起上章涒滩（公元360年），尽著雍执徐（公元368年），凡九年。

孝宗穆皇帝下

升平四年（庚申，公元360年）

春季正月癸巳日，前燕主慕容儁在邺城进行大阅兵，想要让大司马慕容恪、司空阳骛带领大军入侵东晋。正好此时他的病情越发严重，因此便将慕容恪、阳骛以及司徒慕容评、领军将军慕舆根等人召来，让他们接受遗诏辅助朝政。甲午日，慕容儁离世。戊子日，太子慕容 即皇帝位，当时年仅十一岁。实行大赦，将年号改为建熙。

前秦王苻坚分司、隶之地设立雍州，委任河南公苻双担任都督雍、河、凉三州各项军事、征西大将军、雍州刺史，并改封他为赵公，驻军镇守安定。将弟弟苻忠封为河南公。

仇池公杨俊离世，他的儿子杨世继位。

二月，前燕人尊可足浑后成为皇太后。委任太原王慕容恪担任太宰，总理朝政。委任上庸王慕容评担任太傅，阳骛担任太保，慕舆根担任太师，参与辅佐政权。

慕舆根性格淳朴刚强，自恃是前朝的有功老臣，心中对慕容恪很不服气，所以举止十分傲慢。当时太后可足浑氏常常干涉朝政，慕舆根策划作乱，于是对慕容恪进言说：“现在主上年幼，母后干涉政事，殿下应当提防意外之变，考虑用来保护自我的对策。何况平定天下，是殿下的功绩。兄亡弟及，这是古今已经形成的规定，等到先帝的陵墓完成之后，就应当废黜主上为王，殿下则自己登上帝位，进而给大燕带来无穷之福。”慕容恪说：“你是喝醉了吗？为何说这样的忤逆之言！我与你共同接受先帝的遗诏，你怎么忽然提出这样的提议？”慕舆根面带愧色谢罪退了下去。慕容恪将这件事告诉给吴王慕容垂，慕容垂劝说慕容恪将他杀了。慕容恪说：“现在刚刚遭遇了先帝大丧，晋、秦两个邻国都在坐视灾祸，如果我们辅政大臣同室操戈，恐怕背弃远近百姓的期待，暂时还是容忍他吧。”秘书监皇甫真对慕容恪进言说：“慕舆根原本就是庸人竖子，以往承蒙先帝丰厚的恩宠，被任用参与辅佐朝政。但是小人没有远见，自从先帝驾崩以来，日益骄横，最终将制造祸端。您现在处于周公的地位，应该为国家深思熟虑，尽早处置他。”慕容恪没有理会。

慕舆根又对可足浑氏和前燕主慕容 进言道：“太宰慕容恪、太傅慕容评即将密谋不轨，我恳请带领宫中卫士将他们消灭。”可足浑氏正要答应他的请求，慕容说：“太宰、太傅二公，是对国家亲密且又贤明的人，先帝选取了他们，把我们孤儿寡母托付给他们，他们肯定不会做那样的事情。怎么能够知道不是太师你想谋反呢！”因此并没有答应慕舆根的请求。慕舆根又怀念东土龙城，于是对可足浑氏及慕容进言说：“现在天下衰败凋敝，外敌不仅仅一家，国家越大，忧患越严重，不如东还龙城。”慕容恪得知后，就和太傅慕容评商议，偷偷地上奏慕舆根的罪行。派右卫将军傅颜在宫中杀死慕舆根，连同他的妻子、儿子、党羽也一起杀掉。实行大赦。这个时候前燕刚刚经受了大丧，又杀了一大批人，宫廷内外都受到震动感到恐惧。但是太宰慕容恪举止如同往常一样，人们见不到他的脸上有担忧的神色，每当进出宫廷的时候，只有一个随从。有人劝他应当自己加强防范，慕容恪说：“人心正逢恐慌，应该安之若素以使他们镇定，为何还要自我惊恐，那样百姓将要仰仗什么！”自此人心慢慢稳定了下来。

尽管慕容恪掌握大权，但是关于朝廷的礼法，小心恭谨，谨慎遵守，无论什么事情都要与司徒慕容评研究，从来不会专横跋扈。对待读书人也很虚心，跟他们征询治国良方，依照才干授以官职，让每个人各当其位。要是官属、朝臣出现过错，也不会公开宣布，只是按照情况进行调动，并且不使他们丧失之前的等级次第，只是以此彰显贬责。当时的人都以遭受这样的处置而深感惭愧，没有人敢轻易冒犯。有人犯下小的过失，也都自己彼此责备说：“你又打算让宰公慕容恪调整你的职位啦！”东晋朝廷最初得知前燕主慕容儁去世的消息，都觉得可以收复中原。桓温说：“慕容恪还在，这是很大的忧患！”

三月己卯日，将前燕主慕容儁埋葬在龙陵，谥号是景昭皇帝，庙号是烈祖。从各个郡国调集的士兵，由于燕朝遭遇很多灾难，彼此惊扰骚乱，往往私自逃散返乡，以至于自邺城往南，道路堵塞。太宰慕容恪委任吴王慕容垂担任使持节、征南将军、都督河南各项军事、兖州牧、荆州刺史，在梁国的蠡台镇守。委任孙希担任并州刺史，傅颜担任护军将军，带领骑兵二万人，在河南出兵，到淮水才返回，境内因此安定下来。孙希，是孙泳的弟弟。

匈奴刘卫辰派使者投降前秦，请求在内地给他们划分农田从事农业生产，春天来秋天走，前秦王苻坚答应了。夏季四月，云中护军贾雍派司马徐赟带领骑兵攻击刘卫辰，满载而归。苻坚生气地说：“我正在用恩信镇抚戎狄，可你却图谋小利而破坏大事，这是什么原因呢？”因此罢免贾雍，让他以平民百姓的身份兼任职务，派使者把他所劫掠的财物都还给了刘卫辰，同时对他进行安抚。刘卫辰自此进入关内定居，常常向前秦进献贡奉。

夏季六月，代王拓跋什翼犍的妃子慕容氏离世。秋季七月，刘卫辰到代国来参加丧礼，顺带求婚，拓跋什翼犍将女儿嫁与他。

八月辛丑朔日，发生了日食，是日全食。

谢安自小就很有名望，朝廷先后数次征召他，他都没有去就任。他在会稽闲居，以山水、文献书籍为乐。尽管身为普通百姓，但是当时的人都对他抱以三公和相辅的厚望，士大夫们在一块儿讨论说：“谢安不出任官职，让民众怎么办！”每一次谢安游览东山的时候，总是让歌伎舞女跟从。司徒司马昱得知后说：“既然谢安可以与人同乐，就肯定不会不和人同忧，征召他必定能就任。”谢安的妻子，是刘惔的妹妹。她见到谢家门庭显赫，但是谢安却甘愿寂寞不愿入仕，就对谢安说：“大丈夫不应该这样！”谢安用手捂着鼻子回答说：“我怕难逃兄弟们的命运。”等到弟弟谢万被罢黜后，谢安才存了仕途之志，当时他已四十多岁了。征西大将军桓温对朝廷请求任命他做司马，谢安就应召就职，桓温非常高兴，以礼对待，特别重视他。

