起昭阳协洽（公元383年），尽阏逢涒滩（公元384年），凡二年。

烈宗孝武皇帝上之下

太元八年（癸未，公元383年）

春季正月，前秦吕光发兵长安，将鄯善王休密驮、车师前部王弥窴当作向导。

三月丁巳日，东晋实行大赦。

夏季五月，桓冲带领十万大军征讨前秦，对襄阳发起进攻；派前将军刘波等对沔北各城发动袭击；辅国将军杨亮对蜀地发起袭击，攻克五座城池，又发兵进攻涪城；鹰扬将军郭铨进攻武当。六月，桓冲的别将对万岁、筑阳发起袭击，攻占该地。前秦王苻坚派征南将军钜鹿公苻睿、冠军将军慕容垂等带领步兵骑兵五万人前去营救襄阳，派兖州刺史张崇前去营救武当，派后将军张蚝、步兵校尉姚苌前去营救涪城。桓睿在新野屯军，慕容垂在邓城屯军。桓冲后退在沔南驻守。秋季七月，郭铨和冠军将军桓石虔在武当将张崇打败，掠夺了二千户百姓后退兵。钜鹿公苻睿派慕容垂当作前锋，出兵逼近沔水。慕容垂命令军中士兵在晚上每人手握十个用束苇捆绑在树枝上制成的火把，几十里内灯火通明。桓冲十分害怕，于是退回上明。张蚝领兵出斜谷，杨亮带兵后撤。桓冲上表章请求让他哥哥的儿子桓石民同时担任襄阳太守，在夏口戍守，桓冲自己请求同时担任江州刺史，朝廷下诏批准。

前秦王苻坚颁布诏书，开始大规模侵袭东晋。百姓里面每十名成年人选派出一名入伍，良家子弟里年龄不满二十岁的，有才干、勇气过人的人，全部都授予羽林郎。又说：“如今我就可以委任晋朝的司马昌明担任我秦朝的尚书左仆射，谢安担任吏部尚书，桓冲担任侍中。预计我军即将胜利凯旋了，可以给这些人修建府邸了。”良家子弟有三万多人应征，担任骑兵，苻坚委任秦州主簿赵盛之担任少年都统。这个时候，满朝大臣全都不希望苻坚出征，只有慕容垂、姚苌和良家子弟对此事加以勉励。阳平公苻融对苻坚进言道：“鲜卑、羌族的虏臣，是我们的仇人，常常期盼风云变换以实现他们的心愿，他们所进献的办法，怎么可以听信呢！良家少年全都是富庶人家的子弟，不懂得军事，只是敷衍了事、进上谄媚奉承之言以逢迎陛下的想法。如今陛下相信并听从了他们的话，轻易地发动军队大举行动，我担心既无法获得战功，又会有后患产生，后悔莫及！”苻坚没有理会。

八月戊午日，苻坚派阳平公苻融督帅张蚝、慕容垂等人率领的二十五万步骑兵当作前锋；委任兖州刺史姚苌担任龙骧将军、督益、梁州诸军事。苻坚对姚苌说：“从前我依靠龙骧将军的官职建立了功业，没有轻率就将这个官位授予他人，你好好去做吧！”左将军窦冲说：“君王没有戏言，这话可是不祥之兆！”苻坚沉默不语。

慕容楷、慕容绍对慕容垂进谏说：“君主的骄傲放纵已经十分严重了，叔父创建了中兴大业，就在这一次！”慕容垂说：“对。除了你们，还有谁能够与我一同成就伟业呢！”

甲子日，苻坚出兵长安，共计六十多万名将士，二十七万骑兵，旌旗战鼓彼此相望，连续千里。九月，苻坚到达项城，凉州的军队才刚刚抵达咸阳，蜀、汉的大军正顺流而下，幽州、冀州的军队到达彭城，东西万里，水陆并发，运送军粮的船只有上万艘。阳平公苻融等人的三十万大军，先行抵达颍口。

东晋颁布诏书，委任尚书仆射谢石担任征虏将军、征讨大都督；委任徐、兖二州刺史谢玄担任前锋都督，和辅国将军谢琰、西中郎将桓伊等人的八万大军抵御前秦；让龙骧将军胡彬率领五千水军支援寿阳。谢琰，是谢安的儿子。

这个时候前秦的军队已经十分强盛，东晋京城中的人十分害怕震惊。谢玄入朝，向谢安咨询如何应对，谢安沉着冷静，回答道：“已经另有主意了。”之后就闭口不谈。谢玄也不敢继续追问，就让张玄再一次请求指示。于是谢安就下令驾车到山间别墅出游，亲戚朋友全都聚集在一起，和谢玄在别墅中玩起围棋赌博。谢安的棋术向来比不上谢玄，这一天，谢玄因为害怕，在形势利于自己的情况下投子打劫，反倒没能获胜。于是谢安就登山游玩，到晚间才回来。桓冲对国家的基础大业十分担忧，派三千精锐部队入城保护京师。谢安坚定地拦住他，说：“朝廷的处置办法已经确定，无论是士兵还是武器全都不缺乏，应当留在西藩之地用来防范。”桓冲对藩府参佐感叹道：“谢安有着身处朝廷的气量，但是不懂得带兵打仗之道。如今大敌当前，还肆意游玩，不停地高谈阔论，只是派没有经历过战争洗礼的年轻人前去抵御，再加之数量不足，力量薄弱，天下的结局已经可以料到了，我们就要接受外族的管辖了！”

东晋委任琅邪王司马道子担任录尚书六条事。

冬季十月，前秦阳平公苻融等人对寿阳发起攻击。癸酉日，攻占寿阳，将平虏将军徐元喜等人抓获。苻融委任他的参军河南人郭褒担任淮南太守。慕容垂攻克郧城。胡彬得知寿阳已经被攻陷，后退至硖石守卫，苻融发兵进攻硖石。前秦卫将军梁成等带领士兵五万人在洛涧驻守，顺着淮河布下防线以抵御东面的军队。谢石、谢玄等在离洛涧二十五里远的位置驻军，因为害怕梁成而不敢继续前进。胡彬的粮食消耗殆尽，偷偷地派使者对谢石等汇报说：“现在贼寇强大而我的粮草已经一干二净，恐怕无法再与大军相见了！”前秦人将胡彬擒获，将他送交到阳平公苻融手里。苻融立即派使者对前秦王苻坚汇报道：“现在贼寇力量不足，容易抓获，只是恐怕他们会逃走，应当立即率兵前来！”苻坚因此就将大部队留在项城，率领八千轻装骑兵，星夜兼程奔往寿阳和苻融会合。苻坚派尚书朱序前去劝谏谢石等人，认为“敌我形势强弱十分悬殊，倒不如立刻投降”。朱序暗中却对谢石等人说：“要是秦国的百万大军全都到达，实在不能够和他们抗衡。现在借着各路军队还没有会集，应当立即对他们发动攻击。要是可以将他们的前锋部队击败，那他们就已经彻底丧失了士气，最后可以将他们攻破。”

