起重光大渊献（公元351年），尽阏逢摄提格（公元354年），凡四年。

孝宗穆皇帝中之上

永和七年（辛亥，公元351年）

春季正月丁酉日，发生了日食。

苻健的左长史贾玄硕等人谋划上表给朝廷，请求以刘备号称汉中王的旧事例为根据，将苻健任命为都督关中诸军事、大将军、大单于、秦王。苻健很生气，说：“我哪里有能力担任秦王呢！而且晋朝的使臣还没回来，我的官职和爵位，你们是不会知道的。”随后他却暗中让梁安向贾玄硕等人暗示向他进献尊号，表面上推辞再三，然后便接受了。丙辰日，苻健即位为天王、大单于，以大秦为国号，实行大赦，将年号改为皇始。将父亲苻洪追尊为武惠皇帝，以太祖为庙号；将妻子强氏立为天王后，将儿子苻苌立为太子，将儿子苻靓封为平原公，苻生封为淮南公，苻觌封为长乐公，苻方封为高阳公，苻硕封为北平公，苻腾封为淮阳公，苻柳封为晋公，苻桐封为汝南公，苻廋封为魏公，苻武封为燕公，苻幼封为赵公。将苻雄任命为都督中外诸军事、丞相、兼领车骑大将军、雍州牧、东海公；将苻菁任命为卫大将军、平昌公，负责守护苻健和苻苌居住的两座宫殿；将雷弱兒任命为太尉，毛贵任命为司空，略阳人姜伯周任命为尚书令，梁楞任命为左仆射，王堕任命为右仆射，鱼遵任命为太子太师，强平任命为太傅，段纯任命为太保，吕婆楼任命为散骑常侍。姜伯周是苻健的舅父，强平是王后之弟，吕婆楼原本是略阳氐族的酋长。

段龛请求以所占据的青州向朝廷归降。二月戊寅日，东晋朝廷将段龛任命为镇北将军，封齐公爵位。

魏国主冉闵包围攻打襄国超过百日。后赵主石祗感到情况危急，便把皇帝称号去掉，改以赵王自称，派太尉张举前往前燕国请求援救，并承诺将传国印玺送去，派遣中军将军张春到姚弋仲那里请求救援。姚弋仲命令其子姚襄率领两万八千名骑兵救援后赵，告诫姚襄说：“冉闵将仁爱抛弃，与道义背离，将石氏屠杀消灭。我曾受到石虎的厚待，应该替他报仇，但由于又老又病，无法亲自出征。你的才能是冉闵的十倍，如若无法带他的头颅回来，就不要再来与我相见！”姚弋仲又派出使者向前燕禀报。前燕王慕容儁命令御难将军悦绾率领三万兵众与姚襄会合。

冉闵得知慕容儁想要援救后赵，就派大司马从事中郎广宁人常炜为使者前往前燕国。慕容儁派封裕对常炜责问说：“冉闵身为石氏养子，背弃养育之恩而做出背逆的行为，怎么有胆量狂妄地以国王大号自称呢？”常炜说：“商汤将夏桀放逐，周武王对商纣征讨，借此而使商、周的大业振兴；曹操得到宦官的养育，没有人对他的出身很了解，他最终为魏氏奠定了基础。如若并非顺应上天之命，他们如何可以成功！由此推断，还有什么问我的必要呢！”封裕说：“听人说冉闵初立的时候，曾使用金子铸造自己的形像来占卜能否成功，但是像却没有铸成，这件事是真的吗？”常炜说：“从未听说。”封裕说：“从南方来的人都说这件事是真的，你为何要隐瞒呢？”常炜说：“所有想假传天命以迷惑人心的奸伪之人，都会将祥瑞的征兆假托为占卜的结果，从而显示自己的话的份量。魏国主掌握传国印玺，占领中州，受命于天，这哪里还有疑问？难道还要将事实改变，把真的变成假的，由金像决定吗！”封裕说：“传国印玺在什么地方？”常炜说：“在邺城里。”封裕说：“张举说存放在襄国。”常炜说：“诛杀胡人的时候，几乎将在邺城的人一网打尽；当时有逃掉的，也都是在水渠水沟中潜伏的，他们如何能知道传国印玺的存放地点呢！对于他们那些求救的人来说，如果说起荒诞的谎言，没有不能编造的事情，何况区区传国印玺呢！”

慕容儁仍然相信张举的话，于是就将木柴堆在常炜身边，派封裕用与他个人性命相关的话劝诱说：“请您再认真思考一下，没有必要徒然化为灰烬！”常炜严肃地说：“石氏贪婪暴虐，曾经亲自领兵攻打燕国的国都，虽然未能攻克就回去了，但他的志向是一定要得到的。因此他们此后将钱财粮饷运往东北地区，将武器装备聚集起来的目的，并非要用这些东西帮助你们，而是想把你们翦灭。魏国主对石氏征讨镇压，虽然并非为了燕国，但身为臣子的心意，得知仇敌被消灭，从道义上说又该怎么样呢？现在你反而为了石氏来责问我，难道不是怪事！据我所知已死之人虽然骨肉埋在土中，但灵魂却已升天。有幸得到您的惠赐，请马上加柴点火，能让我到上帝那里去陈述冤情就满足了！”身边的人都请求将常炜烧死。慕容儁说：“他为其君主殉葬不怕牺牲，实在是个忠臣。况且冉闵犯下罪行，与他的使者有什么关系呢！”于是就允许常炜离开，到馆舍居住。到了夜里，慕容儁让常炜的同乡赵瞻到常炜那里慰劳，并对他说：“您为什么不说出真话呢？如果大王生气，要流放您到辽海、碣石山以外，您能用什么办法应对呢？”常炜说：“我自从结发成为成年人以来，连布衣百姓都没有骗过，何况对于君主呢！假意苟且迎合，这不是我本性所能做出的事情。尽情说出真话，即使被沉于东海，也不敢有所逃避！”说完就面对墙躺下，不再与赵瞻交谈。赵瞻把这些情况全都对慕容儁叙述了一遍，慕容儁便将常炜囚禁在龙城。

