起强圉大荒落（公元417年），尽屠维协洽（公元419年），凡三年。

安皇帝癸

义熙十三年（丁巳，公元417年）

春季正月甲戌朔日，出现日食。

后秦国主姚泓在王宫前殿会见群臣，因为国家内忧外患，君臣们相对哭泣。征北将军齐公姚恢率领安定镇户三万八千户人家纵火烧毁了房屋，从北雍州径直向长安奔来，姚恢自称大都督、建义大将军，向所过州县传告檄文，扬言要铲除君主身边的恶人；扬威将军姜纪率领部众归附姚恢，建节将军彭完都舍弃阴密城，奔回长安。姚恢的大队人马抵达新支，姜纪对姚恢说：“朝廷的重要将领和主力军队都在东方，京师空虚，您如果火速带领轻装部队袭击长安，一定能够攻下。”姚恢没有听从，却向南攻打郿成。镇西将军姚谌被姚恢打败，长安非常震惊。姚泓派人飞驰前去征召东平公姚绍，并派姚裕与辅国将军胡翼度屯驻澧西。扶风太守姚儁等人都向姚恢投降了。东平公姚绍率领各路部队急忙向西回军，与姚恢的军队在灵台相持。姚 留下宁朔将军尹雅担任弘农太守，驻守潼关，然后也领兵返回长安。姚恢的部众看到各路军队从四面集中过来，都产生了恐惧心理，大将齐黄等人前往官军大营投降。姚恢领兵逼近姚绍的军队，姚 从后面攻打姚恢，姚恢的军队大败，四处逃散，官军杀死了姚恢以及他的三个弟弟。姚泓得知姚恢的死讯后失声恸哭，以公爵的礼仪安葬他们。

太尉刘裕从彭城率领水军出发，留下他的儿子彭城公刘义隆镇守彭城。安帝司马德宗任命刘义隆为监徐、兖、青、冀四州诸军事，兼任徐州刺史。

西凉公李暠卧病在床，临终前，他叮嘱长史宋繇说：“我死以后，世子李歆就好比你的儿子，你要好好训导他。”二月，李暠去世，朝廷拥立世子李歆为大都督、大将军、凉公、领凉州牧。实行大赦，改年号为嘉兴。尊奉李歆的母亲天水人尹氏为太后。李歆任命宋繇担任录三府事。追加李暠谥号称武昭王，庙号为太祖。

西秦安东将军乞伏木弈干攻打吐谷浑汗国可汗树洛干，在尧杆川击败他的弟弟阿柴，俘获五千多人而回。树洛干逃走，退保白兰山；他既羞又愤，结果一病不起，临死前，对阿柴说：“我的儿子慕容拾虔年幼，我如今将身后大事托付给你。”树洛干去世，阿柴继位，自称骠骑将军、沙州刺史。追赠树洛干谥号为武王。阿柴逐步兴兵向外扩张，吞并吐谷浑周围的弱小部落，拥有疆域数千里，慢慢成为一个强盛的国家。

北凉河西王沮渠蒙逊派遣他的部将袭击乌啼部落，大败乌啼军；随即又攻击卑和部落，将他们降服。

龙骧将军王镇恶进军渑池，派遣毛德祖在蠡吾城袭击后秦弘农太守尹雅，生擒尹雅，尹雅杀死了看守他的士兵后逃走。王镇恶领兵径直攻击，一直打到潼关。

檀道济、沈林子等在陕城之北渡过黄河，攻克襄邑堡，后秦河北太守薛帛逃往河东。东晋军队继续前进，攻打后秦并州刺史尹昭据守的蒲阪，没有攻克。东晋另一路将领攻打匈奴堡，被守将姚成都打败。

辛酉日，东晋荥阳守将傅洪献出虎牢城，向北魏投降。

后秦国主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，加授帝王专用的黄钺，改封为鲁公，命他统领武卫将军姚鸾等，率领五万步、骑兵镇守潼关，又派遣另一大将姚驴援救蒲阪。

东晋建武将军沈林子对檀道济说：“蒲阪城池牢固，守兵众多，不可能立刻攻下，强攻则白白导致我军伤亡，不强攻则又拖延时间。如今王镇恶在潼关，势单力薄，我们不如与王镇恶会师，共同攻打潼关。如果能够攻下潼关，尹昭在蒲阪，就能不攻自破了。”檀道济听从了。

三月，檀道济、沈林子抵达潼关，后秦鲁公姚绍领兵出城迎战，檀道济、沈林子奋力攻击，大败后秦大军，斩杀和俘虏敌人数以千计。姚绍率领后秦大军撤退，屯守定城，凭借险要的地势据守城池。姚绍对他手下的将领们说：“檀道济的兵力不多，并且孤军深入，所以他只能加固营垒坚守，等待后继援兵。我们如果兵分几路，断绝他的粮饷供给之路，就可以坐在这里生擒他。”于是，姚绍派姚鸾守住大路要道，断绝檀道济的运粮之路。

姚鸾派尹雅领兵与东晋大军在潼关之南交战，尹雅再次被东晋士兵俘虏，即将斩杀他，尹雅说：“我不久之前被俘就应该被杀，侥幸逃脱，才得以活到今天，可以心甘情愿地赴死了。虽然汉人与夷人属于不同的种族，但是君臣之间的仁义却是相同的。晋国既然能够出于大义兴兵遣将，为什么独独不让秦国有守节的大臣呢！”于是赦免了他的死罪。

丙子日晚上，沈林子率领精锐部队袭击姚鸾的大营，斩杀姚鸾以及他部下的士兵几千人。姚绍又派东平公姚 屯军黄河岸边，企图切断东晋军的水路；沈林子领兵攻打姚 ，姚 的军队被打败，姚 本人则逃回定城。后秦河北太守薛帛献出河曲归降。

太尉刘裕率领水军从淮河、泗水进入清河，即将逆流西上，进入黄河，他先派使者向北魏借路；后秦国主姚泓也派使者向北魏请求救援。北魏国主拓跋嗣命令文武百官讨论这件事，群臣都说：“潼关是天险，刘裕想要派水军攻下恐怕难以实现；但是，如果从黄河北岸登陆向北方侵入，那就容易得多。刘裕扬言讨伐秦国，他的真正目的难以猜测。况且秦国与我们有姻亲关系，不可以不出兵救援。我们应该派兵截断黄河上游，使晋军不得西上。”博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋秦国的野心由来已久。如今姚兴去世，他的儿子姚泓懦弱愚笨，国内多难。刘裕乘他国内危乱而发兵讨伐，他有必胜的决心。我们如果截断黄河上游，阻拦晋军，刘裕心中忿恨不已，必定登陆攻打我们，这样一来，等于我们代替秦国受到攻打。如今柔然进犯我们边境，百姓缺乏粮食，如果再与刘裕为敌，发兵南下攻打晋国，那么北边敌军柔然就会深入进犯，那时，大军救援北方，南方的州县就再次陷入危境，这不是良策。不如把水路借给刘裕，听任刘裕西上，然后我们出兵镇守东部，阻塞他的退路。如果刘裕得胜告捷，一定会感激我们借路的恩德；如果没有得胜，我们也会有救援秦国的美名。这是很多办法中比较好的一个。况且南方和北方风俗不同，纵然朝廷放弃恒山以南的领土，刘裕也决不会用吴、越的军队来同我们争夺据守黄河以北的土地，怎会是我们的威胁呢！为国家制定方略的人，应该只考虑国家的利益，怎么能顾念一个嫁过来的女子呢！”议论的人还说：“刘裕向西进入潼关，就担心我们切断他的退路，腹背同时受到攻击；而刘裕倘若北上攻打我们，那么秦国姚氏肯定不会从潼关出兵救援，所以刘裕表面上虽然是扬言向西，但实际定是北上。”拓跋嗣于是命令司徒长孙嵩都督山东诸军事，又派遣振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领十万步兵、骑兵驻扎在黄河北岸。

