起旃蒙大荒落（公元405年），尽著雍涒滩（公元408年），凡四年。

安皇帝己

义熙元年（乙巳，公元405年）

春季正月，东晋南阳太守扶风人鲁宗之起兵攻打襄阳，桓蔚被打败后逃往江陵。己丑日，刘毅等人的几支军队来到马头。桓振裹胁着安帝出兵前往江津屯据，派使节请求将江、荆两个州分割出来，交换条件是将安帝送回。刘毅等人没有同意。辛卯日，鲁宗之在柞溪打败了桓振的部将温楷，进兵在纪南屯扎。桓振将桓谦和冯该留在江陵镇守，率领军队与鲁宗之展开决战，并将他打败。刘毅等人又在豫章口将冯该打败，桓谦将城池放弃后逃跑。刘毅等人的兵马进入江陵，将卞范之等人抓住，全部斩杀。桓振回师，见到城中到处是火光，明白江陵已被攻陷，他所率领的军队完全溃散，桓振逃走来到涢川。

乙未日，安帝颁布诏令，将国家的重大事件全部委托给冠军将军刘毅处理。

戊戌日，下令宣布大赦，将年号改为义熙，唯独桓氏家族的成员得不到赦免。因为桓冲一心对王室司马家族尽忠，特别将他的孙子桓胤赦免。将鲁宗之任命为雍州刺史，将毛璩任命为征西将军及都督，掌管益、梁、秦、凉、宁五州各项军务，将毛璩之弟毛瑾任命为梁、秦二州刺史，将毛瑗任命为宁州刺史。刘怀肃在石城追上并杀掉了冯该。桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之及温楷等人都逃往后秦投奔。桓怡是桓弘的弟弟。

后燕王慕容熙攻打高句丽。戊申日，对辽东发动进攻。就要将城墙攻下的时候，慕容熙对手下的将士下令说：“禁止抢先登城，等到把城墙铲平之时，我与皇后乘车一起入城。”因此，城中得以有加强防备的机会，于是他们不能攻破，被迫返回。

后秦王姚兴将鸠摩罗什任命为国师，像尊重神灵一样尊重他，亲自率领群臣和一些僧人听鸠摩罗什讲授佛经，又下令让鸠摩罗什对从西域传来的佛家《经》《论》共三百多卷进行翻译，并兴建了大量的佛塔、寺院等建筑，在那里常有多达千名的僧人坐禅修行。朝廷公、卿以下的官员全都信奉佛教，于是，地方上也都被这种风气所影响，十家中通常有九家信奉佛教。

后秦归义侯乞伏乾归向吐谷浑可汗大孩发动进攻，并打败了他，将一万多人俘虏后返回师。大孩逃奔胡园，在那里死去。前任可汗视罴的嫡长子树洛干统率余下的数千家部众逃往莫何川，以车骑大将军、大单于、吐谷浑王自称。树洛干将徭役和赋税减轻，有功一定赏，有罪一定罚，因此吐谷浑很快得以复兴。沙州、漒川等地的戎族部落都向他归附。

西凉公李暠以大将军、大都督，并兼秦、凉二州牧自称，宣布大赦，将年号改为建初，派舍人黄始与梁兴携带奏章，经小路前去诣见建康的东晋朝廷。

二月丁巳日，东晋留台把皇帝专用的车驾仪仗准备好，前往江陵迎接安帝，刘毅和刘道规在夏口驻守，何无忌陪同保护安帝东下返回都城。

起初，毛璩得知桓振把江陵攻陷了，便率领士兵三万顺长江东进，打算讨伐他，派其弟西夷校尉毛瑾与蜀郡太守毛瑗从外水发兵，派参军巴西人谯纵和侯晖从涪水发兵。蜀地的人不喜欢征战到远方，侯晖抵达五城水口时，与巴西人阳昩谋划反叛。谯纵是个和善谨慎的人，蜀地的人对他都很拥护，侯晖与阳昩一起强迫谯纵担任盟主。谯纵坚决拒绝，纵身跳江，被叛军所救。他们又用武器强迫谯纵登上车轿，谯纵又扑在地上，对着大家磕头，坚定地拒绝，侯晖把谯纵绑到车上，退兵，在涪城攻打并杀掉毛瑾，将谯纵推举为梁、秦二州刺史。毛璩来到略城，得知军中发生叛乱，骑马飞快地赶回成都，派参军王琼领兵前去征讨，被谯纵之弟谯明子打败，十个人中有九个被杀。益州营户李腾将城门打开迎接谯纵的军队，将毛璩和他的弟弟毛瑗及全家杀掉。谯纵以成都王为号，将堂弟谯洪任命为益州刺史，将谯明子任命为巴州刺史，在白帝驻守。从此，蜀地十分混乱，汉中实力空虚。氐王杨盛派其侄平南将军杨抚将那里占领。

癸亥日，北魏国主拓跋珪自豺山返京，将尚书三十六曹等官署罢免。

三月，桓振从郧城出兵攻打江陵，荆州刺史司马休之与之交战，被打得大败，逃走到达襄阳，桓振以荆州刺史自称。建威将军刘怀肃从云杜领兵很快赶到，与桓振在沙桥交战。刘毅派广武将军唐兴到此助战，在战场上杀死了桓振，重新夺到江陵。

甲午日，安帝来到建康。乙未日，文武官员在宫门前拜见请罪。安帝下诏为他们恢复职务。

尚书殷仲文由于朝廷没有完善的礼乐设备，向刘裕申请修理。刘裕说：“现在没有做这件事的时间，而且我对它的道理也不了解。”殷仲文说：“若是你喜欢它，自然就会懂。”刘裕说：“正是由于懂了便会喜爱，我才不去学习它。”

庚子日，将琅邪王司马德文任命为大司马，将武陵王司马遵任命为太保，将刘裕任命为侍中、车骑将军、都督中外各项军务，原来的徐、青二州刺史职务依旧兼任，将刘毅任命为左将军，将何无忌任命为右将军、督豫州和扬州五郡各项军务、豫州刺史，将刘道规任命为辅国将军、督淮北各项军务、并州刺史，将魏咏之任命为征虏将军、吴国内史。刘裕坚定地推辞，不出任这些官职。安帝将他加封为录尚书事，他仍然不接受，几次申请返回他的属地。安帝下令让文武官员一起敦促、劝说，安帝也亲自来到他住的地方。刘裕惶恐惊惧，再次来到宫门前拜见，述说理由，最后，安帝终于批准他返回属地。安帝又将魏咏之任命为荆州刺史，接替司马休之。

起初，刘毅曾经在刘敬宣手下担任宁朔参军，当时有人把他当成一个英雄豪杰。刘敬宣说：“不同寻常的人才自然有胸怀和才干，怎么能看出他就是人中豪杰呢？这个人的性格，表面宽厚，但内心狭窄，自视甚高，总希望位于别人之上，若是有一天执掌大权，也一定会由于犯上而招致祸患。”刘毅听说了这件事，心中便记恨刘敬宣。等到朝廷将刘敬宣任命为江州刺史时，他觉得自己没有什么功劳，诚心诚意地推辞，不应该比刘毅等人更早地接受任命。刘裕并未同意他的请求。刘毅此时派人向刘裕进言说：“刘敬宣并未参加勤王讨逆的义举。如今，平乱时勇猛的将领及有功之臣才应论功行赏，刘敬宣一类的官员，应当让他们往后排一些。如果你对过去的友谊没有忘记，不妨让他担任员外常侍之类的官职就行了。现在听说已经将他任命为郡守，真的已经是优厚得过分了。不久又再次让他管辖江州，真是令人惋惜。”刘敬宣心中更加不安，自己上书请求将职务解除，于是，朝廷把他召回担任宣城内史。