后赵国并州刺史张平派使者到前秦请求归降，前秦王将张平任命为大将军、冀州牧。

前燕王慕容儁返回蓟城。

三月，姚襄和后赵汝阴王石琨各自领兵前去救援襄国。冉闵派车骑将军胡睦阻击姚襄于长芦，派将军孙威阻击石琨于黄丘，却全部大败而归，士兵全都被杀。

冉闵准备亲自率军进攻姚襄及石琨，卫将军王泰谏阻说：“现在襄国城还没有攻下，外面援救的部众云集前来，要是我们再出兵征战，必然会腹背受敌，这是非常其危险的行为。不如坚守堡垒以挫败敌人的锋锐，慢慢地观察他们之间出现的裂痕再进行攻击。而且陛下亲自出战，一旦出现危险，宏图大业就会毁于一旦。”冉闵听到劝谏后正打算暂停出征，却有道士法饶对他说：“陛下已经对襄国围困一年了，却并未获得胜利。现在敌人来了，却躲避不战，以后将如何调动将士呢！况且启明星进入昴宿，正预兆将要诛杀胡王，一定能够百战百胜，千万不可错过好机会！”听了这些话，冉闵把袖子挽起来大声说：“我决定要出征，胆敢出言降低士兵士气的一律杀头！”于是便率领所有兵众出发，同姚襄、石琨进行决战。恰好这时悦绾带领燕兵到达，与魏兵相离约有几里地，他让骑兵稀疏地分布，拖着树枝让尘土到处飞扬，魏国兵众看见这种阵势立刻骚动不安、万分惊恐。姚襄、石琨、悦绾从三面夹攻，后赵王石祗则从后面进攻，魏兵被打得大败，冉闵和十余名骑兵逃回邺城。从前向冉闵归降的胡人栗特康等挟持了大单于冉胤以及左仆射刘琦向后赵投降，后赵王石祗杀掉冉胤、刘琦。冉闵的将士们还有胡睦及司空石璞、尚书令徐机、中书监卢谌等人，共有十多万人被杀死。冉闵悄悄返回邺城，没有人知道。邺城里的人都十分震惊和害怕，诈传冉闵已经被杀。射声校尉张艾请求冉闵现身参加一次郊祀祭天活动，让人民心安。冉闵听从了，讹传才得以平息。冉闵将法饶父子肢解，将韦 追封为大司徒。姚襄返回滠头，姚弋仲因为他未能将冉闵捉住而生气，将他打了一百杖。

起初，冉闵在后赵国担任丞相时，将国家仓库里所有的粮食财物都散发出去，借此为个人树立恩誉，和羌族、胡族的战争没有一个月不进行的。从后赵国迁徙来的青、雍、幽、荆四州的民众，以及数百万氐、羌、胡、蛮人，都由于后赵国不能执行法令，各自回到本土。然而这些人的归途相互交错，互相间又劫掠残杀，最终只有十之二三能返回目的地。中原地区十分混乱，导致饥荒遍野，瘟疫流行，人与人互相残食，再也没有人耕种土地。

后赵王石祗派他的大将刘显率领七万大军进攻邺城，在明光宫驻扎，与邺城有二十三里的距离。魏国主冉闵非常害怕，将王泰召来与他商议对策。王泰因为冉闵从前不听他的劝告而十分生气，便以伤势严重为由推托不来。冉闵亲自去向他询问，王泰还是坚持说受了严重的伤。冉闵十分生气，回到王宫，对身边的人说：“巴蛮奴才，我难道还要依靠你才能活命吗！我要先灭掉群胡，然后再诛杀王泰。”于是就率领所有的兵众出战，将刘显的大军打得大败，一路追击到阳平，将三万多人斩杀。刘显十分惊恐，秘密地派人到冉闵那里请降，并请求将石祗杀掉以表示忠心，冉闵率军撤回。有人报告说王泰打算反叛归附前秦，冉闵将王泰杀掉，灭三族。

前秦王苻健派使者分别到百姓中访问疾苦，搜罗有才能的人，对横征暴敛的赋税加以减免，将为修造离宫划定的禁区开放，把无用的事务和器具撤掉，将华丽奢侈的服装更换，所有由后赵国制定的对百姓不利的繁琐苛刻的政令，全部废除。

杜洪、张琚派使者去征召梁州刺史司马勋。夏季四月，司马勋率领共三万步、骑兵前往，前秦王苻健在五丈原阻击。司马勋战斗多次均被打败，不得不退回南郑。苻健由于中书令贾玄硕从前未主动进上尊号，对他仍然心存不满，便命人诬告他勾结司马勋，以此为借口杀了他和他的几个儿子。

渤海人逄约趁后赵国大乱的时机，带领民众数千家归附魏国。魏国将逄约任命为渤海太守。从前的太守刘准，是刘隗兄长的儿子；地方豪强封放，是封奕同族的弟弟，他们各自聚集部众自守。冉闵将刘准任命为幽州刺史，将渤海分成两部分，让逄约同刘准分地管辖。前燕王慕容儁命令封奕攻打逄约，命令昌黎太守高开攻打刘准、封放。高开是高瞻之子。

封奕率领兵众直抵逄约的营垒，派人对逄约说：“我和你本是乡里，离别已经很久，很难相见。如今事情的利害得失，每个人心中都有数，无须赘言。愿你一个人出来相见，以诉说聚集在心中的思念之情。”逄约对封奕向来信任敬重，很快就出来了，在营垒门外与封奕相见。他们双方都没有带骑兵卫士，只单独在马上交谈。封奕和他将各自经历讲完以后，接着便劝他说：“我与你数代同乡，有深重的情义，真诚地希望你永久享有魏国的领土。如今既然能够当面承教，我就不能不将肺腑之言全说出来了。冉闵在石氏大乱的时候，趁机将其已有的成果取走，是应该让天下人敬佩他强大的力量，不过战祸动乱也从那时开始，由此可知天命本来不是凭借力量强大就能夺到的。燕王几代人都有好的德行，崇尚道义，征讨祸乱，所向披靡。现在已经在蓟城定都，南视赵、魏，远近的民众，争相带着儿女前来归附。百姓不喜欢荼毒之苦，都思念道德高尚的人。冉闵的灭亡是早晚的事，成败之势，已很明显。况且燕王的帝王大业刚刚开创，对俊贤之士虚心相待，您若能幡然悔悟，改变想法，那么功劳可以和周勃、灌婴相比，福祉能够传给子孙后代，为什么要做亡国之将，在孤城中固守，等待一定会到来的灾祸呢！”逄约听到这些话，心中感到悲怅，默默地不回答。封奕身边的使者张安，有上等的勇气和力量；封奕预先对他作了安排，在逄约气势低落的时候，张安突然冲到近前，将他的马缰抓住，顺势将他挟持并急驰返回。回到营地，封奕与他一起坐下，对他说：“您自己不能决定大计，因此我帮您共同决定，并非打算用您邀功请赏，而是希望保全您从而安抚百姓。”

高开来到渤海，刘准、封放出来迎接并向他投降。慕容儁将封放任命为渤海太守，将刘准任命为左司马，将逄约任命为参军事。由于逄约是被他人劝诱才归附投降的，因此慕容儁将他的名字改为逄钓。

刘显将后赵王石祗和他的丞相乐安王石炳、太宰赵庶等十余人杀掉，并传送首级到邺城。骠骑将军石宁出逃到了柏人县。魏国主冉闵在邺城的通衢大道上将石祗的首级烧掉，任命刘显为上大将军、大单于、冀州牧。

五月，后赵国兖州刺史刘启自鄄城出发投归朝廷。

秋季七月，刘显又一次领兵攻打邺城，与魏国主冉闵交战失败。刘显撤兵，于襄国称帝。

八月，魏国的徐州刺史周成、兖州刺史魏统、荆州刺史乐弘和豫州牧张遇归降朝廷，将他们所占领的廪丘、许昌等城邑献出；平南将军高崇和征虏将军吕护将洛州刺史郑系挟持后也投降朝廷，将他们占据的地方献出。

前燕王慕容儁命令慕容恪进攻中山，命令慕容评在鲁口攻击王午，魏国中山太守上谷人侯龛将城门紧闭，坚守抗拒。慕容恪领兵向南巡视常山，在九门驻扎，魏国赵郡太守辽西人李邽率全郡归降，慕容恪以丰厚的待遇抚慰他，率领李邽的大军返回将中山包围，侯龛于是出降。慕容恪来到中山城中，将侯龛手下的将帅、地方豪强数十家迁往蓟城，其余的就让他们全部就地安居。部队有严明的纪律，不犯秋毫。慕容评到达南安，王午派他的部属郑生率军相拒，慕容评发动进攻，将郑生斩杀。

