起玄黓执徐（公元392年），尽柔兆涒滩（公元396年），凡五年。

烈宗孝武皇帝下

太元十七年（壬辰，公元392年）

春季正月己巳朔日，实行大赦。

前秦主苻登册封昭仪陇西人李氏为皇后。

二月壬寅日，后燕主慕容垂从鲁口来到河间、渤海、平原。翟钊派出他的部将翟都侵犯馆陶，驻扎在苏康垒。三月，慕容垂率领部队向南进击翟钊。

前秦骠骑将军没弈干率领他的部队向后秦投降，后秦任命他为车骑将军，并封为高平公。

后秦主姚苌卧病在床，命令姚硕德屯扎在李润，尹纬留守于长安，并召太子姚兴来到行营里。征南将军姚方成对姚兴说道：“如今侵犯的敌人还没有被消灭，皇上又卧床不起。王统等人都有了自己的军队，最后一定会成为我们的祸患，应当尽早将他们全部除掉。”姚兴接受他的建议，将王统、王广、苻胤、徐成、毛盛杀死。姚苌听闻这个消息之后，生气地说：“王统他们兄弟，是我的老乡，从来就没有二心。徐成等人都是前朝的著名将领，所以我才重用他们，怎么能轻易地说杀就杀呢！”

后燕主慕容垂逼近苏康垒。夏季四月，翟都向南退守至滑台。翟钊向西燕求助，西燕主慕容永跟大臣们商议，尚书郎渤海人鲍遵说：“让这两位寇匪相互进攻消耗兵力，我们跟随在他们后面，这是卞庄子曾经采用过的策略。”中书侍郎太原人张腾则说：“慕容垂强大，而翟钊较弱，我们又能够得到什么好处呢？不如赶紧去救援翟钊，这样还可以形成鼎足而立的局面。如今我们率领部队奔袭后燕的都城中山，白天多设置疑兵，黑夜多点火把，慕容垂得知之后一定会担心后方的安全而赶回来给自己解围。那时候，我们再去攻击他们的前面，翟钊又能够在他们的背后进行骚扰，这是上天赐予我们的最好时机，千万不可失去。”慕容永没有接受他的建议。

后燕实行大赦。

五月丁卯朔日，发生了日食。

六月，后燕主慕容垂的部队抵达黎阳，来到黄河岸边想要渡河，翟钊则将部队设立在黄河南岸用以抵抗后燕军。辛亥日，慕容垂将大营迁至西津，距离黎阳西面四十里，制作牛皮战船一百多艘，假装把军卒器械装满船只，逆流而上。翟钊连忙带领军队直扑西津进行防卫。慕容垂又悄悄地派中垒将军桂林王慕容镇等人带领士兵从黎阳渡口连夜渡河，在黄河南岸安营扎寨，到了早上，后燕的大营已经全部修建完成。翟钊听到这个消息之后，连忙返回，攻打慕容镇等人的军营。慕容垂命令慕容镇等人固守防备，不允许他们出战。翟钊的兵马往来奔波因疲惫而中暑，攻打后燕军的营地没办法取胜，正准备带兵撤退，慕容镇等人忽然带兵从营地中杀出。与此同时，后燕骠骑将军慕容农从西津渡过黄河，跟慕容镇等人一并围攻翟钊，将他击败。翟钊逃回滑台，携带妻子儿女，征集残兵败将，向北渡过黄河，登上了白鹿山，凭借险峻的山势严防死守，后燕的部队很难进攻。慕容农说：“翟钊没有军粮，一定不能持续在山中拒守。”于是自己带领部队回营，只留下一些骑兵观察翟钊的动静。翟钊果然下了山，慕容农立即率领部队突袭，将翟钊的部众全部俘获，翟钊一人骑马投奔长子。西燕主慕容永任命翟钊为车骑大将军、兖州牧，封他为东郡王。一年多之后，翟钊谋划叛乱，慕容永将他杀死。

最初，郝晷、崔逞以及清河人崔宏、新兴人张卓、辽东人夔腾、阳平人路纂等人都在前秦做官，前秦大乱之时，他们为了避开战乱而投靠东晋，孝武帝下令让他们做了冀州几个郡的郡守，他们各自率领部队屯扎于黄河南岸。不久之后，他们又接受了翟辽的官职与爵位，翟辽和他的家族失败之后，他们又都投降于后燕，后燕主慕容垂根据他们各自的才能，留用他们。从前翟钊所统辖的七个郡三万多户人家，全都跟过去一样安居下来。慕容垂又任命章武王慕容宙为兖州、豫州两个州的刺史，镇守滑台。将徐州的居民七千多户迁至黎阳，并任命彭城王慕容脱为徐州刺史，镇守黎阳。慕容脱，是慕容垂的侄子。慕容垂又任命崔荫为慕容宙的司马。

当初，陈留王慕容绍担任镇南将军，太原王慕容楷担任征西将军，乐浪王慕容温担任征东将军，慕容垂全都委派崔荫来辅佐他们。崔荫聪敏能干，坚强正直，敢于进行规劝和进谏，所以四位亲王都很畏惧他。崔荫每到一个地方，都努力地减轻刑罚、田赋和劳役，外出逃亡的难民逐渐回归，当地的人口也逐渐增加。

秋季七月，慕容垂抵达邺城，任命太原王慕容楷为冀州牧，右光禄大夫馀蔚为左仆射。

前秦主苻登听闻后秦主姚苌生病，十分高兴，祭祀禀告世祖苻坚的神位，实行大赦，并将文武百官的职位连升二级，喂饱战马、磨好兵器，率领军队逼近安定，离城池仅有九十多里。八月，姚苌病情有所好转，便带领军队跟前秦对抗。苻登率领部队冲出营地将要交战，姚苌却派安南将军姚熙隆从其它地方去进攻前秦的营地，苻登害怕后营有失，赶忙撤退。姚苌于夜晚率领部队从侧方迂回，紧紧跟随在苻登部队后面。天亮之时，前秦的哨探骑兵回来报告说：“敌军的几个军营都已经没人了，不知去向。”苻登吃惊地说道：“姚苌这个家伙到底是什么人，走了我居然丝毫都不知道，来的时候我也无从得知，都说他病得快要死了，可忽然之间却又能出来跟我对阵打仗，我与这个老羌贼一起活在一个世上，是多么倒霉的事情！”于是，苻登只好收兵回雍城，姚苌也回到安定。

后凉三河王吕光命令他的弟弟右将军吕宝等人攻击西秦金城王乞伏乾归，吕宝和将士战死的有一万多人。吕光又派出他的儿子、虎贲中郎将吕纂攻打南部羌族部落首领彭奚念，吕纂也兵败而回。于是吕光亲自率兵去枹罕袭击彭奚念，取得胜利。彭奚念投靠了甘松。

冬季十月辛亥日，东晋荆州刺史王忱过世。

东晋雍州刺史朱序年老多病，请求辞官返乡，孝武帝下诏，任命太子右卫率郗恢为雍州刺史，接替朱序镇守襄阳。郗恢，是郗昙的儿子。

流亡至关中一带的巴蜀人全都背叛了后秦，占据了弘农并归附于前秦。前秦主苻登任命窦冲为左丞相，窦冲带领军队转至华阴屯守。郗恢派将军赵睦据守金墉，河南太守杨佺期带领部队至湖城，攻击窦冲，并把窦冲赶跑。

十一月癸酉日，东晋任命黄门郎殷仲堪为都督荆、益、宁三州诸军事、荆州刺史，在江陵驻守。虽然殷仲堪有英明的声望，但是资历与威望都太浅，所以讨论的人觉得并不公允合理。果然，殷仲堪上任之后，喜欢行一些小的恩惠，对政策方针没有很好的见解和举措。