庚辰日，刘裕率领水军开进黄河，任用左将军向弥为北青州刺史，留下来镇守碻磝。

当初，刘裕命令王镇恶等人：“如果攻下洛阳，一定要等主力部队到达之后再共同前进。”王镇恶等人却乘胜直驱潼关，被后秦兵阻拦，不能前进。时间一长，军中粮饷供应不上，士兵恐慌和疑虑，有人打算放弃笨重的军用物品回去投奔大军。沈林子手按佩剑怒斥道：“相公志在统一天下，如今许昌、洛阳都已平定，关右也即将收复，大事成功与否，关键在前锋部队的行动。为什么要挫败得胜之后的士气，放弃即将得到的功业？况且如今主力大军距离我们还远，敌人的力量正强盛，纵然我们预备撤退，又如何能走脱！我接受了命令就不作回头的打算。今天的事，我自己率军完成任务，不知你们这些君子将来有什么颜面去见宋公的旗鼓！”王镇恶等人派人飞驰报告刘裕，要求支援粮草和兵力。刘裕把王镇恶的使者叫到面前，打开战船的北窗，指着黄河岸边的北魏大军让他看，说：“我命令他们不能单独前进，如今却轻率地深入敌境。岸上的形势如此严峻，我怎么派得出军队！”王镇恶于是亲自去了弘农，向百姓说明情况，晓以大义，人民争相捐献粮草，军队的粮饷又得到补充。

北魏军队的几千名骑兵一直沿着黄河尾随刘裕的大军向西行进；东晋士兵在黄河南岸用篾缆牵引战船，风大浪急，有的牵绳突然折断，导致战船漂流到北岸，船上的晋军全都被北魏军队诛杀劫掠。刘裕派兵还击北魏军队，东晋军队一上岸，北魏军队就逃走，等到东晋军队回到船上，北魏军队又返回岸边。夏季四月，刘裕派白直队主丁旿率领武士七百人、战车一百辆，渡过黄河，到达北岸，在距离河岸一百步的地方摆下半月形的却月战阵，以河岸作为月弦，两端抱住河道，每个战车上布置七个卫士，却月阵布置完毕，在阵中竖一个白色羽旗；北魏军队不明白对方的意图，都不敢轻举妄动。刘裕先命令宁朔将军朱超石严加戒备，准备出战，等却月阵中的白旗一举起来，朱超石率领两千人飞奔而至，进入却月阵，携带大弩一百张，每辆战车增加二十人，并在车辕上装上了防箭盾牌。北魏军队看到战阵已经完成，才开始包围攻击；长孙嵩又率领三万骑兵作为后继援军，从四面八方向却月阵展开肉搏冲锋，东晋军队的强弓不能抵挡敌人的势头。当时，朱超石还另外携带了大铁锤和一千多张铁矟，这时朱超石命人把铁矟折断成三四尺长，用大锤锤打铁矟，一矟下去，能够贯穿三四人。北魏士兵不能低档，一时间全都四处溃散，争相逃跑，阵亡士兵的尸体堆积如山；东晋大军在战阵中杀死了北魏冀州刺史阿薄干，北魏大军撤回畔城。朱超石统率宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖乘胜追击，再次大破北魏军，斩杀俘虏敌人数以千计。北魏国主拓跋嗣听到消息，才后悔没有听从崔浩的建议。

后秦鲁公姚绍派长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率领两千人驻扎在黄河北岸的九原，依据黄河天险固守，想要切断檀道济军队的粮草供应。建武将军沈林子截击后秦军队，大破敌人，斩杀了姚洽、姚墨蠡和唐小方，这支后秦部队或被杀死，或被俘获，几乎全军覆灭。沈林子便奏报大尉刘裕说：“姚绍的威名冠盖关中，但如今他的大军在外面遭到多次失败，他的国家内部又危机四伏。恐怕他的寿命会提前终止，等不到让我们用利斧来砍杀死他了。”姚绍听说姚洽等人战败身亡，既伤心又愤怒，患了重病，吐血不止，把兵权交给东平公姚 ，就死了。姚 接替姚绍之后，后秦的势力仍然很强盛，领兵袭击沈林子，沈林子再次打败后秦军。

太尉刘裕到达洛阳，巡视城堑工事，称赞毛脩之整理修护的功劳，赏赐给毛脩之许多衣服和珍宝，价值高达两千万。

丁巳日，北魏国主拓跋嗣前往高柳。壬戌日，返回京都平城。

北凉河西王沮渠蒙逊实行大赦，派遣张掖太守沮渠广宗向西凉假装投降，引诱西凉公李歆派兵接应，李歆果真派兵接应。而沮渠蒙逊率领三万士兵埋伏在蓼泉，被李歆发现了，领兵撤退。沮渠蒙逊追击，李歆与沮渠蒙逊在解支涧激战，大败北凉军，斩杀七千多人。沮渠蒙逊修建建康城，设置戍所，然后回国。