悦绾自襄国返回，慕容儁明白张举所说的送传国印玺并非实话，于是就将他杀掉。常炜在中山有四男二女，慕容儁将对他的囚禁解除，允许他的儿子们前去见他。常炜上疏谢恩，慕容儁亲笔回信答复说：“你的行动原本并非从活命谋生的考虑出发，但我和你是同乡，因此加以保全。在如今大乱的形势下，你所有的儿子都来到了这里，这难道不是上天关怀你的体现吗？上天尚且对你如此关怀，何况我呢！”慕容儁赐给常炜一名小妾，三百斛粮食，令他住在凡城。将北平太守孙兴任命为中山太守。孙兴对安抚之道十分擅长，因此中山得以安定。

厍傉官伟统率他的部众自上党出发来到前燕归降。

姚弋仲派使者到朝廷请求归降。冬季十月，朝廷将姚弋仲任命为使持节、六夷大都督、统领江北诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、大单于、高陵郡公，又将其子姚襄任命为持节、平北将军、都督并州诸军事、并州刺史、平乡县公。

逄钓逃亡返回渤海，将从前的旧部兵众召集起来反叛了前燕。乐陵太守贾坚派人对百姓加以劝谕，为他们分析胜败的形势，逄钓的旧部逐渐离散，逄钓因此投奔朝廷。

吐谷浑的首领叶延亡故，儿子碎奚接替。

起初，桓温得知石氏大乱，便上疏给朝廷，请求出兵对中原地区加以整治，然而过了许久也得不到音讯。桓温得知朝廷倚仗殷浩来与自己抗衡，对此非常气愤；不过他也早就知道殷浩的为人，因此对这件事也不担心。因为国家没有发生别的灾祸变故，也就得以在一年多的时间里相持共处，但也只是一般联系、应付罢了。由桓温所统辖的八州之内人民的资财赋税，朝廷几乎得不到。桓温数次请求北伐，朝廷颁布诏书不予批准。十二月辛未日，桓温呈上奏章后就立刻行动，统领四五万兵众顺江而下，到武昌驻扎。朝廷非常害怕。

殷浩准备用辞职的方式逃避桓温，又打算出示标有驺虞的旗帜，从而使桓温的军队不继续前进。吏部尚书王彪之对会稽王司马昱进言说：“这些行为全部是为自己着想，并不足以保全江山，并没有替殿下着想。假如殷浩辞官，一定会使人心分离混乱，只剩下孤独的天子，在这样的时候，一定要有人承担这个责任，此人不是殿下还能是什么人呢！”王彪之又向殷浩进言道：“假如桓温上表直言，兴兵问罪，第一个针对的是您。您在朝廷担任这个职务，已然形成了猜忌隔阂，这时想做一个普通的百姓，难道还可以保全自己吗！应当暂时静观不变地等着桓温。可以先让宰相亲笔写一封信给他，将恳切的诚意告诉他，替他分析成败的趋势，他就必定会领兵返回；要是不听，那就让皇帝亲手写下诏书；仍然不听，就应当派正义的军队制裁他。为什么您要毫无原由地仓卒行事，先自我慌乱呢！”殷浩说：“我面临大事正难以决断，这些天一直觉得烦闷，听到你的计策，才下定决心。”王彪之是王彬之子。

抚军司马高崧向司马昱进言说：“您应当写信给桓温，将利害得失向他说明，他自己就会领兵回来了。要是他不这样做，就整顿六军人马征伐，从这里判明正义叛逆！”因此他就坐下来替司马昱起草书信，写道：“寇贼发难，应将其平定，时运到了，应当接受。这确实是替国家筹划的深谋远虑、夺取四海的宏图伟略，能够将这种时运弘扬光大的人，若非足下还会是谁？然而兴师动众，紧要的是应当有雄厚的财力充当基础；辗转运输是艰难的，这正是最令古人头疼的事，不能从一开始就觉得它容易而不进行深思熟虑。最近我之所以对你的行为深以为疑，原因就在于此。对于不同寻常的行为，众人都觉得惊骇，因此最近诸多议论和说法，无所不至，想必足下也能听说。如果担心再失去得到的东西，则将无所不用其极，也许就会有些人震惊恐惧，甚至会瞬间崩溃逃散。这样则会失去所有宏大的愿望和已有的成果，国家的大业也就完全失败。这全都因为我昏庸懦弱，没有显示道德和信誉，才不能令百姓沉着安定，连城固守，守卫国家。这就是我对内心中有愧，对外亏欠好友的原因。我和足下，虽然在职务上有内外之别，可是安定社稷，保卫国家，这个目标是相同的。天下的安危，同完美的德行有关。应当先想办法使国家安宁，而后再谋求向外扩展，从而使帝王的基业兴隆昌盛，使道义得到弘扬彰著，这就是我期望阁下能做到的。一点微不足道的心意，难道还能继续顾虑疑忌而不坦诚说出吗！”桓温读了信后随即上书，惶恐谢罪，领兵回到镇守的地方。

朝廷准备在郊外举行仪式祭祀天地。会稽王司马昱向王彪之询问说：“举行郊祀应不应该有大赦？”王彪之答道：“自从朝廷得以中兴，举行郊祀时通常有大赦。我的看法是，如若总是这样做，就不是很合适的。凶残愚顽的人，觉得只要举行郊祀就必有大赦，那将使他们产生侥幸心理！”司马昱采纳了他的意见。

前燕王慕容儁抵达龙城。

丁零人翟鼠率领兵众向前燕投降，受封归义王。

八年（壬子，公元352年）

春季正月辛卯日，发生了日食。

前秦丞相苻雄等人向秦王苻健请求正式称皇帝尊号，仿效汉朝、晋朝的旧制，而无需依照石氏起初先称天王的方式。苻健接受了这个请求，即皇帝位，实行大赦。诸公爵位全部晋升为王。苻雄等人还认为，单于用来对百蛮进行统治的种种措施、办法，不应当由天子亲自掌管，于是苻健将这部分的权力交给太子苻苌。

司马勋已经返回汉中，杜洪和张琚驻守在宜秋。杜洪认为自己出身名门望族因而看不起张琚，张琚因此就将杜洪杀掉，自立为秦王，将年号改为建昌。

刘显攻打常山，魏国主冉闵将大将军蒋幹留下辅佐太子冉智在邺城守卫，自己率领骑兵八千人前往救援。刘显的大司马、清河人王宁向魏国投降，拱手让出枣强县。冉闵攻打刘显，将他打败，一直追到襄国。刘显的大将军曹伏驹将城门打开让冉闵进入，冉闵将刘显及其公卿以下的官吏一百余人斩杀，将襄国的宫室焚毁，将襄国的民众都迁到邺城。后赵汝阴王石琨带着他的妻妾到朝廷请求投降，在建康街头被斩杀，于是石氏的人被杀绝。

尚书左丞孔严对殷浩说：“近来百姓的情绪，真是让人心寒，不知道您将采取什么方法让他们安定。我觉得应该让官吏职责明确，韩信、彭越专门负责征伐，萧何、曹参处理朝政，内外职责不同，分别有人掌管；还应当认真思考一下廉颇、蔺相如为了国家的大业放弃前嫌的道理，陈平、周勃为阻止吕氏专权而相互交好的谋略，使人与人之间和睦无间，然后就能够保有天下、建立功业了。看看最近投降归附的那些人，没有不是人面兽心的，他们极为贪婪并且六亲不认，恐怕不易以道义对他们加以感化。”殷浩没有采纳孔严的建议。孔严是孔愉之侄。