东晋南郡公桓玄仗恃自身的才能与显赫的家族地位，自觉是英雄豪杰，朝廷对他抱有疑虑而没有重用。二十三岁的时候，他才开始在朝廷任太子洗马。桓玄曾去拜见琅邪王司马道子，不巧正遇上司马道子醉酒，他睁着醉眼对身旁的诸多宾客说：“桓温在晚年时候曾想要做贼，你们说怎么样呀？”桓玄趴在地上汗流浃背，无法站立。从此他越发忐忑不安，对司马道子十分痛恨。后来，他补任义兴太守，但还总觉得不得志，他叹息道：“我的父亲曾是九州的盟主，而儿子却只是五湖的小头目！”于是，他辞官回归封地，临行之前，他上疏为自己申辩道：“我的父亲辅佐皇室，平定战乱的功绩，朝廷已给忘了，我并不再计较。但是，先帝登上宝座，陛下紧接着就可以继承大统，这些事陛下不妨去问问那些谈论的人，是因谁而得来的呀？”奏章被搁置下来没有上报。

桓玄在江陵时，殷仲堪非常忌惮他，对他很恭敬。桓氏家族几代人都驻守在荆州，桓玄性情专横跋扈，当地的官员和百姓都害怕他，其害怕程度超过殷仲堪。桓玄曾经在殷仲堪升堂办公之前在公堂之外骑马取笑，并假装用长矛刺向仲堪。殷仲堪的部将中军参军彭城人刘迈对桓玄说：“战马与长矛很有威力，但在道理精义方面却有不足之处。”桓玄听后不高兴，殷仲堪也因此而惊慌。桓玄出去之后，殷仲堪对刘迈说：“你这是疯了！桓玄要是在夜里派刺客出来杀你，我怎么能救得了你呢？”于是，他便让刘迈赶紧去京城躲避桓玄的报复。桓玄派人去追杀他，刘迈逃过一死。

东晋征虏参军豫章人胡藩途径江陵，去看望殷仲堪，对他说道：“桓玄的志向兴趣不同寻常，每每因为没有取得一个满意的职位而不高兴，您对他的尊敬与优待，恐怕不是能够长期维持的方法吧！”殷仲堪心中很不高兴。胡藩的妻弟罗企生是殷仲堪手下的功曹，胡藩从殷仲堪那里退出来，对罗企生说：“殷仲堪将长戈反转过来，把木柄那端送给别人，灾祸一定会降临。你若是不尽早地决定去留，后悔恐怕就来不及了！”

庚寅日，孝武帝立他的儿子司马德文为琅邪王，将原琅邪王司马道子改封为会稽王。

十二月，后燕主慕容垂回归都城中山，任命辽西王慕容农为都督兖、豫、荆、徐、雍五州诸军事，在邺城安营屯兵。

休官部落的首领权千成据守显亲县，自称秦州牧。

东晋清河人李辽上奏朝廷，要求下令南兖州府建筑孔子庙，派遣专门的人负责日常工作，设立学校、聘请教师、招收学生。他说：“有些事情看起来好像是可以做长久的打算，其实却需要马上去办理，说的就是这类事情。”奏章呈上没有回应。

十八年（癸巳，公元393年）

春季正月，后燕阳平孝王慕容柔过世。

休官部落首领权千成被前秦所要挟，向西秦金城王乞伏乾归请求投降，乞伏乾归任命他为东秦州刺史、休官大都统，封为显亲公。

夏季四月庚子日，后燕主慕容垂加封太子慕容宝为大单于，又封安定王库傉官伟为太尉，范阳王慕容德为司徒，太原王慕容楷为司空，陈留王慕容绍为尚书右仆射。五月，册封其子慕容熙为河间王，封慕容朗为渤海王，封慕容鉴为博陵王。

前秦右丞相窦冲自恃才高，自己请求封他为天水王，苻登没有答应。六月，窦冲自称秦王，改年号为元光。

西秦金城王乞伏乾归立他的儿子乞伏炽磐为太子。乞伏炽磐的文韬武略与明智的决断能力，均超过他的父亲。

秋季七月，前秦主苻登在野人堡攻打窦冲，窦冲向后秦求助。尹纬对后秦主姚苌进言说：“太子姚兴宽厚仁慈的美誉，闻名远近。不过他的雄才伟略并没有广泛地传播开来，请您派他去攻击苻登来使他扬名立威。”姚苌接受了他的建议。太子姚兴带领军队攻打胡空堡，苻登连忙解除对窦冲的围攻，奔赴那里去解救。于是姚兴再次突袭平凉，缴获许多物品之后班师回朝。姚苌派姚兴回朝镇守长安。

魏王拓跋珪因薛干部落的首领太悉伏拒绝将刘勃勃送交给他，于是在八月，袭击了太悉伏的驻地，大肆屠戮，太悉伏逃至前秦。

东晋的氐族首领杨佛嵩叛乱，奔赴后秦。杨佺期、赵睦追杀他。九月丙戌日，在潼关附近将杨佛嵩击败。后秦将领姚崇出兵解救杨佛嵩，打败晋军，将晋军将领赵睦杀死。

冬季十月，后秦主姚苌病重，返回长安。

后燕主慕容垂征召文武大臣商讨出征西燕的计划，诸多将领都说：“慕容永跟我们并没有冲突，我国持续数年东征西伐，士兵与将领困苦穷乏，不适合再发动战争。”范阳王慕容德却说道：“慕容永是我慕容皇族的远房旁系，他超越自己的身份另立尊号，混淆平民百姓的视听，我们应当先将他除掉，使老百姓全心全意地向着我们。虽然士兵将领非常疲惫，但是又怎么能够停手罢战呢？”慕容垂说：“司徒的意见跟我的想法一致。我虽然老了，但是我拍拍口袋看看自己剩下的这点智慧，觉得也足可以应对他们，总不能让这些蟊贼留下来祸害我的子孙。”于是下令进入戒严状态。

十一月，慕容垂征发中山的步兵和骑兵共七万人，派遣镇西将军丹杨王慕容瓒、龙骧将军张崇等人从井陉出发，在晋阳对西燕武乡公慕容友发起围攻，征东将军平规在沙亭攻打西燕的镇东将军段平。西燕主慕容永派出他的尚书令刁云、车骑将军慕容钟率领五万军队镇守潞川。慕容友，是慕容永的弟弟。十二月，慕容垂到达邺城。

己亥日，后秦主姚苌将太尉姚旻、仆射尹纬、姚晃、将军姚大目、尚书狄伯支等人召入宫中，让他们接受遗诏共同辅佐协助太子姚兴治理朝政。姚苌对太子姚兴说：“若是有诋毁诽谤这几个人的，千万不要盲目地听从他们的话。你若是能做到以恩德来抚慰骨肉，以礼仪来对待大臣，靠信义来待人接物，以仁慈来善待百姓，这四个方面都能做到的话，我就没有什么值得忧虑的了。”此时姚晃流泪询问征伐苻登的计谋，姚苌说：“如今我们的帝王大业马上就要完成，姚兴的智慧与谋略足以胜任，还有什么必要再来问我呢？”庚子日，姚苌过世。姚兴没有对外宣布，只是马上任命他的叔叔姚绪去镇守安定，派出姚硕德去镇守阴密，并让他的弟弟姚崇驻守在长安。

有人对姚硕德说：“您的威望名声素来远播四方，您率领的军队也是最强的，如今政权交替之时，您一定会被朝廷怀疑。不如暂且奔赴秦州避难，观望事情的发展趋势。”姚硕德说：“太子姚兴的心胸与度量宽厚英明，一定不会有其他的顾虑。如今苻登还没有消灭，我们自己人却先相互攻击，这是在自取灭亡。我不过有一死而已，却一定不会做那样的事。”于是他便去见姚兴，姚兴对他十分恭敬，待遇也很是优厚，并把他送回去。姚兴自称大将军，任命尹纬为长史，任命狄伯支为司马，带领部队攻打前秦。

十九年（甲午，公元394年）

春季，前秦主苻登听闻后秦主姚苌过世，很高兴地说：“姚兴这个毛头小子，我折下一根树枝便可以鞭打他。”于是实行大赦，带领军队向东进军，只留下司徒安成王苻广镇守在雍城，太子苻崇留守在胡空堡。苻登又派出使者加授西秦国金城王乞伏乾归为左丞相、河南王，领秦、梁、益、凉、沙五州牧，加授九锡。

