起玄黓摄提格（公元342年），尽强圉协洽（公元347年），凡六年。

显宗成皇帝下

咸康八年（壬寅，公元342年）

春季正月己未朔日，发生了日食。

乙丑日，实行大赦。

豫州刺史庾怿送酒对江州刺史王允之进行犒饷。王允之认为有毒，把酒用来喂狗，狗喝了酒后就死了，王允之把这件事秘密向皇帝奏报。皇帝说：“我大舅庾亮从前使国内大乱，小舅庾怿又打算这样吗！”二月，庾怿饮毒药自尽。

三月，开始在武帝庙供奉武悼后的牌位。

庾翼在武昌，常常发生妖异之事，便转移到乐乡镇守。征虏长史王述写信给庾冰说：“乐乡与武昌有千里之遥的距离，几万士众，如果真要移徙，还需要修筑城郭，对公、私都会产生烦劳困扰。另外江州需要溯水而上，行进数千里运送军府资用的供给，所需劳力徭役增加一倍。再者，武昌的位置是江东镇戍地到西陲的中点，不仅起到防御抗击经上流而来的敌寇的作用，一旦有紧急事件或需要迅速禀报的事发生，快马奔驰及时赶到都不难。假如移到乐乡，远在西部边陲的地方，万一长江沿岸发生忧患，就来不及救援了。在地方驻守的重要将领，本来就应当在要害之处居住，担当对内和对外的屏障要冲，让寇贼即使有窥伺的想法也没有可乘之机。从前秦王嬴政对胡人将灭亡秦国的谶言十分忌惮，最后受到刘邦、项羽的利用；周宣王对 弧的童谣很厌恶，却导致了周幽王时期的褒姒乱国。因此通达之人、有道君子，都在直道行走，没有禳避妖异的行为，这时正应当对人事的大道加以抉择，替国家长远谋划。”朝廷评议都很赞同，庾翼这才打消迁徙的想法。

夏季五月乙卯日，皇帝身体不舒服；六月庚寅日，病势沉重。有人造假尚书符令，敕令皇宫守门人不放宰相入宫，人们全都大惊失色。庾冰说：“这一定是假的。”推究查问，果然是这样。皇帝的两个儿子司马丕和司马奕年纪很小，全都在襁褓里。庾冰因为自己兄弟已多年执掌朝政，担心皇帝换代之后，自己与皇帝之间的亲属关系更为疏远，从而被他人获得机会，常劝皇帝说国家外有强大的敌人，应当册立年长者为君王，并请求让皇帝的同母弟、琅邪王司马岳继承皇位，皇帝同意了。中书令何充认为：“皇位父子相传，这是由先王制定的旧制度，改变旧制而不导致祸乱的情况很少。因此周武王不将天子之位传给圣贤的弟弟周公，并非由于不爱他。如今假如琅邪王即位，该怎样对待两个孺子呢！”庾冰不听。皇帝颁布诏书，让司马岳继承皇位，并将琅邪哀王司马安国的封号给自己的儿子司马奕继承。壬辰日，庾冰、何充与武陵王司马晞、会稽王司马昱、尚书令诸葛恢一同接受顾命国政的任务。癸巳日，皇帝驾崩。皇帝在年纪幼小时继位，当时未能亲自理政；等年岁慢慢长大，很有勤俭的品德。

甲午日，琅邪王司马岳登基，实行大赦。

己亥日，把皇帝的儿子司马丕封为琅邪王，司马奕封为东海王。

皇帝居丧不言，委托庾冰和何充处理朝政。秋季七月丙辰日，将皇帝安葬在兴平陵。皇帝步行送葬，一直走到阊阖门，然后登上素白的车舆前往陵墓所在地。葬事完成，皇帝驾临殿前，庾冰、何充在旁边侍坐。皇帝说：“我成为国家大业的继承人，全靠你们两人的力量。”何充说：“陛下继承皇位，是庾冰出的力；假如按我的说法，那么陛下就看不到这升平之世了。”皇帝脸上有惭愧的神色。己未日，以何充担任骠骑将军、都督徐州、扬州的晋陵各地军务、兼任徐州刺史，在京口戍守，从而避让庾氏家族。

冬季十月，前燕王慕容皝将国都迁至龙城，宣布大赦境内。

建威将军慕容翰进言于慕容皝说：“宇文部已经强盛很久了，数次为国家带来忧患。如今宇文逸豆归篡夺权力，众人不愿归附。加上他的性情和见识平庸昏昧，因此将帅缺乏才能，国家防卫措施不利，军队组织不严密。我长期在他们国家居住，对地形很熟悉。他们虽然归附于远方强盛的羯人，然而声威和力量都遥不可及，不能为救援提供帮助。如今若要攻打宇文部，一定会百战百胜。但是高句丽和我国相临，常有窥探我们的志向。他们明白一旦宇文氏灭亡，祸患就会降临到他们的头上，一定会乘虚而入，在我方没有防备时发动进攻。如若留下很少的兵力，对守御来说不够用；留下很多军队，则又无法攻克宇文部。这对于我们来说是心腹之患，应当事先消灭。我观察高句丽的实力，我们能够一战而胜。宇文氏属于保守自己的人，必然不会来到远方同我国争夺利益。等攻下高句丽，再回头攻打宇文部，就是易如反掌的事。平定了这两个国家，我们便可以将东海之利全部获得，国富兵强，再无后顾之忧，那时就有图谋中原的可能了。”慕容皝说：“很好！”

前燕军谋划攻打高句丽。有两条通往高句丽的道路，其中北道地形平整开阔，南道地势险要狭窄，人们都希望走北道。慕容翰说：“敌虏根据常情分析，一定认为大军会从北道走，必然重北轻南。大王理应率精兵从南道进发，出其不意，他们的都城丸都唾手可得。另外派遣偏师从北道进发，就算遭到打击，然而他们的腹心既然已经溃败，四肢也就不能有所作为了。”慕容皝采纳了他的建议。

十一月，慕容皝亲自率领四万精锐士兵从南道进发，派慕容翰、慕容霸担任先锋，另外派长史王 等人率领一万五千士兵从北道进发，攻打高句丽。高句丽王钊果真派其弟武率领五万精兵于北道迎战，自己率领疲弱的士兵在南道防备。最先到达的是慕容翰等，与钊交战，慕容皝率领大批军马相继赶到。左常侍鲜于亮说：“我作为俘虏却蒙受燕王恩泽待我以国士之礼，不能不加以回报。今日就是我以命相报的日子。”一个人率领数名骑兵先行向高句丽战阵发起冲击，所到之处的敌兵都被打败。高句丽的军阵出现骚动，燕国大军乘机发起进攻，高句丽军队被打得大败。左长史韩寿将高句丽将领阿佛和度加斩杀，各路军兵乘胜追击，于是来到丸都城内。高句丽王钊一个人骑马逃脱，轻车将军慕舆埿领兵追赶，将高句丽王的母亲周氏及其妻子活捉后返回。刚好王 等人在北道与高句丽大军交战，均被打败，所以慕容皝不再对高句丽王穷追不舍，派使者对他招安，他躲着不肯出来。