冬季十月，乌桓的独孤部、鲜卑的没奕干分别带领几万部众归顺前秦，前秦王苻坚将他们安置到塞南地区。阳平公苻融劝谏苻坚说：“戎狄狼心狗肺，不懂得仁义。他们叩首归顺，事实上是图谋地利，并非倾慕仁德。他们不敢入侵边境，事实上是畏惧军队的威势，并非是感激恩德。现在将他们安置在塞内地区和我们的百姓混杂居住，等到探清郡县的虚实之后，必定会变成边境之地的灾祸，不如将他们迁至塞外，防患于未然。”苻坚听从劝谏。

十一月，东晋将桓温封为南郡公，将桓温的弟弟桓冲封为丰城县公，桓温的儿子桓济封为临贺县公。

前燕太宰慕容恪打算委任李绩担任右仆射，前燕主慕容 没有批准。慕容恪数次请求，慕容说：“国家种种事务，全部交由叔父处理，只是李绩这个人的事情，我请求独自裁决。”因此将李绩调出朝廷，担任章武太守，李绩郁郁而死。

五年（辛酉，公元361年）

春季正月戊戌日，实行大赦。

刘卫辰劫持前秦的五十余名边境居民当作奴婢，献给前秦。前秦王苻坚指责他，让他将劫持来的百姓放回去。于是刘卫辰背叛了前秦，全心归附于代国。

东安简伯郗昙离世。二月，东晋委任东阳太守范汪都督徐、兖、冀、青、幽五州的各种军事，同时担任徐、兖二州刺史。

平阳整个郡的人都归顺前燕。前燕委任建威将军段刚担任太守，派督护韩苞率领大军一同在平阳镇守。

方术之士丁进在前燕主慕容 跟前十分受宠，他打算献媚于太宰慕容恪，劝说慕容恪杀死太傅慕容评。慕容恪震怒，奏请拘捕并杀死他。

高昌故去，前燕河内太守吕护将他的兵众合并，派使者到东晋来投降。吕护被任命为冀州刺史。吕护打算率领东晋的军队去进攻邺城。三月，前燕太宰慕容恪率领士兵五万，冠军将军皇甫真率领士兵一万，一同征讨吕护。前燕的大军抵达野王，吕护环城坚守。护军将军傅颜请求开展急攻，来减少过多的消耗。慕容恪说：“这个老贼经历过很多变故，看他防守警戒的样子，不容易开展急攻，会使士兵伤亡惨重。不久之前攻打黎阳的时候，精锐士卒伤亡惨重，但是最后也没有攻下，那是自取危困耻辱。吕护城内没有积蓄，城外没有增援，我们只需深挖战壕，筑高营垒，坐而固守，让士兵休养，同时离间他的党羽，对我们来说不费吹灰之力，而敌军的形势却越来越危急。不出百天，必定可以攻取他，为什么要用大量士兵的伤亡去换取旦夕之功呢！”因此他们就修建了长围来固守。

夏季四月，桓温委任他的弟弟黄门郎桓豁担任都督沔中七郡诸军事，同时兼领新野、义城二郡太守，率领军队进攻许昌，将前燕将领慕容尘打败。

前凉骠骑大将军宋混病势严重，张玄靓和他的祖母马氏前去看望，说：“万一将军遭遇不幸，我们孤儿寡妇可以指望谁呢？想让宋林宗继承将军，是否可行？”宋混说：“我的儿子宋林宗年幼虚弱，不能够担当重任。要是殿下还没有遗弃我们一家，我的弟弟宋澄施政处事的能力比我强，只是担心他缓慢迟钝，难以见机行事地处理事务。要是殿下能够鞭策激励他并对他加以任用，就可以了。”宋混警告宋澄以及儿子们说：“我们家蒙受了国家的大恩，应该用性命回报，不要依仗权势地位而对人倨慢无理。”他又与朝廷的大臣们见面，全都规劝他们要忠贞不渝。等到宋混死了之后，过路人都为他流下眼泪。张玄靓委任宋澄担任领军将军，辅佐政事。

五月丁已日，东晋穆帝驾崩，没有子嗣。皇太后下令说：“琅邪王司马丕，是朝廷复兴以来的嫡传正统，不管是道德名望，或是亲族地位，没有人可以与之相比，让琅邪王继承帝位！”因此朝廷百官将皇帝的车驾准备好去琅邪王的府邸恭迎他。庚申日，司马丕即皇帝位，实行大赦。壬戌日，将东海王司马奕改封为琅邪王。秋季七月戊午日，将东晋穆帝安葬在永平陵，将庙号定为孝宗。

前燕人已经将野王包围了好几个月，吕护派他手下的将领张兴出城迎敌，傅颜攻击并将张兴斩杀，城中情况越来越危急。皇甫真警告手下的将领们说：“吕护大势尽失外逃的时候，必定会选取空虚的地方突围。我们军队中的士兵大部分羸弱，武器也不够精良，应当多加防范。”因此他就数次敦促试验战车盾牌，亲自检查在夜晚巡视的人。吕护粮食耗尽，果然趁着夜色率领他所有的精锐士兵袭击皇甫真部队固守的地方，进行突围，但是没能成功。太宰慕容恪率兵进攻，吕护的士兵死伤殆尽，吕护自己抛下妻儿逃到荥阳。慕容恪抚慰投降的民众，将积蓄下来的粮食提供给他们。把官吏和将帅迁徙至邺城，其他的人则随他们到自己想去的地方去。委任吕护的参军广平人梁琛担任中书著作郎。

九月戊申日，东晋将妃王氏立为皇后。王皇后，是王濛的女儿。穆帝何皇后称为穆皇后，在永安宫居住。

前凉右司马张邕怨恨宋澄把持朝政，发兵进攻宋澄，将他杀死，同时灭掉他的家族。张玄靓委任张邕担任中护军，委任叔父张天锡担任中领军，共同辅佐朝政。

张平进攻前燕的平阳，将段刚、韩苞杀死。又进攻雁门，杀死太守单男。随后张平又受到前秦的攻打，他没有办法只好又对前燕谢罪以请求援救。前燕人由于张平反复不定，并未支援他，张平因此被前秦灭掉。