殷浩上疏请求向北前往许昌、洛阳，皇帝下诏批准。因此将安西将军谢尚、北中郎将荀羡任命为督统，进军到寿春驻扎。谢尚没对张遇加以抚慰，张遇很生气，于是占据许昌发动叛乱，并派他的大将上官恩占领了洛阳，乐弘在仓垣进攻督护设施，殷浩的大军不能前进。三月，下令让荀羡到淮阴镇守，很快又加任监青州诸军事，又兼兖州刺史职务，在下邳镇守。

乙巳日，前燕王慕容儁返回蓟城，迁徙少量军队文武官员、士兵的家属前往蓟城。

姚弋仲有四十二个儿子，等到他病危时，对众位儿子说：“石氏待我十分优厚，我原想为他们尽力。现在石氏已经被消灭，中原无主。我死以后，你们尽快向晋朝归附，应当坚定地守住作为臣下的气节，不可以行不义之事！”姚弋仲亡故，他的儿子姚襄隐瞒了消息，不对外宣布，率领六万家的兵众向南进发，进攻阳平、元城、发干，将这几处全都攻克，兵众在碻磝津驻扎。将太原人王亮任命为长史，天水人尹赤任命为司马，太原人薛瓒、略阳人权翼任命为参军。

姚襄同前秦的大军交战，被打败，三万多户兵众死去或溃散。向南来到荥阳，才将父亲死亡的消息公开。又在麻田同前秦将领高昌、李历交战，战马被流箭射死。姚襄的弟弟姚苌将自己的马给他，姚襄问他：“你自己怎么脱身？”姚苌说：“只要哥哥不出事，那帮小子就不敢对我有所伤害！”刚好这时援兵来到，他们全都免于受难。尹赤投靠前秦，前秦将他任命为并州刺史，在蒲阪镇守。

姚襄于是领兵前往东晋归附，将他的五个弟弟送去充当人质。朝廷下诏命令姚襄在谯城驻守。姚襄单独一人渡过淮河，在寿春与谢尚相见。谢尚听说他很久了，命令把仪仗侍卫撤掉，自己摘下帽子，只用绢丝束发，对他热情招待，就像与故友相见一样。姚襄非常博学，擅长清谈，江东的人士对他都很重视。

魏国主冉闵既已将襄国攻克，于是就在常山、中山等地到处流动，谋取食物。后赵国立义将军段勤聚集了一万多名胡族、羯族人保卫绎幕，以赵帝自称。夏季四月甲子日，前燕王慕容儁命令慕容恪等人领兵攻打魏国，又派慕容霸等人领兵攻打段勤。

魏国主冉闵打算与前燕作战，大将董闰、车骑将军张温进言劝谏他说：“鲜卑人趁胜利的势头，具有锐利的锋芒，况且敌众我寡，应当暂时躲避，等到他们骄傲和懈怠，再增派兵力，前去攻打。”冉闵气愤地说：“我要用这些兵众把幽州平定，将慕容儁杀掉；现在与慕容恪相遇却躲开，人们会怎么说我呢！”司徒刘茂和特进郎闿互相对对方说：“我们的国君这一次出战，必然是有去无回，我们为何要坐在这里等待被杀戮的耻辱呢！”于是他们就自杀了。

冉闵在安喜驻扎，慕容恪领兵在后面跟随。冉闵开赴常山，慕容恪紧紧追赶，一直追到魏昌县的廉台。冉闵同前燕兵交锋十次，前燕兵全都不能取胜。冉闵一向以勇猛闻名，所统领的士兵十分精良，前燕人对他十分惧怕。幕容恪到军阵中巡视，告诉他的将士们说：“冉闵有勇却无谋略，仅能以一当一罢了！他的士兵饥饿疲劳，虽有精良的武器装备，实际上却难以运用，打败他们并不难！”冉闵因为自己率领的大部分为步兵，而前燕却都是骑兵，因此就率军向丛林进发。慕容恪的参军高开说：“我们的骑兵在平坦的区域作战是有利的，如若冉闵能够进入丛林，就不能再控制他了。应该尽快派轻装的骑兵把他拦住，等到双方交战再假装逃跑，将他引到平坦的地域，然后就可以攻击了。”慕容恪接受了这个意见。魏军回师追至平坦的地方，慕容恪将军队分成三部分，同他的将领们说：“冉闵为人容易轻敌，锐气很盛，又觉得自己兵众较少，必然会与我们拼死作战。我要将优势兵力集中在中军的阵地上等着他，等到战斗开始后，你们从两翼进攻，定会攻无不克。”于是他就挑选了五千个箭术精准的鲜卑人，用铁链将他们的马匹相连接，结成方阵，安排在前面。冉闵骑着名为朱龙的骏马，日行千里。只见他左手拿着两刃矛，右手握着钩戟，向前燕兵发起进攻，杀死三百余人。等他望到宽大的仪仗旗帜以后，就知晓这是中军，于是径直发起冲击。这时，前燕军的另外两部分从两翼对他进行夹击，彻底把冉闵的军队攻破。他们将冉闵团团围起来，冉闵突出重围往东逃窜了二十余里，骏马朱龙却突然死亡，冉闵为前燕兵擒获。前燕兵将魏国仆射刘群杀死，抓住董闰、张温及冉闵，将他们全部押解至蓟城。冉闵之子冉操逃到鲁口。高开受伤死去。慕容恪率军到常山驻扎，慕容儁下令让他镇守中山。

己卯日，冉闵被押解到蓟城。慕容儁宣布大赦。慕容儁令冉闵站在那里对他斥责道：“你只是才能卑微的奴仆，怎么可以狂妄地以帝号自称？”冉闵回答说：“天下大乱，你们这些夷狄禽兽都可以称帝，何况我中原的英雄，怎么不能称帝！”慕容儁非常愤怒，将他打了三百鞭，把他送到龙城。

慕容霸的大军来到绎幕，段勤和弟弟段思聪献出全城归降。

甲申日，慕容儁派幕容评及中尉侯龛率领一万名精锐骑兵攻打邺城。癸已日，抵达邺城，魏国的蒋幹和太子冉智将城门紧紧关闭抵抗坚守，城外的兵众全部向前燕军投降。刘宁和弟弟刘崇率领三千名胡人骑兵向晋阳逃去。

前秦以张遇担任征东大将军、豫州牧。

五月，前秦国主苻健进攻宜秋并杀死张琚。

邺中一带发生了严重的饥荒，人们相互残食，以前后赵的宫人几乎全部被残食。蒋幹派侍中缪嵩、詹事刘猗前往朝廷进奉降表请求归降，同时求救于谢尚。庚寅日，前燕王慕容儁命令广威将军慕容军、殿中将军慕舆根以及右司马皇甫真等人率领共二万步、骑兵配合慕容评攻打邺城。