谢石得知苻坚在寿阳，非常害怕，希望用不交战的方式来将秦国的军队拖垮。谢琰劝谏谢石听从朱序的话。十一月，谢玄派广陵相刘牢之带领精兵前往洛涧，在距离洛涧十里的地方，梁成把守山涧布置兵阵以等候刘牢之。刘牢之直接向前渡河，对梁成发起攻击，击败梁成，将梁成以及弋阳太守王咏杀死。又分别派部队阻断他们回程上的渡口，前秦的步骑兵彻底瓦解崩溃，竞相逃向淮水。有一万五千名士兵死去，将前秦扬州刺史王显等人擒获，将他们的武器粮饷全部收缴。因此谢石等各路军队，自水路、陆路相继出发。前秦王苻坚和阳平公苻融登上寿阳城观察。远观东晋的军队布阵严密，又看到了八公山上的草木，也误以为都是东晋的士兵，苻坚回头对苻融说：“这同样是强敌，怎么可以说他懦弱呢！”他怅然若失，开始有了畏惧的神情。

前秦的军队紧邻淝水列阵，东晋的士兵无法渡过。谢玄派使者告诉阳平公苻融说：“您孤军深入，但是却紧邻淝水列下军阵，这是长时间僵持的战略，并非是想尽快对战的方法。要是能够将兵阵移动稍微后撤，让晋朝的部队能够渡河，一决胜负，不同样是很好的事情吗？”前秦各位将领都说：“敌寡我众，不如制止他们，让他们难以上岸，这样就可以确保万无一失。”苻坚说：“只率领士兵微微后撤一点，让他们在河中渡到一半，我们再发动铁甲骑兵大肆进攻，不可能有不胜的道理！”苻融也觉得正确，因此就舞动战旗，率领部队后退。前秦的军队一退便一发不可收拾，谢玄、谢琰、桓伊等带领部队渡过河对他们发起攻击。苻融骑马奔驰巡视军阵，想来统帅败退逃走的士兵，结果战马摔倒，苻融本人也被东晋的士兵杀死，前秦的军队就此瓦解崩溃了。谢玄等借着胜利继续追击，一直追到青冈。前秦的军队溃败，互相践踏而亡的人，漫山遍野堵塞山川。逃亡的人听到风吹的声响以及鹤的啼鸣声，都觉得是东晋的士兵即将追上，日夜不敢休息，在草中行军，餐风露宿，饥寒交加，十分之七八的士兵都死去了。当初，前秦的部队刚刚开始后撤的时候，朱序在军阵后面高声叫嚷：“秦军败了！”于是士兵们狂乱奔逃。朱序借机和张天锡、徐元喜都去投靠东晋。将前秦王苻坚所搭乘的用云母作为装饰的车乘控制住。又攻占了寿阳，将前秦的淮南太守郭褒抓获。

苻坚身中流箭，单身匹马逃至淮河以北，饥饿难耐，有百姓给他送来了装在壶中的水泡饭、猪骨头，苻坚吃了之后，奖赏给他们布帛十匹，绵十斤。这些百姓都推辞道：“陛下厌恶困苦，乐于享乐，自取危险困苦。我作为陛下的儿子，陛下就是我的父亲，哪里有儿子给父亲拿饭吃还寻求回报的呢！”他们看都没有看一眼赏赐的东西就走了。苻坚对张夫人说：“现在我还有什么脸面去统治天下呢？”说罢泪如雨下。

这个时候，前秦的各路兵马全部溃散，只有慕容垂所统帅的三万人还保存完整，苻坚率领骑兵一千余人到了他那里。长子慕容宝对慕容垂劝谏说：“宗族国家倾覆，人心天命全都归于至为高贵的帝王，只是时运还没有到来，因此应当将行迹隐藏起来。如今秦主失败，委身于我们，这是上天赏赐的最佳时机来重建燕国的国统，这个时机绝对不可以丧失，希望您不要由于曾经受过恩义小惠而忘记了国家的重大责任！”慕容垂说：“你说的很对。但是他用赤诚的心将自己的安全交给我，为什么要伤害他？要是上天将他抛弃，就不用担心他不灭亡。倒不如在危难之中保护他以此来回报他的恩德，慢慢地等候属于他的灾祸降临，之后再谋取他！这样既没有背离往日的心愿，同时也能够用道义征服天下。”奋威将军慕容德说：“秦国强盛的时候将燕国吞并，秦国虚弱的时候谋取他，这是报仇雪恨，并非背弃往日的心愿。哥哥你为什么获得了却不攻占，抛弃数万名士兵而授予他人呢？”慕容垂说：“从前我不能被太傅慕容评接纳，无所安身，逃亡来到秦国，秦主对待我就像对待自己国中才能卓越的人那样，恩义礼遇无所不至。后来我又被王猛背叛出卖，不能为自己辩白。只有秦主能够明察，这样的恩德如何能够忘却！要是氐族人的命运一定会穷尽，我应该召集关东的百姓，来光复先帝的伟业，关西之地一定不会属于我！”冠军行参军赵秋说：“明公您应该承袭光复燕国的大统，这已经非常清楚地体现在图谶上了。如今天时已经到来，还有什么需要等待的呢！要是将秦主苻坚杀死，攻占邺都之后击鼓西进，三秦之地自然也就不会属于苻氏了！”慕容垂的大部分亲信党羽都劝他将苻坚杀死，慕容垂全都没有理会，下令将军队交给苻坚。平南将军慕容 在郧城驻守，得知苻坚失败的消息后，抛下了他的部队逃走，抵达荥阳。慕容德又劝慕容 出兵并恢复前燕的大统，慕容没有理会。

谢安收到了驿站送过来的书信，得知前秦的部队已经失利的消息，当时他正和客人下围棋，看完信就将信放在了床上，一点高兴的神情都没有，只是继续下棋。客人问他有什么事情，他慢悠悠地回答道：“小孩子们已经彻底将贼寇攻破了。”下完棋之后，他回到屋里，跨过门槛的时候，兴奋得居然连屐齿折断了都没有发现。

丁亥日，谢石等人回到建康，因为得到了前秦的音乐工匠，熟悉过去的音乐，自此宗庙当中开始出现了用钟磬乐器弹奏的乐曲。乙未日，委任张天锡担任散骑常侍，朱序担任琅邪内史。

