起玄黓执徐（公元332年），尽强圉作噩（公元337年），凡六年。

显宗成皇帝中之上

咸和七年（壬辰，公元332年）

春季正月辛未日，实行大赦。

后赵国主石勒对群臣大加犒劳，他对徐光说：“朕可以与古代哪个级别的君主相比拟？”徐光回答说：“陛下在神武谋略方面比汉高祖强，后代无人可与您相比。”石勒笑道：“人哪有对自己不了解的！您说得太过了。朕要是与汉高祖相遇，应当面北向他称臣，与韩信、彭越并肩；如果与汉光武帝相遇，将会与他中原逐鹿，鹿死谁手尚未可知。大丈夫行事，就要光明磊落，好比日月的光洁，终究不应像曹操和司马懿那样欺凌人家的孤儿寡妇，凭借不正当的方式夺取天下。”大臣们都顿首高呼万岁。

石勒虽然没有学习过，却有让儒生们读书给自己听的爱好，经常根据自己的心得议论古今的得失，听到他议论的人全都心悦诚服。他曾经命人诵读《汉书》，听到郦食其向汉高祖建议将战国时六国诸侯的后裔加以册封，吃惊地说：“这应当是错误的策略，为何最终还能夺取天下？”等到听说留侯张良加以劝阻，这才说：“全凭有这回事。”

郭敬退到樊城守卫后，晋人又将襄阳收复。夏季四月，郭敬又攻打占领了襄阳，把戍守的兵员留下后返回。

后赵右仆射程遐对国主石勒说：“中山王石虎勇猛又有谋略，群臣中无人能与他相比，看他的志向，除陛下之外，对别人全部视而不见。而且生性暴虐残忍，多年担任将帅，威震中外，他的几个儿子年纪大了，全部掌握兵权。陛下在世，自然不会有什么事，但恐怕他不愿为少主当臣子。应当尽早将他除掉，对国家大计有利。”石勒说：“现在天下尚未安定，石弘年幼，应当有强有力的人辅佐他。中山王与我是骨肉至亲，辅佐王命立过大功，正应将伊尹、霍光那样的重责托付予他，怎么可以如你所说！你只不过担心无法以帝舅的身份专享权力罢了。我会让你成为辅政之一，无须过分担忧。”程遐边哭边说：“我是为国家忧虑，陛下却觉得我在为自己考虑从而拒绝，忠言怎样才能入耳呢！中山王虽然由皇太后收养，但却不是陛下的亲生骨肉，虽然立过一些小功，陛下给他们父子的恩惠荣耀也足够酬答了，然而他的志向、欲望永无止境，难道会是对将来有益的人吗！如果不将他除去，我看会使宗庙绝祀了。”石勒并不听从。

程遐告退后，对徐光说了这件事，徐光说：“中山王常常对我们俩人切齿痛恨，恐怕不只对国家有害，也将为你我的家族带来祸殃。”后来，徐光找到机会向石勒进言说：“现在国家安定无事，陛下神色却似乎有不高兴的事，这是什么原因？”石勒说：“东吴、西蜀尚未平定，我担心后人不认为我是承受天命的君王。”徐光说：“魏国是汉朝国运的继承者，刘备虽然兴起于蜀地，汉朝又如何不算亡国呢！孙权割据东吴，和如今的李雄相似。陛下将长安、洛阳二都囊括，平定八州，帝王的正统如果不在陛下这里，又会在什么人那里呢！何况陛下对心腹之患无所担忧，却反倒对四肢之患十分在意吗！中山王依靠陛下的威略，所向无敌，但天下人都认为他拥有仅次于陛下的英俊威武。况且他生性不仁，见利忘义，父子一起据有权位，有可倾覆王室的势力；他心中又耿耿于怀，常表现出不满情绪。近日在东宫侍奉宴饮，对皇太子有轻视之色。我忧虑陛下辞世之后，就无法再控制他了。”石勒沉默不语，开始命令太子对尚书的奏事加以省查、决断，又令中常侍严震参谋裁断可否，呈报石勒的只有关于征伐决斩的大事。这时严震的权力比君主和丞相更大，中山王石虎的府第门可罗雀。石虎越发怏怏不乐。

秋季，后赵的郭敬往南进攻长江西面的地区，太尉陶侃派其子平西参军陶斌与南中郎将桓宣一起趁虚攻打樊城，将留守士众全数俘虏。郭敬返回樊城救援，桓宣与他交战于涅水，郭敬被打败，桓宣将郭敬劫掠的人员、物品全部夺回。陶侃哥哥的儿子陶臻和竟陵太守李阳攻占新野。郭敬惊慌遁逃，桓宣随即攻取襄阳。

陶侃派桓宣在襄阳镇守。桓宣对新近归降的民众加以招抚，简化刑罚和威仪，鼓励、督促百姓的农桑生产，有时把锄耒等农具用轻便车装载，亲自带着民众耕耘收获。桓宣在襄阳十年以上，后赵人多次前来攻打，桓宣仅靠数量少身体弱的士众抵御防守，后赵人却无法获胜。当时的人认为他只比祖逖和周访略差。

成汉的大将军李寿攻打宁州，任命手下的征东将军费黑担任前锋，从广汉出击，又派镇南将军任回从越嶲出击，以分散宁州兵力。

冬季十月，李寿、费黑来到朱提，朱提太守董炳在城中坚守，宁州刺史尹奉令建宁太守霍彪率军援助。李寿将要迎战霍彪，费黑说：“城中缺少粮食，应该把霍彪放进城中，让他们一起消耗谷物，为什么要加以阻挡！”李寿采纳了他的意见。朱提城长期无法攻克，李寿想要大举进攻。费黑说：“南中有险要的地势，不易制服，应当用时间消耗，等他们的智慧和勇气都消磨光了再攻取。他们就像圈栏里的牲畜，何须那么着急呢？”李寿不听，进攻果然失败，于是把全部军务委托给费黑。

十一月壬子朔日，太尉陶侃被升职为大将军，可以佩剑着履上殿，向天子朝见时不需要趋行，唱礼通名时不直称其名。陶侃坚持推辞，没有接受。

十二月庚戌日，皇帝迁入新建的宫室居住。

这一年，凉州的众僚属劝说张骏自立为凉王，兼任秦州、凉州二州的州牧，仿照魏武帝、晋文帝的成例设置公卿百官。张骏说：“这并非身为臣子的人应该说的话。敢议论这件事的，罪不可赦！”但是凉州境内的人都称他为王。张骏将次子张重华立为世子。

