起重光赤奋若（公元401年），尽玄黓摄提格（公元402年），凡二年。

安皇帝丁

隆安五年（辛丑，公元401年）

春季正月，南凉武威王秃发利鹿孤图谋称帝，大臣们全都劝他登基。唯独安国将军 勿 说：“我国从祖先到今日，一向披散头发，从左侧开衣襟，从未用帽子腰带进行装饰，只是随着有水、有草的地方不停地迁徙，不受到城池家室居所的束缚，因此我们能够称雄于沙漠的各个部族，抗衡中原的汉族人。此时提出称帝的名号，当然是与民心相应的事，然而，如果修筑城池，在固定的地方居住，那么，要灵活地躲避战乱就很难；如果把我们全部的积蓄都放入仓库储存起来，又容易诱发敌人的贼心，因此，我认为不如把汉人安置在城池里，对他们提倡种田、养蚕，以此为我们提供储备，同时对本族人民的战斗射箭进行训练。一旦与我们相邻的国家衰弱，我们就乘机吞并它；邻国强大，就躲避。这才是长久的策略。况且，帝王只是虚名，并不具备实际意义，只是足以充当世人的刀砧箭靶，成为别人进攻的目标，它还有什么用呢？”秃发利鹿孤说：“安国将军所说得非常正确。”于是将称号改为河西王，又将广武公秃发傉檀任命为都督中外诸军事、凉州牧、录尚书事。

二月丙子日，孙恩从浃口回到陆地，攻打句章，未能攻下。刘牢之率军队攻击，孙恩又一次逃到大海中的岛上。

后秦王姚兴命令乞伏乾归在苑川据守，将他从前的旧部下和军队全都分给他指挥。

后凉王吕纂为人酷爱饮酒和打猎，太常杨颖劝谏他说：“陛下顺应天命接受了治国重任，应当采取与正道相符的方式履行自己的使命。现在，我们国家的疆土正在一天天缩小，仅仅局限于坎坷不平的两道山岭之中，陛下不认真谨慎地终日思考，用什么办法使祖先的功绩得到恢复和弘扬，反而一心游玩打猎，不重视国家的事情，按照臣下的愚见，这样是十分危险的！”吕纂十分谦逊地对他的提醒表示感谢，却仍然未能改正。

番禾太守吕超自作主张向鲜卑部落的首领思盘发动进攻，思盘命令他的弟弟乞珍到吕纂那里告状。吕纂下令让吕超和思盘都来到朝中。吕超十分害怕，抵达姑臧之后，私下和殿中监杜尚交往密切。吕纂召见吕超，对他斥骂说：“你凭借你们兄弟勇武，结成一伙，对我也敢欺侮，我应当把你杀掉，才能使天下安定吧？”吕超磕头认罪。吕纂本来也就是想吓唬一下他，其实并没有将他杀死的想法，因此，带着吕超、思盘以及众大臣一同在内殿用餐。吕超的兄长中领军吕隆在宴席上不停地劝吕纂饮酒，使吕纂喝得大醉，醉眼朦胧地乘坐在人拉着的辇车上，带领吕超等人游玩观赏禁宫。来到琨华堂东阁时，辇车不能通过，吕纂的心腹将领窦川、骆腾便取下佩剑，靠墙倚住，然后推着车通过东阁。吕超突然用剑行刺吕纂，吕纂急忙到车下擒拿吕超，被吕超在他胸口上刺穿了一个血洞。窦川和骆腾空着手与吕超搏斗，也被吕超杀死。吕纂的皇后杨氏得到消息后赶出，下令让禁卫军追讨吕超，但却被杜尚阻止，所以，那些士兵们也都把武器放下，不再加入到战斗中。这时，将军魏益多来到宫中，将吕纂的首级取下，杨皇后说：“他人已经被杀死，尸体就像土和石头，再也不会有什么知觉，你怎么忍心再对他的躯体施加摧残呢？”魏益多对着杨皇后大骂，随即拿着吕纂的人头来到外面，说：“吕纂不遵从先帝的遗嘱，将太子杀害，立自己为皇帝，并且荒淫暴虐。番禾太守吕超顺应人心将他除掉，使国家的宗庙社稷安定，我国的所有百姓都应该共同庆祝！”

吕纂的叔叔巴西公吕佗及弟弟陇西公吕纬当时全在北城。有人告诉吕纬：“吕超发动叛乱，您凭借皇弟的亲情和名义，以伸张大义为由征讨他们，并且姜纪、焦辨正在南城，杨桓、田诚正在东苑，都与我们是死党亲信的关系，还有什么值得担忧的！”于是，吕纬便命令军队整装待发，准备和吕佗共同起兵攻打吕超。吕佗的妻子梁氏劝阻他说：“吕纬和吕超都是我们的侄子，你为什么要弃吕超于不顾而帮助吕纬呢？难道自己要主动成为罪魁祸首吗？”吕佗于是对吕纬说：“吕超的事变已成功了，他将武器仓库占据，掌握了精壮的军队，此时去进攻他实在很难取胜，况且我已经很老了，不能再有所作为了。”吕超的弟弟吕邈被吕纬所宠信，也对吕纬劝说道：“吕纂这个人，将自己的兄弟杀害，吕隆和吕超顺应人心对他加以征讨，正准备尊崇拥立明公您啊。如今您身为先帝长子，自然应当主持国家大局，别人都不会有别的想法，您还怀疑什么呢？”吕纬相信了他的话，于是，与吕隆、吕超结盟，独自一人骑马来到都城中，吕超将他擒拿并杀死。吕超向吕隆让位，吕隆表现出很为难的表情。吕超说：“今天你就好比骑着龙飞到了天上，怎能在半路下来呢？”吕隆于是即位为天王，宣布大赦，将年号改为神鼎，将母亲卫氏尊称为皇太后，将妻子杨氏立为皇后，将吕超任命为都督中外诸军事、辅国大将军、录尚书事，封安定公；将吕纂追谥为灵帝。

吕纂的皇后杨氏就要出宫，吕超担心她把珍宝带出去，便命人对她搜查。杨皇后说：“你们兄弟间没有道义，互相杀害，我也是早晚要死的人，用珍宝能做什么？”吕超又向她询问玉玺在哪里，杨皇后说：“已经毁掉了。”杨皇后相貌美丽，吕超想要娶她，对她的父亲右仆射杨桓说：“如果杨皇后自杀，大难就要降临你们整个家族。”杨桓把这些话转告给杨皇后。杨皇后说：“父亲卖女儿给氐人，换来了荣华富贵，这样的事做一次已经很过分了，怎么能再做一次呢？”于是自杀，谥号是穆后。杨桓到南凉的河西王秃发利鹿孤处投奔，秃发利鹿孤将他任命为左司马。

三月，孙恩再次返回大陆，向北进逼海盐。刘裕紧紧追赶抵抗，在海盐旧城所在地修筑城防。孙恩几乎每天都来攻城，但刘裕每次都能将他击败，并且将他的将领姚盛斩杀。城里的兵力太少抵挡不住敌军的进攻，刘裕当夜便放倒全部战旗，设下埋伏，第二天早晨将城门打开，派数名老弱残兵来到城墙上，敌人的军队远远地向他们询问刘裕去哪里了。他们说：“已经在昨天夜间逃走了。”那些士卒相信了他们的说法，争先恐后地来到城中。刘裕突然对他们发起进攻，将敌军打得大败。孙恩知道想攻克这座城是不可能的，于是改为进军沪渎，刘裕也放弃了这座城池去追击孙恩。

海盐令鲍陋派其子鲍嗣之统率吴地的一千兵卒，请命为刘裕充当前锋部队。刘裕说：“强盗们的兵力十分精良，吴地人对于征战又不习惯，如果前锋部队被打败，必定会导致我军的失败。你们可以在后方营造声势。”鲍嗣之却不服从安排，刘裕于是不得不埋伏下许多战旗战鼓。吴地人的前锋部队已经开始与敌军交战，多方伏兵全部冲出，刘裕又派人舞动旗帜，敲响战鼓，敌军认为四周都有伏击的军队，于是撤退。鲍嗣之追击敌军，在交战时被杀。刘裕边作战边后退，所带领的兵卒伤亡殆尽，退到交战开始的地方，下令让左右军卒将死人的衣服脱下来，用以表现自己的轻敌和从容。敌军果然十分怀疑，不敢过于逼近。刘裕大喊着率军回头再战，孙恩的军队惊恐万分，掉头退走，刘裕这才带领军队安全返回。

