起重光大渊献（公元231年），尽阏逢摄提格（公元234年），凡四年。

烈祖明皇帝中之上

太和五年（辛亥，公元231年）

春季二月，吴主授予太常潘浚符节，命令他与吕岱统率大军五万人征讨五溪蛮。潘浚的妻兄蒋琬担任诸葛亮的长史，武陵太守卫旍上奏说潘浚派遣密使与蒋琬互通音信，心怀寄托归附的企图。吴主说：“潘浚不会做这种事。”随即封好卫旍奏表给潘浚看，而把卫旍召回，罢免官职。

卫温、诸葛直领兵出海已经一年了，兵士因为患传染病而死的有十之八九，亶洲极其遥远，最终也没能到达，只在夷洲掠得几千人返回。卫温、诸葛直因为出师无功，论罪被杀。

蜀汉丞相诸葛亮命李严以中都护的职位管理汉中留府的事务。李严更名李平。诸葛亮率领各路大军进军魏境，包围祁山，用木牛运输军用物资。这时大司马曹真患病，明帝命令司马懿向西在长安驻扎，统领将军张郃、费曜、戴陵、郭淮等将领抵御诸葛亮。

三月，邵陵元侯曹真去世。

自去年十月起没有降雨，一直到这个月。

司马懿命费曜、戴陵留下四千精兵守卫上邽，其余的士兵全部出动，往西救援祁山。张郃准备分出部分兵力驻扎在雍县、郿县，司马懿说：“如果前面的部队能够独立抵抗敌军，将军的意见就正确；如果前面的部队不能抵抗敌军而分为前后两部分，这就是楚国三军之所以被黥布打败的原因。”于是进军。诸葛亮分出一支队伍留下来攻打祁山，亲自率领大军前往上邽迎战司马懿。郭淮、费曜等效仿诸葛亮，诸葛亮打败他们，乘机收割了上都的麦子，与司马懿在上邽以东相遇。司马懿收兵据险坚守，两军不得交战，诸葛亮率军退回。

司马懿尾随诸葛亮抵达卤城。张郃说：“他们远来迎战我军，要求作战而没有得逞，说我军利在不战，打算以持久之计制胜。况且祁山方面得知大军已经靠近，人心自然稳固，可以停在这里屯守，分出一支奇兵，出现在他们的后面，不应当只敢尾随而不敢追击，使民众失望。如今诸葛亮孤军作战，粮食匮乏，也快要离开了。”司马懿没有听从张郃的意见，继续尾随诸葛亮。已经追上，又登山扎营，不肯与诸葛亮交战。贾栩、魏平数次请求出战，还说：“您畏蜀如虎，怎能不被天下人取笑！”司马懿对他们非常不满。将领们纷纷请求出战。夏季五月辛巳日，司马懿便命令张郃围攻祁山之南的蜀无当军监军何平，亲自据中路与诸葛亮正面对峙。诸葛亮命令魏廷、高翔、吴班迎战，魏军大败，蜀军斩杀了三千人，司马懿退军保卫大营。

六月，诸葛亮因为军粮耗尽退军，司马懿命令张郃追击。张郃进兵到木门，与诸葛亮交战，蜀军利用高地设下伏兵，乱箭齐发，张郃右膝中箭而亡。

秋季七月乙酉日，皇子曹殷出生，大赦天下。

黄初以来，对诸侯王的刑罚和禁令严厉，以至于姻亲之间都不敢相互交往问候。东阿王曹植上书说：“尧在天下推行教化，先从亲族开始，然后推及远支亲族的人，从近支推及远支。周文王对他的妻子以礼法相待，推及兄弟，据此来治理国家。陛下具备唐尧一样完美的德行，施行文王谦谨恭敬的仁德，恩惠遍施后宫，恩宠昭显于九族，公卿百官争先效命，国家的政务不会在朝堂上废弃，个人的感情也能在私下展示，姻亲之间的来往可以通达，喜庆哀吊的情感得以表达，真可谓推己及人、遍施恩德了。至于为臣我，人际关系已经完全断绝，在政治清明时却遭受禁锢，我暗自感伤。我不敢奢望与志同道合的朋友结交，再去修明世事，论说父子兄弟之情，况且近来姻亲关系不能交往，兄弟之间分离绝交，吉凶的音讯闭塞，喜庆哀吊的礼仪完全废弃，恩情如此背离，远远胜于过路之人；隔阂如此深远，超过胡人、越人。如今我因为受到各种制约，再也没有入朝晋见的希望，至于倾心皇室，情绕宫廷，只有神明才知道。但是天意如此，有什么办法呢！想到诸位亲王经常怀有手足之情，希望陛下能迅速开恩赐下诏书，使各封国互相庆祝通问，四时节气，能够来京展拜，以共叙骨肉欢聚的情谊，成全兄友弟恭的义理。妃妾的母家，馈赠脂粉，一年可以两次来往探问，使亲王在礼节上与其他皇亲外戚一样，在待遇上与文武百官同等。如果能这样，那么古人所赞颂的、《诗经》所歌咏的就重现于当今盛世了！我私下里反省自己，连锥刀的用处也没有；但到看到陛下所提拔任用的人，倘若把我当作皇室之外的人，私下估量，也不比在朝人士差。如果能允许我脱下为王所戴的远游冠，戴上为臣所戴的武弁帽，解下为王所戴的红绣带，佩上为臣所戴的青绣带，得到一个驸马都尉或奉车都尉之类的名号，将宅第安置在京师，手执马鞭，帽边插笔，天子出游时追随前后，天子返宫后待命殿前，圣上垂问，承应答复，拾遗补阙，在一旁侍奉，这就是我赤诚之心的最大愿望，是我梦寐以求的理想。我远慕《鹿鸣》描述的君臣之宴的情景，经常吟咏《常棣》兄弟不是外人的告诫，近思《伐木》求友的深义，最终感怀《蓼莪》难以报答父母之恩的悲哀。每逢四时节令，离群寡处，身边只有奴仆，面前只有妻子、儿女，高谈阔论无人得闻，精辟的见解无所发挥，未尝不是听到音乐就抚心哀痛，举起酒杯就感叹不止。我以犬马的赤诚不能感动主人，犹如人的赤诚不能感动上天，感动上天而导致城墙崩塌、夏日降霜的典故，我起初是相信的，但是以我的心相比，这些不过是虚夸之语！好比向日葵倾向太阳，尽管太阳不为之回光，但是倾向之心是赤诚的。我私下自比为向日葵，而能够降下天地般恩惠，赐给日月星一样光明的人，其实正是陛下您。我听说《文子》一书上说：‘不要开始有福，不要首先遇祸。’如今互相疏远隔阂，兄弟一起担忧，而我独自首先上奏的缘由，实在是不愿意在圣明之世仍然有人蒙受不到恩泽，想使陛下崇尚唐尧时代和睦之美，发扬文王之世政治清明的德政！”明帝用诏书回答说：“推行教化各有兴盛与衰落，不都是开始完善，而结果败坏，而是时势使然。如今只是让各封国兄弟之间简化人情礼仪，妃妾母亲减省脂粉馈赠，并没有禁止各封国交往问候的诏命。矫枉过正，下边的官吏担心受到谴责，才导致你说的那种状况。我已经敕令主管官员，依照你的意见处理。”

