著雍阉茂（公元398年），一年。

安皇帝乙

隆安二年（戊戌，公元398年）

春季正月，后燕范阳王慕容德率领四万户从邺城朝南迁移到滑台镇守。北魏卫王拓跋仪来到邺城，将后燕位于那里的仓库收缴之后，又追赶慕容德直到黄河，但是没能追上。

后燕赵王慕容麟率先对慕容德敬奉尊号，拥立他登上大统，慕容德模仿自己兄弟慕容垂从前的做法，称自己为燕王，将后燕永康三年改为燕王元年，将之前范阳王府的建制改作帝王建制，设立了文武百官。慕容德委任赵王慕容麟担任司空、领尚书令，慕容法担任中军将军，慕舆拔担任尚书左仆射，丁通担任右仆射。慕容麟又一次密谋造反，慕容德将他杀死。

庚子日，魏王拓跋珪从中山出发朝南巡视，到达高邑，寻访到之前前秦左丞相王永的儿子王宪，十分高兴地说：“你就是王景略的孙子。”并立即任命他担任本州的中正，同时兼任选曹事，主管门下事务。拓跋珪到达邺城，在那里设立了行台，委任龙骧将军日南公和跋担任尚书，和左丞贾彝率领五千士兵在邺城驻守。

拓跋珪自邺城返回中山，即将回到北方，调拨一万名士兵开通一条直达的大路，自望都起开掘至恒岭，一直通到代郡，全长五百余里。拓跋珪担心自己返回以后，山东一带又会爆发骚乱，于是又在中山设立了行台，命令卫王拓跋仪驻守在那里。又委任抚军大将略阳公拓跋遵担任尚书左仆射，在勃海的合口驻守。

右将军尹国在冀州一带督促百姓上缴粮租，得知拓跋珪即将北归，打算对信都发动袭击，北魏安南将军长孙嵩将尹国抓获，并斩杀。

后燕启伦返回龙城，宣称中山已经失守，后燕主慕容宝下令军队停止前行。辽西王慕容农告诉慕容宝道：“现在从中山迁都回龙城，时间还太短，一定不要发动大军朝南出征，应当利用已经集结完毕的部队对库莫奚部落发动袭击，抢夺他们的牛马以此丰富我们的军需物资，之后再摸清情况，等到明年再来讨论发兵南征的事宜。”慕容宝听从了他的规劝。己未日，指挥军队朝北进发。庚申日，横渡浇洛水。正赶上南燕王慕容德派侍郎李延拜访慕容宝，追至这里道：“拓跋珪取路朝西，中部一带彻底虚空。”慕容宝听到这话，十分高兴，当天就率领大军返回。

辛酉日，魏王拓跋珪从中山出发，将原本居住在山东的六州百姓、官吏和一些混杂居住的夷人共计十余万人迁移，充盈代郡的人口。博陵、勃海、章武等地的强盗匪徒成群结队到处闹事，略阳公拓跋遵等人将他们讨伐平定。

广川太守贺赖卢，性情粗犷，觉得自己屈居于冀州刺史王辅之下是极大的耻辱，因此，对王辅发动攻击，并杀死他，之后强行驱赶冀州守兵，沿途扫荡阳平、顿丘各郡，朝南横渡黄河，投靠南燕。南燕王慕容德委任贺赖卢担任并州刺史，封为广宁王。

西秦王乞伏乾归派乞伏益州对后凉的支阳、鹯武、允吾三座城池发动进攻，而且全都攻克，俘获了一万余人之后返回。

后燕主慕容宝返回龙城寝宫，下旨命令各路大军返回军营集结，不允许解散，文武百官与将士全都领着家属跟从他。辽西王慕容农、长乐王慕容盛多次诚恳地劝阻，认为：“国家军队极度疲劳、力量衰弱，但是北魏却是刚刚取得胜利，万万不可与他为敌，应当暂时整顿部队，修养士兵，静观其变。”慕容宝刚打算听从他们的规劝的时候，抚军将军慕舆腾道：“百姓只能够和他们分享成功之后的喜悦，很难与他们一同谋求大业的开始。如今各路大军的士兵已经完成集结，您应当自己下定决心，抓住机会，努力进取，不能广泛地听取赞同或者不赞同的看法，干涉甚至毁坏国家大计的推行。”于是慕容宝道：“现在我的计划已经决定，再有人敢进谏的话，杀无赦！”二月乙亥日，慕容宝离开宫殿，进驻军营，留下慕容盛料理后事。己卯日，后燕军自龙城出发，慕舆腾担任前锋，司空慕容农作为中军，慕容宝亲自殿后，各路大军之间相距三十里至五十里，全军的军营前后相接，绵延一百多里。

壬午日，慕容宝的军队到达乙连，长上官段速骨、宋赤眉等人因为很多人心里都害怕赋税和徭役，因此造反作乱。段速骨等人全是高阳王慕容隆的旧部下，一起胁迫慕容隆的儿子、高阳王慕容崇担任他们的盟主，将乐浪威王慕容宙、中牟熙公段谊和其余一些宗族亲王全部杀死。河间王慕容熙一直都和慕容崇关系十分融洽，在慕容崇的拥护庇佑之下，这才免于一死。后燕主慕容宝只带着十余名骑兵逃到司空慕容农的军营，慕容农刚打算出营前去迎接，他身边的侍臣将他拦腰死死抱住，阻止他，道：“应当等候事态清晰一些，如今不能够随随便便出去。”慕容农将佩刀拔出就要砍杀他们，这才能够出营迎接慕容宝，又赶忙写信派人快速送到慕舆腾那里去。癸未日，慕容宝、慕容农领兵回击发生兵变的军营，讨伐段速骨等人。慕容农手下的士兵也对不停地征战打仗十分厌倦，纷纷将武器丢下逃走，慕舆腾的军营也溃乱得不成样子。慕容宝和慕容农逃回龙城。长乐王慕容盛听闻发生兵变，赶快领兵出城迎接，慕容宝和慕容农这才逃过一死。

东晋会稽王司马道子对于王恭、殷仲堪对他造成的胁迫局势十分忌恨，由于谯王司马尚之与他的弟弟司马休之很有才能，于是将他们二人当成心腹。司马尚之劝说司马道子：“如今的局势是在外面驻军镇守的封疆大员势力十分强大，朝廷里的宰相，反倒权力衰弱，您应当安排心腹在外地的重要职位上，以方便给自己设下屏障以及护卫力量。”司马道子听从了他的建议，委任其司马王愉担任江州刺史，都督江州和豫州之四郡军事，以此当作自己的呼应及援手。他日夜不休地和司马尚之计划密谋，等候四方有间隙和时机的出现。