八年（癸巳，公元333年）

春季正月，成汉的大将军李寿攻打朱提得胜，董炳、霍彪全都投降，李寿威名震慑南中。

丙子日，后赵国主石勒派遣使者与晋重新修好；皇帝下诏将他送来的礼物焚烧。

三月，宁州刺史尹奉向成汉投降，成汉占领了全部南中地区，实行大赦，令大将军李寿同时管理宁州。

夏季五月甲寅日，辽东武宣公慕容廆去世。六月，世子慕容皝凭借平北将军的身份行使平州刺史职权，督察、统领境内事务，对囚犯进行赦免。将长史裴开任命为军谘祭酒，郎中令高诩任命为玄菟太守。慕容皝任命带方太守王诞为左长史，王诞以辽东太守阳骛有才能为由将职位让给他。慕容皝批准了，将王诞任命为右长史。

后赵国主石勒病情沉重卧床不起，中山王石虎来到禁中侍卫，假传诏令，禁止群臣、亲戚入内探病；石勒病情是好是坏，宫外人都无从得知。石虎又矫诏将秦王石宏、彭城王石堪召回襄国。石勒病情略有好转，见到石宏，惊讶地说：“我派你在藩镇镇守，正是要对如今形势有所防备。你回来是受到征召呢，还是自己想回来？如果有人将你召回，应当依法斩首！”石虎害怕，说：“秦王因想念您，暂时回来而已，现在就让他返回。”却仍旧羁留不遣返。过了几天，石勒再次问石宏的事，石虎说：“接受诏令后立即就让他回去了，如今已经在路上了。”广阿遭受蝗灾，石虎暗中派儿子冀州刺史石邃率领骑兵三千游弋在蝗灾地区。

秋季七月，石勒病情加重，留下遗命说：“石弘与众兄弟，应当互相扶持，司马氏对你们来说就是前车之鉴。中山王石虎当深刻地追思周公、霍光，不要给未来下口实。”戊辰日，石勒去世。中山王石虎将太子石弘劫持到殿前，搜寻捉捕右光禄大夫程遐和中书令徐光，交到廷尉处治罪，又将石邃召来，令他领兵到宫中宿卫，文武百官竞相奔逃。石弘十分恐惧，称自己软弱，打算把皇位让给石虎。石虎说：“君王离世，太子继承，这是礼制的常规。”石弘流着泪一定要推辞，石虎生气地说：“如果你无法担当重任，天下人自会行大义之事，怎么可以提前谈论！”石弘这才即位，实行大赦。将程遐、徐光诛杀。夜里，在山谷偷偷掩埋了石勒的尸体，地点无人知晓。己卯日，用齐备的仪仗护卫，假装将石勒安葬在高平陵，谥号明帝，庙号高祖。

后赵将领石聪同谯郡太守彭彪，分别派使者向晋请降。石聪原本是汉族人，由于被收养而改为石姓。朝廷派督护乔球率军去救他，还没有到地方，石聪等人就已经被石虎杀死了。

慕容皝派长史勃海人王济等到朝廷报丧。

八月，后赵国主石弘将中山王石虎任命为丞相、魏王、大单于，赐加九锡，将魏郡等十三个郡划为石虎的封国，总摄朝中所有政事。石虎宣布封国境内大赦，将妻子郑氏册封为魏王后；将儿子石邃立为魏太子，任命为使持节、侍中、统领中外诸军事、大将军、录尚书事；二儿子石宣担任使持节、车骑大将军、冀州刺史，封为河间王；石韬出任前锋将军、司隶校尉，封为乐安王；又封石遵为齐王，封石鉴为代王，封石苞为乐平王；将平原王石斌改封为章武王。石勒在时的文武百官，都委派给闲散的职务；但是石虎的僚佐亲属，一律担任朝中的重要职务。石虎让镇军将军夔安兼任左仆射，命尚书郭殷担任右仆射。将太子宫室的名称改为崇训宫，将所有太后刘氏以下的人员迁到此处居住。又在石勒原有的宫女、车马和服玩中挑选美貌、精致和珍奇的，全都送到丞相府里。

宇文乞得归遭到手下的东部大人逸豆归的驱赶，逃跑并在外边死去。慕容皝率军征讨逸豆归，在广安屯军。逸豆归害怕，请求和好。慕容皝于是建造了榆阴、安晋两座城池，然后撤兵。

成汉的建宁、牂柯两郡投降朝廷，又被李寿攻打占领。

后赵刘太后与彭城王石堪交谈说：“先帝才驾崩，丞相就对我们这样欺压践踏。帝统的灭亡，或许用不了多久，您将如何应对？”石堪说：“先帝从前的大臣，都受到疏离和排斥，军事大权不再掌握在我们手中，朝廷中也没有可以成就大事的人。我请求前往兖州，要挟南阳王石恢担任盟主，以廪丘为根据地，将太后的诏书颁示各地的地方长官，让他们从各路起兵诛讨暴逆的人，也许还能挽救。”刘氏说：“事情十分急迫，你应当尽快行动。”九月，石堪穿着平民的服饰，率轻骑突袭兖州，没能取胜，向南往谯城逃去。丞相石虎令部将郭太追赶，在城父将石堪捉住，送至襄国，用火烧之刑将他杀死。又把南阳王石恢召回襄国。刘氏的计谋败露，石虎废黜并杀死刘氏，把石弘的生母程氏尊为皇太后。石堪原为田氏子孙，多次立下功劳，后赵国主石勒将他收为自己的养子。刘氏有胆有谋，石勒经常与她一起决断军务，她辅助石勒建功立业，有汉朝吕后的风范，而不妒忌更是胜过吕后。

后赵河东王石生在关中镇守，石朗在洛阳镇守。冬季十月，石生、石朗都发兵征讨丞相石虎。石生以秦州刺史自称，派使者到朝廷请求归降。氐族统帅蒲洪以雍州刺史自称，向西投降张骏。

石虎令太子石邃在襄国留守，自己带领七万步、骑兵攻打驻守金墉的石朗。攻破金墉城，捉住石朗，砍掉他的脚后将其斩首。然后进兵长安，命梁王石挺担任前锋大都督。石生派将军郭权带领鲜卑涉 部两万士众为前锋御敌，石生统领大军随后进发，在蒲阪屯兵。郭权与石挺在潼关交战，石挺被打得大败，石挺和丞相左长史刘隗全都战死，石虎撤兵向渑池逃去，尸体互相枕藉达三百余里。鲜卑族暗中勾结石虎，倒戈攻打石生。石生不知道石挺已经被杀，心中害怕，单骑逃奔长安。郭权把剩余的士众召集起来，退至渭水拐弯处屯兵。石生于是放弃长安，在鸡头山藏身。将军蒋英据守长安，石虎发兵攻打蒋英，杀死蒋英。石生的部下将石生杀死，向石虎投降；郭权逃往陇右。

