强圉作噩（公元397），一年

安皇帝甲

隆安元年（丁酉，公元397年）

春季正月己亥朔日，东晋安帝行加冕礼，更改年号为隆安。将左仆射王珣任命为尚书令。领军将军王国宝为左仆射，兼管官员任免迁降，仍兼任后将军、丹杨尹。会稽王司马道子将东宫太子的军队悉数分配给王国宝，由他率领。

后燕范阳王慕容德向后秦请求帮助，后秦没有出兵。邺城里的军民十分恐慌。贺赖卢自认为是魏王拓跋珪的舅舅，所以不受东平公拓跋仪的指挥调度，于是跟拓跋仪产生矛盾。拓跋仪的司马丁建暗中勾结慕容德，在拓跋仪与贺赖卢二人中间搬弄是非，并将这种情况写成书信用箭射进邺城告诉慕容德。甲辰日，大风骤起，昏天黑地。贺赖卢的部队里有火光出现，丁建对拓跋仪说：“贺赖卢在焚烧营地想要叛乱。”拓跋仪觉得丁建说的有道理，于是迅速引兵撤退。贺赖卢也相信拓跋仪后撤的消息，跟着撤退。这时丁建则带领着他的部下向慕容德投降，并且告诉慕容德，拓跋仪的部队已经非常疲惫，可以追击。于是，慕容德派桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领七千骑兵前去袭击北魏军队，大败魏军。

后燕主慕容宝派左卫将军慕舆腾进攻博陵，将北魏的地方官吏杀死。

王建等人攻打信都城，历时六十多天也没能攻取，兵卒伤亡很多。庚申日，魏王拓跋珪带兵进攻信都。壬戌日晚上，后燕宜都王慕容凤跳出城墙逃到中山。癸亥日，信都城向北魏投降。

后凉王吕光由于西秦王乞伏乾归数次反覆，征兵进行讨伐。乞伏乾归手下的官员请求向东逃到成纪去避难。乞伏乾归说：“战争的胜利或者失败，只是在于用兵的技巧，而不在于兵马的多少。吕光的士兵虽然很多但是没有法度，他的弟弟吕延虽然勇猛但缺乏谋略，不值得害怕。而且吕光的精锐部队均由吕延率领，吕延败退，吕光自然就会逃走。”此时吕光将大军集结在长最，派太原公吕纂等人率领步兵和骑兵共三万人攻打金城。乞伏乾归率领二万士兵前去营救，还没抵达，吕纂等便已拿下金城。吕光又派他的部将梁恭等人率领全副甲胄的一万多士卒进逼阳武下峡，跟秦州刺史没弈干共同从东部攻打乞伏乾归。天水公吕延也带领枹罕的军队进攻临洮、武始、河关，一举攻克。乞伏乾归派人去骗吕延说：“乞伏乾归的军队已经溃逃，他逃去成纪了。”吕延想要率领轻骑兵追击，司马耿稚劝说他道：“乞伏乾归的勇武与谋略超过一般人，怎么能够听见一点风声便自行溃散？从前乞伏乾归大败王广、杨定，都是给敌人暴露出自己的弱点，迫使对方急功近利。此次我看报信的人目光向上，脸上的表情也游移不定，其中一定有诈，我们应当列好战阵，有秩序地向前推进，让步兵与骑兵相互配合照应，待到各路大军聚合完毕，再去进攻敌军，那就没有攻不破的道理。”吕延没有听从他的劝阻，领军直进，跟乞伏乾归相遇，吕延战死。耿稚跟将军姜显聚集起散逃的士卒，回到枹罕去驻守。吕光也带兵退回姑臧。

秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，实行大赦，将年号更改为太初。于广武征兵并整顿部队，攻克后凉金城。后凉王吕光派将军窦苟去征伐，在街亭开展激战，后凉军大败。

后燕主慕容宝听闻魏王拓跋珪率军攻打信都，便驻扎在深泽，又派赵王慕容麟攻打杨城，杀死三百守卫。慕容宝将皇宫中所藏的珍宝与所有的宫女都当作赏赐，招募各郡各封国的强盗匪徒，让他们去攻打北魏。

二月己巳朔日，拓跋珪率兵回到杨城驻扎。叛将没根的侄儿丑提任并州监军，听闻他的叔父投降燕，害怕牵连到自己被杀，便索性带着自己所管辖的士卒回国发动叛乱。拓跋珪想要北撤，派国相拓跋涉延前去跟后燕求和，并且请求把他的弟弟当作人质。慕容宝听闻北魏内部发生动乱，没有答应讲和，又派冗从仆射兰真前去魏军营，呵斥拓跋珪背信弃义，征调全部步兵共十二万人、骑兵共三万七千人防守在曲阳的柏肆，在滹沱河的北岸扎营，凭此拦截撤退的北魏军。丁丑日，北魏后撤的部队抵达这里，在滹沱河的南岸安营扎寨。慕容宝偷偷派一支部队连夜渡河，征召一万多人组成敢死队攻击北魏军营，慕容宝在营北结阵救援。后燕征召来的士兵顺风点火，对魏军发起猛烈的攻击。北魏军内部大乱，拓跋珪在梦中惊醒，赤脚逃走。后燕将军乞特真率领一百多名士兵来到拓跋珪的大帐，只找到了拓跋珪仓促之间留下来的衣服和皮靴。不久之后，招募来的这些兵士不知为何忽然一阵大乱，互相乱砍乱射。拓跋珪在外面见此情况，立即击鼓召集刚刚溃散的兵士，不长时间，他身边的侍从以及中军将士慢慢地集合在一起，并在营地外面点起很多火炬，派骑兵向前冲击后燕兵营。招募的佣兵退败，逃至慕容宝的大营，慕容宝率领部队又来到河的北岸。戊寅日，北魏整顿好部队逐渐逼近，并跟后燕军相互对峙，后燕军士气非常低落。慕容宝只好率领部队返回中山，随后北魏军追击而至，后燕军数次交手均以失败告终。慕容宝很恐惧，便丢下大部队，自己带领两万名骑兵逃回去。此时正赶上狂风暴雪，冻死的人横躺竖卧在原野上。慕容宝担心被北魏军队追上捕获，命令兵士全都丢下袍仗与兵器，最终将几十万精良武器全都丢弃，甚至连一把小刀也没有带回来。后燕的朝廷大臣与将帅士兵投降、被俘的极多。