慕容皝打算返回，韩寿说：“高句丽这样的地方，不能把军队留下把守。如今他们的君主逃亡，民众流散，都在山谷之中潜伏。我们的大军撤走后，他们一定又会再次聚集，将残余收集起来，仍然足以构成祸患。我请求将钊父的尸体装在车上、将钊母载在囚车上带回国去，等钊把自己绑缚前来归降，那时再交还给他，用恩信加以抚慰，此为上策。”慕容皝接受了，挖开高句丽国王父亲乙弗利的陵墓，将尸体用车运载，将府库中历代积累的财宝全部收缴，将五万多男女民众捉住，将高句丽王的宫室焚毁，又将丸都城郭毁坏，然后撤还。

十二月壬子日，皇帝将妃子褚氏册封为皇后。征召豫章太守褚裒担任侍中、尚书。褚裒由于自己身为褚皇后的父亲，不愿供职于内廷，极力请求外出；于是被任命为建威将军、江州刺史，在半洲镇守。

后赵王石虎在邺城修建的台观有四十多所，又修建洛阳、长安两处的宫室，有超过四十万人参与工程；石虎又打算从邺城修建到达襄国的阁道，敕令黄河南面的四个州郡为南伐整治军备，并州、朔州、秦州、雍州为西讨准备军资，青州、冀州、幽州作东征的准备工作，都是在三个男丁里遣二人，从五个人中征发三人。各州郡的军队一共有五十多万带甲士兵，十七万船夫，其中有三分之一因溺水而死或被虎狼吞噬。另外，公侯、牧宰争夺私利，人民失去了家业，十分愁苦。贝丘人李弘借机顺从民心的怨恚，称自己的姓名符合谶言，纠聚党羽，设立百官；事发后被诛，有几千家连坐获罪。

石虎没有节制地打猎，清早外出，深夜返回，不时还微服出行，亲自到工地上检视劳役情况。侍中京兆人韦 进谏劝说道：“陛下不重视天下的重位，随便地在危险之地来往，一旦突然有狂人作乱，即使智勇皆备，又将到哪里施展！况且不分时节地征发徭役，使民众的农业生产荒废，吁嗟叹息的声音充溢于道，恐怕并非仁圣之人能忍心做出的。”石虎以谷物钱帛赏赐韦 ，但修建的工程却越发繁多，自己仍然游巡察看。

秦公石韬被石虎所宠爱，太子石宣对他十分憎恶。右仆射张离兼任五兵尚书，想讨好石宣，对石宣劝说道：“如今诸侯的属吏和兵众全都超过限度，应当逐步裁省，从而使朝廷的势力得到增强。”石宣令张离写奏章，在里面说：“秦公、燕公、义阳公、乐平公四人，允许设置一百九十七名吏属，帐下二百名士兵；由此而下，按照等级官位的高低依三分之一的比例配置官吏，配属士卒。余下士卒五万，全都配备给东宫。”于是王公们没有不怨恨的，加深了矛盾、隔阂。

青州上奏报告：“济南平陵城北面有个石雕老虎，在一夜之间被迁移到城东南，沿途发现上千只狼狐的足迹，已然踩出一条小道。”石虎很高兴，说：“所说的石虎，就是朕。从西北迁移到东南，表明天意希望让朕平定江南。如今敕令各州军队于明年会齐，朕要亲自统率六师，以按天命行事。”众臣全部称贺，一百零七人进呈《皇德颂》。石虎颁布诏命：“被征调的士兵每五个人出一辆车，两头牛，十五斛米，十匹绢，不准备的人要斩首。”百姓甚至典卖子女供给军用，仍然无法凑齐，在道旁树上自缢者远近相望。

康皇帝

建元元年（癸卯，公元343年）

春季二月，高句丽王钊派弟弟到前燕国朝拜称臣，进贡数以千计的珍宝异物。前燕王慕容皝这才将其父尸体交还，但仍然将其母扣留充当人质。

宇文逸豆归派丞相莫浅浑领兵攻打前燕，前燕国诸位将领争相迎敌，前燕王慕容皝没有同意。莫浅浑觉得慕容皝害怕自己，沉溺于饮酒打猎，不再有所防备。慕容皝派慕容翰出击，莫浅浑被打败，只独自一人幸免，士众都被擒获。庾翼为人慷慨，喜好功名。琅邪内史桓温是桓彝之子，娶南康公主为妻，是个豪爽又有风范和气慨的人。庾翼与他关系很好，二人相约一起平定、拯救天下。庾翼曾经在成帝面前举荐桓温说：“桓温有英雄的才干，希望陛下不要像对待普通人那样对待他，不要按普通的女婿那样豢养。应当将周宣王时方叔、邵虎那样的重任委派给他，他一定可以匡救世事的艰难建立功勋。”当时杜乂、殷浩在才气、声名方面全都冠绝一时，只有庾翼轻视他们，说：“应当将这类人束之高阁，等到天下太平，再慢慢讨论他们的职务。”殷浩多次对官府的征辟加以拒绝，摒绝世事，在墓地隐居。这样将近十年，当时的人将他与管仲、诸葛亮相提并论。江夏相谢尚、长山县令王濛经常对他的出仕与隐居加以观察，用以推断江南的兴亡。他们曾一起前去探问，知道殷浩志向坚定，回来后互相看着说：“殷浩不出仕，百姓们该如何是好！”谢尚就是谢鲲的儿子。庾翼请殷浩担任司马；皇帝下诏任命他担任侍中、安西军司，殷浩不接受任命。庾翼写信给殷浩说：“王导树立的并不是真切的声名，虽然是谈论玄道，其实对浮华豪奢之风有所助长。德行完美的君子，遇到机会的时候难道可以这样吗！”殷浩还是不出来做官。

殷羡担任长沙相，在郡中贪婪暴虐，庾冰给庾翼写信，请求他加以庇护。庾翼回信说：“殷羡骄横狂妄，或许就是由于有个好儿子，因此我也根据物理人情对他有所宽容。对江南的朝政加以总体考较，由于纵容豪强，经常成为对百姓有害的蠹虫。当时施行的法令，就施行在寒门百姓的身上。例如从前有人从石头城仓库偷了一百万斛藏米，全是豪强之人，却只将仓库的督监杀死搪塞责任，山遐在余姚担任长官，为官府清理出二千户豪强藏匿不报的百姓，因而众豪强一起驱逐他，令他无法安宁。这些虽然都是由前任宰相王导行事昏昧荒谬导致的，却使江东的大业一点点衰微，实在是由此产生的。你我兄弟遭遇不幸，枉自将身陷于政务中，自己不能超脱于风尘以外，就应当一起将眼睛擦亮进行治理。在荆州统辖的二十多个郡里面，只有长沙的恶劣行迹最为昭著，恶却不遭到贬黜，这和只把督监杀了有什么区别呢？”山遐就是山简的儿子。

庾翼把消灭胡虏、收取蜀地当成自己的责任，派使者到东方与前燕王慕容皝约定，到西方与张骏相约，商定大举行动的日期。朝廷评议多数觉得困难，只有庾冰与庾翼意见一致，而桓温和谯王司马无忌也都同意。司马无忌就是司马氶的儿子。

