起重光大渊献（公元411年），尽阏逢摄提格（公元414年），凡四年。

安皇帝辛

义熙七年（辛亥，公元411年）

春季正月己未日，刘裕返回建康。

后秦广平公姚弼受到后秦王姚兴的宠信，担任雍州刺史，镇守安定。姜纪依附姚弼，极尽谄媚，劝说姚弼结交姚兴身边的人，谋求返回朝廷任职。姚兴征召姚弼担任尚书令、侍中、大将军。姚弼于是谦虚地与朝中官员交往结纳，树立声望，扶植势力，用来倾轧太子姚泓；国内官员、百姓都非常厌恶他。恰逢姚兴因为西北地区暴发层出不穷的叛乱，打算派一名重要的将领去那里镇抚；陇东太守郭播于是请求派姚弼前去镇守，姚兴没有听从，任命太常索稜担任太尉，兼任陇西内史，让他前去招抚西秦。西秦王乞伏乾归派使者送回被他俘虏的守、宰等地方长官，承认罪过，恳求投降。姚兴于是派鸿胪拜乞伏乾归都督陇西、岭北、杂胡诸军事、征西大将军、河州牧、单于、河南王，任命太子乞伏炽磐为镇西将军、左贤王、平昌公。

姚兴命令大臣们搜寻推选贤能的人才。右仆射梁喜说：“臣屡次接受诏命却没有寻得一个那样的人才，可以说世上的确缺乏人才。”姚兴说：“自古以来，帝王之业兴起的时候，从来没有在古人中借取宰相，也没有等待在将来出生的人中选拔大将，他们都是随时随地选拔当世的人才，却也都能够很好地治理国家。你自己缺乏识别人才的眼光，怎么可以诬蔑四海之内没有人才呢！”大臣们都感到高兴。

后秦安远将军姚详驻扎在杏城，受到夏王刘勃勃的逼迫，向南逃奔大苏；刘勃勃派遣平东将军鹿弈干追击并把他杀了，俘获了他的全部部众。刘勃勃向南攻打安定，在青石北面的原野打败了尚书杨佛嵩，接受了投降的四万五千部众；随后，他进攻东乡，攻克了，强行迁徙当地的三千多户居民到贰城。后秦镇北参军王买德投奔夏国，夏王刘勃勃向他询问消灭后秦的方法，王买德说：“后秦的势力虽然开始衰败，但是地方势力却依然很稳固，所以我希望您暂时积蓄力量，等待时机。”刘勃勃任命王买德担任军师中郎将。后秦王姚兴派遣卫大将军常山公姚显前往营救姚详，没有来得及，于是驻扎在杏城。

兖州刺史刘藩率领孟怀玉等几位将领追击卢循，一直追到五岭以南。二月壬午日，孟怀玉攻克始兴，斩杀了徐道覆。

后秦河南王乞伏乾归强行迁移鲜卑族仆浑部落的三千多户居民到度坚城，委任儿子乞伏敕勃为秦兴太守，前往镇守。

南凉将军焦朗还占据着姑臧，北凉沮渠蒙逊攻克了这座城市，生擒焦朗，又把他宽释了；并任命自己的弟弟沮渠挐担任秦州刺史，镇守姑臧。他们又接着讨伐南凉，围困乐都城。围困了三十天，也没能攻破；南凉王秃发傉檀把自己的儿子秃发安周送到北凉国当人质，沮渠蒙逊这才撤兵。

吐谷浑可汗树洛干讨伐南凉国，打败了南凉太子秃发虎台。

南凉王秃发傉檀打算再一次讨伐沮渠蒙逊，邯川护军孟恺劝谏说：“沮渠蒙逊刚刚吞并了姑臧，正是势头极盛的时候，不应该去攻击他。”秃发傉檀没有听从，兵分五路，同时进发，抵达番禾、苕藋，抢掠了五千多户居民后回军。将军屈右说：“这次既然已经获得了好处，就应该火速班师，趁早摆脱危险的环境。沮渠蒙逊擅长用兵，如果他派一支轻装部队突然来到，强大的敌人在外围步步紧逼，我们掳获的这些迁移百姓在里面反叛，这可是危险的局面。”卫尉伊力延说：“他们步行而我们骑马，他们势必赶不上我们。现在倘若我们火速撤回，就是向敌人示弱，而且要扔掉很多军用物资，不是良策。”不久，天空昏暗，大雾弥漫，风雨交至，沮渠蒙逊的大军队赶到，秃发傉檀战败逃走。沮渠蒙逊进军围攻乐都，秃发傉檀环绕城池，坚决防守，最后又用儿子秃发染干作为人质，请求和解，沮渠蒙逊这才收兵返回。

三月，刘裕才接受太尉、中书监的职务，任用刘穆之为太尉司马，陈郡人殷景仁为行参军。刘裕问刘穆之：“孟昶的部下中有谁能够到我这里做事？”刘穆之举荐前建威中兵参军谢晦。谢晦是谢安的哥哥谢据的曾孙。刘裕当即任命他担任参军。刘裕曾经亲自审问囚犯，那天早上，恰逢刑狱参军患病，便让谢晦代替；谢晦在车中浏览各种诉状口供，看了一遍就下达了催促令。宰相府的杂事繁冗，讼案更是积攒了很多，谢晦一边询问一边进行安排，从来没有出现过错；刘裕因此认为他是一个奇才，当即调任他为刑狱贼曹。谢晦风度优美，善于言谈逗乐，见多识广，刘裕对他十分欣赏喜爱。

卢循在撤退的过程中收拢残兵败将，到达番禺，于是围攻番禺。孙处坚持抵抗了二十多天。沈田子对刘藩说：“番禺城池虽然坚固险要，但是因为原本就是敌兵的老窝；如今被卢循围困，或许城里会发生变乱。况且孙处的军队人少，力量薄弱，不可能坚持据守，倘若让这些贼兵返回占据广州，那么他们就会重振凶恶势力了。”夏季四月，沈田子领兵前往援救番禺，攻打卢循，并把他打败，杀死了一万多人。卢循逃跑，沈田子与孙处一同追击他，又在苍梧、郁林、宁浦等地多次打败卢循。此时恰逢孙处病倒，大军无法继续前进，卢循趁机投奔交州。

起初，九真太守李逊起兵作乱，交州刺史交趾人杜瑗前去征讨，并将他杀死。杜瑗死后，朝廷任命他的儿子杜慧度担任交州刺史。诏书还没有抵达，卢循已经攻陷了合浦，一直逼向交州；杜慧度率领州府的文武官员在石碕迎战卢循，将他打败，卢循残兵三千人，李逊的余党李脱等人也集结五千多俚獠族人响应卢循。庚子日，卢循早上到达龙编南面的渡口，杜慧度散尽自己家财，作为奖赏散发给军士们，与卢循展开决战。杜慧度军队投掷许多雉尾炬，用来焚烧敌军的战舰，又让步兵在两岸开弓射击敌人，卢循军队的船只全部着火，部众彻底溃散。卢循知道自己此时难免一死，于是先毒死了妻子儿女，而后召集歌妓、小妾，问她们：“你们谁能与我一起死？”这些人都说：“麻雀、老鼠尚且贪生，实在难以跟你一起赴死。”也有的说：“您都要死了，我岂愿意再活下去！”卢循便把那些不愿意赴死的人全都杀掉，然后投水自尽了。杜慧度把他的尸体捞上来，割下头颅，再加上他父亲、儿子以及李脱等共七颗头颅，装在木盒中，送往都城建康。

