崇等统率二万步骑兵，与慕容隆会合后共同围攻张愿。大军来到斗城，与瓮口相距二十多里，下马解鞍刚准备休整，张愿领兵前来突袭，后燕兵马惊惧慌乱，慕容德的军队撤退离开，慕容隆则将阵脚压住不动。张愿之子张龟出马对慕容隆的队阵进行攻掠，慕容隆命令身边的将领王末出击搏斗，将张龟杀死。慕容隆缓慢地挥军进击，张愿的军队这才撤退。慕容德奔逃一里多，再次整顿兵马，返回与慕容隆会合，对慕容隆说：“贼寇现在气势正旺，我们暂时不应对他进行攻击。”慕容隆说：“张愿在我们没有防备时，突然发动进攻，才能获得大胜。而我们的将士都由于被隔在黄河渡口的南岸，为形势所迫，人人想到死战，因此能击退敌兵。如今敌兵没有得到便宜，士气衰落、声势败退，进退战守都有不同的心思，所以不能齐心奋战，应当迅速前去攻打他们。”慕容德说：“我完全接受你的指挥。”接着便开始进攻，在瓮口同敌兵交战，大败张愿，斩首七千八百多人，张愿逃走，退至三布口守卫。后燕军队进入历城，青州、兖州、徐州等郡县和一些民堡多数投降。慕容垂将陈留王慕容绍任命为青州刺史，在历城镇守。慕容德等人撤军回朝，新栅人冬鸾将齐涉抓住，押送到后燕。慕容垂下诏将齐涉父子斩杀，赦免了余下的人。

三月，前秦主苻登将窦冲任命为南秦州牧，将杨定任命为益州牧，将杨壁任命为司空、梁州牧，将乞伏国仁封为大将军、大单于、苑川王。

后燕上谷郡人王敏袭击并杀死太守封戢，代郡人许谦将太守贾闰驱逐，分别举郡城向匈奴部落的刘显归顺。

后燕乐浪王慕容温被授予尚书右仆射一职。

夏季四月戊辰日，孝武帝司马曜将其母李氏尊封为皇太妃，仪礼服饰与皇太后相同。

后秦征西将军姚硕德遭到前秦益州牧杨定的逼迫，退至泾阳据守。杨定和前秦鲁王苻纂共同攻打姚硕德，在泾阳展开会战，姚硕德被打败。后秦主姚苌自阴密赶来救援，苻纂退至敷陆守卫。

后燕主慕容垂从碻磝返回中山。慕容柔、慕容盛、慕容会也从长子县赶回。庚子日，慕容垂为他们重新返回都城实行大赦。慕容垂向慕容盛询问说：“长子那个地方的人们现在心情如何，能不能争取？”慕容盛说：“经常受到西方的军事搔扰，人们都有向东归顺的意思，陛下您只要推行仁政、耐心等待时机就行了。若是大军一旦逼临，他们必然把武器放下前来归顺，就如同孝顺的儿子向仁慈的父亲归附那样。”慕容垂很高兴。癸未日，慕容垂将慕容柔封为阳平王，将慕容盛封为长乐公，将慕容会封为清河公。

高平人翟畅把太守徐含远擒获，并率全郡向翟辽投降。后燕主慕容垂对诸位将领说：“翟辽依靠一个城池的部众，却在三个国家之间反复归叛，不能不加以征讨。”五月，慕容垂将章武王慕容宙任命为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝在都城中山镇守，慕容垂亲自带领诸位将领向南攻打翟辽，任命太原王慕容楷为前锋都督。翟辽的所有部众都来自燕、赵之地，得知慕容楷率军已到，都说：“太原王之子，就像我们的父母！”于是就互相带领着向慕容楷归顺。翟辽十分恐惧，派使节前往后燕军中请求投降。慕容垂将翟辽任命为徐州牧，同时封为河南公，并来到黎阳，接受投降后撤军回朝。

井陉人贾鲍，将北山丁零部落翟遥等五千余人招引来，在黑夜对后燕都城中山发动偷袭，将中山的外城攻陷。章武王慕容宙命令一支奇兵在外进行攻击，太子慕容宝在城中擂鼓呐喊与其呼应。内外夹击，大败丁零部，将敌军全部俘虏，只有翟遥、贾鲍两人单骑逃走幸免。

匈奴郡首领刘显拥有广阔的属地和强壮的兵马，在北方称雄。刚好遇到兄弟间发生了争权之事，北魏长史张兖便向魏王拓跋珪进言说：“刘显这个人就是以吞并我们为志向，如今不趁他们内部崩溃而将他们消灭，必然会成为我们的后患。然而我们又没有独自战胜他们的能力，应当请燕国与我们共同进攻他。”拓跋珪接受了他的建议，又派安同前往后燕国请求出兵。

孝武帝下诏对会稽郡的隐士戴逵加以征召，戴逵推辞数次不肯接受。郡县里的人不停地敦促，戴逵被迫逃到吴郡躲起来。谢玄上疏说：“戴逵追求个人隐居的志向，现在您并未收回对他征召的命令，还使他在外流浪承受风霜之苦。既然陛下您爱惜并且器重他，就应当使他的身体和声名同时存在，请您将征召他的命令收回。”孝武帝批准了他的请求。戴逵，是戴 的兄长。

前秦主苻登让他的兄长苻同担任司徒、守尚书令，封为颍川王。将他的弟弟苻广任命为中书监，封为安成王。将他的儿子苻崇任命为尚书左仆射，封为东平王。

后燕主慕容垂从黎阳返回中山。

后燕叛将吴深将后燕清河太守丁国杀掉，章武人王祖将太守白钦杀掉，渤海人张申将高城占据并反叛，后燕主慕容垂派乐浪王慕容温发兵前去征讨他们。

西秦苑川王乞伏国仁率领三万骑兵在六泉攻打鲜卑部落的首领密贵、裕苟、提伦等三部。秋季七月，乞伏国仁和前秦安定都尉没弈干、金熙在渴浑川大战。没弈干、金熙被打得大败，鲜卑三个部落也都向西秦归降。

前秦主苻登将军队集结于瓦亭，后秦主姚苌向卢胡人彭沛谷的堡垒发动进攻，攻破后，彭沛谷向杏城逃奔。姚苌领兵回阴密，命令太子姚兴在长安镇守。

后燕赵王慕容麟派兵前往上谷进攻王敏，将他杀掉。

朔方部落的首领刘卫辰进献马匹给后燕，遭到刘显的抢掠。后燕主慕容垂非常愤怒，命令太原王慕容楷统领兵马协助赵王慕容麟攻打刘显，打败了刘显。刘显向马邑的西部山区逃走，魏王拓跋珪又统率兵马与慕容麟共同在弥泽围攻刘显，再一次将他打败。刘显投奔西燕。慕容麟将刘显残留的兵马全部缴获，得到了成千上万的马、牛、羊等战利品。