南凉河西王秃发利鹿孤攻打后凉，与后凉王吕隆交战，将对方军队打得大败，迁徙两千多户居民后返回。

夏季四月辛卯日，北魏朝廷将设置在邺城的行台撤销，以原属行台管辖的六郡建置相州，将庾岳任命为相州刺史。

后秦归义侯乞伏乾归返回苑川，将边芮任命为长史，将王松寿任命为司马，从前的公卿、将帅都降职担任慕僚佐属、偏军牙将等低级别官员。

北凉王段业很忌惮张掖太守沮渠蒙逊的勇猛和谋略，因此准备疏远他，沮渠蒙逊也察觉到此事，尽可能地韬光养晦，不使自己的才能外露。段业将门下侍郎马权任命为张掖太守，接替沮渠蒙逊。马权平时性格粗犷，一直受到段业的亲信重用，因此，他经常以此对沮渠蒙逊轻视和欺侮。沮渠蒙逊于是在段业面前说马权的坏话道：“天下没有什么事情值得忧虑，只要对马权加以提防就可以了。”段业于是将马权杀掉。

沮渠蒙逊对沮渠男成说：“段公不具备鉴别真伪、判断好坏的能力，不会成为平定乱世的圣明君主，从前我所顾忌忧虑的只有索嗣、马权这两个人，如今他们都已经死了，我沮渠蒙逊准备将段业除掉而拥戴兄长您，如何？”沮渠男成说：“段业原本就是独自来到这里的外乡人，是我们沮渠家把他拥立上王位的，他对我们兄弟的依靠就像鱼必须有水一样。人家对我们亲近宠信，我们却反过来要图谋把他除掉，必然不吉利。”沮渠蒙逊于是请求到京外的西安出任太守，段业很高兴他能离自己很远，前往外地做官，立即下达了对他的任命。

沮渠蒙逊和沮渠男成约定共同前往兰门山祭祀，但是，又在暗中派司马许咸事先对段业说：“沮渠男成准备在请假休息时发动叛乱，如果他向您请求前往兰门山祭祀，那么，正与臣的话相应验。”等到那一天，果真如此。段业立即抓住沮渠男成命令他自尽。沮渠男成立刻明白了此事的缘由，说：“沮渠蒙逊事先与臣图谋叛乱，臣由于是兄弟的缘故，才将这件事隐瞒。现在由于臣在这里，他担心造反后部下不服，所以事先约臣前往兰门山设祭，但又反过来对臣加以诬陷，他的目的就是让凉王您把臣杀掉呀。我请求陛下先诈称臣已经死了，并将臣所谓的罪恶公布。沮渠蒙逊必然叛乱，臣随后奉陛下的命令率军征讨，没有不能获胜的道理。”然而，段业并不听从，杀了沮渠男成。沮渠蒙逊边哭边对手下众人说：“沮渠男成对段王十分忠心，但是段王却毫无缘由地将他诛杀，你们诸位能替他报仇雪恨吗？况且起初，我们共同拥立段王，本打算能让大家过上安定的生活。如今各地的疆土纷乱不堪，事实已经证明段王不具备拯救乱世的能力。”沮渠男成一向很得人心，所以大家都悲愤涕泣，奋勇争先，等军队开进到氐池，已有一万多人要求参加进来。镇军将军臧莫孩也带领着由他统辖的队伍过来投降，还有许多羌族和胡人拉起队伍跟随沮渠蒙逊。沮渠蒙逊的军队向侯坞进逼。

段业起先对右将军田昂对自己的忠诚有所怀疑，因此囚禁了他。此时，他又召回田昂，向他道歉并将他赦免，派他和武卫将军梁中庸一起征讨沮渠蒙逊，别将王丰孙对段业进说：“西平郡那些姓田的人，历代都会出现反叛的人，田昂这个人表面上谦恭谨慎，然而心中阴险狡诈，不值得信赖。”段业说：“我已经怀疑他很久了，但是要是不派田昂，也就没有人可以领兵去讨伐沮渠蒙逊了。”田昂领兵到达侯坞，率领着五百名骑兵向沮渠蒙逊投降，段业的军队于是溃败，梁中庸也投降了沮渠蒙逊。

五月，沮渠蒙逊的军队来到张掖，田昂的侄子田承爱将城门砍开放他们进城，段业身边的侍从全部溃散。沮渠蒙逊来到城中，段业对沮渠蒙逊说：“我一个人孤零零的，受到你们家推举才登上王位。我请求你让我继续活着，返回东土，去见我的妻子儿女。”沮渠蒙逊没有同意，杀掉了他。

段业不过是一个对儒家学说死板信奉的长者，并不具备其他的权威和智略，因此，他的威望和命令都得不到很好的尊重和传达，其下属也总是自作主张，不服从朝廷的派遣，特别是他又对占卜和巫术十分相信，从而导致了最后的失败。

沮渠男成的弟弟沮渠富占和将军俱傫率领五百户居民投降南凉河西王秃发利鹿孤。俱傫是俱石子的儿子。

孙恩的军队将沪渎攻克，杀掉吴国内史袁崧，这场战役中有四千人死去。

后凉王吕隆采用大肆杀戮有名望的豪门望族的方式树立自己的威名，所以，朝廷内外议论不止，上下哗然，人人不得自保。魏安人焦朗派使节到后秦陇西公姚硕德那里游说道：“吕氏自武皇吕光去世后，兄弟间相互残杀，朝廷的大政纲要得不到确立和遵守，人们只是竞相比较谁更为粗鲁暴虐，百姓却由于饥饿灾荒，已经有超过一半的人死亡。如今乘他们之间正在相互篡位残杀，将他们消灭可以说易如反掌。机会千万不能失去呀！”姚硕德对后秦国主姚兴转述了这些话，然后便率六万步、骑兵攻打后凉，归义侯乞伏乾归也率领骑兵七千人跟随姚硕德出征。

六月甲戌日，孙恩从海上出兵，突然出现在丹徒，有十多万士兵，一千多艘战舰。这使东晋的都城建康极其震惊恐惧。乙亥日，东晋都城内外严加戒备，文武百官一律入住台省机构，随时等候命令。冠军将军高素等人在石头据守，辅国将军刘袭则领兵用木栅栏切断淮口，丹阳尹司马恢之在长江南岸驻守，冠军将军桓谦等人在白石驻防，左卫将军王嘏等在中堂屯兵，征召豫州刺史谯王司马尚之前来守卫京师。

刘牢之从山阴领兵前来截击孙恩，尚未赶到，孙恩的军队已经过去了，于是，他让刘裕尽快从海盐赶来支援。刘裕的军队总共也不到一千人，日夜兼行，一路急行军才几乎与孙恩的军队同时赶到丹徒。刘裕的兵士本来就少，再加上路途遥远，已经十分疲惫，而原本就在丹徒的东晋守军又毫无斗志。孙恩率领他的军队同时高声呐喊，擂鼓助威，来到了蒜山上，而当地的居民却都挑着担子在那里站着。刘裕率领军队向前奔去，攻打孙恩的军队，将对方打得大败，使对方的大部分兵卒摔到山崖下，落到水里淹死，孙恩勉强狼狈地逃回船上。但是他仍然凭借自己的兵多，很快就将军队重新整顿好，径直向京师进发了。后将军司马元显率领军队赶来迎战，但却不断被打败。会稽王司马道子很无奈，只有每天都去蒋侯庙去祭祖祈祷。孙恩的军队与建康之间已经越来越近，百姓纷扰惊惧。谯王司马尚之率领其精锐部队及时赶到，直接在积弩堂驻守。孙恩的战舰十分高大，逆风行驶无法使速度加快，因此过了几天才到达白石。孙恩本来认为东晋各支部队都驻守在比较分散的地区，所以计划趁他们没有准备突然发动袭击。但是到达白石后，得知司马尚之的军队在建康驻守，又得知刘牢之也已返回，行至新洲，因此，他不敢再继续前进，被迫返回，取海路向北直奔郁洲。孙恩手下的其他将领将广陵攻克，杀死了三千人。宁朔将军高雅之在郁洲攻打孙恩，却被孙恩的军队抓住。

荆州刺史桓玄整备兵器，训练士卒，经常密切关注朝廷中出现的每一个利于自己的微小变动。当他得知孙恩向京师逼近时，便急忙树起军旗，集结队伍，上疏朝廷，请求领兵讨伐孙恩。司马元显对此十分害怕。正好此时孙恩撤兵，司马元显便以诏书阻止桓玄发兵，桓玄没有办法，不得不命令部队解除戒备。