当初，刘毅住在京口时，生活非常贫困，有一次与熟人在东堂射箭。庾悦当时担任司徒右长史，后来到这里，抢占了这个射箭的大堂；别的人全都回避了，只有刘毅没有离开。庾悦在这里大摆宴席，酒菜非常丰盛，却不给刘毅吃；刘毅向他要一块烤小鹅肉吃，庾悦非常生气，没有给，刘毅因此对他怀恨在心。到了如今，刘毅恳求兼管江州，安帝下诏准许，他便呈上奏章说：“江州位于国家的腹地，江州刺史应当把治理民间事务作为主要职守，不应该再配置一个军府来消耗民力，应该解除军府，转移到豫章镇守。寻阳靠近蛮夷地区，因此也可以在州府的部队中分出一千人加强该郡的防守。”于是解除了江州刺史庾悦都督、将军等职务，只以刺史的身份镇守豫章。刘毅派心腹将领赵恢带领一千名士兵去戍守寻阳；而庾悦府中的三千名文武官员全都并入刘毅的府中，刘毅对庾悦不断地下达严苛的命令并且不断地催逼。庾悦既愤怒又恐惧，到达豫章后不久，因后背长了疽痈而去世。

后秦河南王乞伏乾归强行迁移羌族句岂等部落的五千多户居民到叠兰城居住，任用自己的侄儿乞伏阿柴为兴国太守，镇守那里。五月，他又任命儿子乞伏木弈干为武威太守，镇守嵻 城。

丁卯日，北魏国主拓跋嗣拜谒金陵，命令山阳侯奚斤留在都城镇守。昌黎王慕容伯兒谋反。己巳日，奚斤把他连同他的党羽全都逮捕，一起处死。

秋季七月，北燕国主冯跋任命太子冯永兼任大单于，配置四位辅佐大臣。

柔然可汗郁久闾斛律遣派使者向冯跋献上三千匹好马，求娶冯跋的女儿乐浪公主。冯跋命令大臣们商讨此事。辽西公冯素弗说：“前代的君主都将宗室的女儿嫁给那些夷人为妻，如今应该把妃嫔所生的女儿许配给他，至于乐浪公主，就不应该下嫁给不同族类的人。”冯跋说：“我正打算在蛮荒之地树立威信，怎么可以欺骗他呢！”于是把乐浪公主嫁给郁久闾斛律为妻。

冯跋对国家政务勤勤恳恳，鼓励督促百姓务农种桑，减省徭役，降低赋税；每次任命守宰一类的地方长官时，都要亲自召见他们，询问他们施政的基本想法，察看他的能力。北燕百姓对此非常高兴。

后秦河南王乞伏乾归派遣平昌公乞伏炽磐、中军将军乞伏审虔讨伐南凉国。乞伏审虔是乞伏乾归的儿子。八月，乞伏炽磐的军队渡过金城河，南凉王秃发傉檀派遣太子秃发虎台在岭南一带迎战，结果南凉国军队被打得大败。乞伏炽磐掳掠了十几万匹牛马而回。

沮渠蒙逊率领轻装骑兵袭击西凉国，西凉公李暠说：“兵法有不用交战就能打败敌人的，就是挫伤敌人的锐气。沮渠蒙逊刚刚与我们结盟，而又突然前来攻打我们，我们紧闭城门不同他们交战，等到他们锐气枯竭之后再去攻打他们，没有不获胜的。”不久，沮渠蒙逊的军队把粮食吃完了，只好撤军，李暠派世子李歆率领骑兵七千人拦腰截击他们，沮渠蒙逊的军队惨败，西凉擒获了他们的大将沮渠百年。

河南王乞伏乾归在柏阳堡攻打后秦略阳太守姚龙，攻克了。冬季十一月，又前往水洛城攻打南平太守王憬，也攻克了，强行迁移那里的三千多户居民到谭郊。派儿子乞伏审虔统率两万士卒修筑谭郊城。十二月，西羌部落首领彭利发袭击占领了枹罕，自称为大将军、河州牧，乞伏乾归前往讨伐，没有攻克。

这一年，并州刺史刘道怜改任北徐州刺史，迁移到彭城镇守。

八年（壬子，公元412年）

春季正月，河南王乞伏乾归再次出兵讨伐彭利发，到达奴葵谷，彭利发抛弃下属向南逃走，乞伏乾归派遣振威将军乞伏公府追击，一直追到清水，将他斩杀。这一仗，收纳了羌族居民一万三千户，任命乞伏审虔担任河州刺史，镇守枹罕，大军回师。

二月丙子日，任命吴兴太守孔靖担任尚书右仆射。河南王乞伏乾归把都城迁移到谭郊，派平昌公乞伏炽磐镇守苑川。乞伏乾归在赤水攻打吐谷浑汗国的阿若干，降服了他。

夏季四月，荆州刺史刘道规因为身患疾病，请求解职回京，朝廷准许了。刘道规在荆州任职数年，丝毫没有侵占百姓的利益。等他回京的时候，府库的帷幕都同他刚来时一模一样。他的随从中有两个卫兵把一条草席带上了船，刘道规就将他们处死了。

朝廷任命后将军豫州刺史刘毅担任卫将军、都督荆、宁、秦、雍四州诸军事、荆州刺史。刘毅对左卫将军刘敬宣说：“我忝居西方重任，想要委屈你担任南蛮长史，你有没有辅佐我的想法？”刘敬宣非常恐惧，把这件事告诉给太尉刘裕，刘裕笑着说：“保证会让你平安，一定不要过分忧虑。”

刘毅为人刚愎自用，自认为当年举义勤王的功劳与刘裕相等，内心因此非常骄矜自负，虽然暂时推从刘裕，但是心里却并不服气。等到独当一面，成为主管一方的重臣之后，仍然常常郁闷不乐，认为志向没有实现。刘裕总是对他容让顺从，这样的纵容更加滋长了他的狂傲，他曾说：“真可惜没有遇到刘邦、项羽，同他们争夺中原！”等到在桑落惨败之后，他知道自己大势已去，变得更加烦恼、愤激。刘裕向来不读书，而刘毅却广泛地涉猎过一些文墨，所以朝中很多享有名望的有学之士都与他密切来往，与尚书仆射谢混、丹杨尹郗僧施交往最深，互相结纳。郗僧施是郗超的侄子。刘毅掌控了长江上游一带的大权之后，有暗中图谋刘裕的志向，于是请求兼管交、广二州的军事，刘裕也准许了。刘毅又奏请任命郗僧施担任南蛮校尉后军司马，任命毛脩之担任南郡太守，刘裕又准许了，改派刘穆之代替郗僧施担任丹杨尹。刘毅上表请求前往京口向祖先的坟墓辞行，刘裕前往倪塘同他会面。宁远将军胡藩向刘裕进言说：“您认为刘毅能永远地做您的下属吗？”刘裕无言以对，过了很久才说：“你认为应该怎么办？”胡藩说：“率领百万大军，进攻一定得手，交战一定胜利，刘毅因此佩服您。至于博览群书，谈吐吟咏，他却自认为是英雄豪杰；正因如此，高雅士绅、白面书生全都归附到他那里。我恐怕他终究不会甘心在您之下，不如趁这次会面的机会除掉他。”刘裕说：“我和刘毅都有复兴国家的功劳，他的罪过还没有显露出来，不可自相残杀。”

乞伏炽磐在白土攻打南凉三河太守吴阴，将他打败，任命乞伏出累代替吴阴镇守白土。

六月，西秦振威将军乞伏公府弑杀河南王乞伏乾归，并且连同杀死了乞伏乾归的十几个儿子，逃到大夏据守。平昌公乞伏炽磐派他的弟弟广武将军乞伏智达、杨武将军乞伏木弈干率领三千骑兵前去讨伐；任命他的另一个弟弟乞伏昙达担任镇东将军，镇守谭郊，任命骁骑将军乞伏娄机镇守苑川。乞伏炽磐率领文武官员及两万多户百姓迁移到枹罕。