后凉吕光率领彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，张大豫大败。张大豫逃到广武，长史王穆逃到建康。八月，广武人将张大豫擒获后押送到姑臧，斩首。王穆将酒泉攻占，以大将军、凉州牧自称。

辛巳日，将皇子司马德宗立为太子，实行大赦。

后燕主慕容垂将刘显的弟弟刘可泥封立为乌桓王，以借此对他的残余部众进行安抚，迁徙八千多帐落的人前往中山。

前秦冯翊太守兰椟率领二万军队从频阳迁到和宁屯驻，与鲁王苻纂秘密商量攻取长安。苻纂的弟弟苻师奴劝苻纂登基称帝，苻纂没有听从。苻师奴将苻纂杀掉，将其权位取代，兰椟随之断绝了与苻师奴之间的来往。西燕主慕容永袭扰兰椟，兰椟派人向后秦求救。后秦主姚苌打算亲自率军去救兰椟，尚书令姚旻和左仆射尹纬向姚苌进言说：“苻登大军就在离我们不远的瓦亭屯聚，一定会乘虚在我们的背后袭击。”姚苌说：“虽然苻登军队强大，但并非短期内就能到达。苻登是个反应迟钝滞后且缺乏决断力的人，必然不会轻易地指挥大军迅速深入地对我们发动攻击。差不多两个月以内，我一定会将贼兵慕容永打败而返回，那时就算苻登的兵到了，也已经不会有什么作为了。”九月，姚苌率兵抵达泥源。苻师奴与他交战，被打得大败，逃往鲜卑。后秦将他的部众收编，屠各人董成等也全部投降。

前秦主苻登进军至胡空堡据守，戎族人、汉人有十多万前来归附。

冬季十月，翟辽又一次反叛后燕，派兵配合王祖、张申的军队，在清河、平原一带烧杀抢掠。

后秦主姚苌领兵在河西一带向西燕主慕容永的军队发动袭击，慕容永战败而逃。兰椟又排列兵阵守卫，姚苌又来进攻他。十二月，姚苌生擒兰椟，然后进入杏城。

后秦将领姚方成对前秦雍州刺史徐嵩的寨垒发动进攻，攻克后，抓住徐嵩并历数他的罪状。徐嵩骂道：“罪该万死的应当是你们姚苌，当初苻黄眉想把他杀了，被先帝苻坚阻止。而且还让他在朝廷和地方担任重要官职，得到了最高的荣耀宠爱。然而姚苌却不如犬马那般懂得被主人抚育的恩德，自己做出大逆不道的行为。你们这些羌人怎么能用做人的道理加以要求呢？为何不快些把我杀了！”姚方成十分生气，对徐嵩的足、腰、颈进行斩杀，把徐嵩的所有士卒都推到坑里活埋，又把这些士卒的妻子儿女当作给自己军卒的赏赐。后秦主姚苌挖出他的恩主、前秦主苻坚的尸首，用皮鞭无数次地抽打，并且将他的衣服剥掉，让尸体露出来，再用荆棘包裹起来，挖了一个坑埋了进去。

凉州的饥荒十分严重，平常的谷米每斗竟然要卖五百钱，人们不能忍受饥饿，发生了人吃人的事，死亡的人数超过总人口的一半。

吕光的西平太守康宁以匈奴王自称，将湟河太守强禧刺杀后反叛。张掖太守彭晃也随即发动叛乱，向东与康宁勾结，向西和王穆通好。吕光打算亲自领兵去攻击彭晃，诸位将领都说：“如今康宁在南方，正等待机会动手。若是彭晃、王穆尚未被诛，康宁又率军杀到，我们便会进退两难，陷入狼狈的处境，局势一定会十分危险。”吕光说：“确实如各位所说一样。但是我们此时要是不去进攻，就是坐在此处等待他们来打我们。假如这三支匪寇联合起来，对我们东西夹攻，那么城外就都不会在我们的控制下了，大势也就没有办法挽救了。如今彭晃刚刚反叛，同康宁、王穆还缺乏密切的感情联络，我们在他们意料之外发动进攻，让他们处在仓猝的境地，就很容易战胜他们了。”于是他亲自统率三万骑兵，以比平日加倍的速度行进。到达张掖后进行了二十天左右的猛烈进攻，将城池攻破，杀掉彭晃。

起初，王穆起兵的时候，曾派使节对敦煌的隐士敦瑀加以征召，郭瑀叹着气说：“如今黎民就要像戎人那样穿左边开襟的衣服了，我怎么能狠下心不去拯救他们呢！”于是他和同郡人索嘏联合，拉起队伍响应王穆，并且将三万石粮食送给王穆用作军饷。王穆将郭瑀任命为太府左长史、军师将军，将索嘏任命为敦煌太守。不久王穆听信谗言，率领军队前去攻打索嘏，郭瑀全力劝阻，王穆不听，郭瑀离城大哭，并举起手来向着城中谢罪说：“我大概不会再与你相见了！”回到家后，郭瑀拉开被子将自己的脸盖住，不和别人说一句话，绝食死去。吕光得知此事后说：“两个匪寇彼此攻击，这样就已经形成被捉的形势了，我们绝对不可以因为害怕不断战斗的劳苦而失去一劳永逸的良机。”于是，他亲自率领二万步骑兵进攻酒泉，攻克后，又进军在凉兴集结驻扎。王穆见势被迫率领自己的军队撤退到东方，还没等回到自己的老巢，部众就四下溃退。王穆一个人单骑逃走，骍马县令郭文将他的首级砍下送给了吕光。

十三年（戊子，公元388年）

春季正月，会稽太守康乐献武公谢玄亡故。

二月，前秦主苻登在朝那驻军，后秦主姚苌在武都驻军。

翟辽命令司马眭琼前往后燕认罪。后燕主慕容垂由于他多次反复，就将眭琼杀掉，拒绝了他的请求。翟辽为此以魏天王自称，将年号改为建光，设立文武官员。

后燕青州刺史陈留王慕容绍被东晋平原太守辟闾浑逼迫，退军在黄巾固驻守。后燕主慕容垂将慕容绍调任为徐州刺史。辟闾浑，是辟闾蔚的儿子，因为苻氏内部混乱，趁机将从前齐国的地域占据后向东晋投降。