秋季七月，后赵汝南太守戴开带领数千人投降庾翼。丁巳日，皇帝下诏让朝廷对进攻中原一事进行讨论。庾翼想让所统领的士众全数出动北伐，上表荐举桓宣都督司州、雍州、梁州三个州和荆州四个郡诸军事，同时担任梁州刺史，前赴丹水；命桓温担任前锋小督、假节，率军进驻临淮；让自己统领的六州奴仆及车牛驴马同时出发，百姓叹息愤怒。

代王拓跋什翼犍再次求婚于前燕，前燕王慕容皝命他进献一千匹马当作聘礼；拓跋什翼犍不愿意给，并且傲慢自大，丝毫没有女婿应有的礼节。八月，慕容皝派世子慕容儁率领前军师慕容评等人攻打代国。拓跋什翼犍率领士众躲避对方锋锐，前燕军并未遇到敌人，于是撤兵。

成汉国主李寿去世，以昭文为谥号，中宗为庙号。太子李势即位，实行大赦。

后赵太子石宣攻打鲜卑部斛谷提，打败敌军，将三万人斩首。

宇文逸豆归将段辽的兄弟段兰捉住，送至后赵国，同时进献一万匹骏马。后赵王石虎命令段兰带领追随他的五千鲜卑部人前往令支屯驻。

庾翼打算移守襄阳，担心朝廷不同意，因此上奏说要移至安陆镇守。皇帝与朝中大臣全都派出使者晓谕阻止，庾翼遂违背诏令向北出发，行至夏口后，再次上表请求到襄阳镇守。庾翼当时统领四万兵众，皇帝颁布诏书加封他都督征讨诸军事。在这之前，车骑将军、扬州刺史庾冰屡次请求外出任职，辛巳日，将庾冰任命为都督荆州、江州、宁州、益州、梁州、交州、广州七州及豫州的四郡诸军事，兼任江州刺史，假节，在武昌镇守，当作庾翼的后援。将徐州刺史何充征召出任都督扬州、豫州、徐州的琅邪诸军事，兼任扬州刺史，录尚书事，辅佐政务。以琅邪内史桓温担任都督青州、徐州、兖州诸军事及徐州刺史，褚裒出任卫将军，兼任中书令。

冬季十一月己巳日，实行大赦。

二年（甲辰，公元344年）

春季正月，后赵王石虎在太武殿宴请众臣，马道的南面停栖着一百多只白雁，石虎令人射雁，全都没有射中。是时各州的兵众会集起来人数已超过一百万，太史令赵揽对石虎悄悄地说：“白雁在庭院停栖，预兆宫室将要空寂无人，不适合向南发兵。”石虎相信他的话，于是起驾前往宣武观，举行了大规模的阅兵式，然后放弃出兵。

成汉国主李势将年号改为太和，将母亲阎氏尊奉为皇太后，将妻子李氏册立为皇后。

前燕王慕容皝与左司马高诩共同谋划征讨宇文逸豆归。高诩说：“宇文氏很强大，不趁现在攻灭，必会为国家带来祸患；如若攻打定能取胜，只是不利于将帅。”高诩出来后对别人说：“我这次去一定不能回来了，然而忠臣不躲避祸患。”于是慕容皝亲自担任统帅，攻打宇文逸豆归。以慕容翰担任前锋将军，刘佩当他的副手；下令让慕容军、慕容恪、慕容霸与折冲将军慕舆根分别领兵从三路一同进发。高诩临出发前，不与他的妻子相见，家中事务派人转告，然后领兵出发。

宇文逸豆归派南罗城主涉夜干领精兵迎敌，慕容皝派人飞速通知慕容翰：“涉夜干十分英勇，最好稍加避让。”慕容翰说：“宇文逸豆归将国内精兵全部交给涉夜干，涉夜干一向以勇悍闻名，受到他们全国的敬仰。如今我将他打败，他的国家就会不战自溃。况且我十分了解涉夜干，他虽有虚名，其实对付起来很容易，不应当对他避让，这会使我军士气受损。”因此向前接战。慕容翰亲自出马向敌阵冲击，涉夜干到阵外应战；慕容霸从侧面截击，于是斩杀涉夜干。宇文氏的士卒看见涉夜干被杀，不战自溃。燕军利用取胜时机追赶，进而攻占了宇文氏的都城。宇文逸豆归逃走，死在大漠的北部，宇文氏因而离散灭亡。慕容皝收缴了他们全部的畜产、物资和钱财，迁徙宇文氏的五千多个村落前往昌黎，开辟一千多里国土。将涉夜干原先居住的城镇更名为威德城，让弟弟慕容彪在此戍守，然后撤军回国。高诩、刘佩都遭流 射中身亡。

高诩精通天文，慕容皝曾经对他说：“你有好书却从来不给我看，如何称得上尽忠！”高诩说：“我听说君主执掌的是大要，臣子执掌的是具体事务。执掌大要的人过得安逸，执掌具体事务的人工作辛苦。因此后稷播种庄稼，唐尧不参与那样的事。做占候、天文之类的事，清晨、夜晚非常辛苦，至尊之人不应当亲自参与进来，殿下想要学来做什么？”慕容皝不语。

起初，宇文逸豆归对后赵国十分恭敬地侍奉，贡献物品的车在道路上络绎不绝。等到前燕人攻打宇文逸豆归，后赵王石虎命令右将军白胜和并州刺史王霸从甘松进兵救助。他们到达时，宇文氏已经被消灭，于是攻打威德城，没能取胜而退兵。慕容彪追击，将后赵军打败。

慕容翰在同宇文氏作战时，为流箭射中，长期躺在床上养伤，关门不出。后来伤势逐渐养好，在家里尝试骑马。有人举报慕容翰诈称有病却暗中练习骑乘，怀疑他阴谋叛乱。前燕王慕容皝虽然对慕容翰的勇武和谋略有所仰仗，但最终还是心存忌惮，便赐慕容翰自裁。慕容翰说：“我从前戴罪逃走，后来又返回，现在才死已经算是很晚了。只是中原被羯族寇贼占领，我不自量力，原打算为国家荡平、统一宇内。不能实现这个志向，我死了也觉得遗憾，这大概就是命运！后服毒而死。

代王拓跋什翼犍派其大人长孙秩前往前燕国迎娶妻子。

夏季四月，凉州将领张瓘在三交城将后赵将领王擢打败。

起初，后赵领军王朗告诉后赵王石虎说：“隆冬雪寒时节，太子却派人砍伐建造宫室用的木材，从漳水上顺流运送过来，有好几万参与劳役的人，吁嗟叹息的声音充满了道路，陛下应当在出游时进行制止。”石虎采纳了这个意见。太子石宣很气愤。刚好火星处于房宿，石宣命太史令赵揽对石虎说：“房宿代表天王，如今火星停留在这里，有不小的祸殃。应当以姓王的显贵大臣承当罚责。”石虎说：“谁可以承当？”赵揽说：“没有人比领军王朗更加显贵。”石虎对王朗很是怜惜，命赵览再找一个其次的人选。赵揽不能回答，只好说：“其次只剩中书监王波了。”石虎因此颁布诏书，对王波从前评议给汉国送楛 、自取其辱一事的罪责加以追究，以腰斩之刑处决他，连同他的四个儿子，将尸体扔到漳水中。不久又对王波没有罪过而遭受极刑感到怜悯，追赠他为司空，将王波的孙子封为侯爵。