起初，鲜卑部落的首领秃发思复鞬过世，其子秃发乌孤继位。秃发乌孤勇猛而胸怀大志，与大将纷陁商量夺取凉州。纷陁说：“您若是非要夺取凉州，应当先提倡并实际推广农耕，讲习武事，然后再礼贤下士，整顿治理政令与刑法，最后可以采取行动。”秃发乌孤接纳了他的建议。后凉三河王吕光派使节任命秃发乌孤为冠军大将军、河西鲜卑大都统。秃发乌孤跟他的部下商量说：“可以接受吗？”部下都说：“我们的兵将马匹这么多，为何非要听从于他人呢？”唯独石真若留没有说话，秃发乌孤说：“你害怕吕光吗？”石真若留说：“我们的根基还没有稳定，跟吕光相比，实力相差过于悬殊，若是吕光一定要消灭我们，我们能用什么办法来对抗他呢？现在不如暂且接受他的加封，这样一来吕光便会孤傲自大，我们也好等待时机采取相应行动，那样的话，我们便能战无不胜。”秃发乌孤采纳他的建议，接受了吕光的加封。

二月，前秦主苻登进攻屠各部落所占据的姚奴堡、帛蒲堡，取得胜利。

后燕主慕容垂留下清河公慕容会镇守在邺城，征发司州、冀州、青州、兖州的部队，派太原王慕容楷从滏口出击，辽西王慕容农从壶关出击，慕容垂自己则从沙庭进军，共同攻打西燕，他故意公开安排分派，让各个军队整顿就绪。西燕主慕容永听说这件事之后，派兵马分几路严防死守，将粮草物资等聚集在台壁，派出自己的侄儿征东将军小慕容逸豆归、镇东将军王次多、右将军勒马驹等人带领一万多人死守在台壁。

夏季四月，前秦主苻登从六陌进军到废桥，后秦始平太守姚详据守马嵬堡想要跟他交战。后秦太子姚兴派尹纬率领军队前去营救姚详，尹纬占据废桥等待前秦部队进犯。前秦士兵跟后秦争夺水源，没有成功，渴死的人有十分之二三，于是前秦对尹纬发动急攻。姚兴派狄伯支赶来嘱咐尹纬说：“苻登已是穷途末路的流寇，我们应该沉着谨慎地将他击败。”尹纬说：“先帝刚刚驾崩，人心难免有所惊惧，如今我们若是不因此想方设法地奋勇作战，克制强敌，我们的大业将一败涂地！”他跟前秦部队决战，前秦部队溃败。当天晚上，前秦军队溃不成军，苻登自己骑马逃向雍城。太子苻崇与安成王苻广听闻自己的军队失败，都放弃城池逃命，待苻登来到这里的时候，已经没有地方可以投靠，于是，他又逃到平凉，聚集剩余的军队，进入马毛山。

后燕主慕容垂驻扎在邺城西南，一个多月也没有向前推进。西燕主慕容永十分奇怪，以为太行的道路宽广，担心慕容垂想要秘密通过来偷袭，于是他将几支军队全部调集于轵关屯守下来，将太行路口封锁，只留下镇守台壁的部队。甲戌日，慕容垂带领大军从滏口出发，进入了天井关。五月乙酉日，后燕的军队抵达台壁，慕容永派他的堂兄太尉大慕容逸豆归领兵前去救援，结果被后燕将领平规打败。小慕容逸豆归出列征战，又被后燕辽西王慕容农所击败，后燕军将西燕的右将军勒马驹斩杀，活捉了将军王次多，于是把台壁团团围住。慕容永连忙将驻扎太行的部众调回来，他亲自率领五万多人的精锐部队抵抗后燕。西燕驻守潞川的将军刁云、慕容钟等惧怕后燕的攻势，带领部队投降了后燕，慕容永杀死了他们的妻子儿女。己亥日，慕容垂在台壁以南的地方排兵布阵，又派出骁骑将军慕容国率领一千多骑兵在山涧下面埋伏。庚子日，慕容垂跟慕容永进行决斗，慕容垂假装溃败，慕容永率兵追击，追了几里，慕容国带领的骑兵部队忽然从山涧中杀出来，截断了慕容永的后路，后燕的军队从各个方向一同向慕容永发起了进攻，大败西燕部队，斩杀八千多人。慕容永仓惶逃向长子。西燕晋阳守将听闻西燕大败，竞相弃城逃命。后燕丹杨王慕容瓒等人夺取晋阳。

后秦太子姚兴此时才宣布父亲姚苌已经去世的消息，并在槐里继位登基，实行大赦，更改年号为皇初，之后来到安定。追谥后秦主姚苌为武昭皇帝，庙号为太祖。

六月壬子日，孝武帝追谥自己的祖母元帝司马睿的妃子郑氏为简文宣太后。诸多大臣都说宣太后的牌位应当被尊放在元帝一旁，跟元帝一同享受香火，太子前率徐邈却说：“宣太后还在世的时候，并没有成为先帝的婚配正室。而我们这些子孙，难道可以替祖先们做主安排妻室吗？”国学明教东莞人臧焘说：“如今宣太后的尊号已经扶正，作为后代的无穷无尽的孝思已经可以表达。为宣太后再建一座祭庙，尊重先辈祭庙的心情也可以彰显。将儿子的谥号加在母亲的谥号前面，可以使人知道母亲之所以荣耀尊贵的原因。这一个举动涵盖三个方面的含义，不也很好吗？”于是在太庙路的西侧建设一座宣太后的祭庙。

后燕主慕容垂指挥部队将长子包围。西燕主慕容永想要投奔后秦，侍中兰英说：“起初石虎征讨龙都，大燕国太祖坚守城池没有离去，最终成就了大燕国的千秋根基。如今慕容垂已经是七十岁的老翁，他厌恶长年的征战，最终无法成年累月地攻打我们。我们只应当严密守城，拖垮敌人。”慕容永采纳了他的意见。

前秦主苻登派他的儿子汝阴王苻宗去做人质，到河南王乞伏乾归那里去寻求帮助，并且将乞伏乾归加封为梁王，娶乞伏乾归的妹妹为梁王后。乞伏乾归派前军将军乞伏益州等人率领一万兵马前去援助。秋季七月，苻登率领兵马接应乞伏乾归的部队。后秦主姚兴从安定直奔泾阳，跟苻登在马毛山南激战，姚兴生擒苻登，并把他杀死。他解散了苻登的军队，让他们回到家里去从事农事耕作，又将阴密的三万户居民迁徙到长安，并将苻登的妻子李皇后赏赐给姚晃。乞伏益州等人听说这个消息之后，都带着部队回去了。前秦太子苻崇前往湟中，继承帝位，更改年号为延初。又追谥苻登为高皇帝，庙号太宗。

后秦安南将军强熙、镇远将军强多叛变，拥推窦冲为盟主。后秦主姚兴亲自领兵前去征伐，部队行军抵达武功之时，强多的侄儿强良国将强多杀死并归降，强熙则逃往秦州，窦冲逃往汧川，被汧川氐族部落首领仇高擒获后送还给后秦。

后凉三河王吕光任命他的儿子吕覆为都督玉门以西诸军事、西域大都护，驻扎在高昌，并让大臣的子弟跟随一同前往。

八月己巳日，孝武帝尊封皇太妃李氏为皇太后，居住在崇训宫。

西燕主慕容永被围困，形势紧急，派他的儿子常山公慕容弘等人向东晋雍州刺史郗恢求助，并献上一枚玉玺做为礼物。郗恢上奏说：“慕容垂若是消灭了慕容永，便会带给我们更深的祸患，不如让他们两人暂时对峙，我们也好找个机会消灭他们两个。”孝武帝认为他说得非常正确，便下诏调青、兖二州刺史王恭、豫州刺史庾楷前去救助慕容永。庾楷，是庾亮的孙子。慕容永担心晋国不会出兵，又派他的太子慕容亮去东晋做人质。后燕平规追捕慕容亮，直至高都将他抓住。慕容永又向北魏求助，魏王拓跋珪派陈留公拓跋虔、将军庾岳带领五万骑兵东渡黄河，聚集在秀容一带救援慕容永。拓跋虔，是拓跋纥根的儿子。东晋与北魏援兵还没有抵达的时候，大慕容逸豆归手下的将领伐勤等将城门打开，放后燕军入城，后燕将士抓住慕容永，并杀了他，一同杀死的还有慕容永的文臣武将如刁云、大慕容逸豆归等三十多人，将慕容永所统辖的八个郡吞并，七万多户居民以及前秦御用的车轿、服饰、歌女乐器、奇珍异宝也被侵占掠夺。后燕主慕容垂任命丹杨王慕容瓒为并州刺史，戍守晋阳；宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子。对于慕容永的尚书仆射昌黎人屈遵、尚书阳平人王德、秘书监中山人李先、太子詹事渤海人封则、黄门郎太山人胡母亮、中书郎张腾、尚书郎燕郡人公孙表等，慕容垂都根据他们的才干加以任用。