乙亥日，前秦实行大赦。

徐、兖二州刺史范汪，向来被桓温所厌恶。桓温想要北伐，下令范汪带领兵众进军梁国。冬季十月，范汪因为延误期限而获罪，被贬为庶人，因此被废黜，在家中死去。

范汪之子范宁，喜好儒学，性格淳朴直爽。他经常说王弼、何晏的罪过重于夏桀、商纣。有的人觉得这是过于贬低二人。范宁说：“王、何轻视、摒弃经典文献，导致仁义沦丧，荒谬空虚的言辞论说祸害后代，致使士大夫很快地改变正确的道路，以至于礼乐遭受破坏，中原颠覆。其遗风余绪，一直到现在还在为害世人。夏桀、商纣暂时的恣意暴虐，也足以让他们声名狼藉，导致国家颠覆灭亡，变成后世的前车之鉴，怎么能够逃过百姓的耳目呢！因此在我看来为害一个时期的祸患轻，为害历代的祸患重；自己声名狼藉的罪恶小，让世人迷乱的罪恶大！”

吕护又反叛东晋，逃奔至前燕，前燕人将他赦免，委任他担任广州刺史。

前凉张邕蛮横自负，放纵淫逸，私结党羽，把持朝政，滥用刑罚、杀戮，国人都以他为患。张天锡的亲信敦煌人刘肃向张天锡进谏：“国家的事情还没有平静！”张天锡说：“这话怎么讲？”刘肃说：“现在护军张邕进出朝廷，就如同当年的长宁侯张祚。”张天锡惊讶地说：“我原本就怀疑他，只是没胆量说出来。要在哪里着手呢？”刘肃说：“应该立刻铲除他！”张天锡说：“怎么能够找到铲除他的人呢？”刘肃说：“刘肃我正是这个人！”当时刘肃还不足二十岁。张天锡说：“你还年轻，再另外找一个帮手。”刘肃说：“有赵白驹同我两个人就足够了。”十一月，张天锡与张邕一同入朝，刘肃和赵白驹跟从张天锡，张邕就在宫门前，刘肃砍向张邕，但是没能砍中，赵白驹接着继续砍，又没有砍中，他们二人与张天锡一同进到宫中，张邕得到机会逃走，带领三百余名披甲士兵攻打宫门。张天锡登上屋顶大声叫道：“张邕凶残叛逆，不懂道义，已经杀死宋澄，又想倾覆我们一家。你们众位将士世世代代都是凉朝的臣属。怎么能够忍心将武器转向我呢？现在我要抓捕的，只是张邕而已，其他人一律不追究！”张邕的士兵因此全都奔散逃跑，张邕自刎而亡，张天锡将张邕的家族、党羽全部消灭。张玄靓委任张天锡担任使持节、冠军大将军、都督中外各项军事，辅佐朝政。十二月，开始更改建兴四十九年的纪年，尊奉采用东晋的年号升平。东晋朝廷颁布诏书，委任张玄靓担任大都督、督陇右诸军事、凉州刺史、护羌校尉、西平公。

前燕实行大赦。

前秦王苻坚下令州郡地方官员各自举荐孝悌、清廉、文学、政事等科目的能人，并考察他们推荐上来的人，得当就给予奖赏，失当就给予处罚。所以人们都不敢轻易地推举，也没有请托的现象出现，读书人全部勉励自我。就算是宗室外戚，没有才干的也都抛弃不用。这一时期，朝廷内外的官员，人人称职。农田得到修建，荒地得到开垦，仓库富足充实，盗贼消失了踪迹。

这一年，归义侯李势离世。

哀皇帝

隆和元年（壬戌，公元362年）

春季正月壬子日，东晋实行大赦，将年号改为隆和。

甲寅日，东晋减免田赋，每亩仅收租二升。

前燕豫州刺史孙兴恳请攻击洛阳，他说：“东晋将领陈祐仅有一千多疲倦羸弱的士兵，独自守着孤城，一触即溃！”前燕人相信他的话，派宁南将军吕护在河阴屯兵。

二月辛未日，东晋委任吴国内史庾希担任北中郎将、徐、兖二州刺史，驻军下邳，委任龙骧将军袁真担任西中郎将、监豫、司、并、冀四州各项军事、豫州刺史，把守汝南，全部持有符节。庾希，是庾冰的儿子。

丙子日，东晋尊奉皇帝的母亲周贵人为皇太妃，礼仪服饰比照太后的规格。

前燕吕护袭击洛阳。三月乙酉日，东晋河南太守戴施逃到宛城，陈祐吃紧求援。五月丁已日，桓温派庾希并竟陵太守邓遐带领三千水军协助陈祐守护洛阳。邓遐，是邓岳的儿子。

桓温上疏恳请迁都洛阳。将永嘉之乱以来迁移流落在长江以南的民众，全都向北迁移，以此让河南地区力量充盈。朝廷惧怕桓温，不敢有异议。但是北方地区荒凉冷落，人们都持有怀疑恐惧的态度，尽管全都清楚桓温的提议不可行，但是没有人敢第一个进谏。散骑常侍兼著作郎孙绰上疏说：“从前晋元帝即位，不仅仅是秉承天意，与人愿相符，事实上是依靠万里长江而划地守卫。从丧乱到现在，早已六十余年，黄河、洛水地区已经变成废墟，中原地区荒凉。士人百姓迁移流落至长江以南地区，已经好几代了，仍然存活的人已经有了儿孙，死去的人更是坟茔成行，尽管对北方故土的想念时刻牵动着他们的心，但是事实上眼前的哀痛更加深切。要是一日迁都北归，中兴以来五位皇帝的墓园，也就再一次位于遥远的地区了。泰山的安宁，既然从道理上说不能够保全，对埋葬在江南的数位先帝深深的怀念之情，怎么能够不萦绕在圣主心间！现在桓温的此番举动，的确是想放眼观看天下，为国家的长远做打算。但是民众却震惊惊恐，全部心怀恐惧，这难道不是由于回到故土的欢乐过于遥远，而趋向死亡的担忧近在眼前吗？为什么呢？扎根在长江以南，已经有几十年了，立刻就让他们迁徙，急迫地将他们驱逐到荒远的地方，让他们拖儿带女，跋涉万里，翻山越岭，远离祖坟，抛下谋生之业，农田宅院不能变卖，舟船车乘无所获取。放弃安乐的家园，迁移到凌乱的乡邦，一定会在途中死去，葬身于江河，很少有人能够到达。这是推行仁义的人所应当悲哀怜悯的，国家所应当深深担忧的！按照臣下的计划，认为暂时应当派有声名威望、资历深才干强的将帅，先去洛阳戍守，扫除梁国、许昌，将黄河以南统一。运输粮食的水路打通之后，开垦荒地种植的收获已经充盈，豺狼野兽纷纷逃窜，中原达到小康，之后再商议迁徙之事。为什么要放弃胜券在握的长远道理，用整个天下破釜沉舟呢？”孙绰，是孙楚的孙子。他在幼年的时候就仰慕高尚，曾经写作《遂初赋》用来表明志向。桓温见到孙绰进上的表章，十分生气，说：“告诉孙绰，为什么不去践行你的《遂初赋》，而偏偏要掌握别人的家国大事呢！”