夏季四月，刘裕返回京口镇守。朝廷将他改任为都督，都督荆、司等十六州各项军务，兼任兖州刺史。

卢循派使节到建康来进贡。此时，东晋朝廷刚刚获得稳定，没有时间前往征讨。壬申日，朝廷将卢循任命为广州刺史，将徐道覆任命为始兴相。卢循向刘裕赠送益智粽，刘裕给他回赠续命汤。

卢循将前琅邪内史王诞任命为平南长史。王诞向卢循游说道：“王诞我原本并非军人出身，留在此地也没什么用。我素来受到刘镇军的厚爱，如果可以返回北方，一定会被他重用和委派，这样，无论是为公为私，遇到时机，我一定要对您的厚恩有所报答。”卢循认为他的话很有道理。此时刘裕给卢循写信，让他把吴隐之派回去，卢循没有答应。王诞再次游说卢循说：“将军这次把吴公扣下，对于公私两方面都不是好办法。孙策怎么能不想把华歆扣下呢？只是因为一个地方不能容下两个君长罢了。”于是，卢循派吴隐之与王诞一同返回。

起初，南燕国主慕容备德担任前秦的张掖太守，他的兄长慕容纳和母亲公孙氏在张掖居住。后来，慕容备德跟随秦王苻坚入侵淮南，将一把金刀留给母亲以示告别。慕容备德与燕王慕容垂在崤山的东边起兵反叛，张掖太守苻昌便将慕容纳和慕容备德的几个儿子抓住并全部杀掉。他的母亲公孙氏由于年迈而被赦免，慕容纳的妻子段氏当时怀有身孕，也没有被立即处死。负责看守监狱的呼延平，从前是慕容备德的老部下，暗中放跑了在押的公孙氏和段氏，带着她们逃到了羌中。段氏生下一子起名慕容超。在孩子十岁时，公孙氏得了重病，临死之前，把金刀交到慕容超手中，对他说：“你将来如果有回到东方的机会，你要将这把刀还给你的叔叔。”呼延平又带着慕容超母子二人来到后凉国投靠。直到吕隆向秦投降，慕容超又跟随凉州的百姓一同被迁到长安。等到呼延平死去，段氏为慕容超将呼延平的女儿娶做媳妇。

慕容超担心自己遭到后秦的扣押，于是装得很疯癫，到处乞食过活。后秦国的人都认为他很下贱，藐视他，只有东平公姚绍见到他后，觉得他与常人不同，向后秦王姚兴进言说：“慕容超身材魁伟，器宇不凡，恐怕并非真疯，希望您能稍微给他一个很小的官职，留住他。”姚兴将慕容超召来相见，与他交谈，慕容超故意回答错误，或者干脆不回答问题。姚兴对姚绍说：“谚语说‘好皮不会包着蠢骨头’，这真是胡说。”便把他放了出去。

慕容备德得知后秦有一个慕容纳的遗腹子，便派济阴人吴辩前去调查。吴辩由于同乡人宗正谦在长安凭借占卜算卦谋生，便通过他联系到了慕容超。慕容超不敢向母亲及妻子告知这个消息，只有悄悄改名换姓与宗正谦逃回到南燕。他们路过梁父时，镇南长史悦寿把消息对兖州刺史慕容法说了。慕容法说：“从前在汉代时有个卜卦的人诈称自己是卫太子，如今怎么知道这个人不是这种的骗子呢？”于是对慕容超不是很恭敬，慕容超从此与慕容法不和。

慕容备德得知慕容超已到，十分高兴，派骑兵三百名前来迎候。慕容超来到广固，向慕容备德献出那把金刀，慕容备德失声恸哭，十分悲痛。将慕容超册封为北海王，任命他担任侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府职务，并精心挑选一时的贤俊与英杰，充当僚属辅佐他。慕容备德没有儿子，希望慕容超成为自己的后嗣，以后继承王位。慕容超到宫中侍奉叔父，令叔父高兴，到宫外办事也可以礼贤下士。从此，慕容超得到了朝廷内外的美誉和声望。

五月，桂阳太守、章武王司马秀与益州刺史司马轨之图谋反叛，遭到诛杀。司马秀的妻子是桓振的妹妹，因此他自己怀疑被牵连，干脆反叛。桓玄的余党桓亮、苻宏等人，裹胁百姓对地方郡县发动了数十次侵犯和捣乱，刘毅、刘道规、檀祗等人分别领兵将剿灭了他们，荆、湘、江、豫等处的局势全都得到平定。朝廷颁布诏令，将刘毅任命为都督，管理淮南等五郡军事、豫州刺史，将何无忌任命为都督江东五郡军事、会稽内史。

北青州刺史刘该反叛，勾结北魏作为自己的外援，清河、阳平两个郡的太守孙全起兵与他呼应。六月，北魏豫州刺史索度真与大将斛斯兰攻打徐州，包围进攻彭城。刘裕派其弟南彭城内史刘道怜与东海太守孟龙符率军前往援救，将刘该和孙全斩杀，北魏军队被打败，于是退走。孟龙符是孟怀玉的弟弟。

后秦陇西公姚硕德讨伐仇池，多次将杨盛的军队打败。将军敛俱进攻汉中，将成固攻克，将三千多家流民迁徙到关中。秋季七月，杨盛请求向后秦投降。后秦将杨盛任命为都督，管理益、宁二州各军务、征南大将军、益州牧。

刘裕派使节求和于后秦，并要求将南乡等几个郡归还，后秦王姚兴同意了。姚兴的大臣们都认为不能这样，姚兴说：“天底下的善行都是一样的。刘裕出身于社会最底层，能够将桓玄讨伐诛杀，使晋室重新振兴，对内部日常政务进行整顿，对外面的封地疆土核查勘定，我怎么能因为对几个郡感到可惜，便不让他的好事得到成全呢？”于是将南乡、顺阳、新野、舞阴等十二个郡割让出去，归还给东晋。

八月，后燕辽西太守邵颜有罪，逃走成为盗贼。九月，中常侍郭仲出兵讨伐并杀掉了他。

汝水干枯，南燕国主慕容备德为这件事非常焦虑，不久便生了病，卧床不起。北海王慕容超请求为这事祈祷，慕容备德说：“身为人主，他寿命的长短，都是上天决定的，并非汝水可以控制。”慕容超多次请求，慕容备德都没有答应。

戊午日，慕容备德将群臣召集到东阳殿，商量将慕容超册立为太子。不巧突然发生了地震，群臣十分害怕，慕容备德心中也感到非常不安，于是返回宫中。当天夜间，他的病情更加严重，双眼紧闭，说不出话。段后向他大声说：“现在将书官召入宫中写诏书，把慕容超立为太子，可以吗？”慕容备德把眼睛睁开点了点头。于是，将慕容超册立为皇太子，宣布大赦。慕容备德不久便亡故了。他们做了十几个相同的棺材，在夜间，分别抬着从四个城门出去，在不同的地方埋下，暗中却把真的棺木在山谷中秘密安葬。

己未日，慕容超即位称帝，宣布大赦，将年号改为太上。将段后尊奉为皇太后。将北地王慕容钟任命为都督中外诸军事、录尚书事，将慕容法任命为征南大将军并管理徐、兖、扬、南兖四州诸军事，将慕容镇加封为开府仪同三司，将尚书令封孚任命为太尉，将鞠仲任命为司空，将封嵩任命为尚书左仆射。癸亥日，在东阳陵安葬了未装慕容备德尸体的空棺，将他追谥为献武皇帝，以世宗为庙号。