三月乙亥日，后燕主慕容垂将太子慕容宝任命为录尚书事，把政事交付给他，自己只对总体加以把握而已。

后燕赵王慕容麟攻打许谦，将他们打败，许谦向西燕逃去。后燕于是将代郡取消，把这里的居民全都迁到龙城。

后凉吕光凉州平定之时，杜进立下的功劳最多。吕光将他任命为武威太守，杜进的尊贵荣宠专断，是其他同僚不能与之相比的。吕光的外甥石聪从关中一带前来，吕光向他询问说：“中州那里的人对我治理朝政有怎样的评价？”石聪说：“仅听说有一个杜进而已，不曾听说过舅舅。”吕光于是嫉妒杜进而借故杀了他。

吕光和一些幕僚饮宴，谈到与朝政有关的事，参军京兆人段业说：“明公您所施用的刑法太过严峻。”吕光说：“从前吴起刻薄寡恩而使楚国变得强大，从前商鞅刑律森严而使秦国得以振兴。”段业说：“吴起本人被杀、商鞅全家遭屠戮，都是因为他们残酷才会这样。明公您的大业才刚刚开始创建，向尧、舜效法学习恐怕还不能成功，居然对吴起、商鞅那样的治理方法十分仰慕，难道这符合本州百姓的期望吗？”吕光脸色变得很严肃，对段业的这番衷告表示感谢。

夏季四月戊午日，朝廷将朱序任命为都督司、雍、梁、秦四州诸军事和雍州刺史，在洛阳戍守。派谯王司马恬接替朱序担任都督兖、冀、幽、并等州诸军事和青、兖二州刺史。

西秦苑川王乞伏国仁在平襄将鲜卑越质叱黎打得大败，将他的儿子越质诘归俘获。

丁亥日，后燕主慕容垂将其夫人段氏册立为皇后，任命太子慕容宝为大单于。段氏，是右光禄大夫段仪的女儿。她的妹妹嫁给了范阳王慕容德。段仪，是慕容宝的舅舅。慕容垂将以前的妃子段氏追尊为成昭皇后。

五月，前秦皇太弟苻懿亡故，谥号献哀。

翟辽迁至滑台屯驻。

六月，西秦苑川王乞伏国仁亡故，谥号宣烈，庙号烈祖。他的儿子乞伏公府还年幼，所以属下百官将乞伏国仁的弟弟乞伏乾归拥推为大都督、大将军、大单于、河南王。实行大赦，将年号改为太初。

魏王拓跋珪在弱落水南岸打败库莫奚。秋季七月，库莫奚又一次进攻魏营，拓跋珪再一次将他打败。库莫奚，原先是宇文部落的部属，与契丹是同一个民族但不属于相同的支派，他们的祖先都曾败于前燕王慕容皝手下，迁移到松漠地区居住。

前秦、后秦从春天起相持不下，进行了几次战斗，互有胜败，这时分别罢兵返回。关西的部分英雄豪杰看到后秦兴起已经很久却仍然未获成功，多数便离去向前秦归附。

西秦河南王乞伏乾归将他的妻子边氏册立为王后，设置文武百员，效仿汉族的制度，将南川侯出连乞都任命为丞相，将梁州刺史悌眷任命为御史大夫，将金城人边芮任命为左长史，将东秦州刺史秘宜任命为右长史，将武始人翟勍任命为左司马，将略阳人王松寿任命为主簿，将其堂弟乞伏轲弹任命为梁州牧，将其弟乞伏益州任命为秦州牧，乞伏屈眷任命为河州牧。

八月，前秦主苻登将他的儿子苻崇立为皇太子，封苻弁为南安王，封苻尚为北海王。

后燕护军将军平幼与章武王慕容宙共同征讨并击败吴深，吴深逃到绎幕驻守。

魏王拓跋珪暗中有对后燕图谋的野心，派九原公拓跋仪出任使者前往后燕都城中山。后燕主慕容垂盘问拓跋仪说：“魏王为什么自己不来？”拓跋仪说：“我们的先王和燕国的祖先曾经一起为晋朝的帝室效力，世世代代有手足一样的感情。我今日出使前来，于情理上没有失误的地方。”慕容垂说：“今日我的威望已经传播和影响了四海之内的地方，怎么能够同从前相比呢？”拓跋仪说：“后燕若是对德行不加重视，对礼仪不加循奉，而只想要依靠军事威力使自己强大，那不过是武夫们的事情，并不是我这个身为使臣的人所了解的。”拓跋仪回国后，向拓跋珪报告说：“后燕主慕容垂已然年老体衰，太子慕容宝平庸懦弱，范阳王慕容德十分自负自己的才干气质，将来一定不会成为少主的臣下。慕容垂若是死去，内部必然发生争斗，到那时才可以对他们有所图谋，现在还不行。”拓跋珪十分赞赏他的看法。拓跋仪，是拓跋珪舅舅拓跋翰的儿子。

九月，西秦河南王乞伏乾归迁都金城。

后燕张申统率部众攻打广平，王祖领兵攻打乐陵。壬午日，后燕高阳王慕容隆领兵讨伐他们。

冬季十月，后秦主姚苌回到安定。前秦主苻登想从新平谋取军粮，率领兵众一万余名将姚苌的军营围住，在周围放声大哭。姚苌下令让军营中的士卒以哭声来回答他们，苻登才让军队退去。

十二月庚子日，尚书令南康襄公谢石亡故。

后燕太原王慕容楷、赵王慕容麟率领军队同高阳王慕容隆在合口会合，一同攻击张申。王祖统率各个堡垒的兵众一起赶来援助张申，趁夜色向后燕军营发动攻击，后燕军队迎战攻击，王祖战败逃走。慕容隆打算追击，慕容楷、慕容麟说：“王祖那个老贼，或许他假装被打败却在外设下伏兵，还是等到明天天亮再说更好。”慕容隆说：“他们只是一群贫苦土地上的盗匪，乌合之众来到这里，只想借偶然的机会侥幸得胜，并非训练有素有能力统一步调进退的。如今他们没有捞到好处而撤退，部众已经无法再听从指挥了，若是此时趁势追击，只在几里路之内，就可以将他们全都抓住。张申所依靠的，不过只有王祖，王祖被打败，那么张申便会投降。”于是将慕容楷、慕容麟留下在张申的堡垒中固守，慕容隆和平幼分两路率军追击王祖。天亮以后，他们得胜归来，把所砍下的王祖兵士的脑袋悬挂起来给张申看。甲寅日，张申到城外投降，王祖也返回投降请罪。