辛卯日，前燕人在龙城将冉闵杀掉。刚好此时发生了严重的旱灾和蝗灾，前燕王慕容儁说这是冉闵作祟造成的，就派使臣对他进行祭祀，追封他悼武天王的谥号。

起初，谢尚派戴施在枋头守卫，戴施得知蒋幹派人前来求救，就从仓垣将军队转移到棘津，把蒋幹派出的使者拦住，索取传国印玺。刘猗让缪嵩回到邺城向蒋幹禀报。蒋幹疑心谢尚不会前来援救，心中犹豫。六月，戴施带领一百多位勇士进入邺城，协助守卫三台，并欺骗蒋幹说：“现在燕寇的兵众在城外，道路不通，还不敢将传国印玺送走。你暂时将它拿出来放在我这里，我会策马尽快向天子报告。天子得知传国印玺在我们这里，就会真正信任你，必然会多发兵粮对你的困难加以救助。”蒋幹认同他的说法，就将传国印玺拿出来交给他。戴施公开宣称让督护何融去迎接救兵和粮草，暗中却怀揣传国印玺送到枋头。甲子日，蒋幹率领五千名精锐部卒及东晋的士兵到城外战斗，被慕容评打败，被斩首的人超过了四千，蒋幹逃回邺城。

甲申日，前秦国主苻健回到长安。

谢尚、姚襄于许昌一起进攻张遇。前秦国主苻健派丞相东海王苻雄、卫大将军平昌王苻菁将关东地区攻占，率领步、骑兵二万去援救张遇。丁亥日，双方交战于颍水的诚桥，谢尚等被打败，一万五千人死去。谢尚逃走回到淮南，姚襄将军用物资抛弃，护送谢尚到达芍陂；谢尚将自己的全部后事都嘱托给姚襄。殷浩得知谢尚失败，退兵至寿春屯驻。秋季七月，前秦丞相苻雄迁徙张遇及陈郡、颍川、许昌、洛阳的五万多户百姓前往关中，将右卫将军杨群任命为豫州刺史，在许昌镇守。谢尚的名号被贬降为建威将军。

后赵国从前的西中郎将王擢派使者前往朝廷请降，朝廷任命王擢为秦州刺史。

丁酉日，朝廷将武陵王司马晞任命为太宰。

丙辰日，前燕王慕容儁抵达中山。

王午得知魏国已经失败，当时邓恒已死，王午以安国王自称。八月戊辰日，前燕王慕容儁命令慕容恪、封奕和阳骛攻打他，王午将城门紧紧关闭自守，将冉操送给燕军；燕人大肆劫掠他们的庄稼后就撤兵了。

庚午日，魏国长水校尉马愿等人将邺城城门打开，放前燕军队进城，戴施、蒋幹从城墙上系着绳子滑下来，向仓垣逃去。慕容评将魏后董氏、太子冉智、太尉申钟、司空条枚和王宫车乘服饰运往蓟城。尚书令王简、左仆射张乾、右仆射郎萧等人都自杀了。前燕王慕容儁谎称传国印玺被董氏得到，董氏又献给了他，因此赐董后奉玺君之号，以海宾侯爵位封赏冉智。将申钟任命为大将军右长史。下令让慕容评在邺城镇守。

桓温命令司马勋帮助周抚在涪城攻打萧敬文，将其杀掉。

谢尚从枋头将传国印玺迎至建康，朝廷众官员一起庆贺。

前秦将雷弱兒任命为大司马，将毛贵任命为太尉，将张遇任命为司空。

殷浩北伐之时，中军将军王羲之给他写信劝阻，他并不听从。很快无功而返，他便准备再一次出征。王羲之写信给殷浩说：“现在我们将区区江左之地占据，天下人因失望而痛心，原本已经很久。力争战功，并非如今该做的事。近来任职于朝廷内外的官员们，缺乏深谋远虑，却对国家的根基任意挥霍摧残，人人都努力达到自己的志向，最终却没有得到任何战功，于是导致天下有土崩瓦解的可能。做这种事的人，怎么可以让他推卸掉天下人的责怪！现在外边的大军被打败，国内的资财被用光，保全淮南的志向，已经不再是能力范围内的了，不如返回确保长江的安全，督将们再分别到旧地镇守，长江南面的地区，可以联系就行了。官员们因过错自责，重新施行良好的管理方法，将赋税徭役减免，与人民一起重新努力，或许还能够使倒悬之危的危急局势得到缓解！您是布衣百姓出身，肩负天下的大任，掌握督察统管的职责，但是却失败落魄到如此程度，恐怕朝廷中所有的贤士也没有一个会甘愿替他人分担责任。如果您还认为以前的事情计议尚不周到、细致，就应当继续追求分外之功，那么即使宇宙广大，只怕仍然容不下您！这就是我这个愚钝的头脑所无法理解的。”

王羲之又写信给会稽王司马昱说：“身为臣下，哪个人不愿尊奉他的君主，助望他的事业同前代一样兴旺昌盛呢？况且是在与难得的时运相遇之时。只是当力量有所不及时，难道可以不权衡轻重而行动吗！现在虽然出现了可喜的机会，但看一下本身的状况，担忧的事情仍然比可喜的事情多。成功不能够预期，遗民几乎全部损失，劳役没有时限，征敛越来越繁重，以吴、越这么小的地方去征服统治天下十分之九的地区，不灭亡还能如何！不想一想自己的德行和力量，不彻底失败就不肯停止，这就是国内人士为之痛心疾首却又没有勇气直说出来的事情。‘从前的事情已经不能挽回，然而未来的仍可补救。’希望殿下再一次三思，先将不可战胜的根基奠定好，等根基稳固、势力强大的时候再加以图谋，那样也为时不晚。若不这样做，我担心危险就会降临到我们江南！愿殿下可暂时将虚华高远的念头放弃，以挽救如今倒悬之急的危急局势，这才能说是以亡图存，将祸患转为福气。”司马昱并未听从。

九月，殷浩来到泗口驻扎，派河南太守戴施将石门占领，派荥阳太守刘遯将仓垣占领。殷浩以征集财物供给军用的理由，命令太学学生停止学习，还遣散了他们，学校自此也就关闭了。

冬季十月，谢尚命令冠军将军王侠攻打许昌，占领该地。前秦的豫州刺史杨群撤兵到弘农驻扎。朝廷征召谢尚出任给事中，在石头镇守。

丁卯日，前燕王慕容儁返回了蓟城。

从前后赵国的将领中领兵割占州郡的人，分别派使者到前燕归降；前燕王慕容儁将王擢任命为益州刺史，将夔逸任命为秦州刺史，将张平任命为并州刺史，将李历任命为兖州刺史，将高昌任命为安西将军，将刘宁任命为车骑将军。

慕容恪在安平驻军，积蓄粮食，准备进攻用的武器和装备，将要对王午进行讨伐。丙戌日，中山人苏林在无极兴兵，以天子自称。慕容恪从鲁口返回攻打苏林。闰十月戊子日，前燕王慕容儁命令广威将军慕舆根协助慕容恪进攻苏林，将其杀掉。王午被手下将领秦兴杀掉，吕护将秦兴杀死，又称自己为安国王。