魏王拓跋珪返回位于繁畤的宫中，为那些最近迁移过来的百姓发放土地和耕牛。

拓跋珪在白登山狩猎，看到一头熊带着几只幼熊，于是就对冠军将军于栗 说：“众所周知，你是凭借勇敢劲健而出名，你能够将它们抓住吗？”于栗 回答说：“野兽卑贱而人高贵，要是我与它们相搏，没能获胜，难道不是白白地葬送一名勇士吗？”因此他将几头熊全都驱赶至拓跋珪的跟前，又把它们全都射倒之后抓获。拓跋珪回头看向于栗 ，表示道歉。秀容川部落的首领尔朱羽健跟随拓跋珪夺取晋阳、中山立下功劳，被委任为散骑常侍，在他的住处周围，赐封他方圆三百里的一块土地。柔然部落多次入侵北魏的边界，尚书中兵郎李先请求对他们发动反攻，拓跋珪同意了他的请求。李先领兵击败柔然部落，胜利回师。

杨轨委任司马郭纬担任西平相，并带领二万步骑兵朝北进发前去支援郭黁。秃发乌孤派他的弟弟车骑将军秃发傉檀率领一万名骑兵协助杨轨。杨轨的军队到达姑臧，在城北驻守。

后燕尚书顿丘王兰汗悄悄地和段速骨等人密谋，领兵在龙城的东侧驻守。龙城里面留守的士兵非常少，于是长乐王慕容盛就将龙城周围的居民都迁移至城中，一共挑选了一万余名壮丁勇士，命令他们登临城墙，抵抗叛军的围困和攻击。段速骨的同伙仅有一百余人，其余大部分全是被驱赶要挟而来的，根本不具备斗志。三月甲午日，段速骨等人就要开始对龙城发动进攻，辽西桓烈王慕容农害怕不能坚守城池，同时又受到兰汗等人诱骗，当天晚上，一个人出城投靠段速骨，希望可以因此而保住自己的性命。第二天早上，段速骨领兵发动进攻，但是城墙上的抵御十分顽强，段速骨这方有数百人战死。于是段速骨就胁迫慕容农环绕城池走上一圈。慕容农向来有诚恳忠君、忠贞不屈的威望，城里那些人也正是依靠他的威望才拼命死战，突然之间看到他出现在城下，人们无一不震惊丧气，士兵们也因此纷纷溃逃。段速骨进入龙城，纵容他的部下肆意放火虏掠，放眼望去到处都是尸首。慕容宝、慕容盛与慕舆腾、馀崇、张真、李旱、赵恩等人轻装从简，骑着马朝南逃奔。段速骨将慕容农关押在殿内。长上阿交罗，是段速骨的重要策划人，他认为高阳王慕容崇年纪小身体弱，因此想要另外拥立慕容农担任首领。慕容崇的心腹鬷让、出力犍等人获悉这个消息，丁酉日，将阿交罗和慕容农杀死。段速骨因此立刻将鬷让等人杀死。慕容农之前的部下左卫将军宇文拔逃走，投靠辽西。

庚子日，兰汗出动大军对段速骨发动袭击，将他及其同党全都杀死。废黜慕容崇，改立太子慕容策，代为行使皇帝的权力，实行大赦，同时派使臣前去恭迎慕容宝，在蓟城追上慕容宝等人。慕容宝打算返回，长乐王慕容盛等人都说：“兰汗究竟是诚心恭迎，还是居心叵测，现在还不清楚，要是您一个人去投靠他的话，万一兰汗居心不轨，就算后悔也太迟了。倒不如您朝南先到范阳王那里去，集结全部的人马，然后夺取冀州。就算没有取胜的话，将南方的兵力收拢起来，再慢慢地返回龙城，也不算太迟。”慕容宝接受了他们的提议。

北魏离石胡人部落的头领呼延铁、西河胡人部落头领张崇等不愿意迁徙到代郡，于是聚集起来一同背叛北魏。北魏安远将军庾岳将他们平定。

魏王拓跋珪召见卫王拓跋仪到朝中辅佐自己，委任略阳公拓跋遵取代拓跋仪在中山驻军镇守。夏季四月壬戌日，拓跋珪委任征虏将军穆崇担任太尉，安南将军长孙嵩担任司徒。

后燕主慕容宝抄小路经过邺城周围，邺城的百姓恳请他留下，慕容宝没有同意。他继续向南前进抵达黎阳，躲藏在黄河的西岸，派中黄门令赵思告知北地王慕容钟说：“皇上在二月的时候就收到了丞相呈递的谏表，当时就立即朝南出兵，抵达乙连的时候，赶上长上等人发动政变，失败之后到达此地。请您赶快向丞相汇报，前来迎接！”慕容钟，是慕容德的堂弟，曾经率先劝慕容德南向称帝，他听了赵思的话，十分厌烦，因此将赵思抓捕，关进监狱，并将上述情况全部汇报给南燕王慕容德。慕容德对大臣们说：“你们各位考虑到国家政权危急大局，劝我出头暂时处理朝政，当时我也因为皇帝在远方流亡，这里的百姓和神明，全都缺少一个可以出主意的人，于是就暂时听从了大家的提议，希望可以将民心连在一起。如今，老天刚刚后悔给我们降下灾祸，继任的皇帝现在已经回来，我打算准备专门的仪仗队伍恭迎皇帝，并且前往他的行宫去请求处罚，你们觉得怎么样？”黄门侍郎张华说：“如今天下大乱，若非盖世英雄的出现就不能让众生获得安宁。继任的皇帝昏愦软弱，无法很好地奉行祖辈的美德告诫。要是陛下非要死守一个无知小人所谓的高尚情操，而抛弃上天转交给您拯救天下苍生万物的伟大事业，一旦您的威望权势丧失，自己的生命安全就难以得到保障，况且大燕的江山社稷也难以获得巩固和守卫！”慕舆护继续说道：“继任的皇帝不清楚当前的客观形势，抛下了国都中山，自取覆灭，他无法承受过多的危难，已经是十分清楚的事情了。当初卫蒯聩在外奔逃，他的儿子卫辄掌握政权以后就不许他回国，《春秋》都认同了他的做法。儿子拒绝父亲都是可以的，更何况是以叔父的身份来拒绝侄子呢？如今难以分辨赵思所说的真假，我请求陛下准许我前去打探一下真实的情况。”慕容德不禁流下泪来，派慕舆护前往。