很多后秦国人劝后秦王姚兴乘西秦国内危亡动乱的机会，消灭乞伏炽磐，姚兴说：“趁别人遭丧之时，讨伐他，不符合礼仪。”夏王刘勃勃打算攻打乞伏炽磐，军师中郎将王买德劝谏说：“乞伏炽磐是我们的邻邦，如今遭受丧乱，我们不去体恤帮助，反而仰仗人多力大去攻打他，这种事情，连普通的老百姓都认为可耻而不去做，更何况您是拥有万乘之尊的君主呢！”刘勃勃这才停止。

闰六月庚子日，南郡烈武公刘道规去世。

秋季七月己巳朔日，北魏国主拓跋嗣巡查东方，设置了四厢大将、十二小将等官；任命山阳侯奚斤、元城侯拓跋屈担任左、右丞相。庚寅日，拓跋嗣抵达濡源，巡查西北的那些部落。

乞伏智达等人在大夏击败乞伏公府，乞伏公府奔赴叠兰城，投靠他的弟弟乞伏阿柴。乞伏智达等攻破了那里，斩杀了乞伏阿柴父子五人。乞伏公府又逃奔到嵻以南的山区，乞伏智达追击并擒获了他，连同他的四个儿子一起，在谭郊城内处以车裂。

八月，乞伏炽磐自称大将军、河南王，实行大赦，改年号为永康；将乞伏乾归安葬在枹罕，追谥为武元王，庙号高祖。

皇后王氏去世。

庚戌日，北魏国主拓跋嗣返回平城。

九月，西秦河南王乞伏炽磐任命尚书令武始人翟勍担任相国，任用侍中、太子詹事赵景为御史大夫，废除了尚书令、仆、尚书六卿、侍中等官职。

癸酉日，将僖皇后王氏安葬在休平陵。

刘毅抵达江陵，大肆更换守宰等地方官，擅自抽调豫州原来的文武僚属、江州的原部众一万多人跟随自己到荆州。恰逢刘毅患了重病，郗僧施等人畏惧刘毅死后他们这一党面临危险，于是劝说刘毅奏请朝廷派自己的堂弟兖州刺史刘藩担任自己的副手，太尉刘裕假装答应了他。刘藩从广陵前往建康朝见皇帝。己卯日，刘裕以皇帝的名义下达诏令，公布刘毅的罪状，指出他与刘藩以及谢混等人一起阴谋造反，抓住了刘藩与谢混，将他们赐死。

当初，谢混与刘毅友好亲昵，谢混的堂兄谢澹经常为此忧虑，逐渐同他疏远，并对弟弟谢璞与侄子谢瞻说：“谢混这种禀性终究会导致家破人亡。”谢澹是谢安的孙子。

庚辰日，安帝诏令大赦，任命前会稽内史司马休之担任都督荆、雍、梁、秦、宁、益六州诸军事、荆州刺史；任命北徐州刺史刘道怜担任兖、青二州刺史，镇守京口。派豫州刺史诸葛长民监太尉留府事。刘裕怀疑诸葛长民一人难以胜任，于是加封刘穆之为建武将军，配置辅佐官员，配备军事力量，防止意外。

壬午日，刘裕率领几支部队从建康出发，参军王镇恶恳请交给他一百条船充当先锋。丙申日，抵达姑孰，任命王镇恶为振武将军，同龙骧将军蒯恩率领一百条船提前出发。刘裕训诫他们说：“如果敌人可以战胜，就攻击他们；如果不能战胜，就把他们的船舰烧毁，停留在水边等候我来。”于是王镇恶夜以继日地迅速前进，扬言刘藩到来。

冬季十月己未日，王镇恶抵达豫章口，距离江陵城只有二十里，他们便下船，步行进军。蒯恩领兵走在前面，王镇恶紧随其后。每条船上只留一两个人，停船的岸上竖起六七面旗帜，旗下是战鼓，告诉留守的人说：“预计我们就要到达江陵城时，你们就不停地擂起战鼓，佯装后面还有大部队的样子。”又分别派人前去放火烧毁江津那里的船舰。王镇恶径直突袭江陵城，告诉前面的军士：“如果有人问，就说刘藩到了。”渡口卫兵与当地的百姓都安下心来，毫不怀疑。离城还有五六里远时，恰逢刘毅手下的重要将领朱显之打算去江津，问道：“刘藩在哪里？”军士们回答：“在后面。”朱显之去了部队的后面却没有看到刘藩，反而看到军士扛着盾牌等战斗工具，又看到江津的船舰已经被烧毁，江边擂鼓大作，恍然大悟不是刘藩来了，便跳上马背，飞驰回城向刘毅报告，下令立刻关闭所有城门。王镇恶也紧跟着跑进城去，还没来得及关闭城门，军队就进入江陵城。卫军长史谢纯进府拜见刘毅，出来的时候听说军队已经杀到，左右侍从想要拉着他的车回去，谢纯叱责他们说：“我身为下属，能够逃到哪里去呢？”于是驰回刘毅府中。谢纯是谢安的哥哥谢据的孙子。王镇恶一边同城内的士兵展开激战，一边又攻打江陵的牙城，从中午一直打到傍晚，终于把城内的守军打得败退溃散。王镇恶在牙城挖了一个洞，冲了进去，派人将皇帝的诏书与赦免刘毅的文书以及刘裕的亲笔信交给刘毅，刘毅一眼也没看，就全部烧毁了，与司马毛脩之等人督促士兵拼力死战。城内的人还不相信刘裕会亲自到来，但是军队中那些跟随刘毅从东方来的士兵，有的与一些朝廷来的士兵是表亲关系，他们一边交战一边对话，得知的确是刘裕亲自来了，人心因此震骇离乱。到了晚上，刘毅官府前的卫兵全部逃散，并杀死刘毅手下的勇将赵蔡，刘毅身边的侍卫仍然禁闭东西大门顽强抵抗。王镇恶担忧黑暗之中自己的士兵会彼此误伤，于是又把部众带出，然后围困牙城，并在南面打开一个出口。刘毅害怕南面有埋伏的官兵，半夜的时候，带领大约三百名侍卫，打开北门突围出去。毛脩之对谢纯说：“你尽管跟我去。”谢纯没有听从，被人杀掉了。

刘毅连夜逃奔牛牧佛寺。当初，桓蔚失败的时候，就逃到这里投奔牛牧寺的僧人昌，昌将桓蔚藏匿起来，施以保护，刘毅便杀了昌。到了此时，寺里的僧人都拒绝收留他，说：“过去我们亡故的师傅昌收容桓蔚，被你杀害，如今确实再不敢收容他人了。”刘毅哀叹地说：“自己制订的法律规章断绝了自己的活路，居然到了这个地步啊！”于是上吊自杀了。第二天，当地居民汇报，王镇恶便将他的尸体拖到集市中，砍下头颅。他的儿子、侄子等也都被杀。刘毅的哥哥刘模逃奔襄阳，雍州刺史鲁宗之将他斩杀，并把头颅送到建康。

当初，刘毅的叔父刘镇之闲居京口，拒绝朝廷的征召，经常对刘毅与刘藩说：“以你们的才干能力，完全可以实现自己的志向，成就一番大业，但是恐怕不会得势太久。我不依靠你们谋求财富和地位，也不受你们罪行的连累。”他每次看到刘毅、刘藩带着部下从家门口路过，都出去辱骂他们。刘毅对他既敬重又畏惧，在距离家宅几百步远的地方，就屏退仪仗卫兵，只和几个官吏一同进屋。等到刘毅身死，太尉刘裕奏请征召刘镇之担任散骑常侍、光禄大夫，刘镇之仍然坚决推辞，不来上任。

