起屠维作噩（公元409年），尽上章阄茂（公元410年），凡二年。

安皇帝庚

庚熙五年（己酉，公元409年）

春季正月庚寅朔日，南燕国主慕容超在朝会上接见群臣，感叹帝室没有完善的御用音乐，商议掳掠一些晋人使歌舞伎人得到补充。领军将军韩 说：“先帝因为从前的国都失守，所以才退至三齐守卫。陛下不谋求给将士百姓休养生息的时间，以此等待魏国内部发生矛盾，然后利用机会使从前的国家大业得以恢复，相反却要再次对南面的邻国侵犯掠夺，使我们仇敌的范围扩大，这如何可以！”慕容超说：“我已定下计谋，不与你多说。”

辛卯日，东晋宣布大赦。

庚戌日，将刘毅任命为卫将军、开府仪同三司。刘毅爱护贤才，喜欢读书人，因此，几乎当时所有的知名人士几都聚集到他身边，唯独扬州主簿吴郡人张卲不去。有人问他原因，张卲说：“我的主公刘裕是应运而生的当世豪杰，为什么还要多问！”

后秦王姚兴，命令其弟平北将军姚冲与征虏将军狄伯支等带领四万骑兵进攻夏王刘勃勃。姚冲的军队到达岭北，图谋回击长安篡权，由于狄伯支不同意而中止。姚冲于是用药酒将狄伯支毒死灭口。

后秦王姚兴派出使节将谯纵册封为大都督、相国、蜀王，加授九锡，并允许他奉制书直接授予官职、封赐爵位，所用礼仪和君王完全相同。

二月，南燕将领慕容兴宗、解谷提与公孙归等人统率骑兵入侵并攻克东晋的宿豫，经过一番大肆地抢掠后，就返回了，选中俘虏共两千五百名青年男女，交给管理王室音乐的机构，加以教导和训练。公孙归是公孙五楼的兄长。此时，公孙五楼担任侍中、尚书及领左卫将军职务，专门负责朝中政权的管理，总揽国家所有政务，他的宗族亲属也都在朝廷中占据显要的官职，王公大臣、朝廷内外，对他无不忌惮。南燕国主慕容超对宿豫之战的功绩进行评定，将斛谷提等人封为郡公、县公。桂林王慕容镇对他劝阻说：“这些人，劳民兴师，使国家对外结仇，有什么功劳值得封赏？”慕容超非常生气，不回答他。尚书都令史王俨对公孙五楼谄媚巴结，几年来多次获得升迁，已经升到了左丞的官职。当时的百姓为此编了一句歌谣：“若要封侯，巴结五楼。”慕容超又命令公孙归等攻打济南，将男女一千多人俘获回去。因此，自彭城往南，东晋所有的居民都修筑城堡聚居到一起，自我防卫。朝廷颁布诏令，让并州刺史刘道怜在淮阴镇守，用以防范南燕侵扰。

后秦河州刺史乞伏炽磐前往上邽晋见后秦太原公姚懿，叛将彭奚念趁他后方空虚时派兵攻击。乞伏炽磐得知后，非常气愤，来不及向姚懿辞别，急忙返回与彭奚念交战并打败了他，于是将枹罕包围。乞伏乾归跟随后秦王姚兴到达平凉。乞伏炽磐将枹罕攻克，派人禀报乞伏乾归，乞伏乾归于是逃回苑川。

冯翊人刘厥聚集了数千人，将万年占据后作乱。后秦太子姚泓命令镇军将军彭白狼统领东宫禁卫兵讨伐并杀了他，然后将他的党羽赦免。各位将领请求将这次胜利公布于众，上疏的时候把杀伤敌人的人数多报一些。姚泓没有答应。说：“皇上把后方所有的事都托付给我，我不能预先将强盗叛逆消灭，本应自责请罪，怎么还敢狂傲地以欺骗的方式自己虚报功劳呢？”

后秦王姚兴自平凉到达朝那，得知姚冲曾打算回击长安的阴谋，赐姚冲自尽。

三月，刘裕上表请求攻打南燕，朝廷进行讨论，大臣们都认为不可以轻举妄动。唯独左仆射孟昶、车骑司马谢裕和参军臧熹认为必然可以获胜，劝刘裕出征。刘裕将孟昶任命为监中军留府事。谢裕是谢安兄长的孙子。

起初，前秦苻氏政权衰落之时，王猛的孙子王镇恶前往东晋投奔，朝廷将他任命为临澧令。王镇恶对骑术并不擅长，拉弓射箭的本领也不强，然而却具备深谋远略，善于果断决策事情，很喜欢对军队国家的大事发表见解。有人将王镇恶推荐给刘裕，刘裕通过和他的一番交谈后，很喜欢他，所以让他在家里留宿。第二天早晨，对参军佐僚说：“我听说名将之门都会出现大将，王镇恶确实如此。”于是将他任命为中军参军。

恒山发生山崩。

夏季四月，后秦镇远将军乞伏乾归自苑川到达枹罕，将嫡长子乞伏炽磐留在那里镇守，汇集自己的部众得到两万人，迁都度坚山。

雷电将北魏国天安殿的东墙击中。北魏国主拓跋珪十分忌讳这件事，命令左校用攻城时的冲车对东西墙撞击，把墙全都撞倒了。起初，拓跋珪服用寒食散，时间一久，药性发生作用，他的性情就变得急躁烦乱，喜怒没有规律。到了此时，病情越来越重。加上最近又屡次出现灾祸怪事，许多占卜算卦的都说自己身旁就要有急剧的变化发生，使拓跋珪更为忧心愤恨，感到不安。他有时多日不吃饭，有时一晚上不睡觉，对自己一生的成功失败、所得所失追忆感怀，而不断地自言自语。他疑心众大臣和身边的侍从护卫都靠不住，每当有官员上前奏报国事，他都经常会想起奏报者从前的错误和罪过，并将其杀掉。其余的人，要是面色有一点变化，或气息不匀，或步履慌乱，或话语中出现差错，他都会认为是居心不良从而体现在外表上，往往亲手将他们刺死。死的人都被陈列在天安殿前。朝廷中每个人都感到朝不保夕，文武官员苟且偷安，彼此监督勤政的事根本无暇考虑，因此国内强盗贼寇公开作乱犯法，都城的大街小巷中很少见到行人。拓跋珪对这种情况也有所了解，说：“我这只是有意放纵他们而已，等到过了这个灾年，我会再对他们重新进行清理和整治的。”这时，大臣们都担心惹祸怪罪，多数人不敢接近拓跋珪，唯独著作郎崔浩恭敬辛勤，从不懈怠，有时一整天也不回家。崔浩是吏部尚书崔宏的儿子。崔宏不曾对国主有过冒犯，也不谄媚阿谀，所以只有崔宏父子没有被谴责。

夏王刘勃勃带领两万骑兵向后秦发起进攻，抢掠了平凉地区杂居的胡族七千多户，在依力川屯驻。

己巳日，刘裕自建康起兵，率领水军从淮水进入泗水。五月，东晋的军队来到下邳，把船舰、笨重的军用物资留下，步行抵达琅邪，所经过的地方，都修建城池，留下军队守卫。有人向刘裕进言说：“燕国人如果堵塞了大岘山的险要之处，或者加固城墙，将散居的百姓聚集居住，只给我们留下空旷的田野，那么，我们的大队人马深入到敌国重地，就不只是无法建立功业，而且还可能无法安全地回来，如何应对呢？”刘裕说：“这些问题我已经考虑成熟了，鲜卑人天生贪婪，不懂得长远谋划，前进的时候只盼望尽可能地抢夺掳掠，后退的时候又舍不得田中的禾苗。他们以为我们孤军深入必然无法长久坚持，因此只是进军到临朐驻守，或者退兵至广固守卫，必然不会占据险要的地方清肃四野防备我们。我敢向诸位保证。”