石虎命令众将分别在汧水、陇上屯军，派将军麻秋征讨蒲洪。蒲洪率二万户向石虎投降，石虎任命他为光烈将军、护氐校尉。蒲洪来到长安，劝说石虎将关中的豪强和氐、羌等部落迁徙以充实东方，他说：“氐族的各个部落全是我家的部众，我带领他们前来归顺，谁敢不从！”石虎接受了他的建议，把秦州、雍州的士民连同氐族、羌族十余万户迁徙到关东。让蒲洪担任龙骧将军、流民都督，令他在枋头居住；把羌族首领姚弋仲任命为奋武将军、西羌大都督，让他率领数万部众迁至清河的滠头定居。

石虎回到襄国，实行大赦。后赵国主石弘令石虎修筑魏台，全部模仿魏武帝曹操辅佐汉朝的旧例。

慕容皝继位之初，使用过于严厉的刑法，国内大多数人不知所措，主簿皇甫真诚恳地劝谏，慕容皝却不听从。

慕容皝的庶母所生的哥哥、建威将军慕容翰与同母的弟弟、征虏将军慕容仁，全是勇武有谋之人，立过多次战功，深受人们拥护；小弟弟慕容昭很有才艺，他们都为慕容廆所宠爱。慕容皝对他们心存妒忌，慕容翰叹着气说：“我受先父任命，不敢不尽心尽职，幸而依赖先父的在天之灵，有所建树，这是上天对我国的资助，并不是人力的功劳。但别人却将之归功于我，以为我才能突出，不易制服，我怎可以坐以待祸！”于是同儿子出逃投奔段氏。段辽对他的才能早有耳闻，希望为自己所用，因此十分宠爱、看重他。

慕容仁从平郭奔丧而来，对慕容昭说：“我们一向骄纵，经常无礼地对待现在继位的君主，他是刚毅严厉的人，自身无罪还令人感到畏惧，况且有罪呢！”慕容昭说：“我们都是嫡子的身份，国家理应有我们的一份。兄长您素来得到人们的拥护，我在宫里也没有任何地方令人疑心，寻找机会将他剪除也并不难。兄长尽快兴兵前来，我充当内应，事情如果成功，就把辽东分给我。男子汉做事，不成功就死，不能像慕容翰一样到别的地方苟且偷生。”慕容仁说：“很好！”于是回到平郭。闰月，慕容仁领兵往西行进。

有人将慕容仁和慕容昭秘密的图谋报告慕容皝，慕容皝并未相信，派使者前去证实。慕容仁的大军已经行进到黄水，得知事情败露，将使者杀死，撤兵占领平郭。慕容皝将慕容昭赐死，派军祭酒封奕到辽东安抚。用高诩担任广武将军，率领五千军队与异母弟、建武将军慕容幼、慕容稚、广威将军慕容军、宁远将军慕容汗、司马辽东人佟寿等人一起讨伐慕容仁，与慕容仁在汶城的北边交战，慕容皝军队被打败，慕容幼、慕容稚、慕容军都被敌人捉住。佟寿曾在慕容仁手下当司马，于是向慕容仁投降。前任大农孙机等献出辽东城与慕容仁相呼应。封奕无法入城，同慕容汗一起返回。东夷校尉封抽、护军平原人乙逸、辽东相太原人韩矫都放弃守城逃走，于是慕容仁将辽东地区全部占领。段辽和鲜卑诸部都声援慕容仁且与之遥相呼应。慕容皝想起皇甫真从前说过的话，让他担任平州别驾。

十二月，郭权将上邽占领，派使者到朝廷请求投降。京兆、新平、扶风、冯翊、北地等地都响应他的行动。

起初，张骏打算向成汉借道前往建康呈送书表，成汉主李雄不同意。张骏便派治中从事张淳前往成汉对其称臣以获准借道。李雄假装答应，却打算派盗贼将他沉到东峡下面。蜀人桥赞暗中将这件事告诉了张淳，张淳对李雄说：“我的主君派我到这尚未通行的地方来，不远万里表达对建康的诚意，是由于陛下嘉许且推崇忠义，可以成人之美。如若要杀了我，应该在城市中斩首，宣谕众人说：‘凉州对国家旧恩念念不忘，与晋使节相通，由于君主圣名贤良、臣下明察秋毫，发觉这件事从而杀了他。’这样，就会使道义的声誉传播到远处，使天下人都对您的风威敬畏。如今若让盗贼在江中杀了我，威名和刑罚都得不到彰显，怎么能为天下做出示范呢？”李雄十分吃惊，说：“怎么会有这样的事呢？”

司隶校尉景骞对李雄说：“张淳是一位勇士，请让他留在这里。”李雄说：“如果是位勇士，他怎么愿意留下呢？你先以自己的意愿试探他看看效果。”景骞对张淳说：“你身体丰腴，如今天气炎热，可暂且派手下小吏前去，您小住于此，等天气转凉再走。”张淳说：“我的君主由于皇室远迁江南，先皇的灵柩未能送返，百姓遭受涂炭，无人救援，所以派我前往皇都表示诚意。所要议论之事十分重大，并非小吏能够传达；若小吏便足以任胜，我也就不需要来了。就算有火山汤海，我也定要前往，天气的冷热又怎么会让人感到畏惧呢？”李雄对张淳说：“您的君主有盖世的英名，境内有险要的地势，军势强盛，为何不自立为帝，割据一方享乐呢？”张淳说：“我的君主从祖父、父亲那时，就代代坚守忠贞，因为尚未一雪国耻，枕戈待旦，怎么可能贪图自身的享乐呢？”李雄非常惭愧，说：“我的祖先原本也是晋的臣子，由于天下大乱，与六个州郡的民众来到这里避难，受到人民推拥，才有如今的地位。琅邪王若果然能在中原中兴大晋，我也会领兵相助。”于是给张淳准备了厚重的礼物，为他送别。张淳终于抵达建康将张骏的心意转达给了朝廷。

长安被攻破时，敦煌郡管理计簿的官员耿访自汉中进入江东，屡次上书请求派职高位重的使节到凉州慰抚臣民。朝廷暂时任命耿访为侍书御史，授予张骏镇西大将军的职务，选择了陇西人贾陵等十二个人作为他的配属。耿访来到梁州，道路不畅通，便将诏书交贾陵保管，装扮成商贩通过。这一年，贾陵才到达凉州，张骏派遣部曲督王丰等人前往表示感谢。