慕舆护率领数百名精壮的士兵，护送赵思朝北走去，声称是去恭迎护送皇上，事实上是要寻找机会杀掉慕容宝。慕容宝派赵思去拜访慕容钟之后，又遇见一个砍柴的人，说现在慕容德已经称帝，十分害怕，就返身朝北逃走。慕舆护领兵到达这里，什么也没有看到。慕舆护将赵思押解回去。慕容德由于赵思十分熟悉朝廷的规章礼仪等事项，因此想要留用他。赵思说：“犬马尚且懂得留恋旧主，尽管我赵思是受过宫刑的臣子，但是还是恳请您同意我回去跟随皇上。”慕容德多次坚持劝他留下，赵思生气地说：“当初周朝东迁，所依靠的是晋国和郑国。如今殿下从亲戚角度上看，是皇上的叔父；从地位的角度看，是三公之一。但是您非但没有带头将王公聚集起来扶持帝室，反倒因为国家的基础颠覆而感到庆幸，做下晋朝赵王司马伦那样凭借宗亲身分篡取政权的事来，尽管我无法像申包胥那样对秦国借兵打败吴国使楚国得以保全，但是也还倾慕汉代龚君宾的高尚节操，绝对不在王莽当权的时代苟且偷生！”慕容德只能杀了他。

慕容宝派扶风忠公慕舆腾和长乐王慕容盛一同在冀州一带收整溃散的残兵败将。慕容盛由于慕舆腾平素凶残蛮横，受到百姓的广泛不满，找机会将他杀死。慕容盛来到钜鹿、长乐等地，劝说各位豪杰，这些人也都愿意拉起部队支持慕容宝。慕容宝由于兰汗祭拜燕室宗庙，好像是对自己忠顺，就执意想要返回龙城，不愿意一直在冀州停留，因此朝北行进。到达建安，在当地居民张曹家中居住。张曹为人素来勇敢豪健，他请求给慕容宝募集士兵。慕容盛也劝说慕容宝暂时在此地驻守，以此察看兰汗的真正想法及动向。慕容宝派冗从仆射李旱先行抵达龙城见兰汗，而自己则留驻石城休养调整。就在这个时候，兰汗派左将军苏超前来恭迎皇上，反复述说兰汗对慕容宝的忠诚。慕容宝考虑到兰汗是父王慕容垂的舅舅，同时也是慕容盛妃子的父亲，认为他肯定不会另有阴谋，没等到李旱返回，立即启程。慕容盛流着眼泪坚持阻拦，慕容宝不听，就将慕容盛留下。慕容盛和将军张真离开大道，跑到别的地方躲了起来。

丁亥日，慕容宝到达索莫汗陉，距龙城尚有四十里路。城里的军民获悉这个消息，全都十分高兴。但是兰汗却有一些害怕担心，想要亲自出城请罪，他的兄弟们合力劝阻他。于是兰汗将他的弟弟兰加难派出，率领骑兵五百名出城迎接，又派他的哥哥兰堤将城门紧闭，严禁随身携带兵器，禁止行人进出。城里的人都清楚兰汗他们这是要发动政变，但却也无计可施。兰加难在索莫汗陉北侧与慕容宝相见，行完拜谒的礼仪，就跟从慕容宝一同朝龙城走去。颍阴烈公馀崇趁机偷偷警告慕容宝道：“我看着兰加难的表情与行为，灾难和叛变的痕迹已经十分明显，陛下应当仔细考虑然后再去做，怎么能够如此轻易就上前呢？”慕容宝没有理会。前行了几里路，兰加难首先抓获了馀崇。馀崇大声叫嚷骂道：“你们兰家有幸地作为燕朝宗室的亲戚，受到国家的信任与荣耀，就算是倾覆你的家族，也难以回报这种恩德。如今居然敢密谋叛逆篡位，这是天理不容的，我看你们迟早会被杀头，只是遗憾我无法亲自将你们这群人面兽心的家伙宰了！”兰加难杀了他。他又将慕容宝领进龙城郊外的府邸杀了。兰汗追谥慕容宝为灵帝，之后又将献安太子慕容策和其余的王公贵族以及官员一百余人全部杀掉，他又自称为大都督、大将军、大单于、昌黎王，将年号改为青龙。委任兰堤担任太尉，兰加难担任车骑将军，将河间王慕容熙封为辽东公，就像周武王将夏朝的后嗣封为杞国君主、将商朝的后嗣封为宋国君主一样。

长乐王慕容盛得知这件事之后想要尽快赶去奔丧，张真没有让他去。慕容盛说：“现在我由于没有地方可去不得不依附兰汗。兰汗的性格粗暴浅薄，一定会顾及我和他女儿的婚姻关系，不狠心杀我。这样的话，只需十天到一个月的时间，就足以实现我的愿望。”因此，他来到龙城拜见兰汗。兰汗的妻子乙氏以及作为慕容盛妃子的兰汗的女儿，全都流着眼泪对兰汗恳请留下慕容盛的性命，慕容盛的兰妃又对兰汗的兄弟们磕头求情。兰汗也生了悲悯之心，因此就将慕容盛接至宫里居住，委任他担任侍中、左光禄大夫，对他的关心和待遇与从前一样。兰堤、兰加难等人多次要求将慕容盛杀死，兰汗都没有同意。兰堤傲慢残暴，淫逸无度，对待兰汗也有很多失礼的地方，慕容盛寻找机会从中挑拨。自此，兰汗兄弟之间逐渐彼此怀疑猜忌起来。

后凉太原公吕纂领兵对杨轨发动攻击，郭黁赶来救援，吕纂战败而返。

北凉段业派沮渠蒙逊对西郡发动袭击，将太守吕纯抓获之后回师。吕纯，是吕光的侄儿。自此，晋昌太守王德、敦煌太守赵郡人孟敏都将本郡交出，投降段业。段业将沮渠蒙逊封为临池侯，委任王德担任酒泉太守，孟敏担任沙州刺史。