后赵平北将军尹农向前燕国凡城发起进攻，不能取胜而退兵。

成汉国太史令韩皓上书说：“火星位于心宿，是在谴责不修葺宗庙的行为。”成汉国主李势让大臣们论议这件事。相国董皎、侍中王嘏的看法是：“景皇帝李特、武皇帝李雄建立国家基业，献皇帝李骧、文皇帝李寿继承国家政权，至亲尚未疏远，疏远绝祀是不对的。”于是再次下令对成始祖李特和太宗李雄加以祭祀，称谓都沿用汉。

征西将军庾翼派梁州刺史桓宣向丹水的后赵将领李罴发起进攻，被李罴打败。庾翼将桓宣贬为建威将军。桓宣于是感到惭愧和气愤，从而生病，秋季八月庚辰日，桓宣去世。庾翼任命自己的长子庾方之担任义城太守，代替统率桓宣的兵士；又任命司马应诞为襄阳太守，任命参军司马勋为梁州刺史，在西城戍守。

晋的中书令褚裒坚定地辞去枢要的重大任务；闰八月丁巳日，命褚裒担任左将军、都督兖州和徐州的琅邪诸军事、兖州刺史，在金城镇守。

皇帝病势沉重，庾冰和庾翼打算拥立会稽王司马昱为嗣君；中书监何充建议将皇子司马聃册立为储君，皇帝采纳何充的建议。九月丙申日，司马聃被立为皇太子。戊戌日，皇帝驾崩于式乾殿。己亥日，何充按照皇帝的遗诏侍奉太子即皇帝位，实行大赦。庾冰、庾翼因此深切地痛恨何充。穆帝将皇后褚氏尊奉为皇太后。当时穆帝只有两岁，太后临朝亲自处理政务。加授何充中书监，录尚书事。何充自己述说，既已任录尚书事，再监中书不妥；得到同意，又加授他为侍中。

何充觉得左将军褚裒作为褚太后的父亲，应担负总揽朝政的责任，于是上疏推荐褚裒参录尚书；朝廷便将褚裒任命为侍中、卫将军、录尚书事，持节并且保留从前的都督、刺史职位。褚裒由于身为亲近外戚，担心因此遭人讥讽猜忌，便上疏坚决请求外出藩镇担任长官。于是将他改授为都督徐州、兖州、青州三州及扬州的二郡诸军事，卫将军，徐州及兖州刺史，在京口镇守。尚书上奏评议说：“褚裒与太后见面，在朝廷上褚裒就行臣子的礼节，私下相见太后就要对父亲尊重礼敬。”太后接受了这个意见。

冬季十月乙丑日，安葬康帝于崇平陵。

江州刺史庾冰生病；太后将庾冰征召到朝中辅佐国政，庾冰辞谢没有接受。十一月庚辰日，庾冰亡故。庾翼由于难以兼顾家事和国事，将儿子庾方之留下担任建武将军，在襄阳戍守。由于庾方之年轻，令参军毛穆之担任建武将军司马，协助庾方之。毛穆之就是毛宝的儿子。庾翼返回，在夏口戍守。朝廷又下诏命令庾翼督察江州，同时兼领豫州刺史。庾翼辞掉豫州刺史的职位，仍然希望移守乐乡，朝廷下诏不批准。庾翼依然对兵器加以修缮，大规模屯田，积蓄谷物，以谋划以后的行动。

后赵王石虎于灵昌津修建黄河渡桥，采伐石料当作桥墩，但将石块投下之后，就被水冲走，耗用五百多万劳力，却未能建成渡桥。石虎很生气，将工匠斩杀，停止修建。

孝宗穆皇帝上之上

永和元年（乙巳，公元345年）

春季正月甲戌朔日，皇太后设白纱帷帐于太极殿，怀抱皇帝驾临殿前。

后赵义阳公石鉴在关中镇守，分派繁多的徭役和沉重的赋税。文武百官中头发长的，就拔下来做成冠帽的缨绳，其余的送给宫女。长史拿着头发向后赵王石虎禀报，石虎将石鉴征召回邺城，派乐平公石苞接替他戍守长安。又从雍州、洛州、秦州、并州征发十六万人修建长安未央宫。

石虎爱好打猎，年老后身体沉重无法骑马，就制造了一千辆打猎用的车子，定期举行打猎比赛。从灵昌津往南直至荥阳东境的阳都，全部辟为猎场，派御史监护，有人敢伤害其中禽兽的，就会被判罪，用大辟的极刑惩罚。百姓有美女和上好的牛马，如果御史不能弄到手，就以伤害禽兽诬陷他们，多达百人被论罪处死。又从各州征发二十六万人建造洛阳宫，从百姓手中征发两万头牛畜调配给朔州的牧官。又增加宫中女官的设置，分为二十四个等级，东宫分为十二等，七十余个公侯封国分为九等，大举征选三万多名民女，按三等分配到各处；太子与各王公私下又下令征选了将近万名美女。每个郡县都极力征选美女，常常强行夺取百姓的妻子，将她们的丈夫杀害，加上有的丈夫自杀，人数超过三千。美女被送到邺后，石虎在殿前进行挑选，划分等级，因为使者得力，有十二人被封侯。荆楚、扬州、徐州的百姓几乎全部流失、背叛；当地的守令由于不能安绥关切他们受到牵连，有五十多人被下狱诛杀。金紫光禄大夫逯明借侍奉石虎的机会直言力谏，石虎十分生气，命令骁勇的龙腾中郎将他摧残折磨至死。