五月乙未日，齐郡太守王懿向北魏投降，向北魏朝廷上书说：“刘裕如今在洛阳，应该火速发兵切断他的后路，可以不战而胜。”北魏国主拓跋嗣表示赞同。

当时，崔浩正在前面为拓跋嗣侍讲经典，拓跋嗣便问崔浩说：“刘裕征讨姚泓，一定能攻下吗？”崔浩回答说：“肯定能攻下。”拓跋嗣问：“为什么？”崔浩说：“当年姚兴爱慕虚名很少做实事，他的儿子姚泓懦弱而身体多病，兄弟之间争权夺势，不能齐心协力。如今刘裕趁他们国内危乱，将士勇猛善战，士兵训练有素，有什么理由不能获胜！”拓跋嗣又问：“刘裕的才能与慕容垂相比如何？”崔浩说：“刘裕胜过慕容垂。慕容垂承蒙父兄的资荫，振兴故有的基业，国人都投归他，如同夜间的昆虫飞向火光一样，对此稍加倚仗，就能够轻松地建功立业。而刘裕出身微贱贫寒，没有一尺土地可以利用，却讨伐消灭了桓玄，复兴了晋室，在北方擒获了慕容超，在南方砍下卢循的头颅，所向无敌，如果不是他有过人的才智，怎么会这样呢！”拓跋嗣说：“刘裕既然已经进入函谷关，一时进退不得，我们派遣精锐骑兵直捣他的老巢彭城、寿春，刘裕将会怎么做？”崔浩回答说：“如今我们西边有夏国的赫连勃勃，北边有柔然，他们都时刻窥伺我们的行动，打算乘机来攻。陛下既然不能亲自统率军队，我们虽然有精兵，却没有良将，长孙嵩虽然擅长治理国家，却不善于用兵，根本不是刘裕的对手。我军兴兵远征，不能获得实际效益，不如暂且按兵不动，静观事态的发展，刘裕攻克秦国后回国，一定会篡夺皇帝宝座。关中地区汉族、戎族交错杂居，风俗强悍；刘裕打算用教化荆州、扬州百姓的方法治理函谷关和秦国这一带的百姓，这就好比脱下衣服包火，张开罗网抓捕老虎一样，无法奏效。刘裕虽然会留下军队镇守，但是一时之间人心难以信服，志趣习俗又迥异，恰好为他人入侵提供了良好的条件。希望陛下按兵不动，让百姓休养生息，静观局势的变化，秦国的地盘最终会为我国所有，我们可以坐着守在这里。”拓跋嗣笑着说：“你分析得非常周详。”崔浩说：“我曾经私下评论过近世的将领和宰相：例如王猛治理国家，好比是苻坚的管仲；慕容恪辅佐幼主，是慕容 的霍光；刘裕平定桓玄祸乱，是司马德宗的曹操呀。”拓跋嗣又问：“赫连勃勃如何？”崔浩说：“赫连勃勃当年国破家亡，孤身一人，寄居在姚家门下，接受姚氏的官禄。不但不想着回报姚氏的恩情，反而趁人之危，谋求利益，占据一方，与四邻结下仇怨。像他这样自私的小人，纵然能够强大暴虐一时，终究会被别人吞并。”拓跋嗣大悦，君臣二人一直讨论到深夜，拓跋嗣赏赐给崔浩御用青白色醅酒三十升、水精盐一两，说：“我听了你的一席话，就如同品尝到这盐和酒的滋味，因而想和你一起共享这种美好的滋味。”然而，拓跋嗣仍然命令长孙嵩、叔孙建各自选拔精兵备战，倘若刘裕再向西部深入，他们就从成皋渡过黄河南下，攻打彭城、沛郡；如果刘裕推进很慢，则仍然继续在岸上紧紧跟随。

北魏国主拓跋嗣向西巡查，到达云中，然后渡过黄河，在大漠上打猎。

北魏朝廷设置天、地、东、西、南、北六部大人，全都选用公爵以及地位等同公爵的大臣担任。

秋季七月，太尉刘裕抵达陕城，沈田子、傅弘之等领兵进入武关，后秦的守将纷纷弃城逃走。沈田子等进兵驻扎在青泥，后秦国主姚泓命给事黄门侍郎姚和都驻扎在峣柳，阻击东晋军队。

西秦相国翟勍去世；八月，西秦朝廷任命尚书令乞伏昙达担任左丞相，任命左仆射乞伏元基担任右丞相，任命御史大夫麴景担任尚书令，任命侍中翟绍担任左仆射。

太尉刘裕到达 乡，沈田子等将领即将攻打峣柳。后秦国主姚泓打算亲自领兵出征，迎战刘裕的大军，又担心沈田子等人突袭他的后方，就想先攻打消灭沈田子等人，然后举全国之兵向东攻打刘裕；于是，姚泓统率数万步兵、骑兵，突然抵达青泥。沈田子这支部队原本就是为了迷惑敌人而设置的疑兵，只有一千多人，听说姚泓亲征，打算迎战；建威将军傅弘之认为敌众我寡不能抵敌，因而劝止他。沈田子说：“用兵贵在出奇制胜，不一定以人多取胜。况且如今敌我众寡相差巨大，看形势不能并存，倘若等到敌人结成稳固的阵势，我们就无处可逃了。不如乘他们刚刚抵达，还没有建立营地和战阵，我们主动挑战，一定能成功。”沈田子便带领他的部下率先出动，傅弘之作为后继援军紧随在后。后秦兵将这支东晋部队重重围住。沈田子安抚勉励士兵们说：“诸位冒着危险远道而来，正是为了像今天这样的会战，一决生死，封侯升官的大业就在这里了！”士兵们都大声疾呼，跃跃欲试，手执短兵器奋勇杀敌，把后秦军打得大败，共杀死一万多人，缴获姚泓的车舆冠服和御用之物，姚泓逃回灞上。

起初，刘裕认为沈田子部众太少，就派沈林子领兵从秦岭赶来援救，等他们赶到青泥，后秦军已经战败，沈林子便与沈田子一同追击敌人，关中很多郡县都秘密向沈田子投降。

辛丑日，太尉刘裕抵达潼关，他任用朱超石为河东太守，命他和振武将军徐猗之在河北与薛帛会师，联合攻打蒲阪。后秦平原公姚璞与姚和都共同迎战东晋军，徐猗之战败身死，朱超石逃回潼关。后秦东平公姚 派司马国璠率领北魏军队尾随在刘裕大军之后。

龙骧将军王镇恶请求率领水军从黄河进入渭水，然后直趋长安，刘裕同意了。后秦恢武将军姚难从香城领兵向西撤退，王镇恶统领军队追击；后秦国主姚泓从灞上领兵返回，驻扎在石桥，打算援救姚难，后秦镇北将军姚彊与姚难会师，屯守在泾水岸边，抵挡王镇恶的攻击。王镇恶命令毛德祖进攻，大败后秦军队，姚彊战死，姚难逃回长安。

后秦东平公姚 撤退到郑城屯守，太尉刘裕进逼城下。姚泓命令姚丕屯守渭桥，胡翼度屯守石积，东平公姚 屯守灞东，姚泓自己则屯守逍遥园。

王镇恶率领水军在渭水中逆流而上，乘坐蒙冲小舰，划桨的士兵都在船内；后秦人看到战舰前行却没有划船的人，都惊讶地以为神仙下凡。壬戌日早上，王镇恶的军队到达渭桥，下令战士们吃饱喝足，然后全部手持兵器登岸，最后登陆的人就要被斩首。士兵们都上岸了，渭水流急，战舰随波东下，倏忽之间就不见踪影了。当时姚泓统领的军队还有几万人。王镇恶晓谕战士们说：“我们的亲属和家园都在江南，这里是长安北门，距离故乡有万里之遥，战船、衣服、粮食都已经随波飘走。如今我们攻击，获胜了可以建功立名；战败了，我们的尸骨不能返回家中，没有第三条路可走。大家共同努力吧！”于是，王镇恶冲在最前面，士兵们都士气高涨，踊跃奋击，在渭桥大败后秦姚丕的军队。姚泓领兵救援，却遭到姚丕的败兵冲击践踏，不战自败。姚谌等人全部战亡，姚泓单人匹马逃回皇宫。王镇恶从平朔门进入长安，姚泓和姚裕等率领几百名骑兵逃奔石桥。东平公姚 听说姚泓战败，立刻率军奔赴救援，但是后秦军心大乱，士兵们四处逃散。胡翼度向东晋太尉刘裕投降。