曹植又上书说：“过去，汉文帝从代国出发，猜疑朝廷发生变故，宋昌说：‘京城内有朱虚侯、东牟侯等皇亲，外有齐、楚、淮南、琅邪各封国，都是磐石一般的宗族，希望君王不要猜疑。’我念及陛下远的一定观览过周文王依靠虢仲、虢叔两位弟弟的援助完成王业的记载，近的思考过周成王时召公、毕公辅佐朝政事务，还有关于宋昌磐石之固的比喻。我听闻羊披上虎皮，看到草就高兴，看到豺狼就战栗，是忘记它身上披着虎皮了。如今任用的将领不优秀，则与此相似。所以俗话说：‘应该担心做事的人不了解所做的事情，知道应该怎样做事的人却不能去做。’古代周成王诛杀管叔，流放蔡叔，任用周公、召公辅佐朝政；叔鱼被晋侯杀害，叔向却帮助晋国以成霸业。西周三监之乱，我自当引以为戒；周公、召公那样的辅臣，不必远求。皇宗显贵与封国藩王之中，一定有这种人才。能够使天下倾耳注目的人，是当权者，所以谋略能够废立人主，威望能够慑服下面。豪门大族执政，不在于是否由皇亲国戚掌管权柄，虽然疏远却举足轻重，势力衰落，即使是皇亲也一定轻微。所以接管齐国的人是田姓家族，而不是吕姓家族；瓜分晋国的，是赵姓、魏姓，而不是姬姓。恳请陛下明察。在吉祥和平时专擅权位，在祸患来临时立刻逃避的，都是异姓之臣。希望国家安定，祈求家族高贵，存则同享荣耀，亡则共担灾祸的，都是皇族之臣。现在反而疏远皇族而亲近异姓，我私下里迷惑不解。我与陛下齐履薄冰，共赴炭火，攀登高山，跨越深涧，寒冷炎热，燥热潮湿，不管环境好坏，都在一起，怎么会离开陛下呢！我内心不胜悲愤郁闷，上书陈情。倘若有不合圣意之处，恳请暂且交给书府收藏，不要毁掉丢弃，待我死之后，或许可以引起深思。倘若有一丝一毫符合圣意的地方，请在朝廷公开，使博古通今之士纠正我所上书中不符合大义的地方，如果能这样，那么我的愿望就满足了。”明帝只以文章措辞优美作为回答而已。

八月，明帝下诏说：“先帝曾颁布诏令，不允许亲王们留在京都的原因，是因为皇帝年幼，母后摄政，防微杜渐，关系到国家的盛衰。我不见诸位亲王已经有十二年了，悠悠情怀，怎能不思念！现下令所有亲王及宗室公爵侯爵，各派嫡子一人在明年正月进京朝会，但以后遇到皇帝年幼、母后在宫摄政之事，自当遵从先帝的诏令。”

蜀汉丞相诸葛亮攻打祁山之时，李平留守后方，主管督运军需事务。当时恰逢阴雨连绵不息，李平忧虑运粮难以供应，派遣参军狐忠、督军成藩传达后主旨意，召诸葛亮退军；诸葛亮秉承此旨回师。李平听到返回的消息，假装吃惊，说：“军粮充足，为什么就回来？”又要诛杀督运军粮的岑述以解脱自己失职不办的罪责。还向后主上表，说：“军队假装撤退，是想引诱敌人。”诸葛亮出示李平先后亲笔所写的全部信函、奏书等，前后矛盾重重。李平理屈词穷，只得低头认罪。诸葛亮便上表奏明李平前后的罪过，罢免官职，削去封爵和封邑，流放到梓潼郡。又任用李平的儿子李丰为中郎将、参军事，写信告诫他说：“我同你们父子齐心合力辅助汉室，上表举荐你父亲典理汉中事务，委任你镇守东关，自认为真心感动，从始至终可以依靠，怎么会试图中途背离呢！倘若你父亲能够认罪悔过，全心为国效忠，你同蒋琬推心置腹地共事，那么隔膜的可以打破，失去的可以再获得。请认真思考这一劝诫，明白我的用心！”

诸葛亮又写信给蒋琬、董允说：“孝起先前对我说李严城府很深，乡里认为不可亲近。我认为他虽然严峻苛刻，然而不触犯他就没有妨碍，没想到还会有苏秦、张仪反复无常之事出其不意地重演，可以让孝起知晓这件事。”孝起就是卫尉南阳人陈震。

冬季十月，吴主派遣中郎将孙布诈降，借以引诱扬州刺史王凌，吴主在阜陵设下伏兵俟机偷袭。孙布派人通知王凌说：“路途太远，不能亲自前去，请求出兵迎接。”王凌上报孙布的书信，请求出兵相迎。征东将军满宠认为这必定是诈降，拒绝派军队，而替王凌给孙布写了一封回信说：“知道区分邪正，想要避开祸患，顺应天意，远离暴政，回归正道，非常值得嘉许。本打算派兵迎接，但是考虑到兵少不足以护卫您，兵多则必然使事情远近传播。请暂时严加保密，以成全原本的志向，等到时机合适时再做部署。”时值满宠接到命令入朝，临行对留府长史说：“倘若王凌想要去迎接孙布，一定不要派军队给他。”王凌在这之后要不到军队，于是单独派遣一名督将率领七百步兵、骑兵前往迎接，孙布在夜里发动袭击，督将败逃，兵士死伤过半。王凌是王允的侄子。

先前，王凌上表说满宠年纪老迈，耽溺饮酒，不能再担任独当一面的职位。明帝即将召回满宠，给事中郭谋说：“满宠担任汝南太守、豫州刺史这二十多年来，卓有功劳；后来镇守淮南，使得吴国忌惮他。倘若情况不是王凌上表所说的那样，将被敌人窥探利用，可以令他回朝，询问东方军事，借以考察他。”明帝采纳了他的建议。满宠到了之后，身体看起来健康强壮，明帝慰劳他后让他返回任上。

十一月戊戌晦日，发生了日食。

十二月戊午日，博平敬侯华歆去世。

丁卯日，吴国大赦，改明年年号为嘉禾。

六年（壬子，公元232年）

春季正月，吴主幼子建昌侯孙虑去世。太子孙登从武昌入朝探望吴主，陈述自己久离京城父母，没有尽到儿子的孝道；又陈述陆逊忠心勤恳，没有什么值得担忧的。于是孙登留在建业。

二月，魏明帝颁布诏令改封诸侯王，都从郡改称为国。

明帝的爱女曹淑去世，明帝非常哀痛，追谥为平原懿公主，在洛阳修建庙宇，葬在南陵。与甄后已亡的侄孙甄黄匹配合葬，追封甄黄为侯爵，并为他选立后嗣，承袭爵位。明帝试图亲自送葬，还打算前往许昌。司空陈群直言劝谏说：“八岁以下的孩子夭折，没有丧葬的礼仪，况且还没有满月，就以成人丧葬的礼仪送葬，穿上丧服，满朝都服丧，日夜在棺前哭泣，从古至今没有能够与之相比的。而陛下还想要亲自察看陵墓，亲自送葬！希望陛下不要去做这种有损无益的事情，这是天下最大的愿望。又听说陛下想要前往许昌，太后、皇后两宫上下全都随驾东行，满朝文武官员无不感到震惊讶异。有人说这是要去躲避灾祸，有人说是为了修缮宫室而搬移殿舍，有的则不知道是什么原因。我认为吉瑞和凶险，全由天命，祸患和福分才受到人力的影响，用移居来祈求平安，也于事无益。倘若一定要移居避灾，修缮整治金墉城西宫以及孟津别宫，都可以暂时居住，为什么要举宫暴露在旷野？公私耗费巨大，难以估量。并且贤人吉士不轻易搬家迁居，是为了防止乡里不安，使乡亲们不心怀恐惧，何况陛下是天下之主，一举一动怎能如此轻率呢！”少府杨阜说：“文皇帝、武宣皇后去世，陛下都没有送葬，而是以国家为重，以防不测；为什么要给一个尚在襁褓中的婴儿送葬呢！”明帝全都不听。三月癸酉日，起驾向东巡游。