前秦王聚集逃散的士兵，等到到达洛阳的时候，已经有十多万的士兵了，属僚百官、礼仪器具、军事装备大致已经齐备。

慕容农对慕容垂说：“您没有在绝境中逼迫他人，这种道德的名声足够使天地感动。我听闻图谶上记载：‘燕国的复兴应该是在河阳。’在还没有成熟的时候就摘下果实和等候瓜熟蒂落相比而言，从时间上来看也不过就是晚了十多天的差距，但是它们的难易美丑程度，却相距万里！”慕容垂十分认同他的话，行军来到渑池的时候，他对苻坚进言说：“北方偏远之地的民众，得知您出师不利的消息，轻易就彼此鼓动作乱，我请求尊奉诏书去平定招纳他们，顺便途经祭拜先帝的陵庙。”苻坚批准。权翼对苻坚劝谏道：“国家的部队刚刚经历了兵败，四方都有离心的倾向，应当将名将征召集合起来，将他们妥善安置在京城，以此使根基稳固，枝叶安定。慕容垂勇敢且智谋过人，世代都是中原以东地区的英雄豪杰，不久之前由于躲避灾难而前来归顺，难道他的本心就是做一个区区的冠军将军吗？如同养育苍鹰，在它饥饿的时候便依存于人，每当听见狂风骤起，就常常会萌生直冲云霄的志向，在正应当将笼子紧闭的时候，怎么可以放纵它，任它为所欲为呢！”苻坚说：“你说得很有道理。但是我已经答应他了，普通人尚且不食言，况且是万乘之主呢！要是天命即将发生废兴的事变，原本就并非依靠智慧和力量所能更改的。”权翼说：“陛下看重小的信誉而忽视国家政权，在我看来，他肯定是一去不复返，关东之乱，自此又要开始了。”苻坚没有理会，派将军李蛮、闵亮、尹固带领士兵三千名护送慕容垂。又派骁骑将军石越带领精锐士兵三千在邺城戍守，派骠骑将军张蚝带领羽林军五千人戍守并州，派镇军将军毛当带领士兵四千人在洛阳戍守。权翼暗中派勇士邀请慕容垂来到河桥南侧的空仓房里，慕容垂对此十分怀疑，用草绳编成筏子自凉马台横渡过河，让典军程同将自己的衣服穿上，骑上自己的马，和僮仆一同赶赴河桥。权翼埋伏在那里的士兵发动攻击，程同骑马逃走。

十二月，前秦王苻坚来到长安，痛哭了阳平公苻融以后才进入城中，为苻融定下谥号为哀公。实行大赦，将阵亡者家属的赋税免除。

庚午日，东晋实行大赦。委任谢石担任尚书令。提拔谢玄为前将军，谢玄坚定地推辞，不肯接受。

谢安的女婿王国宝，是王坦之的儿子。谢安对他的为人十分厌恶，一直压制他并不对他进行任用，只让他出任尚书郎。王国宝自觉自己出身名门，依照惯例只应该在吏部任职，其余官署全都不做，于是对于任命坚定地推辞，不去就任，并因此对谢安满怀怨恨。王国宝的表妹是会稽王司马道子的妃子，孝武帝和司马道子全都爱好饮酒，彼此亲昵邪媚，于是王国宝就对司马道子诋毁谢安，让司马道子挑拨谢安与孝武帝的关系。谢安的声名已经十分显赫，但是那些行为奸邪，谋取进升的人，却大都诬陷诋毁谢安，孝武帝自此慢慢疏远猜疑谢安。

东晋开始放开酿酒饮酒的戒令，增加百姓的米粮赋税，每人缴纳粮食五石。

前秦吕光领兵横穿沙漠三百余里，焉耆等各国全都投降。只有龟兹王帛纯进行抵抗，环城坚守，吕光发兵对他们发起攻击。

前秦王苻坚侵袭东晋的时候，委任乞伏国仁担任前将军，率领作为前锋的骑兵。恰巧乞伏国仁的叔父乞伏步颓在陇西造反，于是苻坚就派乞状国仁回去平定他。乞伏步颓得知以后，非常高兴，到途中迎接乞伏国仁。乞伏国仁将酒摆好，大声道：“苻氏让百姓疲惫不堪还炫耀军队，也许即将灭亡了，我应该和各位一同建立一方伟业。”等到苻坚兵败之后，乞伏国仁就威胁各部族，有不服从的，就发动攻击，之后兼并，士兵多达十多万人。

慕容垂到达安阳，派参军田山给长乐公苻丕写信。苻丕得知慕容垂自北方来，疑心他要造反，但是还是亲自去迎接他。赵秋劝说慕容垂在座位上将苻丕抓获，借机攻占邺城发兵，慕容垂没有理会。苻丕计划进攻慕容垂，侍郎天水人姜让劝说道：“慕容垂没有显露出谋反的迹象，可是明公您却要私自将他杀死，这并非身为臣子的应有之义。倒不如以上宾之礼招待他，再派士兵严密地看守他，暗中进上表章汇报情况，等候敕令之后再作处理。”苻丕采纳了这一意见，让慕容垂在邺西的馆舍居住。

慕容垂暗中和前燕的旧臣密谋重建前燕的大统，恰巧这个时候丁零人翟斌发兵背叛了前秦，打算在洛阳对豫州牧平原公苻晖发起进攻，前秦王苻坚经由驿站传递消息，让慕容垂带领部队去平定他们。石越对苻丕进言道：“国君的部队刚刚遭遇失败，民心还没有安定下来，负罪逃走的人，期盼祸乱的人非常多，因此丁零人一牵头，十余天的时间，已经有几千人响应，这就是明证。慕容垂，是燕国年高德劭的人，有重振旧业的宏愿。现在再把部队交给他，这是为虎傅翼。”苻丕说：“慕容垂在邺城就像卧虎睡蛟，常常担心他制造身边的祸患。现在让他在外远行，不是看起来更好一些吗？并且翟斌残暴悖逆，肯定不肯甘心处于下风，让两虎彼此争斗，我紧随其后去控制他们，这是卞庄子之策。”于是苻丕就给了慕容垂两千老弱的士兵和一些质量极差的铠甲武器，又派广武将军苻飞龙带领一千氐族骑兵辅助慕容垂。苻丕偷偷地警告苻飞龙说：“慕容垂作为三军的主帅，你是谋害慕容垂的将领，出发，加油吧！”

慕容垂请求进入邺城祭拜宗庙，苻丕没有同意，于是慕容垂就身穿便服进入邺城。看守宗庙的官吏不许他进入，慕容垂十分生气，将官吏杀死、放火焚烧庙亭之后离开了。石越对苻丕进谏道：“慕容垂居然敢轻视羞辱一方长官，将官吏杀死、庙亭烧毁，背离的形迹已经十分明显了，可以就此将他除去。”苻丕说：“在淮南战败的时候，慕容垂在主上鞍前马后地服侍守护，不能忘掉这个功劳。”石越说：“慕容垂对燕国尚且不忠心，哪里能够对我们竭尽忠心呢？错过今天的机会就不能将他除去，一定会变成后患。”苻丕没有理会。石越退下去之后，告诉其他人：“苻丕父子喜好施行小的恩惠，而不考虑天下大计，终究会被别人所擒。”

慕容垂将慕容农、慕容楷、慕容绍留在邺城，当他来到安阳的汤池的时候，闵亮、李毗自邺城追了上来，将苻丕与苻飞龙的阴谋告知慕容垂。慕容垂以此触怒士兵们的义愤，说：“我对苻氏竭尽忠心，但是他却一门心思想谋害我们父子，尽管我想息事宁人，能够实现吗！”因此借口兵力不足，在河内停留募集士兵，十天的时间已经招募了八千士兵。

平原公苻晖派使者指责慕容垂，敦促他领兵前进。慕容垂告诉苻飞龙说：“现在距离贼寇很近，应该白天休息夜晚前进，以出其不意。”苻飞龙觉得很有道理。壬午日，夜晚，慕容垂派长子慕容宝在前面带领军队，小儿子慕容隆率领军队紧跟自己，下令氐族士兵每五个人作为一个编制单位。他暗中已经和慕容宝约定好，听见战鼓声之后，就前后一同进攻氐族士兵以及苻飞龙，将他们全都消灭，参佐中有家在西方的人，慕容垂让他们全部返乡，并且给前秦王苻坚送去书信，讲述之所以要将苻飞龙杀死的理由。