慕容超把他从前的亲信公孙五楼当成知己。慕容备德从前的大臣北地王慕容钟与段宏等都在心中觉得不安，请求前往外地任职。慕容超将慕容钟任命为青州牧，将段宏任命为徐州刺史。又将公孙五楼任命为武卫将军，兼任屯骑校尉，参与国家政务的处理。封孚劝他说：“臣下听说，不能将亲人排斥到外地，不能将客人请进内室。慕容钟是国家皇族的重要大臣，政权对他有所依靠；段宏，在外戚中有很好的名声，百姓也对他十分景仰。正应当让这些人协助并带领文武百官，对陛下进行辅佐，而不应当将他们派到遥远的外地镇守。如今，慕容钟等到外地守边，公孙五楼却留在朝中充任辅臣，臣下心里认为不妥。”慕容超不接受他的建议。慕容钟和段宏都心中不平，与对方说：“黄狗的皮毛，恐怕终会用来补狐皮衣服了。”公孙五楼听到了这句话，怀恨于心。

东晋魏咏之辞世，江陵令罗脩图谋发动兵变攻打江陵，将王慧龙拥立为首领。刘裕将并州刺史刘道规任命为都督荆、宁等六州诸军事、荆州刺史。罗脩没有足够的时间反叛，只好随同王慧龙逃往后秦。

后秦归义侯乞伏乾归征讨仇池，在与杨盛的战斗中被打败。西凉公李暠同长史张邈商量，迁都酒泉，以此对北凉国沮渠蒙逊加以逼近，于是将张体顺任命为建康太守，在乐涫镇守，将宋繇任命为敦煌护军，与其子敦煌太守宋让共同镇守敦煌，于是迁都酒泉。

李暠用亲手书写的手谕对他的几个儿子提出告诫：“处理政务的人应当非常谨慎地进行奖赏或惩罚，千万不能以个人的爱憎为依据，与忠直正派的人接近，对奸佞阿谀的小人疏远，不要让自己身边亲近的人在暗中操纵权力，擅作威福。别人对你毁谤或者赞誉的时候，应当认真琢磨辨别真伪。听取讼诉，决断案情，务必和颜悦色地以规章情理为依据仔细处置，绝对不要预先怀疑对方有奸诈之心，主观臆断，草率地发脾气。要尽量广泛向别人征求意见，不能个人独断专行。我从政已经五年，虽然说不上让百姓得到了很好的休养生息，然而，我对别人的错误尽量宽容，对别人的缺点加以掩饰，因此才使早上还是对手、仇人的人，到了晚上便可能变成知心朋友。总的来说，对那些新知旧友没有什么对不起他们的地方，因为我对事情处置公平，心怀坦荡，不出现偏差，绝对不许由于个人的意见有所变更。这么做，以眼前的利益来判断，似乎是要受到些损失，然而时间久了，好处才能显现出来，也只有这么做，我才可以说无愧于前人。”

十二月，后燕王慕容熙攻打契丹。

二年（丙午，公元406年）

春季正月甲申日，北魏国主拓跋珪到达豺山宫。下令每个州设置刺史三名，每个郡设置太守三名，每个县设置令长三名。其中，刺史和令长等分别前往所在州县上任，太守虽有设置但并不上任，有功的大臣治理州所的，都受到征召返回京师，保持各自的爵位归家。

益州刺史司马荣期在白帝向西蜀政权的谯明子发动进攻，将其攻破。

后燕王慕容熙来到陉北，由于担心契丹部落人多，想要返回，然而苻皇后并不听从。戊申日，慕容熙不得不放弃笨重的军用物资，轻装攻打高句丽。

南燕国主慕容超越来越猜忌、暴虐，所有的政令都由他所宠信的掌权者下达，他自己则沉湎于游牧围猎，封孚与韩 劝告他多次，他也不接受。慕容超有一次曾在金殿之上向封孚问道：“朕可以比得上前代的哪位君主？”封孚回答说：“桀和纣。”慕容超在惭愧的同时又感到气愤，封孚则缓步从容走出，神色不改。鞠仲问封孚说：“同天子说话，怎么可以如此呢？你应当返回谢罪。”封孚说：“我如今已经过了七十岁，只求死得其所而已！”竟然并不前去请罪。慕容超由于他那时有很高的声望，因此特别地将他宽恕。

东晋桓玄反叛时，河间王司马昙之之子司马国璠、司马叔璠出逃来到南燕。二月甲戌日，司马国璠等人将弋阳攻克。

后燕军行进了三千多里，兵士与马匹由于疲惫寒冷，经常有死于途中的。他们攻打高句丽的木底城，没能攻克，不得不返回。夕阳公慕容云中箭受伤，而且对后燕王慕容熙的凶残暴虐十分害怕，于是托辞生病，辞去官职回家。

三月庚子日，北魏国主拓跋珪返回平城。夏季四月庚申日，又一次来到豺山宫。甲午日，又返回平城。

柔然可汗郁久闾社仑入侵北魏边境。

五月，后燕国主慕容宝之子博陵公慕容虔与上党公慕容昭，都由于被猜疑而被赐自尽。

六月，后秦陇西公姚硕德自上邽前往都城晋见，后秦国主姚兴为此宣布大赦。等到他返回，姚兴又送他到达雍城才回来。姚兴用对待家里亲人的礼节对待晋公姚绪和姚硕德，也先将车马、衣服、珍玩等送到两位叔父那里，然后才留下自己用的。国家大的方针政策，都事先向他们请示之后再决定。

南凉景王秃发傉檀攻打北凉沮渠蒙逊，沮渠蒙逊在城池四周坚决防守。秃发傉檀到达赤泉后便返回了，向后秦献上三千匹马和三万只羊。后秦王姚兴觉得他为人忠诚，将秃发傉檀任命为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，在姑臧镇守。将王尚征调回长安。凉州人申屠英等派主簿胡威来到长安拜见后秦王，请求允许王尚留任，姚兴没有答应。胡威与姚兴相见，哭泣流涕地说：“我们凉州，受到陛下的教化，到现在已有五年，处在偏僻遥远的地方，朝廷的威望命令，传达到我们那里是很难的。官吏和百姓卧薪尝胆，自己擦掉伤口的血渍，共同齐心协力镇守孤城。凭借陛下的恩德贤明，又多亏有一位杰出的州牧推行仁政，才获得保全，维持至今。陛下怎么可以把我们这些人拿去与三千匹马、三万只羊交换呢？把人看得轻贱而对牲畜十分珍视，这是不管怎样也说不通的！若是国家军队需要马匹，只需尚书发布一道公文，我们凉州的百姓有三千多户，每户捐献一匹马，命令早晨下达，傍晚就办好了，又有什么难处呢！从前汉武帝将天下所有的财力用尽，将河西的疆土开拓出来，以此将匈奴的右臂斩断。现在陛下毫无理由地将五郡土地上忠诚的华族同胞放弃，用来对残暴的敌虏进行资助，这哪里仅仅让我们一州的官民坠陷到生灵涂炭的深渊中，恐怕这也正是为我们国家的将来带来忧患。”姚兴对此十分后悔，派西平人车普骑快马前去阻止王尚，又派使节告知秃发傉檀。刚好秃发傉檀已经率领三万步、骑兵在五涧驻扎，车普先把诏令的内容告诉了他。秃发傉檀于是立即催促王尚返回。王尚走清阳门出城，秃发傉檀便从凉风门进入城中。