六月丙子日，魏王拓跋珪下令命大臣们商讨用什么国号。大家全说：“周朝、秦朝之前，天子全是从诸侯中提升的，他们全是用他们之前的诸侯国的国号当作天下的国号。汉代之后，夺得天下的人都没有一尺土地当作资本及凭借。我们国家百世以来，子孙相继，在代郡以北的地区建立基业，因此才获得了华夏的大片土地，所以现在应当用‘代’当作我们的国号。”黄门侍郎崔宏说：“之前，商朝政权没有长期在同一个地方，因此就有了殷、商两种称呼。代郡那个地方虽然是个古老的国家，但是我们蒙受上天的恩宠，接受统治天下的伟大使命却还是最近才发生的事情，登国初年，就已经将国名变更为魏。魏，是一个有着美好伟大寓意的称呼，也曾经是这片广阔土地上的一个强大的国家。所以，应当和从前一样称为‘魏’。”拓跋珪听从了他的提议。

杨轨自己依仗兵多将足，打算要和后凉王吕光决战，每一次郭黁都以上天的旨意作为借口劝阻他。后凉常山公吕弘在张掖驻军镇守，段业派沮渠男成与王德对他发动袭击，吕光也派出太原公吕纂领兵前去迎接吕弘。杨轨说：“吕弘有一万人的精锐部队，要是他和吕光的兵力汇集在一起，姑臧的力量就更加强盛，很难取胜了。”因此，他和秃发利鹿孤联合起来阻击吕纂。吕纂与他们展开战斗，将他们打得大败。杨轨逃跑之后投靠王乞基。郭黁天性固执暴躁，十分残忍，一直没有得到广大士人、百姓的拥护、归附。他得知杨轨兵败逃走，就归顺西秦。西秦主乞伏乾归委任他担任建忠将军、散骑常侍。

吕弘领兵放弃了张掖而朝东撤离，于是段业就将自己的都城迁到张掖，打算追赶吕弘。沮渠蒙逊劝阻道：“一定不要拦截归心似箭的军队，一定不要追赶无路可走的强盗，这是兵家大忌。”段业没有理会，领兵去追，被打得溃败之后返回，多亏沮渠蒙逊伸出援手，这才逃过一劫。段业修建了西安城，委任他的部将臧莫孩担任太守。沮渠蒙逊道：“尽管臧莫孩勇敢无畏，但是不具备智谋，只懂得前进，不懂得撤退，这就是为他修建坟墓，哪里是给他修筑城池！”段业又没有理会，没过多久，臧莫孩就被吕纂打败。

后燕太原王慕容奇，是慕容楷的儿子，兰汗的外孙，兰汗也没有将他杀死，而是委任他担任征南将军，他才得以进宫面见长乐王慕容盛。慕容盛暗中让他逃走拉拢起一支队伍。慕容奇在建安起兵，跟随他的有数千人，兰汗派兰堤前去讨伐他。慕容盛对兰汗道：“慕容奇只不过就是个小孩子，不可能自己做下这么大的事情，难不成是有人假借他的名义出兵，之后打算自己做内应吗？太尉兰堤素来蛮横，很难让人信服，不应当交给他那么多士兵。”兰汗认为他的话十分有道理，于是罢免了兰堤的军权，改派抚军将军仇尼慕领兵前去征讨慕容奇。

龙城自从进入夏季就不曾降雨，一直持续到秋季的七月，因此兰汗每天都要到后燕的诸庙以及慕容宝的灵位前面磕头、祷告，将弑君篡权的罪过全都推托到兰加难的身上。兰堤和兰加难得知以后勃然大怒，但是又惧怕遭到兰汗诛杀。乙巳日，他们就彼此联合率领军队对仇尼慕的军队发动突然袭击，并将仇尼慕击败。兰汗十分害怕，派太子兰穆领兵前去征讨。兰穆对兰汗道：“慕容盛，是我们的最大仇敌，肯定是他和慕容奇内外勾结，这是我们的心头大祸，绝对不可以再姑息纵容了，应当先除掉他。”兰汗想要将慕容盛除掉，于是先将他召来会见，打算察看他的表情。慕容盛的兰妃探听到这件事，悄悄通知了慕容盛，慕容盛借口生病，没有出去见兰汗，兰汗也只能暂时将这个想法搁置，没杀慕容盛。

李旱、卫双、刘忠、张豪、张真等人，平素很受慕容盛的厚待，而兰穆也将他们视为自己的亲信，让李旱、卫双能够在慕容盛的住处进出，悄悄和慕容盛联合，做好了计划。丁未日，兰穆对兰堤、兰加难等人发动袭击，将他们击败。庚戌日，兰汗大摆筵宴，奖赏将士，兰汗、兰穆全都喝得酩酊大醉。慕容盛夜里出去上厕所，借机跳墙翻进东宫，和李旱等人合力将兰穆杀死。这个时候军队还没有解除作战状态，将领们全都聚集在兰穆那里，他们得知慕容盛终于能够出来率领他们之后，无不欢呼雀跃，争抢着去进攻兰汗，并杀死他。兰汗的儿子鲁公兰和、陈公兰扬分别在令支、白狼驻守，慕容盛派李旱、张真去讨伐他们，也将他们除去。兰堤、兰加难逃脱并躲了起来，最后也被抓获、杀死。自此，内外彻底安定，男女彼此欢呼庆贺。宇文拔率领数百名精壮的勇士前来投靠，慕容盛委任他担任大宗正。

辛亥日，慕容盛来到宗室祭庙向列祖列宗汇报将战乱平息的事情，之后下令道：“我凭借五位先祖的福气及庇佑，以及文武百官们的齐心协力，让宗庙社稷自被涂炭蒙黑的幽暗之中重新获得光明与荣耀。不仅仅是我自己缈小的身躯依靠这件功业除去报不共戴天的杀父大仇的责任，就是每一名在世的子民也可以睁开眼睛，堂堂正正地做人了。”于是实行大赦，将年号改为建平。慕容盛再三拒绝，不敢称帝，只是凭借长乐王的身份暂时代理朝政，进行管理。他以下的那些亲王都降级称为公，委任东阳公慕容根担任尚书左仆射，卫伦、阳璆、鲁恭、王腾担任尚书，悦真担任侍中，阳哲担任中书监，张通担任中领军，其余的文武百官也都恢复自己之前的官职。他又将慕容宝的谥号改作惠闵皇帝，庙号烈宗。