南燕国主慕容超得到有东晋军队来讨伐的消息，便召集众臣在一起讨论对策。征虏将军公孙五楼说：“吴地的兵卒轻装果敢，速战速决对他们有利，不能同他们迎面交战。应当在大岘据守，让他们不能进入。拖延时日，使他们的锐气耗尽，然后再从容地挑选两千精壮骑兵，顺海滨向南，将他们的粮草通道切断，另外再派段晖统率兖州的军队沿着山地向东面行进，从后面对他们进行偷袭。这个办法是最好的。命令各地的守宰官员凭借险要分别坚守，对自己所需的粮食物质等加以估算，剩下的一律烧毁，再将田野中的庄稼全部收割，使来犯的敌人没有可补充给养的东西，他们远征的军队既缺粮草，又找不到对手交战，只需一个月，我们就可以坐在那里把他们控制住。这个办法很一般。放贼兵进入岘山，然后我们再到城外迎战，这个办法最不好。”慕容超说：“今年，天上的吉星正处于我们三齐的头上，以天道为依据进行推测，我们无需作战，就会获胜。如今客军与主人的势力相差过于悬殊，以人间事理分析，他们从远外来，十分疲惫，必然无法坚持太久。我在五个州的地域据守，拥有富庶的民众，精锐的骑兵万群，茁壮的庄稼布满田间，怎么可以收割庄稼并将百姓迁徙，首先示弱于人呢？我看，不如将他们放进大岘山，再派精壮骑兵前往攻击，不用担心不能将他们打败。”辅国将军广宁王慕容贺赖卢苦苦进谏，慕容超并不听从。退朝以后，慕容贺赖卢同公孙五楼说：“要是一定这么做的话，离亡国也就时日无多了！”太尉、桂林王慕容镇说：“陛下若是一定认为平地作战对骑兵有利，就应当冲出岘山去迎战敌人，即使不能在战斗中取胜，也可以退守。不应该将敌兵引入岘山，自己把险要的地势放弃。”慕容超拒绝接受他的建议。慕容镇退出之后，对韩 说：“主上既不打算主动迎战，击退敌人，又不允许迁移百姓，清肃原野。引敌人进入自己的腹地，坐在那里等待被敌人进攻包围，这一点与汉末的刘璋太像了。我们国家就要在年内灭亡，我唯有一死。然而你作为中原人士，却要像江南人一样被重新纹身了。”慕容超听说了这些话，非常愤怒，把慕容镇抓起来关到了监狱中。于是，他下令将莒城、梁父两地的守军撤回，对都城的防御工程进行加固，挑选士兵和战马，等待东晋兵的到来。

刘裕顺利地从大岘通过，南燕的军队一直没有出现。刘裕举起手向上天指着，禁不住面露喜色。身边的侍从们说：“您没有看到敌人却先感到高兴，这是什么原因？”刘裕说：“军队已通过险关，士兵没有可退之路，因此必然会有决心拼死作战；田地之中还有储存的余粮，我们又无需为缺乏粮草而忧虑。敌人已经彻底落入我手中。”六月己巳日，刘裕的军队到达东莞。慕容超先命令公孙五楼、慕容贺赖卢和左将军段晖等人统领五万步、骑兵前往临朐驻扎，得到东晋兵马已通过岘山的消息，便亲自统率四万步、骑兵前去迎战，同时派公孙五楼带领骑兵进入巨蔑水守卫。东晋军队的前锋孟龙符与他激烈地战斗，打败了他，公孙五楼战败退兵。刘裕将四千乘军车当作左右的屏障，排成方阵缓慢地向前推进，在临朐的南面与南燕军队交战，太阳缓缓西下，双方还没有确定最后的胜负。东晋参军胡藩向刘裕进言说：“南燕全体出动，同我们作战，临朐城中一定只有很少的守军。我愿意带着一支出其不意的军队走小路将这座城池夺取，这是韩信将赵国打败的办法。”刘裕于是命令胡藩和咨议参军檀韶、建威将军河内人向弥暗中领兵绕到南燕军队的后方，攻击临朐，名义上说是轻装部队走海路直接赶到这里增援。向弥披上铠甲，首先来到城墙上，于是将该城攻破。慕容超得知后，非常吃惊，单身匹马到城外，赶往城南投奔段晖。刘裕借机摧动大军奋力作战，南燕军队被打败，段晖等十多名大将被杀死，慕容超逃走回到广固，晋兵将他的玉玺、车辇以及挂在车后的豹尾缴获。刘裕乘胜追赶，直达广固。丙子日，又将广固外围的外城攻下。慕容超将众人聚集到内城据守。刘裕兴筑长墙将他们围住，墙有三丈高，挖掘三条地沟。对投降归附的人士好言抚慰接纳，选择贤才俊杰加以提拔，不论是汉人还是夷人，都非常高兴。从那时起，由于得到了齐地储存的粮草，于是停止所有从长江、淮河水路运输军粮的工作。

慕容超派尚书郎张纲前往后秦求救，又将桂林王慕容镇赦免，将他任命为录尚书、都督中外诸军事，把他请来见面，向他谢罪，问他是否有什么好办法。慕容镇答道：“百姓的全部希望都维系在您一个人身上。如今陛下亲自统领大军前去迎战，得了战败跑回的结果，不但难以使众臣的心思统一，也使百姓全都士气低落。我听说秦国自己也正有尚未清除的内患，恐怕也无暇分出兵力救援别人。此时我们还有几万逃散后回来的士兵，应该拿出国库中所有的金银布匹等物诱惑他们，让他们再一次前去决战。假如天命会给我们帮助，那么这一次必然能打败敌人；若不如此，那么死了也未尝不是一件好事。这不也比关起门来坐在这里等死要强了许多吗？”司徒、乐浪王慕容惠说：“局势并非如此。晋军乘胜来到这里，拥有的旺盛的气势，与原来相比要超出数百倍，我们凭借刚刚惨败的士兵与他们作战，不是太困难了吗？秦国虽然同刘勃勃彼此僵持，不停争斗，但是这也不足以构成祸患。况且他们和我们分别将中原地区占据，互相依靠，形势如同唇齿，怎么能够不来援助我们呢？然而，派出的不是官职重要的大臣，就无法请来更多的救兵。尚书令韩范向来受到我们和秦国的重视，应当派他去请求援兵。”慕容超采纳了他的建议。

秋季七月，为刘裕加授北青、北冀二州刺史职务。

南燕尚书略阳人垣尊与其弟京兆太守垣苗，翻墙出城投降了东晋的军队，刘裕将他们任命为行参军。垣尊、垣苗都受到慕容超的宠信和重用，并被当作心腹。

有人向刘裕进言说：“张纲心思灵巧，若能抓住他，让他制造攻城的工具，一定可以攻克广固。”恰巧张纲从长安回来，太山太守申宣抓住了他，送到刘裕那里。刘裕让张纲登上楼车，下命他在城的周围向城内大声喊：“刘勃勃打败了秦军，所以没有谁能派军队来救你们了。”城中将士听到这些话全都大惊失色。东晋每次派兵从江南前来增援，或者派使者到广固慰问军队，刘裕都经常暗中派士兵在前一天的夜间迎候，第二天再举着大旗、敲着锣鼓前来。北方每天都有一千多名百姓拿着武器、背着粮食向刘裕投降。晋军对广固的围攻越发猛烈。南燕大臣张华和封恺先后被刘裕捉住。慕容超以将大岘山以南的地区割让为条件请求讲和，并愿意成为东晋的藩臣，刘裕拒绝接受。