别驾宗敞将王尚护送回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我得到凉州的居民三千多家，然而感情只寄托在你一个人身上，你为什么舍弃我而离开呢？”宗敞说：“如今我护送我从前的上司，也就是尽忠于您啊。”秃发傉檀说：“我刚开始管理你们凉州，你认为应当采取什么样的方法怀柔远方、安抚近土呢？”宗敞说：“凉州虽然土地贫瘠，然而具有非常重要的地形。殿下您对黎民百姓善加安抚，接纳此处贤明俊杰的人士，依靠他们成就功名，有什么不能达到的目标呢？”随后，他又将本州的十多位文武有名之士推荐给秃发傉檀，秃发傉檀十分高兴地对这些人逐一任用。王尚返回长安，姚兴将他任命为尚书。

秃发傉檀在宣德堂摆下宴席，宴请群臣，抬头观看这座建筑，感叹说：“古人有句话：‘盖房子的人，不自己住；住在房里的人，不自己盖。’这话非常正确。”武威人孟祎说：“曾经，张文王开始建造这座大堂，到今天已经快一百年了，也经历了十二个主人，只有讲信用顺民心的人才可以在这里久住。”秃发傉檀认为他的话很有道理。

北魏国主拓跋珪对平城进行规划设计，想要以邺城、洛阳、长安的模样为参照，扩建宫殿。由于济阳太守莫题有许多巧妙的构思，便征召他前来，就宫殿式样和施工进度等问题与他商议。莫题服侍魏主的时间一长，态度显得稍有怠慢，拓跋珪很生气，命令他自杀。莫题是莫含之孙。从此，他对四面八方五百里范围内的男子加以征召，修建灅南宫，宫门高十多丈。还挖掘水沟池塘，将花园的面积扩大，然后规划建立外城，方圆二十里，分别设置市区道路，三十天完成修建。

秋季七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。

八月，秃发傉檀派兴城侯秃发文支在姑臧镇守，自己返回乐都。他虽然接受了后秦的任命和爵位，但他却使用与帝王一样的车辇、服装及礼仪。

甲辰日，北魏国主拓跋珪到达豺山宫，随即又来到石漠。九月，从大漠穿过后向北行进。癸巳日，向南返回长川。

东晋刘裕得知谯纵反叛，派龙骧将军毛脩之领兵，与司马荣期、文处茂及时延祖等人一起讨伐他。毛脩之来到宕渠，司马荣期被其参军杨承祖杀死。杨承祖以巴州刺史自称。毛脩之只好撤军回到白帝。

秃发傉檀请求与西凉和好。西凉公李暠应允了。

北凉国沮渠蒙逊将酒泉攻克，来到安珍。李暠在交战中失败，于域中坚守，沮渠蒙逊领兵返回。

南燕王公孙五楼想要独自将朝政大权握在手中，在南燕国主慕容超面前说北地王慕容钟的坏话，请求将他处死。南燕国主慕容备德去世时，慕容法并没有来奔丧，慕容超派信使对他加以责备，慕容法非常害怕，便同慕容钟、段宏等人图谋造反。慕容超得知后，征召慕容钟入京，慕容钟却以身体有病为借口加以拒绝。慕容超便抓住并杀掉了他的亲信党羽侍中慕容统等人。征南司马卜珍举报左仆射封嵩经常与慕容法交往，封嵩受到怀疑。慕容超便抓住了封嵩，交付廷尉定罪。皇太后段氏极其惶恐，在慕容超面前哭诉说：“封嵩多次派黄门令牟常对我进行劝说，‘皇上并非太后您的亲生儿子，恐怕要让永康年间那样的旧事重演了。’我只是一个妇人，缺少见识，担心您杀了我，就把这话对慕容法说了，慕容法替我出谋划策，因此被他引入歧途，如今您知道了，我还能说什么呢？”慕容超于是用车裂的酷刑将封嵩杀死。西中郎将封融前往北魏投奔。

慕容超命令慕容镇率军攻打青州，命令慕容昱进攻徐州，命令右仆射济阳王慕容凝与韩范一起进攻兖州。慕容昱将莒城攻克，段宏前往北魏投奔。封融率领盗贼攻打石塞城，将镇西大将军馀郁杀死，全国都极为震惊恐慌。济阳王慕容凝图谋杀掉韩范，攻打广固，韩范得知此事，集中军队进攻慕容凝，慕容凝出逃投奔梁父。韩范将他的军队收编，进攻梁父，将这座城攻克，慕容法逃往北魏投奔，慕容凝逃往后秦投奔。慕容镇将青州攻克，慕容钟将他的妻子儿女杀掉，挖了一条地道逃走，和高都公慕容始一同到后秦投奔。后秦将慕容钟任命为始平太守，将慕容凝任命为侍中。

南燕国主慕容超喜欢在旧有的制度上施加改变，朝廷内外都不高兴他这样做。他又希望恢复肉刑，还要增设烹刑和 刑，由于官员们都不赞成，才停止。

冬季十月，封孚去世。

尚书对勤王举义的功劳加以评定，奏请将刘裕封为豫章郡公，将刘毅封为南平郡公，将何无忌封为安成郡公，其余的人各有不同的加封和赏赐。

梁州刺史刘稚反叛，刘毅命令将领前去讨伐，将其擒获。

庚申日，北魏国主拓跋珪返回平城。

乙亥日，朝廷将左将军孔安国任命为尚书左仆射。

十一月，南凉国秃发傉檀迁都姑臧。

后秦归义侯乞伏乾归来到长安朝见后秦王姚兴。

十二月，朝廷将何无忌任命为统领荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。

这一年，东晋桓石绥和司马国璠、陈袭等人在胡桃山聚集兵马，成为强盗。刘毅派司马刘怀肃率军队剿灭了他们。桓石绥是桓石生的弟弟。

三年（丁未，公元407年）

春季正月辛丑朔日，后燕宣布大赦，将年号改为建始。

后秦王姚兴觉得乞伏乾归的势力越来越强大不易控制，便把他留在都城长安，让他担任主客尚书，指派其嫡长子乞伏炽磐代理西夷校尉的职务，对其军队进行监管。

二月己酉日。刘裕来到都城建康，坚定地拒绝接受刚刚为他加封的那些官职，否则就会自己投监问罪。安帝下诏批准他所坚持的意见，刘裕才返回丹徒。

北魏国主拓跋珪将其子拓跋脩册立为河间王，将其子拓跋处文册立为长乐王，拓跋连册立为广平王，拓跋黎册立为京兆王。

东晋的殷仲文向来有很高的才智和声望，认为自己应当掌握朝政大权，因此一直闷闷不乐，认为自己无法实现志向。后来到京外担任东阳太守，越发不高兴。何无忌平时就对他的名望十分仰慕。东阳又在何无忌的管辖范围内，殷仲文承诺他在方便时顺路去拜访，何无忌十分高兴，对此事谨慎恭敬。然而，殷仲文由于官场不得志，时常神情恍惚，因此才没有前来相见。何无忌认为他这是瞧不起自己，很是恼怒。恰巧这时南燕起兵入侵，何无忌于是向刘裕进言说：“桓胤、殷仲文对我们来说是心腹大患，而北方的强盗却没有让人担心的必要。”闰二月，刘裕官府的将领骆冰图谋发动叛乱，事情败露，被刘裕杀掉。于是，他们又传言骆冰与殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之及刘延祖等人私下互相勾结，想要将桓胤拥立为盟主，因此把这些人连同他们的家族全都杀掉。