当初，太原王慕容奇在建安募集队伍，不管是来自中原的南方人还是来自北方的鲜卑人都欣然跟随。兰汗派他的侄子兰全前去征讨慕容奇，慕容奇将兰全消灭之后，并没有返回，于是驻守乙连。慕容盛将兰汗杀死之后，下令慕容奇停止用兵。慕容奇听从丁零人严生、乌桓人王龙的计策，拒绝服从命令。甲寅日，他率领三万余人进逼横沟，距离龙城仅有十里之远。慕容盛领兵出城和他展开战斗，将他击溃，并将慕容奇抓获，押解回城，诛杀了他的同党一百余人，赐慕容奇自尽，桓王慕容恪那一支最终覆灭。各位大臣坚持请求慕容盛称帝即位，慕容盛没有答应。

魏王拓跋珪将都城迁到平城，开始修建宫殿，建立宗庙和土神、谷神的祭坛。每年皇家宗庙进行五次祭祀，分别是春分、夏至、秋分、冬至和腊日。

东晋桓玄请求出任广州刺史。会稽王司马道子对桓玄非常忌惮，原本不想让他长时间在荆州停留，于是按照他的请求，委任桓玄担任督交、广二州军事，广州刺史。桓玄接受了这次任职但是并没有去上任。豫州刺史庾楷由于司马道子将他治下的四个郡割去并交给江州刺史王愉管理，于是上疏说：“江州位于内地，但是西府历阳却在北方和贼寇相接，不应当让王愉分管四郡。”朝廷没有批准他的提议。庾楷十分生气，派自己的儿子庾鸿去游说王恭：“谯王司马尚之兄弟又接管了朝廷的重要权柄，甚至超过了王国宝，他们打算依靠朝廷的权势来削弱地方的势力，想想之前发生过的事，他们即将制造的祸端，实在无法预测。如今趁着他们的密谋还没有彻底成形，应当尽快想办法除掉他们。”王恭也认为如此，将这个主意转告给殷仲堪、桓玄。殷仲堪、桓玄认同王恭的看法，并且推选王恭担任盟主，约好日期，一起带领大军到京师铲除奸邪。

这个时候，东晋朝廷内外质疑声不断，交通中断，水陆关卡层层密布，形势紧急而严峻。殷仲堪用斜纹的绢给王恭写了一封信，将信藏在箭杆里面，之后装好箭头，涂抹油漆，托庾楷转给王恭。王恭拆开信，由于绢的角上抽了丝，无法确切地分辨出是不是殷仲堪的亲笔书信，怀疑这封信是庾楷造假所为，此外考虑到去年征讨王国宝的时候，殷仲堪曾经违背期约，没有按时出兵，担心这一次也会有相同的情况出现，于是就率先朝着都城大举出兵。司马刘牢之劝说他道：“将军您是皇上的舅舅，会稽王是皇上的叔叔。如今会稽王又临朝把持政权，他过去曾经由于您而将自己十分宠爱的王国宝及王绪杀死，后来又将王 给他的控告您的书信转交给您，他对您敬畏恐惧的迹象已经非常明显了。他近期所作的人事安排，尽管不能说是公正恰当，但是也没有明显的过失。将庾楷所管辖的四个郡割让给王愉治理，对于将军也没有什么害处。晋阳的战争，怎么能够连续不断地发动呢？”王恭不理会，给朝廷呈递奏书，请求出兵征讨王愉、司马尚之兄弟。

司马道子派人游说庾楷道：“从前我与你，彼此之间的感情亲如骨肉，在帷帐之中尽情痛饮，结带交谈，可以说是至亲了。如今你遗弃了从前的好友，结识了新的朋友，莫非你已经忘记从前王恭欺负、羞辱你的事情了吗？要是你打算委屈自己甘心成为他的臣子，让王恭实现自己的目的，他肯定会认为你不过就是一个朝秦暮楚的小人，怎么会真正地亲近、信任你？到那个时候，恐怕就算是性命也都不能够保全，遑论荣华富贵呢？”庾楷生气地说：“从前王恭去京师参加先帝的丧礼，相王担忧惊恐，无计可施，我得知事情的危急，领了兵马前来，这才让王恭无法立即发作。去年的事情，我也是听从命令而采取行动。我服侍相王，没有一点儿对不住他的地方。相王不能够抵抗王恭，反倒将王国宝与王绪杀死，自那个时候起，还有谁敢去再对相王竭尽全力呢？我庾楷实在是不能够将全家都交到别人手中任由屠杀消灭。”这个时候，庾楷已经回应了由王恭发出的征讨奸佞的檄文，正在募集兵马。庾楷的回信送到司马道子那里之后，朝廷上下立即担忧恐慌，京城内外进行戒严。

会稽王的长子司马元显劝谏父亲司马道子说：“上一次我们没有征讨王恭，因此才招致今天这场灾祸。如今要是还与上一次一样答应他们的要求，恐怕您的杀身之祸即将到来。”这个时候，司马道子已经方寸大乱，完全不知道如何是好，将事情全都交由司马元显处理，而自己每天仅仅只做痛饮美酒这一件事。司马元显聪慧机警，对一些文章义理很有心得，志气心胸果断敏锐，也能够以天下安危为己任。跟随他的人，无不赞扬他英勇果决，很具明帝的风范。

殷仲堪得知王恭眼下正在朝京师大肆进军，自己因为去年出兵延期，于是立即集结军队出发。殷仲堪向来不擅长领兵打仗，把指挥部队行动的权力全权托付给了南郡相杨佺期兄弟，派杨佺期率领五千水军作为前锋，之后派桓玄去做第二梯队，最后由殷仲堪亲自率领二万名士兵，跟在他们后面顺流东下。杨佺期自认为从自己的先祖东汉太尉杨震起直至自己的父亲杨亮，九代全是因为德行出众而闻名，一直都以自己的门第而骄傲，认为这是东晋的其余的世家都不能比拟的。有的人将他与东晋尚书左仆射王珣比较，杨佺期十分愤怒。但是由于他们家族流亡至江南的时间比较晚，因此姻亲关系和仕途都十分坎坷，杨佺期与他的哥哥杨广、弟弟杨思平、堂弟杨孜敬等人因为个性十分粗犷豪迈，常常被他人排斥打压。杨佺期也常常恨得咬牙切齿，慷慨激愤，正想要寻一个机会肆意施展，实现自己的理想抱负，因此他也对殷仲堪的计划十分赞同。