是时朝廷担忧恐惧，打算派侍中劝说桓温。扬州刺史王述说：“桓温不过想装腔作势胁迫朝廷而已，并不一定是真的想要迁都。只要答应他，他本人就不会去了。”朝廷因此诏令桓温说：“从前发生的战乱，转眼已过去五十余年了，戎狄肆意暴虐，后继者沿袭着他们凶残的足迹，回首西望，感叹充斥于心中。得知你准备要亲自率领三军，扫清污秽，肃清中原，复兴旧都，要是没有以身殉国的志愿，谁能这样？各种举措，都凭借你的足智多谋。只不过黄河、洛水的废墟，还有很多地方需要整治，开始治理时的辛劳，必定会致使你心力憔悴。”迁都的事情果真没能实施。

桓温又提议将洛阳的钟和钟架迁移。王述说：“永嘉之乱失败，暂且在江东建都，正应该平定海内，班师旧京。要是不能这样，应当改迁先帝的墓地，不应该先挪动钟！”桓温因此没有这样做。

朝廷以交州、广州过于遥远为由，改授桓温都督并、司、冀三州官职，桓温上表坚决推辞，不肯接受。

前秦王苻坚亲自到太学去，考核学生们的儒家经典义理，和博士一同讨论讲习，自此每月到这里来一次。

六月甲戌日，前燕征东参军刘拔在信都将征东将军、冀州刺史、范阳王慕容友刺杀。

秋季七月，吕护退到小平津驻守，身中流箭死去。前燕将领段崇带领军队往北渡河，在野王屯兵驻守。邓遐出兵在新城驻守。八月，西中郎将袁真发兵驻军在汝南，运送五万斛米送至洛阳。

冬季十一月，代王拓跋什翼犍向前燕贡献女子，前燕人也将女子送给他作妻子。

十二月戊午朔日，发生了日食。

庾希自下邳后退，驻守在山阳；袁真自汝南后退，驻守在寿阳。

兴宁元年（癸亥，公元363年）

春季二月己亥日，东晋实行大赦，改年号为兴宁。

三月壬寅日，皇太妃周氏在位于琅邪的宅第死去。癸卯日，哀帝到周氏府邸处理丧事，下诏命司徒会稽王司马昱总理朝廷里外的各项事务。哀帝想给太妃守孝三年，仆射江虨说：“依照礼制，理应服三个月的缌麻丧。”哀帝还想降低一等，守孝一年，江虨说：“压抑和短暂地委屈自己的个人感情，是为了尊重祖先。”因此哀帝就身穿缌麻服以示守孝。

夏季四月，前燕宁东将军慕容忠进攻荥阳太守刘远，刘远逃到鲁阳。

五月，东晋任命征西大将军桓温担任侍中、大司马、都督中外各项军事、录尚书事，并授予他持黄钺的待遇。桓温委任抚军司马王坦之担任长史。王坦之，是王述的儿子。又委任征西掾郗超担任参军，王珣担任主簿，每件事情都要与这两个人商量。王府里的人都这么说他们：“长胡子的参军，矮个子的主簿，能够使桓公高兴，也能够使桓公气愤。”桓温气概高尚卓越，几乎没有他所推崇的人。但他与郗超交谈，常常自言郗超高深莫测，因而尽心礼待他。郗超也非常认真地和桓温交往。王珣，是王导的孙子，他与谢玄全是桓温的辅佐掾吏，桓温对他们也都很看重。桓温说：“谢玄四十岁的时候一定会拥旗执节，王珣应当会成为少壮且居高位的黑头公，全都是难得的人才。”谢玄，是谢奕的儿子。

东晋委任西中郎将袁真担任都督司、冀、并三州诸军事，委任北中郎将庾希担任都督青州诸军事。

癸卯日，前燕人攻克密城，刘远逃亡到江陵。

秋季八月，有异星在角宿、亢宿出现。

张玄靓的祖母马氏故去，将庶母郭氏尊奉为太妃。郭氏由于张天锡把持朝政，和大臣张钦等人密谋杀掉他。消息走漏，张钦等人全部自杀。张玄靓十分担心，要将王位让予张天锡，张天锡不肯接受。右将军刘肃等人劝说张天锡自立为王。闰八月，张天锡命刘肃等人趁着夜色率领士兵闯入王宫，将张玄靓杀死，对外宣称暴亡，将谥号定为冲公。张天锡自称使持节、大都督、大将军、凉州牧、西平公，当时年仅十八岁。将母亲刘美人尊奉为太妃。派司马纶骞携带奏章到建康请求诏令，同时将御史俞归东送回建康。

癸亥日，东晋实行大赦。

冬季十月，前燕镇南将军慕容尘在长平对陈留太守袁披发动进攻。汝南太守朱斌乘虚偷袭许昌，攻破许昌。

代王拓跋什翼犍进攻高车，将他们打得落花流水。生擒一万余人，马、牛、羊一百余万头。

东晋委任征虏将军桓冲担任江州刺史。十一月，姚襄的旧将张骏杀死江州督护赵毗，带领他的士兵造反，桓冲征讨并将张骏斩杀。

二年（甲子，公元364年）

春季正月丙辰日，前燕实行大赦。

二月，前燕太傅慕容评、龙骧将军李洪率领军队巡察黄河南面。

三月庚戌朔日，东晋大范围地普查户数人口，命令将所居之地当作编注户口、纳税服役的凭据，并加强法律制度，该项法令称为《庚戌制》。

哀帝听信了方术之士的话，不吃粮食只吃药来谋求长生不老。侍中高崧劝谏道：“这并非帝王应当做的事。要是这样，陛下确实就如发生日食月食一样犯了过错。”哀帝没有听从。辛未日，哀帝由于药性发作，无法亲临朝政，褚太后再次临朝摄政。

夏季四月甲辰日，前燕李洪袭击许昌、汝南，在悬瓠将东晋的军队打败，颍川太守李福阵亡，汝南太守朱斌逃跑到寿春，陈郡太守朱辅退回彭城镇守。大司马桓温派西中郎将袁真等人抵抗李洪，桓温亲自带领水军驻守在合肥。因此前燕人攻破了许昌、汝南、陈郡，把一万余户百姓迁移到幽州、冀州，派镇南将军慕容尘驻守在许昌。

五月戊辰日，东晋委任扬州刺史王述担任尚书令。任命大司马桓温为扬州牧、录尚书事。壬申日，派侍中召桓温入朝参与朝政，桓温推辞不来。

每当王述接受任命的时候，都不会虚情假意地推辞，他表示辞让的，就一定不会接受。等到他做尚书令的时候，儿子王坦之对他说：“按照惯例，应该表示推辞。”王述说：“你觉得我不能够胜任吗？”王坦之说：“不是，只是能够推辞当然是件好事！”王述说：“既然觉得可以胜任，为何又要推辞！人们全都说你比我强，我看你一定比不上我。”

六月，前秦王苻坚派大鸿胪任命张天锡担任大将军、凉州牧、西平公。

秋季七月丁卯日，东晋颁布诏令，又一次召大司马桓温入朝。八月，桓温到达赭析，朝廷颁布诏书命令尚书车灌阻拦他，桓温因此就将赭圻为城定居下来，坚决地谢绝录尚书事职务，只是在表面上接受了扬州牧一职。