在此之前，张衮曾经对魏王拓跋珪说过后燕秘书监崔逞的才能，现在拓跋珪得到崔逞，十分高兴，任命崔逞为尚书，掌管三十六曹，把政事委任给他。

北魏军士中有从柏肆逃回来的人，说大部队如今已经溃败，甚至也不知道魏王拓跋珪的下落。他们路过晋阳，晋阳守将封真调集军队攻击并州刺史曲阳侯拓跋素延，拓跋素延出城交战，将封真杀死。

北魏南安公拓跋顺镇守云中，听闻拓跋珪下落不明的消息之后，想要自己掌控国家政事。他的幢将代郡人莫题说：“这样的大事，草率不得，应当谨慎对待观察。不然的话，恐怕追悔莫及。”拓跋顺才打消了这个念头。拓跋顺，是拓跋什翼犍的孙子。此时，贺兰部落的首领附力眷、纥邻部落的首领匿物尼、纥奚部落的首领叱奴根等听闻讯息后也都起兵反叛，拓跋顺带兵去征伐他们，却没办法平息。拓跋珪派安远将军庾岳率领一万骑兵，赶回来征讨这三个部落，将这三个部落平息之后，全国百姓便都安定下来。

拓跋珪想要安抚刚刚投降依附的百姓，对参合陂那次大肆屠杀俘虏的举动很是后悔，拓跋素延征伐叛军杀戮过多，免去了他的职位，将奚牧任命为并州刺史。奚牧跟后秦主姚兴通信，以对等之礼称“顿首”。姚兴知道后非常生气，将这事告诉了拓跋珪，拓跋珪因为这件事杀死了奚牧。

己卯日夜，后燕尚书郎慕舆皓密谋刺杀后燕主慕容宝，拥立赵王慕容麟，没有成功，于是慕舆皓便砍开城门，冲出逃向北魏。从此慕容麟心中惶恐不安。

三月，后燕任命仪同三司武乡人张崇为司空。

当初，后燕清河王慕容会知道北魏军大规模东下，上奏章请求带兵出征解救国难，后燕主慕容宝允许他的请求。但是，慕容会根本没有去拯救国家的想法，只是派征南将军库傉官伟、建威将军馀崇二人率五千士兵作为先锋出发。馀崇，是馀嵩的儿子。库傉官伟等人在卢龙一带停留了将近一百天，粮食被吃光，军中的马牛也即将吃尽，慕容会还是没有带兵出发。慕容宝勃然大怒，数次下诏严厉呵斥他，慕容会没有办法，以置办行装、加强训练为名，又滞留了一个多月。此时，道路不通，库傉官伟准备派一支活动灵便的部队接着向前开通道路，调查了解北魏军队的情况，并且大肆声张他们的声势。诸多将领都由于担忧害怕而不愿意去。这时，馀崇奋然而起，说：“如今敌军无比强盛，京都正在遭受着强敌的威胁，一个普通人尚且想到舍去自己的性命拯救自己君主与父老，你们身受皇家的信任与宠爱，怎么可以分外爱惜自己的性命呢！国家社稷一旦倾覆，作为臣子的节操没办法保全，即使是死了，也要留下耻辱。你们几位就在这儿安安稳稳地呆着吧，我馀崇请求带兵去抵抗敌军。”库傉官伟听后十分高兴，挑选五百步兵与骑兵拨给馀崇。馀崇率兵抵达渔阳，遇见一千多北魏骑兵。馀崇对他手下的人说：“敌众我寡，不奋力进攻的话我们就无法逃脱。”于是大声呼喊着一并向敌军杀去，馀崇亲手杀死了十几个敌兵。魏军骑兵溃散逃去，馀崇也带着兵士们返回，此次出击杀死众多敌人，又俘虏一些，他详细描述了敌军的内部情况，军心因此稍微振作。慕容会这才正式带兵上路，缓慢地向前开进，这个月，他们方才到达蓟城。

北魏军围困后燕都城中山已经很久，中山城内的将士们都想出城跟敌人决一死战。征北大将军慕容隆对慕容宝说：“虽然拓跋珪屡次取得一些小的胜利，但大军在此停留很久，来时的那种汹汹的气势已经消失，士兵和马匹也死伤大半，人心思归，各个部落正在分崩离析，这正是我们攻击的最佳时机。再加上我们全城的兵民都在想着决一死战，若是凭借我们的锐气，趁着他们的气势衰败，一定会获得胜利。若是谨慎持重、犹豫不决，待到将士们的斗志全无，环境日益艰难，时间一久，事情就会发生变化，到那时虽然想利用机会，也不会再有了！”慕容宝认为他说得很有道理。但是卫大将军慕容麟却屡次拦阻慕容隆的建议，慕容隆准备好突击却被迫停止的情况，前后一共有四次。

慕容宝派人请求魏王拓跋珪，希望能将他弟弟拓跋觚护送回去，再割让常山以西的大部地区给北魏，用以求和。拓跋珪答应了，但事后慕容宝却又反悔。己酉日，拓跋珪到达卢奴，辛亥日，他再次包围中山城。后燕的几千名将士主动向慕容宝请战说：“如今我们坐守在这座已经山穷水尽的城里，最终会被困死，我们愿意出城跟敌人决一死战，然而陛下却一直在制止我们，这是自取灭亡。况且我们被围困已经很长时间，并没有产生其他的突然变化，只是白白地期望时间久了贼兵便能自行退去。现在内外的形式，强弱差别明显，他们必然不会自行撤退，我们应该听从大家的意见，出城与敌人决战。”慕容宝同意了。慕容隆退下之后整理部队，征召参谋佐将，对他们说：“皇上缺乏声望，强盗与贼子在我们家门口恣意侮辱，这是我们作为臣子共同的耻辱，我们应当将自己的生命置之度外。这次决战如果能够幸运地打败敌人，平平安安地回来固然最好，假若有什么不幸，起码也让我们的志向节操收获一次舒展的机会。你们这些人如有回到北方，见到我母亲的，请千万帮我向母亲禀告这种心情！”于是披戴盔甲跨上战马，来到城门待命。慕容麟阻止了这次军事行动，众将士忿恨至极，慕容隆落泪而返。