九月，慕容垂从长子来到邺城。

冬季十月，前秦主苻崇被梁王乞伏乾归追击，投奔陇西王杨定。杨定留下司马邵彊驻守在秦州，自己率领二万大军与苻崇共同攻打乞伏乾归，乞伏乾归则派出凉州牧乞伏轲弹、秦州牧乞伏益州、立义将军越质诘归率领三万骑兵进行抵抗。乞伏益州与杨定展开激战，在平川地区被杨定打得大败。乞伏轲弹、越质诘归率领被打败的军队撤退，乞伏轲弹的司马翟瑥生气地拔出佩剑，咆哮道：“我们的主上以雄壮威武开拓基业，所向无敌，声势威武震撼秦、蜀等地区。将军您是乞伏家族的宗室，肩负元帅的要职，本应当竭尽全力拼死守护国家。如今秦州那里虽然战败，我们的两支大军还没有损伤，为何见势头稍有不利便借机逃跑，这样还怎么去面见主上呢？我虽然没有什么权力，难道就不能因为紧急情况见机诛杀将军吗？”乞伏轲弹道歉说：“从前我不明白大家的心意是怎样的。若是真的能像你所说的那样，那么我个人怎么敢贪生怕死？”于是率领骑兵挺进，跟敌军作战，乞伏益州、越质诘归也率领部队，随后跟上，果然大败杨定的兵马，将杨定和苻崇杀死，共诛杀他们的部众一万七千多人。乞伏乾归于是占领了整个陇西地区。

杨定没有子嗣，他的叔父杨佛狗的儿子杨盛，在此之前把守仇池，自称征西将军、秦州刺史、仇池公，追谥杨定为武王，他仍然派使节向东晋自称藩属。前秦的太子苻宣也来投奔杨盛，将氐族人、羌族人分为二十个护军单位，各自把守自己的家园，没有设立郡县。

后燕主慕容垂向东去阳平、平原巡视，让辽西王慕容农渡过黄河，与安南将军尹国一起率领军队去夺取东晋所属的青州、兖州地区。慕容农攻打廪丘，尹国攻打阳城，全部攻克。东晋东平太守韦简战死，高平、泰山、琅邪几个郡的统领长官全都弃城脱逃，慕容农乘胜向海边进军，一路上设置了许多官员。

北方沙漠中的柔然部落首领郁久闾曷多汗抛弃自己的父亲不顾，跟堂弟郁久闾社仑带领属下部众一起向西逃亡。北魏将军长孙肥追击他们，追到上郡跋那山，将郁久闾曷多汗斩杀。郁久闾社仑收容他的几百部众，逃奔堂兄郁久闾疋候跋，郁久闾疋候跋将他们安置到南方偏僻的地方。郁久阎社仑以怨报德，杀死郁久闾疋正候跋。郁久闾疋候跋的儿子郁久闾启跋、郁久闾吴颉等人前去投靠北魏。郁久闾社仑于是大肆劫掠了五原以西的多个部落，之后向北穿过沙漠，去往大漠以北。

十一月，后燕辽西王慕容农在龙水将东晋的辟闾浑击败，然后进入临淄。十二月，后燕主慕容垂将慕容农等征召回国。

后秦主姚兴派使节与后燕建立友好关系，还将太子慕容宝的儿子慕容敏送回后燕国。后燕把慕容敏封为河东公。

西秦梁王乞伏乾归自称秦王，实行大赦。

二十年（乙未，公元395年）

春季正月，后燕主慕容垂派散骑常侍封则去后秦回访，于是慕容垂自己从平原出发，到广川、勃海、长乐等地巡狩之后回归中山。

西秦王乞伏乾归把太子乞伏炽磐任命为尚书令，任命左长史边芮为左仆射，任命右长史秘宜为右仆射，设置的文武百官等全都依据魏武帝、晋文帝时期的规则制度，但名号仍然称为大单于、大将军等。边芮等人也都还是跟从前一样兼任大单于府、大将军府的职位。

薛干部落的首领太悉伏从后秦长安逃至岭北，上郡以西地区的鲜卑族人与其他胡人都纷纷起来响应他。

二月甲寅日，东晋尚书令陆纳过世。

三月庚辰朔日，发生了日食。

东晋皇太子司马德宗从皇宫搬到太子东宫居住，孝武帝任命丹杨尹王雅兼任太子少傅。

此时，东晋会稽王司马道子专权骄纵放肆，其亲信赵牙原本是优伶出身，另一个亲信茹千秋本来是钱塘地区的捕贼小吏，他们都是通过贿赂和谄媚等行为而加官进爵的。司马道子将赵牙任命为魏郡太守，任命茹千秋为骠骑谘议参军。赵牙为司马道子修建府宅，筑造假山、挖掘水池，人力财力消耗甚巨。孝武帝曾经亲临司马道子的宅第，对司马道子说：“府内居然有山，非常好，但修整装饰得有些太过分了。”司马道子无言以对。孝武帝离去之后，司马道子对赵牙说：“假若皇上知道这山居然是以人力堆积成的，你必死无疑！”赵牙说：“有您在，我怎么能死呢！”他为司马道子修建的居所游宫愈发过分。茹千秋更是卖官鬻爵，招权行贿，所聚敛搜刮的钱财累计在一起竟然过亿。博平令吴兴人闻人奭上疏说出了这些事情，孝武帝便更加厌恶司马道子，只是迫于母亲的压力，没有下定决心罢黜他。于是，他提升那些在当时声望比较高且跟自己关系亲近的王恭、郗恢、殷仲堪、王珣、王雅等人，让他们在朝廷内外担任要职，以防备、牵制司马道子。司马道子也将王国宝和王国宝的堂弟琅邪内史王绪等人当作心腹。自此东晋朝廷内外党派、集团陆续出现，从前那样友爱团结的欢乐场面再也没有了。太后时常对孝武帝和司马道子进行劝解。中书侍郎徐邈心平气和地对孝武帝劝谏道：“汉文帝刘恒很英明，还在追悔自己处死淮南王刘长的事情；世祖司马炎聪明豁达，也没办法不对齐王司马攸产生愧疚之心。兄弟之间的关系，应当慎重。会稽王司马道子虽然有贪杯好色等恶习，但也应该加以宽容担待，消解众人的议论，对外是为了国家的长远利益，对内可以安慰太后对儿子的真诚之心。”孝武帝采纳了他的劝告，对司马道子委任官职一如从前。

起初，陇西王杨定战死的时候，天水人姜乳攻占上邽地区。夏季四月，西秦王乞伏乾归派出乞伏益州带领六千骑兵前去征讨姜乳。左仆射边芮、民部尚书王松寿说：“乞伏益州由于接连取胜而骄傲起来，千万不要单独交给他任务，那样，他肯定会由于轻视敌人而遭受惨败。”乞伏乾归说：“乞伏益州勇猛善战，这是其他将领没法比的，应该派几位好的助手去辅佐他。”于是任命平北将军韦虔为长史，任命左禁将军务和为司马。军队抵达大寒岭，乞伏益州竟然没有按照编制管制部队，而是任由将士们四处打猎、纵情畅饮，并且下令说：“有胆敢谈论军事的人立即斩首！”韦虔等人进言劝说，乞伏益州没有听从。姜乳果然趁机带兵突击，将乞伏益州部队击败。