北凉武卫将军梁中庸等人，一起推举沮渠蒙逊出任大都督、大将军、凉州牧、张掖公，他宣布大赦由他管辖的领地，将年号改为永安。沮渠蒙逊又将他的堂兄沮渠伏奴任命为张掖太守、和平侯，将他的弟弟沮渠挐任命为建忠将军、都谷侯，将田昂任命为西郡太守，将臧莫孩任命为辅国将军，将房晷、梁中庸任命为左右长史，将张骘、谢正礼任命为左右司马。这样，他所提升任命的都是贤能的人才，文武百官都很高兴。

南凉河西王秃发利鹿孤命令众臣对其执政的得失优劣畅所欲言。西曹从事史暠说：“陛下派众将领出征作战，向来战无不胜。然而，我们作战后的首要目的不是使百姓获得安定的生活，而是只把迁移人口当作任务，百姓喜欢在本土定居，不喜欢迁徙，所以经常有离心反叛的现象发生，正因为这样，我们才斩将杀敌、攻克城池，但却不能使地域却更加广大。”秃发利鹿孤认为他说得很对。

秋季七月，北魏兖州刺史长孙肥率领两万步、骑兵，向南将东晋的许昌夺取，又向东发兵彭城。东晋将军刘该向他投降。

后秦陇西公姚硕德在金城附近渡过黄河，径直向广武逼近，南凉河西王秃发利鹿孤命令他驻守广武的军队撤退，避开了后秦国攻打后凉国的军队。后秦军队来到姑臧，后凉王吕隆命令辅国大将军吕超和龙骧将军吕邈等与后秦军交战，姚硕德将对方军队打败，生擒吕邈，俘虏诛杀的后凉军卒有数万之多。吕隆在都城的四周指挥坚守，后凉巴西公吕佗率领东苑的两万五千士兵向后秦投降。西凉公李暠、南凉河西王秃发利鹿孤及北凉张掖公沮渠蒙逊等都各自派使节捧着奏章前往后秦纳贡。

起初，后凉将军姜纪投降了南凉河西王秃发利鹿孤，广武公秃发傉檀与他讨论军事战略，对他非常喜爱看重，如果落座，便将坐垫连在一起，如果出门，就一定会坐同一辆车，每次在一起谈论事务，都是白天谈论不完，晚上继续谈论。秃发利鹿孤对秃发傉檀说：“姜纪的才华的确很高，但是我观察后，认为他并不具备常性，一定不会长久地留在我们这里，因此，不如杀了他，如果不这样做，一旦姜纪去了后秦，必然会成为我们的祸患。”秃发傉檀说：“我以平民的身份他平等相待，和他成为朋友，姜纪一定不会辜负我。”八月，姜纪带着几十名骑兵前往后秦军投奔，对姚硕德说：“吕隆只在一座孤城中守卫，而没有外部军队的帮助，明公您布置大军在其城下围困，这样的形势一定可以迫使他请求投降。不过，他这仅是口说投降，心中未必肯立即服从于我们。请您交给我三千步、骑兵，与王松怱将军一起利用从后凉归顺来的焦朗、华纯所统领的军队，在旁边等待他们内部发生不和，那么，征服吕隆就一点问题也没有了。否则，如今秃发利鹿孤在南方，军队强盛、国家富足，如果再兼并占有姑臧城，那么，他的威望势力便会一天天变得强大，而沮渠蒙逊和李暠没有能力抵抗他们，也一定会归附于他。如果这样，那对后秦来说就是强大的敌人了。”姚硕德于是上奏请求将姜纪任命为武威太守，并将一支两千人的军队分配给他，让他驻守晏然。

后秦王姚兴对杨桓十分贤明能干有所耳闻，便将他征召到京师长安，南凉河西王秃发利鹿孤也不敢擅自留下他。

朝廷颁布诏令，将刘裕任命为下邳太守，派他到郁洲征讨孙恩，交战数次，都大败对方军队，孙恩从此开始衰败，再一次沿海逃奔南方，刘裕也紧紧追赶，不断地攻击孙恩的军队。

后燕王慕容盛吸取他的父亲慕容宝由于过于软弱而使国家大权丢失的教训，一心要使自己的威信加强，施行苛刑，加之他又认为自己能明了一切，对手下的许多人都极其猜疑忌恨，大臣们略有一点嫌疑，他都先将那个大臣杀掉，于是，就算是王室宗亲，功臣元勋，也都无法自保。丁亥日，左将军慕容国与殿上将军秦舆、段图谋率领禁卫军攻击慕容盛，事情败露，受牵连被杀的有五百多人。壬辰日夜间，前将军段玑与秦舆之子秦兴、段 之子段泰潜入到禁宫里擂鼓呐喊，大声喊叫。慕容盛听说发生了兵变，统领左右亲兵迎战，兵变的人逃走溃散。段玑负伤，在旁边的房屋里躲藏。不一会儿，有一个参与兵变的士兵在黑暗中偷袭慕容盛，将慕容盛刺中，使他身受重伤。就算是这样，慕容盛仍然坐着辇到达前殿，对禁宫的规定加以强调，安排警卫，等事情安定后才死去。

中垒将军慕容拔与冗从仆射郭仲向太后丁氏报告，认为此时国家灾难颇多，应该拥立年长的人为君主。当时，大家都对慕容盛的弟弟司徒、尚书令、平原公慕容元寄予厚望，然而河间公慕容熙向来被丁太后所宠爱，于是丁太后便将太子慕容定废掉，秘密将慕容熙迎入宫中。第二天早晨，文武大臣们到朝中议政，才知道事情发生了变化，于是不得不上奏劝说慕容熙即位。慕容熙向慕容元让位，慕容元不敢接受。癸巳日，慕容熙登位为天王，抓获段玑等人，杀了他们的三族。甲午日，宣布大赦。丙申日，平原公慕容元由于受到猜疑，被慕容熙命令自杀。闰八月辛酉日，把慕容盛在兴平陵安葬，追谥他为昭武皇帝，以中宗为庙号。丁太后到城外为儿子送葬尚未回城时，中领军慕容提、步军校尉张佛等图谋拥护原太子慕容定即位，事情被发觉后，他们又全部被杀。慕容熙又赐死慕容定。丙寅日，宣布大赦，将年号改为光始。

后秦陇西公姚硕德已将姑臧围守数日，城中有许多原籍为东方地区的人，都打算投降城外的后秦军。后凉将军魏益多又在里面对人们诱骗煽动，想将后凉王吕隆和安定公吕超杀掉，没想到事情败露，因此有三百多家受牵连被杀。姚硕德对夷族、汉族的全体当地居民加以抚慰和接纳，并分别对一些地方官吏进行了安置，比如太守、县宰等。他又命令部下节约粮食，积蓄稻米，以此方法为持久围困姑臧做准备。

后凉的众大臣请求与后秦和解并联合，但吕隆不答应。安定公吕超说：“如今，我们内部的储备已经用尽，上下人等嗷嗷待哺，在这样的情况下，就算让张良、陈平再生，也不会有对策解决这种困境。陛下应该考虑以情况为依据有所变通，屈伸自如，为何对一纸书信和一介使节如此看重，而不愿用谦卑的言辞骗得强大的敌人撤军呢？等敌人撤退后，我们可以将精力用在完善仁德的政事上，让百姓休养生息。若是我国天定的命运尚未穷尽，何必担忧不能恢复原有的大业呢？若是天命尽，也可使我们的宗族得以保全。否则，只是在这里坐着坚守困乏穷极，到头来又能如何？”吕隆这才接受。九月，派使者请降于后秦。姚硕德呈奏章给朝廷，请求将吕隆任命为镇西大将军、凉州刺史、建康公。吕隆派子弟以及从前的文武大臣慕容筑、杨颖等五十多家的人口前往长安充当人质。姚硕德有严明的军令，丝毫不去侵犯当地的居民，并且对历史上的贤明之士加以祭祀，对当世有名望的人以礼相待，因此，生活在西部土地上的百姓都非常高兴。