前燕王慕容皝将牛借给贫民使用，使他们在苑囿里面佃耕，收取十分之八的赋税，自己有牛的人收取十分之七的赋税。记室参军封裕上书进谏劝说，认为：“古时收税比例是十分之一，这样的税法是天下最公正的。等到魏、晋，仁政式微，借官田、官牛的也只纳十分之六的税，自己有牛的人只纳一半的税，也没有采用十分之七八的税制。自永嘉年之后，国内动荡不安，武宣王以仁德抚慰民众，汉族与夷族的百姓，不辞万里前去汇集，背负襁褓来归附的场面，就像幼儿依附父母。因此人口户数与以往相比增加了十倍，十分之三四的人没有田地。及至殿下继位，在南方将强大的赵国打败，向东方将高句丽兼并，在北方攻打宇文部得胜，拓展了三千里国土，增加了十万户民众。这时应当将全部苑囿放弃，分给新归附的民众耕种，官府给没牛的赐牛，不应再向他们收重税。况且身为殿下的子民使用殿下的牛，牛不属于殿下，又属于何人呢！这样，等到战旗南指的那天，百姓哪个不送饭送水，争相犒劳、迎接大王的军队呢？石虎又能与什么人共处呢？毁废堵塞的川渎沟渠，都应进行开通和疏浚，天旱能够灌溉，天涝能够泄洪。一人不耕种，就会有挨饿的人，更何况有几万游民，怎能达到家有裕财、人人丰足的地步呢？如今各种官吏繁多，白白地耗费俸禄，如果才能达不到任用标准，应全部淘汰。从事工商业得到利益的人，应当规定固定人数。学员三年学无所成，徒然堵塞俊才晋升的途径，都应该遣返回去再次务农。殿下圣德，宽厚明察，广泛地在樵人、渔夫中考察征求意见。参军王宪、大夫刘明都由于议论事务不遵圣旨，主事的官员对他们加以大辟酷刑，殿下虽然将他们的死罪饶恕，但还是免去官职，囚禁不用。寻求谏诤却对直言者加以惩处，这好比要去越国却往北走，一定无法实现抱负。右长史宋该等人谄媚逢迎，苟且安身，轻率地对直谏之士进行弹劾，本身没有脊骨，对具有的人嫉妒，使殿下耳目受到遮蔽，这是不忠里面最严重的。”慕容皝于是下令说：“省览记室封裕的进谏，实在令孤感到恐惧。百姓是国家的根本，粮食是百姓的命，可以将苑囿全部废除，交给百姓中无田者耕种。实在贫穷的，官府把耕牛借给他；财力有余又想使用官府耕牛的，都按照魏、晋的旧法收税。有益于生产的沟渎，下令按时修整治理。如今战事刚刚兴起，有很多建立功勋的机会，不便对百官进行裁减，等中原平定、统一后，再慢慢商议此事。工商之人和学员人数，都应进行裁减筛选。人臣向人主进言，这是非常难做到的，虽然有时表现狂妄，也应择善采纳。王宪、刘明，虽然按罪责理应废黜，也是由于孤缺少雅量，可以恢复官职，仍然担任谏议官。封裕忠诚正直，对王臣之礼有深刻的理解，特赐钱五万。如今宣示晓谕内外，如果有人愿指出孤的过失，无论贵贱，无需有所忌讳！”慕容皝雅好文学，经常亲身到学校讲授，考查录用了一千多名生徒，其中有很多姑妄滥收之人，因此封裕谈论到这件事。

朝廷下达诏命征召卫将军褚裒，希望他能出任扬州刺史，录尚书事。吏部尚书刘遐、长史王胡之对褚裒劝道：“会稽王司马昱有美德和雅望，相当于国家的周公，足下应该让他处理国家大事。”褚裒因此坚定推辞不接受封职，回到藩镇。壬戌日，朝廷命会稽王司马昱担任抚军大将军，录尚书六条事。

司马昱为人清虚寡欲，尤其擅长玄言，经常以刘惔、王濛及颍川人韩伯为谈客，又征召郗超担任抚军掾吏，谢万担任从事中郎。郗超是郗鉴的孙子，年少时已然卓绝出众，无所羁绊。其父郗愔为人简默寡言，性情淡泊但对钱财十分吝惜，积攒了无数钱财，曾经将库房打开任由郗超取用。郗超给亲朋故旧发放、施舍，一天之中全都散发出去。谢万是谢安的弟弟，为人清静旷远，卓然不凡，当时也有很高的声望。

前燕国的龙山有黑龙和白龙出现，双龙交首戏游，将龙角丢下后离开。前燕王慕容皝亲自以太牢的礼节加以祭祀，宣布境内大赦，自己居住的新宫殿也以和龙命名。

都亭肃侯庾翼染上背疽，上表乞请让自己的儿子庾爰之行使辅国将军、荆州刺史职权，向他托付后事。司马、义阳人朱焘担任南蛮校尉，率一千人在巴陵驻守。秋季七月庚午日，庾翼亡故。

庾翼的部属干瓒等人叛乱，将冠军将军曹据杀死。朱焘和安西长史江虨、建武司马毛穆之、将军袁真一起发兵讨伐并杀掉干瓒。江虨是江统的儿子。

八月，豫州刺史路永叛离朝廷投靠了后赵，后赵王石虎让他在寿春驻扎。

庾翼去世后，朝廷评议都觉得庾氏家族世代在西部藩镇驻守，很得当地人心，应当批准庾翼的请求，允许庾爰之接替职位。何充说：“荆楚是国家西边的门户，民众达到百万，北边与强大的胡虏相连，西边与强大的汉国为邻，有险要的地势，周边长达万里。如若有合适的人选，就可以使中原平定，任用不适合的人，那么国家命运就需要忧虑了，陆抗所说的‘存则吴存，亡则吴亡’指的就是这一点，怎能将这样的职位授予白脸少年呢！桓温有过人的英气和谋略，兼备文武之才，没有人比他更适合西边这个职位了。”评议的人又说：“庾爰之愿意让给桓温吗？他要是领兵抗命，国家遭受的耻辱和惊惧都会很大。”何充说：“桓温足以将他制服，你们无需担忧。”

丹杨尹刘惔时常惊奇于桓温的才干，但知道他志向不甘为人臣，刘惔向会稽王司马昱说：“不能让桓温据有地形便利的地方，还应常贬抑他的地位和封号。”劝司马昱亲自在长江上游镇守，任命自己为军司，司马昱没有听从；刘惔又申请派自己前往，也未获得同意。

庚辰日，将徐州刺史桓温任命为安西将军，持节，统领荆州、司州、雍州、益州、梁州、宁州诸军事，领护南蛮校尉、荆州刺史，庾爰之果真没有勇气同他相争。又派刘惔监察沔中诸军事，兼任义成太守，接替庾方之。让庾方之和庾爰之前往豫章。

桓温曾经打算在下雪时外出打猎，先去拜访刘惔，刘惔看到他装束齐整，就对他说：“老贼这样打算干什么去？”桓温笑着答道：“我要是不去打猎，你怎么能在家里坐谈呢！”

成汉国主李势的弟弟、大将军李广，由于李势没有儿子，请求封自己为皇太弟，李势不同意。马当、解思明进谏说：“陛下兄弟较少，若是再有所废免，就会变得更为孤弱危险。”坚决请求同意李广的要求。李势疑心他们与李广同谋，将马当和解思明拘捕斩首，夷灭三族。又派太保李奕向在涪城的李广发起进攻，将李广贬黜为临邛侯，李广自杀身亡。解思明被抓捕的时候，叹着气说：“国家还没有灭亡，是由于我们这几个人还在的缘故，如今危险了！”死时谈笑自若。解思明智慧谋略兼备，有直言谏诤的胆量；马当一向深得人心。他们被杀以后，士民们没有不哀悼的。

冬季十月，前燕王慕容皝派慕容恪向高句丽发动进攻，攻占了南苏，安排兵力戍守后返回。

十二月，张骏攻打焉耆，迫使其投降。这一年，张骏将武威等十一郡分出，设置凉州，任命世子张重华为刺史；将兴晋等八郡分出设置河州，任命宁戎校尉张瓘为刺史；又将敦煌等三个郡连同西域都护的三营分出设置沙州，任命西胡校尉杨宣为刺史。张骏自称大都督、大将军、假凉王，统领三州，开始设置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者众官职，官号全都效仿东晋朝廷，只是将名称稍稍改变，车服旌旗都像帝王一样。