魏王拓跋珪背叛后燕，侵略威胁边塞附近的部落。五月甲戌日，后燕主慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率领八万军队，从五原出发征伐北魏，范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外带领步骑兵共一万八千人作为接应部队。散骑常侍高湖劝谏说：“魏国跟我们燕国一直以来都是姻亲关系，他们内部发生灾祸的时候，我们燕国总是帮助他们渡过难关，我们对他们的恩德非常深厚，跟他们结成友好关系也已经很长时间。其间虽然出现过跟他们要马被拓跋珪拒绝而扣留了他的弟弟拓跋觚之类的事情，但那件事的错误在我们这边，怎么能够忽然调动军队去攻打他们呢？更何况拓跋珪勇猛威武，很有谋略，从小便经历过很多磨难，如今又兵强马壮，不能小看。皇太子虽然年轻气壮，意志十分果断，势头正猛，但是如今将进攻魏的指挥大权完全交付于他，他必然会轻视魏而草率地对付他们，最终的结果若不像我们所想象的那样，可就导致太子威望受损，希望陛下三思！”他的言辞也非常激烈。慕容垂很生气，即刻免除了高湖的官职。高湖，是高泰的儿子。

六月癸丑日，后燕太原元王慕容楷过世。

西秦王乞伏乾归迁都至苑川西城。

秋季七月，后凉三河王吕光率领十万大军征讨西秦。西秦左辅密贵周、左卫将军莫者羖羝劝西秦王乞伏乾归向吕光称藩，并且送他的儿子乞伏敕勃去做人质。吕光带领部队返回。乞伏乾归对这件事非常后悔，将密贵周和莫者羖羝杀死。

北魏长史张衮听闻后燕的军队即将到来，对魏王拓跋珪献计说：“后燕国被滑台、长子两场战役的胜利冲昏了头脑，此次集合全国的财力来攻击我们，是有轻视我们的心思。我们应当表现我们的疲惫与软弱，这样他们会更加骄纵，于是我们便可以击败他们了。”拓跋珪采纳了他的计谋，让他将部落的全部牲畜和财产都迁至黄河以西一千多里以外的地方去隐藏起来。后燕军队到达五原，招降北魏其他部落的三万多户居民，收割一百多万斛杂粮，设置了黑城，然后进军到黄河边上，建造船只准备渡河的用具。拓跋珪派右司马许谦向后秦请求支援。

秃发乌孤攻打乙弗、折掘等许多部落，都将他们击败并收降，建造了廉川堡作为这些地方的都城。广武人赵振，少年时就喜好谋略，听说秃发乌孤在廉川，便离开家去做秃发乌孤的幕僚。秃发乌孤高兴地说：“我得到这位赵先生，大事可以完成！”于是任命赵振为左司马。三河王吕光封秃发乌孤为广武郡公。

有长尾彗星出现在须女星座，划至主哭泣、死丧的虚、危宿下。东晋孝武帝很厌恶，便在华林园捧着酒杯对上天说：“长尾彗星，请喝了这杯酒吧，自古哪有活到一万岁的天子呀！”

八月，魏王拓跋珪在黄河南岸整理自己的队伍。九月，将部队开到黄河边。后燕太子慕容宝整治部队正要渡河跟北魏交战，忽然狂风大作，将他们的几十艘战船刮到黄河南岸。船上有三百多名全副武装的士兵，均被北魏军队抓住，北魏将他们全部释放遣送回来。

慕容宝从中山出发的时候，慕容垂已经身患重病，等抵达五原之后，拓跋珪派人守候在从中山来的那条路上，等待后燕送信的人路过，将他们全部抓住。慕容宝等了几个月都没有听说慕容垂的生活起居情况，拓跋珪却将俘虏的后燕国信差带到河边，让他隔河告诉慕容宝说：“你的父亲已经死了，你怎么还不趁早收兵？”慕容宝等人内心担心恐惧，士兵们也十分害怕。

拓跋珪派陈留公拓跋虔率领骑兵五万名在黄河东岸驻守，派东平公拓跋仪率领十万骑兵屯聚在黄河北岸，又派略阳公拓跋遵率领七万骑兵围堵在后燕国军队的南边。拓跋遵，是拓跋寿鸠的儿子。这时候后秦主姚兴派杨佛嵩带兵前来救助北魏军。

后燕占卜算卦的名士靳安跟后燕太子慕容宝说：“现在天时对我们非常不利，我们肯定会失败，如果立即撤退，则可以避免这场灾难。”慕容宝没有听从。靳安退出去之后，对别人说：“我们这些人都得将自己弃尸荒野，没办法返回！”

后燕、北魏两国对阵僵持了二十多天，后燕赵王慕容麟的部将慕舆嵩等人认为慕容垂是真的死了，由于图谋叛乱，拥奉慕容麟为后燕主。事情泄露后，慕舆嵩等人都被诛杀，慕容宝与慕容麟之间产生了嫌隙彼此怀疑。冬季十月辛未日，后燕军自己焚烧战船，趁着黑夜的掩护撤退回国。这时候黄河上的冰还没有冻住，慕容宝认为北魏的部队不会渡过黄河追击，没派出侦察兵。十一月己卯日，忽然狂风大作，黄河上的冰很快冻住。魏王拓跋珪带兵过河，留下军用物资，精选二万多骑兵急速追赶后燕部队。

后燕部队行军至参合陂，忽然刮起一阵大风，黑气像堤岸一样从后燕军的后方压上来，把后燕军全部覆盖起来。佛教高僧支昙猛跟慕容宝说：“风云突变，这是北魏部队要追上的征兆，应当派兵准备防御他们。”慕容宝认为如今跟北魏军的距离已经非常远，只是一笑置之。支昙猛不停地劝说，慕容麟生气地说：“凭我们殿下的英明神武，还有军队力量的强大，足够在沙漠上横行，梳发拖辫的索虏怎么敢跑这么远来追击我们！支昙猛胡言乱语惊扰军心，应当斩首示众！”支昙猛却哭着说：“苻家有百万部队，但却在淮南遭受惨败，正是由于他们认为自己人多势众，轻视敌人，不相信天意所导致的呀！”司徒慕容德劝慕容宝听从支昙猛的话，慕容宝才派慕容麟带领三万骑兵为大军殿后，以防特殊事件的发生。慕容麟认为支昙猛的话是胡言乱语，整天放纵骑兵四处游猎，不肯设立哨卫防备。慕容宝派骑兵向西进发打听北魏军队的动静，这些骑兵也不过是只走出十几里地，就卸甲解鞍倒头睡了。

北魏的军队日夜兼程，乙酉日黄昏，追到参合陂西边。这时后燕军在陂东，在蟠羊山南面的河旁安营扎寨。魏王拓跋珪连夜部署各个将领，偷袭后燕，让士卒们含着枚、扎紧马口，暗中慢慢接近后燕军。丙戌日，日出时分，北魏军登上山顶，下面对着后燕军的大营。后燕军队向东出发的时候，回头发现北魏骑兵，后燕军惊慌失措，队伍十分混乱。拓跋珪趁机派兵出击，后燕军奔跑落水，人仰马翻，踩死淹死的人不计其数。略阳公拓跋遵的部队拦阻在后燕军的前边，后燕兵有四五万人，立即全都放下武器束手就擒，逃出去的只有几千人。太子慕容宝等人都是单人匹马逃出来才得以幸免。北魏军队将后燕右仆射陈留悼王慕容绍杀死，活捉鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公慕容尹国等几千名文武官员，所缴获的兵器、衣甲、粮草、辎重等更是以万来计数。慕容道成，是慕容垂的侄儿。

魏王拓跋珪选择后燕被俘的大臣中有才能的人，如代郡太守广川人贾闰、贾闰的堂弟骠骑长史昌黎太守贾彝、太史郎晁崇等人留下，剩下的准备全部发给衣服粮食，遣返，希望以这样的恩德来博取中州百姓的好感。中部大人王建说：“后燕国势力强大，人口众多，此次发动全国力量前来进攻，我们侥幸取得这样的胜利，不如将这些人全部杀死，后燕的内部就是一片空虚，日后再攻打他们也就容易很多了。再说抓获了强盗而又将他们放掉，实在是不合情理！”于是北魏将后燕将士俘虏全部活埋。十二月，拓跋珪返回云中的盛乐城。