后秦王姚兴派使者对刘裕说：“慕容氏同我们相邻，有着和睦的关系。如今你们晋国如此急切地攻击他们，我们秦国已派出精锐强壮的骑兵十万在洛阳驻扎。你们的军队要是不撤退，那么，我们就会长驱进军。”刘裕把后秦的使节叫来到面前说：“对你们姚兴说：我将燕国攻下后，在三年内停止军事行动，然后就要攻占你们的关中、洛阳。如果你们今天能自己送上门来，那就尽快前来！”刘穆之得知后秦派使节前来，便飞马赶来拜见刘裕，然而秦使节已经走了。刘裕对刘穆之复述了自己说的话。刘穆之对他埋怨道：“平时无论大小事情，都必然会和我商量。这件事应该详细审查再决定，为什么如此贸然地答复他呢？你的话不但不足以使敌人受到威慑，反而却能够激怒他。如果没能攻下广固，而那些羌族强盗又突然来到，不知道你如何对付他们？”刘裕边笑边说：“这是用兵的方法，你是理解不了的，因此才没有对你说。大凡用兵，以神奇迅速为贵，如果他们真的能赶来救援，必然会担心被我们知道，怎么还会事先派人告诉我，说下这样的话呢？他们这是说大话。晋军已经很久不出兵征战了。羌人看见我们对三齐之地大举讨伐，心中已经开始担忧。他们保全自己都还来不及，如何还能援救别人呢？”

后秦镇远将军乞伏乾归重新即位为秦王，宣布大赦，将年号改为更始，公卿以下的所有官员都恢复从前的职位。

慕容氏家族居住在北魏的有一百多户，他们谋划出逃，全都被北魏国主拓跋珪杀掉。

起初，北魏太尉穆崇和卫王拓跋仪，派全副武装的兵士设下埋伏，阴谋将北魏国主拓跋珪刺杀，谋划失败。拓跋珪对穆崇、拓跋仪曾经的赫赫战功感到惋惜，隐瞒了此事，不予追查。等到拓跋珪生病之后，杀了很多大臣，拓跋仪害怕自己难逃一死而出逃，被抓住。八月，拓跋仪被赐自尽。

南燕旧臣、后来投靠北魏的封融，前往刘裕处拜见并投降。

九月，将刘裕加封为太尉。刘裕坚定地推辞。

后秦主姚兴打算亲自领兵攻打夏王刘勃勃，来到贰城，派安远将军姚详等人分别负责粮草运输。刘勃勃乘虚突然进攻，姚兴非常恐惧，想要轻装骑马到姚详那里躲避。右仆射韦华说：“只要陛下的车驾一动，部众就会感到惊骇恐惧，一定等不到作战就会自行崩溃，那样一来，恐怕陛下不一定能够逃到姚详的军营中去。”姚兴同刘勃勃交战，后秦军战败，将军姚榆生也被刘勃勃捉住。左将军姚文崇等人奋力作战，刘勃勃的军队才退走，姚兴返回长安。刘勃勃又向后秦的敕奇堡、黄石固、我罗城发动进攻，全都攻克，将七千多户居民迁到大城，让他的丞相右地代兼任幽州牧，在那里镇守。

起初，姚兴命令右将军姚强，统率一万步、骑兵，随韩范前往洛阳会合姚绍，然后双方合兵共同救援南燕，等到与刘勃勃交战失败后，又派人追上姚强，让他领兵回长安去。韩范边叹息边说：“上天要让我燕国灭亡了！”南燕尚书张俊从长安返回，向刘裕投降，又向刘裕进言说：“燕人所凭借的，是认为韩范一定能把后秦国的军队请来。现在让他们看到已将韩范擒获，那么燕国必然投降。”于是，刘裕一面给朝廷上疏，请求将韩范封为散骑常侍，一面给韩范写信，劝他前来归降。后秦长水校尉王蒲劝韩范前往后秦投奔，韩范说：“刘裕出身于平民，灭掉桓玄，使晋皇室复兴，这次兴兵讨伐燕国，所到的地方，全都土崩瓦解，这必然是上天的旨意，人力是不可能做到的。燕国灭亡后，第二个就会轮到秦国，我不可以再次遭受亡国的屈辱。”于是向刘裕投降。刘裕带着韩范绕城一周，城中人看见后，情绪一下子十分低落，人心离散。有人劝南燕国主慕容超将韩范全家杀掉，慕容超则因为韩范之弟韩对国家忠诚，从无二心，将韩范的家属赦免。

冬季十月，投奔到北魏的南燕旧臣段宏，离开北魏投奔刘裕。

张纲为刘裕设计制造出攻城用具，每一件都无比奇巧。慕容超十分气愤，把他的母亲挂在城墙上并活活肢解。

西秦王乞伏乾归将其夫人边氏册立为皇后，将其世子乞伏炽磐立为太子，仍然将乞伏炽磐任命为都督中外诸军、录尚书事。将屋引破光任命为河州刺史，在枹罕镇守。将南安人焦遗任命为太子太师，参与处理军事和国家的机要大事。乞伏乾归说：“焦先生不仅是一位很有名的儒士，还是一位有能力辅佐君王的人才。”对乞伏炽磐说：“你应当像对待我一样对待他。”乞伏炽磐就在焦遗所坐的床座前拜倒。焦遗的儿子焦华，十分孝顺，乞伏乾归打算把女儿嫁给他。焦华辞谢说：“但是娶妻之人，大都希望与她共同服侍二位老人。如今，她以王姬一样高贵的身份，下嫁给我这样一个在茅草屋中居住的贫寒士人，实在并不般配，我担心她以后不能操持好家务，以尽妇人的孝道，这是不符合我的期望的。”乞伏乾归说：“你坚持的是只有古人才具备的高洁纯朴的风气，我的女儿是不足以勉强你娶她的。”于是将他任命为尚书民部郎。

北燕王高云认为自己没有功德，却身居重要的高位，因此心中总是感到危险恐惧。他常常选拔、供养一些精壮的武士充当自己的心腹和爪牙。受到他宠爱的大臣离班、桃仁专门负责警卫帝室和宫廷，他对这两个人的赏赐也都多得无法计算，甚至他们在衣食住行方面也和自己一样。而离班、桃仁这两个人贪心不足，即使如此，他们仍然满腹怨言。戊辰日，高云来到东堂，离班、桃仁将利剑藏在怀里，手中拿着普通书籍走了进来，声称有事报告。离班突然把剑抽出来直刺高云，高云用茶几挡住，桃仁又从一旁攻击高云，杀死了他。

冯跋来到宫城的洪光门上观察形势的变化，他的帐下督张泰和李桑对冯跋说：“这两个小人要闹到什么地步，请您看着，我们替您杀了他们。”于是持剑跳下洪光门，李桑在西门将离班杀掉，张泰在院中将桃仁杀掉，大家推举冯跋担任国主，冯跋则向自己的弟弟范阳公冯素弗让位，冯素弗不同意。于是冯跋便在昌黎即位为天王，宣布大赦，并颁布诏书说：“陈氏家族替代了姜家，执掌了国家大权，但是却没有改变齐国的国号，因此我们也应当继续以燕作为国号。”将年号改为太平，将高云追谥为惠懿皇帝。冯跋将自己的母亲张氏尊为太后，将自己的妻子孙氏立为王后，将儿子冯永立为太子。让范阳公冯素弗担任车骑大将军、录尚书事，让孙护担任尚书令，让张兴担任左仆射，让汲郡公冯弘担任右仆射，让广川公冯万泥担任幽、平二州牧，让上谷公冯乳陈担任并、青二州牧。冯素弗年轻的时候就豪爽侠义、举止放荡，曾经求婚于尚书左丞韩业，遭到韩业的拒绝。等到他成为宰相辅佐朝政，反而对韩业更加优厚。他喜欢对旧的豪门士族加以提拔，谦和恭敬，勤俭节约，身为典范，为下级做出表率，因此文武百官对他都很敬畏，评论朝政的人也都赞扬他有宰相的气度。

北魏国主拓跋珪准备将齐王拓跋嗣册立为太子。根据北魏从前的传统习惯，凡是要立继承王位人选时，常常要事先杀死他的母亲。于是，拓跋珪便命令拓跋嗣之母刘贵人自尽。拓跋珪召见拓跋嗣并对他说：“汉武帝将钩弋夫人杀死，对将来母后干预朝政及外戚家族作乱加以防范。你应当成为国家大业的继承人，因此我以遥远的古人的作为作表率，这是为国家的长久之计考虑啊！”拓跋嗣为人孝顺，悲伤哭泣，不能自持。拓跋珪为此十分恼火。拓跋嗣返回住处，整天哭号悲泣，拓跋珪知道后又将他召进宫中。身边的侍从告诉拓跋嗣说：“皇上十分恼怒，你如果到里面去，结果恐怕很难预测，不如先暂时回避，等皇上怒气平息后再进宫。”拓跋嗣便逃到外面藏了起来，跟随的只有自己手下的代人车路头和京兆人王洛兒两人。