姚泓即将出城投降，他的儿子姚佛念年仅十一岁，对姚泓说：“晋人一定要在我们身上实现他们的欲望，即使投降也必定难免一死，不如自杀。”姚泓露出失望的样子，没有回答。姚佛念自己爬上宫墙，跳下来摔死了。癸亥日，姚泓携妻子儿女、文武百官前往王镇恶的大营请求投降，王镇恶命令下属官吏将他们关押起来。长安城中共有汉人和夷人六万多户，王镇恶以宣扬恩德为由，加以安抚慰问，号令严明，百姓安居。

九月，太尉刘裕抵达长安，王镇恶在灞上迎接。刘裕慰劳他说：“是你辅佐我完成了霸业！”王镇恶再拜辞谢说：“全仰赖您的威望，以及诸位将领的努力，我有什么功劳！”刘裕笑着说：“你难道想要效仿冯异吗？”其实，王镇恶生性贪财好利，后秦府库仓储非常充实，王镇恶秘密盗取的财物不可胜数；刘裕因为他立下了大功，所以不加追问。有人向刘裕污蔑王镇恶说：“王镇恶私藏姚泓的御用辇车，可能会谋反。”刘裕派人侦察。原来，王镇恶剔取了辇车上的金银珠饰，然后将辇车抛弃在城墙外面。刘裕这才安心。

刘裕下令没收后秦的宗室祭祀用具彝器、浑天仪、土圭、记里鼓、指南车等，送往建康。其余的金银玉石、绫罗绸缎、稀世珍宝都奖赏给将士。后秦平原公姚璞、并州刺史尹昭献出了蒲阪城归降。东平公姚 带领宗室一百多人到刘裕的大营投降，刘裕把他们全部诛杀。然后把姚泓押送到建康，押到市井刑场斩首。刘裕任命薛辩担任平阳太守，令他镇守捍卫东晋北部边疆。

刘裕提议迁都洛阳。谘议参军王仲德说：“不寻常的事原本不是寻常人所能接受，一旦迁都，必定导致举国惊骇骚动。如今军队在外作战时日已久，士卒思归，迁都的计划，此时还不能提出来议论。”刘裕才作罢。

羌族十多万口部众向西逃奔陇上，沈林子追击羌人一直追到槐里，擒获俘虏数以万计。

北凉河西王沮渠蒙逊听说太尉刘裕灭掉了后秦，异常愤怒。门下校郎刘祥进宫向蒙逊奏事，沮渠蒙逊怒道：“你听说刘裕进关，还敢穿得这般漂亮！”于是将刘祥斩首。

起初，夏王赫连勃勃听说刘裕征讨后秦，对文武百官说：“姚泓不是刘裕的敌手。况且他的兄弟们纷纷背叛，哪里还能抵抗别人！刘裕一定能够夺取关中。但是刘裕不会长期留在关中，最后还得返回江南，留下子弟和一些战将在那里镇守。届时我再去夺取关中，就跟捡起一根草叶一样容易。”于是，他厉兵秣马，训练士卒，然后进兵占领了安定，后秦岭北各郡县、军事重镇、戍所都纷纷向夏国投降。刘裕派遣使者到夏国给赫连勃勃送来书信，相约结为兄弟盟国；赫连勃勃命令中书侍郎皇甫徽代写一封回信，暗中背诵下来，然后当着刘裕使者的面，口授舍人命他照写。刘裕看到之后，叹息地说：“我比不上他啊！”

广州刺史谢欣去世。东海人徐道期聚集部众攻陷州城番禺，进攻始兴，始兴相彭城人刘谦之讨伐徐道期，并将其诛杀。朝廷下诏任命刘谦之担任广州刺史。

癸酉日，先后从东晋流亡到后秦的司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙，以及桓温的孙子桓道度、桓道子、族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等都到北魏司徒长孙嵩那里投降。后秦匈奴堡守将姚成都与他的弟弟姚和都献出城池向北魏投降。北魏国主拓跋嗣下诏，向百姓宣称凡是救出姚氏子弟送到平城的人，重重有赏。冬季十月己酉日，拓跋嗣征召长孙嵩等班师回朝。不久之后，司马休之在北魏去世。北魏朝廷赐封司马国璠为淮南公，封司马道赐为池阳子，封鲁轨为襄阳公。刁雍上书请求前往南部边疆，向北魏效力，拓跋嗣任命刁雍担任建义将军。刁雍在黄河、济水之间招集部众，骚扰东晋所属的徐州、兖州；太尉刘裕出兵讨伐，不能攻克，刁雍屯守固山，手下兵员增加到两万人。

安帝司马德宗下诏封宋公刘裕为宋王，增加十个郡的封邑；刘裕推辞，没有接受。西秦王乞伏炽磐派遣左丞相乞伏昙达等攻打后秦旧将姚艾，姚艾派遣使者前往西秦，表示愿意成为藩属，乞伏炽磐任命姚艾担任征东大将军、秦州牧。召回王松寿担任尚书左仆射。

十一月，北魏征南大将军叔孙建等征讨西山丁零部落酋长翟蜀洛支，平定了该部。

辛未日，刘穆之去世。太尉刘裕听说之后，接连几天震惊悲痛，非常哀惋。起初，刘裕打算留在长安，继续征讨西北，但是东晋的诸位将领都因为长期征战，思念故土，大部分都不愿意继续停留。恰逢刘穆之去世，刘裕鉴于朝中没有值得托付的人，才决定东还。

刘穆之去世之后，东晋朝廷异常惶恐，打算颁下诏书，任太尉左司马徐羡之接替刘穆之的职位。中军谘议参军张卲说：“如今情势确实危急，看来最终还是要委任徐羡之；然而，世子刘义符还没有决定一方的权力，应当考虑一下。”刘裕又想让王弘接替刘穆之，从事中郎谢晦说：“王弘轻佻浮躁，不如徐羡之。”刘裕于是决定任命徐羡之担任吏部尚书、建威将军、丹杨尹，代管留任事务。从此，过去朝廷中由刘穆之裁决的大事，如今全部送到北方，由刘裕亲自决断。

刘裕任命他的次子桂阳公刘义真为都督雍、梁、秦三州诸军事、安西将军，兼任雍、东秦二州刺史。刘义真当时只有十二岁。又任命太尉谘议参军、京兆人王脩为长史，王镇恶为司马，兼任冯翊太守，沈田子、毛德祖都为中兵参军，仍然让沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之担任雍州治中从事史。

在此之前，从陇上流亡到关中寄居的流民希望东晋军队乘胜西上，得以收复故土；等到刘裕设立东秦州，得知刘裕没有继续西上的意图，都叹息失望。

关中人素来看重王猛的威名，刘裕攻克长安，王镇恶的功劳最大，因此南方的将领都忌恨他。沈田子自认为峣柳大捷的功绩不凡，与王镇恶争功，心中觉得不满。刘裕即将返回建康，沈田子与傅弘之数次对刘裕说：“王镇恶的老家在关中，不能完全相信他。”刘裕说：“如今我留你们这些文武官员、将领加上一万精锐士兵，如果王镇恶图谋不轨，只能自取灭亡。你们不要再多说了。”刘裕暗中对沈田子说：“锺会之所以没有谋反，是因为卫瓘的缘故。俗话说：‘猛虎不如群狐。’你们十多人，难道还畏惧王镇恶不成！”