后燕王慕容熙为其皇后苻氏修筑承华殿，将土从北门外运来，使土的价格上涨到和粮食一样。宿军典军杜静带着棺木在皇宫门外拜见后燕王，极力谏阻，慕容熙将他杀死。

苻皇后曾经在夏季希望吃到冻鱼，在隆冬季节却又忽然要生地黄，慕容熙便命令相关主管官吏想办法，如弄不到就将其杀掉。

夏季四月癸丑日，苻皇后去世，慕容熙因伤心痛哭而气闷昏晕，过了很久才苏醒过来。他就像死了父母一样，穿上孝服，只喝稀粥。下令让众官员在宫中设立皇后牌位，一起哀哭，并派人对每个痛哭的人进行检查，不流泪的就要被治罪，众臣无奈，全都将辛辣的东西含在口中，使自己受到刺激落泪。高阳王慕容隆的王妃张氏，是慕容熙的嫂子，容貌美丽且聪明机智，慕容熙打算让她为苻皇后殉葬，于是，将她特地缝制的丧鞋拆开，在里面发现了不良的毛毡，赐她自尽。右仆射韦璆等人都担心被指定为殉葬的人，每天都洗澡换衣服，毕恭毕敬地等待皇帝的任命。从公卿以下的官员到士兵百姓，每一户都去参加皇后陵墓的修建工作，国库的积蓄几乎花光。陵墓的四周有几里那么长，慕容熙对监工的头目说：“好好工作，我将随后前来。”

丁酉日，后燕太后段氏的尊号被去掉，搬到外宫居住。

氐王杨盛将平北将军苻宣任命为梁州督护，率军入侵汉中。后秦梁州别驾吕莹等起兵与之呼应。梁州刺史王敏发兵征讨，吕莹等人求援于杨盛，杨盛派军队前往浕口，王敏被迫退到武兴屯驻。杨盛又联络东晋，东晋将杨盛任命为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛便让苻宣代理梁州刺史职务。

五月，丙戌日，后燕国尚书郎苻进图谋反叛，遭到诛杀。苻进是苻定的儿子。

北魏国主拓跋珪到北方巡视，抵达濡源。

北魏常山王拓跋遵由于犯罪，被下令自尽。

起初，北魏国主拓跋珪将匈奴部落头目刘卫辰消灭，其子刘勃勃前往后秦投奔，后秦高平公没弈干让自己的女儿嫁给他成为他的妻子。刘勃勃身材魁梧高大，相貌俊美，仪表不凡，天生善辩，为人聪慧。后秦王姚兴与他相见后认为他是一位奇才，于是与他谈论军队和国家的大事，对他比对功臣旧属更为宠信。姚兴的弟弟姚邕对他劝说道：“不能过分相信刘勃勃。”姚兴说：“刘勃勃的能力可以拯救乱世，我正准备与他一起平定天下，你们怎么如此怀疑他呢？”于是，将刘勃勃任命为安远将军，让他协助没弈干在高平镇守，并把三城、朔方等地的各夷族部落及刘卫辰从前的三万部下分配给他统率，让他对北魏的行动严密监视，等待时机。姚邕坚定地争辩，认为绝不能这么做。姚兴说：“你怎么了解他是什么样的人？”姚邕说：“刘勃勃以傲慢无礼的态度对待上级，对待下属部众时贪婪狡诈，缺乏仁义，轻易草率地决定去留问题。对这样的人过分宠爱，将来一定会为边疆带来祸患。”姚兴这才将原来的想法放弃。不过时间一长，又将刘勃勃任命为安北将军、五原公，让他统率三交地区的五个鲜卑部落和其他杂族的两万多部落，在朔方镇守。

北魏国主拓跋珪向后秦归还俘虏来的后秦将领唐小方。后秦王姚兴要求将贺狄干归还，并决定将一千匹好马送给北魏，用来将狄伯支赎回，拓跋珪答应了。

刘勃勃得知后秦又同北魏和好，十分气愤，于是，图谋背叛后秦。柔然可汗郁久闾社仑将八千匹马献给后秦，抵达大城时，刘勃勃抢走了这些马匹，并集中起自己的三万多名部众，假装前往高平川围猎，却乘机对没弈干发动突袭并杀死了他，然后将他的军队收编。

刘勃勃以夏后氏的后代自称，六月，自封为大夏天王、大单于，宣布大赦，将年号改为龙升，设立百官。让他的兄长刘右地代理丞相职位，加封为代公；将刘力俟提升为大将军，加封魏公；将刘叱于阿利任命为御史大夫，加封梁公；将其弟刘阿利罗引任命为司隶校尉，将刘若门任命为尚书令，将刘叱以鞬任命为左仆射，将刘乙斗任命为右仆射。

贺狄干被长期关押在长安，由于常遭幽禁，因此有时间将儒家经典与历史书籍熟读，到后来，行为举止就与读书人一样了。等到他返回北魏，国主拓跋珪见他言谈语调衣着服饰都与后秦人没有不同，以为他是对后秦仰慕而有意效仿，十分生气，把他与他的弟弟贺狄归一起杀掉了。后秦王姚兴将太子姚泓任命为录尚书事。

秋季七月戊戌朔日，发生了日食。

汝南王司马遵之被人揭发有罪行，遭处死。司马遵之是司马亮的五世孙。

癸亥日，后燕王慕容熙在徽平陵安葬了皇后苻氏，由于送丧的车驾过于高大，所以将北城门拆毁后才出去。慕容熙头发披散，光着双脚，跟随灵柩步行了二十多里。甲子日，宣布大赦。

起初，中卫将军冯跋与其弟侍御郎冯素弗都在慕容熙那里犯了罪，慕容熙想将他们杀掉，冯跋等人于是逃到深山里面。后来，慕容熙分派了繁多沉重的赋税和徭役，百姓难以忍受。冯跋、冯素弗于是和堂弟冯万泥计议说：“我们已经没有再回去认罪的办法了，还不如利用百姓怨声载道的时机，共同发动叛乱，或许也能够建立公侯那样的功绩。就算事情没能成功，那时再死也不晚。”于是，他们一起乘坐一辆马车，由一名妇女驾车，暗中混到了龙城之内，在北部司马孙护之家中藏身。等到慕容熙到城外送葬时，冯跋等人便与左卫将军张兴以及苻进的余党一起反叛。冯跋平时同慕容云有很好的关系，于是，举荐慕容云担任盟主。慕容云以自己有病为借口加以推辞，冯跋说：“慕容熙淫乱残暴，百姓和上天都已非常愤怒，这正是上天让他灭亡之时。您出身于名门高氏家族，怎么能为别人充当养子而将这一难得的机会放弃掉呢？”强行扶着他走出家门。冯跋的弟弟冯乳陈等人统率兵卒进攻弘光门，边呐喊边向里面冲去，禁卫军的士兵全都溃散逃走了。于是，他们来到宫中，将宫中的武器盔甲分发下去，将城门关闭坚守。中黄门赵洛生逃到城外去向慕容熙报告，慕容熙说：“这几个强盗像老鼠一样，能做成什么大事！我立即回去将他们杀掉。”于是把苻皇后的灵柩停放在南花园，束好头发，穿戴盔甲，飞马返回解救都城的危难。当天夜里，赶回龙城，进攻北门，没能攻下，在城门外露宿。乙丑日，慕容云即天王位，宣布大赦，将年号改为正始。