九年（甲午，公元334年）

春季正月，后赵将年号改为延熙。

朝廷颁布诏书将郭权任命为镇西将军、雍州刺史。

仇池王杨难敌故去，儿子杨毅继位，称自己为龙骧将军、左贤王、下辨公；任命叔父杨坚头的儿子杨盘担任冠军将军、右贤王、河池公，派使者来到朝廷称臣。

二月丁卯日，朝廷颁布诏书派耿访和王丰携带印绶任命张骏为大将军，都督陕西、雍州、秦州、凉州诸军事。从此每年都不间断使者的来往。

慕容仁以司马翟楷兼任东夷校尉，命从前担任平州别驾的庞鉴兼任辽东相。

段辽派军队攻打徒河，没能攻克；又派弟弟段兰和慕容翰共同攻打柳城。柳城都尉石琮、城主慕舆埿协力守卫，段兰等无法取胜，只好撤兵。段辽气愤，对段兰等人严加斥责，严令他们将柳城攻下。段兰等人休整了二十天，又带领更多的兵力来攻。士卒都穿着沉重的战袍，以盾牌护体，架上云梯，从城的四周同时发动进攻，昼夜不停。石琮、慕舆埿的防守也越发坚固，将段兰的士卒杀伤一千余人，段兰等人仍不能取胜。慕容皝把慕容汗和司马封奕等人一起派来援救。慕容皝对慕容汗告诫说：“敌方兵势正盛，不要与他们以争斗的方式决定胜负。”慕容汗为人骁勇果敢，派骑兵千余人为前锋，直赴柳城。封奕对他加以劝阻，慕容汗不听从。结果在牛尾谷遭遇段兰的军队，慕容汗被打得大败，死的兵士超过一半。封奕重整阵列全力交战，才避免全军覆没。

段兰打算趁胜穷追，慕容翰担心自己的国家就此灭亡，便劝他说：“身为将领，应该慎重，知己知彼，不等到万全之时不可轻举妄动。如今虽然敌军的偏师遭到挫败，但主力仍然未受重创。慕容皝奸狡多谋，喜欢隐藏得很深，如果他亲自统帅全国兵众与我们交战，而我们孤军深入敌人境内，寡不敌众，这是危险的行为。况且接受君王命令时，正是想获得如今的胜利；如果不按君命行动而冒进，一旦失败，会失去所有的功劳和名望，你还有何颜面回去见君主？”段兰说：“他们被捉已成必然，没有其他道理，你只是担心趁势覆亡你的国家而已！如今慕容千年在东边，如果进军真的可以实现愿望，我会迎接他作为国家的继承人，终究不会对不起你，让宗庙断绝继承人的。”他所说的千年，就是慕容仁的小名。慕容翰说：“我既已经投身归附，就不再有回去的道理。故国存亡与否，同我有什么关系！只是希望为贵国谋划，同时保住你我的功名而已。”于是命令自己的部下，打算独自返回，段兰也不得不跟着他一起返回。

三月，成汉主李雄将宁州分出一部分设置交州，以霍彪担任宁州刺史，爨深担任交州刺史。

后赵丞相石虎派部将郭敖与章武王石斌一起率领共四万步、骑兵向西攻击郭权，在华阴屯军。夏季四月，上邽豪族将郭权杀死后归降。石虎迁徙秦州三万多户民众前往青州和并州。长安人陈良夫逃往黑羌，与北羌王薄句大等人到北地、冯翊侵扰。章武王石斌与乐安王石韬合力攻打，将他们打败，薄句大逃往马兰山。郭敖乘胜追赶败兵，反被羌人打败，被杀的士兵占十之七八。石斌等人撤兵返回三城。石虎派使者将郭敖处死。秦王石宏出言抱怨，石虎将他关押起来。

慕容仁以平州刺史、辽东公自称。

长沙桓公陶侃，在晚年时十分畏惧物极必反的道理，所以不参与朝政，数次打算告老还乡，佐吏们极力挽留。六月，陶侃病情沉重，呈上奏表请求退位。他派左长史殷羡将持有的朝廷符节、麾、幢、曲盖、侍中貂蝉和太尉印章等全部归还，同时归还的还有荆、江、雍、梁、交、广、益、宁八州的刺史印传和 木戟；至于军资、器仗、牛马、舟船等，都统计在簿，将仓库封存，由陶侃亲自锁好。陶侃把后事交托给右司马王愆期，任命他为督护，统率文武官员。甲寅日，陶侃乘车从武昌离开，在渡口乘船，打算返回长沙，转过头对王愆期说：“老夫如今蹒跚难行，正是由于你们的阻拦。”乙卯日，陶侃在樊溪故去。陶侃任军中首领四十一年，明辨坚毅，善于断事，识见缜密，别人很难欺骗他。从南陵至白帝，数千里的辖境内路不拾遗。陶侃亡故后，尚书梅陶在给亲友曹识的信中写道：“陶公的神机明鉴就像魏武帝，忠贞勤军有如孔明，陆抗等人不能与他相比。”谢安经常说：“陶公虽然实施刑法，但总是能领会到刑法之外的意义。”谢安就是谢鲲的侄子。

成汉主李雄的头上生了疮，身体原来就有许多创伤，等到病发作时，旧的伤痕全都化脓溃烂，儿子们都感到厌恶从而远远避开；只剩下太子李班日夜在身边服侍，连衣帽都不脱，亲自给他吮吸脓肿。李雄将大将军、建宁王李寿召来奉遗诏辅佐朝政。丁卯日，李雄亡故，太子李班即位。令建宁王李寿录尚书事，将全部政事委托李寿同司徒何点、尚书王瓌处理。李班在宫中居住服丧，对政事毫不干预。

辛未日，朝廷任命平西将军庾亮担任征西将军，假节，统领江、荆、豫、益、梁、雍六州军务，领江、豫、荆三州刺史，在武昌驻守。庾亮召来殷浩让他出任记室参军。殷浩就是殷羡的儿子，他与豫章太守褚裒、丹阳丞杜乂都由于具有清晰的见识、弘远的气度，善于讲谈《老子》《周易》而名播江东，而殷浩尤为受风流雅士的推重。褚裒就是褚 的孙子，杜乂就是杜锡的儿子。桓彝曾经对褚裒有这样的评论：“褚季野有皮里《春秋》。”说的是他表面上不进行评论，然而心中是有褒贬的。谢安说：“褚裒虽然不言语，但仍然具备弘远的气度。”

秋季八月，王济回到辽东，皇帝下诏令侍御史王齐为辽东公慕容廆举行祭奠仪式，又派谒者徐孟将慕容皝封为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，掌握朝廷符节、奉皇帝旨意封职拜爵，与慕容廆旧例全都一样。舟船行走到马石津，全部遭到慕容仁扣留。