起初，慕容垂跟从苻坚进入邺城，由于他的儿子慕容麟曾经数次对前燕慕容评揭发事变，因此立刻将他母亲杀掉，但是还是没有狠心将慕容麟杀死，让他在城外的馆舍中居住，几乎不与他见面。等到将苻飞龙杀死之后，慕容麟多次进献计谋，让慕容垂很受启发，慕容垂更觉得他非同寻常，对他的疼爱与其余儿子一样了。

慕容凤和前燕旧臣的儿子燕郡人王腾、辽西人段延等得知翟斌兴兵的消息后，分别带领部曲家兵归顺他。平原公苻晖命武平武侯毛当征讨翟斌。慕容凤说：“我今天就要为先王一雪前耻，请求替将军将这个氐奴杀死。”于是就身披盔甲，径直前行，丁零的士兵紧紧地跟在后面，击败前秦的部队，将毛当杀死。紧接着又发兵进攻戍卫陵云台的部队，将他们打败，收缴了一万余人的武器铠甲。

癸未日，慕容垂横渡黄河之后放火将桥梁烧毁，有三万士兵，只把辽东的鲜卑人可足浑谭留在河内的沙城募集士兵。慕容垂派田山来到邺城，暗中告知慕容农等，让他们兴兵响应。当时天色已经黑了，慕容农和慕容楷留在邺城里止宿。慕容绍先行出城，来到蒲池，将苻丕的几百匹骏马偷走来等候慕容农、慕容楷。甲申晦日，慕容农、慕容楷率领几十名骑兵身穿便服离开邺城，他们就一同奔向列人县。

九年（甲申，公元384年）

春季正月乙酉朔日，前秦长乐公苻丕大规模宴请宾客，邀请慕容农但是没有看到人，因此发觉也许有变故。派人到处找寻，三天之后，才得知他在列人县，已经兴兵谋反。

慕容凤、王腾、段延全都劝翟斌尊奉慕容垂担任盟主，翟斌接受了提议。慕容垂想要对洛阳发动进攻，但是暂时还不清楚翟斌是不是有诚意，就谢绝他道：“我是来援救豫州的，并非是投靠您。既然您要做大事，成功的话就会享受其福，失败的话就要承担其祸，我不参与这件事。”丙戌日，慕容垂到达洛阳，平原公苻晖得知他将苻飞龙杀死，就将他拒之门外。翟斌又派长史郭通前去劝说慕容垂，慕容垂还是不同意做盟主。郭通说：“将军拒绝郭通的缘由，难道不是觉得翟斌的兄弟们是出身山野的异族，没有过人的才干以及远大的智谋，一定不能够有所作为吗？为什么却没有考虑将军现在依靠他们，就可以成就伟业呢！”听了这话，慕容垂就答应了。因此翟斌带领他的士兵前来和慕容垂会合，劝说慕容垂称帝王的尊号。慕容垂说：“新兴侯，是我们的君主，应该将他迎接回来重归正统。”

慕容垂由于洛阳四面受敌，于是打算攻下邺城据守，因此就领兵东进。从前的扶馀王馀蔚担任荥阳太守，他与昌黎的鲜卑人卫驹分别带领自己的士兵归顺了慕容垂。慕容垂到达荥阳，各位属下坚定地请求呈献尊号，于是慕容垂就依照晋元帝的遗规，自称为大将军、大都督、燕王，承袭君主的旨意做事，称为统府。众位属下称臣，奏疏文表，授官封爵，全都与君王一样。慕容垂委任他的弟弟慕容德担任车骑大将军，封为范阳王；委任哥哥的儿子慕容楷担任征西大将军，封为太原王；委任翟斌担任建义大将军，封为河南王；委任馀蔚担任征东将军、统府左司马，封为扶馀王；委任卫驹担任鹰扬将军，慕容凤担任建策将军。带领士兵二十余万，自石门横渡黄河，长驱直入，直奔邺城。

慕容农赶往列人县的途中，在乌桓人鲁利家中短暂停留，鲁利为他准备了食物，慕容农只是一笑，并没有食用。鲁利对他妻子说：“恶奴，君郎身为贵人，家中贫穷没有东西可以供他食用，怎么办呢？”妻子说：“他有雄才大略，如今平白无故地来到，肯定是有非同一般的事情，并非是为了吃喝而来的。你快点出去，观察远处以预防不测发生。”鲁利听从了妻子的叮嘱。慕容农对鲁利说：“我想要在列人县聚集士兵以谋取复兴，你是否可以和我一起呢？”鲁利说：“不管生死都跟随君郎。”于是慕容农就来到乌桓人张骧那里，劝他道：“我家君主正在进行重振旧业的大事，翟斌等人全都推选尊奉他，远近的百姓全都来响应，因此我来告诉你。”张骧叩头拜了两拜，说：“得到了从前的君主并尊奉他，哪里敢不竭尽全力效忠呢！”因此慕容农就将在列人居住的百姓当作士兵，砍下桑树榆树当作武器，将衣襟撕下当作旗帜，派赵秋去说服屠各人毕聪。毕聪和屠各人卜胜、张延、李白、郭超以及东夷人馀和、敕勃、易阳的乌桓人刘大各自带领几千名部众投靠慕容农。慕容农暂且委任张骧担任辅国将军，刘大担任安远将军，鲁利担任建威将军。慕容农亲自领兵攻下了馆陶，将那里的武器粮饷都收缴上来，派兰汗、段赞、赵秋、慕舆悕劫掠了康台的几千匹牧马。兰汗，是后燕王慕容垂的堂舅；段赞，是段聪的儿子。于是步骑兵聚集，兵力多达数万，张骧等人一同推举慕容农担任使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军，对于各位将领，则依照他们的才干进行委任，上下恭谨顺从。慕容农考虑到后燕王慕容垂还没有来到，不敢私自奖励将士。赵秋说：“要是军队没有奖励，士兵们就难以勇往直前。如今前来投靠的人，全都想要立下汗马功劳，以赢得长久的利益，应当承袭国王的旨意对他们进行授官封爵，以稳固扩大中兴伟业的基础。”慕容农听从了他的意见，因此前来投靠的人源源不断。慕容垂得知之后，对此进行褒奖。慕容农派使者招揽上党的库傉官伟，在东面邀请东阿的乞特归，在北面招募后燕国的光烈将军平睿和平睿的哥哥汝阳太守平幼，库傉官伟等人无不响应。慕容农又派兰汗对顿丘发起进攻，将其攻克。慕容农严明号令，军队不犯秋毫，无论男女，百姓都非常高兴。