被后秦封为仇池公的氐王杨盛背叛后秦，进犯骚扰祁山。后秦国王姚兴任命建威将军赵琨为先锋，立节将军姚伯寿为后援部队，前将军姚恢进军鹫峡，秦州刺史姚嵩进军羊头峡，右卫将军胡翼度进军汧城，共同讨伐杨盛。姚兴从雍城领兵前去，与那些将领在陇口汇合。

天水太守王松怱对姚嵩说：“先帝高超的谋略变化无常，徐洛生凭借自己的英才勇武辅佐王命，就是倚仗那样的条件，再次攻打仇池的时候，也免不了无功而回；这并不是因为杨氏的智谋勇力足以保全自己，而是那里的地势险要坚固罢了。如今依靠赵琨等人的大军，仰仗您的威信名望，与先帝时相比，实在不能够预见成功。您完全了解这样的形势，为什么不报告皇上呢！”姚嵩没有听从。杨盛率领部众与赵琨抗衡，双方僵持不下，姚伯寿胆小怯懦，不出兵增援，赵琨寡不敌众，被杨盛打败。姚兴斩杀姚伯寿之后回师。

姚兴任命杨佛嵩担任雍州刺史，率领岭北现有的军队攻打夏国。军队行军数日，姚兴对大臣们说：“杨佛嵩每次碰到敌人，便奋勇向前，不能自己控制，我经常限制他的军队，不让它超过五千人。这次他所统率的兵力已经太多了，碰到敌人就一定会失败，但是他们已经走远，追赶已经来不及了，应该怎么办呢？”杨佛嵩与夏王刘勃勃交战，果真败北，被刘勃勃擒获，扼住喉咙掐死。

后秦册立昭仪齐氏为王后。

北凉沮渠蒙逊迁都姑臧。

十一月己卯日，太尉刘裕抵达江陵，杀死郗僧施。当初，毛脩之虽然是刘毅的幕僚，但是素来私下与刘裕结交，所以刘裕特别饶恕了他。朝廷封王镇恶为汉寿子爵。刘裕问刘毅府的谘议参军申永道：“如今应该怎么做才适宜？”申永说：“消除那些过往的隔阂，加倍地施舍恩惠给百姓官员，重新严格依据门第来加封官职，公开选拔有才干的人，要做的就这些。”刘裕采纳了他的建议，命令减省赋税役差，放宽刑罚，依礼聘请有名望的人士，荆州的百姓都爱戴他。

豫州刺史诸葛长民骄横跋扈，贪婪奢侈，所作所为大多都不符合法度，成了百姓的一大祸患，他也经常担心太尉刘裕核查他。等到刘毅被诛杀，诸葛长民便对他的亲信说：“‘前年杀彭越，今年杀韩信。’我的大祸将要降临了！”于是，他屏退众人，问刘穆之：“有流言说太尉对我非常不满，为什么会这样呢？”刘穆之回答：“刘公逆流而上，讨伐刘毅，把老母与幼子全都托付给您照顾，倘若有一点点的不信任，何以能如此呢！”诸葛长民心里才稍微安稳一些。

诸葛长民的弟弟辅国大将军诸葛黎民游说诸葛长民说：“刘毅的死，也正是诸葛氏惧怕的，应该趁刘裕还没有返回，早做图谋。”诸葛长民犹豫不决，没有采取行动，过后叹息地说：“贫贱的时候，经常想着富贵，富贵之后又一定会面临危险。如今要想当一个普通的老百姓，如何能实现呢！”便给冀州刺史刘敬宣写信道：“刘毅凶狠暴戾，专断任性，自找灭亡。如今有叛逆之心的人即将被剿灭，天下就要太平，如果有富贵的事情的话，我们一定要共同享受。”刘敬宣回信说：“下官我从义熙初年以来，忝居三个州的刺史、七个郡的太守，经常害怕福气就要用完，灾祸就要降临头上，所以思虑避开好处，宁可吃亏受损。您所说的富贵的旨意，我实在不敢承当。”而且又把信送给刘裕，刘裕说：“刘敬宣终究没有辜负我。”

刘穆之忧虑诸葛长民叛乱，屏退别人向太尉行参军东海人何承天询问：“刘公这次能否得逞？”何承天说：“荆州不用担心不能马上平定，不过有另外一件值得担心的事情。刘公过去在左里大胜之后返回石头城，非常轻松随便；但这次回来，却应该更加谨慎。”刘穆之说：“没有你，就听不到这样的忠告。”

刘裕在江陵，辅国将军王诞向刘裕请求先行东还，刘裕说：“诸葛长民似乎自己怀疑自己，你怎么敢轻易地离开！”王诞说：“诸葛长民知道我素来承蒙您的看重，我如今轻装简从，单身返回，他就一定会认为没有危险，这样还可以稍微安定一下他的心。”刘裕笑着说：“你的勇气超过孟贲、夏育了。”于是就听任他先回去。

沮渠蒙逊即位河西王，下令大赦，改年号为玄始，设置官员，制度与后凉王吕光为三河王时的制度一样。

太尉刘裕打算讨伐蜀地，挑选元帅的时候，认为不容易找到合适的人选。他认为西阳太守朱龄石既有军事才能，又熟悉胜任官吏的职责，准备任用他。大家却都认为朱龄石的资历不深，名望不高，难以担当重任，刘裕不听。十二月，任命朱龄石担任益州刺史，统率宁朔将军臧熹、河间太守蒯恩、下邳太守刘钟等人前往讨伐蜀地，并分拨自己大军的一半共两万人由他指挥。臧熹是刘裕的内弟，职位在朱龄石之上，但也接受朱龄石的调度。

刘裕与朱龄石密谋攻打取胜的办法，说：“刘敬宣过去进军黄虎，没有建立什么功业就撤退了。所以，敌兵认为我们这次会从外水出发，又防备我们出其不意仍然从内水进兵。这样，他们一定会派重兵把守涪城，封锁内水。倘若我们进军黄虎，就正中他们的计谋。现在，我们应该派大部队经过外水直取成都，另外派一支军队进击内水，用来迷惑敌人，这是克敌制胜的奇计。”他担忧这个计划事先泄漏出去，敌人摸清自己的虚实动静，就另外写了一封信装在盒子里，交给朱龄石，在盒子边上写着：“到白帝城再打开。”几路大军虽然开始行动，但却不知道为什么要这样安排。

毛脩之坚决请求随大军出发，刘裕担心毛脩之到蜀地之后大肆屠杀，而当地人由于与毛脩之有宿怨，也可能拼死据守，便没有同意他的请求。

从荆州划出十个郡，设置湘州。

加授太尉刘裕为太傅、扬州牧。

丁巳日，北魏国主拓跋嗣巡视北方，抵达长城后返回。

九年（癸丑，公元413年）

春季二月庚戌日，北魏国主拓跋嗣到达高柳川。甲寅日，回宫。

太尉刘裕从江陵东下，返回建康，相继把军用物资迅速地运送回去，在约定的日期之前，时常滞留，不能按时进发。诸葛长民与公卿们每天都到新亭去等候，总是错过日期。乙丑日夜，刘裕乘快艇迅速前进，秘密回到了东府。三月丙寅朔日凌晨，诸葛长民才得知信息，非常吃惊，急忙去晋见。刘裕安排武士丁旿埋伏在幔中，然后领着诸葛长民入内，屏退他人，与诸葛长民单独谈话，把一生之中所有谈不透的话全部谈到了，诸葛长民非常高兴。却不料丁旿从帷幔后跳出来，将他杀死在座位上。刘裕命令用车子拉着他的尸体到延尉去判罪。又去抓捕他的弟弟诸葛黎民，诸葛黎民素来非常骁勇，拒捕被杀。又杀死他的小弟大司马参军诸葛幼民、堂弟宁朔将军诸葛秀之。