九月戊寅日，卫将军、江陵穆公陆晔亡故。

成汉主李雄之子、车骑将军李越在江阳驻守，返回成都为父奔丧。他觉得太子李班并非李雄亲生，心里不服气，与弟弟、安东将军李期密谋叛乱。李班的弟弟李玝劝说李班将李越遣返江阳，让李期前往梁州担任刺史，在葭萌镇守。但李班认为尚未安葬父亲，不忍心将李越遣返，还对他们推心置腹，丝毫不加猜忌和疏远，反而让李玝从成都前往涪驻守。冬季十月癸亥朔日，李越在李班夜间哭吊时乘机在殡宫将他杀死，还将李班的兄长、领军将军李都一同杀死；假传太后任氏的诏令，陈述李班的罪行，因而将其废黜。

起初，李期的生母冉氏身份低微，将任氏认为养母，由任氏抚养长大。李期颇具才艺，名声也很好。李班被杀后，人们准备推举李越为国主，李越又推举李期，将他立为国主。甲子日，李期登基。赐李班谥号为戾太子。李期让李越担任相国，封他为建宁王，任命大将军李寿为大都督，改封汉王，二人录尚书事。又让哥哥李霸担任中领军、镇南大将军；弟弟李保担任镇西大将军、汶山太守；堂兄李始担任征东大将军，代替李越在江阳镇守。丙寅日，在安都陵安葬李雄，谥号为武皇帝，定庙号为太宗。

李始希望能与李寿一起对付李期，李寿不敢行动。李始十分生气，反过来对李期说李寿的坏话，请求将他杀掉。李期打算借李寿的力量讨伐李玝，因此不同意，派李寿领兵往涪进发。李寿提前派使者为李玝分析逃亡和归降之间的利害，并为他让开离去的通路，李玝于是前来投奔朝廷。朝廷下诏让他担任巴郡太守。李期让李寿担任梁州刺史，在涪驻守。

后赵国主石弘亲自拿着印玺前往魏宫，请求禅让君位给丞相石虎。石虎说：“帝王的大业，自有天下公议，怎么能自己决定这样做呢？”石弘流着泪回到皇宫，对太后程氏说：“先帝的后代真的再无遗存了！”这时尚书上奏议论说：“魏王请您效仿唐尧、虞舜的禅让旧例安排。”石虎说：“石弘愚顿不明，服丧期间无礼，应当废掉他，有什么禅让可说！”十一月，石虎派郭殷到宫中，将石弘废为海阳王。石弘缓步登车，表情从容，对大臣们说：“我平庸愚昧不足以承袭皇帝大统，没有什么可说的！”众人都流泪，宫女悲恸哭泣。大臣们到魏宫劝说石虎即皇帝位，石虎说：“皇帝是德行盛大之人的称号，我不敢承受，暂时可以称为居摄赵天王。”石虎将石弘和太后程氏、秦王石宏、南阳王石恢在崇训宫加以幽禁，很快便将他们全都杀害。

西羌大都督姚弋仲以生病为由不来朝贺，石虎征召多次，他才前来。姚弋仲神色郑重地对石虎说：“我常说大王是世人皆知的英雄，为什么握着手臂接受托孤之恩，却反而夺了他人的君位呢？”石虎说：“我难道愿意这样做？只是海阳王年少，担心他治理不好家事，这才代替他罢了。”石虎内心虽然不高兴，但觉得姚弋仲是个诚恳实在的人，也没有怪罪他。

石虎让夔安担任侍中、太尉、执掌尚书令，让郭殷担任司空，韩晞担任尚书左仆射，魏郡人申钟担任侍中，郎闿担任光禄大夫，王波担任中书令。其他的文武官员都有差别地封爵拜官。石虎出行来到信都，又回到襄国。

慕容皝征讨辽东，甲申日，抵达襄平。辽东人王岌暗中派使者请求归降。军队前进，到辽东城中，翟楷、庞鉴单骑出逃，居就、新昌等县全部投降。慕容皝打算将辽东居民全部坑杀，高诩劝阻说：“辽东的反叛，其实并非出于他们的原意，只不过是对慕容仁的凶戾横威有所畏惧，被迫听从。如今最大的恶人还活着，刚刚攻下这座城，就急着诛杀百姓，那么尚未攻克的城池，就失去归顺从良的机会了。”慕容皝这才作罢。于是将辽东的豪门大姓分批迁徙到棘城。命杜群担任辽东相，对余留的民众进行安抚。

十二月，后赵徐州从事兰陵人朱纵将刺史郭祥杀死，献出彭城向朝廷归降。后赵将领王朗攻打朱纵，朱纵向淮南逃去。

慕容仁派兵攻打新昌，督护、新兴人王将他打退，于是迁徙新昌的士民前往襄平。

咸康元年（乙未，公元335年）

春季正月庚午朔日，皇帝加冠。实行大赦，将年号改为咸康。

成汉、后赵都宣布境内大赦，成汉将年号改为玉恒，后赵将年号改为建武。

成汉国主李期册封阎氏为皇后，以卫将军尹奉担任右丞相，骠骑将军、尚书令王瓌担任司徒。

后赵王石虎命太子石邃省视、批准尚书奏事，只有祭祀郊庙、选派地方官员、征伐、刑杀等事务才亲自处理。石虎喜欢营建宫室，鹳雀台倒塌，就将典匠少府任汪杀掉；又派人重新修建，规模比从前扩大了一倍。把石邃的保姆刘芝封为宜城君，干预政务，收受贿赂，谋求官职和寻求升官的人多从其门出入。

慕容皝设立左、右司马的官职，由司马韩矫和军祭酒封奕分别担任。

司徒王导由于得了手足麻木的病症，无法参与朝会。三月乙酉日，皇帝御驾亲临他的宅第，与群臣在内府举行宴饮，对王导及其妻子曹氏行礼拜见。侍中孔坦写下密表诚恳劝谏，认为皇帝刚刚加冠，行为应当符合礼仪，皇帝采纳了孔坦的意见。孔坦又就皇帝将朝中事务委托给王导一事，缓缓进言说：“陛下年龄逐渐增长，应当全面地听取大臣们的意见，征询正确的治国良策。”王导听说后对孔坦非常憎恶，调孔坦出任廷尉。孔坦得不到重用，托病辞职。

丹阳尹桓景，是个奉承取巧的人，王导对他亲近宠幸。恰巧火星在南斗六星的位置滞留超过十天，王导和领军将军陶回说：“南斗属扬州的分野，我会用退位的方式平息上天的谴责。”陶回说：“您凭借明德担当辅佐的大任，却和桓景抵膝接近，如何能让火星回到正位！”王导为此十分惭愧。