前秦汝南公苻腾密谋造反，被杀死。苻腾，是前秦主苻生的弟弟。这个时候，苻生的弟弟们还剩晋公苻柳等五人，王猛劝说苻坚：“不将这五个人除掉，终究他们一定会作乱。”苻坚并未理会。

前燕侍中慕舆龙到了龙城，把祭拜祖先的宗庙和所遗留下来的百官全部迁至邺城。

前燕太宰慕容恪打算袭击洛阳，于是先派人去募集士人百姓，远近各个小县城全都归顺了他。因此就让司马悦希在盟津驻军，让豫州刺史孙兴在成皋屯兵。

最初，沈充的儿子沈劲，由于他的父亲在造反作乱中死去，立志要建立战功一雪前耻。但是他已年过三十，仍旧由于出身于遭受过刑罚的家庭而无法进入仕途。吴兴太守王胡之担任司州刺史，上疏赞扬沈劲的才干品行，恳请解除对他的约束，让他参与到自己州府的政事中来，朝廷批准了。正好这个时候王胡之病了，事情未能实现。等到前燕人逼近洛阳，冠军将军陈祐守护该地，士众不足二千人。沈劲亲自上表章，恳请到陈祐那里任职效命。朝廷颁布诏令，让沈劲补为冠军长史，令他自己募集勇士，招募到一千余人之后就前往。沈劲数次凭借较少的兵力袭击前燕的大部队，并将他们打败。但是洛阳城里最终还是粮食耗尽，援助断绝，陈祐自己估量已经不能继续坚守，就打着救援许昌的名号，九月，给沈劲留下五百人守护洛阳，陈祐自己则带领士兵东进。沈劲高兴地说：“我的志愿就是要临危受命，现在终于得到机会了。”陈祐得知许昌已经被攻陷，因此就逃亡到新城。前燕悦希领兵攻击河南各城，全部攻下。

前秦王苻坚下令各公爵封国各自设立郎中令、中尉、大农三卿，与其余官吏一同，全部由他们自行征召挑选，只有郎中令要由苻坚委任。富商赵掇等人车乘服饰华贵奢侈，但是各位公爵却争相推举他担任三卿。黄门侍郎安定人程宪恳请苻坚插手此事。于是苻坚就下达诏令称：“原本想要让诸王公聘请选拔有才干的儒生，没想到居然如此混乱！应当命令有关官员追查，只要是所征召的人选不恰当的，全部将爵位降为侯，从今天开始，国家的官吏全都由吏部尚书选拔任用。本人职位不是朝廷任命以上的，不许乘坐车马；距离京师百里之内，工商差役之人，不许穿戴有金银、锦绣作为装饰的服饰。违犯的人要受到暴尸街头示众的惩罚！”于是平阳、平昌、九江、陈留、安乐的五位公爵全都被降低爵位为侯。

三年（乙丑，公元365年）

春季正月庚申日，东晋皇后王氏故去。

刘卫辰又反叛代国，代王拓跋什翼犍向东渡过黄河，赶走了刘卫辰。

拓跋什翼犍性格宽厚忠实，郎中令许谦偷盗两匹绢丝，拓跋什翼犍得知后就把这件事隐瞒起来，还对左长史燕凤说：“我不忍心与许谦见面，要是见面之后许谦因羞愧而自杀，这就是我因财物而杀死手下的官员了。”从前讨伐西部造反者的时候，拓跋什翼犍曾经被流箭射中眼睛。后来捉住了射箭的人，众臣都主张将他千刀万剐，拓跋什翼犍说：“他们都不过是为了自己的主人战斗而已，有什么罪过呢？”因此将他释放了。

大司马桓温转到姑孰驻军镇守。二月乙未日，委任他的弟弟右将军桓豁监荆州、扬州的义城、雍州的京兆各项军事，兼任荆州刺史。任命江州刺史桓冲担任监江州及荆、豫八郡诸军事，全部持有符节。

司徒司马昱得知陈祐抛弃守卫洛阳，于是与大司马桓温在洌洲见面，一同商量证讨事项。丙申日，东晋哀帝于西堂驾崩，于是征讨事宜被搁置。

哀帝没有子嗣，丁酉日，皇太后颁布诏令，命琅邪王司马奕继承大统。朝廷百官全都去琅邪王的宅邸奉迎他。当天，司马奕即皇帝位，实行大赦。

前秦实行大赦，将年号改为建元。

前燕太宰慕容恪、吴王慕容垂一同袭击洛阳。慕容恪对各位将领说：“你们常常担心我不发动进攻，现在洛阳城墙尽管很高但把守的兵力较弱，容易攻破，不可以再因害怕胆怯而懒惰！”于是开始袭击洛阳。三月，洛阳被攻破，扬武将军沈劲被擒获。沈劲神态自如，慕容恪想要宽赦他。中军将军慕舆虔说：“尽管沈劲是出色的人，但是看他的气度志向，终究也不会为人所用，现在将他赦免，必定会留下后患。”因此杀死沈劲。

慕容恪攻下了崤谷、渑池，关中地区惊恐不安，前秦王苻坚亲自带领军队驻守在陕城，以抵御慕容恪。

前燕委任左中郎将慕容筑担任洛州刺史，镇守金墉。委任吴王慕容垂担任都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州各项军事、征南大将军、荆州牧，配置兵力一万，在鲁阳驻军镇守。

太宰慕容恪返回邺城，对属下说：“从前我平定了广固，但是却没有能够救助辟闾蔚。现在将洛阳平定，又导致沈劲被杀。尽管这些都并非我的本意，但是作为军中主将，实在觉得愧对天下。”东晋朝廷褒奖沈劲的忠贞，追赠他为东阳太守。

臣司马光说：沈劲可以说是能为人子了！对于父亲的罪过深以为耻，不惜以生命来洗雪耻辱，将凶残叛逆的家族转变成忠诚道德的门第。《易》云：“修改父亲的过失，发扬光大他的荣耀。”《尚书·蔡仲之命》曰：“你尚能掩饰前人的过失，这正是忠和孝。”沈劲应该就是这样吧！

太宰慕容恪作为将帅，从来不显示自己的威严，专门利用恩信，将抚慰士兵看得十分重要，从来不乱发严苛的命令，使得每个人都相处得很好。平日在军营里宽和随便，看起来可以触犯。但事实上却戒备森严，敌人到来之后没有能够接近的，因此从来不曾失败。

壬申日，在安平陵将东晋哀帝及静皇后王氏安葬。

夏季四月壬午日，前燕太尉武平匡公封奕离世。委任司空阳鹜担任太尉，侍中、光禄大夫皇甫真担任司空，兼中书监。阳鹜前后侍奉前燕四代，年高德劭，太宰慕容恪以下的人全都对他行叩拜礼。但是阳鹜越发谦恭宽厚，远胜年轻的时候。对子孙们严加约束，因此尽管他们朱衣紫绶，身居高位，但是却没人敢违背他的戒律。