吴主派遣将军周贺、校尉裴潜乘船渡海到达辽东，向公孙渊求购马匹。

当初，虞翻性情粗疏坦率，酒后数次出现失误，又喜欢顶撞别人，多次招来毁谤。吴主曾同张昭谈论到神仙，虞翻指着张昭说：“他们都是死人而你却认为是神仙，世上怎么会有仙人！”吴主对虞翻积愤已久，不止一次，于是将虞翻贬到交州。等到周贺等人前往辽东，虞翻得知后，认为应该出兵征讨五溪，辽东相隔遥远，即使前来归顺，也不足取，如今派人带财物去辽东购马，既不能让国家获利，又恐怕没有收获。打算上书进谏却不敢，将奏章出示给吕岱，吕岱没有答复。虞翻被憎恨他的人告发，再次被贬到苍梧郡猛陵县。

夏季四月壬寅日，明帝至许昌。

五月，皇子曹殷去世。

秋季七月，明帝升任卫尉董昭为司徒。

九月，明帝前往摩陂，修缮许昌皇宫，新建景福殿、承光殿。

辽东太守公孙渊暗中怀有不忠之心，多次与吴国联系。明帝命令汝南太守田豫督率青州各路大军从海道，幽州刺史王雄从陆路进军一起讨伐公孙渊。散骑常侍蒋济劝谏说：“凡是并不打算吞并的国家，以及不骚扰又不背叛的藩属，都不宜轻率出兵讨伐。讨伐他们如果不能制服，是逼迫他们成为寇贼。所以说：‘虎狼当道，不治狐狸。’先除去大害，小害会自然消失。如今海边之地世代臣服于朝廷，每年向朝廷汇报人口、赋税、刑狱等情况，举荐孝廉，不欠缺赋税与贡品，朝廷官员商议时都把辽东排在前面。即使一举出兵就能攻克他们，得到民众也不足以增加国力，得到财物也不足以使我们富足；如果失败，便会因此结下仇恨，自毁信誉。”明帝不予采纳。田豫等前往讨伐都没有成功，明帝只得下诏罢兵。

田豫认为吴国买马使节周贺等即将返还，当时已进入冬季，海上风急，肯定惧怕在海上漂流，一定靠岸行驶，而东边海岸水浅不能靠岸，一定会经过成山，成山又没有藏船的地方，于是就派出部队据守成山。周贺等返回走到成山，果然遇风上岸，田豫领兵袭击周贺等，并将他斩杀。吴主听说后，才想起虞翻的建议，于是从交州召回虞翻。这时虞翻已经去世，只运回了他的灵枢。

十一月庚寅日，陈思王曹植去世。

十二月，明帝回到许昌宫。

侍中刘晔被明帝亲近重用。明帝打算讨伐蜀国，朝廷内外都认为不可行。刘晔入朝与明帝商议，则认为可行；出来同朝廷大臣讨论，又认为不可行。刘晔有胆识与智谋，谈论起来，有声有色。中领军杨暨是明帝的亲信大臣，也重视刘晔，是持不可讨伐意见中最为坚定的人，每次从朝廷出来，就前往拜访刘晔，刘晔都论述不可讨伐的理由。后来，杨暨与明帝讨论伐蜀之事，杨暨恳切地劝谏，明帝说：“你是一介书生，哪里知晓兵事！”杨暨谢罪说：“我的话确实不足以采纳，然而侍中刘晔是先帝的谋臣，也经常说蜀不可讨伐。”明帝说：“刘晔同我说蜀可伐。”杨暨说：“可以把刘晔召来对质。”明帝召来刘晔，问刘晔，刘晔始终沉默不言。后来刘晔单独晋见，他责怪明帝说：“讨伐一个国家，是重大的谋略，我得知这件大事后，经常担心说梦话将此事泄漏出去以增添我的罪过，怎么敢同他人说起这件事！用兵之道在于诡诈，开始军事行动之前，越机密越好。陛下公开泄漏出去，我担心敌国已经得知了。”于是明帝向他道歉。刘晔出来后，责备杨暨说：“钓鱼的人想钓到一条大鱼，就要放长线跟在后面，必须等到可以制服时再用线将它牵回，这样就没有钓不到的鱼了。帝王的威严，难道仅仅是一条大鱼而已！你诚然是忠直的臣僚，然而计谋不足以采纳，不可不深思。”杨暨也向他道歉。

有人对明帝说：“刘晔不尽忠心，善于揣摩皇上的意图而献媚迎合，请陛下尝试与刘晔说话时用相反的意思询问他，倘若他的回答都与所问的意思相反，说明刘晔时常与陛下圣意相符。倘若他的回答都与所问的意思相同，那么刘晔的迎合之意必然全部暴露。”明帝按照他的方法去检验刘晔，果然发现他的迎合之意，从此疏远了他。刘晔于是发狂，出任大鸿胪，死于忧虑。

《傅子》上说：巧诈不如拙诚，确实是这样啊！凭借刘晔的聪明才智与和权术谋略，如果坚守道德大义，以忠信为行为的准则，即使是古代的贤人，又如何能超越他！而刘晔仅仅施展才智，却不够诚恳，在内失去君王的信任，在外受到世俗困扰，最终危害到自己，岂不可惜！

刘晔曾经诋毁尚书令陈矫专权，陈矫畏惧，将这件事告诉给儿子陈骞。陈骞说：“主上圣明，您是大臣，如今倘若不能融洽，不过不当三公而已”。几天之后，明帝的不满之意果然消除了。