后赵王石虎命冠军将军姚弋仲为持节、十郡六夷大都督、冠军大将军。姚弋仲俭朴耿直，不注重威仪，访谈无所畏惧，石虎对他十分器重。朝廷每有重大决策，时常令姚弋仲参与决断，公卿大臣对他全都心有忌惮，对待他的礼节也十分恭敬。武城左尉是石虎宠爱的姬妾的弟弟，曾经闯进姚弋仲的营地，对部众大肆侵扰。姚弋仲把他捉住，责难他说：“你的职务是制止邪妄行为的校尉，却对小小百姓加以胁迫，我以大臣的身份，亲眼所见，就不可以纵容你。”命令侍从将其推出斩首。左尉认罪求饶，叩头直到流血，侍从们也全力劝阻，姚弋仲才饶他不死。

前燕王慕容皝觉得古时诸侯即位，都每每以元年纪年，于是开始不使用晋的年号，自称十二年。

后赵王石虎命令征东将军邓恒率大军数万屯兵乐安，整修进攻器械，准备进攻前燕国。前燕王慕容皝以慕容霸担任平狄将军，在徒河镇守。邓恒胆怯，不敢入侵。

二年（丙午，公元346年）

春季正月丙寅日，实行大赦。

己卯日，都乡文穆公何充去世。何充才识度量兼备，上朝时神情端肃，把治国当成自己的责任，所选拔任用的人全都有所成就，不因亲人和朋友徇私枉法。

起初，夫馀部在鹿山居住，被百济侵扰，部落衰落离散，便往西迁徙与前燕国靠近，但不加以防备。前燕王慕容皝派世子慕容儁率领慕容军、慕容恪和慕舆根三位将军及共一万七千骑兵攻打夫馀部。慕容儁居中指挥，让慕容恪负责具体军务，于是攻占夫馀，将夫馀王玄及部落五万余民众擒获返回。慕容皝将玄任命为镇军将军，将女儿嫁给他作妻子。

二月癸丑日，朝廷让左光禄大夫蔡谟兼任司徒的职务，同会稽王司马昱一起辅佐朝政。

褚裒把前光禄大夫顾和、前司徒左长史殷浩推荐给朝廷；三月丙子日，朝廷让顾和担任尚书令，让殷浩担任建武将军、扬州刺史。顾和因母亲去世服丧，坚辞不做官，向自己亲近的人说：“古代有脱下丧服从事君王事务的人，是由于他们有足以济世的才能。如果像我这样的人这样做，就只是对孝道有损、伤风败俗罢了。”有见识的人都称赞他。殷浩也坚辞不接受任命。会稽王司马昱写信给殷浩说：“国家正处于困厄的境地，理当消除危殆的弊病，足下有深远、广博、出众的见识，完全有经世救国的能力。如若再深存谦抑的心态，轻率地满足个人的心愿，我担心天下的事情就此不可挽回。足下去就，关乎时世的废兴，家庭与国家的命运不可分割，还请足下三思。”殷浩这才接受任命。

夏季四月己酉日，发生了日食。

五月丙戌日，西平忠成公张骏亡故。前凉的官员属吏上表奏请任命世子张重华为使持节、大都督、太尉、护羌校尉、凉州牧、西平公、假凉王，境内大赦。张重华将父亲的正妻严氏尊奉为大王太后，将生母马氏尊奉为王太后。

后赵国中黄门严生厌恶尚书朱轨，恰好当时淫雨连绵，严生诋毁朱轨不修整道路，又对朝政诽谤、讥讽，后赵王石虎囚禁了朱轨。蒲洪劝谏说：“陛下已经有了襄国和邺宫，又在长安、洛阳兴建宫殿，准备做什么用？又制造一千辆猎车，围了几千里的地豢养禽兽，强行抢夺百姓妻子、女儿超过十万人充实后宫，贤明圣德的帝王、明白智慧的君主行事，难道本来就是这样吗？如今又因未修整道路，就准备杀掉尚书。陛下不修德政，才使上天降下淫雨，历经七十天天气才转晴。天晴只有两天，即使有一百万鬼神之兵，也无法将道路上的泥泞和积水去除，何况人呢！政治和刑法到了这样的程度，如何向天下人交待，如何向后人交待！希望能令劳作的徒役停止，将苑囿废除，把宫女释放，免除朱轨的罪名，以符合人们的愿望。”石虎虽然不喜欢这些话，但也并未怪罪蒲洪，于是将长安、洛阳两地的劳作徒役中止，但最终将朱轨诛杀。又制定对私下议论朝政加以惩治的刑法，让属吏可以告发君长，奴仆可以告发主人。从此公卿大臣以下，在朝会觐见时用目光相互示意，不再有胆量彼此交谈。

后赵将军王擢向张重华进攻，袭击武街，将护军曹权、胡宣擒获，迁徙七千余户百姓前往雍州。凉州刺史麻秋、将军孙伏都一起攻打金城，太守张冲请求投降，凉州人震惊恐慌。

张重华发动了境内所有的军队，派征南将军裴恒率领这些士兵抵抗后赵。裴恒在广武坚壁固守，长期不出兵交战。凉州司马张耽对张重华说：“国家的存亡由军队决定，军队的胜败由将领决定。现在评议者举荐将领，举荐的大多是故旧。韩信受到荐举，并不是因为他是从前的功臣。因此贤明的君主荐举人才，人选并不是固定不变的，只要有足够的才能，就交给重任。现在强大的敌人就在境内，将领们都不向前，人们心中恐惧。主簿谢艾，文武兼备，应该起用他来抗拒赵国。”张重华将谢艾召来，向他询问抵御后赵的策略。谢艾请求让他率领七千兵众，一定把赵攻破以作回报。张重华任命谢艾为中坚将军，配给他共五千步兵和骑兵，让他去进攻麻秋。谢艾率领大军从振武出发，夜间军营里有两只猫头鹰鸣叫，谢艾说：“玩六博棋时，谁得到装饰着猫头鹰图案的棋子谁就获胜。现在军营中有猫头鹰鸣叫，这是预兆将要战胜敌人。”于是进兵与后赵交战，打败后赵军队，将五千余人斩首。张重华将谢艾封为福禄伯。

麻秋攻破金城之时，县令、敦煌人车济不肯投降，以剑自杀。麻秋又进攻大夏，护军梁式将太守宋晏拘捕，献出整座城投降以响应麻秋。麻秋派宋晏携带书信前去诱导宛戍都尉敦煌人宋矩前来归降，宋矩说：“身为人主的臣子，既然无法成就功业，只能为气节选择死亡。”于是他就先杀了妻子和儿女，然后自杀。麻秋说：“这些人都是忠义之士。”将他们收尸安葬。