六月戊子日，东晋益州刺史建城襄公周抚离世。周抚在益州三十余年，声名威望远播。朝廷颁布诏令，委任他的儿子犍为太守周楚接替他的官职。

秋季七月己酉日，东晋朝廷调动会稽王司马昱再次为琅邪王。

壬子日，东晋立司马奕之妃庾氏为皇后。庾皇后，是庾冰的女儿。

甲申日，东晋将琅邪王司马昱的儿子司马昌明立为会稽王。司马昱坚决拒绝不肯接受，依旧自称会稽王。

匈奴右贤王曹毂、左贤王刘卫辰都背叛前秦。曹毂带领二万兵众入侵杏城，前秦王苻坚亲自领兵征讨他，派卫大将军李威、左仆射王猛协助太子苻宏守卫长安。八月，苻坚进攻曹毂，将其攻下，将曹毂的弟弟曹活斩杀，曹毂请求投降。苻坚把他的六千余户富豪显贵迁到长安。建节将军邓羌征讨刘卫辰，在木根山将他抓获。

九月，苻坚到达朔方，巡视抚慰胡族各部落。冬季十月，征北将军、淮南公苻幼带领杏城的士兵乘虚进攻长安，李威迎战并将他斩杀。

鲜卑人秃发椎斤离世，终年一百一十岁，儿子秃发思复鞬接替他统领民众。秃发椎斤，是秃发树机能堂弟秃发务丸的孙子。

梁州刺史司马勋，执政残忍暴虐，治中、别驾和州内的豪强大族，只要有谁的言语不称他的心思，就坐在座位上下令把他们拉出去斩首示众，有的时候则是亲自射死他们。他一直有霸占蜀地的想法，只是由于畏惧周抚，才不敢出兵。等到周抚死了之后，司马勋就发兵造反。别驾雍端、西戎司马隗粹诚恳地劝谏，但是司马勋将他们全都杀了，自称梁、益二州牧，成都王。十一月，司马勋领兵进入剑阁，袭击涪城，西夷校尉毌母丘 放弃涪城逃跑。乙卯日，司马勋在成都将益州刺史周楚包围了。大司马桓温上表恳请让鹰扬将军江夏相义阳人朱序担任征讨都护，去支援周楚。

前秦王苻坚返回长安，委任李威暂时代理太尉，同时出任侍中。委任曹毂担任雁门公，刘卫辰担任夏阳公，让他们分别管理各自的部落。

十二月戊戌日，东晋委任尚书王彪之担任仆射。

海西公上

太和元年（丙寅，公元366年）

春季三月，荆州刺史桓豁派督护桓罴进攻南郑，征讨司马勋。

前燕太宰、大司马慕容恪，太傅、司徒慕容评，磕头请求将辅佐朝政的权力归还，上缴了印玺及绶带，要求回到自己的住宅，前燕主慕容并没有答应。

夏季五月戊寅日，东晋皇后庾氏离世。

朱序、周楚进攻司马勋，将他击败，俘获了司马勋和他的党羽，押解到大司马桓温那里。桓温将他们全部诛杀，还将他们的头颅传送到建康。

代王拓跋什翼犍派左长史燕凤对前秦进献贡品。

秋季七月癸酉日，东晋将庾皇后安葬在敬平陵。

前秦辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等人带领二万士兵入侵荆州，进攻南乡郡。荆州刺史桓豁前去营救，八月，在新野驻军。前秦大军劫持了一万余户安阳的百姓后返回。

九月甲午日，司马昱因为平息了梁、益二州的叛乱，在境内实行大赦。

冬季十月，东晋委任司徒司马昱出任丞相、录尚书事，并授予他上朝觐见皇帝的时候不需要小步趋行、唱拜不直呼他的姓名、还可以在上殿的时候佩剑穿鞋的优厚待遇。

张天锡派使者到达前秦边境，宣布与前秦断绝来往。

前燕抚军将军下邳王慕容厉入侵东晋兖州，攻下鲁、高平数郡，设立了地方官之后返回。

当初，陇西人李俨带领自己管理的郡归顺前秦，之后又与张天锡来往。十二月，羌族人敛岐率领略阳的四千家百姓背叛了前秦，对李俨俯首称臣。于是李俨就在当地设立州郡长官，和前秦、前凉断绝来往。

南阳督护赵亿攻占宛城，归顺了前燕，东晋宛城太守桓澹逃至新野以求得保全自己。前燕人派南中郎将赵盘自鲁阳出发到宛城去镇守。

徐、兖二州刺史庾希，由于是皇后家族的原因，兄弟们地位尊贵异常，大司马桓温为此心怀不满。

二年（丁卯，公元367年）

春季正月，庾希由于无法营救鲁郡、高平郡的过错，遭到免官。

二月，前燕抚军将军下邳王慕容厉、镇北将军宜都王慕容桓对敕勒发动袭击。

前秦辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、扬武将军姚苌等人带领一万七千名士兵征讨敛岐。三月，张天锡派前将军杨遹领军进入金城，征东将军常据进军左南，游击将军张统进军白土，张天锡亲自带领三万兵众在仓松驻守，用以征讨李俨。敛岐的部落之前是属于姚弋仲的，得知姚苌到来，全部投降。于是王猛攻下略阳。敛岐逃亡到白马。前秦王苻坚委任姚苌为陇东太守。

夏季四月，前燕慕容尘入侵竟陵，太守罗崇将他打败。

张天锡进攻李俨治理的大夏、武始二郡，全都攻下。常据将李俨的军队在葵谷被打败了，张天锡进军在左南驻扎。李俨非常害怕，退而守卫枹罕，派自己哥哥的儿子李纯去对前秦谢罪，同时请求支援。前秦王苻坚命前将军杨安、建威将军王抚带领骑兵二万，与王猛会合之后去援救李俨。

王猛派邵羌前去追击敛岐，王抚在侯和驻军防守，姜衡在白石驻军防守，王猛和杨安前去援救枹罕。张天锡派杨遹在枹罕东面的地方迎敌，王猛将他彻底攻破，擒获并斩首共计一万七千余人，在枹罕城下和张天锡对峙。邵羌在白马将敛岐抓获，将他遣返回来。王猛给张天锡的信中写到：“我接到诏令前去支援李俨，但是没有想到却和凉州作战，现在面临坚壁高垒，等待诏命。僵持的时间很长，怕是对秦与凉两家都没有好处，这并非良策。要是将军能够撤退，我带领李俨东返，将军将民众迁徙西归，不是也可以吗？”张天锡对各位将领说：“王猛在信里是如此说的。我原本也是来征讨叛贼的，并不是与秦国交战的。”因此领军西归。