沮渠蒙逊所统属的酒泉、凉宁两个郡都投降了西凉，他又听说吕隆也向后秦投降了，因此极为恐惧，他派自己的弟弟建忠将军沮渠挐和牧府长史张潜前往姑臧拜见姚硕德，请求同意他率领他的全体部下向东方迁移。姚硕德十分高兴，将张潜任命为张掖太守，将沮渠挐任命为建康太守。张潜竭力劝说沮渠蒙逊率领部属向东迁移。沮渠挐却暗中对沮渠蒙逊说：“姑臧此时尚未被攻克，吕氏政权依然存在，等到姚硕德的军队粮草用尽，必然败退，坚持不了太久，为什么自己将已有的疆土主动放弃，而受制于他人呢？”臧莫孩也非常认同。

沮渠蒙逊派自己的儿子沮渠奚念前往南京秃发利鹿孤那里充当人质，向秃发利鹿孤求助。秃发利鹿孤拒绝接受沮渠奚念，说：“沮渠奚念过于年轻，可以把沮渠挐派来这里。”冬季十月，沮渠蒙逊又一次派使节上疏给秃发利鹿孤说：“臣下上次把沮渠奚念派到陛下那里，的确是寄托了臣的一片诚意，然而陛下的圣意却未能对臣的良苦用心有所明察，所以才向臣再次索要弟沮渠挐。臣下内心以为，假如具备诚心和信义，那么儿子就很有重量，假如不讲信义，那么就算是弟弟，也没有什么分量。如今，臣这里还没有使强盗来犯的灾难平复，因此无法遵守陛下的旨意，但愿陛下可以体谅臣的难处。”秃发利鹿孤看到沮渠蒙逊的话后很生气，派张松侯秃发俱延和兴城侯秃发文支率领骑兵一万人进攻沮渠蒙逊，迅速地把部队推进到万岁、临松一线，将沮渠蒙逊的堂弟沮渠鄯善苟子抓获，并捕获了六千多户北凉百姓。沮渠蒙逊的堂叔沮渠孔遮作为北凉的代表到南凉来朝见秃发利鹿孤，许诺送沮渠挐来充当人质，秃发利鹿孤这才把此次出兵所抢夺的人口等全都归还给他们，下召命令秃发俱延等人将军队撤回。秃发文支是秃发利鹿孤的弟弟。

南燕国主慕容备德在延贤堂设宴招待文武大臣，在酒兴正浓时对众大臣说：“朕可以与从古至今的哪个等级的君主相比？”青州刺史鞠仲答道：“陛下是使国运振兴的圣明君主，自然与夏朝的少康帝、汉朝的光武帝相当了。”慕容备德向左右侍从示意，以一千匹绸缎赏赐鞠仲。鞠仲因为赏赐的物品过多，因而辞谢。慕容备德说：“你知道用言辞调侃我，难道朕就不知道调笑一下你吗？你回答的并非实话，因此，朕也只是用虚言空话来赏赐你而已。”韩范进言道：“天子说玩笑话是不恰当的，今天你们两个人说的话，君主和臣下都是错的。”慕容备德非常高兴，用五十匹绢绸赏赐韩范。

慕容备德的母亲以及哥哥慕容纳都在长安居住，慕容备德派平原人杜弘去拜访他们。杜弘说：“等我到了长安，若是找不到太后，无法了解太后的身体生活等状况，那么，我会再向西前往张掖探听，尽可能地完成任务，直到死去。然而，我的父亲杜雄已经年逾六十，我请求陛下能给他相当于做本县县令的俸禄，从而表达我像乌鸦反哺一样向父母报恩的心情。”中书令张华说：“杜弘尚未成行，便事先谋求俸禄，对君王提出这样的要求，罪过实在太大。”慕容备德却说：“杜弘既然替君主去寻找、迎接母亲，替自己年老的父亲请求俸禄，称得上忠孝两全了，怎么会有罪过呢？”果然将杜雄任命为平原县令。杜弘到达张掖时，便被强盗杀害。

十一月，东晋刘裕追赶孙恩的军队，抵达沪渎、海盐，又一次打败了他们，俘获斩杀上万人，孙恩于是被迫从浃口远逃到海上。

十二月辛亥日，北魏国主拓跋珪派常山王拓跋遵和定陵公和跋率领五万士卒，在高平攻打后秦车骑将军没弈干。

乙卯日，北魏虎威将军宿沓干率军征讨后燕，攻打令支。乙丑日，后燕中领军宇文拔领兵援救。壬午日，宿沓干将令支攻克，留在那里据守。

后凉安定公吕超向后秦姜纪驻守的晏然发动进攻，没有取胜，于是，转而攻打焦朗驻守的魏安。焦朗派其侄焦嵩前往南凉河西王秃发利鹿孤那里充当人质，向他们请求救兵，秃发利鹿孤于是命令车骑将军秃发傉檀进军魏安。等他们赶到那里时，吕超已经率军退走，焦朗却紧紧关闭城门，不许他们进城。秃发傉檀为此非常生气，准备进攻魏安城。镇北将军秃发俱延劝阻说：“安于故土而不希望轻易地迁徙，这是人们常有的感情。焦朗在一座孤城中据守，没有粮食，就算今年不投降，一年后也会主动投降，何必一定要在此时过多地杀戮士卒来攻打他们呢？如果进攻又无法取胜，他一定会去归附别的国家。这样把本州境内的居民士人放弃，而为我们相邻的敌国提供资助，并不是好的计策。我看不如用好话对他们善加抚慰。”秃发傉檀这才与焦朗结盟和好，于是，他又前往后凉国的都城姑臧炫耀自己的武力，然后在胡阬扎营。

秃发傉檀判断到吕超一定会在当天晚上来劫营，因此事先准备好了火把，等候他们。吕超果然在夜间派中垒将军王集率领两千精锐士卒到秃发傉檀的大营偷袭，秃发傉檀下令让军队暂不出击。等到王集的军队全都进入他的壁垒中，他才命令大军在营帐内外同时点起火把，火光把黑夜照得像白天一样，同时又让士兵进攻王集的军队，将王集以及其他顶盔带甲的士兵三百多人全部斩杀。吕隆为此十分惧怕，假装要与秃发傉檀交好，并将他邀请到宫中的内花园缔结盟约。秃发傉檀派秃发俱延到城中参加结盟仪式。秃发俱延疑心后凉设下了埋伏，因此将一处花园的墙壁捣毁后进入园中。果然有吕超设下的伏兵偷袭，秃发俱延失去战马步行逃脱，凌江将军郭祖竭力抵挡后凉的伏兵，秃发俱延这才幸免被杀。秃发傉檀非常愤怒，在显美攻打后凉吕松太守孟祎。吕隆派广武将军苟安国与宁远将军石可带领五百骑兵前往援救，但是，苟安国等人却由于惧怕秃发傉檀军队的强大，很快就逃了回去。

荆州刺史桓玄奏请朝廷，将他的哥哥桓伟任命为江州刺史，在夏口镇守；将司马刁畅任命为辅国将军、督八郡军事，在襄阳镇守。桓玄命令其手下大将皇甫敷、冯该在湓口据守，强行将沮水、漳水流域的两千户蛮族居民迁移到长江南面居住，设立武宁郡。他又将一些四处流浪的灾民召集起来，增设绥安郡。朝廷颁布诏书，将广州刺史刁逵、豫章太守郭昶之征召进京，桓玄却留下他们，不许他们去。

桓玄认为自己已经占领了东晋疆土的三分之二，因此多次让人向他呈报他能够成为君主的天命符征和吉兆，希望以此迷惑百姓。又写信给会稽王司马道子说：“孙恩那一伙盗贼，上次向京城的近郊逼近，因为风不顺而没有攻入城中，又由于天下大雨而得不到运用火攻的机会，所以在吃光了粮食后，便不得不退却，并不是兵力不足。从前，王国宝死了之后，王恭并未乘当时的威势，进一步集中朝廷大权，这就完全可以证明他对您并没有任何不敬，然而，您却说他没有忠心。现在朝中的权贵高官，国家的心腹栋梁，什么人深孚众望声名远播呢？怎么可以说找不到更好的？只是您对他并不相信罢了！这样一来，日复一日，才使今天这样的灾害酿成。朝中的那些王公大臣由于担心大祸临头，所以没有胆量说话。桓玄我惭愧地远在外地任职，才敢于揭露这样的事实。”司马元显读完这封信，十分恐惧。