庚午日，后秦王姚兴遣派使者前往北魏建立友好关系。

太尉刘裕呈上奏表说：“过去大司马桓温因为‘百姓没有固定的根基，对治理国家的危害很大’，所以颁布《庚戌》诏书。规定根据当今的住所，确定流亡百姓的籍贯，让他们安居乐业。当时财富逐渐积累，国家变得充实强盛，确实是由于这个原因。从那时到如今，对这种规定的执行逐渐放松；因此请求重新加强施行过去的这项政策。”于是依据现在居民的住所重新确定籍贯，只有居住在徐、兖、青这三个州的晋陵人，不在这个限制之内；那些寄居在别郡之上的郡县，有很多不是被合并了，就是被撤销了。

戊寅日，加任刘裕为豫州刺史。刘裕坚决辞让太傅、州牧等职。

林邑国范胡达进犯东晋九真郡，杜慧度回击并将他杀了。

河南王乞伏炽磐派遣镇东将军乞伏昙达、平东将军王松寿率领军队攻打东部休官部落首领权小郎、吕破胡所据守的白石川，把他们打得大败，俘虏当地的男女百姓一万多人，占领白石城。显亲休官部落首领权小成、吕奴迦等共两万多户人口占据白阬，没有降服。乞伏昙达攻克了白阬，把他们杀了。陇右的休官部落全都投降。后秦太尉索稜献出他所占领的陇西，向乞伏炽磐投降。乞伏炽磐任命索稜担任太傅。

夏王刘勃勃下令大赦，改年号为凤翔。任命叱干阿利兼任将作大匠，征调岭北的胡人、汉人共计十万人，在朔方水以北、黑水以南的地方修筑都城。刘勃勃说：“我打算统一天下，以君王之尊统治所有地区，应该把新城命名为统万。”叱干阿利为人乖巧伶俐，但却残暴凶狠，用蒸过的土修筑城墙，验收时铁锥倘若能插入一寸深，就杀掉泥工，把他的尸首筑进城中。刘勃勃认为他非常忠诚，便把筑城的事全部委托给他。兵器造成后，呈送给他过目时，一定会有做工的人被杀死，弓箭射不透铠甲，就要杀掉制作弓的工匠，射透了，就要杀死制作铠甲的工匠。他又用铜铸成一面大鼓。将飞廉、翁仲、铜驼、龙、虎等塑像，表面上装饰黄金，排列在宫殿之前。前后共计杀掉了几千名工匠，因此，武器器物等都打造得非常锐利和精良。

刘勃勃自认为他的祖先沿用母姓，姓刘，与礼不合。鉴于古人使用姓氏也没有常规，于是自己改姓赫连，意思是帝王是天的儿子，他的美好与显赫与天相连。那些不是直系亲属的旁支后裔，皆用“铁伐”为姓，意思是说他们钢强锐利如铁，可以征伐别人。

夏季四月乙卯日，北魏国主拓跋嗣到西边巡视，命令郑兵将军奚斤、鸿飞将军尉古真、都将闾大肥等向跋那山进军，攻打越勤部落。闾大肥是柔然人。

河南王乞伏炽磐派遣安北将军乌地延、冠军将军翟绍攻打吐谷浑所属的远方部落首领句旁所占据的泣勤川，并大败他们。

北凉河西王沮渠蒙逊将儿子沮渠政德立为世子，加封为镇卫大将军、录尚书事。

南凉王秃发傉檀讨伐河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊在若厚坞把他打败，又在若凉再一次打败他。于是，沮渠蒙逊进军围攻秃发傉檀的都城乐都，攻打了二十天也没有攻破。南凉湟河太守秃发文支献出湟河郡，向沮渠蒙逊投降，沮渠蒙逊任命秃发文支担任广武太守。沮渠蒙逊又一次讨伐南凉，秃发傉檀把太尉秃发俱延交给他作为人质，他才撤军。

沮渠蒙逊到西边巡视，前往苕藋，派遣冠军将军伏恩率领一万骑兵攻打卑和、乌啼两个部落，并将他们打败，俘虏了两千多部落的百姓而回。

沮渠蒙逊在新台皇宫就寝，宦官王怀祖突然攻击他，却只伤到了他的脚，沮渠蒙逊的妻子孟氏生擒王怀祖，然后杀了他。沮渠蒙逊的母亲车氏去世。

五月乙亥日，北魏国主拓跋嗣到了云中的旧宫殿。丙子日，实行大赦。西河的胡人张外等人聚集部众，成为强盗。乙卯日，拓跋嗣派遣会稽公、长乐人刘絜等带兵聚集在西河，招降或者讨伐他们。

六月，拓跋嗣前往五原。

朱龄石等人到达白帝，打开盒子取出刘裕写的书信，上面说：“大部队从外水攻打成都，臧熹从中水攻取广汉，老弱残兵乘坐几十条高大的战舰，从内水进军黄虎。”于是，几路大军迅速向目标进发。谯纵果然命令谯道福率领主力部队在涪城镇守，用来防备从内水进攻的敌人。

朱龄石抵达平模，与成都相距两百里。谯纵派遣秦州刺史侯晖、尚书仆射谯诜率领一万多部众屯兵平模，在江水两岸修筑城墙，抵抗敌兵。朱龄石对刘钟说：“现在正是天气炎热的时候，而敌兵防守严密、地势险要坚固，攻打他们也不一定能够攻克，只是徒劳增加士兵的疲劳与困顿。我想暂且停止攻打，养精蓄锐，等待时机，如何？”刘钟说：“不行。最初我们扬言大部队从内水进攻，谯道福因此才不敢舍弃涪城。如今大军到了这里，出于敌人的意料之外，侯晖等人已经吓破了胆。贼兵之所以挡住去路、据守险要，是由于他们畏惧而不敢迎战。应该趁他们异常恐惧，调动全部的精锐部队攻打他们，那么我们一定会取得胜利。攻破平模之后，自然可以敲响战鼓，勇往直前，成都一定会被我们攻下。如果把攻势缓解下来，相持不下，他们就会得知我们的虚实。涪城的守军忽然到来，合兵抵抗我们。他们的军心也已经安定下来，良将也集结过来，这样，我们希望交战又无法把敌人引出来，军中粮食又得不到供应，那么，我们的两万多人就会全都被蜀中小子俘虏。”朱龄石听取了他的劝告。

诸将领认为江北的城垣地势险要，守兵众多，所以打算先攻打江南的城池。朱龄石说：“如今我们即使屠灭了南城，也无法攻下北城，如果集中精锐力量攻克北城，那么南城便不用挥旗攻打就能攻下了。”秋季七月，朱龄石率领几支部队发动猛烈攻击攻打北城，终于攻克，斩杀了侯晖、谯诜；又领兵回师攻打南城，南城自行溃败。朱龄石弃船不用，上岸步行向成都进发。谯纵的大将谯抚之屯兵牛脾，谯小苟驻守打鼻。臧熹攻打谯抚之，将他斩杀；谯小苟听说后，也全军溃散。于是谯纵手下的那些军营卫所一听说东晋军队到来，便都相继溃散瓦解。