前燕国的众位官员一起为前燕王慕容儁进上皇帝尊号，慕容儁答应了。自十一月丁卯日起设置百官，将国相封奕任命为太尉，将左长史阳骛任命为尚书令，将右司马皇甫真任命为尚书左仆射，将典书令张悕任命为右仆射；其他的文武百官，分别有差别地授予官职。戊辰日，慕容俊登基称帝，宣布大赦。称自己已得到传国印玺，将年号改为元玺。将武宣王慕容皝追尊为高祖武宣皇帝，将文明王慕容皝追尊为太祖文明皇帝。此时东晋的使臣刚刚来到前燕，慕容儁告诉他：“你回去向你的天子禀报：我乘天下没有人才的时机，受到中原地区推举，已经当了皇帝！”慕容儁将司州改成中州，在起初的国都龙城修筑了留台，将玄菟太守乙逸任命为尚书，委托他专职负责留台事务。

前秦丞相苻雄在陇西攻击王擢，王擢逃走前往凉州，苻雄撤兵，在陇东驻扎。张重华将王擢任命为征虏将军、秦州刺史，对他特别宠幸。

九年（癸丑，公元353年）

春季正月乙卯朔日，实行大赦。

二月庚子日，前燕国主慕容儁将他的妃子可足浑氏立为皇后，将长子慕容晔立为皇太子，他们全部从龙城迁到蓟城王宫居住。

张重华命令将军张弘、宋修与王擢会合，率领共一万五千名步、骑兵攻打前秦。前秦丞相苻雄和卫将军苻菁领兵抵御，凉兵在龙黎被打败，遭到斩首的有一万二千人，张弘、宋修被活捉。王擢弃守秦州，往姑臧逃去。前秦国主苻健将领军将军苻愿任命为秦州刺史，在上邽镇守。

三月，交州刺史阮敷攻打林邑国，攻克的营垒达五十多座。

后赵国从前的卫尉常山人李犊聚集数千兵众反叛前燕。

西域胡人刘康诈称自己是刘曜之子，纠集兵众于平阳，自立为晋王。夏季四月，前秦左卫将军苻飞征讨并将其捕获。

朝廷将安西将军谢尚任命为尚书仆射。

五月，张重华又一次派王擢领兵二万攻打上邽，秦州的多数郡县都追随他们。苻愿被打败，逃到长安。张重华因此上疏给朝廷，请求攻打前秦。朝廷颁布诏书，将张重华晋升为凉州牧。

前燕国主慕容儁命令卫将军慕容恪攻打李犊，李犊投降。于是慕容恪向东进发，到鲁口进攻吕护。

六月，前秦苻飞在仇池对氐王杨初发起进攻，却被杨初击败。丞相苻雄、平昌王苻菁统率步、骑兵四万在陇东屯驻。

前秦国主苻健将张遇的继母韩氏纳为昭仪，他数次当着众人同张遇说：“你就是我的养子。”张遇为此觉得耻辱，便借苻雄等精兵外出征战的机会，暗中与关中豪杰联络，试图将苻氏消灭，使由他占据的地方归附朝廷。秋季七月，张遇与黄门刘晃谋划在夜里袭击苻健，刘晃约好到时将门打开等待。恰巧苻健派刘晃到外面去，他推辞再三，在不得已的情况下只好去了。但张遇对此事毫不知情，刚好士兵到达门前时，门没有开。事情败露，张遇被杀。此时，孔持起事于池阳，刘珍、夏侯显起事于鄠县，乔秉起事于雍县，胡阳赤起事于司竹，呼延毒起事于灞城，参加的人有数万之多，他们分别派遣使者前往朝廷请求援兵。

前秦将左仆射鱼遵任命为司空。

九月，前秦丞相苻雄率领二万兵众返回长安，派平昌王苻菁领兵平定上洛，于丰阳川设立荆州，将步兵校尉金城人郭敬任命为刺史。苻雄与清河王苻法、苻飞各自对孔持等人进行征讨。

姚襄在历阳屯军，因前燕、前秦的势力正处于强盛期，没有北伐的志向，便沿淮河两岸大规模开垦屯田，对将士进行训练，加以勉励。殷浩在寿春，对姚襄的强盛十分厌恶，因此就将他的弟弟们全部囚禁，还屡次派刺客去刺杀他，但是刺客们却全都对姚襄说了实情。安北将军魏统亡故，其弟魏憬接替他统率部曲家兵。殷浩派魏憬悄悄地率领五千兵众袭击姚襄，但姚襄将魏憬杀掉，还兼并了其兵众。殷浩于是对姚襄更为讨厌，派龙骧将军刘启在谯郡守卫，将姚襄调往梁国的蠡台，上表请求为姚襄授予梁国内史职务。

魏憬的子弟们屡次往来寿春，姚襄越发怀疑和担心，于是派参军权翼到殷浩处出使。殷浩告诉他：“我自身和姚襄都是君主的臣属，休戚与共。但是姚襄往往独断专行，于辅车相依之理不符，我难道希望看到这样的事吗！”权翼说：“姚襄的英姿冠绝当世，他带领数万兵将不辞遥远向晋朝王室归附的原因，是朝廷具有道义、众臣贤明智慧。现在将军对谗言谤语轻易相信，与姚襄产生隔阂，我觉得产生猜忌的根源在您这里却不在姚襄那里。”殷浩说：“姚襄为人豪放不羁，生杀妄为，还放纵小人到我这儿抢夺马匹。君主臣下的行为，原本如此吗？”权翼说：“姚襄向圣哲王朝归附听命，怎么会滥杀无辜！奸邪作乱的人，即使帝王的法律也无法容忍，将他们杀了有什么坏处！”殷浩说：“那么，为何又要抢夺我的马匹？”权翼说：“将军您觉得姚襄雄壮勇武，不易控制，早晚要攻打他，他这才夺取您的马匹打算用来自卫。”殷浩笑着说：“怎么能到这种地步呢！”

起初，殷浩暗中派人对梁安、雷弱兒加以劝诱，让他们去行刺前秦国主苻健，承诺封他们关右地区的官职。雷弱兒假装应允，同时请求出兵接应。殷浩听说张遇在夜里袭击苻健，苻健哥哥的儿子辅国将军苻黄眉从洛阳往西方逃奔，认为梁安等人已经将事情办好。冬季十月，殷浩自寿春发兵，统率七万兵众北伐，打算进攻占据洛阳，从而修复帝王的陵墓。吏部尚书王彪之上书给会稽王司马昱说：“雷弱兒等人会有欺骗的行为，殷浩轻举妄动不妥。马昱并不听从。

殷浩让姚襄担任北伐的前锋。姚襄领兵北进，当他预计殷浩就要抵达时，佯装让士兵在夜间逃散，事实上却暗中埋伏起来等待阻击殷浩。殷浩得知姚襄的兵众逃散，追击姚襄到达山桑。这时，姚襄突然发动进攻，殷浩被打败，将轻重装备抛弃，逃回到谯城固守。姚襄将一万多人俘获斩杀，将他们的资财武器全部收缴，派他的哥哥姚益在山桑镇守，姚襄又返回淮南。会稽王司马昱同王彪之说：“你的话没有不准的，张良、陈平也不能超过你啊！”

西平敬烈公张重华生病，他的儿子张曜灵只有十岁，被立为太子，宣布境内大赦。张重华的庶兄长宁侯张祚，有过人的力气，禀性果敢勇猛，具备做官的才能，但为人狡诈，惯会见风使舵，左右逢源，与受到张重华宠幸的大臣赵长、尉缉等人结拜为异姓兄弟。都尉常据请求调离他，张重华说：“我正准备让张祚成为周公，让他对幼子进行辅佐，你说的这是什么话呢！”