冬季，成汉太保李奕在晋寿起兵发动叛乱，多数蜀人都追随他，兵众有数万之多。成汉国主李势来到城墙上抵御，李奕单枪匹马向城门发起冲击，城门的守卫向他射箭，将他射死，他的兵众全都溃败逃散。李势宣布境内大赦，将年号改为嘉宁。

李势骄纵荒淫，不关心国家大事，常居住在深宫，很少和公卿大臣见面，对昔日的臣下疏远忌惮，十分相信随侍身边的人，谗言媚语同时入耳，刑罚苛刻乱施无度，于是宫廷内外的人没有与他同心的。蜀地从前并无獠族人，他们此时开始走出深山，从巴西到犍为、梓潼一带，超过十万个部落遍布山谷，不能禁止控制，百姓因此遭受到沉重的祸患。再加上遇到荒年，四境之内，于是变得十分萧条。

安西将军桓温打算攻打成汉，将领辅佐所有人都认为没有可行性。江夏相袁乔进谏说：“攻取天下如此的大事，本来就并非根据常理能够预测的，具有高超智慧的人自己下定决心就可以了，不必一定要等人们的意见全都一致。当今天下能称为祸患的，只有胡、蜀这两个敌人。蜀国虽然有险要的地势，但力量弱于胡人，如若打算消灭他们，应当首先进攻容易打败的一方。李势没有任何道义，臣僚百姓不与他同心，而且他倚仗自己拥有天险与偏远，没有为交战做准备。应该派精锐士兵一万人轻装快速进发，等到他有所察觉的时候，我们已经从他的险要之地穿过，一次战斗就能够将他擒获。蜀地有富饶的物产和众多的人口，诸葛亮凭借它抗衡中原，如果我们得到并将此地占有，这对国家有很大益处。谈论这件事的人只担心大军西进后，胡人必然会乘机图谋，这种说法似是而非。胡人得知我们远征万里，会觉得国内防备严密，必然不敢轻易行动；即使有所侵扰，在长江沿线布防的各路军队也足够抵御防守，肯定不会有什么值得忧患的。”桓温采纳了袁乔的意见。袁乔是袁瓌之子。

十一月辛未日，桓温率益州刺史周抚和南郡太守谯王司马无忌攻打成汉，将表章呈上后立即发兵；委托安西长史范汪留守处理事务，任命周抚都督梁州的四郡诸军事；派袁乔率二千人充当先锋。

朝廷由于蜀道艰险遥远，桓温缺少兵力并且深入敌后，都为此忧虑，只有刘惔觉得必然能够取胜。有人问他原因，刘惔说：“由博戏可知。桓温善于博戏，不是一定能得到的他就不做。只是恐怕将蜀地攻克以后，桓温最终将专权于朝廷而已。”

三年（丁未，公元347年）

春季二月，桓温的军队到达青衣。成汉国主李势大举发兵，派他的叔叔右卫将军李福、堂兄镇南将军李权会同前将军昝坚等人统领军队，从山阳前往合水。众将领谋划在长江南面设下埋伏等待东晋军队到来，昝坚并未采纳，率军从长江北面的鸳鸯碕渡江，赶往犍为。

三月，桓温到达彭模。有人建议兵分两路，同时前进，以使成汉军的威势减弱。袁乔说：“现在孤军深入万里之外，获胜能够成就大功，失败就会尽死无遗，应将威势聚合，同心协力，力争一战成功。如将军队分为两路，会使众心不一，一旦一方失败，征讨蜀汉的大事就失败了。不如全军一同前进，将釜甑一类的炊具扔掉，反带三天的军粮，以表现义无返顾的志向，一定能够得胜。”桓温采纳了他的意见，将参军孙盛、周楚留下带领瘦弱的士兵保护轻重装备，桓温亲自率领步兵径直向成都进发。周楚是周抚之子。

李福发兵攻打彭模，孙盛等人奋力抵抗，将他击退。桓温进军，遭遇李权，交战三次，胜利三次，成汉的军队溃散逃走回到成都，镇军将军李位都前往桓温处投降。昝坚抵达犍为后，才知道与桓温走的并非一条路，便掉头返回，从沙头津渡江，等到达成都时，桓温已经在成都的十里陌屯军，昝坚的军队自行溃散。

李势调集所有兵众前往成都的笮桥迎击，桓温的先锋部队与敌交战不利，参军龚护被杀，流箭将桓温的马头射中。兵众惊恐，打算撤退，但负责击鼓的官吏却错敲了前进的鼓声。袁乔将战剑拔出，督促士兵全力进攻，终于将李势的军队打败。桓温乘胜长驱直入来到成都，放火将城门焚毁。成汉人惊恐畏惧，再没有抵抗下去的斗志。李势趁夜把东门打开逃走，到达葭萌，派散骑常侍王幼送请降文书给桓温，说自己是“略阳人李势叩头请求死罪”，很快便拉着棺材，反绑双手来到桓温的军营门前投降。桓温松开了他的双手，把棺材烧掉，将李势及宗室十多名亲属送往建康；把汉司空谯献之等人任命为参佐，举荐提拔贤能的人，奖掖行善事者，蜀人都很高兴。

日南太守夏侯览贪心放纵，对胡族商人侵吞掠夺，又命令调用造船的木材，声称为讨伐征战作准备，因此各国都十分恨他。林邑王范文将日南攻陷，杀死五六千名日南将士，斩杀夏侯览，用其尸体对上天进行祭祀。送檄文给交州刺史朱蕃，请求将郡北的横山当作与晋的分界。范文离开后，朱蕃派督护刘雄在日南镇守。

成汉从前的尚书仆射王誓、镇东将军邓定、平南将军王润、将军隗文等人全部兴兵叛乱，分别拥有数万兵众。桓温亲身进攻邓定，派袁乔进攻隗文，将他们全部击败。桓温派益州刺史周抚在彭模镇守，将王誓、王润杀掉。桓温在成都驻扎三十天，对部队进行整顿后回到江陵。李势到达建康，被封为归义候。夏季四月丁巳日，邓定、隗文等人进兵占领成都，征虏将军杨谦放弃涪城，退至德阳守卫。

后赵凉州刺史麻秋进攻枹罕。晋昌太守郎坦以枹罕城不易守卫为由，打算将外城放弃。武成太守张悛说：“放弃外城就会使众心动摇，大事也就败了。”宁戎校尉张璩采纳了张悛的话，在城中固守。麻秋率领八万兵众层层包围了护城河，通过云梯和地道，各路一同进攻。城中的士兵抵抗得十分顽强，麻秋有数万兵众死伤。后赵王石虎又将其将领刘浑等人派出，率领共二万步、骑兵与麻秋会合。郎坦因张悛不听从自己的建议心怀怨恨，派军士李嘉偷偷地带着一千多名赵兵登上城墙。张璩督促将领们奋力迎战，杀死对方二百多人，才使后赵军队后退。张璩将后赵军队进攻的器械焚烧，麻秋退至大夏守卫。