李俨依然没有让前秦的士兵进城，王猛身着白衣，坐在车上，有几十个人跟在后面，请求和李俨会面。李俨将城门打开请他入城，没来得及提防，众将士也随即进入城中，因此就将李俨拘捕。委任立忠将军彭越担任平西将军、凉州刺史，镇守枹罕。

张天锡往西归去的时候，李俨的将领贺肫劝说李俨道：“凭借明公您这样的圣明威武，将士们勇猛善战，为什么要在别人面前束手就擒呢？王猛孤军远道而来，士兵疲惫不堪，并且是由于我们的请求支援而来，因此肯定不会有所防备，要是趁着他们松懈倦怠而袭击他们，可以取得成功。”李俨说：“依靠求救于他人而避免遭受危难，危机解除之后又去袭击前来援救的人，天下人会怎么议论我呢！倒不如坚守以此与他们耗磨，他们就会自行撤退。”王猛指责李俨没有立即出来迎接他们，李俨将贺肫的计划告诉他。王猛将贺肫杀死，带着李俨返回。抵达长安之后，苻坚委任李俨担任光禄勋，赐爵位为归安侯。

前燕太原桓王慕容恪进言前燕主慕容 道：“吴王慕容垂，他的将相才能远超我十倍，先帝仅仅斟酌了长幼顺序，因此我才得以位于他的前面。我死了之后，希望陛下可以使整个国家都听从吴王的号令。”五月壬辰日，慕容恪病情加重。慕容亲自去探望他，还向他询问身后事。慕容恪说：“我听闻报恩最重要的就是能够推举贤能，尽管贤能之人隐藏在服役筑墙的人群中，但是也能够起用成为宰相，更何况是近亲呢！吴王慕容垂能文能武，才能仅在管仲、萧何之后。要是陛下可以把朝廷大政托付给他，国家就能够安定。否则的话，秦国、晋朝必定会觊觎我们。”说完之后慕容恪就咽气了。

前秦王苻坚得知慕容恪去世的消息，暗中商讨谋取前燕的计策，想试试这个计策是否能够实行，于是下令匈奴右贤王曹毂启程到前燕出使并进献贡奉，让西戎主簿郭辩当他的副手。前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆和侄子皇甫奋、皇甫覆全部在前秦为官，皇甫腆担任散骑常侍。郭辩到达前燕之后，一一拜访公卿，对皇甫真说：“我原本是秦国人，家人都被秦杀害，因此才将性命托付给曹王，你的哥哥散骑常侍皇甫腆和皇甫奋、皇甫覆兄弟全都与我一向相知。”皇甫真气愤地说：“我并没有境外的交往，你为什么对我说这些话！你看上去就是奸诈的人，难道是借此来假冒的吗？”皇甫真将这些事情都告诉给了慕容 ，请求追究惩处他，太傅慕容评没有同意。郭辩回去之后，对苻坚说：“燕朝政事杂乱没有纲纪，的确可以图谋。明了洞悉时机变化的，仅有皇甫真而已。”苻坚说：“六州百姓这么多，怎么能就没人能让他有所领悟呢？”

没过多久，曹毂就死去了，前秦将他所治理的部落分为二部分，分别让他的两个儿子管理，称之为东曹、西曹。

东晋荆州刺史桓豁、竟陵太守罗崇袭击宛城，攻下该城。赵亿逃走，赵盘退回至鲁阳。桓豁一路追赶赵盘到了雉城，最终将他抓获，命令士兵留下守卫宛城后返回。

秋季七月，前燕下邳王慕容厉等攻下了敕勒，抢走数万头牛马。

当初，慕容厉的部队途经代国，将他们的穄田毁坏了，代王拓跋什翼犍十分生气。前燕平北将军武强公慕容埿就派幽州的军队戍守云中。八月，拓跋什翼犍进攻云中，慕容埿弃城逃走，振威将军慕舆贺辛阵亡。

九月，东晋委任会稽内史郗愔担任都督徐、兖、青、幽、扬州的晋陵各项军事以及徐、兖二州刺史，把守京口。

前秦淮南公苻幼造反的时候，征东大将军、并州牧、晋公苻柳，征西大将军、秦州刺史赵公苻双，一直都跟他一起策划。前秦王苻坚顾忌到苻双是自己同母的弟弟，至亲血缘。苻柳，是苻健最疼爱的儿子，于是就把这件事藏在心中而没有进行追究。苻柳、苻双又和镇东将军、洛州刺史魏公苻廋，安西将军、雍州刺史燕公苻武密谋造反，镇东主簿南安人姚眺劝说苻廋说：“由于明公您是如同周氏、邵氏一样和王室有着亲密关系的亲属，接受了治理一方的大任，国家遇到危难，应该竭尽全力消除，怎么能够自己起兵谋反作乱呢？”苻廋并没有理会。苻坚得知后，召集苻柳等人到长安去。冬季十月，苻柳攻占蒲贩，苻双攻占上邽，苻廋攻占陕城，苻武攻占安定，全部起兵造反。苻坚派使者警告他们说：“我对待你们，可以说仁至义尽，你们何苦要造反呢？如今停止征召你们，你们应当止兵息叛，各居其位，一切照旧。”苻坚要他们分别咬梨子并交给使者，当作表示听从劝说的信物。但是他们没有一个人理会。

代王拓跋什翼犍袭击刘卫辰，想要横渡黄河的时候，黄河还未冻住，于是拓跋什翼犍下令用苇草结绳将流动的河水阻拦。没过多久就冻住了，但是还冻得不够结实。因此就将苇草散开平铺在冰面上，冰草相接，如同浮桥一般，代国兵众就踩着它横渡了黄河。刘卫辰没有料到代国士兵这么快就会到来，于是和他的宗族亲信慌忙向西逃窜，拓跋什翼犍将他部落中十之六七的人俘获之后返回。刘卫辰逃到前秦，前秦王苻坚将他送回朔方，同时派兵前去镇守。

十二月甲子日，前燕太尉建宁敬公阳鹜故去。委任司空皇甫真担任侍中、太尉，光禄大夫李洪担任司空。

三年（戊辰，公元368年）

春季正月，前秦王苻坚派后将军杨成世、左将军毛嵩分兵征讨上邦、安定，派辅国将军王猛、建节将军邓羌进攻蒲阪，派前将军杨安、广武将军张蚝袭击陕城。苻坚令前去进攻蒲阪、陕城的大军全部在距城三十里的地方修建坚固的堡垒，不要和敌人作战，待到将秦川、雍州平定之后，再将兵力集中起来进攻。