后燕太子慕容宝认为参合陂战役的失败是极大的耻辱，所以请求再次攻打北魏。司徒慕容德对后燕主慕容垂进谏说：“魏虏由于参合陂的那场胜利，一定会对太子产生轻敌之心，应当运用陛下的神机谋略去制服他们，不然的话，恐怕是后患无穷。”慕容垂便任命清河公慕容会为录留台事，兼任幽州刺史，代替高阳王慕容隆把守龙城。任命阳城王兰汗为北中郎将，代替长乐公慕容盛镇守蓟城。让慕容隆、慕容盛都带着他们的精锐部队回归中山，计划明年大举进攻北魏。

这一年，后秦主姚兴封他的叔父姚绪为晋王，封另一位叔叔姚硕德为陇西王，封他的弟弟姚崇为齐公，姚显为常山公。

二十一年（丙申，公元396年）

春季正月，后燕高阳王慕容隆率领驻守龙城的士兵来到中山，军容精壮整齐，后燕人的气势稍稍得以振奋。

休官部落的首领权万世率领部众归降西秦。

后燕主慕容垂派征东将军平规带领军队前去冀州。二月，平规带领博陵、武邑、长乐三个郡的部队在鲁口反叛后燕。平规的侄儿冀州刺史平喜劝谏，平规没有采纳。平规的弟弟海阳令平翰也在辽西起兵呼应。慕容垂派镇东将军馀嵩攻击平规，馀嵩战败而死。慕容垂亲自带兵攻打平规，刚刚抵达鲁口，平规便舍弃自己的部众，带着妻子儿女和平喜等几十个人渡过黄河奔逃。慕容垂便率领部队返回。平翰率领部队进逼龙城，后燕清河公慕容会派东阳公慕容根等人攻打平翰，将其击败，平翰逃至山南。

三月庚子日，后燕主慕容垂将范阳王慕容德留下来镇守中山，自己则带着部队悄悄出发，翻越青岭，路过天门，在山里奋力开凿通道，出乎北魏的意料，大军直奔云中。北魏陈留公拓跋虔率领部落约三万多户人家在平城留守。慕容垂来到猎岭，让辽西王慕容农、高阳王慕容隆作为前锋部队突袭拓跋虔。这时候，后燕部队刚刚遭受惨败，都很惧怕北魏，唯独慕容隆所统领的龙城部队勇敢果断，奋勇争先。拓跋虔平时没有注意戒备，闰三月乙卯日，后燕军抵达平城，拓跋虔才知道，仓促之间带领他的部下出来迎战，兵败身亡，后燕军收编了他的部落。魏王拓跋珪听闻这个消息之后十分恐惧，想要逃走，其他部落听说拓跋虔的死讯，都生了异心，拓跋珪不知道该怎么办。

慕容垂行军经过参合陂之时，看见尸骸堆成山，便在此设下祭坛，属下士兵全部放声恸哭，哭声震颤山谷。慕容垂内心忧愤惭愧，以至吐血，此后生了一场大病，乘坐马拉的车继续前行，驻扎在平城西北部三十里的地方。太子慕容宝等人听说之后，都带兵从前方撤离。后燕军里有逃跑的人，跑至北魏说：“慕容垂已经去世，他的尸首被军中的车拉着。”魏王拓跋珪想要追击燕军，又听闻平城已经沦陷，便率领部队返回阴山。

慕容垂在平城休养十日，病势却愈发严重，于是在此修建燕昌城之后便班师回朝。夏季四月癸未日，慕容垂在上谷的沮阳过世，后燕没有宣布这个消息。丙申日，大军回归都城中山。戊戌日，发布慕容垂已经去世的消息，追谥他为成武皇帝，庙号为世祖。壬寅日，太子慕容宝登基，实行大赦，更改年号为永康。

五月辛亥日，后燕主慕容宝任命范阳王慕容德为都督冀、兖、青、徐、荆、豫六州诸军事、车骑大将军、冀州牧，镇守邺城。任命辽西王慕容农为都督并、雍、益、梁、秦、凉六州诸军事、并州牧，镇守在晋阳。又任命安定王库傉官伟为太师，任命夫馀王蔚为太傅。甲寅日，任命赵王慕容麟兼任尚书左仆射，任命高阳王慕容隆兼任右仆射，任命长乐公慕容盛为司隶校尉，任命宜都王慕容凤为冀州刺史。

乙卯日，东晋将散骑常侍彭城人刘该任命为徐州刺史，镇守鄄城。

甲子日，东晋将望蔡公谢琰任命为尚书左仆射。

起初，后燕主慕容垂的前妻段皇后生下儿子慕容令、慕容宝，他的继室小段皇后又生下儿子慕容朗、慕容鉴，然而慕容垂却喜欢其他姬妾生的儿子慕容麟、慕容农、慕容隆、慕容柔、慕容熙。慕容宝刚刚当上太子的时候，声誉美名远播，但是没过多长时间便日益倦怠，让朝廷内外十分失望。小段皇后曾经对慕容垂说：“若是太子生逢太平盛世，一定会成为一位可以守住基业的君主。但是如今国家举步维艰，太子恐怕不是一个可以救世济民的人。辽西王、高阳王两人，是陛下您贤能的儿子，应当从中选择一位，把国家的大业交付给他。赵王慕容麟狡猾奸佞、刚愎自用，日后总有一天会成为国家的祸患，应当早日计划将其除掉。”慕容宝颇能善待结交慕容垂身边的近臣，他们经常称赞太子，所以慕容垂觉得慕容宝贤明干练，对小段皇后说：“你想要让我成为听信骊姬的谗言而杀死太子申生的晋献公吗？”小段皇后含泪退下，之后告诉她的妹妹范阳王慕容德的王妃说：“太子能力不足，这是所有人都知道的事情。我为了江山社稷考虑才说出自己的想法，但主上却将我比作是进献谗言的骊姬，我真是痛苦冤枉啊！我看太子一定会丧失江山社稷，而范阳王却有非比寻常的气度，若是我们燕国的气数还未完结，难道是存在于范阳王身上吗？”慕容宝及慕容麟听说这些之后，对小段皇后恨之入骨。

乙丑日，慕容宝派慕容麟去觐见小段皇后说：“您经常说我们主上没办法守住国家大业，你看现在能不能？您应当尽早地自我裁决，这样才可以保全你们段家宗族！”小段皇后生气地说道：“你们兄弟如此草率地逼杀继母，还谈什么能守先人的大业呢？我岂是贪生怕死，只不过是担心不久之后国家就要灭亡而已。”于是她愤而自杀。慕容宝觉得小段皇后曾经计划废黜太子的嫡传正统，一点也没有做母后的道义，所以不应该为她举办丧事。朝中的文武百官都觉得这样做很正确。唯独中书令眭邃在金殿之上激动地高声说：“儿子没有废黜母亲的道理，东汉王朝安思皇后阎氏亲手将顺帝贬废，死去之后仍然可以进入太庙，更何况先皇后不过说了几句意思含糊不清的话，这事是真是假都没办法证实呢！”于是慕容宝为她举行了葬礼。

六月癸酉日，魏王拓跋珪派将军王建等人袭击后燕广甯太守刘亢泥，将他杀死，并将其属下部落迁至平城。后燕上谷太守开封公慕容详弃城逃跑。慕容详，是慕容皝的曾孙。

丁亥日，北魏贺太妃过世。

后燕主慕容宝下旨重新检查士族的旧有户籍，区分辨别百姓阶层的高低，审校查看人口与住户，撤除了那些得到军营保护照顾的户族，使得他们全部归属于郡县管理。从此，士民对朝廷不满的怨恨之声逐渐增多，分离之心开始出现。

后凉三河王吕光登上天王的宝座，将国号定为大凉，实行大赦，更改年号为龙飞。设置文武百官，册立长子吕绍为太子，封自己的二十个儿子兄弟为公爵、侯爵，任命中书令王详为尚书左仆射，让著作郎段业等五人担任尚书。