石虎让中书监石宁担任征西将军，率领并州和司州的两万多军队为麻秋充当后援部队。张重华的部将宋秦等人率领二万余户人家投降后赵。张重华将谢艾任命为使持节、军师将军，率领共三万步、骑兵向临河进发。谢艾乘坐轻车，戴着白色的帽子，击鼓向前。麻秋从远处望见，气愤地说：“谢艾是个年轻书生，这样穿戴，是对我的轻视。”于是就下令派装备黑色矛矟的三千龙骧兵驰马攻击他，跟随在谢艾身边的人十分惊忧。有人劝说谢艾应改为骑马，谢艾没有听从，从车上下来后，坐着交椅指挥部署；后赵军认为有埋伏，于是害怕，不敢继续向前进发。别将张瑁率兵从小路将后赵军后路截断，后赵军队撤退，谢艾乘势攻击，将后赵军打得大败，杀死后赵将领杜勋、汲鱼及一万三千多名士兵，麻秋单枪匹马往大夏逃去。

五月，麻秋和石宁又一次率领兵众十二万进军并在黄河以南驻扎，刘宁、王擢攻克晋兴、广武和武街，直抵曲柳。张重华派将军牛旋前往抵抗，自己退兵在枹罕固守，姑臧城内十分惶恐。张重华准备亲自出征抗敌，谢艾恳切地劝说谏阻。索遐说：“君王镇摄全国，不应有轻率的举动。”张重华于是将谢艾任命为使持节，都督征讨诸军事、行卫将军职，将索遐任命为军正将军，率领步、骑兵二万抗击赵军。别将杨康于沙阜将刘宁打败，刘宁后退到金城驻守。

六月辛酉日，实行大赦。

秋季七月，林邑的军队又将日南攻占，督护刘雄被杀。

隗文、邓定等人把前国师范长生之子范贲立为皇帝，并尊奉他，他们凭借妖异的言辞迷惑百姓，蜀人多数归附于他们。

后赵王石虎又命令征西将军孙伏都和将军刘浑率领共二万步、骑兵会合麻秋，长驱而入，渡过黄河，向张重华发起进攻，在长最驻扎。谢艾将大旗竖在军前，与兵众誓师，正好风把旌旗吹向东南，索遐说：“风向相当于号令，如今旌旗向敌人指去，这是得到上天的帮助。”谢艾在神鸟屯军，王擢与谢艾的先锋大军作战，被对方打败，逃走返回黄河南面。八月戊午日，谢艾进兵攻击麻秋，大破麻秋的军队，麻秋逃跑回到金城。石虎得知后，叹息着说：“我凭借部分军队将九州平定，现在拥有九州的兵力却在枹罕遇到困难。他们这里有人才，不能有所图谋！”谢艾退军返回，对反叛投敌的斯骨真等一万多个部落加以征讨，全都获胜，平定了他们。

后赵王石虎据有十州的领地，聚敛金帛财物，以及从外国进献而来奇珍异宝，府库里有难以计数的资财；但他自己仍然觉得不够，挖掘前代所有的陵墓，将其中的金宝夺走。

僧人吴进对石虎说：“胡族的运数即将衰败，晋王室将会复兴，应当让晋人服苦役，从而打压他们的气势。”石虎命令尚书张群从近处各郡征召十六万男女，十万辆车，往邺城以北运土，修建华林苑和长长的围墙，占地方圆达数十里。申钟、石璞、赵揽等人上疏陈奏当前天文星象错乱，百姓凋敝。石虎非常气愤，说：“就算宫苑和围墙在清晨修好，而我晚上就死了，仍然死无遗憾。”石虎督促张群让人们点起烛火，夜间也不停止施工。天降暴风大雨，造成数万人死亡。各郡国先后送来十六只苍麟和七头白鹿，石虎派司虞张曷柱加以调驯，用来驾芝盖车，在举行盛大朝会时于殿堂庭院中陈列。

九月，石虎派太子石宣前往各地山川祈求福祉，顺路周游打猎。石宣坐在大车上，车子用鸟羽华盖装饰，树起天子旌旗，十六路军队共十八万兵卒自金明门起程。石虎从后宫登临陵霄观远远望见，笑着说：“我家父子这样，如果不是天崩地陷，还有什么值得担忧的呢！我只需抱儿子逗孙子，每天享乐就行了。”

每当石宣来到一个地方停留，就命令人们围起很长的围圈，四周分别有一百余里，然后往里面驱赶禽兽，到傍晚将所有禽兽都聚集到他住处的附近，让所有文武官员跪立，再将禽兽围拢起来，火炬将四周照得像白天一样，石宣命令一百余名强劲的骑兵驰马朝围圈内射击，石宣和姬妾们在车上观看，到禽兽全部被射死才能停止。有时有个别禽兽从围圈中逃出，负责在那个地段固守的人，如果有爵位就将他的马剥夺让他步行一日，没有爵位就责打一百鞭。士卒又饿又冷，死亡人数超过一万，他经过的三州十五郡，所有物资储备全被挥霍一空。

石虎又派石韬在石宣之后出行，自并州到秦州、雍州，与石宣的情况相同。石宣对石韬和自己势力相当感到恼怒，对他更加嫉恨。宦官赵生受到石宣的宠幸，在石韬面前则不受宠爱，于是就暗中劝说石宣将石韬除掉，从此开始密谋杀掉石韬。

后赵的麻秋又对张重华的部将张瑁发起进攻，将他击败，斩首三千余人。枹罕护军李逵率领兵众七千人向后赵投降，自黄河以南，氐族、羌族全部依附于后赵。

冬季十月乙丑日，朝廷派侍御史俞归前往凉州，封授张重华为侍中、大都督，督陇右、关中诸军事、大将军、凉州刺史、西平公。俞归到达姑臧，张重华打算当凉王，拒绝接受诏命，派心腹沈猛私下对俞归说：“主公世代都忠于晋王室，现在却还比不上鲜卑，是什么原因？朝廷把慕容皝封为燕王，而主公只是大将军，凭借什么对忠臣贤良加以褒奖勉励呢！您应该发布文告号召黄河以西的民众，一起劝州主作凉王。臣下到外地出使，如果事情有利于国家，也是可以擅自决定的。”俞归说：“阁下说得不对！从前三代称王的时候，爵位论尊贵没有能与公相比的；及至周室衰微，吴国和楚国开始僭越封号自称为王，而别的诸侯国不进行非难，是因为觉得他们是蛮夷；如果齐国和鲁国称王，其他诸侯国怎能不从四面攻击他们呢！汉高祖把韩信、彭越封为王，很快就诛灭了他们，这只是权宜的计策，并非对他们加以厚待。圣上由于主公忠正贤能，因此赐爵上公，委以一方重任，恩宠荣耀达到最高，难道可以是鲜卑夷狄能与之相比的吗？况且我听说，功劳有大有小，赏赐有重有轻。现在主公刚继位就称王，假如率领黄河西面的民众，向东平定胡人和羯人，将陵庙修复，迎接天子回到洛阳，将会被加授何等职位呢？”张重华便放弃了称凉王的想法。

武都氐王杨初派使臣称籓于朝廷；朝廷下诏，将杨初任命为使持节、征南将军、雍州刺史、仇池公。

十二月，振威护军萧敬文将征虏将军杨谦杀死，攻占涪城，以益州牧自称。于是占领巴西，直通汉中。