这天夜里，慕容麟派兵劫持左卫将军北地王慕容精，并且派他率领禁军去刺杀慕容宝。慕容精以大义拒绝慕容麟，慕容麟大怒，将慕容精杀死，跑出城去逃至西山，依靠丁零的残余部队。从此中山城里人们的情绪愈发惊骇动荡。

慕容宝不知慕容麟逃至何处，总以为清河王慕容会的部队在附近安营，所以担忧慕容麟夺取慕容会的部队，抢先跑去占据龙城。于是他召集慕容隆及骠骑大将军慕容农，建议要放弃中山，去镇守龙城。慕容隆说：“先帝历经千辛万苦才得以完成中兴大业，死去不足一年而天下崩坏，怎么能说我们没有辜负先帝的遗嘱呢！如今外面的强盗力量正当强盛，而我们内部又发生了危机，血肉兄弟反目成仇，百姓惊疑恐惧，这样的确是没办法抵挡强敌的。向北迁回我们的旧都，也是理所当然。但是龙川地区地方太小，百姓贫困，若我们计划以那里作为依靠，进军中原，仍然早晚都盼望着取得大的进展和成功，那一定是不可能的。若我们节俭开支花费，爱惜民力，鼓励农耕，锻炼军队，那么几年之间，官府与民间的积蓄便一定会充足起来，而赵、魏之间连年的纷争，百姓势必苦不堪言，到处都是厌倦与怨恨之声，那时，他们思念起我们燕国统治时的恩德，我们或许有机会回转旗帜恢复自己昔日的帝业。即使没办法这样，那么我们依凭险要的山川地势，稳固自己的势力，也还是足够我们在那里养精蓄锐了。”慕容宝说：“你说的都很有道理，我完全听从你的意见。”

辽东人士高抚，擅长算卦占卜，一直以来被慕容隆所信任，他私下告诉慕容隆说：“殿下这次向北方撤退，很难到达目的地，也不太可能见到您的母亲太妃。如果让主上单独前往，殿下暗中留在这里，一定可以建立更大的功绩。”慕容隆说：“国家有如此大难，主上蒙受流离奔波之苦，而且我的老母亲又在北方，我能够在死的时候头朝着北方，死也没有遗憾。你这是说的什么！”于是，他将官吏僚属聚集在一起，问他们是去是留，唯有司马鲁恭、参军成岌愿意跟随北迁，剩下的都决定留下，慕容隆完全听任他们自己拿主意。

慕容农的部将谷会归劝说慕容农：“中山城里的人，均是拓跋珪在参合陂所杀的士兵的父兄子弟，他们的眼睛哭出血来，愤怒地奔走，准备跟魏军决一死战，却被卫大将军慕容麟所压制。如今听说主上欲北迁，都说：‘能够得到慕容氏家族中的一个人而拥戴他当皇上，以此来与魏军死战，即便死了也没有什么遗憾。’大王您最好是留在这里，以符合大家的冀望，待到击败魏军，使得京畿地区得以安抚宁静，再奉迎皇上的大驾返回，这也不失为忠臣呀。”慕容农想杀死谷会归，但又爱惜他的才华，所以只对他说：“一定要那样来期望继续生存的话，还不如去送死！”

壬子日晚上，慕容宝跟太子慕容策、辽西王慕容农、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛等率领一万多骑兵，出城去投奔慕容会的军营，河间王慕容熙、勃海王慕容朗、博陵王慕容鉴都还年幼，没能逃出城来，慕容隆又回到城里去迎护，亲自驾车，最终使得他们全部逃脱。后燕将领王沈等人投降北魏。乐浪王慕容惠、中书侍郎韩范、员外郎段宏、太史令刘起等人带领工匠、艺伎等三百多人逃至邺城。

中山城中没有首领，老百姓惊慌失措，东门也没有关闭。魏王拓跋珪想要连夜进城，冠军将军王建想要抢劫，于是说担忧手下的士兵盗窃府库中的财物，请求待到第二天天亮再进城，拓跋珪这才停止进城。后燕开封公慕容详没有来得及跟慕容宝北返，城中的军民就拥戴他做统帅，关闭城门抗拒北魏军。拓跋珪出动所有军队发动攻击，持续几天也没有攻下。于是派人登上攻城用的巢车，接近城墙向城里面喊话说：“慕容宝已经抛弃了你们独自逃跑，你们这些老百姓白白送死，是效忠谁呢？”城里的老百姓都说：“我们这些无知百姓，不过是担心又像参合陂那些人一样，在这里苟延残喘而已。”拓跋珪气得怒视王建，将唾沫吐在他的脸上，并派中领将军长孙肥、左将军李栗二人率领三千骑兵追杀慕容宝，到了范阳，没有追上，攻克新城戍之后便返回来。

甲寅日，安帝尊奉他的祖母皇太后李氏为太皇太后。戊午日，册立妃子王氏为皇后。

后燕主慕容宝从都城中山逃亡，跟赵王慕容麟在 城相遇，慕容麟没想到慕容宝会来到这里，惊慌失措，立即带领他的部众向蒲阴逃去，之后又来到望都安营扎寨，当地的土人还为他供给粮草。慕容详派兵袭击慕容麟，抓获他的妻子和儿女，慕容麟自己则脱身逃入山中。

甲寅日，慕容宝抵达蓟城，他在宫廷中的亲信近臣大多逃走所剩无几，唯独高阳王慕容隆率领几百名骑兵担任警戒任务。清河王慕容会率领二万骑兵去蓟南迎接。慕容宝对慕容会的愤恨表情感到很奇怪，并悄悄告诉给慕容隆与辽西王慕容农。慕容农、慕容隆都说：“慕容会年纪不大，但很早就可以独自承担重任，养成骄横放纵的习惯，怎么会有其它想法呢！我们有机会一定会依据礼仪制度来责备他。”慕容宝虽然听了他们的话，但仍然下令解除了慕容会的兵权，移交给慕容隆。慕容隆坚决推辞，于是慕容宝只好罢免慕容会的一部分兵权，分别交付给慕容农、慕容隆。他又派西河公库傉官骥率领三千兵卒去帮助守卫中山。