臣司马光说：古人有言道：“疑人不用，用人不疑。”刘裕既然委派王镇恶镇守关中，而又同沈田子说了后面这些话，是挑拨他们互相争斗，导致混乱。太可惜了！百年之久的敌人，千里之广的疆土，千辛万苦地获得，却因为一时不慎就失掉了，使丰邑、鄗京这些古都再次落入敌手。荀况说过：“兼并容易，凝结为一体就困难了。”这话说得太对了！

三秦地区的父老听说刘裕即将返回江南，都到大营门前痛哭流涕地诉说：“我们这些残余的汉人没有接受朝廷的教化，到今天已经有一百年了，直到如今才看到汉人的衣冠装束，人人都互相祝贺。长安十陵是你们刘家的陵墓，咸阳宫殿是你们刘家的宅第，你舍弃它们想要去哪里！”刘裕也非常伤感，安慰晓谕他们说：“我接受朝廷的命令，不得擅自停留。真心感谢诸位怀念故国的心意，今天留下我的次子与文武贤才一同驻守这里，希望你们和好共处。”十二月庚子日，刘裕从长安出发，自洛水进入黄河，开掘汴渠返回。

氐族酋长徐骇奴、齐元子等率领部落三万部众来到雍城，派遣使臣向北魏投降。北魏国主拓跋嗣派遣将军王洛生、河内太守杨声等向西行进，接应氐族部落。

闰十二月壬申日，北魏国主拓跋嗣前往大宁、长川。

秦州、雍州土著居民一千多户推选襄邑令上谷人寇 为盟主，向北魏投降，北魏国主拓跋嗣任命寇 担任魏郡太守。很久以后，从秦州、雍州流亡到北魏的河南、荥阳、河内的百姓有几万户之多。拓跋嗣因此设立南雍州，任命寇 担任南雍州刺史，封为河南公，州治设在洛阳，设置雍州郡县来安抚流民。寇 擅长招抚怀柔，前来归附他的流民比当初多了三倍。

夏王赫连勃勃听说东晋太尉刘裕东还江南，非常高兴，向王买德询问说：“我打算攻取关中，你说说你的方法计谋。”王买德说：“关中的地理位置非常关键，而刘裕却派他的幼子镇守，自己则狼狈回国，正准备快点完成篡夺帝位的大事，没有时间再将中原这块地盘放在心上。这是上天要把关中赏赐给我们，不可丧失这个机会。青泥、上洛，是南北的险要之地，应该先派出游击部队，截断他们的补给和退路；然后在东部阻塞潼关，切断他们与本国的水陆交通；然后向三辅地区传布檄文，恩威并施，这样，刘义真就如同落入网篓之中，不用费力就能活捉。”于是，赫连勃勃任用他的儿子抚军大将军赫连 为都督前锋诸军事，率领两万骑兵直奔长安。任用前将军赫连昌驻守潼关，任用王买德为抚军右长史，驻守青泥，赫连勃勃本人则亲自率领大军尾随在后。

这一年，北魏都坐大官章安侯封懿去世。

十四年（戊午，公元418年）

春季正月丁酉朔日，北魏国主拓跋嗣到达平城，下令护高车中郎将薛繁统率高车、丁零部落向北进击，到达弱水后回师。

辛巳日，朝廷下令实行大赦。

夏国抚军大将军赫连 领兵到达渭阳，关中前来投降的百姓在路上前后连接。龙骧将军沈田子率军抵挡，畏惧夏军人多势众，退回刘回堡据守，然后派人立刻回去向王镇恶报告。王镇恶对王脩说：“刘公把一个十岁小儿托付给我们，我们应该齐心效力；沈田子拥有重兵，却不攻击，怎么能击退敌人！”使者回去，将这些话报告给沈田子。沈田子与王镇恶素来就互相图谋，因此更加愤惧。没过多久，沈田子和王镇恶同时向北地出兵，抵抗夏兵的进攻。东晋军中传出流言：“王镇恶打算将南方人全部杀掉，然后派几十人把刘义真送回江南，自己趁机占据关中，反叛朝廷。”辛亥日，沈田子请王镇恶前往傅弘之的大营商讨战事。沈田子请求屏退侍从密谈，然后派遣他的族人沈敬仁在虎帐下斩杀王镇恶，假托奉太尉刘裕的旨意行事。傅弘之立刻跑去报告刘义真，刘义真与王脩全副武装登上横门，静观局势的变化。不久，沈田子带着几十人赶来，声称王镇恶反叛。王脩抓住沈田子，遍数他擅自杀戮的罪行，将他斩杀；然后命令冠军将军毛脩之接替王镇恶担任安西司马。傅弘之在池阳击败赫连 ，又在寡妇渡再次打败夏军，斩杀俘虏很多夏军士兵，夏军撤退。

壬戌日，太尉刘裕到达彭城，解除戒严，琅邪王司马德文先行返回建康。

刘裕得知王镇恶的死讯，给安帝司马德宗上表“沈田子忽然精神失常，杀害忠良功臣”，朝廷追赠王镇恶为左将军、青州刺史。

朝廷任命彭城内史刘遵考担任并州刺史，兼任河东太守，镇守蒲阪；征召荆州刺史刘道怜担任徐州、兖州二州刺史。

刘裕想要派世子刘义符镇守荆州，以徐州刺史刘义隆为司州刺史，镇守洛阳。中军谘议张卲劝谏说：“世子贵为储君，是四海之人心系所在，不能派到外地镇守。”于是，刘裕改派刘义隆为都督荆州、益州、宁州、雍州、梁州、秦州六州诸军事、西中郎将、荆州刺史，又任命南郡太守到彦之担任南蛮校尉，张卲担任司马、兼任南郡相，冠军功曹王昙首担任长史，北徐州从事王华担任西中郎主簿，沈林子担任西中郎参军。刘义隆还年幼，府中大小事务都由张卲决断。王昙首，是王弘的弟弟。刘裕对刘义隆说：“王昙首沉稳坚毅，器度宽宏，有宰相之才，你每件事都应咨询他的意见。”

朝廷任命南郡公刘义庆担任豫州刺史。刘义庆是刘道怜的儿子。

朝廷解除刘裕司州刺史职务，让他兼任徐、冀二州刺史。

西秦王乞伏炽磐任命乞伏木弈干担任沙州刺史，镇守乐都。

二月，乙弗部落、乌地延部落酋长率领两万户归降西秦。

三月，朝廷遣派使臣到北魏聘问。

夏季四月己巳日，北魏强行迁移散居在冀州、定州、幽州三州的徒河人前往代郡。

当初，北燕都城和龙四周充满了赤气，遮住了太阳，从寅时一直到申时才消散，北燕太史令张穆向北燕国主冯跋进言道：“这是战争之气。如今魏国的势力正十分强盛，而我们扣押他们的使臣，导致两国交好的使命不能通达，我深感恐惧。”冯跋说：“我正在思考这件事。”五月，北魏国主拓跋嗣向东巡视，先后前往濡源和甘松，派遣征东将军长孙道生、安东将军李先、给事黄门侍郎奚观等人率领两万精锐骑兵袭击北燕，又命骁骑将军延普、幽州刺史尉诺从幽州领兵直驱辽西，作为长孙道生的声援；拓跋嗣亲自驻守突门岭督战。长孙道生等人攻陷乙连城，进攻和龙，与北燕单于右辅古泥交战，大败北燕军，杀死他们的将领皇甫轨。北燕王冯跋环城固守，北魏围攻，没有攻下，劫掠北燕百姓一万多户班师回国。