八月，杨佺期、桓玄来到湓口，王愉根本没做一点儿防备，惊慌之下，匆忙逃至临川，桓玄派小股部队追击并活捉了他。

后燕委任河间公慕容熙担任侍中、车骑大将军、中领军、司录校尉，城阳公慕容元担任卫将军。慕容元，是慕容宝的儿子。又委任刘忠担任左将军，张豪担任后将军，同时赐姓慕容给他们。委任李旱担任中常侍、辅国将军，卫双担任前将军，张顺担任镇西将军、昌黎尹，张真担任右将军。同时这些人全部封为公爵。

乙亥日，后燕步兵校尉马勤等人密谋造反，结果事情败露被杀。这件事牵连到骠骑将军高阳公慕容崇、慕容崇的弟弟东平公慕容澄，慕容盛赐死二人。

东晋宁朔将军邓启方、南阳太守闾丘羡率领二万人军队对南燕展开进攻，和南燕中军将军慕容法、抚军将军慕容和在管城展开战斗，邓启方等人率领的军队战败，他一个人骑马逃跑，侥幸活命。

魏王拓跋珪下令要求相关部门确定京师的规模，将道路的名字及里程全部标注出来，统一确定重量衡器的标准，审核长度的计量。派特使巡视、监督各个郡国，举报弹劾不遵守法纪的地方官吏，以方便拓跋珪亲自考核定罪处理。

九月辛卯日，东晋朝廷赐予会稽王司马道子黄钺，委任会稽王长子司马元显担任征讨都督。又派卫将军王珣、右将军谢琰领兵讨伐王恭，派谯王司马尚之领兵对瘐楷开展军事行动。

乙未日，后燕委任东阳公慕容根担任尚书令，张通担任左仆射，卫伦担任右仆射，委任慕容豪担任幽州刺史，在肥如驻军镇守。

己亥日，东晋谯王司马尚之在牛渚大败庚楷，庾楷一个人骑马前去投靠桓玄。会稽王司马道子委任司马尚之担任豫州刺史，司马尚之的弟弟司马恢之担任骠骑司马、丹杨尹，司马允之担任吴国内史，司马休之担任襄城太守，同时命他们分别率领军队来当作自己的后援力量。乙巳日，桓玄在白石击败朝廷的军队。桓玄和杨佺期进军到横江，司马尚之战败逃走，司马恢之所率领的水军全军覆没。丙午日，司马道子搬至中堂居住，司马元显在石头驻军镇守。己酉日，王珣开赴京师北郊，而谢琰则在宣阳门布置重兵严加防范。

王恭向来依仗自己的才干及地位而看不起同僚，杀死王国宝以后，就更加认自己的威望无人敢于冒犯。他在倚靠刘牢之为自己冲锋陷阵的同时，又仅仅将他视为自己手下的部将来对待，刘牢之一直以自己的才能自傲，于是觉得受到奇耻大辱且怀恨在心。司马元显打探到这种情况，于是派庐江太守高素前去游说，离间刘牢之与王恭的关系，让刘牢之叛离王恭，并且承诺事成以后就将王恭的官职、封号全都转授予他。高素又将司马道子的书信转交给刘牢之，对他讲述祸福利害。刘牢之对他的儿子刘敬宣道：“从前，王恭受到先帝的巨大恩惠，如今又是皇上的舅舅，但是他非但不能够成为羽翼拥护王室，反倒数次对京师出兵，我真是想象不出王恭究竟有怎么样的野心，一旦他的阴谋得逞，他还能继续去做皇上和相王的属下吗？我打算遵奉朝廷的威望和旨意，采用顺应民心的行动来征讨逆贼，你看怎么样？”刘敬宣说：“尽管现在的朝廷没有周成王、周康王执政时候的美誉，但是同样没有周幽王、周厉王统治时的暴虐昏愦。而王恭却依仗着部队的势力，粗鲁残暴地轻视、侮辱王室。父亲您和他从感情角度上看既不是骨肉关系，从道义角度上看也并非君臣关系，尽管长时间共事，但是脾气秉性爱好也并不相投。你今天去讨伐他，跟情义有什么关系？”

王恭的参军何澹之知道了刘牢之的计谋，就将这些汇报给王恭。王恭因为何澹之与刘牢之关系向来不好，并没有听信何澹之的话。因此他布下酒席，请刘牢之来吃饭，当着大家的面，与刘牢之结拜为兄弟，又将自己的精锐军队以及所有好的装备，全都配备给刘牢之，让他率领帐下督颜延去做前锋。刘牢之到达竹里，就将颜延杀死来投靠朝廷。他派他的儿子刘敬宣及他的女婿东莞太守高雅之对王恭开展反击。这个时候王恭正在城外检阅部队用来示威，刘敬宣率领骑兵横扫他的队伍，王恭的士兵四下逃散。王恭想要逃回城中，但是高雅之已经将城门紧闭。王恭一个人骑马逃向曲阿，他平素不怎么擅长骑马，导致将大腿内侧都磨破了。曲阿人殷确，是王恭以前的属下，他用船搭载王恭，打算前去投靠桓玄，刚刚抵达长塘湖，却被人举报，将他抓住，押解至京师，在倪塘处死。王恭临死的时候，还像往常一样整理自己的胡须，神色也一如平时那般自然，他对监斩施刑的人说：“我吃亏就吃在自己轻易地相信别人，才到了今天的地步，不过探究我的初衷，我哪里对朝廷不忠？希望百世之后的人们能够知道曾有我王恭这个人存在。”他和他的儿子兄弟、同党全都被处死。东晋朝廷委任刘牢之担任都督，主管兖州、青州、冀州、幽州、并州、徐州、扬州、晋陵诸军事，取代了王恭。

没过多久，杨佺期、桓玄到达石头，殷仲堪也抵达芜湖。司马元显自竹里疾驰返回京城，派丹杨尹王恺等调集京城的数万名百姓在石头据守，以抵御杨佺期、桓玄的进攻。杨佺期、桓玄等人给朝廷上表替王恭辩白，请求将刘牢处死。刘牢之则率领北府下属的部队火速赶至京师，在新亭驻守。杨佺期、桓玄见到这样的情况，不知所措，只好将自己的军队撤退至蔡洲。朝廷并不知道西部殷仲堪军队的实际情况，见到殷仲堪等人麾下有数万人，布及京郊野外，觉得内忧外患，形势紧迫。