起初，拓跋珪来到贺兰部落，看见自己母亲献明贺太后的妹妹十分貌美，就对贺太后言明，请求将她收纳为妾。贺太后说：“不可以。太美的东西，必然有缺点。况且她已经嫁人了，不能强夺。”拓跋珪派人将她的丈夫秘密杀害，迎娶她进宫，生下了清河王拓跋绍。拓跋绍凶残无赖，喜欢游逛于大街小巷，抢掠行人，以把别人的衣服剥光逗笑取乐。拓跋珪十分恼怒，曾经把他倒悬在井中以示惩罚，直到奄奄一息时才把他拉上来。齐王拓跋嗣对他教训责备多次，拓跋绍从此与拓跋嗣的关系很差。

戊辰日，拓跋珪对贺夫人大加责骂，并囚禁了她，要将她杀死，恰巧赶上天黑了，才没有最后决定。贺夫人秘密派人对拓跋绍说：“你如何救我？”身边侍从都因为拓跋珪凶恶残忍，个个异常恐惧。拓跋绍当时十六岁，那天夜里，与帐下武士和宦官宫中人员等人联络商议，跳墙来到宫中，到达天安殿。左右侍卫大声喊道：“有贼！”拓跋珪被惊醒坐了起来，一摸弓箭腰刀都找不到，于是，死于拓跋绍之手。

己巳日，到中午宫门还没有打开。拓跋绍假称奉诏书，让百官集合在端门前，面对北方站立。拓跋绍从门缝向百官问道说：“我有叔叔，还有哥哥，你们希望听从谁的？”人们全都大惊失色，一时间全都在发愣，没有一个人给出回答。很久之后，南平公长孙嵩等说：“跟随大王。”众人才意识到拓跋珪已经死了，但是又不知道是怎么死的，因此没人敢发出声音，唯独阴平公拓跋烈放声大哭，转身走开。拓跋烈是拓跋仪之弟。于是，自朝廷至民间，人们纷纷议论，所有人都各怀主意。肥如侯贺护来到安阳城北，把警报的烽火点燃，贺兰部落的人都陆续赶来，其他那些部落也都各自集结军队。拓跋绍得知人心不定的情况，于是将大量的绸缎布匹拿出来，分别对王公以下的官员进行赏赐，希望用这种方法收买人心，不接受的人只有崔宏。

齐王拓跋嗣得知都城发生了事故，便从外地赶回来，白天在山中藏身，晚上到王洛兒家住宿。王洛兒的邻居李道秘密提供食物给拓跋嗣。有许多百姓都知道了这件事，十分高兴地互相转告。拓跋绍知道后，将李道逮捕并杀掉。拓跋绍收买人到处寻找拓跋嗣的下落，想要杀了他。猎郎叔孙俊同皇家宗族较为疏远的一个亲属拓跋磨浑，自称知道拓跋嗣的藏身之处，拓跋绍于是派手下的两个亲信和他们共同前往。叔孙俊与拓跋磨浑来到城外，便将那两个家伙抓住去拜见拓跋嗣，并杀掉了那两个人。叔孙俊是叔孙建的儿子。王洛兒为了拓跋嗣往来平城多次，联络各位重要的大臣，晚上又去向安远将军安同等人禀告，文武官员们知道了拓跋嗣的消息后，全都起来响应他，争先恐后地到城外迎接。拓跋嗣到达城西，皇宫卫士将拓跋绍抓住，押送到他面前。拓跋嗣将拓跋绍及其母亲贺夫人杀掉，并将拓跋绍手下武士及做内应的宦官宫中人员共十多人杀死。其中率先刺杀拓跋珪的人，被众臣剁成肉酱吃掉了。

壬申日，拓跋嗣即位为帝，宣布大赦，将年号改为永兴。将刘贵人追尊为宣穆皇后，从前被免官回家不参与朝廷政务的众公卿，全都被召集回来受到任命。下诏命长孙嵩及北新侯安同、山阳侯奚斤、白马侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐于皇城止车门的右首，共同掌管朝政，他们被当时的人称为八公。拓跋屈是拓跋磨浑的父亲。拓跋嗣因为尚书燕凤一直是自己的祖父拓跋什翼犍的侍从，便让他和都坐大官封懿等人一起到宫中为自己讲解经书，出宫参加政事的议论。将王洛兒、车路头任命为散骑常侍，将叔孙俊任命为卫将军，将拓跋磨浑任命为尚书，并将他们全都封为郡公或县公。拓跋嗣向老臣们询问先帝最信任和赏识什么人，王洛兒回答是李先，拓跋嗣于是召李先前来问道：“你凭借哪些才能哪些功劳受到先帝的信任和赏识？”李先答道：“臣下没有才能也不具备功劳，只是由于忠诚正直才受到先帝的厚爱罢了。”拓跋嗣于是下诏将李先任命为安东将军，常让他在宫内居住，以便随时征询他的意见。

朱提王拓跋悦是拓跋虔的儿子，有犯罪的行为，自己时常疑虑惊恐。闰十一月丁亥日，拓跋悦怀中藏着匕首，入宫值班，打算制造祸乱。叔孙俊认为他的行为有反常的地方，抓住他的手把他拉过来，对他怀中进行搜查，发现匕首，于是杀死了他。

十二月乙巳日，金星侵犯虚宿和危宿。南燕灵台令张光对南燕主慕容超进行劝说，让他出城投降，慕容超亲手杀死了他。

柔然进犯北魏。

六年（庚戌，公元410年）

春季正月甲寅朔日，南燕国主慕容超来到天门上，在城墙上与群臣见面。乙卯日，慕容超与他所宠爱的侍姬魏夫人来到城墙上，见到东晋军队强盛的景象，握住对方的手相对哭泣。韩 劝他说：“陛下经历着险恶的命运，正应当努力坚持，奋发图强，对将士百姓的斗志加以鼓舞，怎么可以做这小女子一样痛哭流涕的事呢？”慕容超将眼睛上的眼泪擦了擦，表示歉意。尚书令董诜劝说慕容超投降，慕容超十分生气，把他关押起来。

北魏长孙嵩统率军队前去讨伐柔然。

北魏国主拓跋嗣由于郡县之中多数土豪劣绅对百姓来说都是祸患，因此，便用言辞惋转的诏书将他们全都征召到京城。这些豪民对故土十分留恋，不希望迁往都城，而郡县的官吏又对他们进行逼迫，于是，部分无赖的年轻人便逃到家乡之外聚集起来，因此，蜂拥而起的强盗和贼寇到处都是。拓跋嗣召见八公讨论此事说：“我想要为民除害，但地方官吏却无法安抚他们，反倒使他们被迫纷纷作乱。如今，犯法的人已经非常多，又不能全都杀掉，所以，我打算下令大赦，用这种方法安抚他们，如何？”元城侯拓跋屈说：“百姓逃亡出去成为强盗，不对他们治罪却要赦免，这是上层的人反而要求下层的人了，不如将他们当中为首作恶的杀掉，将那些党羽赦免。”崔宏说：“圣上治理百姓，就是以让他们安定为目的，不是要与他们比较胜负在谁手中。因此大赦就算不是最好的办法，却能够通达权变。拓跋屈想要先杀后赦，关键在于两个步骤缺一不可，怎么能与一次大赦就平定他们相比呢？经过了大赦，如果有不服从的人，再杀也不为迟！”拓拨嗣采纳了他的意见。二月癸未朔日，命令将军于栗 率领一万骑兵对不听从大赦命令仍然叛乱的人加以讨伐，所经之处都被平定。