尚书郎乐安人廉昭凭借才能获得宠信，他喜好揭发群臣的小过失向皇帝献媚。黄门侍郎杜恕上书说：“我看到廉昭上奏说左丞曹璠有罪应当禀报，但曹璠不依据诏书，应深入追究责问。还说：‘其他应受处罚的人另行奏报。’尚书令陈矫上奏说自己不敢逃避惩罚，也不敢陈述理由，辞意诚恳痛切。我私下替朝廷惋惜！古代帝王之所以能够矫正世风抚育百姓的原因，没有不是远获得百姓的拥戴，近依靠群臣的竭尽才智。如今陛下日理万机，忧虑劳苦，有时还得秉烛办理公务，但仍有很多事情没有办妥，刑法禁令日益松弛。推究原因，并不只因为群臣不尽忠心，而是因为主上不能恰当地任用他们。百里奚在虞地驽钝而在秦国足智多谋，豫让在中行氏那里苟且活命，而在智伯那里大显忠烈之节，这些都是古人有力的证明。倘若陛下认为当今之世缺少良才，朝廷缺乏贤能的辅佐之人，难道可以追望先贤稷、契的事迹，坐等来世的俊杰吗？如今所谓的贤能，都是担任了大官并且享受了厚禄，然而侍奉君王的节操还没有建立，奉公守法的心思还不专一的原因，是因为对委任的职责没有独断的权力，而时俗又有诸多禁忌的缘故。我认为忠臣未必是亲信，亲信未必就忠心耿耿。如今有疏远的人批评别人而陛下猜疑是挟私报仇，赞誉别人则陛下猜疑是挟私偏爱，左右亲信有的就趁势附和您的心意说话，于是使疏远的人不敢批评或赞誉别人，以至在政事中的变更都遭受猜嫌。陛下应当思考如何使朝臣心胸开阔，勉励有道之士的气节，使他们主动向古人看齐，名留青史，可是现在反而由着像廉昭这种人在中间扰乱，我担心大臣们将会只要求安身保位，而坐视国家得失，成为后世之戒。古时周公告诫鲁侯说：‘不要让大臣抱怨不任用他们。’这是说不是贤能就不可任用，任命为大臣就不可不用。《尚书》列举舜的功劳，称颂他除去四凶，不是说有罪的人可以不问大小就全部舍弃。如今朝廷大臣不认为自己没有才能，而是因为陛下不予任用；不认为自己无知，而是认为陛下没有询问，陛下为什么不遵循周公任用贤能，大舜除去奸恶的做法，使侍中、尚书坐则在帷幄中侍候，行则随从在御驾左右，亲自答复陛下诏问，各自陈述自己所知道的，那么群臣的品德行为就可以全部了解，进用忠诚贤能的人，罢免愚笨恶劣的人，谁还敢相互推诿而不尽心竭力。凭借陛下的圣明，亲自同群臣商议国家大事，使群臣人人得以竭尽才能，是贤能还是愚劣，在于陛下恰当地使用。这样处理政务，什么事不能处理好；这样来建立功勋，什么功勋不能成就！遇到军机大事，诏书上常说：‘谁能够忧虑这些呢？我只得自己忧虑。’最近诏书又说：‘忧公忘私的人一定不能这样，但先公后私自己就可以做到。’我恭读圣明诏书，才得知陛下对下情了解得既深又透，但是也对陛下不处理根本问题而只忧虑细枝末节的问题而感到奇怪。人是否贤能，当然与先天本性有关，就是我也认为朝廷大臣并非全都称职。圣明的主上任用人才，是使贤能的人不敢留有余力，而使没有才能的人不能占据不能胜任的职位。推选出不贤能的人，未必是有罪过；满朝上下都容得下这种不适当的人，才是奇怪的事。陛下明知某人没有尽全力而代替他忧虑他的职责，知道某人没有才能却令他办事，岂不是只有主上辛劳而臣下安逸吗？即使世上并存圣贤，终究不能认为这样就能将国家治理好！陛下又担忧台阁禁令不够严厉，人情请托不能断绝，制定了迎客出入的制度，让凶残的官吏守卫官府大门，这实在不是推行禁令的根本方法。过去汉安帝时，少府窦嘉征聘廷尉郭躬无罪的侄子，还有人上书举报，纷纷弹劾；最近司隶校尉孔羡聘用大将军狂妄悖逆的弟弟，而主管官员一句话也没说，这种望风迎合的态度，比接受嘱托还要过分。这是不依据实情选用人才导致的。窦嘉身受皇亲的宠信，郭躬不是国家重臣，尚且如此；拿今天的情况与古代相比，这是陛下自己没有做出必要的处罚用以断绝结党营私的源头。制定出入禁地的制度，让恶吏守门，并不是治世之道。如果我的话有一点承蒙陛下考察采纳，还担心什么邪恶不被清除，而豢养廉昭之人呢！检举揭发奸恶原本就是尽忠的举动；但是世人憎恨小人的原因，是因为他们不顾情理而只是迎合来求取提拔。倘若陛下不再察究事情的原委，一定认为违背众议抵迕世事是奉公，窥人过失向上告发是尽节，那么为什么真正有才能的人反而不去做这种事情呢？实在是顾及正道而不去这样做而已。使天下的人都背离正道而去谋私，是君王所最担忧的事情，陛下还有什么值得高兴的呢！”杜恕是杜畿的儿子。

明帝曾经突然前往尚书台门，陈矫跪着问明帝说：“陛下要去哪里？”明帝回答：“我想处理公文。”陈矫说：“这是我的职责，不是陛下应该亲自处理的事情。倘若我不称职，那么就请罢黜我，陛下应该回去。”明帝惭愧，坐车回去了。明帝曾经询问陈矫：“司马懿忠贞不渝，称得上是辅佐国家的重臣吗？”陈矫答：“他是朝廷中有名望的人，是不是辅佐国家的重臣却不知道。”

吴陆逊领兵向庐江进发，朝廷大臣议论认为应该急速前往救援。满宠说：“庐江虽小，但是有良将精兵，可以防守一段时日。而且，敌人是弃船登岸行军二百里而来的，他们没有后继部队，他们不来我们尚且想引诱他们来，如今应该听任他们继续前进。只恐怕他们逃走我们赶不上。”于是整军直赴杨宜口，吴军得知消息后，连夜撤退。

这时，吴国每年都有攻魏的计策。满宠上书说：“合肥城南面临接长江、巢湖，北面远离寿春，敌军如果围攻合肥，一定会据水占据地势；我军救援，应当先攻破敌人的主力部队，才能使包围解除。敌军进攻十分容易，而我们出兵救援却非常困难，应该调出城内军队，驻扎在城西三十里处，可以凭仗奇险，另外修建城堡固守，这是为了引诱敌人上岸，在平地上截断他们的退路，这样计划比较得宜。”护军将军蒋济议论说：“这么做既是向天下示弱，而且看到敌人的烟火就毁坏城池，这是敌人还没有进攻就先自动解除防守；一旦到了这种地步，敌人就会大肆抢夺劫掠，我军一定会退到淮河北岸防守。”明帝没有同意。满宠又上书说：“孙子说：‘用兵一定要诡诈，所以要能战却显示出不能战，用小利引诱敌人骄狂，向敌人显示恐惧以使其上当。’这就是表面不必与实质相应。又说：‘善于牵动敌人的兵家会造成一定的势态。’如今敌人还没有到达而我们已从城内撤出，这就是用阵势诱敌。引诱敌人远离水域，选择有利的时机发动进攻，在城外战场上获胜，那么城内就会得到保护！”尚书赵咨认为满宠的计策比较好，明帝于是下诏批准。