吕光又派使者授予秃发乌孤为征南大将军、益州牧，封为左贤王。秃发乌孤对使节说道：“吕天王的儿子全都贪婪荒淫，他的三个外甥暴虐成性，远近百姓没有不担忧发愁的，我怎么能违背百姓的心愿，接受这不义的爵位呢？我应该做一些帝王该做的事情了。”于是便将使节所带来的那些乐队与仪仗留下，跟使节致歉之后将他遣送回去。

后燕叛将平规聚集他的余党将高唐占据，后燕主慕容宝派高阳王慕容隆带领部队前去征伐。东土地区的百姓，一直怀念慕容隆的恩德，所以欢迎等候他的人在道路上络绎不绝。秋季七月，慕容隆挥军抵达黄河岸边，平规弃高唐逃走。慕容隆派建威将军慕容进等人渡过黄河追击，在济北将平规斩首。平喜逃至彭城。

东晋太子司马德宗迎娶原中书令王献之的女儿为太子妃。王献之，是王羲之的儿子。

北魏的文武大臣全都劝谏魏王拓跋珪自称尊号，拓跋珪才开始制作天子用的旌旗，出入时戒备森严，禁止行人通行，改年号为皇始。参军事上谷人张恂进谏拓跋珪发兵去攻占中原，拓跋珪赞同他的观点。

后燕辽西王慕容农率领属下数万军队前往并州，并州一直以来缺乏粮食储备。这一年恰好赶上下霜比较早，百姓很难供应这么多人的粮食。再加上慕容农派各部护军分头监视其他几处胡人部落，从此，汉人夷人都对他怀恨在心，暗中有人悄悄去请北魏的部队前来。八月己亥日，魏王拓跋珪发重兵征伐后燕国，步兵、骑兵四十多万人，从马邑向南进军，穿过句注山，军旗招展，迤逦两千多里，擂鼓前进。左将军雁门人李栗率领五万骑兵为前锋部队，另外又派将军封真等从东路跃过军都山，攻击后燕的幽州。

后燕征北大将军、幽平二州牧、清河公慕容会的母亲出身低微，但他年纪最大，雄伟英俊、器宇轩昂，很有才能，慕容垂非常喜欢他。慕容宝征伐北魏的时候，慕容垂曾命令慕容会总领东宫太子府的事务，遇事全权处理，对他的待遇跟太子相同。到慕容垂亲自率兵伐魏之时，他又再次命令慕容会镇守龙城，将东北方面的一切军政事务全部交给他来处理，选派藩国和府衙官员都是在当时才能、声望很好的人。慕容垂病重的时候，留下遗旨，命令慕容宝一定让慕容会当他的继承人。但是慕容宝却喜欢小儿子濮阳公慕容策，而不看重慕容会。长乐公慕容盛跟慕容会年纪相同，认为自己做他的部下实在是耻辱，于是便跟赵王慕容麟共同力劝慕容宝立慕容策为太子，慕容宝采纳他们的建议。乙亥日，慕容宝册立妃子段氏为皇后，册立慕容策为皇太子，慕容会、慕容盛都晋封为王。慕容策年仅十一岁，蠢笨虚弱，慕容会听闻这个事情后，内心怨恨不满。

九月，章武王慕容宙护送后燕主慕容垂与成哀小段皇后的灵柩到龙城宣平陵安葬。慕容宝下旨给慕容宙令他把高阳王慕容隆手下的幕僚官员、军队、家眷等人全部移到都城中山。慕容会违反慕容宝的诏命，留下许多慕容隆的部队没有遣返。慕容宙年纪已老、辈份又高，慕容会却经常借机凌辱他，看见这些情况的人都知道此时慕容会已经开始图谋不轨。

戊午日，北魏军开至阳曲，沿着西山，临近晋阳，派骑兵环绕晋阳城大声喧哗后离去。后燕辽西王慕容农带领军队出征，大败而返，逃回晋阳，后燕司马慕舆嵩紧闭城门不让慕容农进城。慕容农带着妻子儿女以及几千名骑兵向东逃去，北魏中领将军长孙肥带兵追击，在潞川终于追上，将慕容农的妻子儿女抓获。后燕军尽数被消灭，慕容农受了伤，与三名骑兵一起逃回到中山。

于是魏王拓跋珪占据并州。首次建立了朝廷的办事机构，设置刺史、太守、尚书郎等之下的官吏，全部让读书人担任这些职务。士大夫来军营门口拜见，无论年少年长，他都礼让到营中尽心安慰，让他们都可以畅所欲言，只要稍稍有一些才能和可用之处，便加以任用。己未日，拓跋珪派辅国将军奚牧去攻打汾川，将后燕丹杨王慕容买德和离石护军高秀和抓获。拓跋珪任命中书侍郎张恂等人担任几个郡的太守，招安并且抚慰从前流离失所的农民回归自己的家乡，鼓励他们种田养蚕。

后燕主慕容宝听说北魏军队马上到来，便在东堂里商讨对策。中山尹苻谟说：“如今魏军兵多将广，而且可以从千里之外前来征战，乘胜追击，气势锐不可当。如果让他们攻入平原，我们便没办法抵抗了，我们应该根据险要地形来对付他们。”中书令眭邃说：“虽然魏有很多骑兵，往返剽悍迅速，但是他们在马上带的粮食，不够他们食用十天的。我们应当让各郡县将居民聚集起来，一千户人家形成一座寨堡，深挖沟堑、高筑壁垒，清除这里的粮草等待他们的进攻。他们来到这里发现没有可以抢劫的东西，最多不超过六十天，一定会因为粮食用光而自行撤退。”尚书封懿说：“如今魏军有数十万士兵，这是天下最大的劲敌，居民就算修建寨堡，也没有办法保卫自己的安全，这相当于将兵马和粮食聚集起来送给他们。而且那样容易使民心动摇，从而暴露自己的弱点。不如据守关隘誓死相战，这才是上策。”赵王慕容麟说：“魏军如今乘胜而来气势正盛，正面的锋芒不可抵挡，我们应当全面地据守中山，待他们出现漏洞或者失策的时候再伺机反击。”于是，后燕大规模地修建城墙，贮藏粮食，为持久作战做准备。慕容宝又让辽西王慕容农屯驻在安喜，而把军务交予慕容麟全权掌管。

孝武帝非常喜欢喝酒，经常流连于内殿之中，头脑清醒的时候很少，宫外的人很难得以进见。张贵人在后宫之中很受宠幸，后宫中人人都很害怕她。庚申日，孝武帝与后宫的嫔妃们共同饮酒作乐，美女跟乐队也都在一边侍候，此时张贵人年近三十岁，孝武帝开玩笑说：“根据年龄来算，你也应该废黜了，我的心里更喜欢年轻的。”张贵人心中暗自生气，到了晚上，孝武帝大醉，于清暑殿过夜。张贵人给所有的宦官赏酒，让他们走开，之后让贴身服侍的婢女用被子蒙住孝武帝的脸，杀死了孝武帝，又用重金贿赂身边侍从，对外宣称是“睡梦里惊悸窒息忽然死去”。当时的太子司马德宗懦弱，会稽王司马道子也荒淫无道，于是都没有追问。中书令王国宝深夜前来叩打禁宫之门，想要去替孝武帝撰写遗诏，侍中王爽拒绝了他的请求，并说道：“皇上去世，皇太子还没能赶到，胆敢闯入的人，格杀勿论！”王国宝才打消这个念头。王爽，是王恭的弟弟。辛酉日，太子司马德宗即皇帝位，实行大赦。

癸亥日，相关部门上奏说：“会稽王司马道子晋升为太傅、任扬州牧，赐予黄钺。”诏令朝中内外大小事务都要请示司马道子。

晋安帝司马德宗自幼不聪明，不会说话，甚至连冷热饥饱也都没有办法分辨，他喝水、吃饭、睡觉、起床都无法自理。他的同母兄弟琅邪王司马德文，性情谦恭谨慎，经常服侍左右，帮他安排调度，使他的行为勉强合适。