长乐公苻丕命石越带领一万余名步骑兵征讨慕容农。慕容农说：“石越有着智勇双全的名声，如今没有在南边抵御大军反倒来到这里，这是畏惧燕王慕容垂而欺侮我。他们一定没有设下防备，可以采用计谋将他们打败。”士兵们请求慕容农防守列人城，慕容农说：“擅长用兵的人，依靠赢得人心而凝聚兵力，而不是依靠其他什么东西。如今发起义兵，只要见到敌人就发起攻击，应当将山河当作城池，区区一个列人城哪里值得防守呢！”辛卯日，石越到达列人城西，慕容农命赵秋和参军綦毋滕对石越的前锋部队发动攻击，将他们打败。参军太原人赵谦劝谏慕容农道：“尽管石越的铠甲兵仗十分精良，但是士兵人心惶惶，因此容易被击溃，应当立刻对他们发动攻击。”慕容农说：“他们的铠甲是穿在身上的，我们的铠甲是武装在心中的，白天交手，那么士兵们见到他们外观上精良的武器装备就会害怕，倒不如等到夜间再对他们发动攻击，肯定获胜。”慕容农下令士兵严阵以待，不许轻举妄动。石越修筑栅栏防守，慕容农笑着告诉众位将领：“石城的武器装备精良，士兵众多，但是没有趁着刚刚抵达之后十足的锐气袭击我们，反倒修建栅栏防御，我知道他们不能进攻了。”等到天黑之后，慕容农擂鼓高呼出发，在城西布置战阵。牙门刘木请求当作先锋进攻石越的栅栏，慕容农笑着说：“人只要看到美食，没有谁不想吃，怎么可以独自请求呢！但是你的勇敢锋锐值得赞扬，应该将先锋的角色优先给你。”于是刘木就带领勇士四百名翻越栅栏冲进敌阵，前秦的军队惶恐溃逃。慕容农率领大军追赶，将前秦的军队彻底击败，将石越杀死，将他的头颅送至慕容垂那里。石越和毛当，全是前秦的勇敢战将，因此前秦王苻坚让他们协助两个儿子驻军镇守。后来他们相继失败死亡，人心不稳，他们所处的地方盗贼蜂起。

庚戌日，后燕王慕容垂到达邺城，将前秦建元二十年改为后燕元年，官吏们服装的颜色以及朝中礼仪，全部依照旧制。委任之前的岷山公库傉官伟担任左长史，之前的尚书段崇担任右长史，荥阳人郑豁等人担任从事中郎。慕容农率领部队和慕容垂在邺城会合，慕容垂把自己自称的职位正式授予他。将长子慕容宝立为太子，将堂弟慕容拔等十七人和外甥宇文输、舅舅的儿子兰审封为王；其他的家族亲戚及有功的臣子有三十七人被封为公，有八十九人被封为侯、伯、子、男。可足浑谭募集到二万多士兵，对野王发动攻击，将该地攻下，又带领部队和慕容垂合力对邺城发动攻击。平幼和他的弟弟平睿、平规也带领几万名士兵在邺城与慕容垂会合。

长乐公苻丕派姜让去指责后燕王慕容垂，并劝说道：“出现过错之后能够改正，如今还不算晚。”慕容垂说：“我蒙受了主上少见的恩惠，因此才想将长乐公保全，让他率领所有部队回到京师长安，之后我重建国家的伟业，和秦国永久地结成友好邻邦。为什么他不懂得好歹，不把邺城还给我呢？要是他一意孤行，我就应该发动所有兵力进攻，哪怕是他想要一个人逃窜求生，也是无法实现的。”姜让疾言厉色地指责道：“将军在自己的国家都没有容身之地，投奔圣朝，燕国狭窄的地域，难道有你的份吗？主上和将军习俗、种族有别，但是却一见如故，亲如一家，对你的优待远远超过功勋旧臣，从古至今君臣相遇，有这么优厚的吗？一旦由于君主的部队遭遇了小小的失败，你立即就另有所图！长乐公，作为君主的嫡传长子，接受了治理一方协助君王的重担，难道他会将百城之地拱手相让吗？将军想要背离君主，自然可以大动干戈，何需说如此多的话呢！只可惜将军以自己的七十高龄，却要像被周武王杀死的商纣那样将头颅高悬在白旗之上，从前超越世俗的忠贞，反倒会成为叛逆之鬼！”慕容垂默不作声。身边的人请求将姜让杀死，慕容垂说：“不过都是各为其主罢了，何罪之有呢！”对他礼遇有加，将他送了回去，并给苻丕送去书信，给前秦王苻坚呈递表章，讲述利害，请求将苻丕送回长安。苻坚及苻丕非常愤怒，回信中狠狠地责备了慕容垂。

东晋鹰扬将军刘牢之对前秦的谯城发动袭击，将该地攻克。桓冲派上庸太守郭宝对前秦的魏兴、上庸、新城三郡发动攻击，将其攻克。将军杨佺期领军占领了成固，对前秦梁州刺史潘猛发起进攻，将他赶走。杨佺期，是杨亮的儿子。

壬子日，后燕王慕容垂对邺城发动进攻，将外城攻下，长乐公苻丕退回中城坚守。关东六州的郡县大都送来本地的人质请求归降后燕。癸丑日，慕容垂委任陈留王慕容绍暂代冀州刺史，在广阿驻守。

丰城宣穆公桓冲得知谢玄等人立下战功，觉得之前的话说错了，追悔莫及，郁郁而病，二月辛巳日，桓冲去世。朝廷商议要让谢玄担任荆、江二州刺史。谢安觉得自己父子二人的声名官职过于盛大，又害怕桓氏家族的人由于失去职位而心怀怨恨，于是委任梁郡太守桓石民担任荆州刺史，河东太守桓石虔担任豫州刺史，豫州刺史桓伊担任江州刺史。

后燕王慕容垂率领丁零、乌桓的二十余万士兵支起云梯、挖掘地道用来对邺城发动袭击，但是没能攻克。因此就修建包围工事固守，分别把老弱士兵安排在肥乡，筑造新兴城以此来安放辎重装备。

前秦征东府的官员们疑心参军高泰作为前燕的旧臣，心怀不轨。高泰十分害怕，和同郡的虞曹从事吴韶一起逃回勃海。吴韶说：“燕国的军队就在肥乡，应当依附他们。”高泰说：“我们的目的是躲避灾难。远离一个君主，又去依附另外一个君主，这并不是我想做的！”申绍看到他后感慨道：“远离和依附全都遵从固定的道理，可以称之为君子啊！”

后燕范阳王慕容德对前秦的枋头发动攻击，将它攻克，安排了守卫力量之后返回。

东胡人王晏占领馆陶，公开声明表示支援邺中，鲜卑、乌桓和郡县的百姓把守坞堡壁垒对后燕不服从的人非常多。后燕王慕容垂派太原王慕容楷和镇南将军陈留王慕容绍前去征讨他们。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓和冀州的百姓，原本就是燕国的臣属。如今大业刚刚展开，人心还没有融洽，这就是导致不合的根源。只应当以仁德安慰他们，不能凭借威势强迫他们屈服。我应该在一个地方停留，当作部队声威的基础，你去巡视镇抚百姓夷狄，对他们彰显大义，他们就肯定会听命服从。”于是慕容楷就在辟阳驻军。慕容绍带领几百名骑兵前去说服王晏，对他讲述祸福，王晏跟从慕容绍到慕容楷那里归降，因此鲜卑、乌桓以及守护在坞堡里的百姓有几十万人投降。慕容楷把其中年老衰弱的人留下，设立地方官吏来安慰他们，派其中十余万身体强壮的成年人，和王晏一同赶到邺城。慕容垂非常高兴，说：“你们兄弟的才能卓越、文武兼备，足以继承先王的大业！”

三月，东晋委任卫将军谢安担任太保。

前秦北地长史慕容泓得知后燕王慕容垂对邺城发动攻击，逃亡到关东，招募鲜卑人，多达几千人。后回到华阴驻守，将前秦将军彊永打败，于是他的士兵就越发多了。慕容泓自称为都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，选举慕容垂担任丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。