南燕贺赖卢与公孙五楼挖掘一条地道出来向东晋的军队发起进攻，却不能将他们击退。广固城门关闭得太久，城中的百姓有超过一半的人得了软脚病，因此人们接连不断地出城投降。慕容超乘坐辇车来到城墙上，尚书悦寿对慕容超劝道：“如今，上天帮助贼寇制造罪恶，我方将士疲惫零散，单独在这一座穷破的城池中困守，外援已经没有任何希望，天时和人心的倾向也都可以判断到。若是大数已尽，命中注定如此，那么，就算是尧、舜也要退位，陛下怎么能不考虑一下如何变通呢？”慕容超叹着气说：“国家的兴起和灭亡，都由天命决定。我宁愿高举利剑在战斗中死去，也决不愿将璧玉衔在口中投降求生。”

丁亥日，刘裕动员全体兵众攻打城池。有人说：“今天是往亡日，调动军队会有不利。”刘裕说：“我去他死，怎会属于不利！”在城的四周发动猛攻。悦寿将城门打开，放东晋军队入城。慕容超与左右数十名骑兵翻越城墙突围到城外，被东晋的军队追上捉住。刘裕一一列举他拒不投降的罪行，慕容超表情平静，不说一句话，只是托付刘敬宣照顾自己的母亲。

刘裕对广固久攻不下十分气愤，想要活埋所有的军民，然后用他们的妻子女儿赏赐自己的将士。韩范向他劝道：“晋朝帝室向南方迁移后，中原地区混乱异常，士人百姓无所依靠，自然会依附强权。既然已经成为人家的臣民，就必然要替人家效力。他们都是从前就有的世族，是从先帝时遗留至今的子民。此刻，王家的军队前来攻打异族拯救他们，却要把他们全都活埋，那么您希望百姓去哪里呢？我暗自忧虑西北的百姓从此不会再对我们前去拯救他们有所盼望了。”刘裕立即肃然起敬，向他道歉，但还是将王公以下的三千多人杀掉，还有一万多家庭人口被没收，广固城墙被拆毁。押送慕容超回到建康并斩首。

臣司马光说：晋自从向南渡过长江，国家的神威没能得到伸展振作，导致戎狄异族大肆横行，像猛虎一样吞噬中原。刘裕开始统率王家军队，将华夏东部地区平定。然而，他这时却不礼贤下士，招纳贤才，安抚疲惫的民众，倡导谦抑和睦的社会风气，消除破损污秽的恶政，使有见识的人士望风响应，各地遗民踮脚企盼，反而要更加肆意而为，妄行杀戮，以得到一时的快意。对他的所作所为加以审视，竟然还比不上苻氏、姚氏，这也正是他不能将天下平定，使一番美好大业得以成就的真正原因。难道不是虽然具备智谋勇略但却缺少仁义之心才令他如此吗？

起初，东晋始兴相徐道覆得到刘裕领兵向北讨伐南燕的消息，便劝说卢循趁东晋朝中空虚的机会进攻建康，卢循并未听从。徐道覆亲自到达番禺，游说卢循说：“我们在五岭以南居住，难道你认为是应当这样，并且可以让子孙继承它吗？我们正是由于刘裕势力强大，难以与他抗衡才如此的。如今刘裕的大军在坚固的城池下聚集，何时返回来还不能确定，我们凭借这些想要回到故乡去的勇于拼命的士兵，向何无忌、刘毅这些小辈发动突然袭击，是易如反掌的事。不利用这个时机起事，而只是想要一天的安定，朝廷却一直认为您是心腹大患。如果刘裕将三齐地区平定，让军队得到一二年的休息时间，然后先用诏书将您召入京城，随后刘裕亲自屯兵豫章，派几名将领率领军队翻过五岭，即使将军有再多的神机勇武，恐怕也一定抵挡不了。此时这个机会，是绝对不可以失去的。如果我们抢先将建康攻占，使他们的根基被摧毁，就算刘裕返回，也无可奈何了。若是您不同意，我就要率领始兴的兵卒直接对寻阳发起进攻。”卢循极不希望起事，但又没有理由说服徐道覆，因此，被迫接受了他的意见。

起初，徐道覆派人前往南康山砍伐可用来造船的木材，然后到始兴以低价售出，当地居民争相购买，因而造船用的木材虽然大量堆积却不会使人产生怀疑。到了此时，他把所有木材都汇集起来，制造船只，只用大约十天便完成了。卢循从始兴出兵攻打长沙，徐道覆攻打南康、庐陵及豫章，这些地方的官员全部放弃职守逃走。徐道覆在赣江顺流直下，船只器械十分精良。

此时，攻克南燕的消息尚未传回朝廷，因此朝廷紧急征召刘裕。刘裕正在讨论是否留在下邳镇守，对司、雍二州的事务进行整顿和处理，恰好皇帝的诏书到达，于是将韩范任命为都督八郡军事、燕郡太守，将封融任命为勃海太守，将檀韶任命为琅邪太守。戊申日，刘裕率军南归。檀韶是檀祗的兄长。后来，刘穆之称韩范和封融图谋反叛，把他们全部杀掉。

东晋安成忠肃公何无忌自寻阳领兵出发抵御卢循。长史邓潜之对他劝阻说：“国家或安或危，取决于这次行动。传闻卢循军队的船只装备精良，有着强大的气势，又位于赣江上游，所以我们应该将南塘的堤坝挖开，降低赣江的水位，然后在豫章和寻阳两座城池坚守，等他们前来。他们一定不敢弃我们于不顾，径自前往更远的地方。我们正好储备力量，养精蓄锐，等到他们疲惫之极后，再发起攻击，这是万全的计策。现在，凭借一战决定胜负，万一我们被打败，是来不及后悔的。”参军殷阐说：“卢循统率的军队都是三吴地区过去的强盗，身经百战，十分神勇，而从始兴招募来的溪族兵丁，也个个都有敏捷的拳脚，善于争斗，不应该不重视。将军应当留守豫章，征招兵丁往这里集中，等各路军队到齐后，再共同出战，也算不上太晚。如果只凭借现有的这些军队轻率地前进，恐怕您将来必然后悔。”何无忌没有听从。三月壬申日，在豫章遭遇徐道覆的军队。徐道覆派数百强弩手爬到西岸的小山上拦腰射击东晋的军队，恰好刮起西风，把何无忌所乘坐的小船向东岸吹去。贼兵又借风势用大舰进逼，东晋的兵卒于是全都奔逃溃散。何无忌严厉地高声叫道：“把我的苏武节拿来！”苏武节送到，他手持此节亲自督战。包抄过来的敌兵越来越多，何无忌在言语和神色上仍然毫不气馁，最后手中拿着苏武节战死。这震骇了东晋朝廷内外，朝会时，有人建议保护安帝退走北方，前往刘裕处投奔。后来得知敌兵尚未到来，这才停止。

西秦王乞伏乾归进攻后秦金城郡，攻克该城。

夏王刘勃勃下令让尚书胡金纂攻打平凉。后秦王姚兴领兵前往平凉援救，进攻并杀掉胡金纂。刘勃勃又派其侄、左将军刘罗提攻打定阳，攻克之后，将虏获的四千多人活埋。后秦将领曹炽、曹云及王肆佛等分别带领几千户边民向内地迁徙，姚兴在湟山和陈仓安置了这些人。刘勃勃入侵陇右，攻破白崖堡，接着直奔清水。略阳太守姚寿都丢下城池逃走，刘勃勃把迁移那里的一万六千户居民迁往大城。姚兴从安定领兵出发前往追击，到寿渠川时还没有追上，只好撤兵。