戊辰日，谯纵舍弃成都出逃，尚书令马耽将府库封存起来，等待东晋军队。壬申日，朱龄石进入成都，将谯纵同祖父的亲属全都诛杀，其他的人都同原来一样安居下来，让他们恢复原有的生产经营。谯纵逃出成都，先去祖先陵墓辞别，他的女儿说道：“逃跑也一定逃不脱，只是徒取侮辱。同样是死，不如死在祖先的墓旁。”谯纵没有听从。谯道福听说平模失守，从涪城率领军队赶来救援，谯纵前往投奔他。谯道福见到谯纵，愤怒地说：“大丈夫建立了如此伟大的功名事业，却舍弃它，你要回到哪里呢！人谁能不死，怎么怯懦成这个样子！”于是拔出佩剑狠狠地投向谯纵，只砍中了他的马鞍。谯纵只好离开，上吊自杀了。巴西人王志将他的头颅割下来，送给朱龄石。谯道福对他的部众们说：“蜀国的存亡其实是维系在我身上，而不在谯王身上。如今我还活着，还足以进行一次决战。”部下全都表示赞同。谯道福拿出全部金银财宝分发给手下的人，众人接过财物，却都逃走了。谯道福迫于无奈，只好逃到獠人部落之中，巴地居民杜瑾抓住他，送交给东晋军队，就在军营门前被斩杀。朱龄石把马耽流放到越巂，马耽对他的部下说：“朱龄石不把我送到京师，是打算杀我灭口，我一定难逃一死。”于是，沐浴之后躺在床上，自缢而死。不一会儿，朱龄石的使者就来了，砍下了他的头颅。东晋诏令朱龄石升任监梁、秦州六郡诸军事，赐爵位为丰城县侯。

北魏奚斤等人在跋那山以西的地区打败越勤部落，强行迁移当地两万多户居民到大宁。

河西的胡人曹龙等人率领两万多部众前来进犯蒲子，西河胡人张外归降，推举曹龙担任大单于。

丙戌日，北魏国主拓跋嗣前往定襄郡大洛城。

河南王乞伏炽磐在长柳川攻打吐谷浑的支旁部落，俘获了支旁及其五千多户部众，然后回师。

八月癸卯日，北魏国主拓跋嗣返回平城。

曹龙向北魏请求投降，逮捕张外，送往北魏，北魏斩杀了张外。

丁丑日，北魏国主拓跋嗣前往豺山宫。癸未日，返回平城。

九月，朝廷再次任命太尉刘裕为太傅、扬州牧；刘裕坚决辞让。

河南王乞伏炽磐攻打渴浑川，袭击吐谷浑的掘逵部落，将其攻破，俘虏了男女百姓两万三千人。冬季十月，掘逵率领他剩下的部众向乞伏炽磐投降。

吐京胡人与离石胡人的首领出以眷反叛北魏，北魏国主拓跋嗣命令元城侯拓跋屈督统会稽公刘絜、永安侯魏勤等率兵前去讨伐。丁巳日，出以眷率领夏国军队拦腰截击刘絜，并生擒刘絜献给夏国；魏勤战死。拓跋嗣因为拓跋屈而折损了两员大将，打算杀了他；但不久又赦免了他，让他临时代理并州刺史。拓跋屈到了并州治所之后，天天酗酒，荒废政事，拓跋嗣数落他前前后后的罪行，用囚车把他押解回京，斩首。

十一月，北魏国主拓跋嗣派遣使节前往后秦求亲，后秦王姚兴同意了。

这一年，朝廷任命敦煌人索邈担任梁州刺史，苻宣仍然返回仇池。起初，索邈居住在汉川，和梁州别驾姜显有嫌隙，过了十五年，反倒由索邈镇守汉川了；姜显于是脱去衣服，光着上身出来等着迎接他，索邈见姜显脸上没有丝毫不悦的样子，对待他就更加优厚了。索邈退入内宅后对人说：“我过去居住在这里，多年来都不如意，如果仇恨姜显，那么畏惧的人一定还有很多。只要他能服从就很好了，为什么一定要报仇解恨，逞一时的快意呢！”全州境内的百姓官员听说了他的话后，都非常高兴。

十年（甲寅，公元414年）

春季正月辛酉日，北魏实行大赦，改年号为神瑞。

辛巳日，北魏国主拓跋嗣前往繁畤。二月戊戌日，返回平城。

夏王赫连勃勃侵犯北魏河东的蒲子。

庚戌日，北魏国主拓跋嗣前往豺山宫。

北魏并州刺史娄伏连攻打并杀死了夏国所设置的吐京护军与那里的守兵。

司马休之在江陵任职，江汉一带的百姓都非常拥护他。他的儿子谯王司马文思留在建康，性情残暴凶狠，喜欢结交江湖侠士；太尉刘裕十分厌恶他。三月，有关部门报告司马文思擅自捶杀封国的官吏，朝廷下诏处死他手下的差役，却独独宽宥了司马文思。司马休之上疏承认罪过，请求处罚，并要求解除他现任的职务，朝廷没有同意。刘裕抓住司马文思，送给司马休之，让他自己训戒教诲，意思是让司马休之亲自把儿子杀了；司马休之只上表请求夺去司马文思的爵位，并写信给刘裕表达谢意。刘裕因此非常不悦，任命江州刺史孟怀玉兼任都督豫州六郡，用来戒备司马休之。

夏季五月辛酉日，北魏国主拓跋嗣返回平城。

后秦后将军敛成讨伐叛乱的羌族部落，被羌人打败，因此畏惧获罪，投奔夏国。

后秦王姚兴患病，妖贼首领李弘与氐人部落首领仇常在贰城反叛，姚兴带病登车前去讨伐他们，杀死了仇常，生擒李弘回京。

后秦左将军姚文宗获得太子姚泓的宠信，广平公姚弼十分厌恶他，诬陷姚文宗说过不满的话；秦王姚兴非常恼怒，命令姚文宗自尽，于是文武大臣都惧怕姚弼，不敢正眼看他。姚兴对姚弼说的话没有不听从；姚弼让他的亲信天水人尹冲担任给事黄门侍郎，唐盛担任治书侍御史，这样姚兴身边掌管机要事务的人全是姚弼的党羽。右仆射梁喜、侍中任谦、京兆尹尹昭找到机会对姚兴说：“父子之间的事情，别人难以插言；但是君臣之间的大义，不输于父子大义，所以，我们不能沉默不语。广平公姚弼暗中有夺权的想法，陛下您太过宠爱他了，又授予他大权，纵恿他的威势，这样，那些奸险无赖之徒便纷纷像车辐那样，集结归附到他那里。路上的行人都传言陛下有废长立幼的打算，真是这样吗？”姚兴说：“哪里有这种事！”梁喜等人说：“倘若没有此事，那么陛下爱护姚弼，所作所为却是给他带来祸患；希望将他身边的官员全部调离，减小他的权力和威势，这样不但保护了姚弼，还保护了祖宗祭庙与国家政权的安全。”姚兴没有应对。大司农窦温、司徒左长史王弼都秘密上疏劝说姚兴改立姚弼为太子，姚兴虽然没有听从，但是也不责怪他们。

姚兴病情加重，姚弼暗中聚集数千名部众阴谋叛乱。姚裕派遣使者将姚弼即将叛逆的情形告诉给那些驻守在藩地的哥哥。于是姚懿在蒲阪整顿部队，镇东将军、豫州牧姚洸在洛阳整顿部队，平西将军姚谌在雍城整顿部队，都打算奔赴长安去讨伐姚弼。恰逢这时姚兴病情好转，召见文武百官，征虏将军刘羌便哭着把这件事报告给姚兴。梁喜、尹昭恳请诛杀姚弼，又说：“倘若陛下不忍心杀死姚弼，也应该剥夺他的权力和职位。”姚兴迫于无奈，罢免了姚弼尚书令的职务，让他以将军、公爵的身份赋闲在家。姚懿等人也都各自中断了军事行动。