慕容熙退守龙腾苑。尚方兵褚头翻过城墙投奔慕容熙，说护卫营的兵众依然顺从效忠，只等大队人马到来。慕容熙听到这些话后，却惊恐地向外面跑去，身边的侍从也都不敢跟从。慕容熙沿着河道边悄悄地逃走了，过了很久，身边的将领们对他还不回来感到奇怪，互相跟着到外面寻找，只将慕容熙的衣服帽子找到，人却不知跑到哪里去了。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“即将大事成功，然而皇上却毫无缘故地自己害怕，真是太奇怪了。不过城中的众多将士正在期盼我们回去，若是返回，就必然能获得成功，所以，我们不能在此处过于耽搁。我应当先去攻城，你留在此地等候皇上，如果找到了皇上，那就尽快前来；如果皇上仍然没回来，那么等我按计划平定并安抚了都城后，再慢慢找寻皇上也不算晚。”于是，与其他将领各自率领两千多名壮士向北城发起进攻。城中的官兵认为是慕容熙回来了，都纷纷把武器放下请求投降。然而，很长时间也不见慕容熙回来，慕容拔的军队也看不到后续的影子，因此攻城的士兵们心中既疑虑又担心，最后，又一次放弃攻城返回龙腾苑，接着便全部溃散逃走。慕容拔被城中叛乱的军队杀死。丙寅日，慕容熙穿着普通百姓的衣服在树林中隐藏，被人抓获，押送到慕容云那里，慕容云将他的罪行一一陈述，把他杀掉。又将他的几个儿子也全都杀死。慕容云恢复姓高。

后燕幽州刺史上庸公慕容懿把自己的辖地令支献出，向北魏投降。北魏将慕容懿任命为平州牧、昌黎王。慕容懿是慕容评的孙子。

北魏国主拓跋珪自濡源往西来到参合陂后，才返回平城。

南凉国王秃发傉檀又一次反叛后秦，派使节与代理西夷校尉乞伏炽磐约定，共同起事。乞伏炽磐将他的使者杀死并送到长安。

南燕国主慕容超的母亲和妻子还居住在后秦。慕容超派御史中丞封恺到后秦出使，请求将她们接回。后秦王姚兴说：“从前苻氏败亡时，便将皇家御用音乐及那些歌舞伎人都留在了燕国。后燕如今要是愿意成为我的一个藩属国，并把那些歌舞伎人送到我这里，或者将一千口吴地的居民送给我，那么我才会同意你们的请求。”慕容超与众臣就此事进行商量，左仆射段晖说：“陛下继承并守护江山社稷，不应该由于个人亲情，就轻易地使国家的尊贵名称被降低，况且，皇家御用的音乐是由前代君王传承下来的作品，千万不能拱手送到别人那里。我觉得不如派军队前往东晋将吴地的居民抢来给他们送去。”尚书张华说：“对邻国侵略抢夺，就会出现接连不断的兵祸，我们既然能抢他们，他们同样能抢我们，这并非国家的福分呀！陛下的慈母亲人正在别人的控制之下，怎么能够为了虚无的名号，不肯使志名降低而委曲求全呢？中书令韩范从前与秦王一起担任苻氏的太子舍人，如果派他前去，一定会使我们的心愿得到满足。”慕容超接受了他的意见，于是，派韩范到后秦国出使，递上奏章，愿意成为藩属。

慕容凝对姚兴说：“一旦让慕容超得到了母亲和妻子，就不会再称臣于您，因此应当先让他将歌舞伎人送来。”姚兴于是告诉韩范：“我送回燕王的家属那是应当的，然而，现在天气仍然很热，应该等到秋凉的时候再送。”八月，后秦派员外散骑常侍韦宗到南燕出使。慕容超与众臣商议用什么礼仪召见韦宗，张华说：“陛下既然之前已经将奏表送去，承认藩属身份，那么，如今就应该面向北方接受诏书。”封逞说：“我大燕几代圣明的君主，怎么可以一下子为了一个小崽子不顾气节！”慕容超说：“我这样屈服是为了太后，希望各位不要再多说了！”于是面向北方接受了后秦诏书。

龙骧将军毛脩之同汉嘉太守冯迁联合出兵攻打杨承祖，将他杀掉。毛脩之打算继续讨伐谯纵，益州刺史鲍陋不赞成。毛脩之将奏表呈送朝廷，说：“人之所以对自己的生命很看重，真的是由于有得以生存之理可保。臣下如今所处的形势处境，生存的道理已然穷尽。我还如同早晨的露水一样苟活于世的原因，也只是想依靠上天的威力将仇敌和叛匪杀掉而已。如今可以乘机进攻的机会出现多次，但每次都是鲍陋不守约和配合。我虽然希望直捣匪巢，为国捐躯，但是没有救援的军队跟上来，这如何可以成功呢！”刘裕于是上疏推举襄城太守刘敬宣率领五千士兵征伐蜀地，将刘道规任命为征蜀都督。

北魏国主拓跋珪到达豺山宫。候官向他报告说：“司空庾岳穿戴着鲜艳华丽的服饰，举止风采，都模仿君王。”拓跋珪抓住并杀掉了庾岳。

北燕王高云将冯跋任命为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，将冯万泥任命为尚书令，将冯素弗任命为昌黎尹，将冯弘任命为征东大将军，将孙护任命为尚书左仆射，将张兴任命为辅国大将军。冯弘是冯跋的弟弟。

九月，谯纵请求成为后秦的藩属国。

南凉王秃发傉檀率领五万多人攻打北凉王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊在均石与他交战，打败了他。沮渠蒙逊又在日勒向西郡太守杨统发动进攻，降服了杨统。

冬季十月，后秦河州刺史彭奚念发动叛乱，投降了秃发傉檀。后秦让乞伏炽磐代理河州刺史职务。

南燕国主慕容超派遣左仆射张华和给事中宗正元担任使节，将皇家歌舞伎一百二十人献给后秦。后秦王姚兴于是将慕容超的母亲、妻子归还给他，给她们厚礼和钱财，而且为她们送行。慕容超亲自率领众官员及后宫嫔妃到马耳关迎接。

夏王刘勃勃将鲜卑族首领薛千等三个部落攻破，使那里的一万多部众向他投降。他又对后秦三城以北的几个边境要塞发动进攻，将后秦将领杨丕、姚石生等杀掉。他的众部将都说：“陛下如果有夺取关中的谋划，那么应当首先使自己的根基坚固，使人心有一个地方可以寄托和依靠。高平有高山和深水，具备险要的地势，易于驻守，土地又十分富饶肥沃，可以定都于此。”刘勃勃说：“你们只知第一点，不知第二点。我的宏图伟业只是刚刚开始，还没有足够多的士卒部众。姚兴也称得上一个时代的英雄，他的那些将领又都愿意为他卖命，得到关中是非常不容易的。我现在如果专心在一个城池中固守，他一定会全力进攻我，我们人少，绝对打不过他，灭亡是立刻就会发生的。不如像现在一样战马驰骋，像风一样来去自如，趁他们不注意我们时，他们到前面援救，我们就进攻后面，他们到后面援救，我们就攻打前面，令他们疲于奔命，无暇自顾，我们却能自由地四处游击，得到现成的食物。这样用不了十年，我们便可以得到岭北、河东地区了。等到姚兴去世，他儿子中继位的那个昏庸懦弱，我们就可以慢慢地将长安攻陷。这些全部在我的计划之中。”从此，他们对岭北地区的百姓侵扰抢掠。岭北的每一座城，在白天也不敢将城门打开。姚兴于是叹着气说：“我不相信黄儿姚邕的话，才导致今天这样的处境！”