张法顺对司马元显说：“桓玄依靠其家世的名望和资历，又一向具有一种霸气，已经将殷仲堪、杨佺期吞并，将荆楚一带的广大地区独自占领，然而您能控制的真正属于您的疆界，也仅仅是三吴之地罢了。孙恩造成祸乱，使东部地区遭受了巨大的损失，到处荒芜，朝廷与百姓的积蓄枯竭，生活困迫，桓玄必然借这个机会大肆施展其奸恶凶残的手段，努力让他阴险的目的实现。我心中以为这应当是值得我们忧虑的一件事。”司马元显说：“我们对这种情况能如何应对呢？”张法顺说：“桓玄刚刚将荆州强占，当地百姓的人心还没有彻底归附他，因此，他也正在尽力使局势平定，使民心安定，没有时间考虑其他事。如果借这个机会派刘牢之担任前锋，而您随后自领大军进发征剿，那么，我们一定可以将桓玄消灭。”司马元显认为这话很正确。恰好此时武昌太守庾楷由于桓玄与朝廷的权要结下怨仇，担心事情不能成功，大祸使自己受牵连，因此暗中派人前来，主动向司马元显投靠，说：“桓玄很不得人心，他的部下也不是很服从他的命令，若朝廷此时派军队前往征讨，那么我一定充当内应。”司马元显十分高兴，立即派张法顺前往京口，与刘牢之商议。刘牢之却认为征讨桓玄很不容易。张法顺返回后对司马元显说：“我对刘牢之的神色和言谈进行观察，必然与我们怀有二心，所以不如召他进京然后杀掉。否则，他就会使我们的大事被破坏。”司马元显并不听从他的话。朝廷从此开始对水上的军队进行大规模的整治和训练，征选士兵、装备战舰，为讨伐桓玄做准备。

元兴元年（壬寅，公元402年）

春季正月庚午朔日，朝廷颁布诏书，公布荆州刺史桓玄的罪状，将尚书令司马元显任命为骠骑大将军、征讨大都督、都督十八州诸军务，并为他加授黄钺。又将镇北将军刘牢之任命为前锋都督，命令前将军谯王司马尚之统领后卫部队，宣布大赦，更改年号。在都城内外严加戒备，将会稽王司马道子任命为太傅。

司马元显准备借这个机会杀掉桓氏家族的所有人。中护军桓脩是骠骑长史王诞的外甥，王诞又受到司马元显的信任，因此，他将桓脩等人与桓玄的志向完全不同之事禀告司马元显，司马元显才将那个念头放弃。王诞是王导的曾孙。

张法顺对司马元显说：“骠骑司马桓谦兄弟一向为长江上游荆州方面充当耳目，提供情报给桓玄，应该杀掉他们，从而杜绝今后发生类似的阴谋。而且这次出兵征讨桓玄，成功与否，前锋部队是关键，不过刘牢之是个反复无常的人，万一他那里有什么变化发生，那么立即就会使我们失败并遭受灾祸。所以，您可以命令刘牢之将桓谦兄弟杀掉，以证明他与我们没有二心。他要是不服从命令，那么我们好在祸患出现之前，预先做好准备。”司马元显说：“如今若不是刘牢之，没有人有能力与桓玄对敌。况且在刚开始的时候做这样的事，将自己的大将诛杀，会令人心不安。”屡次不同意张法顺的请求，不予批准。他又因为桓氏家族世代都被荆州地区的居民依附，特别是桓冲曾为那里的百姓留下了许多好处，而桓谦是桓冲之子，因此把桓谦从骠骑司马调任为都督，执掌荆、益、宁、梁四州诸军务及荆州刺史，希望以此对西部地区百姓的人心加以收买。

丁丑日，后燕中垒将军慕容拔向北魏戍守令支的军队发动进攻，将令支攻克，北魏将领宿沓干逃脱。慕容拔将北魏辽西太守那颉抓获。后燕国将慕容拔任命为幽州刺史，在令支镇守；将中坚将军辽西人阳豪任命为他家乡辽西郡的太守。丁亥日，后燕国又将章武公慕容渊任命为尚书令，将博陵公慕容虔任命为尚书左仆射，将尚书王腾任命为右仆射。

戊子日，北魏材官将军和突进攻黜弗、素古延等几个部落，全部攻克。起初，北魏国主拓跋珪派北部大人贺狄干前往后秦将一千匹马献上，为自己求亲。后秦主姚兴知道拓跋珪已经将慕容氏册立为皇后，于是将贺狄干扣留，不同意拓跋珪通婚的请求。而没弈干、黜弗、素古延都是后秦的附属国，北魏却经常对他们发动进攻，因此，后秦和北魏这两个国家便产生了矛盾。庚寅日，北魏国主拓跋珪举行大规模仪式检阅军马，并给并州的几个郡下令，让他们在平阳的乾壁城积蓄粮草，用以抵御后秦国的袭击。

柔然可汗郁久闾社仑正与后秦国和睦相处，于是派将领率军队前往援救黜弗、素古延部落。辛卯日，北魏和突迎击郁久闾社仑，大败郁久闾社仑。郁久闾社仑带领他的部落逃向远处的大漠以北，将高车部落的一些地方侵夺后定居。斛律部落的统帅斛律倍侯利进攻郁久闾社仑，却遭到惨败，于是斛律倍侯利又前往北魏投奔。郁久闾社仑从此又向西北部的匈奴族遗留下来的后裔日拔也鸡发动进攻，并且将对方打得大败，于是将其他很多部落侵吞兼并，兵马强壮，称雄于北方地区。他所统治的疆土向西直达焉耆，向东与朝鲜相临，南部与大荒漠接壤，邻近的许多小国都遭到其征讨从而附属于他，郁久闾社仑以豆代可汗自称。刚建立时便制定制度，把每千名士卒整编为一个军，军中有将军；把每百名兵卒整编建立一个幢，每幢中有主帅。在进攻的战斗中，率先将敌阵占领的人，就会得到缴获的战利品作为赏赐，临阵怯懦的人便用石头砸脑袋的方式处死。

南凉车骑将军秃发傉檀将显美攻克，捉住后凉国昌松郡守孟祎，并且对他大加斥责，因为他没有尽早投降。孟祎说：“我孟祎受到吕氏的厚恩，承蒙他将虎符分授给我，让我在一方疆土上镇守，若是不等到你们大军抵达，望到你们的旌旗便依附投降，恐怕会被您责怪呀！”秃发傉檀将他释放，待他很有礼节，强迫两千多户当地居民迁徙后，便撤军返回。他又将孟祎任命为左司马。孟祎推辞并感谢说：“吕氏即将灭亡，圣明的贵国朝必然将黄河以西的地方攻占，这是不管聪明还是愚蠢的人都知道的事。然而，我孟祎替人家守卫城池却无法完成使命，使防地保全，若是再无耻冒然地接受您如此高的职务，我的心中实在感到惭愧。如果您能给予我恩惠，让我前往姑臧接受故国对我的赏罚，那么就算是死，我也可称为不朽了。”秃发傉檀感动于他的气概，将他释放回去。

东晋东部一带受到孙恩发动的战乱的影响，连年灾荒，百姓饥饿困苦，水路无法继续运输粮食。荆州刺史桓玄又将长江通道禁闭切断，商人和旅人都不能通过，导致官府和私人间的物资蓄备一天天匮乏，军队的士卒能用来充饥的也只有一些粮食的麸皮和橡树的果实等物。桓玄认为朝廷正在为多方面的事务忧虑，肯定没有空闲来征讨自己，所以，可以借这个机会蓄积力量，等候时机。等朝廷讨伐他的大队人马即将出发时，他的堂兄太傅长史桓石生暗中用书信将这个消息通知给他，桓玄非常吃惊，想将全部军队都集结到江陵来镇守。长史卞范之说：“明公的英勇威名震摄四方，司马元显却是个乳臭未干的小孩子，刘牢之已经失去太多民心，如果我们抢先将大队人马开拔到都城建康附近的地区，将安危祸福向他指明，那么，他们土崩瓦解的趋势是我们踮起脚尖就能等到的，怎么能把敌人向自己境内的心腹重地引诱，使自己陷入困境呢？”桓玄采纳了他的建议，将桓伟留在江陵镇守，呈奏表给朝廷，并向各地传布檄文，对司马元显的种种罪状加以揭露，同时向东部进兵。檄文传至都城建康，司马元显看到后十分害怕。二月丙午日，安帝在西池为司马元显饯行。司马元显惧怕桓玄，来到战船上，却没有立即出发。