起初，南凉王秃发傉檀命令左将军枯木等领兵征伐沮渠蒙逊，对临松的一千多户居民实施抢掠后回师。沮渠蒙逊进攻南凉，到达显美，也将数千户居民迁移回去。南凉太尉秃发俱延再次攻打沮渠蒙逊，却战败而归。那个月，秃发傉檀亲自统率骑兵五万进攻沮渠蒙逊，双方在穷泉展开激战，结果，秃发傉檀被打得大败，单身匹马逃回。沮渠蒙逊乘胜进兵，将姑臧包围，姑臧人担心再像王钟那样受到牵连，全都惊恐溃逃，一万多户夷族和汉人投降沮渠蒙逊。秃发傉檀极为惊惧，派司隶校尉敬归和及其子敬佗前往沮渠蒙逊处充当人质，以此请和，沮渠蒙逊同意了。敬归途经胡阬时，找机会逃了回来，敬佗却又被追兵捉住。沮渠蒙逊迁走了当地总共八千多户的百姓。此时南凉右卫将军折掘奇镇又占领石驴山发动叛乱。秃发傉檀既担心被沮渠蒙逊威胁逼迫，又害怕折掘奇镇将整个岭南地区控制住，于是被迫将都城迁到乐都，将大司农成公绪留在姑臧镇守。秃发傉檀刚到城外，魏安人侯谌等人便将城门关闭叛变，集合部众三千多家，占据南城，将焦朗推举为大都督、龙骧大将军，侯谌以凉州刺史自称，投降了沮渠蒙逊。

刘裕抵达下邳，用船只装载军队的物资，自己则率领精锐部队步行往回赶。到山阳后，得知何无忌兵败战死，担心都城被攻陷，命令军士将铠甲脱掉，急行军，自己先与数十人赶到长江北岸，向过路人打听朝廷的消息。过路人说：“敌军还没有来到这里，要是刘公回来了，就没有什么可担心的了。”刘裕十分高兴。他打算渡江，然而风太大，人们都说有很大的困难。刘裕说：“若是天公有意帮助我们的国家，风就应当自动停止。若并非如此，翻船淹死又有什么损失呢？”于是下令上船，船刚刚开动，风真的就停了。渡长江之后，来到京口，于是人们安下心来。夏季四月癸未日，刘裕抵达建康。由于江州已被攻陷，他上表将印信交回，安帝下诏不予批准。

青州刺史诸葛长民、兖州刺史刘藩及并州刺史刘道怜，分别带领军队到达建康守卫。刘藩是豫州刺史刘毅的堂弟。刘毅得知卢循带兵来犯，正打算发兵抵抗之时，自己却生了病。等到病好，即将出发。刘裕写信给他说：“我与这伙强盗交战多次，了解他们狡猾多变。这次，他们刚刚获得了侥幸的胜利，不能轻视他们的气焰及实力。如今，我们很快就要完成修缮战船的工作，自当与老弟共同起兵。等到将敌人扫平，管辖长江上游的重任，就全都交给你了。”又派刘藩去他那里暂时阻止他行动。刘毅十分愤怒，对刘藩说：“从前我们只是因他有些许功劳，将他推举为临时的盟主罢了，你就认为我真的不如刘裕吗？”把刘裕的信扔到地上，率领水军两万从姑孰出发。

卢循当时进犯北方时，命令徐道覆攻打寻阳，自己为攻打湘中地区各郡做准备。荆州刺史刘道规派军队与他们作战，在长沙失败。卢循进军到巴陵，打算直奔江陵。徐道覆得知刘毅即将攻来，派信使快马向卢循报告说：“刘毅的军队十分强大，我们成功与否，就取决于这次战斗，因此，应当齐心协力将他打败。要是这次能够获胜，那么，江陵就无需担忧了。”卢循当天就从巴陵出发，同徐道覆合兵一处，接着顺流而下。五月戊午日，刘毅同卢循交战于桑落州，结果刘毅的军队失利。他丢下船只，只带领数百名下属步行逃脱，其余的士兵全都被卢循抓住，被他们丢弃的军事物资堆积得像小山一样。

起初，卢循到达寻阳时，得知刘裕已经返回，还不是很相信。将刘毅的军队击败之后，才通过俘虏确认了这个消息，他和他的党羽们彼此对视面色大变。卢循准备退回寻阳，攻占江陵，占据荆州、江州两个州来对抗朝廷。徐道覆则认为应当乘胜径直攻打，并坚持自己的看法。卢循犹豫了几个月，才接受了他的建议。

己未日，东晋宣布大赦。刘裕招募百姓充当兵卒，酬赏的数量与从前从京口发兵讨伐桓玄时所酬赏的数量一样。又发动百姓建造石头城。有人评论说，应该将兵力分出到各个交通要道镇守，刘裕说：“敌人军队人多，我们军队人少，如果将兵力分开据守各地，就容易让敌人看清我们的实力，况且如果一个地方失利，就会使全体军队的士气受到打击。如今我们把所有军队都聚集在石头城，以情况的需要为依据，随机应变，如此，既可以使敌人不能预测到我们的实力，又可以使军队的力量不被分散。若是各地军队的辗转集结都很及时，那就以后再讨论吧。”

朝廷得到刘毅大败的消息，人心恐惧不安。此时北伐的军队返回，将士或受伤或生病，而留在建康的兵卒又不足几千人。卢循把江州和豫州攻下后，战士已有十多万，战船战车连延百里不绝，大的楼船有十二丈高。官军被打败后跑回来都争相传说敌兵十分强盛。孟昶和诸葛长民打算护卫安帝渡过长江退到北方，刘裕不赞成。起初，何无忌同刘毅与从南方袭来的敌军交战时，孟昶预测他们必然失败，之后果然被打败了。到了此时，他又认为刘裕必然不能抵挡卢循的进攻，大家对他的话都很相信，唯独龙骧将军、东海人虞丘进在朝廷中对孟昶等人加以驳斥，认为不是那样的情况。中兵参军王仲德向刘裕进言说：“明公您接受上天的任命辅佐国家，又刚建立了伟大的功业，声威使天下震动。这些妖贼在我们国内空虚时，公开进犯，得知您带兵得胜归来，必然奔逃溃散。要是我们自己先跑了，那么其实就与一个没用的蠢材相同了，蠢材的命令，怎么可以建立威信呢？如果采纳了这个渡江避难的建议，就请您同意我就此告辞。”刘裕十分高兴。孟昶一直对自己的请求表示坚持，刘裕说：“如今，我们的重要藩镇在外地被打败，强大的敌人又一步步逼近，人们心中惊恐难安，缺乏坚定的信心。要是我们向北移动，就必然土崩瓦解，又怎么能赶得到长江北面！就算到了那里，也只不过拖延一些时日而已。如今，我们的兵士虽然不多，却也足以最后决战一次，假如真能克敌制胜，那我们君臣共同庆祝，要是恶运一定要来，我也应当在晋室宗庙前死去，实现我以身报国的长期志向，但决不能逃到荒草林野以使个人性命保全。我已经下定决心，你无需多说！”孟昶由于自己的建议不被接受而恼羞成怒，又因为认定自己一定会失败，因此请求先杀掉自己。刘裕生气地说：“你把这一仗打完，再死也来得及！”孟昶知道刘裕必然不会采纳他的意见了，于是将奏表呈上，表明自己的观点：“您北伐之时，文武百官都不赞成，只有我支持您出兵的计划，导致强大的敌人乘虚而入，威胁到国家的安全，我承担这个罪过。我只好责罚自己以告慰天下人。”封上奏表后，就喝下毒药自杀了。

乙丑日，卢循的军队来到秦淮河口，朝廷都城内外严加戒备。琅邪王司马德文都督宫城各项军务，在中堂大殿居住处理军务，刘裕则驻扎在石头，其他各位将领分别都有自己的防区。刘裕之子刘义隆只有四岁，刘裕派谘议参军刘粹辅佐他，在京口镇守。刘粹是刘毅同门的族弟。

刘裕见有许多百姓站在江边向江中的敌军观望，感到很奇怪，向参军张劭询问这是什么原因，张劭说：“假如您没有回来，百姓奔逃溃散还来不及，又如何会站在那里观望呢？此时自然是不再害怕了。”刘裕对将领们说：“贼兵要是从新亭直接攻击，那么他们就有不可阻挡的锋芒，应当暂时回避，胜负也就不容易预测了。他们要是回到西岸去停泊，就能够擒获了。”