前秦将颍川王苻同成任命为太尉。

十四年（己丑，公元389年）

春季正月，后燕派阳平王慕容柔到襄国驻守。

辽西王慕容农在龙城驻守五年，政务处理得十分到位，于是上表奏报说：“我当年由于征讨敌军就顺便在这里戍守，我所统率的将帅士卒已经过了数年安稳闲散的生活，可是青州、徐州、荆州和雍州等地遗留的匪寇还有很多，我希望能够尽早派人到这里接替我的职务，允许我回去，尽可能施展我弱小的能力来为国家效力，使我在活着的时候竭尽自己的所能，死后不留下什么遗憾，这就是我的志愿。”庚申日，后燕主慕容垂将慕容农召回，让他担任侍中、司隶校尉，又将高阳王慕容隆任命为都督幽、平二州诸军事，征北大将军、幽州牧，在龙城设立留台，将慕容隆任命为留台录尚书事。又将护军将军平幼任命为征北长史，将散骑常侍封孚任命为司马，同时兼任龙城留台尚书。慕容隆遵照慕容农旧的规章制度，并加以修订和扩充，辽水、碣石一带越来越安定。

后秦主姚苌由于前秦军队多次取胜，认为那是有前秦主苻坚神灵帮助的原因，所以也将苻坚的神像设置在军营中，并且对着神像祷告：“我的哥哥姚襄在去世时叮嘱我为他复仇，那次在新平城将您缢死的祸事，就是我对哥哥姚襄遗命的执行，并不是我的罪过。苻登，对陛下您来说不过是比较疏远的亲属，还不忘为您复仇，何况我身为弟弟，怎么敢把哥哥的大仇忘掉呢？况且我又接受陛下您的命令，以龙骧将军的身份建立功业，我又怎么敢违背您的教诲？现在我为陛下您立这尊神像，希望陛下一定不要再对我的过错追究计较。”前秦主苻登爬到军营中的指挥楼上，从远处对姚苌说：“身为臣子将自己的君主杀害，反而立像求福，能得到什么好处呢？”于是他又高声呼喊挑战说：“将自己君主杀害的奸贼姚苌怎么不自己出来？我与你一决胜负！”姚苌并不回应。然而时间久了，由于在战斗中并没有得到什么好处，而他自己在军营中每天夜里都会受到几次惊吓，因此姚苌就斩下神像的头送给了前秦。

前秦主苻登将河南王乞伏乾归任命为大将军、大单于，赐爵金城王。

甲寅日，魏王拓跋珪攻打位于北方的高车部落，将高车军打得大败。

二月，后凉吕光以三河王自称，实行大赦，将年号改为麟嘉，设置文武官员。吕光的妻子石氏、儿子吕绍、弟弟吕德世从仇池前往姑臧。吕光将石氏册立为王妃，将吕绍立为世子。

癸巳日，魏王拓跋珪在女水进攻吐突邻部，打败了他们，又迁走整个部落，随后才撤兵回朝。

前秦主苻登把军队物资留在大界，亲自率领轻装骑兵一万余人向据守在安定的羌族密造保发动进攻，将他们的地域攻克。

夏季四月，翟辽入侵荥阳，将荥阳太守张卓生擒。

后燕命令长乐公慕容盛在蓟城屯扎，对旧有宫殿修理整顿。

五月，清河人孔金将后燕的叛官吴深杀死，并把他的头颅送到了后燕的都城中山。

西秦金城王乞伏乾归攻打侯年部落，将其打得大败。从此秦州和凉州的百姓与鲜卑人、羌人、胡人等多数都依附了乞伏乾归，乞伏乾归对他们中的头目全部加授官爵。

后秦主姚苌与前秦主苻登交战，多次被打败，于是便让中军将军姚崇袭击大界。苻登在安丘迎战，又一次打败了他们。

后燕范阳王慕容德、赵王慕容麟攻打贺兰部落的贺讷，打败了他并追赶到勿根山。贺讷无路可走，被迫请求投降，并调遣部众前往上谷，送自己的弟弟贺染干到中山充当人质。

秋季七月，朝廷将骠骑长史王忱任命为荆州刺史，都督荆、益、宁三州各项军务。王忱，是王国宝的弟弟。

前秦主苻登在平凉袭扰后秦右将军吴忠等人，将平凉攻克。八月，苻登在苟头原据守，凭借此处对安定加以威逼。几位将军劝后秦主姚苌同前秦一决胜负，姚苌说：“与走投无路的强盗在战场上争斗，对用兵来说是大忌，我打算用计谋击败他。”于是将尚书令姚旻留在安定镇守，自己在深夜带领三万骑兵直奔大界，对前秦军队物资发动偷袭，将大界攻克。杀掉毛皇后和南安王苻尚，擒拿名将数十人，驱掠男女兵丁五万余人，得胜返回。毛皇后美丽勇武，擅长骑马射箭。后秦的兵马冲入其营帐时，毛氏还曾跨到马匹上，弯弓反击，率领数百名壮健的兵卒拼命作战，然而寡不敌众，被后秦生擒。姚苌想要收她为妾，毛氏一边哭一边骂着说：“姚苌，你先前就已将天子杀害，如今又要侮辱皇后。皇天后土，怎么容得下你！”姚苌将毛皇后杀死。他部下的各位将领想在前秦军惊慌混乱之时继续进攻，姚苌说：“虽然苻登的部众暂时陷入混乱，但是仍然有很强的激愤之气，不能轻视。”于是停止进攻。苻登也将残兵败将集结起来，在胡空堡屯聚。姚苌命令姚硕德到安定屯扎，并迁徙一千余家安定居民前往阴密，又命令他的弟弟征南将军姚靖镇守阴密。

九月庚午日，朝廷将左仆射陆纳擢升为尚书令。

前秦主苻登向东退守时，后秦主姚苌派姚硕德在秦州选拔设置守宰。于是姚硕德便派其堂弟姚常到陇城戍守，派邢奴到冀城戍守，派姚详到略阳戍守。杨定进犯并将陇城和冀城攻破，杀死姚常，抓住邢奴，姚详则将略阳丢弃，向阴密逃奔。为此杨定便以秦州牧、陇西王自称。前秦后来也就依从他自己所封的称号而授予他官职。

冬季十月，前秦主苻登将窦冲任命为大司马、统管陇东诸军事、雍州牧，将杨定任命为左丞相、统管中外诸军事及秦、梁二州牧，相约一起攻打后秦。苻登又同监河西诸军事、并州刺史杨政和都督河东诸军事、冀州刺史杨楷约定，让他们带领各自的军队前往长安会合。杨政与杨楷都是河东人。前秦主苻丕当年被打败时，杨政与杨楷兼收了几万户逃亡的难民，杨政将河西占据，杨楷将湖县、陕城一带占领，并派信使到前秦请求为自己任命官职，苻登以他们的功劳为依据各自授予官职。