王导将太原人王濛征为僚属，任王述为中兵属。王述就是王昶的曾孙。王濛不拘小节，而因清静简朴闻名，他和沛国刘惔名气相仿，关系很好。刘惔常说王濛性情极其通达，自然而有气节。王濛说：“刘君了解我的程度，比我对自己的认识还要深。”当时有风流雅士称号的人士，以刘惔及王濛为首。王述性情沉着静谧，每当坐客们争辩驳难讨论时，王述却都安静对待。王述三十岁，当时还未出名，人们都认为他痴呆。王导由于他的门第而征召他。见面时，王导只询问他在东方时米的价格，王述把眼睛睁得很大却不回答。王导说：“王述不是痴呆的人，人们为什么说他痴呆呢？”王述曾见到只要王导发言，在座的人便全都赞美，于是表情严肃地说：“人非尧、舜，怎么能每件事都正确！”王导改变神情严肃地向他表示感谢。

后赵王石虎到南方巡游，到长江后才返回。手下的十多名游动骑兵到达历阳，历阳太守袁耽写表上奏，没说骑兵人数多少。朝廷震动惊恐，司徒王导请求派兵讨伐。夏季四月，任命王导为大司马、假黄钺、都督征讨诸军事。癸丑日，皇帝亲临广莫门检阅军队，分别派遣众将领救援历阳，以及前往慈湖、牛渚、芜湖戍守。司空郗鉴派广陵相陈光率军进入京城守卫。不久便得知赵国骑兵的数量非常少，且已经返回，戊午日，撤消大军的戒备状态，王导卸任大司马职务。袁耽以轻妄不察的罪名被免官。

后赵征虏将军石遇对在襄阳驻守的桓宣发起进攻，没能攻克。

晋大旱，会稽郡的余姚每买一斗米要花五百钱。

秋季七月，慕容皝把儿子慕容儁立为世子。

九月，后赵王石虎把都城迁到邺，实行大赦。

起初，后赵国主石勒由于天竺僧人佛图澄事先预言事情成功与否，数次被证明正确，便恭敬地对待他。石虎即位后，对他的侍奉更为恭谨，让他穿绫锦，乘坐雕辇。朝会的日子，太子、众公卿扶着他上殿，掌管朝仪的官员唱名说“大和尚”，满座全部起身。石虎派司空李农早晚问候他的起居，太子、公卿每五天就要对他朝见一次。国内人受这件事影响，多数崇尚佛教。佛图澄所在的地方，没有人敢向那个方向吐口水。人们争相修建寺庙，落发出家。石虎由于拜佛出家的人真假混在一起，有的借出家逃避赋税和徭役，做出不法之事，于是颁布诏书问中书说：“佛教为国家尊奉，里闾百姓不具备官爵者，是否可以事佛？”著作郎王度等人评论说：“君王的祭祀，有可遵循的典制礼仪。佛是外国的神明，天子与华夏各民族不应祠奉。佛教从汉朝开始传入，当时仅仅准许西域人在都邑建立寺庙进行祠奉，不许汉人出家，魏朝也是如此。如今应当对公卿以下的人等加以禁管，不许他们前往寺庙烧香、拜佛；只要是赵国人当和尚的，全部恢复从前的服饰。”石虎下诏说：“朕在边鄙之地出生，当了华夏民族的君上十分惭愧，至于祭祀，当遵从一贯的习俗。所有夷族、赵国百姓愿意尊崇佛教的，特别听之任之。”

后赵章武王石斌率领两万精锐骑兵，连同秦州、雍州的士兵攻打薄句大，将其平定。

成汉太子李班的舅舅罗演与汉王相、天水人上官澹谋划杀害成汉国主李期，将李班的儿子立为王。密谋败露，李期将罗演、上官澹及李班生母罗氏全部杀死。

李期认为自己很得志，对各位旧臣十分轻视，对尚书令景骞、尚书姚华、田褒、中常侍许涪等人听信并重用，刑罚赏赐一类的重要的政务，全凭这几个人裁决，很少再询问公卿。田褒不具备其他才能，曾劝成汉主李雄将李期册立为太子，于是得宠。从此朝廷的法度遭到损毁紊乱，李雄建立的大业走向衰微。

冬季十月乙未朔日，发生了日食。

慕容仁把王齐等人遣送回南方。王齐等人走海路前往棘城，王齐所坐的船只遭遇海风，未能抵达。十二月，徐孟等人来到棘城，慕容皝从此接受朝廷的任命。

段氏、宇文氏分别派出使者拜见慕容仁，在平郭城外下榻。慕容皝的帐下督张英率领骑兵一百余人从小道暗中前往突袭他们，将宇文氏的使节十多人斩杀，将段氏使者生擒后返回。

这一年，明帝的母亲建安君荀氏去世。荀氏在宫禁里，受到了像太后一样的尊敬；皇帝颁诏赐赠豫章郡君的名号。

代王拓跋翳槐由于贺兰蔼头不尊敬自己，打算召他前来并杀掉他，所有部落全部叛乱。代王拓跋纥那从宇文部入境，各部落又再次将他尊奉为王。拓跋翳槐逃往邺地，后赵人以隆重礼节接待他。

起初，张轨与二子张寔、张茂虽然在河右据守，然而每年都发生战事。等到张骏继位，境内逐渐安定。张骏辛勤地处理各方面的政事，总领文武百员，使他们各自发挥作用，百姓富庶，士兵强健，远近的人都将他称为贤君。张骏派部将杨宣攻打龟兹和鄯善，于是西域的国家像焉耆、于窴等，全部前往姑臧朝贡。张骏在姑臧城的南部修筑了五座宫殿，官属全部自称为臣。

张骏志在兼并秦州和雍州，派参军麴护前往朝廷上疏，认为：“石勒与李雄死后，石虎与李期相继叛逆，万民从君主统辖下离开，渐渐经历了一代人；先生的先辈衰退消亡，后生的小辈不知道以前的事，仰慕思恋的心思渐渐遗忘淡漠。乞求敕令司空郗鉴同征西将军庾亮等在长江、沔水上出动水军，与我首尾呼应，一齐发动。”

二年（丙申，公元336年）

春季正月辛巳日，彗星出现在奎宿、娄宿一带。

慕容皝想要征讨慕容仁，司马高诩说：“慕容仁反叛并抛弃他的君主和亲人，神明与人民都很愤怒；以往海水未曾冻冰，自从慕容仁发动叛乱，已经连续结冻了三年。而且慕容仁一心在陆路防备，上天也许是希望我们乘海结冰时前去攻打他吧。”慕容皝采纳了他的意见。僚佐们都说从冰上过海十分危险，不如改从陆路走。慕容皝说：“我已经决定，谁敢阻拦就斩首！”