徐道覆请求从新亭向白石进军，然后将战船烧掉登陆，分几路进攻刘裕。卢循希望尽可能保险，同徐道覆说：“我们的大队人马还没有到，只听到孟昶因为害怕而自杀，以大趋势来判断，敌人几日内自然会溃乱。此时，胜负的决定也就是一个早上的事，一味依靠侥幸到战场上投机取利，既不是一定能打败敌人的办法，又会使我的士兵受损，我认为更应按兵不动，等他们上来。”徐道覆由于卢循疑心过重又决断不足，于是叹着气说：“我最终会被卢公耽误，事情一定无法成功。如果我能有幸受到一位英雄的驱使而奔波，早就将天下平定了。”

刘裕来到石头城上，远望卢循的军队，开始时看到他们向新亭方向移动，刘裕向左右随从看去，脸色略变。后来他看到敌军船只返回蔡洲停泊下来，这才变得高兴。于是，他调动各路军队转移聚集。刘裕担心卢循突然发起攻击，因此采纳了虞丘进的建议，砍伐树木在石头城和秦淮河口等处全都树立栅栏。同时，他派人对越城尽快修缮，修建查浦、药园、廷尉三座堡垒，都派兵驻守在那里。

刘毅被打败后，从蛮族和汉族地区穿过，历尽艰险，仅仅使自己保全了性命，跟随他的人又饿又累，十个人中也有七八个死去。丙寅日，终于返回建康，等候治罪。刘裕对他多加鼓励和安慰，并任命他为知中外留事。刘毅请求贬谪自己，安帝下诏降其职为后将军。

北魏长孙嵩讨伐柔然，抵达大漠以北才返回，柔然军在牛川追上并包围长孙嵩的军队。壬申日，北魏国主拓跋嗣向北行军攻打柔然。柔然可汗郁久闾社仑得知这个消息后，急忙逃跑，结果在路上死去。他的儿子郁久闾度拔还年幼，大臣们于是拥立郁久闾社仑之弟郁久闾斛律，称为蔼豆盖可汗。拓跋嗣率军返回参合陂。

卢循在秦淮口南岸布置了伏兵，派一些老弱将士乘船向白石进发，并声称全部大军打算从白石登岸作战。刘裕将参军沈林子、徐赤特留在南岸戍守，将通往查浦的交通切断，命令他们在阵地坚守，不许轻举妄动。刘裕与刘毅、诸葛长民等向北进军迎战敌军。沈林子说：“贼兵说假话，却未必真这样做，应当严加防备。”刘裕说：“石头城有险峻的地势，淮口的栅栏也十分坚固，让你在后方，完全可以守住。”沈林子是沈穆夫的儿子。

庚辰日，卢循将查浦放火烧毁，率军来到张侯桥。徐赤特打算迎战，沈林子说：“贼兵号称去了白石，却多次到此处挑战，我们可以料到他们的险恶用心。我们军队的人少不能抵敌，还是在险要地带坚守，等待大军回来更好。”徐赤特并未听从，于是出兵迎战，突然有敌兵的伏兵出现，徐赤特惨败，乘着一条船向秦淮河北岸逃去。沈林子及将军刘钟凭借栅栏据守，奋力作战，朱龄石又率领援军赶来，敌军才撤退返回。卢循率领一支精锐的军队急进，来到丹阳郡。刘裕率领几路军队立即返回石头，将徐赤特斩杀，休息了很长的时间，才领兵到南塘排列战阵。

六月，刘裕被任命为太尉、中书监，加授黄钺。刘裕接受黄钺，却坚决推辞其他的职位。朝廷又将车骑中军司马庾悦任命为江州刺史。庾悦是庾准的儿子。

反叛的将领司马国璠与他的弟弟司马叔璠、司马叔道前往后秦投奔。后秦国王姚兴说：“刘裕刚刚将桓玄剿灭，辅佐晋朝宗室，是什么原因让你们还要来这里？”这二人回答说；“刘裕使王室的力量被削弱，如果我们宗族中出现发奋自立的人，常常都遭到刘裕的铲除。他这样实际是为国家造成祸患，甚至超过桓玄。”姚兴将司马国璠任命为扬州刺史，将司马叔道任命为交州刺史。

卢循对几个县进犯和掠夺，一无所获，和徐道覆说：“军队出来已经太久，十分疲惫，我看不如返回寻阳，合力将荆州攻克，这样，我们占据了天下的三分之二，便可逐渐地再与建康的东晋朝廷相抗衡了。”秋季七月庚申日，卢循从蔡洲向南退兵返回寻阳，将他的部将范崇民留在南陵带领五千人镇守。甲子日，刘裕命令辅国将军王仲德、广川太守刘钟、河间内史兰陵人蒯恩和中军谘议参军孟怀玉等人领兵追击卢循。

乙丑日，北魏国主拓跋嗣返回平城。

西秦王乞伏乾归对越质屈机等十多个部落进行征讨，将当地的两万五千名士民收降，并将他们迁到苑川居住。八月，乞伏乾归将苑川恢复为自己的都城。

北凉王沮渠蒙逊进攻西凉，在马庙将西凉公李暠的嫡长子李歆打败，把西凉将领朱元虎抓住，退军。西凉公李暠用白银两千斤、黄金两千两去赎朱元虎。沮渠蒙逊归还了朱元虎。于是，与李暠缔结联盟后便返回了。

刘裕返回东府，加大力度建设水军。他命令建威将军会稽人孙处和振武将军沈田子统率三千部众绕道海上前去攻打番禺。沈田子是沈林子的兄长。大家都觉得海上行军艰难遥远，到达那里的任务很难完成，而且将现有兵力分出去攻打番禺，也并非当务之急。刘裕却不这样看，对孙处下令说：“朝廷的大队人马在十二月初必然会战胜贼兵，你到那时，首先将他们的老窝捣毁，让他们逃走也没有归所。”

西蜀谯纵派侍中谯良等人前往后秦诣见，请求派兵讨伐东晋。谯纵将桓谦任命为荆州刺史，将谯道福任命为梁州刺史，统领两万人的军队攻击荆州。后秦王姚兴命令前将军苟林统率骑兵同他们会合。

江陵从卢循东下之日起，就再也不能从都城建康得到消息，所以强盗蜂拥而起。荆州刺史刘道规命令司马王镇之统率天门太守檀道济和广武将军彭城人到彦之进兵前往京都建康救援。檀道济是檀祗之的弟弟。

王镇之抵达寻阳，与后秦将军苟林交战失利。卢循得知这个后，将苟林任命为南蛮校尉，将部分兵力分给他统辖，让他乘胜攻打江陵，并声称徐道覆已经将建康攻克。桓谦在路上将一些重恩义的旧部下召集起来，有两万人投奔他。桓谦在枝江屯扎，苟林在江津屯扎，这两支军队相互逼迫，江陵城中的许多士人百姓为此做好了另外打算。刘道规于是集合将士，对他们说：“桓谦如今就在不远的地方，听说先生们很多都想要去投靠他，我们这些从东方过来任职的文武官员完全有能力应付各种事变。要是有离开的打算，我绝不阻拦。”于是，当天夜里将城门打开，直到早上也并未关闭。人们都非常害怕佩服，没有离去的人。