左卫将军桓脩，是桓冲的儿子，他劝说司马道子说：“西部的这支部队可以采取说服工作来瓦解他们，我桓脩清楚他们内部的实际状况。殷仲堪、桓玄以下的人们，全部依仗王恭，现在王恭已经被杀，西部的这支部队一定会觉得失望惊恐。要是现在可以承诺巨大的好处来诱惑桓玄和杨佺期，他们二人必定在心中暗喜。这样的话，桓玄就能够掌控殷仲堪，杨佺期也会过来投靠，拿下殷仲堪自然不在话下。”司马道子采纳了他的提议，委任桓玄担任江州刺史。召郗恢回朝担任尚书，委任杨佺期取代郗恢担任都督梁、雍、秦三州诸军事，雍州刺史。委任桓脩担任荆州刺史，暂时管理左卫将军属下的文武官员同时驻守在那里，命令刘牢之派出一千人护送桓脩。朝廷又将殷仲堪贬为广州刺史，派殷仲堪的叔叔太常殷茂去宣读诏书，敕令殷仲堪立即将部队撤回。

原后燕国辅国将军张骧的儿子张超，募集了三千余户人家占领了南皮，自称为乌桓王，恣意掠夺周围各郡。魏王拓跋珪下令让庾岳前去征讨他。

杨轨在廉川驻守，将汉族及少数民族的居民聚集起来，人数多达万人以上。田胡部落头领王乞基对杨轨说：“秃发氏那一支部落，既有才智，又具兵力，同时也是我王乞基从前的主人，倒不如我们去归顺他。”于是杨轨派使者去对西平王秃发乌孤发出请求投降的消息。没过多久，杨轨就被羌族部落首领梁饥击败，向西逃亡，直至 海，对乙弗的鲜卑族部落发动袭击，同时攻占了那一地区。秃发乌孤对大臣们道：“杨轨、王乞基他们已经投降而诚心归顺我，你们要是不尽快前去援救，让他们被羌人灭掉的话，我实在惭愧。”平西将军浑屯诚说：“梁饥不具备什么雄才大略，只需打一仗就能够擒获他。”

梁饥对西平发动袭击，西平人田玄明将太守郭倖抓获，自己取代了他的位置，抵御梁饥，他将儿子当做人质送至秃发乌孤那里去。秃发乌孤打算前去支援，但是大臣们因为畏惧梁饥的兵强马盛，大部分人举棋不定。左司马赵振说：“杨轨刚刚战败，凉国吕氏家族正处于强盛时期，洪池北部一带，我们根本没有可能到手。洪池岭南侧的五个郡，或许我们有希望攻占。要是大王没有开疆拓土的远大志向，我赵振就闭嘴不再多言，要是有统治天下四方的宏图，我们就不应当放弃这个机会。羌人一旦攻占西平，汉人及夷人都不免受到震动，这对于我们来说并不是好事。”秃发乌孤高兴地道：“我也打算借着这个机会建功立业，怎么能够一直坐在这里死守这穷山沟呢？”因此对大臣们宣布：“要是梁饥攻占西平，依仗那里山河固守，我们就无法再控制他了。尽管梁饥勇猛善战，但是他的军令不够整齐，很容易就被击败。”于是，出兵对梁饥展开进攻，将他打得溃不成军。梁饥败退至龙支堡驻守。秃发乌孤又继续进攻，将龙支堡攻下，梁饥一个人骑马逃至浇河。这一次战争，秃发乌孤擒获、消灭敌军数万人。他委任田玄明担任西平内史。乐都太守田瑶、湟河太守张裯、浇河太守王稚贡献出郡城归降。从此，洪池岭南侧的羌族、胡人部落的数万人，就全都依附于秃发乌孤。

西秦王乞伏乾归派秦州牧乞伏益州、武卫将军慕兀、冠军将军翟瑥带领二万骑兵前去讨伐吐谷浑。

冬季十月癸酉日，后燕的大臣们恳请长乐王慕容盛登临大统。丙子日，长乐王慕容盛即位，实行大赦，尊奉皇后段氏为皇太后，尊奉自己的生母丁太妃为献庄皇后。当初，兰汗把持国家大权的时候，慕容盛跟随慕容宝在外逃亡，兰妃服侍婆婆丁后比从前更加谨慎细致。兰汗被除掉之后，慕容盛觉得兰妃也应当随自己的父亲一同论罪，想要将她杀死。但是丁后认为兰妃在保全他们母子方面有很大功劳，坚持为她辩解，这才让她逃过一死，但是最终兰妃也没有成为皇后。

东晋实行大赦。

殷仲堪接到朝廷的旨意，十分生气，不断催促桓玄、杨佺期继续前行朝京师进发。桓玄等对于朝廷的任命十分高兴，打算接受，却又举棋不定。殷仲堪得知这样的情况，赶忙从芜湖朝南撤离，同时派人去告诉蔡洲的军士说：“要是你们这些人不尽快解散回家的话，等到我返回江陵，就杀了你们在那里的家属。”杨佺期的属下刘系率先带领二千人撤离。桓玄等人担忧惊慌，也赶忙朝西撤离。他们一路追着殷仲堪，一直到了寻阳才追上。这个时候，殷仲堪已经不担任任何职务，只是依仗桓玄等人作为自己的依靠，恰好桓玄等人也要依仗殷仲堪的队伍，于是，尽管他们在心里偷偷猜忌对方，但是迫于形势又不得不联合起来。彼此交换儿子兄弟作为人质。壬午日，他们在寻阳正式订立盟约，决定一同拒绝接受朝廷的委任及指挥，而且联名呈递一道奏章给王恭辩白说理，请求将刘牢之和谯王司马尚之杀死，又对朝廷申诉殷仲堪没有罪过，但是为何独独遭到贬黜罢免。朝廷十分担心害怕，内外一片混乱。朝廷因此又将桓脩的官职免去，又将荆州归还给殷仲堪管理，并且特意给他宣旨，好言相劝，希望可以因此求得和解。殷仲堪等人这才接受了朝廷的诏书。御史中丞江绩举报桓脩等人只是考虑自己的利益，致使朝廷被蒙蔽而做出了错误的决定。朝廷下诏，将桓脩的全部官衔罢免。