六月，太尉刘裕接受了相国、宋公、九锡之命。赦免了封邑内死罪以下的囚徒，尊崇刘裕的继母兰陵人萧氏为太妃。任命太尉军谘祭酒孔靖担任宋国尚书令，左长史王弘担任仆射，兼管官员的选举和任免，任命从事中郎傅亮、蔡廓都担任侍中，谢晦担任右卫将军，右长史郑鲜之担任奉常，行参军殷景仁担任秘书郎，其余文武官员也都依据晋朝的编制设置。孔靖辞谢，没有接受。傅亮，是傅咸的孙子；蔡廓，是蔡谟的曾孙；郑鲜之，是郑浑的玄孙；殷景仁，是殷融的曾孙。殷景仁学问超人，但是不写文章，敏捷有才思；口中从不空谈义理，但却深谙情理；至于国家的法律制度、礼仪规章、行政司法的注释和记录，全都抄录下来，有识之士都知道他有治理国家的伟大志向。

北魏天部大人白马文贞公崔宏病情严重，北魏国主拓跋嗣派他的侍从询问病情，一夜之间往返数次。没多久，崔宏去世，拓跋嗣诏令群臣与归附的部落酋长都来参加葬礼。

秋季七月戊午日，北魏国主拓跋嗣到达平城。

九月甲寅日，北魏朝廷命令各州县征缴租赋，每户五十石，囤积在定州、相州、冀州三州。

北凉河西王沮渠蒙逊再次领兵攻打西凉，西凉公李歆打算出兵迎战，左长史张体顺坚决劝止，李歆才停止行动。沮渠蒙逊收割了成熟的庄稼，班师回国。

李歆派遣使者前往东晋，报告他继位。冬季十月，朝廷任命李歆为都督七郡诸军事、镇西大将军、酒泉公。

西秦秦州牧姚艾反叛，归降北凉河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊领兵接应。姚艾的叔父姚隽对他的部众说：“秦王乞伏炽磐宽仁有雅量，我们可以安心留下来侍奉他，为什么要跟着沮渠蒙逊西迁！”部众都认为有理，于是联合起来将姚艾驱逐了，推举姚隽为首领，再次归顺西秦。西秦王乞伏炽磐任命姚隽担任侍中、中书监，封为陇西公；又任命左丞相乞伏昙达为都督洮、罕以东诸军事、征东大将军、秦州牧，驻守南安。

东晋雍州、东秦州二州刺史刘义真年幼，没有节制地赏赐左右侍从，长史王脩时常限制他。于是，刘义真左右侍从都怨恨王脩，在刘义真面前诬陷王脩，说：“王镇恶想要叛变，所以沈田子杀了他。王脩杀死沈田子，也是想要造反。”刘义真相信了，派亲信刘乞等杀死了王脩。

王脩一死，人心涣散，各自为政，不能统一。刘义真将在外地驻守的军队全部调入长安，紧闭城门自守。关中的各个郡县全都向夏国投降了。赫连 在夜间偷袭长安，没有攻下。夏王赫连勃勃进兵占据咸阳，长安砍柴的道路也被断绝。

宋公刘裕听说这种情况后，派辅国将军蒯恩去长安，征召刘义真返回江南；任命相国右司马朱龄石为都督关中诸军事、右将军、雍州刺史，代替刘义真镇守长安。刘裕对朱龄石说：“你到了那里，可以敕令刘义真轻装疾速前进，等出了潼关，才可以放慢速度。如果关右的确难以防守，你可以与义真一起回来。”随后，刘裕又命令中书侍郎朱超石去安慰黄河、洛水一带的军民，安定人心。

十一月，朱龄石抵达长安。刘义真手下的将士贪婪放纵，一路大肆掠夺之后才向东返回江南，车上都装满了金银财宝、美女，然后两车并进，徐徐向东撤退。雍州别驾韦华逃奔夏国，夏国大将赫连 率领三万人追击刘义真。建威将军傅弘之对刘义真说：“宋公命你快速前进；而如今你携带这么多辎重，一天前进不过十里，敌人的骑兵立刻就要追到，你该如何应对？应该抛弃车辆，轻装前进，才能够幸免。”刘义真不听。不久，夏国的大军追来，傅弘之、蒯恩在后面掩护，奋勇作战，连续打了好几天，到达青泥时，晋军大败，傅弘之、蒯恩都被王买德生擒。司马毛脩之与刘义真失散，也被夏军俘获。刘义真逃在最前面，恰逢夜色降临，夏兵没有继续穷追，所以才得以幸免；刘义真身边的亲兵都被夏兵冲散，他独自藏在草丛中。东晋中兵参军段宏单人匹马追寻，一路呼喊刘义真，刘义真听出他的声音，才跑出来，说：“你是不是段中兵？我在这里，咱们走吧！你保护我上路必定不能两全，倘若情势危急，可以割下我的头颅，带回南方，让我的父亲不再思念我。”段宏流着眼泪说：“我们要生死与共，下官不忍心这么做。”于是，段宏把刘义真绑在自己的背上，两人共骑一马逃回。刘义真对段宏说：“今天发生的事情，实在由于少谋失算；然而大丈夫不经历这次大难，如何知道世事的艰难！”

夏王赫连勃勃想要使傅弘之归降，傅弘之宁死不屈。赫连勃勃脱光了他的衣服，傅弘之不停地叫骂而死。赫连勃勃用死人的头骨堆积起来，修成大坟，号称髑髅台。长安城的百姓驱逐朱龄石，朱龄石将长安的宫殿烧毁了，然后逃回潼关。赫连勃勃进入长安，大肆犒劳将士，在庆功宴上举着酒杯对王买德说：“你过去的预言，只过了一年就应验了，可以称得上算无遗策了。这一杯酒，不敬你敬谁？”随后，他任命王买德担任都官尚书，封为河阳侯。

龙骧将军王敬先驻守曹公垒，朱龄石前往投奔。朱超石到达蒲阪，得知朱龄石在曹公堡，也前往投奔。夏国前将军赫连昌攻打王敬先的堡垒，截断堡中的水源。东晋士兵干渴无力，无法战斗，城池眼看就要被攻破。朱龄石对朱超石说：“我们兄弟都死在他乡，父母亲会何等的伤心！你赶快从小道逃走，我死在这里，也无所遗恨了。”朱超石握住哥哥的手哭着说：“人谁不死，我怎么能忍心在这个时候离你而去！”于是兄弟二人与王敬先，以及右军参军刘钦之都被抓住，押送到长安，赫连勃勃把他们全杀了；刘钦之的弟弟刘秀之非常悲哀，十年间不曾欢歌宴饮。刘钦之，是刘穆之的堂侄。