丙辰日，慕容宝将蓟城中府库里的财物全部搬去龙城。北魏将领石河头带领军队追击他们，戊午日，在夏谦泽追上慕容宝。慕容宝并不打算交战，清河王慕容会说：“我率领士兵训练，只是想要找敌人决一死战。如今您的大驾受到侮辱，我们每个人都想着牺牲自己的生命为您尽忠，强盗贼子胆敢前来找死，众人心中异常愤怒。《兵法》说：‘急于回去的部队千万不能阻止。’又说：‘军队只有在快要战死的境地，才会奋勇前进，杀敌获胜。’这两点现在我们都符合，还怕不能取胜么！假若我们只是一味地躲避逃跑，贼寇一定会乘虚而入，有可能发生其他变化。”慕容宝这才听从了他的建议。于是慕容会调整阵势跟北魏军队交战，慕容农、慕容隆等人也率领南来的骑兵冲杀敌军，击败北魏军队，并且追杀一百多里，斩下数千敌兵首级。慕容隆又独自追出几十里之后才回来，告诉他的旧部下留台治书阳璆说：“中山城中集结部队几万，却没有机会让我一展志向，今天的这场胜利，仍然让我心存遗恨。”于是慷慨落泪。

慕容会击败魏军之后，更加放肆狂妄，慕容隆曾数次教训斥责他，慕容会更加怨恨。慕容会想起慕容农、慕容隆都曾经在龙城镇守过，位高权重，名声与威望一直以来都超过自己，只怕到了龙城，权力政事不会掌握在自己手里，再加上他又知道自己到头来也不会再有当太子的希望，于是密谋叛乱。

幽州及并州的部队都感念慕容会的恩德，不愿意跟随慕容农、慕容隆这两位亲王，于是对慕容宝请求说：“清河王的勇武谋略皆高过当世，我们发誓跟他同生共死，希望陛下您跟皇太子、各位亲王暂时留在蓟城宫中，我们这些人跟着清河王去向南解救被围困的京师，返回迎接大驾回朝。”慕容宝身边的近臣与侍卫都讨厌慕容会，对慕容宝说：“清河王由于不能成为太子，神态与脸色都显出十分的不满，而且他的才能与勇武又超过常人，很擅长收买人心。陛下若是答应了这些人的请求，我们怕是解除了中山的围困之后，就一定会有春秋时卫辄那样自己继承王位，却拒绝父亲回国的事发生。”于是慕容宝对那些人说：“慕容会年纪还小，他的才能也不及慕容农、慕容隆这两位亲王，怎么能够承担得起独自带兵征战的责任呢！况且我正要亲自统率六军，需要让慕容会当我的助手，怎么能让他离开我的身边呢！”那些人都很不高兴地退出去了。

旁边侍卫近臣都劝说慕容宝杀死慕容会，侍御史仇尼归得知之后，向慕容会通报说：“大王您所凭借的是自己的父亲，但您的父亲如今已另有想法；您所依靠的是军队，但是军队也已经不在您的手里。您还想去何处容身呢？我看您应该杀死慕容农、慕容隆两位亲王，废黜太子，您自己处于东宫的位置兼任宰相、大将军的职位，以此来匡正恢复社稷，这才是万全的策略。”慕容会犹豫不决，没有答应。

慕容宝对慕容农、慕容隆说：“我观察慕容会的内心与志向，日后一定会谋反，应当尽早除掉他。”慕容农、慕容隆说：“如今外敌侵略欺侮我们，国内腹地到处混乱，政权危如累卵。慕容会本来镇守旧都，此次不远千里来解救国家的危难，其声威与名望的分量，足以撼动四邻。他背叛的形迹还没有暴露便忽然杀死他，只是白白地消耗父子之间的恩德，恐怕也要让您的威望遭到损失。”慕容宝说：“慕容会反叛的主意已经拿定，你们这样宽恕仁慈，不忍心早日杀死他，恐怕一旦他突然发动叛乱，一定会先伤害你们几个做叔父的，然后再伤害我，到那时可不要因为自负而后悔呀！”慕容会听说之后，更加害怕。

夏季四月癸酉日，慕容宝在广都黄榆谷安营。慕容会派他的死党部下仇尼归、吴提染干带领二十多人分成两路去偷袭慕容农、慕容隆，在寝帐之内杀死慕容隆。慕容农身受重伤，抓住了仇尼归，逃入深山。慕容会因为仇尼归被对方抓住，事情最终败露，于是只好连夜赶去拜见慕容宝说：“慕容农、慕容隆密谋叛乱，我已经将他们除掉。”慕容宝准备讨伐慕容会，表面上只得用好言安慰道：“我怀疑他们已经很长时间了，除掉他们很好。”

甲戌日早上，慕容会下令严防戒备，在前面引路。慕容会想要遗弃慕容隆的灵柩，将军馀崇含着眼泪请求携带，于是听凭他随着军队运载，慕容农从深山中出来，自己回到大本营，慕容宝斥责他说：“为什么自负前言！”让手下将其逮捕。走了十几里路后，慕容宝回来召集文武大臣一起吃饭，并议论该怎么给慕容农定罪。慕容会也入席就座，慕容宝使眼色让卫军将军慕舆腾刺杀慕容会，却只将他的头部刺伤，没能杀死。慕容会带伤回到自己的军队，立即召集部队向慕容宝发起猛攻。慕容宝率领几百名骑兵跑出去二百里，晡时，抵达龙城。慕容会派骑兵追至石城，没能追上。

乙亥日，慕容会派仇尼归攻打龙城，慕容宝却在夜里派部队袭击他，并将他击败。慕容会派使者去面见慕容宝，请求杀死他身边的奸佞之臣，并且请求册立自己做太子，慕容宝没有答应。慕容会便将皇帝用的车马服装器具等全部占为己有，将后宫的姬妾宫女等赏赐给诸位将帅，并且设立了文武百官，自称是皇太子、录尚书事，率领部队向龙城出发，名义上却说是要讨伐慕舆腾。丙子日，在城下安营。慕容宝来到西门，慕容会乘着马从远处跟慕容宝对话，慕容宝呵斥他。慕容会命令士兵面对慕容宝大声鼓噪、起哄，借此炫耀自己的实力。城里的将士都义愤填膺，傍晚时分出城跟慕容会交战，将其击败。慕容会的兵卒死伤过半，他自己也逃回了大营。侍御郎高云当夜率领一百多名敢死壮士偷袭慕容会的营寨，慕容会的部众全部溃散。慕容会本人只率领十几名骑兵逃奔中山，被开封公慕容详杀死。慕容宝杀掉了慕容会的母亲和他的三个儿子。