青龙元年（癸丑，公元233年）

春季正月甲申日，摩陂井中出现一条青龙，二月，明帝前往摩陂观看青龙，更改年号。

公孙渊派遣校尉宿舒、郎中令孙综携带表章向吴称臣；吴主大为喜悦，为此实行大赦。三月，吴主派遣太常张弥、执金吾许晏、将军贺达率领一万士兵，带着金银财物、奇珍异宝以及九锡器物，乘船渡海授赏公孙渊，封公孙渊为燕王。自顾雍以下的朝廷大臣都加以劝谏，认为“公孙渊不可轻信，这样做，对他的恩遇过于厚重了，只需要派遣官兵护送宿舒、孙综就足够了。”吴主一概不听。张昭说：“公孙渊背叛魏国，畏惧讨伐，从远地来恳求救援，绝不是出于他的本意。倘若公孙渊改变主意，打算主动向魏表明忠心，致使我们的两位使节不能返回，不也被天下人嘲笑吗！”吴主再三驳诘张昭，张昭更加坚持己见。吴主忍无可忍，按着佩刀愤怒地说：“吴国士族之人入宫都参拜我，出宫都参拜您，我敬重您已经到达极点了，而您数次在大庭广众之下顶撞我，我常常担心自己对您做出不愿意做的事情。”张昭注目看着吴主说：“我虽然知道我的建议不会被采纳，但是每次都竭尽愚忠的原因，实在是因为太后临终时将我召到她的床前，留下遗诏，嘱咐我辅佐陛下的话犹在耳边的缘故。”接着涕泪横流，吴主将刀扔在地上，与张昭相对而泣。然而仍然派遣张弥、许晏去往辽东。张昭因为他的意见不被采纳忿然不平，称病不去朝见；吴主怨恨张昭，下令用土将张昭家的大门堵住，张昭又从里面用土将门封死。

夏季五月戊寅日，北海王曹蕤去世。

闰五月庚寅朔日，发生了日食。

六月，洛阳宫鞠室发生了火灾。

鲜卑首领轲比能诱使保塞鲜卑首领步度根与他深交结亲，亲自率领骑兵一万人在陉北迎接步度根的人马辎重。荆州刺史毕轨上表请求立刻出兵，对外威慑轲比能，对内镇压步度根。明帝审阅表奏后说：“步度根已经被轲比能引诱，自己心虚多疑。如今毕轨出兵讨伐，需要谨慎行事，一定不要越过边塞句注山。”等到诏书抵达，毕轨已经进军驻扎在阴馆，派遣将军苏尚、董弼追击鲜卑人。轲比能派遣儿子带领一千多骑兵迎接步度根的部落，自己与苏尚、董弼相遇，在楼烦交战，苏尚、董弼二位将领战亡，步度根部落与泄归泥部落都叛变出塞，与轲比能联合，侵犯魏边境。明帝派遣骁骑将军秦朗统率中军前去讨伐，轲比能逃到了漠北，泄归泥率领部众投降。步度根不久就被轲比能杀死了。

公孙渊自知吴国相隔遥远难以倚仗，于是斩杀张弥、许晏等人，将首级送到京城，将吴国的士兵及带来的金银财宝全部占为己有。冬季十二月，颁诏任命公孙渊担任大司马之职，封为乐浪公。

吴主听到消息，大怒说：“朕年已六十，人世间的艰辛困苦，还有什么没有经历过。近来却被鼠辈戏弄，实在令人气涌如山。如果不亲手斩杀鼠辈头颅扔进大海，再也无颜君临万国，就算因此亡国颠沛，也决不遗憾！”

陆逊上书说：“陛下以神明威武的天姿，承受天命，建立国家，在乌林大破曹操，在西陵大败刘备，在荆州擒获关羽；这三个败虏都是当世豪杰，却都被陛下摧折锋芒。圣明的教化安抚四方，风行万里犹如风吹草仆，正在荡平中原，统一天下。如今不能容忍小恨而发出雷霆之怒，违背‘千金之子，坐不垂堂’的古训，轻视身为帝王的贵重身份，这是我迷惑不解的地方。我听说，行万里路的人不在半道止步，立志统一天下的人不对妨害大局的小事耿耿于怀。强敌逼境，荒远地区还没有臣服，陛下乘船远征，一定会给敌人带来可乘之机，事到临头才去忧虑，恐怕后悔也来不及了。如果能使国家大事及时报捷，那么公孙渊不用征讨也会自己归顺。现在陛下还怜惜远在辽东的人口与马匹，怎么却唯独要舍弃江东万安的根本基业而不珍惜呢！”

尚书仆射薛综上书说：“过去汉元帝想乘楼船，薛广德请求刎颈以鲜血染车来劝止。为什么呢？因为水灾、火灾最为危险，不是帝王应该亲临的。如今辽东蛮戎小国，没有坚固的城墙与护城河，防御的战术低劣，兵器不锋利，如犬、羊一样不懂治国，前去征讨一定攻无不克，正如陛下诏书所说。但是其国疆域狭小，土地贫瘠严寒，庄稼不能生长，百姓熟习骑马，迁移不定，忽然听说大军到来，自知抵抗不过，如同鸟惊兽骇，长驱远逃，我们会连一人一马都看不到，虽然占领了这块空旷之地，但是守住它毫无益处，这是不可出兵的理由之一。加之大海广阔没有边际，已有成山之难，海上航行变化无常，狂风巨浪难以避免，刹那之间，连人带船全部被吞没，即使有尧、舜的德行与智慧，也不得施展，即使有孟贲、夏育的勇猛与力量，也无法发挥，这是不可出兵的理由之二。再者，浓密的云雾笼罩在上空，咸苦的海水在下面蒸腾，使人极易患上脚气病，互相传染，凡在海上航行的人，极少有不患这种病的，这是不可出兵的理由之三。上天生出神圣之人，应当乘着时机平定动乱，使百姓康盛，社会富足。现在逆虏就要消灭，海内将要平定，却要违背必然的大政方略，自寻极度危险的困阻，忽略国家的安危，发泄一时的愤恨，既不利于国家的大计，又是开天辟地以来未曾尝试过的举动，这正是群臣坐立不安，食不甘味，睡不安稳的原因。”

选曹尚书陆瑁在上书中说：“北方的魏与我国接壤，倘若稍有空隙，就会乘虚而入。我们之所以要远渡大海，购买马匹，违心与公孙渊结交，是为了解决目前的马荒之急，除去魏这一心腹之患。如今反而要舍本求末，舍近求远，因为一时气愤而改变计划，因为一时激动而劳师动众，这才是狡猾的敌人希望听到的，而绝非我大吴最好的计策。再者，兵家战术，在于使敌人疲惫，以逸待劳，得失之间，察觉与不察觉则相差甚远。况且沓渚县距离公孙渊路途遥远，倘若大军抵达，也要将兵力一分为三，让体格健壮的士兵向前攻取，稍差的保卫船舰，最差的运载粮食，大军人数虽然众多，但是无法全部使用。加之步行背负粮食，长途跋涉深入敌境，敌人之地战马很多，能够随时拦击我们。倘若公孙渊奸诈狡猾，与魏并没有绝交，我们大军出动之日，他们就会如同唇齿一样互相援助；倘若确实孤立无援，因为畏惧而远逃，或许难以迅速消灭，假使上天不把他立即诛灭在北方荒野，而国内的山越叛民乘机而起，这恐怕也不是万全的长久之策啊！”吴主没有应许。

陆瑁再次上书说：“战争，固然是古代用来讨伐暴乱、威慑四方蛮夷的行动。然而这样的战事要在奸雄已经消灭，天下太平，在朝廷上从容地充分商讨之后才可以进行的。至于在中原战乱纷纭，九州之地各自盘踞相互攻打之时，大都必须加深加固本国的根基，爱惜民力，珍惜财物，没有在此时舍近治远，使军旅疲劳的。过去尉佗叛逆，僭越称帝，当时天下太平，百姓安居富足，但是汉文帝仍然认为出兵征讨并不是易事，只是派遣陆贾前去劝喻罢了。现在首恶元凶还没有消灭，边境地区的报警没有止息，不宜先去征讨公孙渊。希望陛下抑制怒火，任用计谋，暂息六军，秘密谋划，以后再去图谋，则天下万幸！”吴主这才停止。