姚懿、姚洸、姚谌与姚宣等都来到都城，让姚裕进宫报告姚兴，求见父王。姚兴说：“你们几个不过就是想要谈论姚弼的事情而已，我已经知道了。”姚裕说：“姚弼的事情如果有谈论的必要，陛下也应该听一听；如果姚懿等人所说的不是事实，便应该依据刑法惩罚他们，为什么要拒绝和他们谈话呢！”于是，姚兴在谘议堂召见姚懿等人。姚宣流着眼泪仗义执言，姚兴说：“这件事我自会处理，不用你们担心。”抚军东曹属姜虬上疏说：“广平公姚弼反叛的迹象已经明显，连路上的行人都知道了。过去周文王之所以能够推广教化，是因为他率先用礼法要求自己的妻子；如今国家发生变乱，是由于陛下的爱子，虽然陛下容忍掩护，但是那些叛党们却在不断地煽动蛊惑，姚弼叛乱的意图如何能够消除呢！应当驱散姚弼身边的奸险之徒，以此从根源上断绝灾祸。”姚兴把姜虬的奏书给梁喜看，说：“天下的人都以我的儿子为动乱的理由，我该怎么办才好呢？”梁喜说：“真的就像姜虬说的，陛下应当尽早裁断。”姚兴默然不语。

唾契汗、乙弗等部落全都背叛南凉，南凉王秃发傉檀打算讨伐他们，邯川护军孟恺劝谏说：“现今我们连续几年遭受饥荒，南面有乞伏炽磐的威胁，北面又有沮渠蒙逊逼迫，百姓的生活得不到安定。这次即使通过远征取得了胜利，也一定会留下后患；不如与乞伏炽磐结成联盟，开通粮食贸易，安抚各族部落，积蓄粮食，训练士兵，等待时机再采取行动。”秃发傉檀没有听从，对太子秃发虎台说：“沮渠蒙逊刚刚离开不久，不会匆忙再来，早晚忧虑的，只有乞伏炽磐。但是乞伏炽磐兵少，容易抵抗，你只要小心防守乐都，不超过一个月我一定返回。”于是率领七千名骑兵前往袭击乙弗，大获全胜，缴获了马、牛、羊等四十多万。

河南王乞伏炽磐听闻这个信息，想要攻打乐都。文武大臣都认为行不通。太府主簿焦袭说：“秃发傉檀不顾近处的忧患，却去贪图远方的利益，我们今天讨伐他，截断乐都以西的路，使他无法返回援救，那么，秃发虎台一个人防守一座穷困的城池，我们可以坐等擒获他了。这是上天灭亡他的时候，一定不能错失。”乞伏炽磐听从了他的建议，率领两万步兵、骑兵袭击乐都。秃发虎台凭借城防严守拒敌，乞伏炽磐在城的四面都发动了攻击。

南凉抚军从事中郎尉肃向秃发虎台进言说：“外城太大很难防守，殿下不如聚集国人来守卫内城，我率领汉人在外城坚持抵挡敌人，虽然不会取胜，但是足以保存自己。”秃发虎台说：“乞伏炽磐这个小毛贼，早晚要逃走，你何必过于忧虑呀！”秃发虎台怀疑汉人心怀异心，便把汉人中名望高、有勇有谋的人全都召进内城软禁起来。孟恺哭着说：“乞伏炽磐乘国内空虚前来进犯，国家就像堆在一起的鸡蛋一样处于危险之中。我孟恺等人进则打算报答王家的恩惠，退则还要照顾妻子儿女，人人都思虑着为国家拼死力战，而殿下却怀疑我们到如此地步！”秃发虎台说：“我怎能不明白你的忠实笃厚，担心的只是别人，所以让你们去安定人心。”

一天晚上，城防溃败，乞伏炽磐进入乐都，派遣平远将军乞伏捷虔率领五千骑兵追击秃发傉檀，任命镇南将军乞伏谦屯担任都督河右诸军事、凉州刺史，镇守乐都；任命秃发赴单担任西平太守，镇守西平；任命赵恢担任广武太守，镇守广武；任命曜武将军王基担任晋兴太守，镇守浩亹；将秃发虎台同他的文武官员以及一万多户百姓强行迁移到枹罕居住。秃发赴单是秃发乌孤的儿子。

北燕河间人褚匡向北燕王冯跋进言说：“陛下在辽、碣这里登上帝位，长乐的那些族人朋党却在家乡仰头向东，盼望陛下前去营救，度日如年，我恳请前去迎接他们。”冯跋说：“两地相距几千里，道路遥远，中间又隔着别的国家，如何办到呢？”褚匡说：“章武郡就在海边，可以乘船通过，从辽西的临渝穿过，不会太难。”冯跋同意了他的请求，任命褚匡为游击将军、中书侍郎，让他携带丰厚的费用，派他前去。褚匡与冯跋的堂兄冯买、堂弟冯睹从长乐率领五千多户居民返回和龙，契丹部落和库莫奚部落都归降北燕。冯跋封他们的首领为归善王。冯跋的弟弟冯丕在高句丽躲避战乱，冯跋将他召回，任用他为左仆射，封为常山公。

柔然可汗郁久闾斛律即将把女儿嫁给北燕王冯跋，郁久闾斛律的侄子郁久闾步鹿真对郁久闾斛律说：“幼女远嫁他国，心中难免忧愁想念，最好是让大臣树黎等人的女儿充当陪嫁的婢妾。”郁久闾斛律没有同意。郁久闾步鹿真出来后，对树黎等人说：“郁久闾斛律想要让你的女儿做陪嫁的婢妾，远嫁他国。”树黎非常惧怕，与郁久闾步鹿真商量，派出勇猛的壮士夜里藏匿在郁久闾斛律的帐篷之后，等郁久闾斛律出来就抓住他，把他和他的女儿一起送到北燕，拥立郁久闾步鹿真为可汗，自己担任宰相。

起初，郁久闾社仑将高车部落迁走，高车人叱洛侯给他做向导，帮助他兼并了各部落，郁久闾社仑非常感激他，任命他为高车部落的首领。现在，郁久闾步鹿真与郁久闾社仑的儿子郁久闾社拔一起到了叱洛侯家，奸淫叱洛侯年轻的妻子，叱洛侯的妻子告诉郁久闾步鹿真说：“叱洛侯想要拥立郁久闾大檀为可汗。”郁久闾大檀是郁久闾社仑的叔父郁久闾仆浑的儿子，他正带领着其他部落镇守西部边境，向来很得民心。郁久闾步鹿真回去后就调动军队包围了叱洛侯的部落，叱洛侯自杀。他便又领兵去袭击郁久闾大檀，郁久闾大檀迎击，并打败郁久闾步鹿真，擒获郁久闾步鹿真和郁久闾社拔，将他们斩杀，自立为可汗，称为牟汗纥升盖可汗。

郁久闾斛律抵达和龙，北燕王冯跋封赐他为上谷侯，并让他居住在辽东，以宾客的礼节对待他，将他的女儿纳为昭仪。郁久闾斛律上书请求批准他回到自己国家去，冯跋说：“如今你已经离开本国万里之远，国内又没有内应，如果派大部队护送你回去，那么军粮物资等又实在供应不上，兵力太少又不足以取得胜利，怎么可以回去呢？”郁久闾斛律坚决请求，说：“不用劳动大部队，你只要派给我三百名骑兵，把我送到敕勒，那么我们国家的百姓就一定会兴高采烈地来迎接我。”冯跋于是派单于前辅万陵率领三百名骑兵护送他。万陵忌惮远行的劳苦与疲惫，到达黑山，就杀了郁久闾斛律，然后返回。郁久闾大檀也派遣使节向北燕贡献三千匹马、一万头羊。