丁丑日，慕容宝实行大赦，凡是跟慕容会同谋的人，都免除罪名，恢复从前的官职。论功封赏，晋升为将军、加封候爵的有几百人。辽西王慕容农头骨被击碎甚至能看见脑髓，慕容宝亲手为他包扎伤口，竟然教活了他的性命。慕容宝任命慕容农为左仆射，随后又升为司空、领尚书令。慕容隆的部将馀崇从外返回，慕容宝称赞他的忠诚，将他提升为中坚将军，让他率领宫廷侍卫。追赠高阳王慕容隆为司徒，谥号为康王。

慕容宝任命高云为建威将军，封为夕阳公，并将他收养为养子。高云，是高句丽王室分支的后裔，当年前燕王慕容皝打败高句丽之时，曾将他的前辈迁移到青山地区，从此他们便世代成为前燕国的臣民。高云平时沉稳少言，当时的人对他都不熟悉，只有中卫将军长乐人冯跋觉得他的志向与气度非常出众，跟他结为好友。冯跋的父亲冯和，为西燕主慕容永效力，并成为西燕的将军，慕容永失败以后，他被安置在和龙。

东晋仆射王国宝、建威将军王绪等人归附于会稽王司马道子，收受贿赂、骄奢淫逸，不知节俭。他们厌恶王恭、殷仲堪，劝司马道子削减他们二人的兵权。朝廷内外人心动荡不安。王恭等人都在整理兵甲、训练部队，上表请求北上征讨，司马道子对他们顿生疑心，下旨以盛夏出兵妨碍农业生产为理由，都让他们解严。

王恭派使者去见殷仲堪，商讨征伐王国宝等事宜。桓玄也由于没有当上大官而郁郁不得志，想要趁此机会借助殷仲堪的兵马武力制造混乱，便对殷仲堪说：“王国宝跟你们几位历来都是针锋相对，只怕消灭你们的时间来得不够快。现在他既然已经掌握大权，并且跟王绪内外呼应，他们所想要改变的事，没有达不成目的的。王恭处于国舅这个位置，王国宝未必敢加害他，但你是先帝提拔起来的，超越常规而独占一方。大家觉得你虽然头脑清楚，有才能，却不是封疆大吏的人才。他们如果征召你回朝当中书令，任命殷觊为荆州刺史，你怎么应对呢？”殷仲堪说：“我也担心这件事很久了，你觉得该如何是好？”桓玄说：“王恭为人正直，嫉恶如仇，你应当暗地里和他联合起来，相约时间，效仿战国赵鞅发动晋阳的兵马，以清除皇帝身边恶人的办法，东西两方同时起兵，桓玄我虽然不材，也愿意率领荆州、楚州两地的英雄豪杰，手持武器充当前锋，这是齐桓公、晋文公似的功勋。”

殷仲堪心里认为他说得很对，于是向外联系雍州刺史郗恢，内部又跟自己的堂兄南蛮校尉殷觊、南郡相陈留人江绩等人共同密谋。殷觊说：“作为国家的大臣应当坚守自己的职责，朝廷里的是非对错，岂是地方官员所能干预的？所说仿效晋阳出兵一事，我不敢听闻参与。”殷仲堪坚持约他一起，殷觊大怒说：“我前进一步不敢同意，退后一步不敢反对。”江绩也极力分析认为不可行。殷觊害怕江绩言辞过于激烈，引来灾祸，便从中调和。江绩说：“大丈夫怎么能用死来威胁呢？我江仲元活了六十岁，只是没有找到值得我去死的地方而已！”殷仲堪对江绩的坚定正直非常忌惮，所以任命杨佺期代替江绩为南郡相。朝廷听闻这个消息之后，征召江绩回朝廷担任御史中丞。殷觊推辞自己食用寒食散之后药性发作，辞去职位。殷仲堪去看望他，对殷觊说：“堂兄的病的确值得忧虑。”殷觊说：“我的病最多不过是牵扯到个人生死，你的病如果发作则会招致灭门之灾。你应该深深地爱惜保护自己，不要担心我！”雍州刺史郗恢也不从命。殷仲堪犹豫不决，恰好王恭派来的信使来到，殷仲堪答应了王恭的约定，王恭十分高兴。甲戌日，王恭便上表陈述了王国宝的罪状，同时发动部队前去征伐。

当初，晋孝武帝重任左仆射王珣，后来，孝武帝突然驾崩，他还没来得及接受先帝的委托成为顾命大臣。王珣失势，只好沉默不语。丁丑日，王恭的奏章送至朝中，朝廷内外戒备森严，司马道子问王珣道：“王、殷两股地方势力发生叛乱，你知不知道这件事？”王珣说：“朝廷内部政治事务的好坏得失，我都没有参与过，王、殷两个人所发动的叛乱，我怎么会知道呢？”王国宝惶恐惧怕，不知怎么去做，派了几百人去竹里去守卫，由于夜间遭遇风雨，于是各自四散回家了。王绪给王国宝出谋划策，让他假借相王司马道子的指令，召集王珣、车胤前来，将他们杀死，先除去有声望的人，之后以此要挟安帝和司马道子调兵征讨两个藩臣。王国宝接受王绪的建议。王珣、车胤抵达之后，王国宝又不敢杀害，只好再向王珣询问解决的方法。王珣说：“王恭、殷仲堪与您一直也没有深仇大恨，他们所要争的不过是一些权势利益而已。”王国宝说：“难道当我是曹爽吗？”王珣说：“你说什么呀！您哪里有曹爽那么重的罪过，王恭又怎么能是宣帝司马懿那样的人呢？”王国宝又向车胤问计，车胤说：“从前，桓温围困寿阳，很久才攻克。如今朝廷若是派兵征讨，王恭一定会坚守。假如京口还没有拿下，长江上游的殷仲堪又带领部队忽然来袭，您打算如何应对呢？”王国宝听后很是恐惧，于是上了一道奏章请求免除自己的全部官职，前去宫门等待朝廷定罪。奏章刚送上去，又反悔，于是谎称安帝已经下诏恢复他原来的官职。司马道子为人愚昧懦弱，只求暂时平息此事，便将所有罪过完全推至王国宝身上，并派骠骑谘议参军谯王司马尚之去抓住王国宝，交到廷尉那里去问罪。司马尚之，是司马恬的儿子。甲申日，安帝下旨，命令王国宝自杀，将王绪绑赴街市斩首，并派使者前去面见王恭，对自己的过失表示遗憾。于是王恭率领部队回到京口。王国宝的哥哥侍中王恺、骠骑司马王愉同时请求辞职。司马道子由于王恺、王愉与王国宝不是同母所生，彼此之间关系又一直不和，于是便都不予追究。戊子日，实行大赦。