刘勃勃请求与秃发傉檀联姻，秃发傉檀没有答应。十一月，刘勃勃率骑兵两万攻打秃发傉檀，行至支阳，将一万多人屠杀，驱赶掠夺两万七千多口平民百姓以及牛马羊等几十万头后才退兵。秃发傉檀统率大军对他们进行追击，焦朗说：“刘勃勃有着雄伟劲健的身材，军队在他的治理下严肃整齐，不能小看。我认为不如从温围向北渡过黄河，直接向万斛堆逼近，将河水堵住，安营扎寨，把刘勃勃的咽喉扼住，这才是百战百胜的好策略。”秃发傉檀的将领贺连十分生气地说：“刘勃勃只是一个战败逃亡的残渣余孽而已，所率领的也全是乌合之众，对他为什么要躲避，显得我们很软弱，应当迅速去追击他！”秃发傉檀采纳了他的意见。刘勃勃在阳武下峡谷中把黄河里的冰块凿开，用冰与车辆将峡谷的出口堵死，领兵向秃发傉檀发动反击，打败了他们，又追击了八十多里才收兵。这一战有一万多将士被杀死，有名的大臣和勇猛的武将也十有六七在作战中死去。秃发傉檀只和几名骑兵逃奔南山，几乎又被追击的骑兵抓住。刘勃勃把战场的尸体堆积起来，将他们掩埋，并将其命名为髑髅台。刘勃勃又在青石原将后秦将领张佛生打败，共抓获和杀掉了五千多人。

秃发傉檀十分害怕外来贼寇的威逼入侵，把三百里范围内的居民全都迁入始臧。国内的百姓非常惊恐，纷纷抱怨，屠各部落的首领成七兒于是借机反叛，一个晚上就聚集了几千人。殿中都尉张猛对他们高声说道：“主上惨败于阳武的那次，原因就是以人多为依仗，他对自己深深地责备，悔恨过失，这又怎么会使他的英明受损呢。但是你们却突然跟随这个小人做这么不义的事情！宫殿禁卫军的兵马此刻就要到达，你们的灾祸立刻就会出现。”人们听说后，全都溃散。成七兒逃往晏然，南凉派兵将将他追上并斩首。军谘祭酒梁裒与辅国司马边宪等人图谋反叛，全都被秃发傉檀杀死。

北魏国主拓跋珪回到平城。

十二月戊子日，扬州刺史、武冈文恭侯王谧去世。

这一年，西凉公李暠由于上次向东晋呈送的奏表没有得到答复，又一次派和尚法泉带着奏章，从小路来到建康，到东晋朝廷拜见。

四年（戊申，公元408年）

春天正月甲辰日，东晋让琅邪王司马德文兼任司徒职务。

刘毅等人不希望刘裕到朝中辅佐政事，于是商议将中领军谢混任命为扬州刺史，也有人打算让刘裕在丹徒兼管扬州事务，而让孟昶管理朝中的政务。朝廷专门派尚书右丞皮沈带着这两种文案，到刘裕那里向他征求意见。皮沈首先到刘裕的记室录事参军刘穆之那里拜见，向他叙述了朝廷讨论的全部情形。刘穆之假装起身去厕所，秘密地给刘裕写了一封信告诉他说：“皮沈所说的话，一定不能同意。”等到刘裕召见皮沈，先让他暂时出去，又叫刘穆之进去询问。刘穆之说：“晋朝已经丢掉政权很久了，如今上天的福命已经转移。您使皇家的事业复兴，功高德望，有重要的地位，在如今的形势之下，怎么能够不停地谦让，而永远担任一个在藩地镇守的普通地方将领呢？刘毅、孟昶等人，与您一样起家于平民百姓，当年共同倡导大义，博取富贵。但在举事时，有先后顺序，所以当时便都推举您担当盟主，他们并非真心对您服气，与您定下君臣的名分。因此，当他们拥有和您相当的力量，地位相差也不太多的时候，最终是会相互吞并、排挤的。正因如此，扬州是能够决定成败的根本所在，一定不能把它拱手送予别人。上一次把它交到王谧手中，只是处理事情的权宜之法，此次如果把它交给别人，可就要被别人控制。权力一旦失去，再想获得，就不再有理由和机会，那样一来，以后的危险，真的难以想象。如今朝廷这样商议，您应该将自己的态度表明，作出答复。但是若要说非我莫属，又未免难以开口，因此，只能这么说：‘中央地区对治理国家来说是根本所在，宰相一级辅佐君王的官员，也处在重要的位置上。选定这种官员的事情既然这么重大，便一定不能在外地轻率讨论，我会在近期抽时间前往京城，再与你们共同充分地交换意见。’等您到达都城，他们必然不敢将这个官职授予别的人，这是很明显的。”刘裕接受了他的建议。朝廷于是将刘裕征召为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，同时兼任徐、兖二州的刺史。刘裕上表请求将自己兖州刺史的职务解除，将诸葛长民任命为青州刺史，在丹徒镇守，将刘道怜任命为并州刺史，在石头镇守。

庚申日，武陵忠敬王司马遵亡故。

北魏国主拓跋珪到达豺山宫，接着又来到宁川。

南燕国主慕容超将其母亲段氏尊奉为皇太后，将其妻呼延氏封为皇后。慕容超前往南郊祭祀上天，出现一种野兽，样子很像老鼠，红毛，和马一样大，来到祭坛旁。不久，突然起了狂风，天色变得昏暗，王室仪仗所用的羽饰帘帐全都被吹毁撕裂。慕容超非常惊恐，向太史令成公绥询问这是怎么回事，成公绥答道：“这是陛下对奸佞的小人宠信重用，将俊贤良才诛杀屠戮，分派过于繁重的赋税所造成的。”慕容超便下令大赦，将公孙五楼等人罢免，但不久又一次起用了他。

北燕王高云将他的妻子李氏册封为皇后，将他的儿子高彭城立为太子。

三月庚申日，在徽平陵安葬后燕王慕容熙和苻皇后。将慕容熙追谥为昭文皇帝。

高句丽派使者到北燕拜访，并叙述了两国宗族血统之间的关系。北燕王高云也下令让侍御史李拔回访。

夏季四月，东晋国尚书左仆射孔安国去世。甲午日，任命吏部尚书孟昶代替他的职务。

北燕宣布大赦。

五月，北燕将尚书令冯万泥任命为幽、冀二州牧，在肥如镇守。将中军将军冯乳陈任命为并州牧，在白狼镇守。将抚军大将军冯素弗任命为司隶校尉。将司隶校尉务银提任命为尚书令。

谯纵派使节来到后秦，请求成为后秦的藩属国，同时又秘密勾结卢循。谯纵呈奏章给后秦，请求同意桓谦前来，计划与他共同进攻刘裕。后秦王姚兴因此向桓谦询问，桓谦说：“臣下几代人，都有恩于荆、楚一带的百姓，如果有借助巴、蜀之地力量的机会，顺长江挺进东方，当地的官民必定纷纷响应。”姚兴说：“小河里不能容下大鱼，若是谯纵有足以独自就能办好事的才干，也就无需借助你充当他的鳞甲和羽翼了。你应该对自己的福佑多加考虑。”于是，同意他前去。桓谦抵达成都，虚心地对各地投靠的人士加以招纳。谯纵渐渐开始怀疑他，在龙格软禁了他，还派人看守他。桓谦边流泪边对几个弟弟说：“姚主的话果然是神算啊！”