癸丑日，北魏常山王拓跋遵等领兵攻打没弈干的军队，到达高平，没弈干将部下丢弃，率骑兵数千和刘勃勃一同逃往秦州。北魏国的军队追击来到瓦亭，没有追上便返回了，将没弈干的仓库中的物资储备全部收缴，并掠获了四万多匹马及九万多头其他各种牲畜，又迁徙没弈干管辖的百姓前往代都，剩下的数量不多的那个种族的人，也全部分崩离散。北魏平阳太守贰尘，又一次入侵后秦国河东郡，后秦都城长安为此极为震动，函谷关西边关中地区的各个城池，白天将城门紧闭，后秦人挑选武器，训练兵卒，图谋征伐北魏。

后秦王姚兴将其子姚泓立为太子，宣布大赦。姚泓生性孝顺友善，宽厚温和，喜好文学，擅长清谈吟咏，然而懦弱多病，姚兴准备让他担当自己的继承人，但又迟疑不能决定，很久之后，才终于决定将他立为太子。

后凉都城姑臧发生了严重的饥荒，一斗米卖到五千钱，出现了人与人相食的现象，饿死了十多万人。城门在白天也紧闭，人们到城外砍柴的路径也被断绝，百姓中每天有几百人请求到城外做胡人的奴隶和婢女，吕隆对他们如此扰乱人心的行为很厌恶，所以，把他们全部在大坑中活埋，累积的尸体将道路都堆满了。

沮渠蒙逊领兵攻打后凉都城姑臧。吕隆派使节前往南凉河西王秃发利鹿孤处求救。秃发利鹿孤命令广武公秃发傉檀率一万骑兵前去救援吕隆，尚未赶到，吕隆就已经将沮渠蒙逊的军队打败了。沮渠蒙逊向吕隆提出讲和结盟的请求，并留下一万多斛粮谷就返回了。秃发傉檀抵达昌松，得知沮渠蒙逊已经退兵，于是，便强制裹胁五百多户凉泽、段冢地区的居民迁移回去了。

南凉中散骑常侍张融向秃发利鹿孤进言说：“焦朗兄弟在魏安据守，私下里与后秦姚氏相勾结，已经反复过很多次，此时不消灭他们，今后一定会为朝廷带来忧患。”秃发利鹿孤于是命令秃发傉檀前去征讨他们，焦朗反绑着双手到城外投降。秃发傉檀押送他到西平，并迁徙由他统辖的百姓前往乐都。

荆州刺史桓玄从江陵发兵，忧虑此次大规模的军事行动不能取胜，因此经常怀有向西撤军的想法，等经过寻阳后，仍然看不到朝廷的军队，十分高兴，其他将士也振作起了斗志和士气。武昌太守庾楷为朝廷讨伐桓玄充当内应的内情败露，桓玄囚禁了他。丁巳日，朝廷颁布诏令，派齐王司马柔之持驺虞幡前往荆州、江州两地及军中进行展示，警告他们迅速停止军事行动。桓玄的前锋将领将司马柔之杀死。司马柔之是司马宗之子。

丁卯日，桓玄到达姑孰，派其部将冯该等人进攻历阳，襄城太守司马休之在城池四周坚持守卫。桓玄的军队将洞浦道路切断，将豫州的舰船烧掉。豫州刺史谯王司马尚之率领九千多名步兵，在洞浦之上排列阵势，派武都太守杨秋在横江驻扎，但杨秋却投降了桓玄的军队。司马尚之的军队溃散奔逃，他本人也逃到涂河之中，被桓玄抓获。司马休之到城外交战失败，放弃城池逃脱。

刘牢之平时一向对骠骑大将军司马元显很厌恶，他担心一旦桓玄被消灭，司马元显会越来越骄横任性，同时又忧虑自己的功劳威望日益提高，不会被司马元显容忍。而且，他凭借自己勇猛无敌，又统率一支强大的军队，想要借桓玄的势力将朝中的当权者铲除，而自己则等待桓玄有漏洞出现时再将其消灭，因此，他对讨伐桓玄并不热衷。司马元显整天整夜地酣饮昏醉，他将刘牢之任命为前锋，刘牢之没有经过请示而冒然去他那里觐见，没能见到，一直等到安帝出来为司马元显饯行，刘牢之才在公开的场合与他匆匆见了一面。

刘牢之在溧洲驻防，参军刘裕请求攻打桓玄，刘牢之没有同意。桓玄派刘牢之的一位族舅何穆游说刘牢之，对他说：“从古至今，威望能够震慑君主，功勋已无法再加奖赏而又能使自己得以保全的，是什么人呢？越国的文种、秦国的白起以及汉朝的韩信，都能有幸辅佐于圣明的主上，并为之竭尽所能，然而，等到他们功成圆满时，还是不能避免被诛戮残杀，更何况是受到凶狠残暴、愚蠢昏庸的人的利用呢！您此次若能打胜仗，全家就会被杀，如果被打败，那么，您的家族一定更会遭到覆灭，难道您还妄想就这样安然返回吗？我认为，不如改变自己的想法，那样就可以永远将您的荣华富贵保住。古人有为了杀害君主而用箭射中带钩和为了追捕后来的君主而用剑砍断衣襟的，仍然对他当国家的辅佐大臣没有影响，更何况桓玄与您之间并无任何积怨呢！”当时，谯王司马尚之已经被打得大败，人心越发恐慌。刘牢之对何穆的忠告予以接受，与桓玄互相联络。东海中尉、东海人何无忌是刘牢之的外甥，与刘裕一起全力阻止他，他完全不听。他的儿子骠骑从事中郎刘敬宣对他劝说道：“如今国家衰弱危急，天下的重任在您和桓玄两个人肩上。桓玄依靠他父亲、叔父所遗留下来的权势和威望，将整个楚地盘据占领，割据了晋国土地的三分之二，如果对他放纵，让他终有一天凌驾于朝廷之上，那么，一旦桓玄的威望形成，再想图谋将他除掉，恐怕就不容易了。和东汉董卓之变一样的灾难性战乱，就会重现于今日。”刘牢之很生气地说：“我怎能不懂得这些！我今天将桓玄消灭，易如反掌，但是，将桓玄扫平后，你让我如何对付骠骑大将军司马元显？”三月乙巳朔日，刘牢之派刘敬宣前去拜见桓玄，提出投降的请求。桓玄暗中想将刘牢之杀掉，于是便与刘敬宣一同开宴畅饮，还将著名的书法绘画作品拿出来，陪着他观看欣赏，希望能让他安心舒畅。刘敬宣对桓玄的用心没有任何察觉，桓玄手下辅佐的众官吏看到这样的情形，无不相视会意、点头偷笑。桓玄暂时将刘敬宣任命为谘议参军。

司马元显即将出发，听说桓玄的大队人马已经到达新亭，便马上放弃船只，转身回到岸上，回到城中的国子学驻守，辛未日，又到宣阳门外将阵势排列开。军队中十分惊恐，传言桓玄的军队已经来到南桁。司马元显统领军队准备回宫，这时，桓玄派先头部队将刀拔出，紧跟在他们的后边高声呼喊着说：“把武器放下！”司马元显的军队全体崩溃。司马元显乘着一匹马跑到东府中，只有张法顺一个人骑马在他身边紧紧跟随。司马元显向司马道子询问有什么办法，司马道子也仅仅对着儿子不停地哭泣。桓玄派太傅从事中郎毛泰将司马元显收押，送到新亭，把他绑在大船的前头，陈述他的罪行，司马元显说：“我只是受到王诞、张法顺的迷惑而耽误了而已。”

壬申日，东晋恢复使用隆安这个年号。安帝派侍中前往安乐渚慰问桓玄。桓玄来到京师，宣称皇帝颁布诏书，将戒严解除。朝廷于是便下令让桓玄统领文武百官，担任丞相、录尚书事、扬州牧，兼任徐、荆、江三州刺史，统领内外军事，并给他加授黄钺。桓玄将桓伟任命为荆州刺史，将桓谦任命为尚书左仆射，将桓脩任命为徐、兖二州刺史，将桓石生任命为江州刺史，将卞范之任命为丹杨尹。

起初，桓玄起兵之时，侍中王谧曾经来到江陵与桓玄相见，将安帝诏书传达给他，桓玄亲自招待他，礼节非常周到。等到桓玄到朝中辅佐国家政务，便将王谧任命为中书令。王谧是王导的孙子。新安太守殷仲文是殷觊的弟弟，桓玄的姐姐是殷仲文之妻。殷仲文听说桓玄将京师攻占，便放弃了自己所管辖的新安郡，到桓玄这里来投靠，桓玄将他任命为谘议参军。从前曾指责过桓玄的刘迈去桓玄处晋见，桓玄说：“你不怕死吗，怎么敢来见我？”刘迈说：“将带钩射中的管仲，将衣襟斩断的勃鞮，和我刘迈加在一起正好是三个。”桓玄十分高兴，将他任命为参军。