雍州刺史鲁宗之统率数千部众从襄阳赶往江陵。有人说，鲁宗之的目的还预料不出，但刘道规却单人匹马前往迎接，鲁宗之很感动和高兴。刘道规请鲁宗之在这里留下坚守，把他当成心腹，自己则统率数支军队攻打桓谦。众将领都说：“这次您前往很远的地方攻打桓谦，是否能胜利还说不准。苟林就在不远的江津，等待我们的行动，假如他来进攻这座城，鲁宗之也未必能守住。若是有什么闪失，那么，我们就会陷入很糟糕的境地。”刘道规说：“苟林蠢笨懦弱，并没有新奇的计谋，他觉得我离开得不远，必然不敢攻城。我这次攻打桓谦，一到那里便能取胜，就在敌人犹豫疑虑之时，我已然返回。桓谦被打败，苟林就会被吓破了胆，怎么还有闲心来这里！况且鲁宗之独自率军队坚守此处，怎么会连几天都不能支持！”于是他火速发兵进攻桓谦，水军和陆军一齐发动。桓谦几乎动用所有的水师船队，以步兵和骑兵进行配合，双方会战于枝江。檀道济率先冲锋陷阵，桓谦的军队被打败。桓谦乘坐一条船到苟林处投奔，刘道规追上并杀死他。他们又回师，抵达涌口，攻打苟林，苟林逃走，刘道规命令谘议参军临淮人刘遵率众人前去追赶。起初，桓谦来到枝江时，江陵的各阶层百姓都写信给桓谦，把城内的情况告诉他，打算在桓谦攻城时充当内应。到此时，在桓谦大营将那些信搜查到，刘道规却命令人烧掉所有的信，一封都没看，众人从此非常安心。

江州刺史庾悦派鄱阳太守虞丘进充任前锋，多次将卢循的军队打败，进兵豫章据守，将卢循运粮的通道切断。九月，刘遵在巴陵将苟林斩杀。

桓石绥由于卢循的进犯，自己也在洛口组建了一支军队，以荆州刺史自称，徵阳令王天恩以梁州刺史自称，他们将西城攻破。梁州刺史傅韶派其子魏兴太守傅弘之讨伐桓石绥等，迁移他们并且杀了他们所有人。桓氏家族从此完全被灭绝。傅韶是傅畅的孙子。

西秦王乞伏乾归对后秦的略阳、南安和陇西等几个郡发动进攻，全部攻克，把那里的两万五千家百姓迁到苑川和枹罕居住。

甲寅日，在盛乐的金陵安葬了北魏国主拓跋珪，以宣武为谥号，以烈祖为庙号。

东晋刘毅坚决要求对卢循追击征讨，长史王诞秘密地对刘裕说：“刘毅既然已被打败，失去了队伍和权力，就不应该再让他有立功的机会。”刘裕接受了这个建议。冬季十月，刘裕率领兖州刺史刘藩、宁朔将军檀韶和冠军将军刘敬宣等向南进军袭击卢循，将刘毅任命为监太尉留府，把后方的琐事全交给他处理。癸巳日，刘裕从建康起兵。

徐道覆统率三万部众，直逼江陵，突然来到破冢。此时鲁宗之已经返回襄阳，刘道规派人前去追赶，把他召回，却已来不及。于是江陵人心十分恐慌震惊。有人传言卢循已经将京邑扫平，派徐道覆来这里是担任刺史，然而江、汉地区的各阶层百姓却对刘道规焚烧书信、不计前嫌的恩德心存感激，都不再怀有二心。刘道规命令刘遵分兵前往外地充当游击部队，自己则在豫章口抵御徐道覆的攻击，结果，其前锋部队战败。刘遵此时从外围拦腰横击徐道覆的军队，打败了他们，杀死的人有一万多，其余许多人跳水而死，敌军几乎全部被消灭。徐道覆仅仅乘坐一条船逃回湓口。起初，刘道规派刘遵充当游击军，众人都觉得如今大敌当前，本来担心兵力不足，就不应当再将兵力分割，安排到无用之处。等到将徐道覆打败，全是凭借这支游击军的力量，人们的心中才感到钦佩。

鲜卑族仆浑部落、羌族句岂部落、输报部落及邓若部落等，带领居民两万户投降西秦。

辅国将军王仲德等得知刘裕的大队人马即将到来，便在南陵对范崇民的军队发动攻击。范崇民的军舰以夹击态势在两岸停泊。十一月，刘钟亲自前往察看敌情，下起大雾，敌人用钩钩住了他的船，刘钟于是带领左右随从攻击敌舰的舱门，敌兵被迫快速地关上舱门挡住他们，刘钟便从容地返回。他和王仲德共同攻打范崇民，范崇民逃跑。

癸丑日，益州刺史鲍陋辞世。谯道福将巴东攻陷，将那里的守将温祚、时延祖杀死。

卢循将镇守广州的军队留下，觉得海路上不会出现危险。庚戌日，孙处等人领兵在海上乘船突然到来刚好遇到迷漫的大雾，于是从四面围攻广州，当天就将这座城池攻下。孙处对那里原来的居民加以安抚，将卢循的亲朋党羽杀死，并在这里操练军队，谨慎守卫。他又分别派沈田子等人率军攻打五岭以南各郡。

刘裕在雷池驻扎。卢循声称不去攻打雷池，而会顺江水直接东下。刘裕知道他打算决战。十二月己卯日，他率军行进到大雷。庚辰日，卢循和徐道覆统领数万部众布满江面，往下游行进，前后都望不到船队的头尾。刘裕让自己的全部轻型战船出动，率领几路大军共同奋力进攻敌军。他又将一部分步兵骑兵分出，在长江西岸驻扎，事先将火攻的用具准备好。刘裕下令用强劲的弩箭对着卢循的军队射击，与大风和水流的情势相配合逼迫敌军。卢循的军队战船不得不全部在西岸停泊。此时，埋伏在岸上的东晋军队纷纷把火向敌船投去，焚烧敌军，立即浓烟四起，火焰冲天，卢循的军队被打得大败，被迫逃回寻阳，他们打算赶往豫章，于是在左里路上全力构筑栅栏等工事。丙申日，刘裕的大队人马来到左里，无法前行。刘裕挥旗指挥军队准备作战，他手中的旗杆突然折断，指挥旗掉进水中，大家因而感到奇怪和害怕。刘裕边笑边说：“从前，在覆舟山那场战役中，我的指挥旗杆同样折断了，现在仍然那样，敌人必然失败。”于是突破栅栏路障等向前行进。卢循的军队虽然全力奋战，但是仍然无法阻挡。卢循坐船逃走，他的部下有一万多人被杀死和淹死。官军将敌军的一些士兵收降，并将那些被逼参加卢循军队的人释放。刘裕又命令刘藩与孟怀玉率领轻装部队追击逃跑的敌军。卢循将逃散的士卒集合起来，还有数千人，打算直接回番禺。徐道覆逃回始兴坚守。刘裕命令建威将军褚裕之代理广州刺史职务。褚裕之是褚裒的曾孙。刘裕返回建康。刘毅厌恶刘穆之，经常在刘裕面前怂恿说刘穆之拥有太多权力，刘裕却对刘穆之更为信任亲近。

北燕广川公冯万泥和上谷公冯乳陈，认为自己是北燕国宗室的人，又立过大功，因此应当入朝担当要职，辅佐朝政。然而北燕王冯跋却认为他们所镇守的是非常重要的地方，过了很长时间也不把他们征调回来，两人都心中含怨。这一年，冯乳陈秘密派人对冯万泥说：“我有一个非常好的计策，想要与叔父共同商议着实施。”冯万泥便跑到白狼，与冯乳陈一起发动叛乱，冯跋命令汲郡公冯弘同张兴率领两万步兵骑兵，前去讨伐他们。冯弘先派人向他们说明祸福利害，冯万泥打算投降，冯乳陈却认为不可。张兴对冯弘说：“他们将要在明天出来决战，今天夜里就一定会来袭击我们的大营，应该做好对付他们的准备。”冯弘便秘密下令让每个人准备好十把草，把火种收好，埋伏好以等待敌兵前往。当日夜间，冯乳陈果然派遣一千多名精壮的士兵前来劫营，官军同时点燃火把，伏兵前后阻击，歼灭全部叛军。冯万泥、冯乳陈十分恐惧，到城外投降，冯弘把他们全都斩杀。冯跋将范阳公冯素弗任命为大司马，改封辽西公；将冯弘任命为骠骑大将军，改封中山公。