六月，泰山太守刘研等人领着七千多户流亡难民，河西的匈奴部落酋长刘遮等带领一万多户部落，都投降北魏。

戊申日，北魏国主拓跋嗣前往豺山宫。丁亥日，返回平城。

南凉都城乐都失陷后，南凉安西将军秃发樊尼从西平出发，前往禀告南凉王秃发傉檀，秃发傉檀对他的部众说：“如今我们的妻子儿女全都被乞伏炽磐抢走，即使想要撤退也没有立足之地了，你们能与我一同凭借乙弗的财力、物力攻占契汗，来赎回自己的妻子儿女吗？”于是他领兵向西进发，很多部众都逃回去了，秃发傉檀派遣镇北将军段苟去把他们追回来，却连段苟也没有回来。就这样，他手下的将领和士兵全都逃散了，只有秃发樊尼与中军将军秃发纥勃、后军将军秃发洛肱、散骑侍郎阴利鹿没有离开。秃发傉檀说：“沮渠蒙逊、乞伏炽磐过去都曾经送给我们人质，向我们称臣，现在我倘若去投靠他们，难道不觉得可耻吗！四海之内，天地之广，却没有我容身的地方，这是多么痛心的事情呵！与其聚在一起死掉，不如就此分别，或许还能保住性命。秃发樊尼是我大哥的儿子，寄托了我们宗族部落所有希望；我们部落在北方还有将近一万户，沮渠蒙逊如今正在招抚士大夫与老百姓，扶助即将灭亡的部落，使他们得以生存下去，你应当去追从他；秃发纥勃、秃发洛肱也应该与秃发樊尼一起去。我已经年老，到哪里也不会有人接纳，宁愿见到妻子儿女后就去赴死。”于是，向西秦王乞伏炽磐归降，只有阴利鹿跟随前往。秃发傉檀对阴利鹿说：“我的亲人与部属全都各自散去，你为什么独自留下？”阴利鹿回答：“我家里还有老母，不是不想回家；既然身为臣子，忠孝之道就难以两全。我没有什么才能，不能为陛下泣血向邻国求救，但怎么能够离开您的左右呢！”秃发傉檀叹息地说：“真正了解一个人的确不容易，大臣亲戚都弃我而去，直到现在，始终忠诚的只有你一个人而已！”

南凉王秃发傉檀所属的各城的守将都向乞伏炽磐投降了，只有屯守在浩亹的尉贤政坚守城池，没有出降。乞伏炽磐派人来劝说他：“乐都已经失陷，你的妻子儿女都被我们抓获，你独守一座孤城，究竟是因为什么呢？”尉贤政说：“我承蒙凉王的厚恩，镇守国家的藩镇屏障。虽然知道乐都已经失陷，妻子儿女被俘虏，先投降可以获得奖赏，后归顺难免被杀。但是，我还不知道主上是生是死，所以不敢前去归附受命；妻子儿女与国家相比，的确是小事，怎能足以动摇我的信念呢！倘若贪图一时的小利，却遗忘朝廷托付给我的重任，你们的大王又如何能重用我呢！”乞伏炽磐于是下令秃发虎台亲自写信让他投降，尉贤政说：“你身为国家副君，不能尽守操节，却反绑双手，投降于人，抛弃老父，忘记国君，使国家的万世伟业毁于一旦，我尉贤政是忠义之士，如何能效仿你呢！”等到他听说秃发傉檀已经抵达左南城，这才投降。

乞伏炽磐听说秃发傉檀到了，就派遣使节前往郊外迎接，用接待上宾的礼节对待他。秋季七月，乞伏炽磐任命秃发傉檀担任骠骑大将军，赐封为左南公爵，其他南凉的文武官员都依据各自的才能先后叙录。一年多以后，乞伏炽磐派人用毒酒毒杀秃发傉檀；他的左右侍从恳请给他解毒，秃发傉檀说：“我的病难道应该去治吗？”于是身死，谥号为景王。秃发虎台也被乞伏炽磐杀害。秃发傉檀的其他几个儿子秃发保周、秃发贺，秃发俱延的儿子秃发覆龙，秃发利鹿孤的孙子秃发副周，秃发乌孤的孙子秃发承钵，都逃走投靠后河西王沮渠蒙逊；很久之后，又投靠北魏。北魏封秃发保周为张掖王，封秃发覆龙为酒泉公，封秃发贺为西平公，封秃发副周为永平公，封秃发承钵为昌松公。北魏国主拓跋嗣喜爱秃发贺的才能，对他说：“你的祖先与我是同一起源，就赐你姓源。”

八月戊子日，北魏国主拓跋嗣派遣马邑人侯陋孙出使后秦。辛丑日，又派遣谒者于什门出使北燕，派遣悦力延出使柔然。于什门到达和龙，不肯进入拜见，说：“大魏国皇帝有诏，必须在冯王出来受诏之后，我才敢进入。”北燕王冯跋派人拉着他，强迫他进来，于什门见到冯跋后也不跪拜行礼。冯跋派人按住他的脖子，强迫他行礼，于什门说：“冯王先来拜受诏书，我自然就会依宾主礼仪向你致敬，何苦这般逼迫于我！”冯跋非常愤怒，将于什门扣押下来，不让他返回，于什门数次当众辱骂冯跋。冯跋的侍从们请求杀了他，冯跋说：“他只不过是为自己的主人效忠而已。”于是，将于什门软禁起来，打算招降他，于什门终究没有投降。过了很久，他的衣服、帽子全部破了，全身长满了虱子、虮子。冯跋送给他新衣帽，于什门一概拒绝。

北魏国主拓跋嗣任命博士王谅担任平南参军，让他以平南将军、相州刺史尉太真的名义写信给太尉刘裕，致以问候。尉太真是尉古真的弟弟。

九月丁巳朔日，出现日食。

冬季十月，河南王乞伏炽磐再次号称秦王，设置文武百官。

北燕国主冯跋与夏国联合交好，夏王赫连勃勃派遣御史中丞乌洛孤前往北燕缔结盟约。

十一月壬午日，北魏国主拓跋嗣派遣使者前往各州巡察，检阅核对守宰等地方长官的资产财务，只要不是从自己家中带来的东西，全部视为赃物记录下来。

西秦王乞伏炽磐册立妃子秃发氏为皇后。

十二月丙戌朔日，柔然可汗郁久闾大檀侵犯北魏。丙申日，北魏国主拓跋嗣向北还击。郁久闾大檀败走，拓跋嗣派遣奚斤等人追击，遇到下大雪，有十分之二三的士兵冻死或者冻掉手指。

北魏河内人司马顺宰自称晋王，北魏军队征讨他，没有攻克。

北燕辽西公冯素弗去世，北燕王冯跋在下葬之前，前后去吊唁了七次。

这一年，背叛东晋的司马国璠兄弟召集了几百个部众，秘密渡过淮河，趁夜混入广陵城。青州刺史檀祗兼任广陵相，司马国璠带领部众直接冲向官署的大厅，檀祗觉察后走出来，正要抵抗，被乱箭射中退了回去，对左右的侍从说：“贼人乘天黑混入，准备在我没有防备的情况下偷袭我们。只要敲击五鼓，他们惧怕天亮，一定会逃跑。”侍从们按照他的吩咐去做了，司马国璠的士兵果真逃走。

北魏博士祭酒崔浩为国主拓跋嗣讲解《易经》和《尚书·洪范》，拓跋嗣于是向崔浩询问天文、术数等方面的知识。崔浩占卜推断事情大多都应验了，正因如此，他得到了国主的宠爱与信任，凡是国家和军事上的机密计划，他都参与谋划。

夏王赫连勃勃册立夫人梁氏为王后，册立儿子赫连 为太子；册封儿子赫连延为阳平公，赫连昌为太原公，赫连伦为酒泉公，赫连定为平原公，赫连满为河南公，赫连安为中山公。