壬午日，慕容皝带着弟弟、军师将军慕容评等人从昌黎向东踏冰而行，共前进了三百多里。来到历林口，将辎重舍弃，轻兵向平郭急行。距城七里，侦察的骑兵禀报慕容仁，慕容仁勉力出战。张英将段氏、宇文氏使者擒获的时候，慕容仁因为自己没有穷追不舍感到怨恨；等到慕容皝来到时，慕容仁以为又是慕容皝派出的一队偏师轻装前来侵扰劫掠，不知道是慕容皝亲自前来，便对身边的侍从说：“这次应当连他们的一匹马都不让回去！”乙未日，慕容仁在城西北将其全部士众结阵。慕容军率他的部属向慕容皝投降，慕容仁的军队气馁骚动；慕容皝乘机纵兵攻打，大败敌人。慕容仁逃走，他军中所有的吏众都反叛了，于是被抓获。慕容皝先替他将军中反叛之人斩杀，然后将慕容仁赐死。丁衡、游毅和孙机等人，都受到慕容仁的信任和重用，被慕容皝捉住斩首；王冰自杀。慕容幼、慕容稚、佟寿、郭充、翟楷以及庞鉴等都向东边逃走，慕容幼在中途返回。慕容皝的兵众将翟楷、庞鉴追上并将二人斩首。佟寿、郭充逃向高丽。其他受到慕容仁贻误牵连的吏民，都被慕容皝赦免。将高诩封为汝阳侯。

二月，尚书仆射王彬故去。

辛亥日，皇帝来到殿前，派使者准备六礼迎娶原当阳侯杜乂的女儿杜陵阳为皇后，实行大赦；众臣祝贺。

夏季六月，段辽派将军李咏领兵攻打慕容皝。李咏前往武兴，被都尉张萌打败并俘获。段辽又派段兰率数万步、骑兵到柳城西边的回水驻扎，宇文逸豆归攻打安晋，以此声援段兰。慕容皝率五万步、骑兵挺进柳城，段兰未曾迎战便逃跑。慕容皝率兵往北直趋安晋，宇文逸豆归将辎重丢弃逃跑。慕容皝派司马封奕领轻骑兵追赶，将宇文逸豆归所部打败。慕容皝告诉众将说：“这两个敌虏会因为战而无功感到耻辱，一定会再次前来，应当在柳城附近埋伏军队静待他们。”于是派封奕率数千骑兵在马兜山埋伏。三月，段辽果然领着数千骑兵入侵劫掠。封奕率骑兵发起攻击，重创敌军，杀死段辽部将荣伯保。

前廷尉孔坦去世。孔坦病重时，庾冰去探望他，为他流泪。孔坦慷慨激昂地说：“大丈夫就要死去，不请教他治国安民之道，却似小女子那样哭泣吗？”庾冰向他表示了深深的歉意。

九月，慕容皝命长史刘斌、兼郎中令辽东人阳景将徐孟等人护送回到建康。

冬季十月，广州刺史邓岳派督护王随等向夜郎、兴古发起进攻，全部获胜。派邓岳督察宁州。

成汉国主李期由于侄子尚书仆射武陵公李载有出众的才能，从而妒忌，于是诬陷他谋反，杀害了他。

十一月，朝廷颁布诏书，令建威将军司马勋率军安抚汉中，被成汉的汉王李寿打败。李寿随即在汉中设置守吏，在南郑安置军队守卫，然后撤兵。

索头部郁鞠率领三万士众向后赵投降，后赵将郁鞠等十三人封为亲赵王，将其部众遣散到冀州、青州等六州之中。

后赵王石虎在襄国修筑太武殿，又在邺地修建东、西二宫，十二月，全部建成。太武殿台基有二丈八尺高，六十五步长，七十五步宽，修砌所用为有纹理的石块。在殿基下面挖出地下宫室，安置五百卫士。屋瓦以漆涂饰，瓦当以金子装饰，楹柱以银装饰，珠帘玉壁，可谓巧夺天工。宫殿里面安放着白玉床，挂起流苏帐，制作金莲花将帐顶覆盖。又在显阳殿的后方修建了九座宫殿，从士民家挑选女儿安置在殿里，佩戴珠玉、身穿绫罗绸缎的人达到一万以上。让她们学习占星气，练习马上及马下的射术。又设置女太史，诸多杂术、技巧，全都与外边男子一样。石虎又让一千女骑兵在车驾旁充当侍从，全部配戴紫纶头巾，身着熟锦制成的裤子，用金银镂带，以五彩线织就靴子，手中执掌羽仪，鸣奏军乐，随从他巡游宴饮。这时后赵发生了严重的旱灾，一斤金子只能买到二斗粟，百姓忍受饥饿，但石虎却不停地用兵，分派各种繁重的徭役。石虎派牙门张弥将洛阳的钟虡、九龙、翁仲、铜驼及飞廉全都搬运到邺城，运载时使用的是四轮缠辋车，车辙间距四尺，深二尺。运载过程中有一口钟沉到黄河中，因此招募熟悉水性的人共三百名潜入黄河，用竹质的大绳捆扎，再用一百头牛牵拉起重滑车，才将钟从水中拉出，又造能够装载万斛的大船运送。东西运抵邺，石虎非常高兴，为此将两年的刑罚赦免，以谷物丝帛赐予百官，赐民众一级爵位。石虎又接受尚方令解飞的建议，在邺的南面将石块抛进黄河中，用来修建架设在空中的高桥，工程的耗费达到几千万亿，桥最终没能修建成功，从事劳役的人无法忍受饥饿，于是停止施工。又派官吏带领民众到山上和水中，采摘橡实、捕捉鱼类当作辅助的食物，但又遭到豪强抢夺，民众一点也没有得到。

起初，日南夷首领范稚有个叫范文的奴仆，经常与商贾一起来往中原，后来来到林邑，将建造城郭、宫室、器械的方法教给林邑王范逸，范逸很宠信他，让他担任将领。范文于是对范逸的几个儿子加以谮毁，逼迫他们有的迁走，有的逃跑。这一年，范逸去世，范文用谎言将范逸的儿子们从其他国家迎接回来，在椰酒中下毒，害死了他们，范文自立为王。于是发兵进攻大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾鲁、扶单等国，全数翦灭了这些国家。范文拥有四五万士众，派使者持奉上表前往建康朝见进贡。