前秦王苻坚对权翼说：“没有听从你的话，让鲜卑人达到这般地步。关东地区，我再也不与他们抢夺，但是该拿慕容泓如何是好呢？”因此就委任广平公苻熙担任雍州刺史，在蒲阪驻军镇守。召见雍州牧钜鹿公苻睿担任都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，为他分配了五万兵力；委任左将军窦冲担任长史，龙骧将军姚苌担任司马，来讨伐慕容泓。

平阳太守慕容冲也在平阳兴兵，有士兵二万人，出兵攻打蒲阪。苻坚派窦冲前去平定他。

库傉官伟带领几万名部众到达邺城，后燕王慕容垂将库傉官伟封为安定王。

前秦冀州刺史阜城侯苻定在信都戍守，高城男爵苻绍在他的封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟在常山镇守，固安侯苻鉴在中山镇守。后燕王慕容垂派出前将军、乐浪王慕容温率领各路部队对信都发动攻击，没有攻克。夏季四月丙辰日，派抚军大将军慕容麟增援协助他们。苻定、苻鉴，是前秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟，是他的堂弟；苻亮，是他的侄子；慕容温，是后燕王慕容垂弟弟的儿子。

慕容泓得知前秦的部队就要到来的消息，十分害怕，带领士兵准备逃往关东。前秦钜鹿公苻睿莽撞轻视敌人，想要快速发兵在中途阻拦他们。姚苌劝谏苻睿道：“每一个鲜卑人都有思念回归的心情，因此才兴兵作乱，应当将他们驱逐出关，不要阻拦。将鼷鼠的尾巴紧紧抓住，它尚且能够反咬人一口。他们自己清楚深陷在穷途末路，肯定会和我们拼命，万一失去优势，就算后悔也来不及了！只能击鼓紧紧跟在他们身后，他们必定会全力奔逃。”苻睿没有理会，在华泽与他们交战，苻睿的军队战败，苻睿本人也被慕容泓杀死。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协去前秦王苻坚那里赔罪，苻坚十分生气，将他们杀死。姚苌非常害怕，逃到渭北的牧马之地。因此天水人尹纬、尹详、南安人庞演等募集鼓动羌族豪强，带领他们的民户丁口归顺姚苌，一共有五万余家，选举姚苌担任盟主。姚苌自称为大将军、大单于、万年秦王，实行大赦，将年号改为白雀，委任尹详、庞演担任左、右长史，南安人姚晃和尹纬担任左、右司马，天水人狄伯支等担任从事中郎，羌训等担任掾属，王据等担任参军，王钦卢、姚方成等担任将帅。

前秦窦冲在黄河以东地区对慕容冲发动袭击，将慕容冲打败。慕容冲带领鲜卑骑兵八千人归顺了慕容泓。慕容泓的士兵多达十余万，他派使者转告前秦王苻坚道：“吴王慕容垂已经将关东地区平定了，可以尽快备好车驾，护送家兄慕容 皇帝，慕容泓要带领关中的燕国人保护车乘，回到邺都，与秦国划虎牢作为边界，永远结成友邻。”苻坚听了之后勃然大怒，召见慕容 指责他道：“现在慕容泓的书信里将话说到如此地步，你想要离开的时候，我可以给你提供帮助。你的家族亲属，可以说得上狼心狗肺，不能将他们当作国士寄予厚望！”慕容 拼命叩头直至流血，哭泣着请罪。过了很久，苻坚说：“事情全是慕容垂、慕容泓、慕容冲这三个家伙做下的，并非你的过错。”因此恢复了慕容 的官职，像从前一样对待他。苻坚命慕容写信招募劝说慕容泓、慕容冲以及慕容垂。慕容偷偷地派使者转告慕容泓说：“我是笼中之人，一定是没有回归的机会了。何况我还是燕王室的罪人，你们不用再顾及我。你们努力实现伟业，让吴王慕容垂担任相国，中山王慕容冲担任太宰、兼大司马，你可以担任大将军、兼司徒，按照我的旨意授官封爵，得知我死了的消息之后，你就可以登上皇帝的尊位。”于是慕容泓进军长安，将年号改为燕兴。

后燕王慕容垂由于邺城还在坚守，于是召来幕僚商讨此事。右司马封衡请求将漳水引来灌进城中，慕容垂同意了。慕容垂来到狩猎场，顺便在华林园喝酒，前秦人偷偷发兵突然对他发动袭击，乱箭群至，如雨射来，慕容垂几乎不可能有生还的机会，冠军大将军慕容隆率领骑兵对抗敌人，慕容垂这才免于一死。

竟陵太守赵统对襄阳发动攻击，前秦荆州刺史都贵逃到鲁阳。

五月，前秦洛州刺史张五虎攻占了丰阳，前来归顺东晋。

东晋梁州刺史杨亮带领士兵五万人征讨蜀地，派巴西太守费统带领水军、陆军共三万人作为前锋。杨亮在巴郡驻守，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等人抵抗他们。

前秦的苻定、苻绍全部归顺了后燕。后燕慕容麟率领军队向西进攻常山。

后秦王姚苌发兵在北地驻守，前秦华阴、北地、新平、安定的羌人、胡人有十余万人投降。

六月癸丑朔日，东晋崇德太后褚氏去世。

前秦王苻坚亲自统领二万步骑兵对后秦发动攻击，在赵氏坞驻军，命护军将军杨璧等人分路发动袭击。后秦的军队每战皆败，后秦王姚苌的弟弟镇军将军姚尹买被杀死。后秦驻守的地方没有水源，前秦人将安公谷堵塞、将同官水拦截住以围困他们。后秦人十分惊恐，有人因缺水而死去。恰逢天降暴雨，后秦的军营里积水深达三尺，围绕军营百步之外，积水只有一寸多，后秦的军队重新振作起来。前秦王苻坚感叹道：“上天也庇佑贼寇呀！”

慕容泓的谋臣高盖等人觉得慕容泓的德行威势比不上慕容冲，并且执法严苛，因此将慕容泓杀掉，将慕容冲立为皇太弟，顺承国王的旨意做事，设立百官。委任高盖担任尚书令。后秦王姚苌派儿子姚嵩当作人质来到慕容冲那里，请求讲和。

东晋将军刘春对鲁阳发动攻击，都溃逃到长安。

后秦王姚苌带领七万士兵对前秦发动袭击，前秦王苻坚派杨璧等人抵抗，但是却被姚苌击败；并将杨壁以及右将军徐成、镇军将军毛盛等几十名将帅官吏抓获，姚苌对他们全都礼遇备至，然后将他们都放了回去。

后燕慕容麟攻克常山，前秦的苻亮、苻谟全部投降。慕容麟进军将中山包围，秋季七月，攻下中山，将苻鉴抓获。慕容麟声名威势大振，在中山留驻。

前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲带领二州的士兵对后燕进行攻击。后燕王慕容垂派平朔将军平规反攻王永，王永派昌黎太守宋敞在范阳迎敌，宋敞的部队被击败，平规发兵攻占了蓟城以南地区。