虽然殷仲堪已经答应王恭一起声讨王国宝，但仍然犹豫不敢出兵，听说王国宝等已经死去，才开始上表朝廷发兵，派杨佺期去驻守巴陵。司马道子写信劝阻，殷仲堪这才返回。

会稽王司马道子的长子司马元显，十六岁，聪明能干，在朝廷里担任侍中，他提醒司马道子说，王恭、殷仲堪最终一定会成为祸害，请在暗地做好准备。于是司马道子任命司马元显为征虏将军，将自己的卫队以及徐州的军政要员全部交付给司马元显管理。

魏王拓跋珪由于军队中的粮食不足，命令东平公拓跋仪离开邺城，迁至钜鹿驻扎，并将粮草补给等囤积在杨城。慕容详派出六千步兵，等待时机乘虚攻击搔扰魏军的几个驻地，被拓跋珪击败，斩首五千人，活捉七百人，又将这些俘虏全都放回去。

当初，在张掖居住的卢水匈奴部落的头领沮渠罗仇，是匈奴沮渠王的后人，祖祖辈辈全是部落的头领。后凉王吕光委任沮渠罗仇担任尚书，跟随吕光一起征讨西秦。等到吕延失败身死以后，沮渠罗仇的弟弟三河太守沮渠麹粥告诉沮渠罗仇道：“主上吕光年老糊涂，而且经常听信一面之辞，这一次军队作战失利，大将阵亡，正是他怀疑文武双全的部下的时候。我们兄弟肯定不被容忍，与其轻易就死去，倒不如率领部队对西平发动进攻，闯出苕藋，我们只要振臂高呼，凉州一带能够轻而易举地平定了。”沮渠罗仇道：“的确就像你所说的。可是我们沮渠家祖祖辈辈都因为忠孝之名而被西域的百姓所称赞，因此，宁愿让别人叛离我，我是绝对不愿意去叛离他人的。”吕光果真相信谗言，用作战失败的罪名将沮渠罗仇和沮渠麹粥除掉。沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊，为人勇武而且身怀雄才大略，翻阅过很多经史典籍。他将沮渠罗仇和沮渠麹粥的灵柩护送返回家乡安葬，周围很多的部落都和他们存在姻亲关系，有多达万余人来参加葬礼。沮渠蒙逊流着眼泪对这些人道：“吕王昏愦无能，滥杀无辜。我们的先祖，雄威震动河西一带，如今我们要和各部落一同给我的两位伯叔复仇雪耻，之后重振我们先祖的伟业，各位觉得怎么样？”众人都高呼万岁。于是结下盟约，集结队伍，进攻并攻取后凉的临松郡，之后据守在金山。

东晋司徒左长史王 ，是王导的孙子，由于母亲过世，在吴地服丧。王恭征讨王国宝的时候，曾经委任他暂时担任吴国内史一职，要求他在东方出兵。王 派前任吴国内史虞啸父等人到吴兴、义兴一带募集士兵、购买战马，赶去参军的有数万人。没过多久，王国宝被赐自尽，王恭也中止了军事行动，于是写信通知王 可以离开暂代的官职，返回家乡继续服丧。但是王 在出兵的时候，杀死很多与自己意见不一致的人，已经不能中途停止，因此忍不住勃然大怒，不服从王恭的命令，而且将自己的儿子王泰派出领兵征讨王恭，又写信给会稽王司马道子，一一讲述王恭的恶行。司马道子将他的信拿给了王恭。五月，王恭派司马刘牢之率领五千人痛击王泰，并杀死了他。刘牢之又和王 在曲阿展开激烈的战斗，王 的部队不敌，纷纷逃散，王 一个人骑马逃走，不见踪影。又将虞啸父抓获送至延尉问罪，因为他的祖父虞潭之前立下功劳的缘故，免去一死，贬作平民。

后燕西河公库傉官骥来到中山，和在那里留守的开封公慕容详相互攻打。慕容详将库傉官骥杀死，并将库傉官氏家族所有人全都杀死。他又将中山尹苻谟杀了，并灭了苻谟一族。中山城中已经彻底失去了主事人，城中的居民担心北魏的部队会乘虚而入，男女老幼自发缔定盟约，各自为战。

甲辰日，魏王拓跋珪撤除了对中山的围困，奔赴河间征收粮食，督促各郡义务捐献粮草。甲寅日，拓跋珪委任东平公拓跋仪担任骠骑大将军，都督中外各项军事，兖、豫、雍、荆、徐、扬六州牧，左丞相，封作卫王。

慕容详自己觉得可以让北魏军队撤离，他的威望和恩德已经重振，于是登临大统，将年号改作建始，设置文武百官。委任新平公可足浑潭担任车骑大将军、尚书令，将之前关押在中山的拓跋珪的弟弟拓跋觚杀死，希望可以借此稳定人心。

邺城的文武百官都极力劝范阳王慕容德称帝，恰巧有一个人自龙城来，得知后燕主慕容宝还在人世，这才罢休。

后凉王吕光派太原公吕纂领兵在怱谷对沮渠蒙逊发动进攻，将其打败。沮渠蒙逊逃到深山之中。沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成，是后凉的将军，他得知沮渠蒙逊出兵造反，也募集数千士兵来到乐涫驻守。酒泉太守垒澄领兵去征讨沮渠男成，兵败之后垒澄阵亡。