谢艾凭借枹罕之战的功劳，很受张重华的宠幸，周围的人都很妒忌他，就说坏话陷害他。张重华于是将他调离，到酒泉担任太守。谢艾上疏说：“有权势并且得宠的人掌权，您的政权会遇到危险，请求您同意我入宫侍奉。”同时说：“长宁侯张祚和赵长等人会作乱，理应将他们全部赶跑。”十一月己未日，张重华病势加重，亲手书写命令征召谢艾担任卫将军，监察中外诸军事，辅佐朝政。张祚、赵长等人藏起手令不予公布。

丁卯日，张重华亡故，太子张曜灵继立，称大司马、凉州刺史、西平公。赵长等人伪造张重华遗命，任命长宁侯张祚都督中外诸军事、抚军大将军，辅佐朝廷政务。

殷浩命令部将刘启、王彬之在山桑攻击姚益，姚襄从淮南起兵反攻，刘启、王彬之全部兵败身死。姚襄继续进发，攻占芍陂。

后赵末年，乐陵人朱秃、平原人杜能、清河人丁娆和阳平人孙元分别拥有兵众，各自将所在地城邑占据，此时，他们全都请求归顺前燕国。前燕国主慕容儁将朱秃任命为青州刺史，将杜能任命为平原太守，将丁娆任命为立节将军，将孙元任命为兖州刺史，都留在各自的营地镇守安抚。

前秦苻雄将池阳攻克，斩杀了孔持。十二月，清河王苻法、苻飞攻占鄠县，将刘珍和夏侯显杀掉。

姚襄渡过淮河，在盱眙屯兵，对游民招募掳掠，人数达七万之多，各自设置地方官员，勉励督促他们以农耕蚕桑为业。姚襄还遣使臣前往建康将殷浩的罪行向上报告，同时陈述自己的感谢之情。朝廷下诏，将谢尚任命为都督江西、淮南诸军事、豫州刺史，在历阳镇守。

前凉右长史赵长等人提出建议，认为“当前的灾难还未平定，应当让年长者担当君王，张曜灵年纪过小，请求改立长宁侯张祚。”张祚从前很受张重华的母亲马氏的宠幸，马氏答应了，于是便废张曜灵为凉宁侯，让张祚出任大都督、大将军、凉州牧、凉公。张祚的目的达到以后，肆意淫虐，将张重华的妃子裴氏与谢艾全都杀掉。

前燕卫将军慕容恪、抚军将军慕容军以及左将军慕容彪等曾数次举荐给事黄门侍郎慕容霸，称他的才能显赫于世，应当总揽重任。这一年，前燕国主慕容儁将慕容霸任命为使持节、安东将军、北冀州刺史，在常山值守。

十年（甲寅，公元354年）

春季正月，张祚以凉王自称，将建兴四十二年改为和平元年。将妻子辛氏立为王后，将儿子张太和立为太子，将弟弟张天锡封为长宁侯，将儿子张庭坚封为建康侯，将张曜灵的弟弟张玄靓封为凉武侯。分封百官，于郊外对祖先天地进行祭祀，演奏天子的礼乐。尚书马岌诚恳地进谏，被加罪免去官职。郎中丁琪又对他进行劝谏说：“我们从武公张轨到现在，历代谨慎遵守臣下的节义，心怀忠诚，以谦恭的态度行事五十余年，因此才能用仅仅一州的兵众抵御全天下的敌人，虽然士兵连续多年征战，百姓却并未诉说困倦。殿下在功勋与德行方面并未高出先公，但是却急于谋求改变命运，臣下未见过这样做事还行得通的。那些士兵百姓之所以能够听命、远方的部族能归附的原因，就是我们能对晋王室加以尊奉。现在您自尊为帝，就会内外人心相离，还怎么能够凭借一隅之地与天下的强敌相抗拒呢！”张祚十分生气，在宫殿前杀掉了丁琪。

从前由魏国投降过来的将领周成反叛，从宛县发兵攻打洛阳。辛酉日，河南太守戴施逃走来到鲔渚。

前秦丞相苻雄攻占司竹。胡阳赤逃走前往霸城，归附于呼延毒。

中军将军、扬州刺史殷浩连续数年北伐，士兵多次被打败，粮饷和武器全部消耗殆尽。征西将军桓温借助朝野上下怨愤殷浩的情绪，上书历陈殷浩的罪行，请求黜免他。朝廷被迫罢免了殷浩的官职，将他贬为庶人，流放到东阳郡的信安县。从这时起，朝廷内外的大权全都集中在桓温的手里。

殷浩年少的时候就与桓温齐名，两人暗中争胜，不相上下，但桓温经常看不起他。殷浩遭到废黜以后，虽然不表现出忧怨愤恨的情绪，但常用手在空中书写“咄咄怪事”四字。很久以后，桓温与手下的属官郗超谈话时说：“殷浩德行高尚，善于表达，如果从前任命他为尚书令或仆射，足可为百官做出表率，朝廷对他的任命，与他本身的才能不相当。”桓温打算让殷浩出任尚书令，写信通知他。殷浩欣然答应了此事，在即将把复信送出的时候，担心信中还有不妥当的地方，就拆开封检查了十余次，最后忙中出现失误，送到桓温手中的竟然仅是一个空的信封。桓温非常生气，从此不再有起用殷浩的打算，殷浩在流放之地死去。朝廷将从前的会稽内史王述任命为扬州刺史。

二月乙丑日，桓温率领共四万步兵和骑兵从江陵出发。水军自襄阳进入均口，到达南乡，步兵自淅川直抵武关，下令让司马勋从子午道出兵征讨前秦。

前燕国卫将军慕容恪将鲁口包围。三月，将该地攻克。吕护逃走来到野王，派弟弟上表向前燕请罪，前燕将吕护任命为河内太守。

姚襄派使臣到前燕投降。

前燕国主慕容儁将慕容评任命为镇南将军，统管秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，权且在洛水戍守；将慕容强任命为前锋都督，统管荆、徐二州，缘淮各项军务，他领兵前进占据黄河以南。

桓温的另一位将领进攻上洛，将前秦荆州刺史郭敬俘获；继续向前，又攻下青泥。司马勋攻占了前秦西部边陲一带，前凉秦州刺史王擢进攻陈仓从而接应桓温。前秦国主苻健命令太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻硕领兵五万在峣柳驻扎，对桓温进行阻击。夏季四月己亥日，桓温在蓝田与前秦军队交战。前秦淮南王苻生单枪匹马冲进敌阵，往返十多次，众多的东晋将士被杀死或杀伤。桓温督促兵众全力战斗，终于将前秦军队打得大败。将军桓冲又在白鹿原将前秦丞相苻雄打败。桓冲就是桓温的弟弟。桓温转战向前推进，壬寅日，抵达灞上。前秦太子苻苌等退至城南驻扎，前秦国主苻健与老弱民众六千人固守长安小城，派出全部三万精锐兵士，派大司马雷弱兒等人与苻苌会合，以抵挡桓温。三辅地区所有的郡县都投降了。桓温对当地居民加以安抚告谕，命他们安居恢复生产。当地百姓争相带着肉和酒迎接慰劳桓温的军队，男女在道路两旁围观，有些老年人还哭泣流泪，说：“想不到今天又与朝廷的军队相见！”