前秦平原公苻晖带领洛阳、陕城的七万士兵返回长安。

前秦王苻坚得知慕容冲慢慢逼近长安，就率领军队返回，派抚军大将军苻方在骊山驻军，委任平原公苻晖担任都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，安排了五万士兵来抵御慕容冲。慕容冲和苻晖在郑西交手，将苻晖打败。苻坚又派前将军姜宇和小儿子河间公苻琳带领士兵三万人在灞上抵御慕容冲。苻琳、姜宇全部战败阵亡，于是慕容冲就攻占了阿房城。

前秦康回的军队多次失败，只能退回成都。梓潼太守垒袭带领涪城全体百姓归顺了东晋。荆州刺史桓石民攻占鲁阳，派河南太守高茂北进在洛阳驻军戍守。

己酉日，东晋将康献皇后安葬在崇平陵。

后燕的翟斌自认为有功，倨慢无忌，邀官求赏，无比贪婪，又由于邺城长时间没能攻下，偷偷藏着反叛之心。太子慕容宝请求将他除掉，后燕王慕容垂说：“河南的盟约，不可以废弃。要是他发难的话，罪过是因为翟斌。如今还没有发生事情就要杀死他，大家肯定都会说是我忌惮畏惧他的功绩和才干。我正在网罗募集英雄豪杰来让大业昌盛，不能对大家显示出狭隘，让天下人对我失望。要是他有阴谋诡计的话，我用智谋提防他，他也一事无成。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农全说：“翟斌兄弟倚功自傲，肯定会变成国家的祸端。”慕容垂说：“傲慢一定会导致迅速失败，怎么能够变成祸患呢？他立下大功，应该听任他自取覆灭。”慕容垂对翟斌越发以礼相待。

翟斌偷偷指示丁零人和自己的党羽请求让他担任尚书令。慕容垂说：“凭借翟王的功绩，应当去做宰相，只是官署还没有建立，不能够设立这个官职。”翟斌很生气，偷偷和前秦长乐公苻丕勾结，让丁零人决开输送引导漳水的堤坝，将水放走，事情败露之后，慕容垂将翟斌和他的弟弟翟檀、翟敏杀死，其他的人全部赦免了。

翟斌哥哥的儿子翟真，趁着夜色率领军营中的士兵向北逃往邯郸，中途掉头直奔后燕围困邺城的包围圈，想要与苻丕形成里外呼应的形势。太子慕容宝和冠军大将军慕容隆将他们打败。翟真又掉头逃往邯郸。

太原王慕容楷、陈留王慕容绍劝谏慕容垂道：“丁零人并没有远大的志向，只是由于对他们过于宠信优待，所以才造反作乱而已。现在要是尽快将他们消灭，那么他们就会重新聚集起来，变成贼寇，要是暂时不理会他们，他们自然就会自我离散，等到离散之后再对他们发起进攻，战无不胜。”慕容垂听从了这一提议。

龟兹王帛纯处境非常窘迫危急，给狯胡送去丰厚的礼物以求支援。狯胡王将他的弟弟呐龙、侯将馗派去，带领二十余万名骑兵，同时率领温宿、尉头等各国军队一共七十余万人前去支援龟兹。前秦吕光与他们在城西开战，将他们打败。帛纯逃走，三十余个国家的王侯投降。吕光走进龟兹人的城中，城里就像长安的都市，宫室十分华美。吕光镇抚西域一带，威严与恩德非常明显，远方各国，那些前代都没有臣服的，全都前来归顺，同时进献汉朝时赏赐给他们的符节凭证。吕光一一进上表章恳请给他们更换，将帛纯的弟弟帛震立为龟兹王。

八月，翟真自邯郸北逃，后燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农带领骑兵追赶他，到了下邑的时候终于追上。慕容楷想和他开战，慕容农说：“士兵饥肠辘辘、疲惫不堪，并且在敌人的军营里没有看到身体强健的成年人，我担心在别的地方有埋伏。”慕容楷没有理会，出兵交战，后燕的军队失败。翟真朝北开赴中山，在承营驻守。

邺城里粮草全部用光，只能将松树枝砍下喂马。后燕王慕容垂告诉各位将领：“苻丕是没有权势且筋疲力尽的敌寇，肯定不会有投降的道理。我们倒不如退守新城，给苻丕让开西归的道路，以此来回报秦王昔日的恩德，并且可以当作征讨翟真的计谋。”丙寅日晚上，慕容垂解开对邺城的围困，奔赴新城。派慕容农领兵巡察清河、平原，督促征收田租赋税，慕容农明确地颁布了条令，让贫富之家的分担恰当，严明军纪，没有侵扰，于是上交粮食、布匹的人络绎不绝，军队的给养丰裕充沛。

戊寅日，东晋南昌文穆公郗愔去世。

东晋太保谢安呈递奏章，请求借着苻氏失败的机会，拓展中原地区，委任徐、兖二州刺史谢玄担任前锋都督，统帅豫州刺史桓石虔征讨前秦。谢玄到达下邳，前秦徐州刺史赵迁丢下彭城逃走，谢玄出兵占据了彭城。

前秦王苻坚得知吕光平定西域的消息，委任吕光担任都督玉门以西诸军事、西域校尉。由于道路被阻断，命令无法送达。

前秦幽州刺史王永向振威将军刘库仁请求救援，刘库仁派他妻子的哥哥公孙希带领骑兵三千前去支援，在蓟南击败平规的军队，乘胜直捣黄龙，进军攻占了唐城。

九月，谢玄命彭城内史刘牢之对前秦兖州刺史张崇发动攻击。辛卯日，张崇将鄄城放弃投奔了后燕。刘牢之攻占了鄄城，河南城邑村堡中的人全部前来归顺东晋。

东晋太保谢安上疏请求亲自领兵出征北伐。朝廷任命谢安担任都督扬、江等十五州诸军事，并赐予他黄钺。

慕容冲发兵进逼长安，前秦王苻坚登临城墙观察，感慨道：“这些敌虏都是从哪里出来的呢！”随后大声指责慕容冲道：“你这小子何必要来送死！”慕容冲说：“我厌烦了自己的困苦，想捉住你来取代！”慕害冲在幼年时期很受苻坚的宠爱，苻坚派使者携带锦袍声称是皇帝诏令赐予慕容冲的。慕容冲则命詹事声称皇太弟让他回答道：“如今我志向是夺取天下，怎么能够瞧得上区区一件锦袍这样的小恩惠！要是可以知天命，君主臣下就应当不要继续抵抗，尽快将皇帝送来！自然可以饶恕苻氏来回报从前的益处。”苻坚十分生气，说：“我没有理会王猛、阳平公苻融说的话，让鲜卑白虏敢如此放肆！”

冬季十月辛亥朔日，发生了日食。

乙丑日，东晋实行大赦。

谢玄派阴陵太守高素对前秦青州刺史苻朗发动攻击，军队开到琅邪，符朗主动来投降。苻朗，是苻坚的侄子。

翟真身在承营，和公孙希、宋敞首尾呼应。长乐公苻丕派宦官冗从仆射清河人光祚率领几百名士兵直奔中山，和翟真勾结在一起。又派阳平太守邵兴率领骑兵几千人募集冀州从前的郡县，和光祚约好时间在襄国会合。这个时候，后燕的军队疲惫不堪，而前秦又重振威势，冀州的郡县全都在观望胜败，赵郡人赵粟等在柏乡兴兵呼应邵兴。后燕王慕容垂派冠军大将军慕容隆、龙骧将军张崇率领士兵对抗邵兴，下令骠骑大将军慕容农率领部队从清河出发，和他们会合。慕容隆和邵兴在襄国开战，邵兴的军队被打败。邵兴逃至广阿，遇到慕容农，将他擒获。光祚得知以后，顺着西山逃到邺城。于是慕容隆就对赵粟等人发起进攻，将他们全部打败，冀州的郡县又归附了后燕。