吴主数次派人问候张昭，向他道歉，张昭始终不起床。吴主有一次出宫，来到张昭门前呼唤他，张昭借口病重推辞。吴主让人放火烧张昭家门，试图恐吓张昭，张昭仍然不出来。吴主便让人把火灭掉，在门口驻足了很长时间。张昭的几个儿子一齐扶起张昭，吴主用自己的车将他载入宫中，深切地责备自己。张昭不得已，这才参加朝会。

当初，张弥、许晏等到达辽东襄平，公孙渊想要消灭他们，于是先分散他们的官兵，将中使秦旦、张群、杜德、黄强等以及官兵六十人安置在玄菟。玄菟位于辽东以北二百里，太守王赞管辖二百户人家，秦旦等都住宿在百姓家里，依靠他们供给饮食，住了四十多天。秦旦同张群等商量说：“我们远处异域，有负使命，被舍弃在这里，与死无异。如今观察此郡，防守甚为薄弱，倘若我们一旦齐心，放火焚烧城郭，杀掉他们的长官，为国家报仇雪耻，然后赴死，也足以了却遗恨了。这与苟且偷生，长期做囚犯活着相比强多了！”张群等人都认为很对。于是秘密相互约定，在八月十九日夜里起事。那天中午，被郡中人张松告发，王赞便纠集部众，紧闭城门，秦旦、张群、杜德、黄强全都越墙逃走。当时张群膝盖上长了疮，跟不上队伍，杜德时常搀扶照顾他一起走，山路崎岖不平，走了六七百里，伤势更加严重，不能继续前行，躺在草丛中，互相守着哀伤垂泪。张群说：“我不幸患病严重，离死没有几天了，你们几位应该赶紧向前赶路，希望能有个去处，徒劳守着我只会一起死在深山穷谷之中，有什么好处啊！”杜德说：“万里流亡，生死与共，不忍心舍弃你！”于是推出秦旦、黄强，让他们走在前面，杜德独自留守张群，采集野菜、山果供他食用。秦旦、杜德离开了几天，抵达高句丽国，随机宣称吴主给高句丽王位宫及其主簿下达诏书，谎称赏赐物品，但被辽东抢劫一空。位宫等非常喜悦，随即受诏，命令使人跟着秦旦返回迎接张群，又派遣差役二十五人护送秦旦等回到吴国，上表称臣，进献貂皮一千张，鹖鸡皮十件。秦旦等觐见吴主，悲喜交集，不能自持。吴主也被他们感动，都提升为校尉。

这一年，吴主出动大军将要围攻新城，但因为远离水域，停泊了二十多天，不敢下船登岸。满宠对将领们说：“孙权知道我们迁移城址，一定对他的部众说了狂妄自大的话。现在大举出兵，想要获取一时之功，他们虽然不敢来到城前进攻，也一定会上岸炫耀武力，显示实力有余。”于是暗中派遣步、骑兵六千人，在肥水隐蔽的地方埋伏下来等待。吴主果然率军上岸炫耀，满宠的伏兵发动突袭，斩杀吴兵数百，吴兵中也有跳水淹死的。吴主又派全琮攻打六安，也没能攻克。

蜀国 降都督张翼执法严厉，南方夷人首领刘胄起兵叛变。丞相诸葛亮命令参军巴西人马忠接替张翼，召张翼返回。来使劝张翼立即返归受罚。张翼说：“不对，我是因为蛮夷叛变，无力平息，因此才被召回。然而接替我的人还没有到来，而我正身临战场，应当转运粮食，积存谷米，作为消灭叛敌的资用，怎么可以因为被罢黜而荒废国家的军务呢！”于是统筹兼理毫不懈怠，马忠到来后才出发返回。马忠利用张翼建设的基础，打败刘胄，将其斩杀。

诸葛亮鼓励发展农业，讲习军事，制造木牛、流马为运输工具，运粮集存在斜谷口，修整囤积军粮与物资的仓库；百姓与士兵休养生息，三年之后，才动用他们。

二年（甲寅，公元234年）

春季二月，诸葛亮出动十万大军从斜谷出兵攻打魏国，并派遣使节前往吴国约定同时大举出兵。

三月庚寅日，山阳公刘协去世，魏明帝身穿素服发丧。

己酉日，大赦天下。

夏季四月，瘟疫流行。

洛阳崇华殿发生火灾。

诸葛亮抵达郿县，驻扎在渭水的南面。司马懿率领军队渡过渭水，背水扎营抵御诸葛亮，对将领们说：“诸葛亮倘若从武功出兵，顺山向东，的确可怕；倘若向西前往五丈原，将领们就没事了。”诸葛亮果然在五丈原屯兵。

雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮势必争夺北原，应该率先占据它。”议者大多认为不必如此，郭淮说：“倘若诸葛亮跨过渭水登上北原，与北山连兵，截断长安通往陇西的道路，使得百姓与羌人动荡不安，这对国家不利。”司马懿于是让郭淮在北原驻守防卫。营垒还没有建成，蜀军大部队已经到达，郭淮迎战，击退了蜀军。

诸葛亮前几次出兵都因为运粮滞后而使自己的志向不得实现，于是分出部队实行屯田，作为长期驻军的基础，屯田的士兵杂居在渭水之滨的居民之中，而百姓安居乐业，蜀军也没有私弊。

五月，吴主率领军队入驻巢湖口，径直奔赴合肥新城，号称十万大军；又派遣陆逊、诸葛瑾率领一万多人进入江夏、沔口，指向襄阳；将军孙韶、张承进入淮河，指向广陵、淮阴。六月，满宠想要率领各路大军支援新城，殄夷将军田豫说：“敌人倾巢出动，大举进兵，不是图谋小利，而是企图以新城为饵，引诱我大军前往。应当任凭他们攻打新城，挫败他们的锐气，而不应与之争锋。攻城不克，士兵必定疲惫懈怠；等到他们疲惫懈怠后再进攻，可以大获全胜。倘若敌人识破这一计谋，一定不再攻城，势必自行退走。如果我们即刻进军，正中了他们的奸计。”

此时，在东方的部队正轮流休整，满宠上表请求征召中军兵，并且征召休整的将士，集中兵力迎战。散骑常侍广平人刘劭议论时认为：“敌军人数众多，并且刚刚到达，意志专一，气势旺盛，满宠因为守军人少又在自己的地盘作战，即使出击，也一定不能战胜敌军。他请求援军，没有什么失误，我认为可以先派遣五千步兵，三千精锐骑兵，作为先头部队出发，扬言从数道进军，制造出震慑敌人的形势。骑兵到达合肥，疏散队列，多竖旌旗，多擂战鼓，在城下炫耀兵力，然后带领部队绕到敌人背后，占据他们的退路，控制他们的粮道。敌人得知我大军到来，骑兵截断了退路，一定震惊而逃，不战自败。”明帝采纳了这一建议。