东晋宋公刘裕得知晋军在青泥大败的消息，不知刘义真是生是死，约定日期北伐，侍中谢晦劝谏刘裕说“现在士兵疲惫不堪，难以作战，请等到来年再说”，刘裕没有听从。郑鲜之上疏说：“敌人如果听说殿下亲自出征，一定会齐心协力地固守潼关。如果径直攻打潼关，恐怕也不容易攻下；如果殿下停留在洛阳，那样就更没有亲征的必要了。如今敌人虽然志得意满，却不敢乘胜打过陕城，这是因为他们依然畏服您的威名，为将来谋虑的缘故。我们倘若进到洛阳后就班师返回，敌人看透我们的实力，一定心怀揣度，或许会加重边疆的祸患。况且大军远征，有很多后患。那年西征，结果刘钟陷入狼狈的境地；去年北伐，广州一度沦陷；过去的经历，是将来的借鉴。如今境内各州县发生水灾，频繁发生饥荒，三吴地区的盗匪攻下各县，都是由于苦于服役的缘故。江南的士大夫和平民都伸长脖子盼望您回师，突然听说您又要北伐，不了解其中的真实情况，不知道大军班师的日期，我担心心腹之地会发生变故成为后顾之忧。殿下倘若担心西边的夏虏不断进犯河洛地区，最好同北方的魏国结盟；我们与魏国交好，那么黄河之南自然安定，黄河之南一安定，济水、泗水流域也会平静下来。”正巧，刘裕收到段宏的报告，知道刘义真已经幸免，这才放弃西征的计划，只不过登上城楼向北眺望，不禁感慨流涕。刘裕下令将刘义真贬降为建威将军、司州刺史；任用段宏为宋台黄门郎，兼任太子右卫率。刘裕还任命天水太守毛德祖担任河东太守，代替刘遵考镇守蒲阪。

夏王赫连勃勃在灞上修筑高台，正式登上帝位，改年号为昌武。

西秦王乞伏炽磐向东巡察；十二月，强行将上邽五千多户百姓迁徙到枹罕。

彗星从天津星穿出，进入太微星，又经过北斗星，联结紫微星，八十多天之后才消失。北魏国主拓跋嗣再次征召名儒、术士，问道：“如今天下四分五裂，各自为政，这次天象变异所预示的灾祸到底会应验在哪一国？我心中非常畏惧。你们可以畅所欲言，不要有所隐瞒！”众人都推选崔浩回答这个问题，崔浩说：“发生天灾异变，通常预兆地上人间的事变，如果人间的统治没有出现问题，又有什么可畏惧的呢？过去王莽将要篡夺汉室时，彗显出入的方向，正与如今相同。国家主尊臣卑，老百姓就不会有不安分的想法。现今晋朝皇室日趋没落，距离灭亡不远了；彗星的出现，一定是预示刘裕即将篡夺皇位！”其他人都没有不同言论。

宋公刘裕因为谶书上说“昌明之后，还有两个皇帝”，于是派中书侍郎王韶之与晋安帝左右心腹密谋毒杀安帝司马德宗，另立琅邪王司马德文。司马德文经常在司马德宗左右，连吃饭、睡觉时都不曾暂时离开；王韶之窥探多时，都没有找到下手的机会。正好，司马德文生病，出宫休养。戊寅日，王韶之用衣裳拧成绳索将司马德宗勒死在东堂。王韶之是王廙的曾孙。刘裕于是声称奉司马德宗的遗诏，拥立司马德文即位，实行大赦。

同年，北凉河西王沮渠蒙逊向东晋呈上奏章，自称藩属，朝廷任用他为凉州刺史。

尚书右仆射袁湛去世。

恭皇帝

元熙元年（己未，公元419年）

春季正月壬辰朔日，改年号元熙。

朝廷立琅邪王妃褚氏为皇后；褚皇后是褚裒的曾孙女。

北魏国主拓跋嗣在犊渚打猎。

甲午日，恭帝司马德文征召宋公刘裕回朝，入宫朝见，进爵为宋王。刘裕谢绝。

癸卯日，北魏国主拓跋嗣返回平城。

庚申日，朝廷将晋安帝司马德宗葬于休平陵。

恭帝司马德文下诏任命刘道怜担任司空，镇守京口。

夏国将领叱奴侯提带领两万步兵、骑兵进攻毛德祖据守的蒲阪，毛德祖无力抵挡，全军撤退到彭城。二月，宋公刘裕任命毛德祖担任荥阳太守，驻守虎牢。

夏主赫连勃勃征召隐士京兆人韦祖思。韦祖思到了长安，非常谦卑畏惧，赫连勃勃愤怒地说：“我把你视为国家的高士，征召来京，你却把我视为异族来对待，你当年不叩拜姚兴，如今为何偏偏来拜见我？我活着的时候，你就不把我看作帝王；我死后，你们这些人舞文弄墨，还不知把我作践到什么地步！”于是杀了韦祖思。

夏国群臣都请求将都城迁到长安，赫连勃勃说：“我怎会不知道长安是历代帝王的都城，土地肥沃，地势险要坚固！然而，晋人鞭长莫及，最终不会成为我们的祸患。魏国的风俗人情与我们大致相同，疆域接连，统万距离魏国边境只有一百多里，我在长安，统万一定面临危险；我如果留在统万，魏军绝对不敢渡过黄河西上。你们各位恰好没有想到这一点。”文武百官都说：“这不是我们能想到的。”于是在长安设置南台，任命赫连 为领大将军、雍州牧、录南台尚书事；赫连勃勃返回统万，实行大赦，改年号为“真兴”。

赫连勃勃生性骄纵暴虐，视民众如草芥。经常登上城楼，一旁摆放弓剑，每次心中不快，就亲自杀人来泄愤。群臣中倘若有斜眼看他的，就挖掉他的眼睛；倘若有胆敢随便发笑的，就用刀豁开他的嘴唇；倘若有进言劝谏的，先割掉舌头，然后斩下头颅。

当初，益州刺史司马荣期被叛将杀害，他的儿子司马楚之护送灵柩返回建康安葬，恰逢宋公刘裕正在着手翦除晋室皇族司马氏中有才能、有名望的人，司马楚之的叔父司马宣期、哥哥司马贞之全都被处死，司马楚之便流亡到竟陵蛮人中藏匿起来。后来，他的堂祖父司马休之从江陵投奔后秦，司马楚之又流亡到汝水、颍水之间，纠集部下谋划复仇。司马楚之年少有为，有英雄气概，能够屈己下人，礼待士人，拥有一万多部众，据守在长社。刘裕派刺客沐谦去刺杀他，司马楚之非常优厚地招待沐谦。沐谦想要下手，总没有机会，于是他在一天夜晚声称有病，心知司马楚之一定会赶来探望，想要趁机刺杀他。司马楚之果然端着汤药亲自前来问候病情，情意非常殷勤诚恳，沐谦不忍动手，于是从席下拿出匕首，将实情—一报告给司马楚之，说：“刘裕非常忌恨将军，希望你不要轻率行事，以保全自己。”于是投靠司马楚之，担任司马楚之的护卫。