刘库仁得知公孙希已经将平规的部队击败。因此想要大规模发兵去援救长乐公苻丕，他调动了雁门、上谷、代郡的部队，在繁畤驻守。前燕太子太保慕舆句的儿子慕舆文、零陵公慕舆虔的儿子慕舆常，这个时候在刘库仁那里，他们都清楚三郡的部队不愿意远征，所以就造反背叛，趁着夜色对刘库仁发动袭击，将他杀了，还把他的马偷走了，逃至后燕。公孙希的士兵得知叛逃的消息后自行溃逃，公孙希投靠翟真。刘库仁的弟弟刘头眷取代刘库仁带领部队。

前秦长乐公苻丕派光祚及参军封孚去晋阳召见骠骑将军张蚝、并州刺史王腾前来支援自己，张蚝、王腾由于兵力不足不能前去。苻丕进退无门，于是与下属辅佐们商讨。司马杨膺请求归顺东晋，苻丕没有同意。正好这个时候谢玄派龙骧将军刘牢之等攻占碻磝，派济阳太守郭满占领滑台，派将军颜肱、刘袭在黄河以北驻守。苻丕派将军桑据在黎阳驻军来抵御他们。刘袭在晚间对桑据发动进攻，将他赶走，因此黎阳被攻克了。苻丕十分害怕，于是派堂弟苻就和参军焦逵向谢玄请求支援，给他带去书信说：“想要借路求粮，向西奔赴国难，等到援军到来，就立即将邺城拱手相让。要是西路不通，长安失守，请求您带领部队守护邺城。”焦逵和参军姜让偷偷告诉杨膺说：“现在惨败到这般地步，长安的音讯全无，不知道是存是亡。失掉气节诚心诚意以求取粮草及援军，还恐怕不能得到。而你要是不去掉感情义气，态度左右不定，事情终究不会成功。应当将书信改作表章，告诉他君主的部队到达的时候，就将投身南归晋朝。要是苻丕不肯服从，可以强制捆绑将他交到晋朝去。”杨膺自认为自己的力量足以控制苻丕，因此将信改写之后送走了。

谢玄派晋陵太守滕恬之横渡黄河到黎阳去戍卫。滕恬之，是滕脩的曾孙。东晋朝廷觉得兖、青、司、豫各州都已经平定下来，因此委任谢玄担任都督徐、兖、青、司、冀、幽、并七州诸军事。

后秦王姚苌得知慕容冲对长安发动攻击的消息后，召集群臣商讨是继续进军，还是中止前行，大臣们都说：“大王应当先攻下长安，建立基础，之后再谋取四方。”姚苌说：“不对。燕人是由于他们的士兵思乡心切才发兵进攻，要是他们的愿望能够实现，一定不会在关中地区久留。我应该将部队移驻岭北，广泛地储存粮草、物资，以等待秦国的覆灭、燕人离开，之后就能够轻易得到关中了。”因此姚苌就将他的长子姚兴留在北地守卫，命宁北将军姚穆在同官川戍守，自己则带领士兵对新平发动进攻。

当初，新平人将本郡的将领杀死，前秦王苻坚将他们的城墙挖掉一个角，以此来侮辱他们。新平的俊贤豪杰都认为这是一桩心病，想要建立忠义来一雪前耻。等到后秦王姚苌到达新平的时候，新平太守南安人苟辅打算归降，本郡人辽西太守冯杰、莲勺令冯羽、尚书郎赵义、汶山太守冯苗劝说他道：“从前田单用一座城的实力让齐国得以保全。现在秦国的州镇，尚且还有一百多个城镇相连，为什么要急着做叛臣呢！”苟辅高兴地说：“这就是我的愿望。只是担心时间一久没有人救援，郡中的百姓惨遭无妄之灾。各位尚且能够如此，难道我还怕死吗！”因此他们就依靠城墙坚守。后秦的部队在城外修建土山地道，苟辅就在城里同样修建，有的时候双方在地道里对战，有的时候则在土山上交战，后秦有一万余人战死。苟辅诈称投降来诱骗姚苌，姚苌想要进城，察觉之后返回去。苟辅事先埋伏的军队在中途迎击，差一点将姚苌抓获，又杀了一万余人。

陇西处士王嘉，在倒虎山中隐居，会异术，可以预测未来，秦国人将他视作神仙。前秦王苻坚、后秦王姚苌和慕容冲全都派使者去恭迎他。十一月，王嘉来到长安，众人得知以后，都觉得苻坚有福，因此圣人才来帮助他，三辅地区的村镇军营和依山生活的氐族、羌族人有四万多依附苻坚。苻坚将王嘉和僧人道安安排在外殿，是否行动全都询问他们的意见。

后燕慕容农从信都向西到鲁口对丁零人翟辽发动进攻，将他打败。翟辽退至无极县防守，慕容农在藁城驻守来威逼他。翟辽，是翟真的堂兄。

在长安城里还有一千多鲜卑人，慕容绍的哥哥慕容肃与慕容 暗中密谋将鲜卑人聚集起来作乱。十二月，慕容对苻坚说，由于他的儿子刚刚结婚，想请苻坚到他家中去，置酒款待，想要埋伏士兵将苻坚杀死。苻坚答应了，恰巧天降大雨，没有成行。事情败露，苻坚会见慕容及慕容肃，慕容肃说：“事情肯定是泄露了，进去的话就会全都被杀。如今城中已经严密布防，倒不如将使者杀了冲出去，逃出城门之后，我们的士兵就可以聚集过来。”慕容没有听从他的话，因此一同入宫去见苻坚。苻坚说：“我对你们怎么样，你们居然萌生了这样的意图？”慕容遮遮掩掩想搪塞过去。慕容肃说：“宗族国家事关重要，还谈什么感情义气！”因此苻坚先将慕容肃杀死，之后又把慕容和其家族亲戚全都杀了，城中的鲜卑人无论男女老幼，一一被杀。后燕王慕容垂的小儿子慕容柔，在宦官宋牙家中成长，作为宋牙的儿子，因此没有祸及被杀，他和太子慕容宝的儿子慕容盛找机会逃走，投靠了慕容冲。

后燕慕容麟、慕容农将部队会合对翟辽发动袭击，打败翟辽，翟辽只身匹马投靠了翟真。

后燕王慕容垂由于前秦长乐公苻丕还在邺城驻军镇守不想离去，就又率领部队将邺城包围，同时还给他打开了西逃的道路。焦逵看到了谢玄，谢玄想要征召苻丕作为人质，之后发兵。焦逵诚恳地讲说苻丕的忠心，并且陈述了杨膺的想法，于是谢玄派刘牢之、滕恬之等带领二万士兵前去救援邺城。苻丕汇报粮食已经吃光，谢玄经由水路、陆路运送二千斛米送给他。

前秦梁州刺史潘猛放弃汉中，逃至长安。

淝水之战，义智倾服。

淝水之战，义智倾服。