满宠打算转移新城守军，引诱敌人前往寿春，明帝没有同意，说：“过去汉光武派遣部队占领略阳，最终攻破隗嚣，先帝在东边设置合肥，在南边守卫襄阳，在西边固守祁山，贼兵一来就在这三座城池之下被击败，究其原因，在于它们位于必争之地。即使孙权攻打新城，也一定不能攻克。命令将士们坚持固守，我将亲自前去征讨，到那时，恐怕孙权已经逃跑了。”于是派遣征蜀护军秦朗率领步兵、骑兵二万人支援司马懿抵御诸葛亮，敕令司马懿：“务必要坚守壁垒，不与敌军交战，挫败敌军的锋芒，使他们的进攻不能奏效，撤退不能交战，长久停留，粮食就会耗尽，劫掠也无所收获，那时就一定会撤军；等敌军撤退时再去追击，才是全胜之道。”秋季七月壬寅日，明帝亲登龙舟东征。

满宠招募壮士焚烧吴国的攻城器械，射死了吴主的侄子孙泰；而且吴国官兵多患疾病。明帝距离吴国驻地几百里的时候，迷惑敌人的先遣部队已经先行抵达。吴主开始认为明帝不会亲征，听说他已经率领大军到达，于是撤走，孙韶也退兵。

陆逊派遣亲信韩扁携带表奏谒见吴主，被魏国巡逻的人截获。诸葛瑾听说了之后非常恐惧，写信给陆逊说：“主上已经撤军返回，敌军俘获韩扁，会清楚地得知我们的虚实，并且河水已干，应当火速撤离。”陆逊没有答复，正在督促部众种菜、种豆，同部将下棋、射戏如同平常。诸葛瑾说：“陆逊足智多谋，这其中一定有原因。”于是亲自前来会见陆逊。陆逊说：“贼军得知主上已经撤回，再没有什么担忧的，得以专心全力对付我。而且他们已经守住关口要道，我们的官兵内心不安，应当自我镇定以安军心，再谋划权变，然后撤离。如今立即表示撤退，贼军一定会认为我们畏惧了，仍然会来施加威压，我们处于必败之势。”于是暗中与诸葛瑾制定计策，命令诸葛瑾督领船队，陆逊出动全部兵马显示向襄阳城进发。魏兵素来畏惧陆逊之名，迅速撤还赶赴襄阳城。诸葛瑾于是率领船队驶出，陆逊从容地整饬部队，故意张扬声势，军队步行上船，魏军不敢逼近。军队行至白围时，假托停留打猎，秘密派遣将军周峻、张梁等攻击江夏、新市、安陆、石阳，杀死、俘获一千人余人而回。

群臣认为司马懿正在同诸葛亮对峙不下，明帝可以向西前往长安。明帝说：“孙权已经撤走，诸葛亮被吓破了胆，大军足以取胜，我没有忧虑了。”于是进军到达寿春，记录将领的功劳，按功劳封赏各位将领。

八月壬申日，在禅陵安葬汉献帝。

辛巳日，明帝返回许昌。

司马懿与诸葛亮相持了百余日，诸葛亮数次挑战，司马懿都拒不出兵。诸葛亮就把妇女使用的头巾、发饰以及衣服送给司马懿。司马懿非常恼怒，上表请求出战，明帝派遣卫尉辛毗持符节担任军师来节制司马懿的行动。护军姜维对诸葛亮说：“辛毗持符节到来，贼军不会再出战了。”诸葛亮说：“司马懿原本就无心作战，所以一定要请求出战，只为向部众传达敢于用武而已。将领在军中，可以不服从君主的命令，如果他能够战胜我军，难道还要远隔千里而请求作战吗？”

诸葛亮派遣使节前往司马懿军中，司马懿向使者询问诸葛亮的睡觉、吃饭以及办事状况，不询问军事情况。使者答道：“诸葛公早起晚睡，对于二十杖以上的责罚，都亲自披阅；所吃的饭食不足数升。”司马懿对别人说：“诸葛孔明进食很少而事务繁杂，他还能活多久呢！”

诸葛亮病重，汉后主派遣尚书仆射李福前来侍奉，同时咨询国家大事。李福抵达，和诸葛亮谈论完毕，辞别离去，几天之后又返回。诸葛亮说：“我清楚您返回的目的，近来虽然整天谈话，却有些事情还没有交代，又来听取决定了。你所要询问的事情，蒋琬适合。”李福谢罪说：“日前的确不曾询问请教，如您百年之后，谁可以担当大事，所以又返回。再请问蒋琬之后，谁可以担当大事？”诸葛亮说：“费祎可以继任。”又问费祎之后谁可继任，诸葛亮没有回答。

这个月，诸葛亮在军中去世。长史杨仪整顿军队撤退。百姓跑去向司马懿报告，司马懿追击汉军。姜维命令杨仪调转战旗，鸣鼓，像是即将向司马懿发动进攻，司马懿退军，不敢逼近。杨仪于是结阵离去，进入斜谷之后才发丧。百姓因此编了一句谚语说：“死诸葛亮吓走活仲达。”司马懿听说后笑着说：“这是我能够预料诸葛亮活着，不能预料诸葛亮已死的缘故。”司马懿前往诸葛亮营垒所在地察看，感叹地说：“真是天下的奇才啊！”司马懿的军队追到赤岸，没有追上，于是返回。

当初，蜀汉前军师魏延勇猛过人，善待士兵。每次随从诸葛亮出兵，总是试图请求带兵万人，与诸葛亮分道行军在潼关会师，仿效过去韩信请求自己带领一部分军队的先例，诸葛亮制止而不允许。魏延经常说诸葛亮胆怯，叹息遗憾自己的才能没有得到充分施展。杨仪办事干练敏捷，诸葛亮每次出兵，杨仪经常规划调遣部署，筹措军粮，不假思索，顷刻便办好，军事节制调度，都依靠杨仪处理。魏延性情高傲自负，当时众将都谦让回避他，只有杨仪对他不加宽容，魏延因此愤恨，二人有如水火不能相容。诸葛亮深深爱惜二人的才干，不忍心偏废一方。

费祎出使吴国，吴主酒醉，询问费祎说：“杨仪、魏延是如同牧童一样的小人，虽然曾经凭借鸡鸣狗吠的本事有益于时务，然而既然已经任用他们，势必不能轻视。倘若一旦诸葛亮不在了，势必发生祸乱。各位糊涂，不知道要用心防备这一点，难道这就是所谓为子孙谋虑吗？”费祎回答：“杨仪、魏延不和，源起于私人恩怨，而没有黥布、韩信的反叛之心。现在正在扫除强敌，统一全国，功劳依靠人才来成就，基业需要人才来光大，倘若舍弃他们而不任用，防备他们成为后患，如同防备发生风浪反而废弃舟楫一样，不是长久之计。”

诸葛亮病危时，与杨仪以及司马费祎等安排死后退军调度之事，命令魏延在后面断后，姜维在他后面；倘若魏延不服从命令，便自行发动军队。诸葛亮去世，杨仪秘不发丧，命令费祎去魏延那里了解他的意向。魏延说：“丞相虽然去世，但我还在。相府的亲信与官属便可将遗体送回归葬，我当亲自率领各路大军攻打贼军；怎么能因为一人死去而废弛天下的大事呢！况且我魏延是什么人，就应当接受杨仪的约束，作为断后的将军吗？”他就私自与费祎一起做出撤退与留下的安排，让费祎亲笔写信加上自己的签名，传告下面将领。费祎欺诈魏延说：“我当替您回去向杨仪解释。杨仪是个文官，很少经历军事，一定不会违反命令。”费祎出门，策马奔驰而去。魏延不久就后悔了，但是已经追不到费祎了。