沮渠男成对建康发动袭击，派使者去劝说建康太守段业：“吕氏的政治权势极其微弱，专权的官僚掌控了一切，处罚杀戮完全没有法度，让百姓没有立足之地。就在一个州的范围之内，反抗背叛的人源源不断，这种支离破碎的形势一目了然，百姓们忍饥挨饿痛苦不堪，没有可以依附的人。您作为当代的奇才，为何要对这个濒临灭亡的国家竭尽忠心呢！我们既然可以提倡大义，于是策划委屈阁下您出面率领、安抚本州，让百姓在灾难与不幸中得以生存，可以获得重现生机的好处，您看怎么样？”段业没有听从他的劝告。双方僵持了二十天左右，外面的支援始终没有赶到，建康本郡的居民高逵、史惠等人劝谏段业听从沮渠男成的安排。段业向来和后凉侍中房晷、仆射王详无法合作，常常惶恐不安，因此他答应了沮渠男成的请求。沮渠男成等人推选段业担任大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，将年号改为神玺。段业委任沮渠男成担任辅国将军，将国家军政大权全都交由他管理。沮渠蒙逊得知这个消息以后，也带领自己的部众前来归顺段业。段业委任沮渠蒙逊担任镇西将军。吕光下令命太原公吕纂率领军队征讨段业，但是没能攻克。

六月，西秦王乞伏乾归募集北河州刺史彭奚念担任镇卫将军，委任镇西将军屋弘破光担任河州牧，定州刺史翟瑥担任兴晋太守，在枹罕驻军镇守。

秋季七月，慕容详将车骑大将军可足浑潭杀死。慕容详嗜酒成性，而且骄奢淫逸，从来不懂得体恤士人、百姓，施展刑罚屠戮没有法度，自王公以下有五百余人惨遭他的杀害，各级下属及下层军民都与他不同心，想要叛离他。城里发生饥荒，但是慕容详却不允许人们出城去寻找野草以及野生的谷物，被饿死的人尸横遍野，全城上下的百姓都在想尽办法将赵王慕容麟恭迎回来。慕容详派辅国将军张骧带领五千余名士兵到常山去视察人们上缴粮租的情况，慕容麟自丁零部落那里偷偷潜入张骧的军中，对中山发动偷袭，城门没有关闭，慕容麟将慕容详抓获，并将他杀死。慕容麟自己成了皇帝，允许人们到城外去寻找可以食用的东西。军民填饱肚子以后，就又提出要和北魏军队一决胜负，但是慕容麟并没有同意，没过多久，城中又爆发灾荒。魏王拓跋珪在鲁口驻守，派长孙肥带领七千名骑兵对中山发动攻击，还冲进了外城。慕容麟发起反击，并将北魏军追击至泒水，但是反被北魏军队打败，返回中山。

八月丙寅朔日，魏王拓跋珪迁至常山的九门驻守。军营中突然爆发瘟疫，死去的人和牲畜都很多，将士们都希望可以回家。拓跋珪就疫情的发展及治疗情况询问手下的各位将领，将领们回答道：“只有十分之四五还活着。”拓跋珪说：“这原本就是天命，我们能怎么办呢？四宇之内的全部居民，都可以变成我们国家的臣民，只不过需要看我管理、驱使他们的方法而已，为什么要担忧我们没有百姓呢？”大臣们不敢再多说什么。于是，拓跋珪派抚军大将军略阳公拓跋遵对中山发动进攻，将中山的外城攻陷之后返回。

后燕委任辽西王慕容农担任都督中外各项军事、大司马、录尚书事。

后凉散骑常侍、太常西平人郭黁，擅长观察天文以及数术，国中的人都十分看重他。恰巧遇上火星入侵井宿，郭黁对仆射王详道：“凉州一带，即将有大的战乱爆发。如今主上年老体弱，太子又软弱无能，太原公吕纂蛮横凶残，万一主上驾崩，灾难必定会降临。我们二人长时间身处朝廷要职，太原公向来对我们恨之入骨，到那个时候我们必定会成为他率先要诛杀的人物。田胡部落的头领王乞基的力量最为强大，都城姑臧东苑城、西苑城的人，大部分都是他们之前的部众。我想要与你一同谋划这件事，拥立王乞基作为我们的头领，在两苑城中居住的人，全部会被我们拥有。攻占城池以后，再慢慢商讨其余的事。”王详听从了他的话。当天晚上，郭黁就派两苑城的人放火焚烧洪范门，并且命王详在里面接应。没有想到事情败露，王详被杀死，于是郭黁就占领了东苑城公开造反。民间纷纷传言像郭黁那样的圣人率领军队作战，没有不成功的，因此，追随他的人很多。

后凉王吕光赶忙召集太原公吕纂合力进攻郭黁。吕纂即将返回，各位将领全说：“段业一定会跟在我军后面进行追击，我们应当在晚上悄悄撤离。”吕纂说：“段业不具有文韬武略，只是一味依靠城池的险峻保护自己。要是我们在晚上偷偷撤离，反倒助长了敌人的志气。”因此，他派一名使者告诉段业道：“郭黁发起了叛乱，现在我要回到都城去，你要是有胆量能够出来一决胜负的话，那么可以尽快出战。”于是，撤军返回，段业始终不敢出击。

吕纂的司马杨统告诉他的堂兄杨桓道：“郭黁出兵造反，肯定不能凭空盲目作战。我想将吕纂除掉，将您推选为首领，朝西对吕弘发动袭击，攻占张掖，对其余的几个郡发号施令。这实在是百年不遇的好时机。”杨桓生气道：“我身为吕氏的大臣，在安定的时候安享他们给予我的富贵荣华，在危难到来的时候没能够去解救，又怎么可以再增添他们的烦恼呢？要是吕氏灭亡，我宁愿去做春秋时期忠君而亡的弘演！”杨统来到番禾县，背叛并依附了郭黁。吕弘，是吕纂的弟弟。

吕纂与西安太守石元良合力对郭黁发动攻击，将他打得大败，才能够进入都城姑臧。郭黁在东苑城将吕光的八个孙子全部抓获，被吕纂打败之后十分生气，将这八个孩子全都扔到兵刃的锋口之上，并将他们的尸首按照肢节拆分开来，将他们的鲜血喝掉，用来与大家朝天发誓。场景极其凶残，连他手下的人也忍不住蒙上双眼，不忍再看。