后赵左校令成公段于杠竿的末端安装了照明用的庭燎，有十多丈高，将烛燎放置在上盘，将人安置在下盘，后赵王石虎经过试用特别喜欢。

三年（丁酉，公元337年）

春季正月庚辰日，后赵太保夔安等五百多名文武官员进上皇帝尊号，上盘庭燎烧的油浇到了下盘，二十多人因此死亡。后赵王石虎十分厌恶，将成公段腰斩。辛巳日，石虎仿照商、周的体制，自称为大赵天王，在南郊即位，实行大赦。将王后郑氏册封为天王皇后，将太子石邃立为天王皇太子，儿子里面原本称王的一律降为郡公，宗室子弟里原来称王的降为县侯。百官均有差别等级地进行封爵。

国子祭酒袁瓌、太常冯怀以江东逐渐安宁为由，请求建立学校，皇帝采纳。辛卯日，建立太学，招收学生门生。但士大夫们惯于推崇老子、庄子，儒学始终无法振兴。袁瓌就是袁涣的曾孙。

三月，慕容皝在乙连城的东面建起好城，用以威逼乙连城，将折冲将军兰勃留下驻守。夏季四月，段辽使用车辆数千运粮前往乙连城，遭到兰勃的攻击，粮食也被夺去。六月，段辽又派自己的堂弟、扬威将军段屈云领精锐骑兵在夜间对兴国城的慕容皝之子慕容遵发动偷袭，被慕容遵打败。

起初，北平人阳裕侍奉过从段疾陆眷开始至段辽的五代君王，都得到尊敬与礼遇。段辽与慕容皝数次互相攻打，阳裕劝说道：“‘亲近仁德，和邻国友善，是立国之宝。’况且慕容氏世代与我国通婚，互相间有着甥舅的关系。慕容皝才德兼备，我们却同他结怨，每个月都发生战争，百姓凋弊，得到的利益不足以弥补遭受的损失，我担心国家从此会有忧虑了。希望双方能对从前的过失加以悔过，和好如初，使国家得以安定，百姓休养生息。”段辽并不听从，将阳裕贬黜为北平相。

后赵太子石邃一向骁勇，受到后赵王石虎的宠爱。石虎常和群臣说：“司马氏父子兄弟之间相互残杀，于是朕才有今天。而朕怎么能有杀石邃的道理呢？”后来石邃变得骄淫残忍，喜欢妆饰打扮漂亮的姬妾，然后将首级斩下，洗掉血污，放于盘中，与宾客传递观看，再将姬妾身体上的肉烹煮一同品尝。河间公石宣、乐安公石韬都是石虎宠爱的人，石邃对他们像对仇敌一样仇恨。石虎酒色无度，喜怒无常。他让石邃对尚书奏事省视决断，常常在石邃有事情报告时，石虎就会不满意地说：“这样的小事，怎么也值得禀报！”有时听不着石邃来禀报，又会不满地说：“为什么不禀报！”于是谴责和斥骂石邃，对他鞭打杖击，一个月里出现许多次。石邃在私下与中庶子李颜等人交谈时说：“天子难以称心如意，我准备做汉冒顿那样的事，你们和我一起干吗？”李颜等人伏在地上不敢应对。秋季七月，石邃以生病为由不处理政事，偷偷带领宫内大臣、文武官员五百余人骑马前去李颜的别宅饮酒，借机与李颜等人说：“我打算到冀州将河间公石宣杀掉，有胆敢不跟我去的斩首！”出行只有数里，众人全都溃散。李颜跪在地上叩头，全力劝谏，石邃于是昏昏欲醉地回去了。石邃的母亲郑氏听说了这件事，私下派身边的人对石邃加以责问。石邃愤怒，将来人杀死。佛图澄告诉石虎：“陛下不应当经常去东宫。”石虎原本打算去探视石邃的病情，记起佛图澄的话，就回到宫里，然后瞪大眼睛大声说：“我是全天下的君主，父子间也无法相互信任吗！”于是派得到自己亲近信任的女尚书前去观察。石邃喊她到近前交谈，顺势拔出剑刺击。石虎十分生气，将李颜等人拘捕诘问，李颜将原委加以述说。石虎便将李颜等三十余人杀死，将石邃幽禁于东宫，很快又赦免了他的罪行，于太武东堂召见他。石邃在朝见时并没有谢罪，很快便离去。石虎派人对他说：“太子应召前来朝见皇后，怎么能这么快就离开！”石邃连头都不回，径直走出宫外。石虎非常生气，将石邃废为庶人。当天夜里，将石邃和妃子张氏杀死，连同男女共二十六人合葬于一口棺材里；并将石邃宫臣中的二百多个门党诛杀，将郑皇后废黜为东海太妃。石虎将其子石宣立为天王皇太子，封石宣的母亲杜昭仪封为天王皇后。

安定人侯子光称自己为佛太子，说自己来自大秦国，应当称王于小秦国，在杜南山中招集汇聚了士众数千名，称自己为大黄帝，将年号改为龙兴。石广讨伐并将他斩杀。

九月，镇军左长史封奕等劝说慕容皝以燕王自称，慕容皝采纳了他的意见。于是设立各个官署，任命封奕为国相，任命韩寿为司马，任命裴开为奉常，任命阳骛为司隶，任命王 为太仆，任命李洪为大理，任命杜群为纳言令，任命宋该、刘睦、石琮为常伯，任命皇甫真、阳协为冗骑常侍，任命宋晃、平熙、张泓为将军，任命封裕为记室监。李洪就是李臻的孙子，宋晃就是宋奭的儿子。冬季十月丁卯日，慕容皝即前燕王位，实行大赦。十一月甲寅日，将武宣公慕容廆追尊为武宣王，将夫人段氏追尊为武宣后；又将他的夫人段氏立为王后，将世子慕容儁立为王太子，仿照魏武帝和晋文帝的例子辅佐朝政。

段辽数次到后赵边境侵扰，前燕王慕容皝派扬烈将军宋回前往后赵表态称臣，乞请派大军来攻打段辽，自称将率领国内全部的士众一起讨伐，并将自己的兄弟、宁远将军慕容汗送到后赵当人质。后赵王石虎非常高兴，十分热情地安抚、酬答，谢绝慕容汗充当人质，将他送回，与前燕王暗中相约明年会合。

这一年，后赵将领李穆安排拓跋翳槐返回大宁，原为拓跋翳槐率领的部落多数归顺了他。代王拓跋纥那逃到前燕，国内的人又将拓跋翳槐尊奉为代王，在盛乐建城居住。

仇池氐王杨毅同族的兄长杨初，将杨毅击杀，并将杨毅部众兼并，自立为仇池公，称臣于后赵。