后燕乐浪悼王慕容温担任冀州刺史，翟辽命令部下丁零人故堤到慕容温帐下假装投降。乙酉日，故堤将慕容温及其长史司马驱刺杀，然后带领守卫部队的二百户人家向西燕逃奔。后燕辽西王慕容农在襄国对参加刺杀慕容温一事的人进行拦截，把他们全都捉住，唯独故堤逃跑得以幸免。

十一月，枹罕部落羌人首领彭奚念依附乞伏乾归，乞伏乾归便将彭奚念任命为北河州刺史。

起初，孝武帝亲自处理国家政事后，已经显示出自己的权力和威望，很是具备君主气度。然而不久就沉溺在美酒和女色之中，把朝廷的政事全都交给琅邪王司马道子代理。然而司马道子同样嗜好喝酒，从早到晚都和孝武帝一起对高歌狂饮十分重视。孝武帝又对佛教很推崇，极为奢侈挥霍，在这方面浪费了难以计数的钱财。他所亲近的人又全是三姑六婆、和尚尼姑等，他身边的侍从人员，借机争权夺利，彼此勾结，公开行贿，封官赏赐杂乱无章，刑罚惩诫混乱无度。尚书令陆纳向皇宫遥望，叹气说：“这样好的一个家，要被小孩子折腾坏么？”左卫领营将军会稽人许营上疏说：“如今朝廷小吏、军中武官，下至男仆女奴那些不知自己生父只能取母姓的人，原本未曾通过官府的考察和推举，却都能成为郡守县令，有的还进入朝中充当官员，至于那些和尚、尼姑和乳娘一类的人，更是竞相地将他们的亲朋好友引进，收受钱财贿赂。以至于官吏管理、百姓管辖、政治与教化都失去了尺度，对无罪的人滥施暴行，当禁当行的法令不明确，抢劫、偷盗却毫无顾忌。从前，陛下也曾下令让众臣属知无不言，完全可以上表讽谏，但是当大家提出建议并集中到一起向陛下呈送时，却都没有被采用。我听说佛是一位清淡、玄妙虚旷的神，但是如今的这些和尚尼姑虽身穿僧服，却连佛经中的五诫，即不淫、不盗、不杀、不说谎、不酗酒这样最粗浅的教义也无法遵守，更不用说精妙的佛法了！而那些被流行的歪风所迷惑的人，更是在争相拜佛的时候，对黎民百姓欺凌搜刮，把掠夺来的财产当作实惠，这也与佛家‘布施’的道理不符。”奏章呈上后，没有得到回音。

司马道子在朝廷内外都具有极高的权势，远近官员没有不前来投靠的。孝武帝的心中逐渐有些不高兴，但在表面上还是对司马道子很是优待尊崇。侍中王国宝以奸佞和谄媚得宠于司马道子。他在暗中煽动朝中的大臣们，暗示八位重要大臣一起给孝武帝上奏章，请求将司马道子擢升为丞相兼扬州牧，把皇帝专用的铜斧赐给他，还要给予特别尊崇的礼节等。护军将军南平人车胤说：“这是周成王姬诵对他叔父周公姬旦表示尊敬的方式。而如今主上在位，不能和成王相比。相王处于这地位如何能成为周公呢？”于是以有病为由，没有在奏章上签名。等到这个奏章被呈上，孝武帝非常生气，而对车胤保持操守的行为予以夸奖。

中书侍郎范甯、徐邈是孝武帝十分信任亲近的人。他们多次以良言进谏，对朝中错误遗漏的地方弥补修正，当面对奸邪之辈加以怒斥。王国宝，是范甯的外甥。范甯对他阿谀谄媚的行为尤为痛恨，劝说孝武帝将王国宝的官职罢免。陈郡人袁悦之也得到司马道子的宠爱，王国宝让袁悦之请尼姑妙音给太子司马德宗的母亲陈淑媛写信，说：“王国宝忠诚而且行事谨慎，值得亲近信任。”孝武帝得知此事后，非常生气，借口别的事将袁悦之杀掉。王国宝十分害怕，和司马道子一起对范甯大加诬陷，并把他从朝廷中赶出，降职为豫章太守。范甯出发的时候，上疏说：“如今边疆并没有点起战争的烽火，国家的府库仍十分空乏。古代的统治者对应差民工的征召，一年内不多于三天。如今百姓所受到的辛劳骚扰，一年内几乎得不到三天的休息时间。竟然让百姓中出现生下男孩不敢抚养、单身男子和寡妇不敢再迎娶出嫁的现象。这是用把火放在柴堆的下面也不足以形容的危险。”范甯又呈上奏表说：“北方中原地区的民众士子从前避难，流亡江南并居住在这里，已经很久了，他们也都慢慢开始习惯。凡是生活在天底下的人，对他们的祖先加以追溯，都能随着世情发生的变化而迁徙移动，为何到了今天，反而禁止呢？我认为应当将他们拥有的土地确定下来，确认户籍乡里也应以他们现在居住的地域为依据办理。另外，人的性情没有固有的限度，豪奢节俭，都因环境和形势而决定的。如今，那些曾经对别人财产强行抢夺的豪门大族，也已多数无法维持，这并不是他们没有足够的财力，主要是因为他们不节制的开销，竞相以奢靡豪华来较量高低，完全没有限度的缘故。古代礼法制度有如下规定，在十九岁时死去，称为长殇，因为他尚未成年。现在十六岁的孩子就被当成全丁，十三岁的孩子就被当成半丁，他们所肩负的不再是孩童的事，这难道不是对天理的伤害、对人民的虐待吗？我认为应当规定二十岁的人为全丁，十六岁的人为半丁，那么就不会有人再因此夭折，人口才能得到生长繁衍。”这些建议大多得到了孝武帝的采纳和施用。