当初，王国宝依附于会稽王司马道子一党，骄横放纵、无视法礼，多次被御史中丞褚粲纠举弹劾。王国宝修建住房，可以跟清暑殿相媲美，孝武帝很讨厌他。王国宝很害怕，于是他便转而向孝武帝献媚而对司马道子日益疏远，孝武帝因此又重新宠信亲近他。司马道子怒不可遏，一次在朝见的时候当着大家的面直接斥责王国宝，还拔出佩剑扔向王国宝，他们之间旧时的友谊情分至此破裂。孝武帝驾崩之后，王国宝再次投靠司马道子，跟王绪一同邪佞、谄媚。司马道子又受到他的迷惑，把他当作心腹，于是，王国宝逐渐管理朝政大权，声威震动朝廷内外，同时遭受很多人的痛恨。

兖、青二州刺史王恭回来参加孝武帝的葬礼，每每面色严肃地劝诫，司马道子十分忌惮他。王恭退朝后，感叹道：“房屋的梁椽虽然是新的，我却有了国家将亡的预感！”王绪对王国宝提议说，趁王恭上朝，让相王司马道子伏兵杀他，王国宝没有答应。司马道子也曾经多次设法调解，使得朝廷内外团结一致，于是对王恭推心置腹，希望可以摒弃前嫌，但是王恭每次说到朝政的时候，经常是神情严肃。司马道子知道王恭不会妥协合作，于是便有了谋害他的想法。

有人劝说王恭趁入朝时让军队杀死王国宝，王恭因为豫州刺史庚楷兵强马壮，又与王国宝结成死党，对他心存忌惮，不敢冒然动手。王珣对王恭说：“虽然王国宝最终一定会引发祸患，但其罪恶尚未彰显出来，如今若是先动手，一定会使朝野上下失望。况且若是你统领强悍的部队悄悄地在都城起事，谁能说清不是叛乱呢！王国宝若是仍然不思改过，他的罪行传遍全国，到那时，我们应当顺应天意来除掉他，也就不用担心不会成功了。”王恭停止了除掉王国宝的准备。后来，王恭对王珣说：“近来我看你太像胡广了。”王珣说：“王陵常在皇帝面前争执，陈平时常在一旁谨慎小心，沉默不语，你只看结果如何罢了。”

冬季十月甲申日，将孝武帝埋葬在隆平陵。王恭返回京口镇守，临走时对司马道子说：“主上守丧，相国身上的任务日渐繁重，恐怕即便是伊尹、周公也都很难做好，希望您亲自管理军政要务，听取接纳坦率忠直的不同规劝，放弃靡靡之音，远离奸佞小人。”王国宝等人愈发恐惧。

魏王拓跋珪派冠军将军代郡人于栗 、宁朔将军公孙兰等二人率领步兵与骑兵共二万多人，悄悄地从晋阳向东开通修复韩信当年修建使用过的栈道。己酉日，拓跋珪带领部队从井陉直奔中山。李先投降了北魏，拓跋珪任命他为征东左长史。

西秦凉州牧乞伏轲弹跟秦州牧乞伏益州发生冲突，乞伏轲弹投靠后凉国。

魏王拓跋珪进攻常山，将其攻克，之后捕获常山太守苟延，从常山向东，各地的驻守官吏有的逃跑，有的投降，各郡县都归附北魏，只有中山、邺城、信都三座城池还被后燕国占据。十一月，拓跋珪命令东平公拓跋仪率领五万骑兵攻打邺城，命令冠军将军王建、左军将军李栗进攻信都。戊午日，拓跋珪亲自率兵挺进中山。己未日，发起进攻。后燕高阳王慕容隆据守南城，带领部众全力奋战，从早晨苦战至中午，杀伤敌兵数千人，北魏军队才败退下去。拓跋珪对众将说：“中山城非常坚固，慕容宝一定不肯出城来跟我们决战。我们要是急着攻打则会损兵折将，长期围城又要消耗大量的粮草，不如先去攻占邺城、信都，得手之后再来设法对付它。”丁卯日，拓跋珪带领军队向南开进。

后燕章武王慕容宙从龙城返京，沿途听说有北魏大军进犯，连忙进入蓟城，与镇北将军阳城王慕容兰共同镇守。慕容兰，是慕容垂的堂弟。北魏的别将石河头带领军队攻打，没能攻下，便退到渔阳驻扎。

拓跋珪将大军集结到鲁口，后燕博陵太守申永逃到河南，高阳太守崔宏逃到海岛上避难。拓跋珪早就听说崔宏的名声，便派骑兵前去追赶寻找，找到崔宏，任命他为黄门侍郎，与给事黄门侍郎张衮共同管理国家机要大事，制订国家的各类法令制度。博陵令屈遵投降北魏，拓跋珪也任命他为中书令，主要负责收发全国各地来往的公文和法令函件，并且负责撰写各种文章公告。

后燕范阳王慕容德派南安王慕容青等人夜里于邺下攻击魏军，将其打败，北魏军队退至新城驻守。慕容青等人请求继续追击，别驾韩 说：“古人先计划而后作战。最好不要追击魏军，原因有四点：对方远路而来，缺乏根基，在原野上作战对他们有利，这是其一；敌军孤军深入，没有后路可退，穷途末路之兵势必拼命作战，这是其二；敌人的前锋部队虽然已经遭受失败，但是他们的后队却还很精壮整齐，这是其三；敌军多而我军兵少，这是其四。我军不宜追击的原因有三点：我们是在自己的土地上作战，这是第一点；若追击而没有取胜，会使得军心动摇，这是第二点；城池还没有修整牢固，敌兵冲来会导致防备不足，这是第三点。如今魏军缺乏物资粮草，我们应该深挖战壕、筑起壁垒，稳住军心，拖垮敌军。”慕容德采纳他的建议，命令慕容青赶紧回城。慕容青，是慕容详的哥哥。

十二月，北魏辽西公贺赖卢率领两万骑兵会同东平公拓跋仪共同攻打邺城。贺赖卢，是贺讷的弟弟。

北魏别部大人没根有胆识勇气，魏王拓跋珪很讨厌他。没根担心被拓跋珪所杀，己丑日，率领几十个亲信士兵向后燕奔降，后燕主慕容宝将他任命为镇东大将军，封为雁门公。没根请求回兵偷袭北魏，慕容宝没把大部队交给他，只给了他一百多名骑兵。没根仿造其号令，假装成魏兵，趁着夜色进入北魏大营，来到中央大帐，拓跋珪这时才发现，狼狈逃走。没根因为自己所带的人太少，没办法大批杀死魏营的兵士，只是多抓了一些魏兵便撤回去了。

杨盛派使节前往东晋请求归顺。安帝下诏封杨盛为镇南将军、仇池公。杨盛随即又上奏举荐苻宣为平北将军。

这一年，越质诘归带领自己的部属二万户叛离西秦而向后秦投降，后秦将他们安排在成纪地区，任命越质诘归为镇西将军，封为平襄公。

后秦陇西王姚硕德在上邽地区袭击姜乳，姜乳带领部队投降。后秦便任命姚硕德为秦州牧，镇守上邽，并且任用姜乳为尚书。强熙、权千成二人率领兵丁三万人围攻上邽，姚硕德冲破了封锁，强熙逃奔仇池，不久之后又转而前来投奔东晋。姚硕德挥军向西追击权千成来到略阳，权千成投降。

西燕已经灭亡，它所统属的河东太守柳恭等人各自拥有军队守卫自己的地盘。后秦主姚兴派晋王姚绪前去征讨，柳恭等人在黄河的沿岸设防镇守，姚绪没办法过河。

当初，永嘉之乱的时候，汾阴的薛氏家族聚集同族、同党据守黄河险要，守卫家园，不当刘氏与石氏的臣民。前秦苻氏兴起之后，对他们礼遇相待，延请薛强出仕，将他任命为镇东将军。此时薛强引导后秦部队从龙门渡过黄河，进入蒲阪地区。柳恭等人向后秦投降。姚兴任命姚绪为并州、冀州二州牧，在蒲阪镇守。