后秦王姚兴以为南凉国秃发傉檀内外灾难颇多，因此想趁机将他消灭，派尚书郎韦宗前去察探局势。秃发傉檀同韦宗谈论当时的大事，纵横酣畅。韦宗辞别后，叹息说：“奇异的人才，英雄的气度，未必只在华夏中原；明晰的才智，敏锐的见解，也未必只能通过读书得到。我此时才知道九州地域以外的地方，除了儒学《五经》，同样大有人在。”韦宗返回后，对姚兴说：“虽然凉州现在凋敝破败，但秃发傉檀却有着超过常人的权谋和诡诈，不能图谋他。”姚兴说：“刘勃勃凭借一群乌合之众，还能打败他，何况我要发动天下全部的兵马来对付他呢？”韦宗说：“不是这样。情况变化，形势不一样，变化虽有多种，然而仗势欺人的人，容易不成功，戒备严谨的人，却不易攻取。秃发傉檀之所以被刘勃勃打败，原因就是轻敌。如今我们派大队人马进攻他，他必然非常害怕，想计策保全自己。臣下我暗中对我们这些官员的才能谋略进行观察，没有一个能比得上秃发傉檀的，虽然您自己可以亲自率军前去讨伐，但也不敢保证到那时必然获胜。”姚兴不接受他的看法，派其儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成及镇远将军乞伏乾归率三万步骑兵攻打秃发傉檀，又命令左仆射齐难率两万骑兵征讨刘勃勃。吏部尚书尹昭谏阻说：“秃发傉檀凭借他处在险峻遥远的地域，才有胆量违抗怠慢朝廷。我认为不如给沮渠蒙逊和李暠下诏，派他们去攻打秃发傉檀，使他们彼此互相消耗实力而灭亡，无需动用中原这里的兵力。”姚兴依旧不听。

姚兴给秃发傉檀写信说：“如今，我派齐难攻打刘勃勃，我担心他逃往西方，因此命令姚弼等人领兵前往河西一带阻截他们。”秃发傉檀相信了，因此不再增加防备。姚弼从金城地区渡过黄河。姜纪向姚弼进言说：“此次我们的军队表面上说要攻打刘勃勃，因此秃发傉檀才十分犹豫，也不安排森严的守卫戒备，请您拨给我五千轻装骑兵，直接向他们都城的城门发动突袭，那么，在城外草野山川里居住的居民就全都归我们所有了，只有他那一座孤城留下，得不到救援，我们就可以坐等着将他们攻克。”姚弼却不接受他的建议。大军行进到漠口，昌松太守苏霸将城门紧闭抵抗他们。姚弼派人去劝苏霸投降。苏霸说：“你们背信弃义对友好的国家发动攻击，我只有一死而已，怎么会有投降的道理。”姚弼果然将这座城攻下，杀了苏霸。接着又指挥军队长驱直入，逼近姑臧。秃发傉檀在城的四周坚固拒守，并派出奇兵回击姚弼，打败了他，姚弼退至西苑防守。城中王钟等人阴谋为后秦军充当内应，事情泄露，秃发傉檀打算杀死主谋而将其他人赦免。前军将军伊力延侯说：“如今城外有强大的敌人，而城内又有内奸在暗中准备发动叛乱，这危险是多么的严重呵！如果不把他们全部活埋，用什么对后来的人加以惩戒！”秃发傉檀接受了他的建议，将五千多人坑杀。他又下令让郡县把牛羊等全都驱赶到野外去，后秦军将领敛成对他部下的大肆抢掠十分纵容。此时秃发傉檀命令镇北大将军秃发俱延与镇军将军秃发敬归等联合攻打，后秦军被打得大败，有七千多人被杀掉。姚弼在堡垒中坚守不出，秃发傉檀向他们发动进攻，没有攻克。

秋季七月，姚兴命令卫大将军常山公姚显统率两万骑兵充当各路军队的后继队伍，抵达高平，得知姚弼被打败，于是加速行军，兼程前往。姚显命令射术精湛的孟钦等五人，在凉风门挑战敌军，还没有来得及将弓弦上的箭发射出去，秃发傉檀的材官将军宋益等便赶到交战，将他们杀死。姚显于是把罪责推到敛成身上，派人到秃发傉檀处谢罪，对黄河以外地区的百姓安抚慰问，带领军队返回。秃发傉檀也派使节徐宿前往后秦谢罪。

夏王刘勃勃得知后秦兵马即将到来，退至河曲守卫。齐难认为刘勃勃退得太远，便放纵自己的士卒到处抢掠。刘勃勃秘密回军进攻他们，将七千多人俘虏、斩杀。齐难领兵退走，刘勃勃追至木城，活捉了他，又将他手下一万三千多名将士俘虏。从此，有一万多岭北夷族和汉人向刘勃勃归附，刘勃勃都分别设置了守、宰一类的地方官，对他们加以安抚。

反叛东晋的司马叔璠从蕃城起兵攻打邹山，鲁郡太守徐邕丢下城池逃走，车骑长史刘钟迎战，并将其击退。

北燕王高云将慕容归封为辽东公，让他负责燕帝室宗庙的祭祀工作。

刘敬宣抵达三峡之中，派巴东太守温祚率领两千人经外水行军，并且亲自率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂及龙骧将军时延祖自垫江出发边作战边进军。谯纵求援于后秦，后秦王姚兴命令平西将军姚赏和南梁州刺史王敏率领两万士兵前去营救。刘敬宣的军队走到黄虎，与成都还有五百里距离。谯纵的辅国将军谯道福调动所有兵力凭借险要的地势抵抗。双方在此处对峙了六十多天，刘敬宣不能向前推进，粮食吃光，军中又有瘟疫流行，一半以上的人都病死了，于是被迫领兵返回。刘敬宣由于指挥不利遭到罢免，封地的三分之一也被削夺，荆州刺史刘道规的名号也因此从督统被贬为建威将军。九月，刘裕由于刘敬宣在战场上失利，请求退位。朝廷下诏将他降为中军将军，不改变开府的待遇。刘毅打算对刘敬宣施加重刑的惩处，刘裕尽力保护，才免受惩罚。何无忌对刘毅说：“怎么能因为私人的恩怨便违背天下的大公道呢！”刘毅这才停手。

后秦河州刺史乞伏炽磐，认为后秦的政权一天天变得衰弱，而且又害怕后秦的进攻，冬季十月，将各部落的两万多人征召到嵻 山集结，建造城池据守。

十一月，南凉秃发傉檀再次以凉王自称，宣布大赦，将年号改为嘉平，设置百官。将夫人折掘氏册立为王后，将嫡长子秃发武台封为太子、录尚书事。将左长史赵晁、右长史郭幸分别任命为尚书左、右仆射，将昌松侯秃发俱延任命为太尉。

南燕汝水干涸。河水全部结冰，唯独有渑水没有结冰，南燕国主慕容超心中非常忌讳此事，因此向李宣询问这是怎么回事，李宣答道：“渑水没有冻结，主要是由于它从都城流过，与日月的距离很近。”慕容超听后十分高兴，将一套官服赐给李宣。

十二月，后秦河州刺史乞伏炽磐在枹罕讨伐叛将彭奚念，败于彭奚念，撤兵。

这一年，北魏国主拓跋珪将高邑公莫题诛杀。起初，拓跋窟咄攻打拓跋珪之时，莫题觉得拓跋珪年轻，不是可以依靠的人，便在暗中联络拓跋窟咄，赠箭盟誓说：“只有三岁的小牛犊，怎么有力气拉动负重的车呢！”拓跋珪心中一直怀恨。到了此时，有人告发莫题平日待人接物傲慢无理，似乎有意对君主的模样加以模仿。拓跋珪就派人将那支箭拿给莫题看，并且对他说：“三岁的牛犊结果如何？”莫题父子二人互相对着哭。第二天早晨，就被捉住杀掉了。