癸酉日，有关部门上奏，揭发会稽王司马道子酗酒放纵，大逆不孝，当处斩首弃尸示众的刑罚。朝廷颁布诏令，把他贬逐到京城之外的安成郡居住；在建康的街市上斩首司马元显及其子东海王司马彦璋、谯王司马尚之以及庾楷、张法顺、毛泰等人。桓脩坚持为王诞求情，于是让其前往大庾岭以南的荒漠地区长期流放。

桓玄将刘牢之任命为会稽内史。刘牢之说：“一开始就将我的兵权剥夺，即将大祸临头。”刘敬宣向桓玄请求返回京口去对刘牢之进行劝说，让他尽快接受任命，桓玄派他去了。刘敬宣返回京口后，却劝说刘牢之攻打桓玄，刘牢之十分犹豫，只是把军队迁往班渎驻扎，并且私下对刘裕说：“如今我们应当往北走，到广陵和在那里驻守的高雅之会合，共同发兵来匡扶社稷，你能跟随我一同前往吗？”刘裕说：“将军拥有精壮士卒数万，对桓玄也是听见风声便前去投降顺服，他刚刚将愿望实现，声威使天下震动，上至朝廷下至民间，人心都已经向他那里归附了，广陵怎么能顺利到达呢？我刘裕可要将军服脱掉，换回百姓的衣服，回到京口去了。”何无忌向刘裕询问说：“我应该怎样做呢？”刘裕说：“我认为镇北将军必然难逃一死，你可以跟着我返回京口。桓玄若是遵守作为臣子的气节，我和你应当去为他效力；若不是那样，我就应当和你共同想办法对付他。”

此时，刘牢之将各级将领僚属聚集在一起，商议以长江以北的地区为据以讨伐桓玄。参军刘袭说：“事情中不应该做的，没有大过谋反的。将军从前反叛王恭，前些天反叛司马元显，如今又要来反叛桓玄，一个人连续谋反三次，还能凭借什么在天下立足呢？”刚说完这些话，便迅速走了出去，其他将佐官吏中大多也一哄而散地走了。刘牢之十分恐惧，派刘敬宣前往京口迎接家属，已过约定的日期，也没有到达。刘牢之认为反叛的事情已经泄露，刘敬宣已被桓玄杀掉。因此率领现有的部下逃向北方，来到新洲时，终于自缢身亡。刘敬宣赶来后，没有痛哭的时间，便渡过长江，前往广陵投奔。刘牢之属下的众将帅官吏共同把他收敛起来，并运送他的棺木返回丹徒。桓玄下令将棺木劈开，砍下刘牢之的头颅，并把他的尸体暴露在街头示众。

朝廷宣布大赦，将年号改为大亨。

桓玄将丞相及荆、江、徐三州刺史的职位辞去，改授太尉、都督中外各项军务、扬州牧，兼任豫州刺史的官职，统率文武官员。将琅邪王司马德文任命为太宰。

司马休之、刘敬宣和高雅之全都逃到洛阳，分别送自己的儿子兄弟前往后秦充当人质，以此求助于后秦。后秦王姚兴将兵符印信授予他们，让他们前往关中地区招募兵丁，招到了数千人。然后，他们又返回彭城一带驻防。

孙恩又来侵犯临海，临海太守辛景打败了他，孙恩从三吴地区抢掠的男女百姓，全都在战乱中被杀死。孙恩担心朝廷的军队抓获自己，于是跳到海中自杀，其部下党羽和姬妾艺妓等人中有上百人跟随他一起自杀，这些人被人们称为“水仙”。其余的几千部众又将孙恩的妹夫卢循推举为首领。卢循是卢谌的曾孙，有清秀雅静的神采，具备多项才艺。佛门僧人惠远曾经在他小时候对他说：“你虽然体态相貌上很有素雅的儒风，但是内心却隐藏着不遵守法规的想法，是不是？”太尉桓玄想用安抚的手段使东部地区的局势变得稳定，于是，将卢循任命为永嘉太守。卢循虽然接受了任命，但是凶残的行为却依然不改。

甲戌日，后燕宣布大赦。

南凉河西王秃发利鹿孤病重卧床，遗嘱命令把国家的政权授予弟弟秃发傉檀。起初，他们的父亲秃发思复鞬对秃发傉檀十分重视和喜爱，对各个儿子说：“秃发傉檀的度量和见识，不是你们兄弟几个可以相比的。”因此几个哥哥都不传王位给儿子，而是传给弟弟。自从秃发利鹿孤即位，其实也不过垂衣拱手不做正事而已，将所有军队国家的大事都交付秃发傉檀裁决。秃发利鹿孤去世后，秃发傉檀继承王位，将称号改为凉王，将年号改为弘昌，并迁都乐都，将秃发利鹿孤追谥为康王。

夏季四月，太尉桓玄从都城建康离开，前往姑孰驻扎，辞掉了录尚书事的职务，安帝颁诏批准，但是所有的大政方针，却仍然要请示他，其余小事就由尚书令桓谦和卞范之处理。

从隆安到现在，全国上下的百姓厌恶连续不断的灾害战乱。桓玄刚刚抵达京师时，将奸佞的小人罢黜，选拔贤能有才干的人，建康的百姓十分高兴，都希望生活环境能够稍微安定一些。然而，不久，桓玄便荒淫暴虐，恣意享乐，政令变化无常，朋党纷纷出现，甚至朝廷也遭到欺凌侮辱，皇家御用的车马轿乘、供奉的食品用具等也被随意裁减，即使安帝也免不了挨饿受冻。从此，民众的心里极度失望。三吴发生了严重的饥荒，居民人数减少了大约一半，其中，会稽郡每十人之中减少了三四人；临海、永嘉两地人口则几乎死亡殆尽。就算是富贵的人家，也都身上穿着绫罗绸缎，怀中抱着金玉，关起门来互相看着饿死。

被留在南凉的乞伏炽磐，终于从西平逃脱返回苑川，南凉王秃发傉檀归还了他的妻子儿女。他的父亲乞伏乾归又让乞伏炽磐前往后秦朝中觐见，后秦国主姚兴将乞伏炽磐任命为兴晋太守。

五月，东晋卢循从临海侵扰东阳，太尉桓玄派遣抚军中兵参军刘裕率军攻击他。卢循被打败，向永嘉逃去。

高句丽攻打宿军城，后燕国平州刺史慕容归将城池放弃后逃亡。

后秦国主姚兴大规模地发动各支军队，派义阳公姚平与尚书右仆射狄伯支等带领四万步、骑兵征讨北魏，姚兴亲自率领大队人马在后紧紧跟随。他命令尚书令姚晃辅佐太子姚泓在都城长安镇守，命令没弈干暂时在上邽镇守，命令广陵公姚钦临时在洛阳镇守。姚平进攻北魏乾壁城，激战了六十多天，终于将该城攻破。秋季七月，北魏国主拓跋珪派毗陵王拓跋顺和豫州刺史长孙肥，率领骑兵六万充当先锋，亲自率领大队人马随后出发，前来攻击后秦军。

八月，太尉桓玄对朝廷婉转暗示，想要根据平定司马元显的功绩将他封为豫章公，再根据他平定殷仲堪和杨佺期的功劳将他封为桂阳公，并且还和从前一样，将他原来受封的南郡公的爵位保留。桓玄用豫章公的爵位封了他的儿子桓昇，用桂阳公的爵位封了他的侄子桓俊。