范甯在豫章任职，派十五名官吏到十五个属城，对当地的风俗习惯和治理情况探采访求，遇到回来休假的官吏，他就询问民间对官长有什么样的评价和反应。徐邈写信给范甯说：“你在处理官司时明正公允，对日常的很多杂事小事能够随时处理，这样，官员自然更加谨慎地对待他职权内应负责任的事，人们的内心也就不再感到迷惑了，还有什么必要到乡里村落听取伪饰的虚名呢！那么做，不仅不能获得益处，实际上是提供了掠夺百姓的借口而已，哪有正人君子对于并非自己的事，而喜欢说长道短的！从古到今，愿意成为别人左右耳目的人，一向都是小人，都是先凭借小小的忠心而一点点获得方便时机，使其大不忠得以酿成；先是依靠小小的信义对别人进行蒙骗，最后才能够做出不忠不义的丑事，于是谗害别人和谄媚别人的人就得以并进，善恶也被混淆，怎能不加以警惕呢？你对选择和任用部属下官很谨慎，一定可以发现经国济世的栋梁之才担任各个部门的官职，各部门都能得到廉正的官吏来掌管主持事务，再遴选公允方正廉明的人充当，那么，这个机构清廉还是污浊，有能力还是没能力，在办事过程中就可以彻底了解。你只需心平气和地认真处理事务，为什么要借耳目进行访查呢？从前，汉代明德皇后马氏从未与身边侍从的人员谈论公事，可以称得上有远见卓识，何况作为大丈夫却不能避免如此呢？”

十二月，后秦主姚苌派其东门将军任瓮对前秦主苻登诈降，并派信使送信给苻登，同意将城门打开让苻登进来。苻登打算接受，征东将军雷恶地率领军队驻防在外，得知此事，骑马飞奔来见苻登，说：“姚苌常有诡计，绝不能够相信！”苻登这才停止。姚苌听说雷恶地回到营中拜见苻登，就告诉各位将领说：“这个羌人与苻登见面，我的计划不能成功了！”苻登因为雷恶地具有超乎常人的勇猛和韬略，因此心中暗存忌惮。雷恶地因此很忧虑，就向后秦投降，姚苌将他任命为镇军将军。

前秦将安成王苻广任命为司徒。

十五年（庚寅，公元390年）

春季正月乙亥日，谯敬王司马恬亡故。

西燕主慕容永领兵向洛阳直逼，雍州刺史朱序自河阴向北渡过黄河与之交战，并打败了他们。朱序追赶败逃的西燕军队到达白水，恰好翟辽这时正打算攻打洛阳，因此朱序才带着军队赶回，将翟辽赶走。朱序把鹰扬将军朱党留下守卫石门，又派其子朱略前往洛阳镇守，并命令参军赵蕃辅佐帮助他，自己就返回襄阳了。

琅邪王司马道子凭借孝武帝的宠爱便骄横强蛮，过于放纵，每当陪同孝武帝宴饮，都会喝得大醉，有时竟然在对孝武帝的礼节与尊敬方面有过失。孝武帝十分不满，于是想要遴选几位在当时有名望的人到地方充任权要，对司马道子暗中加以节制。于是，他询问太子左卫率王雅说：“我将重用王恭与殷仲堪，你觉得怎么样？”王雅说：“王恭有优雅高贵的风度神韵，端正严肃的志向气质；殷仲堪则行事谨慎、举止检点，他的文章道义受到人们的广泛称道。然而他们都心胸不够宽广，自以为是，同时才干谋略不足，若是让他们担任重要职务，天下太平没出现变乱时，完全可以忠于职守，一旦有事，就必然成为祸根！”孝武帝并未采纳他的建议。王恭，是王蕴的儿子。殷仲堪，是殷融的孙子。二月辛巳日，孝武帝将中书令王恭任命为都督青、兖、幽、并、冀五州各项军务，兖、青二州刺史，在京口镇守。

三月戊辰日，实行大赦。

后秦主姚苌在新罗堡向前秦扶风太守齐益男发动进攻，攻克后，齐益男逃走。而前秦主苻登又在陇东向后秦天水太守张业生发起攻击，姚苌前往解救，苻登领兵退去。

夏季四月，前秦镇东将军魏揭飞以冲天王自称，率领氐人和胡人组成的军队，在杏城攻打后秦安北将军姚当成。镇军将军雷恶地这时也反叛后秦与魏揭飞呼应，在李润镇对后秦镇东将军姚汉得发起攻击。后秦主姚苌打算亲自领兵攻打魏揭飞，大臣们都说：“陛下对近在六十里的强敌苻登不担心，却对远在六百里以外的魏揭飞很忧虑，这是为什么？”姚苌说：“苻登无法立即消灭，我的城池也并非苻登很快就能攻破的。然而雷恶地智谋韬略超乎常人，如果他向南与魏揭飞结交，在东面与董成结交，并且将杏城、李润占领，并据守不去，那么，长安东北等地区就不归我们管辖了。”于是，姚苌秘密带领一支一千六百人的精锐军队赶往那里。魏揭飞和雷恶地拥有数万部众，而且氐人和胡人也接连不断地前往投军。姚苌每次见到一支军队前来，总是非常高兴。他手下的大臣都感到奇怪，问他高兴的原因，姚苌说：“魏揭飞等人将那些同样险恶的贼人煽动诱惑起来共同作恶，然而他们的种族和部落却繁多纷乱，虽然我能够将他们的首领主帅制服，但却无法轻易将他们的余党铲除。如今他们像乌鸦一样到这里聚合，我乘胜而来将他们消灭，能够一网打尽。”魏揭飞等人发现后秦军只有很少的人，于是倾巢而出进攻他们。姚苌则在自己的堡垒中固守，不与对方交战，有意暴露自己力量微弱的假象，又暗中派自己的儿子中军将军姚崇率领几百名骑兵迂回到敌兵的背后，发动偷袭。魏揭飞的军队顿时乱成一团。姚苌趁机派镇远将军王超等人发动所有兵力攻击，将魏揭飞以及他所属的一万多将士斩杀。雷恶地请求投降，姚苌像当初一样对待他，雷恶地对人说：“我自认为自己在智谋勇力方面超出常人，然而每当与姚翁相遇就难以施展，这必然是我的命运！”

姚苌命令姚当成在其营地的每个栅栏小孔中都立一个木牌，以此表彰战功。过了一年多，姚苌问起这件事，姚当成说：“表功的木牌过多，就使营地显得太小，我已经扩大营地了。”姚苌说：“我自成人以来，与别人多次作战，从来没有像那时这么痛快，用一千多名兵卒将三万多人的敌军击破，这真是军营只由于小才是奇迹，怎么能够认为军营大便可贵呢？”