王镇恶被杀之后，沈田子又杀害王氏兄弟七人，只有王镇恶的弟弟王康幸免一死，来到彭城投奔宋公刘裕，刘裕任命他担任相国行参军。王康请求返回洛阳探望老母；恰逢长安失守，王康纠集关中流亡的逃民，共得一百多人，又驱使客居洛阳的外郡人七百多户，共同保卫金墉城。当时大部分晋朝宗室的人都流亡在河南，其中有个叫司马文荣的人，率领流徙谋食者一千多户驻扎在金墉城南；还有司马道恭从东垣东下，率领三千多人屯守在金墉城西；司马顺明率领五千人屯守在陵云台；司马楚之则屯守在柏谷坞。北魏河内守将于栗 的游击骑兵逗留在芒山上，等待时机。各方面敌人交相逼近金墉城，王康坚守孤城长达六十天。刘裕任命王康为河东太守，派遣军队赶赴救援，敌人才四散逃跑。王康劝勉督促百姓耕种土地，植桑养蚕，当地百姓都非常信赖他。

司马顺明、司马道恭及平阳太守薛辩都归降北魏。北魏朝廷任命薛辩担任河东太守，抵抗夏国军队的进攻。

夏季四月，西秦征西将军乞伏孔子率领五千骑兵在弱水之南进攻吐谷浑国酋长觅地，大败吐谷浑军队，觅地率领他的六千部众归降西秦，被西秦封为弱水护军。

庚辰日，北魏国主拓跋嗣在白登山东皇家祖庙祭祀祖先，数百个部落酋长前去陪祭；辛巳日，拓跋嗣向南巡视到雁门。五月庚寅朔日，拓跋嗣在灅水观看捕鱼。己亥，返回平城。

西凉公李歆用刑过于严厉，又喜欢大造宫殿，从事中郎张显上疏劝谏说：“凉州疆土被一分为三，一定不会长久维持这种局面。军事兼并的根本在于发展农耕；怀柔远方部族的策略，莫过于刑罚宽大。今年新年以来，阴阳失调，风雨不顺；正应该减少膳食，高悬乐器，谨身修道，而现在反而加重刑罚，严峻法规，大兴土木，不停地修造，这并不是使国家兴隆的做法。当年，周文王仅凭借一百多里的土地兴起帝王大业，秦二世虽然广拥四海而被消灭，前车之鉴，得失已经非常明显了。太祖以神圣的英姿，受到西夏百姓的推崇，东边夺取酒泉，西边开拓西域之道。殿下不能继承太祖的遗志，统一凉州疆土，与张轨的后人相匹敌，将来有何颜面去见先王呢！沮渠蒙逊是胡族中的一代豪杰，他对内修明政治，对外礼遇贤才，每逢战事，都身先士卒，老百姓敬服他，乐意为他所用。我认为，殿下不仅不能削平沮渠蒙逊，还要忧虑沮渠蒙逊图谋我们的疆土。”李歆看过奏章，十分不悦。

西凉主簿汜称也上疏劝谏说：“上天把人主当作儿子来爱护，百般殷勤周到；所以政治不清明，上天就要降下灾祸告诫人主，凡是能够改正的人主，国家虽然处于危险中，一定还会昌盛起来；不能改正的人主，眼下统治安定，一定难免灭亡。嘉兴元年三月癸卯日，敦煌的谦德堂坍塌；八月，效谷发生地裂；第二年正月初一，天降大雾，弥漫四塞；四月，太阳赤红，黯淡无光，持续了二十天才恢复原状；十一月，狐狸登上南门城楼；今年春、夏两季，接连发生五次地震；六月，有陨星坠落在建康。我的学问虽然不足以考证古书，却已有五十九岁，请允许我为殿下大略陈明一下耳闻目睹的灾异，不再引证史书记载之事。记得在咸安初年，西平发生地裂，狐狸窜入谦光殿的前面；不久，秦国大军忽然到达，都城失守。梁熙既然身为凉州刺史，却不安抚百姓，专门搜刮贪污，建元十九年，姑臧南门突然崩塌，陨石落入闲豫堂；第二年，梁熙被吕光诛杀。段业在此地称王的时候，三年之中，共计发生了五十多次地震；不久，先王在瓜州兴起，沮渠蒙逊也在张掖弑主篡位。这些都是眼下发生过的事例，殿下知道得一清二楚。效谷，是先王升迁之地；谦德堂是继承王位的宝殿；根本之地发生崩塌陷裂，是大凶的征兆。太阳，是阳气的精华，中国的象征；太阳红而无光，预兆中国即将衰微。俗谚说：‘野兽闯进家门，主人就要逃离。’狐狸窜上南门，也是大的变异。如今夷族日益强盛，中原汉族统治日益衰落。希望殿下立刻停止兴建宫室，停止出游打猎，延请并礼遇英才俊杰，爱护休养百姓，以回应上天的警告，防患于未然。”李歆没有听从。

秋季七月，宋公刘裕接受了进爵为宋王的诏命。八月，从彭城转移驻守寿阳，任命度支尚书刘怀慎为督淮北诸军事、徐州刺史，镇守彭城。

辛未日，北魏国主拓跋嗣前往东边巡视；甲申日，返回平城。

九月，宋王刘裕主动解除扬州牧一职。

西秦左卫将军乞伏匹达等领兵讨伐彭利和据守的漒川，大破彭利和，彭利和单人匹马逃奔仇池；乞伏匹达抓获了他的妻子儿女，强行迁移三千户羌族豪民前往枹罕，漒川羌族三万多户百姓仍然安居乐业如故。冬季十月，西秦任命尚书右仆射王松寿担任益州刺史，镇守漒川。

宋王刘裕因为河南地广人稀，于乙酉日，想要召回司州刺史刘义真，调任扬州刺史，镇守石头。萧太妃对刘裕说：“刘道怜是你从小患难与共的兄弟，应该让他担任扬州刺史。”刘裕说：“我对道怜，还有什么吝惜的！但是扬州是京师重地，国家的根本所在，事务繁忙，恐怕道怜不能胜任。”萧太妃说：“刘道怜已经五十多岁了，难道还比不上你那十几岁的小儿吗？”刘裕说：“刘义真虽然名为刺史，但是事情无论大小，都由我亲自裁决。道怜年长，不亲自处理事务，对声望名位会有所损害。”萧太妃才无话可说。刘道怜为人愚蠢卑鄙，并且贪婪放纵，所以刘裕不肯任用他。

十一月丁亥朔日，出现日食。

十二月癸亥日，北魏国主拓跋嗣到西边巡视，到达云中，从君子津向西渡过黄河，在薛林山大举打猎。

辛卯日，宋王刘裕被朝廷加授特殊礼仪，进封萧太妃为太后，称世子刘义符为太子。

王镇恶蒙冲溯渭，选自《中国古代百将图说》。

王镇恶蒙冲溯渭，选自《中国古代百将图说》。