当初，桓玄在荆州的时候，所作所为十分蛮横、霸道。殷仲堪的一些心腹同党都曾经劝说殷仲堪将他杀了，但是殷仲堪没有理会。等到在寻阳订立盟约、立下誓言的时候，又由于桓玄的名望和地位，推选他为盟主，桓玄也因此越发骄矜傲慢。杨佺期为人倨傲骠悍，桓玄却经常将他视为出身贫寒的人士来对待。杨佺期对此十分愤恨，暗中将不满向殷仲堪诉说，还说桓玄早晚会变成祸患，请求在发誓的神坛上将桓玄杀死。但是殷仲堪对于杨佺期兄弟的勇猛彪悍十分忌惮，担心将桓玄杀死以后，就不再有人能够牵制他们，因此苦苦相劝，没有让他那么做。就这样，他们各自返回自己的镇守之地。桓玄也得知杨佺期曾经想将自己杀死的计谋，暗中也生了杀死杨佺期的主意。于是，他在夏口驻守，召见始安太守济阴人卞范之担任长史，将他视为自己的主要谋士。这个时候，朝廷的诏书中只有庾楷没有被赦免，桓玄就委任庾楷担任武昌太守。

当初，雍州刺史郗恢拥护朝廷抵御西部殷仲堪的军队，那个时候桓玄还没有当上江州刺史，因此，他打算攻占郗恢的雍州，然后让郗恢去做广州刺史。郗恢得知这个消息之后十分担心，向手下人询问有什么对策，大家都说：“要是杨佺期到来，我们没有谁会不尽心尽力地去抵挡，但要是来的是桓玄，恐怕我们都不是他的对手。”没过多久，他得知朝廷是派杨佺期来接替自己，因此就和闾丘羡商讨怎么组织兵力进行抵抗。杨佺期打探到这个消息后便将计就计，声称是桓玄要从沔水朝西前进途径这里，让杨佺期作为他的先头部队先行。郗恢的属下对这件事深信不疑，得知风声之后四下溃逃，郗恢也请求归降。杨佺期来到官府，下令将闾丘羡斩首，将郗恢释放回都城，郗恢一家人走到杨口的时候，殷仲堪暗中派人将郗恢及他的四个儿子全都杀死，谎称是周围的蛮人所为。

西秦乞伏益州和吐谷浑王视罴在度周川展开战斗，视罴兵败，逃走并占领了白兰山，将自己的儿子宕岂作为人质送至西秦，请求和解。西秦王乞伏乾归将宗族内的一个女孩儿嫁给宕岂。

后凉国建武将军李鸾贡献出兴城投降秃发乌孤。

十一月，东晋委任琅邪王司马德文担任卫将军、开府仪同三司，征虏将军司马元显担任中领军，领军将军王雅担任尚书左仆射。

辛亥日，魏王拓跋珪下令要求尚书吏部郎邓渊修订官制，调整皇室的音乐，下令要求仪曹郎清河人董谧修正国家的礼仪规范，下令命三公郎王德修订国家的法律法规，命太史令晁崇观察天象，同时又派吏部尚书崔宏统一管理裁定，用来当做永久的制度。邓渊，是邓羌的孙子。

杨轨、王乞基带领数千户居民，主动依附西平王秃发乌孤。

十二月己丑日，魏王拓跋珪正式即位，实行大赦，将年号改为天兴。他下令命朝廷内外官员和百姓都必须将头发束在一起，之后再戴上帽子。他将很久之前的祖先拓跋毛以下的二十七个人全部追奉为皇帝。追尊六世祖拓跋力微的谥号为神元皇帝，庙号为始祖；追尊他的祖父拓跋什翼犍为昭成皇帝，庙号为高祖；追尊他的父亲拓跋寔为献明皇帝。依照北魏的传统习惯，每一年的夏初都要去祭拜天神及宗庙，每一年的夏末都要率领部众到阴山去进行退霜的祷告，每一年的秋季要到西郊去祭拜上天。直到这一年，北魏才开始按照汉族的传统风俗，规定了在祭祀宗庙、朝会时候使用的礼仪音乐。但是，只有每一年夏初时候进行的祭拜天神的仪式，拓跋珪才亲自到现场进行献祭，其他的几次，大多都是由相关部门负责进行。拓跋珪又采纳了崔宏的提议，自称为黄帝的子孙，将土德作君王的德行。他将六州二十二郡的官员以及豪门大户二千余家，全都迁至代都居住。将东到代郡，西到善无，南到阴馆，北到参合陂的地方，全部划归京畿范围之内。京师以外的四方、四维，设立了八部帅，分别进行监督、治理。

己亥日，后燕幽州刺史慕容豪、尚书左仆射张通、昌黎尹张顺，全都因为谋反的罪名遭到诛杀。

当初，东晋琅邪人孙泰跟钱塘人杜子恭学习妖法，士人、百姓都对他十分信服。但是左仆射王珣却十分厌恶他，于是将孙泰放逐到广州。广州刺史王雅却将孙泰引荐给孝武帝，宣称孙泰掌握修养身心、长生不死的秘方，因此孝武帝将孙泰自广州召回京城，并慢慢将他提拔为新安太守。孙泰见到晋朝的气数即将耗尽，于是假借王恭起兵导致战乱的时机，借征讨王恭的名义，大量募集士兵部众，狂敛数不清的财富，三吴一带的百姓，大部分都依附于他。有些有远见的人都害怕他今后会制造骚乱，但是由于中领军司马元显和他关系很亲密，所以没有人敢说出来。会稽内史谢 将他的阴谋揭发出来。己酉日，会稽王司马道子让司马元显将谢 诱骗过来杀掉，同时被杀掉的还有谢 的六个儿子。孙泰的侄子孙恩逃到东海的小岛上躲藏起来，愚昧无知的百姓还以为孙泰就像蝉一样，褪去一层外壳，而自己本人并没有死去，于是到海中给孙恩送去粮食等生活必需品。于是孙恩又聚拢了百余名亡命之徒，打算复仇。

南凉西平王秃发乌孤改称为武威王。

这一年，归顺东晋的杨盛，派使者请求归顺北魏，北魏将杨盛封为仇池王。