前秦丞相苻雄率领七千骑兵在子午谷攻击司马勋，司马勋被打败，退至女娲堡驻守。

戊申日，前燕国主慕容儁将抚军将军慕容军封为襄阳王，将左将军慕容彭封为武昌王；将卫将军慕容恪任命为大司马、侍中、大都督、录尚书事，同时封为太原王；将镇南将军慕容评任命为司徒、骠骑将军，同时封为上庸王；将安东将军慕容霸封为吴王，将左贤王慕容友封为范阳王，将散骑常侍慕容厉封为下邳王，将散骑常侍慕容宜封为庐江王，将宁北将军慕容度封为乐浪王；还赐封了他的弟弟们：慕容桓受封宜都王，慕容逮受封临贺王，慕容徽受封河间王，慕容龙受封历阳王，慕容纳受封北海王，慕容秀受封兰陵王，慕容岳受封安丰王，慕容德受封梁公，慕容默受封始安公，慕容偻受封南康公；将儿子慕容咸封为乐安王，慕容亮受封勃海王，慕容温受封带方王，慕容涉受封渔阳王，慕容受封中山王；将尚书令阳骛任命为司空，依然职守尚书令。

慕容儁下令让冀州刺史、吴王慕容霸将治所迁至信都。起初，前燕王慕容皝觉得慕容霸有卓越的才能，所以用“霸”这个字作为他的名字，打算让他当太子。由于大臣们的劝谏，最终没这么做，然而对他仍然比对太子更为恩宠。于是慕容儁很嫉妒，便以慕容霸曾经从马背上摔下来摔坏了牙齿为由，将他的名字改成了“”；不久又以他使谶文中的谶语得到应验为由，将其名改为“垂”；慕容垂升迁当上侍中，总领留台事务，被调动到龙城镇守。慕容垂深受东北人民的拥戴，慕容儁对他更加嫉护，又将他召回。

五月，江西的流民郭敞等一千余人将陈留内史刘仕挟持后归降姚襄。朝廷异常震惊，将吏部尚书周闵任命为中军将军，在宫中驻扎，豫州刺史谢尚自历阳回来，负责京师的戍卫，巩固长江防线，守备严密。

王擢攻占陈仓，将前秦的扶风内史毛难杀掉。

北海人王猛，自小好学，具有卓越的才能，胸怀远大的志向，对琐碎事务很不屑，人们都看不起他。然而王猛悠然自得，在华阴隐居。当他得知桓温入关后，就披着粗布衣裳前去拜见，一边摸着虱子一边对当时的大事讲说议论，旁若无人。桓温认为他与众不同，便问他说：“我奉天子的命令，统领十万精兵为民众消灭残存的寇贼，但三秦的豪杰之士直到今天也没有人前来归附，这是什么原因？”王猛说：“您不远几千里，深入敌人境内，现在长安近在眼前而您却不横渡灞水，民众们不了解您的打算，因此不来。”桓温沉默无言，不能应答，过了一会儿说：“长江以南无人可以和你相比！”因此就让王猛暂时担任军谋祭酒。

桓温在白鹿原与前秦丞相苻雄等交战，桓温的军队战败，死亡超过一万人。起初，桓温打算用前秦地区的麦子充当军粮，后来前秦人将麦子全部收割，等待桓温的只剩下清理之后的空旷农田，因此桓温的军队军粮不足。六月丁丑日，桓温裹挟关中的三千余户人家开始撤返。将王猛任命为高官督护，希望他同自己一起返回，王猛坚持推辞没有答应。

呼延毒统率一万兵众跟随桓温撤还。前秦太子苻苌等人则对桓温紧追不舍，桓温的军队数次战败，等到来到潼关时，已有数以万计的兵士损失死亡。

桓温在灞上屯军时，顺阳太守薛珍劝桓温应当径直向长安进逼，桓温没有采纳。薛珍就带领一部分兵众独自从灞水渡过，收获颇丰。及至桓温撤退的时候，他返回来，对着兵众大肆炫耀，夸耀自己的勇敢果断而对桓温的谨小慎微加以责怪。桓温将他杀掉。

前秦丞相苻雄在陈仓向司马勋、王擢发起进攻，司马勋向汉中逃去，王擢向略阳逃去。

前秦将光禄大夫赵俱任命为洛州刺史，在宜阳镇守。

前秦东海敬武王苻雄在雍县攻击乔秉。丙申日，苻雄亡故。前秦国主苻健为他哭得吐了血，说：“上天不希望我平定四海啊！否则为何这么快就夺走了我的苻雄呢？”追赠苻雄为魏王，按照从前晋朝安平献王的遗规举行葬礼。苻雄虽然身为辅国元勋，权力与君主接近，然而却有着谦恭的态度，对百姓博爱，遵守法令，因此苻健十分看重他，经常说：“苻雄对我来说就是周公。”

苻雄之子苻坚继承了爵位。苻坚为人十分孝顺，从小就有大志，气度非凡，博学且很有才能，与英豪结交，吕婆楼、强汪及略阳人梁平老全都与他相处得很好。

前燕乐陵太守慕容钩是慕容翰之子，与青州刺史朱秃一起治理厌次。慕容钩认为自己是宗室嫡传，不时欺负侮辱朱秃。朱秃愤怒异常，秋季七月，袭击慕容钩，将他杀掉，之后逃往南方，投奔段龛。

前秦太子苻苌在雍县向乔秉发起进攻，八月，斩杀乔秉，关中全被平定。前秦国主苻健对抵御桓温的功臣进行封赏，将雷弱兒任命为丞相，将毛贵任命为太傅，将鱼遵任命为太尉，将淮南王苻生任命为中军大将军，将平昌王苻菁任命为司空。苻健非常勤于政事，经常将手下大臣请来，询问议论治国的方法。在后赵人的苛刻暴虐、奢靡浪费之后，他变更以宽容简略、节俭勤奋、尊崇儒士的政策，因此受到前秦人的喜欢。

前燕征调大量兵众，以发布诏令的日期为标准，此次征调被称为“丙戌日的征调”。

九月，桓温自讨伐前秦的前线返回，皇帝派侍中、黄门侍郎前往襄阳慰问犒劳桓温。

有人禀报朝廷，称前燕的黄门侍郎宋斌等人秘密谋划尊奉冉智为主发动叛乱，这些人全都被杀。宋斌是宋烛的儿子。

前秦太子苻苌在抵抗桓温进攻之时，为流箭射中，冬季十月，故去，谥号定为献哀。

前燕国主慕容儁到达龙城。

桓温入关的时候，王擢派使者报告前凉王张祚，说桓温很会用兵，他的志向难以猜测。张祚恐惧，同时担心王擢反叛自己，因此就派人去行刺王擢。事情败露，张祚越发害怕，便大举出兵，声称将要东伐，其实是打算西退保全敦煌，此时桓温刚好撤兵返回，他的行动才停了下来。随即又派秦州刺史牛霸等人率领士兵三千进攻王擢，将王擢打败。十一月，王擢率兵众向前秦投降，前秦将他任命为尚书，将上将军啖铁任命为秦州刺史。

前秦国主苻健的叔父武都王苻安自东晋返回的时候，为姚襄俘获，并被任命为洛州刺史。十二月，苻安出逃回到前秦，苻健将他任命为大司马、骠骑大将军、并州刺史，在蒲阪戍守。

这一年，前秦饥荒严重，一升米与一匹布价值相当。