当初，前燕太宰慕容恪患病，考虑到前燕主慕容 年纪太小，不能够自己主持朝政，太傅慕容评天性多疑，担心大司马一职会落入不恰当的人手里，于是对慕容 的哥哥乐安王慕容臧说：“现在南面有留存下来的晋朝，西面有强大秦国的存在，二国一直都很具进取之志，只不过还没有发现我们这里有可乘之机而已。国家的成败，辅佐的丞相至关重要。大司马统领六军，这个官职一定不能用错人，我死了之后，从亲疏的角度出发，担任大司马一职的人应当在你及慕容冲中二选一。尽管你们才能见识英明敏锐，但是毕竟年轻，还没有经历过很多的磨难。吴王慕容垂天资过人，智谋出众，要是你们能够举荐他担任大司马，必定可以一统四海，至于外敌，那就无需畏惧了。万万不可贪图权势而将祸患遗忘，不把国家放在心上。”他又将这番话讲给太傅慕容评了。等到慕容恪死了之后，慕容评并没有照办。二月，委任车骑将军中山王慕容冲担任大司马。慕容冲，是慕容 的弟弟。委任荆州刺史吴王慕容垂担任侍中、车骑大将军、仪同三司。

前秦魏公苻廋据陕城向前燕投降，要求前燕发兵接应。前秦人非常害怕，就用强大的兵力占据华阴。

前燕魏尹范阳王慕容德上疏，以为：“先帝顺应天意，承担天命，其志向在平定天下。陛下承袭帝位，应该将大业继续成就发展。现在苻氏骨肉背叛离散，国家一分而五，投降的、请求支援的人，连续不断，这是上天要将秦国赏赐给燕国。上天赏赐却不接受，反过来就会受到他们的迫害，春秋时吴国、越国的旧事，很值得作为借鉴。应当命令皇甫真率领并州、冀州的士兵径直进发蒲阪，下令吴王慕容垂率领许昌、洛州的士兵尽快去解除苻廋所遭的围困，命令太傅慕容评统领京师的精锐部队作为皇甫真、慕容垂二军的后续部队，将檄文传送到三辅地区，对他们表明祸福，明确悬赏，他们必定会闻风而起，共同响应。统一天下的时机，就在此时了！”当时前燕有许多请求支援陕城、趁机图谋关中的人，太傅慕容评说：“秦国，是一个大国，现在尽管处于危难之中，但是也不容易图谋。尽管主上圣明，但是比不上先帝；我们的谋略，又不能够与太宰慕容恪相比。只要能够闭关使国境得以保全就足够了，平定秦国并不是我们能够做的事情。”

魏公苻廋给吴王慕容垂和皇甫真写信说：“苻坚、王猛，全是杰出的人物，图谋霸占燕国已经很长时间了。现在不趁机将他们消灭，恐怕将来燕国的国君臣下一定会有春秋时吴王在甬东停留时候那样的悔恨了！”慕容垂对皇甫真说：“眼下作为我们祸患的一定是在秦国。主上年纪还小，查看太傅慕容评的见识风度，难道能够和苻坚、王猛不分伯仲吗？”皇甫真说：“是这样的，尽管我清楚，但是无奈说了也不被采用，又该怎么办呢！”

三月丁已朔日，发生了日食。

癸亥日，东晋实行大赦。

前秦杨成世被赵公苻双的将领苟兴击败，燕公苻武也将毛嵩打败，全都逃了回去。前秦王苻坚又派出武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、将军冯翊人郭将、翟傉等人带领三万士众征讨苻双、苻武。夏季四月，苻双、苻武乘胜来到榆眉，将苟兴当作前锋。王鉴准备尽快和他们交手，吕光说：“苟兴这才刚刚得志，气势正盛，应当稳定防守以等候他。粮食吃光了之后他一定会后退，等到他后退的时候再进攻他，一定可以成功！”二十多天之后苟兴率军后撤。吕光说：“可以进攻苟兴了。”因此就开始追踪反击，苟兴被击败。随后又进攻符双、苻武，将他们打得大败，斩首俘获一万五千余人。苻武将安定遗弃，与苻双一同逃跑至上邽，王鉴等紧跟袭击他们。

晋公苻柳数次出来挑战，但是王猛都没有应战。苻柳觉得王猛害怕他。五月，将他的长子苻良留下护卫蒲阪，自己则带领二万士兵西进长安。距离蒲阪一百余里，邓羌带领精锐骑兵七千人趁着夜色出击，将苻柳打败。苻柳率领大军撤回，王猛中途截击，将他的士众全部擒获。苻柳与几百名骑兵逃到城中，王猛、邓羌追击。

秋季七月，王鉴等人攻下上邽，将苻双、苻武斩杀，但是饶恕了他们的妻儿。命左卫将军苻雅担任秦州刺史。八月，命长乐公苻丕担任雍州刺史。

九月，王猛等攻下蒲阪，将晋公苻柳和他的妻儿杀死。王猛在蒲阪驻军，派邓羌及王鉴等联合进攻陕城。

前燕的王公贵族有许多人霸占民户当作自己的衣食佃户，最后导致国家的户数人口居然比私家还要少，府库空虚，经费缺乏。尚书左仆射广信公悦绾说：“现在燕、晋、秦三国对立，分别抱有吞并天下的野心。但是国家的政纲法度没有确立，豪强贵族肆意横行，导致民户家产耗尽，租税不能收缴上来，仓库捉襟见肘，官吏的俸禄也被中断，士兵的粮饷也断绝了，官府依靠借贷粟帛以此供养自己。这些既不可以让邻敌获悉，同时也不是用来管理国家的方法，应当断然将全部的荫户免去，将他们全部归还给郡县官府。”前燕主慕容 采纳这一提议，让悦绾一个人管理这件事，揭发检举隐藏起来的奸邪之人，再也没有人敢隐瞒藏匿，一共查出二十余万户，朝廷上下不满怨恨。悦绾之前身体就不好，因为尽心尽力整顿查核户口，导致病情加重。冬季十一月，悦绾去世。

十二月，前秦王猛等攻下陕城，将魏公苻廋俘获，送到长安。前秦王苻坚询问他造反的缘故，苻廋回答说：“我原本是没有背叛的想法，只是由于弟兄们多次策划反叛作乱，我担心一并被害，因此才造反。”苻坚哭着说：“你一直都是厚道的人，我本来就清楚造反并不是你的心愿。并且高祖苻健也不能够没有子嗣。”因此赐死苻廋，将他的七个儿子赦免，让其长子继承出任魏公，其他的儿子全部封为县公，以承袭越厉王苻生和众位兄弟里没有子嗣的。苟太后说：“苻廋和苻双全都造反，只有苻双未能设立后嗣，这是什么原因？”苻坚说：“天下，是高祖的天下，高祖的儿子不可以没有子嗣。至于苻双，不顾念太后，企图害国，触犯天下律法，不能徇私。”委任范阳公苻抑担任征东大将军、并州刺史，驻军蒲阪。委任邓羌担任建武将军、洛州刺史，驻军镇守陕城。提拔姚眺担任汲郡太守。

东晋授予大司马桓温特别的礼遇，地位在诸侯王之上。

这一年，东晋委任仇池公杨世担任秦州刺史，杨世的弟弟杨统担任武都太守。杨世也对前秦称臣，前秦委任杨世担任南秦州刺史。

谢安登东山。

谢安登东山。