北魏国主拓跋珪的大军抵达永安，后秦义阳公姚平派骁将率领二百精壮骑兵对北魏军队的动静虚实进行侦察，长孙肥迎击他们，并全数抓获了这些兵卒。姚平带领军队撤走，拓跋珪对他们追击。乙巳日，在柴壁城将姚平的军队追上。姚平围绕城池顽强守卫，北魏大军包围了他们。后秦国主姚兴率领四万七千军卒前去协助姚平，准备将汾水西边的天渡占据，从这里运送粮食提供给在柴壁坚守的姚平的军队。北魏博士李先说：“兵法上说：在高的地方驻军，就要被敌人包围；在地势低洼的地方驻守，就会被敌人囚禁。如今秦军同时犯了这两个错误，我们应该赶在姚兴尚未抵达之时，派一支军队，出其不意地将天渡抢先占据，那样一来，柴壁城不用进攻就可以攻下了。”拓跋珪派人增加修建重重的围墙，在内对姚平的向外突围进行防备，在外对姚兴的向内进攻加以抵抗。广武将军安同说：“在汾水以东，有一个叫蒙坑的地方，东西绵延三百多里，没有与其相通的道路。姚兴如果前来，必然走汾水西岸，直接向柴壁逼近，要是这样，敌军在声势上互相呼应连接，那么虽然我们设下了非常坚固的重重围障，也不能打败他们。因此，我认为，不如在汾水上搭一座浮桥，把大队人马运送到汾水西岸，在那里修筑围墙，用来防御敌人的攻击，这样，就算敌军到这里来，也已经没有地方供他们施展智慧和发挥力量了。”拓跋珪接受了他的意见。姚兴来到蒲阪后，担心北魏兵力过于强大，拖延很久才向前推进军队。甲子日，拓跋珪率领三万步、骑兵在蒙坑的南面迎击姚兴的军队，将一千多人杀死，姚兴不得不撤退四十多里，姚平也不敢冲到柴壁之外交战。拓跋珪于是分派军队到四处险峻重要的关卡据守，使后秦军无法到达柴壁城附近。姚兴也派主力前往汾水以西驻扎，依靠山谷建起营寨壁垒，又捆缚了一些柏树等木材，从汾水上游向河中投放，使其顺流而下，希望用这样方法将北魏军搭在汾水上的浮桥摧毁，但北魏军队却用钩把这些木材全部捞到岸上，在取暖煮饭时当劈柴用了。

冬季十月，姚平所率军队粮草吃完，箭用尽。夜间，姚平率领全体兵卒从西南向外突围，姚兴也在汾水西岸准备完毕，点燃烽火，擂响战鼓，高声呐喊，以接应姚平的军队。姚兴希望姚平舍命突出重围，而姚平却想让姚兴能进攻北魏的包围圈，引导并把他们接应出来，因此，双方只是互相呼喊和应和，却都不敢向北魏的重围逼近。姚平没能突出重围，没有办法，便带领众部下跳入汾水自杀，许多将领都跟随姚平跳到水里求死。拓跋珪派水性好的人用钩子将他们一一捉住，没有人得到幸免。被抓住的有狄伯支和越骑校尉唐小方等四十多人，其余留下来的部众有两万多人，也全部束手就擒。姚兴坐在汾水西岸，只能看着他们走投无路，却无力对他们施加救援，因此，全军忍不住失声恸哭，哭声使山谷震撼。姚兴多次派使节去向北魏国提出讲和的请求，拓跋珪坚决不同意，乘胜进攻浦阪。后秦守将晋公姚绪仅仅坚守，并不出战。恰好此时柔然准备进攻北魏，拓跋珪得知，于戊申日带领军队撤退。

有人揭发太史令晁崇及其弟黄门侍郎晁懿，偷偷地招引后秦军队前来进攻。拓跋珪抵达晋阳，下令赐死晁崇、晁懿二人。

后秦迁徙河西的豪门望族等一万多户前往都城长安居住。

太尉桓玄将吴兴太守高素、将军竺谦之和竺谦之的堂兄竺朗之、刘袭和刘袭的弟弟刘季武全部杀掉，这些人从前都是刘牢之所统辖的北府旧将。刘袭的兄长冀州刺史刘轨邀请司马休之、刘敬宣及高雅之等人共同占据山阳，谋划发兵攻打桓玄，无法攻克，于是退走。将军袁虔之、刘寿、高长庆和郭恭等人也都赶到此地与他们一起逃亡。先是准备前往北魏投奔，到达陈留以南时，就分成两路：刘轨、司马休之与刘敬宣等人前往南燕投奔，袁虔之、刘寿、高长庆和郭恭等人前往后秦投奔。

北魏国主拓跋珪刚开始的时候得到司马休之等人打算前来的消息，十分高兴。后来他们并没有来，觉得很奇怪，于是命令兖州刺史长孙肥代为查访他们为什么没有来，果然将司马休之等的随从抓获，询问原由，都说：“魏朝的声威传播到很远的地方，因此司马休之等人都想要来归附。但是，随后又得知崔逞被杀一事，所以又改变了主意，前往其他两个国家投奔去了。”拓跋珪对自己逼杀了崔逞很后悔。从那时开始，读书人即便犯了过错，也能得到很大的宽容和优待。

南凉王秃发傉檀向在姑臧据守的吕隆发起进攻。

后燕王慕容熙将原中山尹苻谟的两个女儿收纳为妃。其中大女儿名为苻娀娥，成为贵人；小女儿名为苻训英，成为贵嫔。苻训英受到特殊的宠爱。丁太后于是怨恨愤怒，与自己担任尚书的侄子丁信图谋将慕容熙废黜，改立章武公慕容渊为帝。等到事情败露，慕容熙对丁太后加以逼迫，命令她自尽，仍以皇后的礼仪安葬，将她追谥为献幽皇后。十一月戊辰日，慕容渊和丁信被杀掉。

辛未日，慕容熙前往龙城的北郊原野打猎，石城令高和与一些负责宫廷库房守卫的士兵在京城内反叛，将司隶校尉张显杀死，冲进宫廷大殿抢掠，把国库中的兵器取出，胁持军营官署，将城门紧闭，占据城池。慕容熙等飞马返回，到达城下，城上的人都将手中的武器扔下，把城门打开，杀死全部参与叛乱的人，只有高和逃掉，免于被杀。甲戌日，宣布大赦。

北魏将庾岳任命为司空。

十二月辛亥日，北魏国主拓跋珪返回云中。

柔然可汗郁久闾社仑得知拓跋珪发兵征讨后秦，因此，便从参合陂发兵向南进攻，进犯北魏，部队途经豺山，来到善无北面的草泽地带，才退军回北方，北魏常山王拓跋遵派遣骑兵一万前往追击，未能追到而返回。

太尉桓玄派御史杜林前往安城，对会稽文孝王司马道子加以监视保护。杜林接受桓玄的命令，用毒酒杀死了司马道子。

北凉沮渠蒙逊所管理的西郡太守梁中庸反叛，前往西凉投奔。沮渠蒙逊得知这个消息后，边笑边说：“我对待梁中庸情意深重，情同兄弟，但是他对我却不讲信义，所以，他只是自己背叛自己而已。我怎么能对他这样的一个人很在意呢？”于是，把梁中庸的妻子和儿女全都送还给他。

西凉公李暠向梁中庸询问说：“我和索嗣相比，如何？”梁中庸说：“无法估量。”李暠说：“如果索嗣具有能与我相敌的才能，我如何能在相距千里的地方用长绳索将他的脖颈绞住？”梁中庸说：“人的智慧，有时显得有富余，有时又显得不够用；人的命运，有时能够让人成功，有时又能够让人失败。殿下和索嗣，为什么有不同的得失成败，我暂时实在想不明白。然而，如果觉得身死的人，便是失败者，能够使自己的计划顺利实现的就是胜利者，那么，公孙瓒难道比刘虞更贤能吗？”李暠默然不语。

袁虔之等人来到长安，后秦王姚兴向他们询问道：“桓玄的才干谋略同他的父亲桓温比起来，如何？最后是否能够成就功业？”袁虔之说：“桓玄抓住晋室衰弱动乱的时机，将可以操纵大局的宰相高位窃取并占据，是个多疑猜忌、刻薄残暴的人，刑罚赏赐又十分不合理，凭借我的观察，比他父亲差得多。桓玄如今已经执掌了朝中的权力，看他的趋势是必然会篡夺政权，反叛晋朝的，这样，正好可以为别人提供起兵驱逐铲除他的理由。”姚兴认为这番话很有道理，将袁虔之任命为广州刺史。

这一年，后秦王姚兴将昭仪张氏册立为皇后，将儿子姚懿、姚弼、姚洸、姚宣、姚谌、姚愔、姚璞、姚质、姚逵、姚裕和姚国兒等都册封为公爵。他又派使节将秃发傉檀任命为车骑将军、广武公，将沮渠蒙逊任命为镇西将军、沙州刺史、西海侯，将李暠任命为安西将军、高昌侯。

后秦镇远将军赵曜率领两万部众向西到达金城驻扎，建节将军王松怱率领骑兵协助后凉国吕隆在姑臧戍守。王松怱路过魏安时，秃发傉檀的弟弟秃发文真攻打并捕获了他。秃发傉檀为此极其愤怒，迅速将王松怱送回长安，又上奏章深深地谴责自己，一再谢罪。