吐谷浑汗国可汗慕容视连派使节到西秦晋见金城王乞伏乾归。乞伏乾归将慕容视连任命为沙州牧，赐爵白兰王。

丙寅日，魏王拓跋珪和后燕赵王慕容麟会合于意辛山，一起进攻贺兰、纥突邻和纥奚三个部落，把他们全都打败。纥突邻与纥奚两个部落都投降了拓跋珪。

秋季七月，冯翊人郭质聚众在广乡起兵，响应并投靠前秦，并向三辅的百姓发布檄文说：“姚苌凶残暴虐，天神和民众全都受到他的祸害。我们祖辈受到先帝苻坚与尧、舜一样的恩德仁政，就算不是侍中、尚书这样的官员的儿子，那么也应当是卿、校、牧、守一类的地方官员的孙子了。像这样活在屈辱下，比不上为追求正义而死！”于是，三辅一带全部民堡都起兵响应他的号召，唯独郑县人苟曜召集数千部众前往后秦归附。前秦将郭质任命为冯翊太守。后秦则将苟曜任命为豫州刺史。

接受后秦和西燕爵位的匈奴部落首领刘卫辰，命令自己的儿子刘直力鞮攻打贺兰部落，贺兰部落首领贺讷困窘急迫，请求投降于魏。丙子日，魏王拓跋珪亲自领兵前去援助他，将刘直力鞮击退。于是拓跋珪将贺讷的部落迁走，在东部边境一带安置他们。

八月，东晋刘牢之在鄄城攻打翟钊的军队，翟钊逃到黄河北面。刘牢之在滑台又一次将翟辽军击败，叛将张愿重新返回投降。

九月，北平人吴柱聚集一千余人的军队，将一位叫法长的佛门和尚拥立为天子。攻破北平郡，接着攻打广都，进入白狼城。后燕幽州牧高阳王慕容隆这时正在安葬他的妻子，每个郡县的官员都在参加葬礼。人们一听说吴柱发动叛乱，全都请求慕容隆回城，派遣大队人马前去征讨吴柱。慕容隆说：“如今，百姓们全都安居乐业，并不希望有战乱发生。吴柱等人用谎言和诈骗对愚昧的民众加以迷惑，他们受到了诱骗和危胁才得以暂时聚集起来，根本不会有什么作为。”于是继续留下来将妻子安葬完，命令广平太守、广都令先行返回，随即又派安昌侯慕容进率领骑兵一百余名奔袭白狼城。吴柱的部众得知慕容隆派兵前来，立刻溃散。慕容进全力搜捕吴柱，抓到他后便立即斩杀。

东晋将侍中王国宝任命为中书令，不久又让他兼任中领军。

丁未日，东晋又将吴郡太守王珣调任为尚书右仆射。

吐谷浑可汗白兰王慕容视连亡故，其子慕容视罴继位。慕容视罴觉得他的父亲和祖父秉性慈详和善，才被四周邻国侵略和欺侮，于是，他经常对将士督促激励，加强军事训练，希望以此建功立业。冬季十月，西秦金城王乞伏乾归派使者将慕容视罴任命为沙州牧，赐爵白兰王，慕容视罴拒不接受。

十二月，郭质的军队同苟曜的军队战于郑县东部，郭质被打败，向洛阳逃奔。西秦国鲜卑部落首领越质诘归在平襄据守，反叛金城王乞伏乾归。

十六年（辛卯，公元391年）

春季正月，后燕在蓟城设置行台，将长乐公慕容盛任命为录行台尚书事。

西秦金城王乞伏乾归对刚刚反叛的鲜卑首领越质诘归发动攻击，越质诘归又一次投降。乞伏乾归把宗族内的一位女儿嫁给了越质诘归。

贺兰部落的贺染干打算谋杀亲兄贺讷，贺讷得到消息后派军队攻打。魏王拓跋珪把这件事通知了后燕，请求担任向导而领兵去征讨他们。二月甲戌日，后燕主慕容垂命令赵王慕容麟率领军队去袭击贺讷，又命令镇北将军兰汗率领龙城的守军去攻打贺染干。

三月，前秦主苻登自雍城出发，前往范氏堡攻打后秦安东将军金荣，将范氏堡攻克。接着苻登便渡过渭水，前往段氏堡攻打京兆太守韦范，没有攻下，苻登因此进入曲牢据守。

夏季四月，后燕兰汗在牛都打败了贺染干的军队。

苟曜拥有部众一万人，秘密招请前秦主苻登，并许诺作为内应。苻登自曲牢向繁川进发，在马头原集结军队。五月，后秦主姚苌统率大队人马前来交锋，苻登将其击退，还将其右将军吴忠杀死。姚苌把余下的兵卒集结起来重新战斗，姚硕德说：“陛下一向谨慎，从不轻率地出战，常常希望可以凭计策获得胜利，今天开始时就已失利，然而却要更加奋勇前行逼战贼兵，为什么这样做？”姚苌说：“苻登对军队的调配素来迟缓，对敌人的虚实不了解。今天他会什么都不顾，命令轻装部队长驱直入，很快将我们的东部扼守住，这必然是苟曜这小子与他暗中计划好的。倘若我们的攻势稍缓，就会使他们的阴谋得逞，所以我要在他们还没有能够汇合的时候，就迅速攻击他们，把他们的计划打破。”于是，他们再次进逼死战，大败苻登。苻登则退至郿县驻军防守。

前秦兖州刺史强金槌据守新平，投降了后秦，并遣送他的儿子强逵前往后秦充当人质。后秦主姚苌只带数百名骑兵直接进入强金槌的军营。他的部属们全都阻止他，姚苌说：“强金槌如今已然背叛了苻登，如果又想要谋害我，那么他要到什么地方安身呢？况且他又是刚刚来我这里归附，我更应当推心置腹地与他结交，为什么还要对他不信任而令他疑心呢？”姚苌进入强金槌大营后，氐人都想把姚苌抓住，强金槌并不听从。

六月甲辰日，后燕赵王慕容麟在赤城将贺讷的军队打得大败，并将他活捉，收降了贺讷部落的数万人。后燕主慕容垂派慕容麟送贺讷返回他的部落，并迁移贺染干前往中山。慕容麟返回后，对慕容垂说：“我对拓跋珪的一举一动进行观察，他终究会为我们带来祸患，不如强迫他前来都城，让他的弟弟代替他处理魏国的事务。”慕容垂没有采纳他的建议。

西燕主慕容永入侵东晋的河南郡，太守杨佺期领兵将他击败。

秋季七月壬申日，后燕主慕容垂抵达范阳。

魏王拓跋珪命令其弟拓跋觚前往后燕进贡晋见。后燕主慕容垂年纪大了，身体衰弱，他的子弟掌握大权，将拓跋觚扣留，要求拓跋珪拿好马来赎。魏王拓跋珪并未给他们良马，于是便断绝了与后燕的往来。拓跋珪派使节长史张衮出使西燕请求和好。拓跋觚逃跑，又被后燕太子慕容宝追上捉住，慕容垂对待他仍与从前一样。