凉州人张捷、宋生等募集三千名戎族及汉族人，在休屠城造反。他们和郭黁一同推选后凉后将军杨轨为盟主。杨轨，是略阳的氐人。将军程肇劝说杨轨道：“您放弃了龙头反倒去追随蛇尾，并不是上策。”杨轨没有理会他的劝告，自称为大将军、凉州牧、西平公。

吕纂又在城西将郭黁的部将王斐打败。郭黁部队的势力逐渐衰弱，派使者到秃发乌孤那里去寻求帮助。九月，秃发乌孤派他的弟弟骠骑将军秃发利鹿孤带领骑兵五千人赶去援救。

后秦太后蛇氏过世。后秦主姚兴悲伤过度，无法正常地处理国家的繁琐杂事。各位大臣请求依照汉朝和曹魏处理相同事件的旧典章，将太后安葬以后就不再继续服丧。尚书郎李嵩呈递奏章道：“依靠孝道来统治天下，是先王们的至高原则。理应遵从圣主的本性，来将道德的规矩发扬光大。安葬太后以后，皇上应当身着孝服来处理朝政。”尚书左仆射尹纬反对道：“李嵩不遵守常规，触犯礼法，请将他交到相关部门问罪。”姚兴说：“于国，李嵩是忠臣；于家，李嵩是孝子，有什么罪！这件事就完全按照李嵩说的去做吧。”

后秦下属的鲜卑部落头领薛勃叛变，后秦主姚兴亲自领兵前去平定他。薛勃作战失败，前去投靠没弈干，没弈干将他擒获送给后秦。

后秦泫氏男、姚买得密谋刺杀后秦主姚兴，但是没能成功反倒被诛杀。

后秦主姚兴领兵对东晋的湖城发动袭击，东晋弘农太守陶仲山、华山太守董迈投降。于是后秦军队很快就到达陕城，进攻并攻克上洛。姚兴又派姚崇对洛阳发动进攻，河南太守夏侯宗之在金墉驻守，姚崇发动进攻但是并没有攻克，于是他裹胁迁移二万余户流民返回。

武都的氐族人屠飞、啖铁等人占领方山反叛后秦。姚兴派姚绍等人前去征讨，将屠飞及啖铁杀死。

姚兴对于国家的军政要事十分认真、勤勉，而且善于接纳、听取、征求一些有益处的意见，京兆人杜瑾等人由于常常讨论国事而获得晋升提拔，天水人姜龛等人由于通晓儒家经典而备受尊重及礼遇，给事黄门侍郎古成诜等人由于擅长写文章而参与到朝廷的重大事务中。古成诜为人耿直刚正、清高公正，将维护道德、风尚作为自己的责任。京兆人韦高倾慕阮籍的为人，在母亲离世之后的服丧期内，一面弹琴，一面喝酒。古成诜得知这件事以后，悲怆流泪，提起佩剑就去寻找韦高，打算将他杀死。韦高十分害怕，逃跑以后藏了起来。

中山城中的饥荒越来越严重，慕容麟率领二万余人出城在新市镇守。甲子晦日，魏王拓跋珪指挥部队对慕容麟发动进攻。太史令晁崇道：“今天是个不吉利的日子。从前的纣王正是在甲子日这天覆灭的，所以人们都将这一天称为疾日，很忌讳在这天出兵。”拓跋珪说：“纣王在甲子日这天灭亡，周武王不正是在甲子日这天振兴的吗？”晁崇无言以对。冬季十月丙寅日，慕容麟退至泒水镇守。甲戌日，拓跋珪和慕容麟在义台展开激烈的战斗，将后燕军打得片甲不留，有九千余人被杀。慕容麟和数十名骑兵返回将自己的妻子儿女救出逃至西山，之后又逃亡到邺城。

甲申日，北魏部队攻下中山，后燕的王公贵族、文武百官和士卒等有二万余人投降。张骧、李沈从前曾经归降过北魏，后来又再次叛逃，拓跋珪进城之后，将他们全都赦免了。北魏兵所收缴的后燕的御玺印章绶带、图书典籍和藏在府库之内的珍奇异宝，数不胜数。北魏按功劳奖励文武百官和将帅等立下功劳的人。追赠拓跋珪的弟弟拓跋觚谥号为秦愍王。挖掘慕容详的坟墓，将他的头颅砍下，将杀死拓跋觚的主谋高霸、程同抓住并杀死，还将他们二人的五族亲戚全部夷灭，并且用大刀将尸首一个个剁碎。

丁亥日，拓跋珪又派骑兵三万人到卫王拓跋仪那去支援，打算对邺城发动进攻。

后秦长水校尉姚珍逃到西秦，西秦主乞伏乾归将女儿嫁给他。

河南鲜卑族吐秣等十二部大人，全都归附秃发乌孤。

后燕国有自中山跑至龙城的人，说现在拓跋珪力量薄弱，司徒慕容德完好地固守着邺城。恰好这个时候有慕容德的一道奏章送至，劝说后燕主慕容宝回到南边，于是慕容宝大量选拔、募集士兵和兵马，打算再一次夺取中原。他派鸿胪鲁邃在邺城委任慕容德担任丞相、冀州牧，南部各个公侯官吏全部由慕容德全权授予官职。十一月癸丑日，后燕实行大赦。十二月，选拔的部队全都集结完毕，整装待发。慕容宝派将军启仑先行南下，去察看局势。

乙亥日，慕容麟重新回到邺城，恢复自己赵王的称号，游说范阳王慕容德道：“既然魏已经攻下了中山，就势必会乘胜进攻邺城。尽管邺城里有一些储备，但是城池广大，难以坚守，何况人心又惶恐不安，难以守住。倒不如朝南进军滑台，依靠着黄河天险加强防守来对抗魏，等候时机，再发动进攻。那样的话，就可以将黄河以北的土地收复。”这个时候，后燕鲁阳王慕容和正在滑台镇守。慕容和，是慕容垂的侄儿，他也恰好派使者来迎接慕容德。慕容德答应到滑台去。