魏延派人窥探到杨仪等人打算依据诸葛亮既定的计划，各军营相继带领部队撤还，魏延非常恼怒，抢在杨仪尚未发兵之前，率领所属部队径直先行南归，将所过之处的栈道全部烧毁。魏延、杨仪各自上表陈述对方反叛，一天之内，羽书一齐送到都城。汉后主就此事向侍中董允、留府长史蒋琬询问，董允、蒋琬都担保杨仪而怀疑魏延。杨仪等人下令砍伐山林打通道路，昼夜兼程行军，紧随在魏延的后面。魏延先到，占据南谷口，派遣军队迎击杨仪等人，杨仪等人命将军何平在前面抵御魏延。何平呵斥先登上南谷口的士兵说：“诸葛公去世，尸骨未寒，你们怎敢如此！”魏延的部众清楚魏延理亏，不愿意为他卖命，都四散逃走了。魏延独自与他的儿子以及数人逃亡，奔向汉中，杨仪派遣将领马岱追击斩杀他们，最终杀了魏延三族。蒋琬率领宿卫各军向北赶赴汉中，刚走出几十里，魏延被杀的讯息传来，于是回军。开始时，魏延打算杀死杨仪等人，希望舆论让自己接替诸葛亮辅政，所以没有向魏投降而向南回击杨仪，的确没有反叛之心。

各路大军回到成都，大赦天下，追谥诸葛亮为忠武侯。当初，诸葛亮曾经上表汉主说：“我在成都有桑树八百棵，薄田十五顷，家中子弟衣食自有富余，我没有另外获得其他收入增加家产。我死去之日，必不让家中有多余的绢帛，家外有多余的钱财，而有负陛下。”最后，果真同他所说的一样。

丞相长史张裔经常称赞诸葛亮说：“他赏赐时不遗忘疏远的人，惩罚时不饶恕亲近的人，爵位不允许没有功劳的人获得，刑责不因为权贵而免于责罚，这就是贤能者与普通人都能够忘身报国的原因。”

陈寿评论说：诸葛亮担任丞相，安抚百姓，彰显法度准则，约束官员职权，遵从法令制度，开诚布公，坦白无私；对国家尽忠而有益于国家的人，即使是仇人也一定奖赏；对违反法令而怠慢的人，即使是亲近者也一定加以处罚；对真心诚意认罪悔过的人，即使罪行较重也一定释放；对巧言掩饰过错的人，即使罪行较轻也一定诛杀；再小的善行也加以赞扬，再小的恶行也加以贬罚。精熟各种事物，能从根本上治理，遵循名义与实际相符的原则，厌恶虚伪。最终使蜀国上下都对他怀有敬畏爱戴之心，刑罚虽然严厉，但没有怨恨他的人，这是由于他用心公正，而且劝诫分明的缘故。可以说他是懂得治国之道的良才，可与管仲、萧何匹敌！

当初，长水校尉廖立自认为才气名声都适合担任诸葛亮的副手，经常因为职位调动频繁，不停地抱怨诽谤，怏怏不已，诸葛亮罢黜廖立贬为平民，放逐到汶山。等到诸葛亮去世后，廖立流泪说：“我将终生留在蛮夷之地不能回去了！”李平听闻噩耗，也发病身亡。这是因为李平常常希冀诸葛亮再次收用自己，得以弥补过错，认为后来的当权者不能这么做的缘故。

习凿齿评论说：过去管仲夺了伯氏在骈地的采邑三百多户，伯氏终生无怨，圣人都认为这是一件难事。诸葛亮去世令廖立痛哭流泪，李平发病身亡，哪里只是没有怨言而已！水最平正，倾斜的东西会取水作为标准，镜最明亮，丑陋的人会忘记愤怒；平水、明镜所以能使万物原形毕露而不招来怨恨的缘由，在于它们无私。水、镜无私，还可以借此免受毁谤，何况大人、君子怀有怜惜众生的心意，广布体恤宽恕的恩德，法在不可不用时方才使用，刑罚必定符合罪犯犯下的罪行，不因为私情而赐爵，不因为愤怒而杀人，天下还会有不驯服的人吗？

蜀地百姓请求为诸葛亮修建祭庙，汉后主不批准。于是百姓随着岁时节令在路上私自祭祀，步兵校尉习隆等人上书建议：“请在靠近诸葛亮墓地的沔阳修建祭庙，断绝人们私自祭祀。”汉后主同意了。

汉后主任命左将军吴懿担任车骑将军，授予符节，督领汉中，任命丞相长史蒋琬担任尚书令，总管国事，不久又给蒋琬加官行都护，授予符节，兼任益州刺史。当时新近失去统帅，远近都惊惧不安，蒋琬出类拔萃，位列百官之首，脸上既无悲戚又无喜悦，神情专一，举止如同常日，于是逐渐赢得众人信服。

吴人听说诸葛亮去世，担心魏国趁机攻取蜀地，于是增加巴丘守军一万人，一是试图用作救援之用，二是试图伺机瓜分。蜀人得知消息后，也增加永安的守军以防备突发的变故。汉后主命令右中郎将宗预出使吴国，吴主问道：“吴国与西蜀犹如一家，但是听说西蜀增加了白帝城的守军，为什么呢？”宗预回答说：“我认为吴国增加巴丘的守军，西蜀增加白帝城的防守，都是时势变化的必然之举，都不足以互相询问。”吴主大笑，嘉奖他抗言不屈，言无所隐，对他的礼遇仅次于邓芝。

吴国诸葛恪因丹阳山路险阻，山民又非常果敢强劲，虽然之前出兵讨伐，只是得到一些外县的平民而已，剩下的都藏在深山远谷，无法全部擒获，于是数次请求到那里做官让山民出山，保证三年可获得甲士四万。众人商议都认为：“丹阳地势险阻，与吴郡、会稽、新都、番阳四郡毗邻，盘曲千里，山谷万重。当地百姓深居幽谷，从来没有进过城，见到官吏，都手持武器，在山野中奔跑，直到老死在丛林之中；被追捕逃亡的惯犯，也都一同逃窜。山里出产铜、铁，自己铸造铠甲、兵器。民俗好武，熟习战事，崇尚气势勇力；他们爬高山越险岭，穿越密林、棘丛，如同鱼游深渊，猿猴攀树一样自如。不时伺察机会，出山劫掠，每次官兵前去征讨，他们都藏身洞穴。他们战则蜂拥而上，败则如鸟飞蹿，自前代以来，一直没能制服他们。”大家都认为此事非常困难。诸葛恪的父亲诸葛瑾听说之后，也认为事情最终不能成功，叹息地说：“诸葛恪不能大兴家族，终将使家门败灭！”诸葛恪一再说他一定能够取胜报捷，吴主于是任命他担任抚越将军，兼任丹阳太守，让他依据自己的计划行事。

冬季十一月，洛阳发生地震。

吴国潘浚讨伐武陵蛮夷，几年之间，斩杀俘获数万人。自此以后，各蛮夷部落衰落，皆宁静无事。十一月，潘浚返回武昌。