前秦主苻登攻打新平，后秦主姚苌领兵奔赴解救，苻登领兵退走。

前秦骠骑将军没弈干送他的两个儿子到金城王乞伏乾归那里充当人质，请求他派军队一起攻打鲜卑部落的首领大兜。乞伏乾归与没弈干一起向大兜所据守的鸣蝉堡发动进攻，将其攻克。大兜换上了普通百姓的衣服逃走，乞伏乾归将大兜的部众收编后班师回朝，并且把没弈干的两个儿子送了回去。没弈干不久便反叛，又向东联合刘卫辰。八月，乞伏乾归率领骑兵一万征讨没弈干，没弈干逃走前往他楼城，乞伏乾归用箭向没弈干射去，将他的眼睛射中。

九月癸未日，东晋将尚书右仆射王珣任命为左仆射，将太子詹事谢琰任命为右仆射。太学博士范弘之建议应当为殷浩追加谥号，又顺便讲述了桓温叛逆的事。此时，桓氏家族仍然有着强盛的气势，王珣，曾经是桓温的属官，认为桓温将昏君废黜，拥立明君，是节操忠贞的表现，因此便把范弘之逐出京城，降职为馀杭令。范弘之，是范汪的孙子。

冬季十月壬辰日，后燕主慕容垂返回中山。

起初，柔然部落的祖辈都向代国臣服。后来，部落首领郁久闾地粟袁去世，这个部落就分成了两部分：其长子郁久闾匹候跋继承父位，在东部居住，其次子郁久闾缊纥提别在西部居住。前秦苻坚将代国消灭后，柔然部落便转而依附刘卫辰。

魏王拓跋珪登上王位以后，攻打高车等部落，这些部落中多数都愿意臣服，唯独柔然部落拒不接受被北魏统治。戊戌日，拓跋珪领兵进攻柔然部落，柔然部落全部逃走。拓跋珪领兵奔跑追赶六百里。北魏各将领委托张衮请求拓跋珪说：“贼匪已经逃得很远了，而我们的粮草也同样用尽，还是早些返回吧。”拓跋珪向将领们问道：“要是将备用的马匹宰杀充当粮草，够不够吃三天？”都说：“够了。”于是，他们又更为快速地追击逃走的敌人，追到大碛南床山下之时，果然追上了，并且大败柔然部落的逃兵，将他们一半的人俘虏。郁久闾匹候跋与他的另一支部落的首领屋击分别收拾残兵逃跑。拓跋珪又命令长孙嵩和长孙肥继续追赶。拓跋珪对身边的将佐们说：“你们明白我几天前问三天粮食的话的弦外之音了吗？”将领们说：“不明白。”拓跋珪说：“柔然部落驱赶家畜等奔逃数日，一定会在有水的地方停留。我派轻装骑兵前往追赶，估计道路的远近，我判断不超过三天必然能赶上他们。”大家都说：“这不是我们所能想到的。”长孙嵩追赶到平望川，将屋击斩杀。长孙肥追赶郁久闾匹候跋到达涿邪山，郁久闾带领剩余的部众投降，并将郁久闾缊纥提之子郁久闾曷多汗、侄子郁久闾社仑、郁久闾斛律等亲属数百人抓获。郁久闾缊纥提想要投奔刘卫辰，拓跋珪追上他，郁久闾缊纥提别于是也向拓跋珪投降，拓跋珪迁移柔然部落的所有居民部众前往云中郡。

翟辽亡故，他的儿子翟钊继位，将年号改为定鼎。翟钊攻打后燕的邺城，后燕辽西王慕容农击退了他。

后凉三河王吕光趁西秦国内空虚时派军队征讨。乞伏乾归得到这个消息后，立即从讨伐没弈干的战场上领兵赶回都城。吕光也将军队撤回。

刘卫辰命令他的儿子刘直力鞮率领八九万士兵袭击魏南部。十一月己卯日，魏王拓跋珪率领五六千人迎战。壬午日，拓跋珪在铁岐山的南面打败了刘直力鞮，刘直力鞮独自骑马逃走。北魏军队乘胜追赶，戊子日，从五原金津向南渡过黄河，径直来到刘卫辰的国界内。刘卫辰部落十分惊骇，立刻大乱。辛卯日，拓跋珪直逼刘卫辰所居的悦跋城，刘卫辰父子匆忙逃走。壬辰日，拓跋珪分别派将领带领轻装骑兵追赶。将军伊谓在木根山将刘直力鞮活捉，刘卫辰则死在他自己部下的手中。十二月，拓跋珪驻扎在盐池，将刘卫辰的宗族朋党等五千余人杀掉，把这些人的尸体全部扔到黄河里。从此，黄河以南的各部落全都归降，北魏缴获三十多万匹马及四百多万头牛羊。北魏的经济财力因此变得强大和充裕了。

刘卫辰最小的儿子刘勃勃出逃到薛干部落，拓跋珪派人前往薛干部落索取刘勃勃。薛干部落的首领太悉仗让刘勃勃出来与使者相见，说：“刘勃勃国破家亡，走投无路才来到我这里，我情愿与他同生共死，怎么能够忍心把他抓起来送给魏呢？”于是，又护送刘勃勃前往没弈干那里。没弈干让自己的女儿嫁给了刘勃勃。

戊申日，后燕主慕容垂到达鲁口。

前秦主苻登攻打安定，后秦主姚苌来到阴密据守，他和太子姚兴说：“苟曜得知我向北进军，必然来见你，你趁机抓住他并杀掉。”姚苌走了以后，苟曜果然来到长安见姚兴。姚兴命令伊纬责问并杀死苟曜。

姚苌在安定城东将苻登打败。苻登退至路承堡守卫。姚苌摆酒席与众将士宴饮，将领们都说：“如果这是在魏武王姚襄执政时期，他就不会允许苻登这个奸贼如此猖狂。陛下未免过于谨慎稳重了。”姚苌边笑边说：“我有四个方面比不上死去的哥哥：不像他那样有八尺五寸的身高，两臂下垂长度超过膝盖，让人一见到他就畏惧，这是其一。没有他那样有统领十万大军的能力，可以与天下所有的英雄一争高下、相互抗衡，手下的将士望见军旗所指的方向，奋力拼杀，无人能够阻挡，这是其二。比不上他可以通晓历史，明了时势，解说谈论道理和艺文，并能广泛招徕聚集贤人英才，这是其三。不如他那样能够统帅大军，让上下所有人诚信佩服，每个人都能尽死力作战，这是其四。我还能够建立些许功业，统领你们这么多俊杰的原因，是由于在计谋策略上还算有那么一些优点罢了。”众臣全都口称万岁。